由東洋有限公司提交
根據1933年《證券法》第425條 ,
已修訂,並被視為根據第 14a-12 條提交
根據經修訂的 1934 年《證券交易法》
主題 公司:藍世界收購公司
委員會 文件編號:001-41256
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 4 月 1 日
藍色世界收購公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
開曼羣島 | 001-41256 | 不適用 | ||
(州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 | ||
公司註冊的) | 識別碼) |
第五大道 244 號,B-88 套房
紐約州紐約 10001
(主要行政辦公室地址)
(646) 998-9582
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
如果 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券。
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,包括一股A類普通股、面值0.0001美元、一份可贖回認股權證的二分之一、每份收購一股A類普通股的完整認股權證和一份收購十分之一A類普通股的權利 | BWAQU | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,面值每股0.0001美元 | BWAQ | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每份認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元 | BWAQW | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
權利,每股收購一股A類普通股十分之一的全部權利 | BWAQR | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
項目 1.01。簽訂實質性最終協議 。
第 2.03 項 中規定的披露以引用方式納入。
第 2.03 項 創建 直接財務債務或註冊人資產負債表外安排下的債務
根據藍世界收購公司 (“BWAQ”)經修訂和重述的備忘錄和公司章程(“章程”),BWAQ目前必須在2024年4月2日之前完成其初始業務合併,但前提是BWAQ 可以將完成業務合併的時間延長至2024年11月2日,每次延長一個月, 視藍方而定世界控股有限公司,BWAQ的保薦人(“贊助商”)和/或其指定人,向BWAQ的信託賬户存入60,000美元。
或2024年4月1日左右,日本公司富士光能有限公司(“富士太陽能”)向BWAQ的信託賬户存入了6萬美元(“延期 費”),將完成業務合併的時間表從2024年4月2日延長至2024年5月2日(“延期”)一個月。2024年4月1日,BWAQ向富士太陽能發行了本金為60,000美元的無抵押本票 (“延期票據”),用於支付延期費。
2024年4月1日,BWAQ向公司的保薦人藍世界控股有限公司(“保薦人”)發行了金額為18萬美元的無抵押本票(“保薦人票據”,連同延期票據,即 “票據”)。 保薦人票據的收益可能不時提取,直到公司完成其初始業務合併, 將用作一般營運資金用途。
每張 票據不計利息,應在BWAQ的業務合併完成時全額支付(該日期,“到期日 日”)。以下情況應構成違約事件:(i)未能在 到期日後的五個工作日內支付本金;(ii)自願或非自願破產訴訟啟動,(iii)違反BWAQ根據該訴訟承擔的義務 ;(iv)任何交叉違約;(v)對BWAQ的執行程序;以及(vi)與 相關的任何非法和無效隨着本票義務的履行, 在這種情況下, 可以加快本票據的發行.
票據的 收款人分別有權但沒有義務將其票據全部或部分 轉換為BWAQ的私人單位(“單位”),每個單位由一股A類普通股、一份認股權證的一半和 一項在企業合併完成後獲得十分之一(1/10)的A類普通股的權利組成,如BWAQ 招股説明書(文件編號333-261585)中所述,向BWAQ提供書面通知,表示打算在收盤前至少兩個工作日 進行轉換業務組合。票據收款人分別收到的與此類轉換有關的 單位數的金額應通過以下方法確定:(x)應付給該收款人的未償本金總額(如適用) 除以(y)10.00美元。
發行票據是根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條中規定的註冊豁免進行的。
附註的 副本作為附錄10.1和10.2附於本表8-K的最新報告,並分別以引用方式納入此處。 本第 2.03 項中規定的披露僅為摘要,並參照 附註對其進行了全面限定。
1
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
在本表格 8-K 最新報告第 2.03 項下披露的信息 已在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 3.02 項。 票據轉換後可發行的單位(和標的證券)(如果有)(1)在BWAQ的初始業務合併完成之前, 不得由收款人轉讓或出售,並且(2)有權註冊 權利,但某些有限的例外情況除外。
