提交者：貝瑞環球集團有限公司

委員會文件編號：001-35672

根據 1933 年《證券法》第 425 條

標的公司：格拉特費爾特公司

（委員會文件編號：001-03560）

以下是 Berry Global Group, Inc. 和 Glatfelter Corporation 於 2024 年 4 月 17 日聯合發佈的新聞稿：

Berry 和 Glatfelter 宣佈了貝瑞健康、衞生和特種全球非織造布和薄膜業務與 Glatfelter 的分拆合併擬議交易中的監管里程碑

印第安納州埃文斯維爾——2024年4月17日——貝瑞環球集團有限公司（紐約證券交易所代碼：BERY）和格拉特菲爾特公司（紐約證券交易所代碼：GLT）今天宣佈，擬議交易中實現了監管里程碑，該交易涉及貝瑞健康、衞生和特種板塊的大部分股份，包括其與格拉特菲爾特的全球非織造布和薄膜業務（“HHNF”）《哈特-斯科特-羅迪諾（HSR）反壟斷改進法》規定的等待期到期。

正如先前在2024年2月7日宣佈的那樣， Berry和Glatfelter簽訂了一項最終協議，根據該協議，貝瑞將通過反向莫里斯信託交易將其HHNF業務分拆並與Glatfelter 合併。該交易將創建特種材料行業領先的上市公司。

該交易預計將在2024年的下半年完成，尚待Glatfelter股東的批准和慣例成交條件的完成。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中與特拉華州的一家公司（“Berry”）和賓夕法尼亞州一家公司 Glatfelter Corporation（“Glatfelter” 或 “公司”）之間擬議交易的預期時間、完成時間和效果相關的陳述，均被視為聯邦證券法所指的 “前瞻性”，並根據安全包含1995年《私人證券訴訟改革法》的條款。您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含詞語，例如 “相信”、“期望”、“可能”、“應該”、“將”、 “可以”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“估計”、 “項目”、“展望” 或 “展望”，或與相關的類似表述戰略、計劃、意圖或期望。關於擬議交易的預期時間和結構、雙方完成擬議交易的能力、交易收益、包括未來財務和經營業績、高管和董事會過渡注意事項、合併後公司的計劃、目標、預期和意圖以及其他非歷史事實陳述的估計和陳述相關的所有陳述均為前瞻性陳述。此外，Berry和Glatfelter的高級管理層可能會不時就預期的未來業務和業績以及其他發展發表前瞻性公開聲明。

由於多種因素，實際結果可能與預期結果存在重大差異，包括但不限於：可能導致終止擬議交易的任何事件、變化或其他情況的發生；Glatfelter股東可能不批准交易提案的風險；可能無法獲得或可能在意想不到的條件下獲得必要的監管批准的風險或可能會延遲；可能存在與擬議成交條件相牴觸的任何其他成交條件的風險交易可能無法及時得到滿足；可能無法獲得擬議交易的預期税收待遇；與擬議交易相關的可能提起的訴訟相關的風險；擬議交易完成時間的不確定性；擬議交易產生的意外成本、費用或支出；與實施構成的業務、運營和活動分離相關的風險和成本全球無紡布和衞生薄膜Berry（“HHNF 業務”）向特拉華州的一家公司、Berry（“Spinco”）的全資子公司Treasure Holdco, Inc. 的業務，包括完成分離的預期時間；分離中包含的任何業務配置變更如果實施；合併後的公司整合比預期的更困難、更耗時或更昂貴的風險；與金融界相關的風險以及評級機構對Berry和Glatfelter各自及其業務、運營、財務狀況的看法以及他們經營的行業；與擬議交易導致持續業務運營中斷管理時間相關的風險；未能實現擬議交易的預期收益；擬議交易的公告、待定或完成對各方留住客户、留住和僱用關鍵人員以及與交易對手維持關係的能力的影響，及其總體經營業績和業務的影響；以及其他風險不時詳細説明因素Glatfelter和 Berry向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告，包括10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將在註冊聲明、委託書/招股説明書和將向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的其他文件中進行更全面的討論。上述重要因素清單可能不包含所有對您重要的實質性因素。新因素可能會不時出現，因此無法預測新因素或評估任何此類新因素的潛在影響。因此，讀者不應過分依賴這些陳述。所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日可獲得的信息。截至本文發佈之日，所有前瞻性陳述僅作出，除非法律另有要求，否則貝瑞和格拉特費爾特均不承擔任何義務將任何前瞻性陳述更新或修改為因新信息、未來事件或其他原因而導致的。

