Allurion完成4800萬美元可轉換高級擔保票據融資

與RTW投資公司

馬薩諸塞州納蒂克--2024年4月17日-致力於治療肥胖的Allurion技術公司(紐約證券交易所市場代碼：ALUR)(“Allurion”或“公司”)今天宣佈，與RTW Investments，LP(“RTW”)管理的某些實體完成了一筆4800萬美元的可轉換優先擔保票據融資。所得款項將用於全額償還公司與堡壘信貸公司現有定期貸款項下的債務，從而減少公司的利息支出並增加經營靈活性。

管理層預計，這筆交易將更好地為未來的業務定位。值得注意的是，可轉換票據將公司債務的利率降低到6%，將Allurion現有定期貸款的到期日從2027年6月延長到2031年4月，延長了近四年，並允許以實物形式支付前三年的利息。這些變化的淨收益，加上Allurion與RTW現有的特許權使用費利息融資協議的修訂條款，延長了該公司預期的現金跑道，使該公司的預期現金跑道提前於Audacity FDA試驗讀出，預計將於年底公佈。

Allurion的創始人兼首席執行官Shantanu Gaur博士説：“RTW的投資強調了我們對Allurion計劃長期潛力的共同信念。我們令人印象深刻的臨牀結果和我們國外市場程序量的持續增長使我們有信心Allurion將成為肥胖管理領域的重要參與者。這項投資進一步加強了我們與RTW的長期夥伴關係，併為我們實現長期目標提供了額外的靈活性。”

我們很高興加強與Allurion的關係，因為Allurion繼續履行其在世界各地結束肥胖的使命。Allurion計劃是一種經過驗證的減肥方法，我們熱切期待其在美國FDA的試驗結果。“RTW Investments，LP管理合夥人兼首席投資官羅德里克·Wong醫學博士説。

關於筆記

這些票據的年利率為6%，公司有權在頭三年支付實物利息，並於2031年4月16日到期。這些票據可根據票據持有人的選擇轉換為Allurion的普通股，在某些條件和限制的限制下，轉換溢價為35%，高於(I)簽署時的30天VWAP和(Ii)公司下一次股票發行的每股價格中的較低者。該公司已同意就轉換票據後可發行的普通股股份享有慣常登記權。在發行日期四週年之後的某些情況下，Allurion可以選擇贖回這些票據。

本新聞稿不構成出售或邀請購買本文所述證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據該司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。

有關票據和票據購買協議條款的更多信息將提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)，並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。

關於Allurion

Allurion致力於結束肥胖。Allurion計劃是一個減肥平臺，以Allurion胃氣球為特色，這是世界上第一個也是唯一一個用於減肥的可吞嚥的、無需手術的胃內氣球，並提供對Allurion虛擬護理套件的訪問，包括面向消費者的Allurion移動應用程序、面向醫療保健提供者的Allurion Insights以Coach Iris AI平臺為特色，以及Allurion Connected Scale。Allurion虛擬護理套件也可供不同於Allurion計劃的提供商使用，以幫助定製、監控和管理患者的減肥治療，而無論他們的治療計劃是胃氣囊治療、手術治療、內科治療還是營養治療。Allurion胃氣球是美國的一種研究設備。

欲瞭解有關Allurion和Allurion虛擬護理套件的更多信息，請訪問www.allurion。

Allurion是Allurion技術公司在美國和世界各國的商標。

關於RTW

RTW Investments，LP是一家全球性的全生命週期投資公司和公司創建者，專注於識別生物製藥和醫療技術行業的變革性和顛覆性創新。作為業界和學術界的領先合作伙伴，RTW將深厚的科學專業知識與以解決方案為導向的投資方法相結合，以支持新興的醫療療法以及開發這些療法的公司和/或學者。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含符合美國聯邦和州證券法的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”等詞語來識別。

“計劃”、“可能”、“應該”、“將會繼續”、“可能的結果”以及類似的表述，包括關於Allurion資本結構的簡化、現金跑道的可用性、運營靈活性、程序增長、Allurion對Allurion計劃的期望和市場接受程度，以及Allurion與其他減肥產品競爭、改善其市場地位、擴大其業務規模和實現長期目標的能力。前瞻性陳述是對未來事件的預測、預測和其他陳述，反映了基於Allurion管理層目前掌握的信息的當前信念和假設，因此會受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際結果或發展與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同，這些因素包括但不限於(I)Allurion獲得和維持監管部門對Allurion計劃的批准併成功將其商業化的能力，包括Allurion氣球和Allurion虛擬護理套件(“VCS”)，(Ii)我們臨牀研究和試驗的時間和結果，(Iii)Allurion競爭市場的演變，(Iv)Allurion保護其知識產權的能力，(V)新冠肺炎大流行、俄羅斯和烏克蘭戰爭的影響，(6)Allurion對其市場機會的預期，包括對VCS平臺的預期；(7)經濟衰退的風險以及Allurion運營的競爭激烈的行業中不斷變化的監管格局；以及(8)Allurion遵守票據購買協議契約及條款和條件的能力。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細考慮上述因素以及在2024年3月26日提交的Allurion年度報告Form 10-K以及Allurion不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中的“風險因素”部分描述的其他風險和不確定因素。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，Allurion沒有義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。Allurion不保證會實現預期。

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Contacts

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公關經理塞德里克·達穆爾

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郵箱：cDamour@allurion.com

投資者
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