美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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6-K 表格
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外國私人發行人的報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934 年證券交易法
日期為 2023 年 10 月 24 日
委員會文件編號:001-38018
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融媒體技術有限公司
(章程中規定的確切名稱 )
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不適用
(註冊人姓名的翻譯 )
伊麗莎白街 219-227 號 14 層 1401 號套房
悉尼 NSW 2000 澳大利亞
( 主要行政辦公室地址)
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用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
其他活動
與 Nextglass Solutions Inc. 簽訂了總計 1,500 萬美元融資的可轉換購買票據協議
2023年10月24日,綜合媒體技術有限公司(“IMTE” 或 “公司”)與特拉華州的一家公司Nextglass Solutions Inc.(“Nextglass”)簽訂了1500萬美元的可轉換票據購買協議(“收購協議”),共籌集1500萬美元。根據收購協議,Nextglass將通過可轉換票據(“票據”)投資15,000,000美元,該票據不計息,自票據發行之日起兩年內到期。票據持有人有權在本票據有效期內以每股1.42美元的轉換價格將本金轉換為公司的普通股。如果公司在票據發行之日起的12個月內出售低於轉換價格的普通股,則轉換價格可能會向下調整,最低價格為1.00美元。持有人有權在某些條件下要求還款,包括公司未維持其在納斯達克的上市地位。票據的持有人還有權獲得搭便註冊權。此外,還有轉換限制,如果轉換後Nextglass擁有公司19.99%以上的股權,則無法進行轉換。該交易預計將於2023年10月31日當天或之前完成。
公司將使用籌集的1500萬美元所得款項投資於智能玻璃層壓業務。
上述購買協議的描述是參照本協議作為附錄提交的案文進行全面限定的,該文本以引用方式納入此處。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 10 月 24 日
綜合 媒體技術有限公司 | |||
來自: | /s/ Megat Radzman Bin Megat Khairuddin 博士 | ||
姓名: | Megat Radzman Bin Megat Khairuddin 博士 | ||
標題: | 首席執行官 |
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99.1 | Nextglass Solutions Inc. 與公司之間的可轉換票據購買協議 |