項目 8.01。其他活動。
2024年4月3日,BWAQ發佈了 新聞稿,該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中,宣佈延期。
前瞻性陳述
這份 8-K 表格的當前報告包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史 事實的陳述,可能附有傳達未來事件或結果的詞語,例如 “相信”、“可能”、 “將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“設計”、“打算”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“目標”、 “期望”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“目標”、 “預期”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“目標”、 “預期”、“可能”、“計劃 br} “目標”、“計劃”、“項目”、“預測”、“應該”、“將” 或此類詞語的變體 或含義相似的表達。此類前瞻性陳述,包括有關合並後公司的優勢和 預期增長、合併後公司收盤後的現金狀況、東洋太陽能和 BWAQ完成擬議交易的能力以及此類完成時機的陳述,都受風險和不確定性的影響,這可能導致實際業績與前瞻性陳述有所不同。這些風險和不確定性包括但不限於BWAQ於2023年9月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告(“10-K表格”)中標題為 “風險因素” 的部分,BWAQ於2023年1月31日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書( “最終招股説明書”)中描述的與其首次公開募股有關的最終招股説明書( “最終招股説明書”)中描述的 因素 2024年3月28日 向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的最終委託書(“最終委託聲明”)以及BWAQ向美國證券交易委員會提交的其他 文件中美國證券交易委員會不時地。可能導致合併後公司的實際業績 或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括:東洋太陽能或合併後公司有限的運營歷史;東洋太陽能或合併後公司識別和整合收購的能力;影響東洋太陽能或合併後公司產品需求的總體經濟 和市場狀況;無法完成擬議的 交易;無法認識到提議的預期好處交易,除其他外 因素的影響,包括BWAQ股東贖回後的可用現金金額;擬議交易完成後滿足納斯達克上市標準的能力 ;與擬議交易相關的成本;以及10-K表格、最終招股説明書和最終委託書中討論的其他風險和不確定性 。其他因素包括 擬議交易可能無法完成,包括未獲得所需的證券持有人批准或 其他成交條件未完成。
除非法律要求,否則TOYO Solar、PubCo和BWAQ 均明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述 的任何更新或修訂,以反映東洋太陽能、PubCo或BWAQ對此的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、 條件或情況的任何變化。
2
有關交易 及其在何處查找的其他信息
關於擬議的 交易,PubCo向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明,其中包括包含擬議交易以及東洋太陽能和BWAQ各自業務的 信息的最終委託書,以及與在完成擬議交易時發行的PubCo證券要約有關的 招股説明書。註冊聲明 於2024年3月26日宣佈生效,最終委託書是從 開始首次郵寄給BWAQ的股東的,該日期為2024年4月1日左右對擬議交易進行表決。
建議投資者和證券持有人 在註冊聲明、委託書/招股説明書以及向 提交給美國證券交易委員會 的任何其他相關文件(如果有)可用時仔細而完整地閲讀這些文件,因為它們將包含有關交易 和交易各方的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在www.sec.gov上免費獲得這些文件(如果有的話) 和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本。BWAQ的股東還可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得代理 聲明/招股説明書的副本,網址為www.sec.gov.
招標參與者
PubCo、TOYO Solar、BWAQ和 其各自的董事和執行官以及其他人員可能被視為參與向擬議交易徵集 BWAQ股東的代理人。有關BWAQ董事和執行官的信息 可在BWAQ向美國證券交易委員會提交的文件中找到。委託書/招股説明書發佈後,將包含有關根據美國證券交易委員會規則可能被視為 參與擬議交易的代理招標的人員的更多信息,以及通過證券持有或其他方式描述其直接和間接 權益的描述。
