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威斯康星州麥迪遜市，2024年4月11日——領先的癌症篩查和診斷測試提供商Exact Sciences Corp.（納斯達克股票代碼：EXAS）（“公司”）今天宣佈，它於2024年4月10日與公司2028年到期的0.3750％可轉換優先票據（“現有票據”）的某些持有人簽訂了私下談判的交換和購買協議（“協議”）。根據協議，公司已同意向持有人發行本金總額為6.207億美元的新系列2031年到期的1.75％可轉換優先票據（“新票據”），以換取（i）收回持有人現有票據的總本金3.597億美元，以及（ii）向公司支付約2.668億美元的現金。該交易預計將於2024年4月17日完成，但須遵守慣例成交條件。

在2030年10月15日之前，新票據只能在某些事件發生時和特定時期內進行兑換，此後，直到到期日前第二個預定交易日營業結束為止。在公司選舉中，新票據將轉換為現金、公司普通股（如果適用，還有現金代替任何部分股票）或現金和公司普通股的組合。

如果 “根本性變化” 發生在到期日之前，在某些條件下，持有人可能要求公司以相當於待回購新票據本金100％的回購價格回購其新票據的全部或任何部分以換取現金回購新票據，外加應計和未付利息（如果有），但不包括基本變更回購日。

新票據的轉換率最初為每1,000美元新票據本金為10.0644股，相當於普通股的初始轉換價格約為每股99.36美元，比2024年4月10日在納斯達克股票市場上公佈的公司普通股每股73.60美元的銷售價格高出35％。兑換率可能會在某些特定事件發生時進行調整，但不會根據應計和未付利息進行調整。此外，在某些情況下，以 “基本面改造” 或贖回為由轉換新票據的新票據的持有人將有權獲得更高的轉換率。

新票據的發行和出售以及新票據轉換後可發行的任何普通股尚未根據1933年《證券法》或任何其他證券法進行登記，除非根據證券法和任何其他適用的證券法的註冊要求的豁免或交易不受其約束，否則不得發行或出售新票據和任何此類股票。

作為癌症篩查和診斷測試的領先提供商，Exact Sciences為患者和醫療保健專業人員提供了儘早採取改變生活的行動所需的清晰度。在Cologuard® 和Oncotype® 測試成功的基礎上，Exact Sciences正在對其產品線進行投資，以開發用於癌症診斷之前、期間和之後的創新解決方案。欲瞭解更多信息，請訪問 ExactSciences.com，在 X（前身為 Twitter）@ExactSciences 上關注 Exact Sciences，或者在 LinkedIn 和 Facebook 上查找 Exact Sciences。

本新聞稿中的某些陳述包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述旨在由這些條款建立的 “安全港” 所涵蓋。前瞻性陳述基於某些假設，描述了公司的未來計劃、戰略和預期，通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“預期”、“可能”、“應該”、“可能”、“尋求”、“打算”、“估計”、“預測” 或其他可比術語。本新聞稿中的前瞻性陳述可能涉及以下主題：交易的完成和交易的預期淨收益。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異，這些因素包括公司最近提交的10-K表年度報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 部分中描述的風險和不確定性。公司敦促您在評估公司的前瞻性陳述時考慮這些風險和不確定性。公司提醒讀者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。除非聯邦證券法另有要求，否則公司不承擔任何義務或承諾公開發布此處（或其他地方）包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對該前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。