其他信息以及在哪裏可以找到

該通信可能被視為有關Berry和Glatfelter之間擬議交易的的招標材料。關於擬議的交易，Berry和Glatfelter打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括格拉特費爾特在S-4表格上發表的註冊聲明，其中將包含與擬議交易有關的委託聲明/招股説明書。此外，Spinco預計將就其與Berry的分離提交一份註冊聲明。本通信不能替代貝瑞和/或格拉特費爾特可能向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書或任何其他文件。我們敦促 BERRY 和 GLATFELTER 的股東閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件，包括註冊聲明和委託書/招股説明書，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書（如果有）以及其他包含貝瑞和格拉特費爾特以及Spinco信息的文件的副本。貝瑞或斯賓科向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在 Berry的投資者關係網站www.ir.berryglobal.com上免費提供。格拉特費爾特向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在格拉特費爾特的投資者關係網站www.glatfelter.com/investors上免費提供。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考，在證券註冊或資格認證之前，不作為的出售要約，也不構成任何司法管轄區的出售、訂閲或購買要約，或徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何證券的出售、發行或轉讓任何此類司法管轄區的法律。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的要求，否則不得進行證券要約或出售。

招標參與者

貝瑞及其董事和執行官以及格拉特費爾特和其董事和執行官可能被視為參與向Glatfelter 普通股持有人徵集代理人和/或就擬議交易發行證券。貝瑞於2024年1月4日向美國證券交易委員會提交的 2024年年度股東大會最終委託聲明（www.sec.gov/ixviewer/ixviewer/ix.html？doc=/archiv.html？doc=/archiv.html？doc=/archiv.html？es/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm)。 2024年3月26日向美國證券交易委員會提交的格拉特費爾特2024年年度股東大會委託書（www.sec.gov/ix？doc=/archives/ix？doc=/archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？gar/data/0000041719/000004171924000013/glt-20240322.htm)。此外，貝瑞健康、衞生與特種產品部現任總裁柯特·貝格爾將被任命為首席執行官首席執行官，貝瑞現任執行副總裁兼財務總監詹姆斯·蒂爾將被任命為執行副總裁，首席財務官兼財務主管，貝瑞現任執行副總裁兼首席戰略官塔倫·曼羅亞將被任命為執行副總裁合併後的公司副總裁兼首席運營官。投資者可以通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書獲得有關此類參與者利益的更多信息。

關於 Berry

在貝瑞環球集團有限公司（紐約證券交易所代碼：BERY），我們創造創新的包裝解決方案，我們相信這些解決方案可以改善人類和地球的生活。我們每天都這樣做，利用我們無與倫比的全球能力、可持續發展領導地位和深厚的創新專業知識，為全球各種規模的客户提供服務。我們利用的多元化優勢和遍佈全球250多個地點的40,000多名員工的行業領先人才，與客户合作，開發、設計和製造着眼於循環經濟的創新產品。我們解決的挑戰和我們開創的創新使客户在旅程的每個階段都受益。欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站或通過 LinkedIn 或 Twitter 聯繫我們。（BERY-F）

關於 Glatfelter

Glatfelter是全球領先的工程材料供應商，非常注重創新和可持續發展。公司的高質量、技術驅動、創新和可定製的無紡布解決方案可以在增強日常生活® 的產品中找到。其中包括個人護理和衞生用品、食品和飲料過濾、關鍵清潔產品、醫療和個人防護、包裝產品以及家居裝修和工業應用。該公司總部位於北卡羅來納州夏洛特，2023年收入為14億美元，在全球擁有約2980名員工。Glatfelter的業務採用各種製造技術，包括氣流成網、濕法成網和水刺布，在美國、加拿大、德國、法國、西班牙、英國和菲律賓設有 15 個製造基地。公司在所有主要地區均設有銷售辦事處，為Glatfelter和Sontara® 品牌的客户提供服務。有關公司的更多信息可以在我們的網站www.glatfelter.com上找到，也可以在領英上聯繫我們。