不得提出要約或邀請
本報告不構成 出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格 之前此類要約、招標或出售為非法的任何司法管轄區 ,也不得出售任何證券。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 ,否則不得進行任何證券要約。
項目 9.01 財務報表和附錄。
展品編號 | 描述 | |
10.1 | 藍世界收購公司向富士光能有限公司發行的日期為2024年4月1日的延期本票。 | |
10.2 | 藍世界收購公司向藍世界控股有限公司發行的日期為2024年4月1日的期票。 | |
99.1 | 2024年4月3日的新聞稿,宣佈延期和延期説明。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
藍世界收購公司 | ||
來自: | /s/ 樑石 | |
姓名: | 樑石 | |
標題: | 首席執行官 | |
日期:2024 年 4 月 3 日 |
4
附錄 10.1
本期票(“票據”) 未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行註冊。收購本票據僅用於投資 ,在未根據《證券法》對轉售進行登記,或者 律師在形式、範圍和實質上對公司沒有合理滿意的意見認為不需要進行此類註冊的情況下,不得出售、轉讓或轉讓本票據。
本票
本金金額:60,000 美元
日期:2024 年 4 月 1 日
紐約、紐約
對於收到的價值,Blue World Acquisition 公司(“製造商” 或 “公司”)承諾按照下述條款和條件向富士光能有限公司或 其註冊利益受讓人或繼承人(“收款人”)的訂單支付本金六萬(60,000 美元), 。本票據的所有款項均應通過電匯將即時可用的資金匯入收款人可能根據本附註(“附註”)的規定不時通過書面通知指定的賬户 支付。
1. | 校長。本票據的本金餘額應由製造商在製造商與合格目標 公司完成業務合併或合併之日(如其招股説明書(定義見下文))(“業務合併”)(“業務合併”)或製造商的 期限到期日,以較早者為準(該日期,“到期日”)向收款人支付本票據的本金餘額。本金餘額可以在到期日之前的任何時間在 預付,無需支付罰款。在任何情況下,任何個人,包括但不限於製造商的任何高級職員、 董事、員工或股東,均不對製造商在本協議下的任何義務或責任承擔個人義務。 |
2. | 轉換權。收款人有權但沒有 義務將本票據全部或部分轉換為製造商的私人單位(“單位”),每張票據包括 一股A類普通股、一份認股權證的一半以及在 完成業務合併後獲得十分之一(1/10)的A類普通股的權利,如製造商的招股説明書所述(文件編號 333-261585)(“招股説明書”), 在 收盤前至少兩個工作日向製造商提供書面通知,表示打算轉換本票據業務組合。收款人收到的與此類轉換相關的單位數量應為 的金額,計算方法是(x)應付給該收款人的未償本金總額除以(y)10.00美元。 |
(a) | 分數單位。轉換本票據後,將不發行任何分數單位。製造商將以現金向收款人支付本票據未兑換的本金 餘額,否則這些餘額將轉換為此類分數單位,以代替收款人本應有權獲得的任何 分數單位。 |
(b) | 轉換的影響。如果製造商在企業合併完成前至少兩個工作日及時收到收款人打算轉換 本票據的通知,則該票據應被視為在此 截止日期進行了轉換。製造商在收到此類轉換通知後,將在業務組合完成後儘快按照收款人在其轉換通知中的要求在收款人地址向收款人簽發一份或多份證書 ,並交付給收款人 ,説明收款人在此種轉換後有權獲得的單位數量(附有適用的 州和聯邦證券法規定的慣例説明),包括一張應付給收款人的支票,用於支付因本文所述的任何小數單位 而產生的任何應付現金金額。 |
3. | 利息。本票據不計入本票據的未付本金餘額的任何利息,前提是 任何逾期款項應按年利率(即現行短期 美國國庫券利率)累計違約利息,從此類付款到期之日起至收款人收到所有應付款項之日。 |
4. | 付款的應用。所有款項應首先用於全額支付 在收取本票據下任何到期款項時產生的任何費用,包括但不限於合理的律師費和審計費以及 費用,然後全額支付任何滯納金,最後用於減少本票據的未付本金餘額。 |
5. | 違約事件。以下行為應構成違約事件(均為 “違約事件 ”): |
(a) | 未能按要求付款。製造商自到期日起超過5個工作日未按照 支付本票的應付本金。 |
(b) | 自願破產等。製造商根據任何適用的 破產、破產、重組、重組或其他類似法律啟動自願訴訟,或其同意指定或接管人、清算人、受讓人、受託人、保管人、扣押人(或其他類似官員)或其任何重要的 部分財產或由其進行任何轉讓為了債權人的利益,或者製造商通常未能在債務到期時償還 的債務,或者收購製造商為促進上述任何一項而採取的公司行動。 |
(c) | 非自願破產等。根據任何適用的破產、破產或其他類似法律,在非自願案件中對創客擁有管轄權 的法院下達救濟法令或命令,或指定 製造商或其 財產的任何實質部分的接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人(或類似官員),或命令清盤或清算其事務,以及任何此類法令或命令在連續60天內未被擱置和生效的 持續生效。 |
