得克薩斯州-20240417

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月17日

精確科學公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

001-35092

02-0478229

（州或其他司法管轄區）
（註冊成立）

（委員會
文件號）

（美國國税局僱主
證件號）

5505 Edeavor Lan

麥迪遜, 無線上網 53719

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (608) 284-5700

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱
在哪個註冊了

普通股，每股面值0.01美元

得克薩斯人

納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

項目 1.01。簽訂重要的最終協議。

2024年4月17日，Exact Sciences Corporation（“公司”）完成了與公司2028年到期的0.375％可轉換優先票據（“2028年票據”）的某些持有人（“持有人”）簽訂的2024年4月10日的交換和購買協議（“協議”）所設想的交易的完成。根據協議條款，公司向持有人發行了本金總額為620,709,000美元的2031年到期1.75％的可轉換優先票據（“2031年票據”），以換取持有人2028年票據本金總額359,662,000美元和266,75萬美元的現金。

2031年票據是根據公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（“受託人”）簽訂的截至2018年1月17日的契約（“基礎契約”）發行的，並由截至2024年4月17日的第五份補充契約（“補充契約” 以及基礎契約，“契約”）作為補充。

2031年票據是由公司根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條規定的豁免發行的，未經註冊。除非提前回購、兑換或轉換，否則2031年票據將於2031年4月15日（“到期日”）到期。2031年票據是公司的優先無抵押債務，年利率為1.75％，從2024年10月15日開始，每半年在每年的4月15日和10月15日拖欠一次。

在2030年10月15日之前，2031年票據只能在契約中規定的某些事件發生時和特定時期內進行兑換，此後，直到到期日前第二個預定交易日營業結束為止。經公司選舉，2031年票據將轉換為現金、公司普通股（加上現金代替任何部分股票）或現金和公司普通股的組合。

在2029年4月17日當天或之後，如果上次報告的普通股銷售價格在指定時間內至少為轉換價格的130％，則公司可以按本金的100％加上應計和未付利息贖回2031年票據的全部或任何部分。

如果 “根本性變化”（定義見契約）發生在到期日之前，在某些條件下，持有人可能要求公司以相當於待回購2031年票據本金的100％加上應計和未付利息（如果有）的回購價格回購其2031年票據的全部或任何部分以換取現金。

2031年票據的轉換率最初為每1,000美元本金為10.0644股，相當於普通股每股約99.36美元的初始轉換價格。兑換率可能會在某些特定事件發生時進行調整，但不會根據應計和未付利息進行調整。此外，在某些情況下，轉換2031年票據與 “整體基本變化”（定義見契約）或贖回相關的2031年票據的持有人將有權獲得更高的轉換率。

該契約包含慣常違約事件，包括：（1）公司未能在到期日後的30個日曆日內支付2031年票據的任何利息；（2）公司未能在到期時支付（a）2031年票據的本金，（b）2031年票據的應付基本變更回購價格（定義見契約）或（c）應付的贖回價格 2031年票據中的一部分；(3) 公司未能履行其在五年內根據契約轉換任何2031年票據的義務此類轉換的預定結算日後的幾個工作日；(4) 對於某些特定的公司交易或事件，公司未能按照契約的要求提供通知；(5) 公司在收到書面通知後連續60個日曆日內，未能履行或違反2031年票據或契約中包含的任何公司契約或保證，要求公司進行補救由（a）受託人提供給公司或（b）給公司和受託人由當時未償還的2031年票據本金總額至少25％的持有人擔任；以及（6）與公司有關的某些破產、破產或重組事件。

如果違約事件發生並仍在繼續，則受託人可以通過通知公司或當時未償還的2031年票據本金總額至少25％的持有人宣佈當時未償還的所有2031年票據的本金到期應付。

契約規定，未經2031年票據持有人同意，公司可以將其全部或基本全部合併資產與根據美國法律或其任何政治分支機構組建的任何公司合併、合併或轉讓給任何公司，前提是：(1) 倖存實體按照契約的規定承擔公司在契約和2031年票據下的所有義務；(2) 之後立即承擔公司在契約和2031年票據下承擔的所有義務；(2) 之後使此類交易生效時，不得發生任何違約或違約事件，並將繼續發生；以及（3）如果公司不是合併、合併或轉讓所產生的或倖存的公司，則已向受託人交付了高級管理人員證書和律師意見，每份證明合併、合併或轉讓符合契約。

前述對契約的描述並不完整，是參照基本契約和補充契約的全文進行全面限定的，後者以引用方式分別作為附錄4.1和附錄4.2納入本文中。根據契約發行的2031年票據的形式作為附錄附於補充契約，其條款和條件以引用方式納入此處。

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

本表格8-K最新報告第1.01項中列出的信息以引用方式納入此處。

項目 3.02。未註冊出售股權證券。

本表格8-K最新報告第1.01項中列出的信息以引用方式納入此處。

項目 8.01。其他活動。

該公司於2024年4月11日發佈了一份新聞稿，宣佈了此處描述的交易。新聞稿的副本作為附錄99.1附後。

項目 9.01。財務報表和附錄。

展品

下文列出了作為本表格8-K最新報告的一部分提交的證物，並以引用方式納入此處。


展品編號						展品描述

4.1						公司與作為受託人的美國銀行全國協會於2018年1月17日簽訂的契約（此前作為註冊人於2018年1月17日提交的8-K表最新報告的附錄4.1提交，並以引用方式納入此處）。

4.2						公司與作為受託人的美國銀行全國協會於2024年4月17日簽訂的第五份補充契約（包括2031年到期的1.75％可轉換優先票據的形式）。

99.1						2024 年 4 月 11 日的新聞稿

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


	精確科學公司

日期：2024 年 4 月 17 日	來自：	//傑弗裏 ·T·埃利奧特
		傑弗裏·埃利奧特
		執行副總裁兼首席財務官