美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址，包括郵政編碼） |
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024 年 4 月 15 日，Inovio Pharmicals, Inc.（“公司”）簽訂了承保協議（”承保協議”）與奧本海默公司合作Inc. 和 Citizens JMP Securities, LLC，作為其中提到的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表，與公司通過承銷註冊直接發行（以下簡稱 “承銷商”）的發行和出售有關提供”）公司普通股的2,536,258股（“股份”），面值每股0.001美元（”普通股”），價格為每股7.693美元，還有預先籌集資金的認股權證，用於購買多達2,135,477股普通股（”預先融資認股證”），每份預籌認股權證的價格為7.692美元，即股票的每股價格減去每股0.001美元的行使價 預先融資逮捕令。扣除承保折扣和佣金以及公司應付的預計發行費用後，公司從本次發行中獲得的淨收益預計約為3,320萬美元。公司正在出售所有股票和預先注資的認股權證。本次發行預計將於2024年4月18日結束，但須滿足慣例成交條件。
本次發行是根據公司在S-3表格（文件編號333-275445）上的註冊聲明進行的，該聲明由美國證券交易委員會宣佈生效（”秒”）於2024年1月31日生效，並根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第424（b）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件作為補充。
每份預先注資認股權證的初始行使價為0.001美元，但須進行某些調整。 預先資助的認股權證可以隨時行使，直到全部行使。持有人（及其關聯公司和其他歸屬方）不得行使預先融資認股權證的任何部分，前提是持有人在行使權證之前或之後立即擁有公司9.99％以上的已發行普通股，持有人可以選擇將該百分比更改為不超過19.99％的更低或更高的百分比（如果超過該百分比將導致納斯達克上市規則5635規定的控制權發生變化）(b) 或任何繼承規則) 在提前 61 天發出通知本公司受以下條款約束 預先資助的認股權證。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括《證券法》規定的責任、各方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至特定日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受這些當事方商定的限制的約束。
上述對承保協議和預先注資認股權證條款的描述並不完整，參照承保協議和表格對其進行了全面限定 預先注資的認股權證，分別作為附錄 1.1 和附錄 4.1 提交，並以引用方式納入此處。Cooley LLP關於本次發行中證券發行和出售合法性的意見副本作為附錄5.1提交。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2024年4月15日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了此次發行。本新聞稿的副本作為附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
本表8-K最新報告包含根據經修訂的《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有不只與歷史或當前事實相關的陳述，可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“項目”、“估計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“應該”、“繼續” 等詞語或這些詞語的否定版本或其他類似詞語來識別。這些前瞻性陳述包括有關本次發行的陳述，例如預期的淨收益和預期的截止日期。這些前瞻性陳述僅代表截至本最新報告發布之日，基於公司目前獲得的信息及其當前的計劃或預期，並存在許多可能對當前計劃產生重大影響的不確定性和風險。實際結果和績效可能與實際結果和績效存在重大差異
在前瞻性陳述中預測，這是多種因素造成的，包括與市場狀況相關的不確定性以及按預期條款或根本完成本次發行。公司的前瞻性陳述還涉及假設，這些假設如果被證明不正確，將導致其結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。公司於2024年3月6日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期和當前報告中進一步詳細描述了這些風險和其他與公司業務有關的風險。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，公司沒有義務（也明確表示不承擔任何此類義務）更新或修改其前瞻性陳述。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 1.1 | Inovio Pharmicals, Inc.、Oppenheimer & Co. 簽訂的2024年4月15日簽訂的承保協議Inc. 和 Citizens JMP 證券有限責任公司 | |
| 4.1 | 表單 預先注資的認股權證。 | |
| 5.1 | Cooley LLP 的看法。 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 新聞稿。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| INOVIO PHARMICALS, INC | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 17 日 | 來自： | //彼得·基斯 | ||||
| 彼得·凱斯 首席財務官 | ||||||