(d) | 違反其他義務。製造商未能履行或遵守其在本説明下的任何一項或多項義務 。 |
(e) | 交叉默認。由於任何違約事件, 或任何此類債務在到期時或視情況而定,製造商在借入或籌集的資金方面的任何現有或未來債務在規定的到期之前都將到期和應付(或能夠申報)。 |
(f) | 執法程序。對創客的任何資產實施危險、扣押、處決或其他法律程序,或 強制執行 ,這些資產未被清償或停留在30天內。 |
(g) | 非法性和無效。製造商履行本票據下的任何義務 是非法的,或者製造商在本票據下的任何義務不合法、有效、具有約束力或不可執行。 |
2
6. | 補救措施。 |
(a) | 發生本票據第 5 (a) 和 5 (d) 節規定的違約事件後,收款人可通過 向製造商發出書面通知,宣佈本票據立即到期並應支付,此後,本票據的未付本金、 以及本票據下的所有其他應付款項應立即到期支付,無需出示、要求、抗議或其他任何形式的通知 ,所有這些都將立即到期支付特此明確放棄,無論此處或證明相同 的文件中有任何相反的內容。 |
(b) | 發生本票據第 5 (b)、5 (c)、5 (e)、5 (f) 和 5 (g) 節規定的違約事件後, 本票據的未付本金餘額以及本票據下的所有其他應付款項均應自動立即到期支付,收款人無需採取任何行動。 |
7. | 税收。製造商將免税、免除和不扣減任何政府機構或任何政治分支機構 或其税務機構就此徵收或徵收的任何税款、徵税、扣除額、扣除額、預扣税或收費(“税收”)。製造商將代表收款人支付所有徵收或徵收的税款 以及任何必要的額外金額,以便收款人在繳納所有此類税款後收到的本票據 的本金淨額和任何利息應不少於下文規定的全額。 |
8. | 豁免。製造商及本票據的所有背書人、擔保人和擔保人免於出示 的付款、要求、恥辱通知、抗議和抗議通知、收款人根據本票據條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、缺陷和缺陷 ,以及製造商根據 任何現行或未來法律可能獲得的所有好處免除任何不動產或個人財產,或出售任何此類財產所得收益的任何部分, 免於扣押、徵税或在執行中出售,或規定暫緩執行、免於民事訴訟或延長 付款期限;製造商同意,根據本協議獲得的判決或此處簽發的任何 執行令狀可能徵收的任何房地產,均可根據任何此類令狀按收款人要求的任何順序全部或部分出售。 |
9. | 無條件責任。製造商特此放棄與交付、接受、 履行、違約或強制執行本票據付款有關的所有通知,並同意其責任是無條件的,不考慮 任何其他方的責任,並且不受收款人授予或同意的任何寬恕、延期、續約、棄權或 修改以及對任何和所有人的同意的任何影響收款人可能就付款或其他事項批准的延期、續期、豁免或修改 本説明的規定,並同意其他製造商、背書人、 擔保人或擔保人可以成為本協議的當事方,恕不另行通知製造商或影響製造商在本協議下的責任。對於 本説明的目的,“工作日” 是指銀行 在中國和紐約開設一般銀行業務的日子(星期六、星期日或公共假日除外)。 |
3
10. | 通知。本 附註要求或考慮的所有通知、聲明或其他文件均應以書面形式提交併交付:(i) 親自或通過頭等艙掛號信或掛號郵件、隔夜快遞服務 發送到最近以書面形式向該方提供的地址或該方可能以書面形式指定的其他地址,(ii) 傳真至最近提供給該方的號碼或其他傳真號碼可以由該方以書面形式指定,或者 (iii) 通過電子郵件指定到最近提供給的電子郵件地址該方或該方 方可能以書面形式指定的其他電子郵件地址。以這種方式發送的任何通知或其他通信應被視為在送達當天發出,如果是親自送達, (b) 只有在收據得到確認的情況下;如果通過傳真或電子郵件發送,則在收到後的第二天;(c) 如果通過隔夜快遞服務發送,則在交付給 隔夜快遞服務後的工作日;或 (d) 如果由頭等艙註冊或認證的頭等艙發送,則在郵寄後 5 天 郵件。 |
11. | 施工。本説明應根據紐約州法律解釋和執行, 不考慮其法律衝突條款。 |
12. | 可分割性。本説明中包含的在任何 司法管轄區禁止或不可執行的任何條款,在不使 其餘條款失效的情況下,在該禁令或不可執行的範圍內無效,並且任何司法管轄區的任何此類禁令或不可執行性都不會使任何其他司法管轄區的 此類規定失效或不可執行。如向美國證券交易所提交的招股説明書 詳細描述的那樣,收款人特此放棄信託賬户中包含的任何金額的所有權利、所有權、利息或任何種類的索賠(“索賠”) ,這些權利來自莊家進行首次公開募股的收益以及首次公開募股生效前 出售證券的收益(如果有)與首次公開募股相關的佣金(“信託賬户資金”),特此 同意不就任何問題尋求追索權、報銷、付款或清償出於任何原因從信託賬户資金或其中的任何分配 中提出索賠。如果 Maker 未完成業務合併,則只能使用 信託賬户資金(如果有)以外的金額償還本票據。 |
13. | 修正;豁免。本協議的任何修改或對本協議任何條款的豁免均可在製造商和收款人的書面同意下作出,而且 只能在獲得製造商和收款人的書面同意下作出。 |
