附錄 99.1

Ardagh 集團宣佈進入新的高級安全設施

盧森堡，2024年4月15日。Ardagh Group S.A.（及其子公司，“Ardagh”）宣佈，其不受限制的子公司Ardagh Investments Holdings Sarl（“AIHS”）已與某些投資基金和由阿波羅資本管理有限責任公司的關聯公司（統稱為 “阿波羅投資者”）管理的其他實體簽署了新的優先擔保信貸額度的最終文件。新貸款包括：（i）7.9億歐元的初始優先有擔保定期貸款（“初始定期貸款”）；（ii）2.5億美元（等值）優先擔保交換定期貸款（“交易所貸款”）；以及金額足以為AIHS還本付息儲備賬户提供資金的額外優先擔保定期貸款（統稱為 “設施”）。這些設施以AIHS的所有物質資產為擔保，包括AIHS在阿爾達金屬包裝股份有限公司的股權質押。這些設施將於2029年到期。

AIHS打算通過訂閲現有發行人發行的2029年到期的新優先擔保票據（“收益票據”），將約7.55億歐元的初始定期貸款收益轉貸給Ardagh Packaging Finance plc和Ardagh Holdings USA Inc.（“現有發行人”），該票據將用於全額贖回2025年到期的7億美元優先擔保票據（“2025年優先擔保票據”））由現有發行人發行。AIHS可以選擇為ARD Finance S.A.（“PIK發行人”）發行的2027年到期的優先擔保切換票據（“PIK票據”）或現有發行人發行的由一個或多個阿波羅投資者持有或收購的優先無抵押票據（“優先無抵押票據”）發行交易所貸款。每筆交易所貸款的本金將等於阿波羅投資者為交換的PIK票據和/或優先無抵押票據（如適用）支付的購買價格，外加商定的溢價。

融資和收益票據均按第三方債務的慣例條款處理，保留了Ardagh在現有發行人當前未償債務方面的靈活性，包括進行投資和承擔債務的能力，但限制了Ardagh支付股息和其他分配的能力，這將使PIK發行人無法在2024年6月30日之後的所有利息期內為PIK票據支付現金利息。

這些設施預計將在2024年第二季度縮編。贖回2025年優先擔保票據後，Ardagh在2026年8月之前將沒有債券到期日。

正如先前披露的那樣，Ardagh繼續通過其資本結構評估期權，並可能與其關聯公司一起尋求通過折扣公開市場購買、要約收購、交易所要約、私下談判交易或其他方式進一步減少債務。此類交易及其條款將取決於市場狀況、流動性要求、合同限制和其他因素。

最近的事態發展

在截至2024年3月31日的三個月中，Ardagh的玻璃包裝業務（“Ardagh Glass Packaging”）的收入預計約為10億美元，而去年同期為11億美元。截至2024年3月31日的三個月，Ardagh Glass Packaging調整後的息税折舊攤銷前利潤預計為1.15億至1.2億美元，符合預期，而去年同期為2.09億美元。

截至2024年3月31日，Ardagh受限集團根據其現有債券文件（“ARGID受限集團”）的淨槓桿率預計約為長期調整後息税折舊攤銷前利潤（包括從Ardagh Metal Packaging S.A. 收到的股息）的7.5倍，而截至2023年12月31日為6.8倍。截至2024年3月31日，流動性保持強勁，約為6億美元，而截至2023年12月31日的流動性為7億美元。

Ardagh Metal Packaging S.A. 截至2024年3月31日的三個月業績預計將與先前發佈的指引一致。

Ardagh預計將於2024年4月25日發佈其第一季度業績。

阿爾達的財務顧問是霍利漢·洛基，其法律顧問是柯克蘭和埃利斯律師事務所。

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