14. | 分配。本票據對製造商及其繼承人和受讓人具有約束力,適用於 收款人及其繼承人和受讓人的利益,但製造商不得轉讓或以其他方式轉讓其在本説明下的權利或義務 。收款人可以在未經制造商同意或通知製造商的情況下隨時將其在本説明下的全部或部分 權利轉讓給一個或多個實體。 |
[簽名頁面如下]
4
雙方打算在此受法律約束, 促使下述簽署人自上文第一份書面日期和年份起正式簽署本説明。
製造商:
藍世界收購公司
來自: |
/s/ Liang Shi | |
姓名: | 樑石 | |
標題: |
首席執行官兼董事 |
收款人:
富士太陽能有限公司
來自: | /s/ RYU Junsei | |
姓名: | RYU Junsei | |
標題: | 首席執行官兼總裁 |
[期票的簽名頁面]
5
附錄 10.2
本期票(“票據”) 未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行註冊。收購本票據僅用於投資 ,在未根據《證券法》對轉售進行登記,或者 律師在形式、範圍和實質上對公司沒有合理滿意的意見認為不需要進行此類註冊的情況下,不得出售、轉讓或轉讓本票據。
本票
本金:180,000 美元
日期:2024 年 4 月 1 日
紐約、紐約
對於收到的價值,Blue World Acquisition 公司(“製造商” 或 “公司”)承諾按照下述條款和條件向藍世界控股有限公司、 或其註冊利益受讓人或繼承人(“收款人”)支付本金十八萬 (180,000美元)。本票據的所有付款均應通過電匯將立即可用的 資金匯入收款人可能根據本附註的規定不時通過書面通知指定的賬户( “附註”)。
1. | 校長。本票據的本金餘額應由製造商在製造商與合格目標 公司完成業務合併或合併之日(如其招股説明書(定義見下文))(“業務合併”)(“業務合併”)或製造商的 期限到期日,以較早者為準(該日期,“到期日”)向收款人支付本票據的本金餘額。本金餘額可以在到期日之前的任何時間在 預付,無需支付罰款。在任何情況下,任何個人,包括但不限於製造商的任何高級職員、 董事、員工或股東,均不對製造商在本協議下的任何義務或責任承擔個人義務。 |
2. | 轉換權。收款人有權但沒有 義務將本票據全部或部分轉換為製造商的私人單位(“單位”),每張票據包括 一股A類普通股、一份認股權證的一半以及在 完成業務合併後獲得十分之一(1/10)的A類普通股的權利,如製造商的招股説明書所述(文件編號 333-261585)(“招股説明書”), 在 收盤前至少兩個工作日向製造商提供書面通知,表示打算轉換本票據業務組合。收款人收到的與此類轉換相關的單位數量應為 的金額,計算方法是(x)應付給該收款人的未償本金總額除以(y)10.00美元。 |
(a) | 分數單位。轉換本票據後,不會發放任何分數單位 。製造商將以現金向收款人 支付本票據的未兑換本金餘額,否則這些餘額將轉換為此類分數單位,以代替收款人本應有權獲得的任何部分單位。 |
(b) | 轉換的影響。如果製造商在業務合併完成前至少兩個工作日及時收到收款人打算轉換本票據的 通知, 本票據應被視為在該截止日期已兑換。製造商將在收到此類轉換通知後,根據收款人在轉換通知中的要求 在收到此類轉換通知後儘快在收款人地址簽發並向收款人交付一份或多份證明書,説明收款人在轉換後有權獲得的單位數量 (帶有適用的州和聯邦證券法規定的慣例説明),包括應付給收款人 的支票,用於支付因本文所述的任何部分單位而應支付的任何現金金額。 |
3. | 利息。本票據不計入本票據的未付本金餘額 的任何利息,前提是,任何逾期款項應按年利率 累計違約利息,該利率等於 的現行美國短期國庫券利率,從此類付款到期之日起至收款人收到所有到期款項之日。 |
4. | 付款的應用。所有款項 應首先用於全額支付收取本票據下任何應付金額所產生的任何費用,包括但不限於合理的 律師和審計師費用和開支,然後全額支付任何滯納金,最後用於減少本票據未付本金餘額 。 |
5. | 違約事件。以下行為應構成 違約事件(均為 “違約事件”): |
(a) | 未能按要求付款。 製造商自到期日起超過5個工作日未按本票據支付應付的本金。 |
(b) | 自願破產等。 制定者根據任何適用的破產、破產、重組、重組或其他類似法律啟動自願訴訟,或其同意 指定或接管人、清算人、受讓人、受託人、保管人、扣押人(或其他類似的 官員)或其任何大部分財產,或由其進行任何轉讓為了債權人的利益, 或者製造商在債務到期時通常未能償還債務,或者收購製造商為促進 上述任何一項而採取的公司行動。 |
(c) | 非自願破產等。在根據任何適用的 破產、破產或其他類似法律的非自願案件中,對製造商的場所擁有管轄權的法院下達法令 或救濟令,或為製造商或其財產的任何大部分指定接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人(或類似的 官員),或下令清算或清算並且 任何此類法令或命令在連續60天內被暫停執行和生效的 繼續有效。 |
(d) | 違反其他義務。製造商未能履行 或遵守本説明規定的任何一項或多項義務。 |
(e) | 交叉默認。由於任何違約事件,製造商在借入或籌集的資金方面的任何現有或未來債務 在規定的 到期之前都已到期(或能夠申報),或者任何此類債務在到期時或視情況而定,在任何適用的 寬限期內未償還。 |
(f) | 執法程序。對製造者在30天內未清償或中止的任何資產提起或強制執行扣押、扣押、處決 或其他法律程序。 |
(g) | 非法性和無效。 履行本票據下的任何義務是非法的 ,或者製造商在本票據下的任何義務不合法、有效、具有約束力或可強制執行 。 |
2
6. | 補救措施。 |
(a) | 發生本文第 5 (a) 和 5 (d) 節規定的違約事件後,收款人可以通過書面通知製造商宣佈本票據立即到期並付款,屆時本票據的 未付本金以及本票據下的所有其他應付金額應立即到期並支付,無需出示 的要求、抗議或其他任何形式的通知,所有這些無論此處或 文件中包含任何相反的證據,均明確免除此處。 |
(b) | 本票據第 5 (b)、5 (c)、5 (e)、5 (f) 和 5 (g) 節中規定的違約事件發生後,本票據的未付本金餘額以及與本附註 相關的所有其他應付款項將自動立即到期並付款,在任何情況下,收款人無需採取任何行動。 |
7. | 税收。製造商將按照 支付本協議 項下應付的所有款項,其中不含任何政府 機構或其任何政治分支機構或税務機構就此徵收或徵收的任何税款、徵税、冒名詞、扣除額、預扣税或收費(“税收”)。製造商將 代表收款人支付所有徵收或徵收的税款以及任何必要的額外金額,以便收款人在繳納所有此類税款後收到的本票據淨還款 和任何利息應不少於下文提供的全額 。 |
8. | 豁免。製造商和本票據的所有背書人和擔保人 放棄就票據 、收款人根據本票據條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、缺陷和缺陷以及製造商根據任何現行或未來法律可能獲得的所有好處 的付款、要求、羞辱通知、抗議和抗議通知的出示 免除出售任何此類財產所產生的任何不動產或個人財產或收益的任何部分 ,免於扣押、徵税或執行中的出售,或規定暫緩執行、免除 民事訴訟或延長付款時間;製造商同意,根據本協議獲得的 判決或此處簽發的任何執行令狀可能徵收的任何房地產,均可根據收款人所需的任何 訂單中的任何此類令狀全部或部分出售。 |
9. | 無條件責任。製造商特此放棄與交付、接受、履行、違約或強制執行本票據付款相關的所有 通知,並同意 其責任是無條件的,不考慮任何其他方的責任,並且不受收款人授予或同意的 任何放棄、延期、續約、豁免或修改以及任何和所有人的同意以任何方式影響 收款人可能就付款或其他事項批准的延期、續期、豁免或修改本説明的條款 ,並同意其他製造商、背書人、擔保人或擔保人可以在不通知製造商 或影響製造商在本協議下的責任的情況下成為本協議的當事方。就本説明而言,“工作日” 是指銀行在中國和紐約開設一般銀行業務的日子( ,星期六、星期日或公共假日除外)。 |
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10. | 通知。本説明要求或考慮的所有通知、聲明或其他文件 均應以書面形式提交併交付:(i) 親自或通過頭等艙掛號 或掛號郵件發送,隔夜快遞服務可由該方書面指定至最近以書面形式提供給該方的地址或 等其他地址,(ii) 傳真至最近提供給該方的號碼或其他傳真號碼 可以由該方以書面形式指定,或 (iii) 通過電子郵件指定到最近提供給的電子郵件地址該方或該方可能以書面形式指定的其他 電子郵件地址。以這種方式發送的任何通知或其他通信應被視為在送達當天 發出,如果親自送達,(b) 僅當收據得到確認時,收據後的第二天, 通過傳真或電子郵件發送;(c) 如果通過隔夜快遞服務發送,則在交付給隔夜快遞服務後的工作日; 或 (d) 如果由頭等艙註冊,則在郵寄後 5 天后或認證郵件。 |
11. | 施工。本説明應根據紐約州法律解釋和執行 ,不考慮其法律衝突條款。 |
12. | 可分割性。本註釋 中包含的任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款,在該禁令 或不可執行的範圍內,在不使本協議其餘條款失效的情況下,在該禁令 的範圍內無效,並且在任何司法管轄區 的任何此類禁令或不可執行性均不得使任何其他司法管轄區的此類條款失效或使其不可執行。收款人特此放棄信託賬户中包含的任何金額(“索賠”)、所有權、所有權、 利息或任何形式的索賠(“索賠”),這些金額來自制造商進行首次公開募股的收益 以及在首次公開募股 生效之前出售證券的收益(如果有),詳見向證券交易所提交的招股説明書與 首次公開募股(“信託賬户資金”)相關的佣金,特此同意不為 尋求追索權、報銷、付款或清償出於任何原因從信託賬户資金中提取的任何索賠或從信託賬户資金中進行的任何分配。如果 Maker 未完成業務 組合,則只能使用信託賬户資金(如果有)以外的金額償還本票據。 |
13. | 修正;豁免。本協議的任何修改或對本協議任何條款的豁免 只能在獲得製作者和收款人的書面同意下作出。 |
14. | 分配。本票據對製造商 及其繼任者和受讓人具有約束力,並有利於收款人及其繼任者和受讓人,但製造商不得轉讓 或以其他方式轉讓其在本票據下的權利或義務。收款人可以在未經制造商同意或通知的情況下隨時將其在本説明下的全部或部分權利轉讓給一個或多個實體。 |
[簽名頁面如下]
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雙方打算在此受法律約束, 促使下述簽署人自上文第一份書面日期和年份起正式簽署本説明。
製造商:
藍世界收購公司
來自: | /s/ Liang Shi | |
姓名: | 樑石 | |
標題: | 首席執行官兼董事 |
收款人:
藍世界控股有限公司
來自: | /s/ 樑實 | |
姓名: | 樑石 | |
標題: | 董事 |
[期票的簽名頁面]
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附錄 99.1
藍世界收購公司宣佈
延長初始業務 合併的最後期限
紐約,2024年4月3日 /GLOBE NEWSWIRE/ — 藍世界收購公司(“公司” 或 “藍世界”)(納斯達克股票代碼:BWAQ)今天宣佈,為了 將公司必須完成初始業務合併的日期從2024年4月2日延長至2024年5月2日,共向該公司存入6萬美元(“延期費”)的信託賬户(“信託賬户”)。 延期費由富士光能有限公司(“富士太陽能”)支付,該公司是越南 陽光電池有限公司(“東洋太陽能”)的間接大股東,該公司正在準備與該公司進行業務合併。該公司向富士太陽能簽發了 張無抵押期票,用於存入延期費。
關於收購 Blue World 公司
Blue World Acquisition Corporation 是一家空白支票公司,通常也稱為特殊目的收購公司(SPAC),其成立的目的是 與一個或多個 企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。
關於東洋太陽能
東洋太陽能是富士太陽能的間接子公司, 其主要股東是在東京證券交易所上市的日本公司Abalance Corporation。東洋太陽能致力於成為美國和全球可靠的全方位太陽能解決方案提供商,整合 晶圓和硅的上游生產、太陽能電池的中游生產、光伏(PV)組件的下游生產,以及可能的太陽能供應鏈的其他階段 。東洋太陽能已經完成了位於越南富壽省的電池廠的第一階段建設, 的設計年產能為3吉瓦,該工廠自2023年10月開始商業化生產。第二階段的建設預計將於 2024 年下半年開始,預計該階段的完工將使東洋太陽能的年太陽能電池產能 擴大到總計 6GW。值得注意的是,自2019年第一季度以來,東洋太陽能的關聯公司越南Sunergy股份公司已被彭博新能源基金 列為一級上市太陽能組件製造商之一,2022年的銷售額超過12億美元。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條(“證券法”)和 1934 年 美國《證券交易法》(“交易法”)第 21E 條所指的前瞻性陳述 ,這些陳述基於信念和假設以及藍世界、東洋太陽能和/或開曼羣島東洋有限公司目前可獲得的信息 公司(“PubCo”)。在某些情況下,你 可以通過以下詞語識別前瞻性陳述:“可能”、“可能”、“將”、 “應該”、“期望”、“打算”、“預測”、“相信”、 “估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“持續”、“正在進行”、“目標”、“目標”、“” seek” 或這些詞的負數或複數,或其他類似的預測或 表示未來的事件或前景,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。任何提及對未來事件或情況的預期、 預測或其他描述的聲明,包括業務 合併協議下交易的完成、市場機會和市場份額的預測、包括 擴張計劃在內的東洋太陽能業務計劃的能力、擬議交易的現金來源和使用、擬議交易完成後合併後的公司 的預期企業價值,任何東洋太陽能合作的好處, 與擬議交易相關的策略或計劃、擬議交易的預期收益以及與擬議交易的條款和時間 相關的預期也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素, 可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。儘管Blue World、TOYO Solar和PubCo都認為本來文中包含的每一項前瞻性 陳述都有合理的依據,但藍世界、東洋太陽能和PubCo都提醒您,這些陳述是基於當前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合,這些事實和因素以及對未來的預測本質上是不確定的。此外,註冊聲明中還會有 描述的風險和不確定性。這些文件可能會識別和解決其他重要的風險和不確定性 ,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。Blue World 和東洋太陽能都無法向你保證本通訊中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性 陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括因為 未能獲得藍世界股東的批准或滿足企業合併協議中的其他成交條件而完成交易的能力、 發生任何可能導致企業合併協議終止的事件、確認交易的 預期收益的能力、提出的贖回請求金額 Blue World的公眾股東、成本與 交易有關、全球 COVID-19 疫情的影響、交易因宣佈和完成交易而導致當前計劃和運營中斷的風險、任何潛在訴訟的結果、政府或監管程序 以及其他風險和不確定性,包括藍世界於9月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度 報告中列在 “風險因素” 標題下的風險和不確定性,2023 年(“10-K 表格”),Blue World 於 2023 年 1 月 31 日提交的最終招股説明書與藍世界首次公開募股相關的美國證券交易委員會(“最終招股説明書”)、藍世界於2024年3月28日就擬議交易向美國證券交易委員會提交的 最終委託聲明(“最終委託書”),以及隨後的10-Q表季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件。可能還有其他風險 ,藍世界和東洋太陽能目前都不知道這些風險,或者藍世界和東洋太陽能目前認為這些風險並不重要,也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。鑑於這些 前瞻性陳述中存在重大不確定性,您不應將這些陳述視為藍世界、東洋太陽能、他們各自的 董事、高級管理人員或僱員或任何其他人對藍世界和東洋太陽能將在任何指定的 時間範圍內實現其目標和計劃的陳述或保證,或根本不做任何陳述或保證。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了截至本通報 之日藍世界和東洋太陽能的觀點。隨後發生的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。但是,儘管Blue World和TOYO Solar 將來可能會更新這些前瞻性陳述,但除非適用的 法律要求,否則目前無意這樣做。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述來代表自本通報之日之後的任何 日期的藍世界或東洋太陽能的觀點。
不得提出要約或邀請
本新聞稿不是委託書或 徵求任何證券或潛在交易的代理、同意或授權, 不構成出售要約或徵求購買藍世界或東洋太陽能任何證券的要約,在任何在此之前此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區,也不得出售 任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊 或資格。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 進行任何證券要約。
有關 向美國證券交易委員會提交的交易的重要其他信息
關於擬議交易, PubCo向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明,其中包括包含有關擬議交易信息的最終委託聲明,註冊聲明於2024年3月26日宣佈生效。本新聞稿不包含 應考慮的有關擬議交易的所有信息,也無意構成任何 投資決策或與交易有關的任何其他決定的基礎。建議Blue World的股東和其他利益相關人士 (如果有)閲讀最終委託書/招股説明書及其修正案以及最終委託書/招股説明書 和與擬議交易相關的其他文件,因為這些材料將包含有關東洋 Solar、Blue World和擬議交易的重要信息。最終委託書是在 2024 年 4 月 1 日左右或 對擬議交易進行投票的記錄日期 首次郵寄給BWAQ的股東。這些股東可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov, 上免費獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書的副本,收件人:樑石, 首席執行官,位於第五大道244號,B-88套房,紐約,10001,收件人:樑石, 首席執行官。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定,PubCo、TOYO Solar、Blue World及其各自的 董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與了與擬議交易相關的藍世界股東代理人招標 。關於根據美國證券交易委員會規則 可能被視為參與Blue World股東招募與擬議交易 相關的人員的信息,載於PubCo的F-4表格註冊聲明,包括委託書/招股説明書。
投資者和證券持有人可以在Blue World向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關藍世界董事和高級管理人員在擬議交易中的姓名和權益的更多 詳細信息,這些信息也出現在PubCo向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中,其中包括 擬議交易的委託書/招股説明書。
聯繫信息:
亮(西蒙)石
董事長兼首席執行官
電子郵件:liang.shi@zeninpartners.com
電話:(646) 998-9582
投資者關係:
朱靜文
助理
電子郵件:jingwenzhu@zeninpartners.com
電話:86 13671834329