附件 4.6
註冊人資質説明
根據《公約》第12條註冊
1934年證券交易法
項目能源重塑收購公司是一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”),其某些證券的實質性條款摘要 以下並非此類證券的權利和優惠的完整摘要,並受 經修訂和重述的經修訂的組織章程大綱和章程細則(我們的“經修訂和重述的組織章程大綱和章程細則”)和截至2021年10月28日的認股權證協議的約束和限制。公司與大陸股票轉讓及信託公司(“認股權證協議”)之間的協議(“認股權證協議”),在每個案例中均以引用方式併入本公司的10-K表格年度報告(“報告”)中作為證物,以及適用的開曼羣島法律,包括開曼羣島公司法(“公司法”)(“公司法”)。
截至報告所述期間結束時,我們擁有根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12節登記的以下三類證券:(I)單位,每個單位由一股A類普通股和一股可贖回認股權證的一半組成,(Ii)A類普通股,每股票面價值0.0001美元,及(Iii)可贖回認股權證,每股可按11.5美元的行使價就一股A類普通股行使。本摘要亦提及本公司的B類普通股,每股票面價值0.0001美元,該等普通股並非根據《證券交易法》第12條登記,但可轉換為A類普通股。包括B類普通股的説明是為了幫助説明A類普通股 。除文意另有所指外,凡提及本公司的“發起人”,即指Smilodon Capital,LLC,而提及本公司的“初始股東”,則指本公司首次公開發行(IPO)前持有本公司B類普通股的持有人及其獲準受讓人(該等股份連同轉換後發行的任何A類普通股, 為“創辦人股份”)。此處使用但未定義的已定義術語應具有報告中賦予此類術語的含義。
一般信息
我們 為開曼羣島豁免公司(公司編號371458),我們的事務受我們修訂及重述的組織章程細則、《公司法》及開曼羣島普通法的管轄。根據吾等經修訂及重述的章程大綱及組織章程細則,本公司獲授權發行220,000,000股普通股,每股面值0.0001美元,包括200,000,000股A類普通股及20,000,000股B類普通股,以及1,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。以下説明概述了我們股本的某些條款,這些條款在我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中更為詳細。由於以下內容僅為摘要,因此可能不包含對您重要的所有信息 。
單位
每個單位由一個A類普通股和一個可贖回認股權證的一半組成。每份完整認股權證的持有人 有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但須按下文所述作出調整。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就整數股A類普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在任何給定時間只能行使整個權證。例如,如果權證持有人持有一份認股權證的一半 以購買A類普通股,則該認股權證將不可行使。如果權證持有人持有一份認股權證的兩部分,則可按每股11.50美元的價格,以一股A類普通股的價格行使整個認股權證。
由這些單位組成的A類普通股和認股權證於2021年12月20日開始單獨交易。持有者可以選擇 繼續持有單位或將其單位分離為成分證券。持有者需要讓他們的經紀人聯繫我們的轉讓代理,以便將這些單位分為A類普通股和認股權證。拆分單位後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。
普通股 股
登記在冊的普通股東有權就所有由股東投票表決的事項,就每持有一股股份投一票。除法律另有規定外,A類普通股和B類普通股的持有者將在提交股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票。除非在我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中有明確規定,或者公司法的適用條款或適用的證券交易所規則要求,否則我們所表決的普通股 必須獲得多數普通股的贊成票才能批准由我們的股東投票表決的任何此類事項。批准若干行動需要 開曼羣島法律下的特別決議案,即(I)由親自出席或由受委代表出席公司股東大會並有權就該事項投票的已發行普通股持有人以至少三分之二(2/3)多數票投贊成票,或(Ii)股東一致通過書面決議,並根據吾等經修訂及重述的章程大綱及組織章程細則;該等行動包括修訂及重述本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則,以及批准與另一公司的法定合併或合併。我們的董事會分為三個級別,每個級別的任期一般為三年,每年只任命一個級別的董事。董事的委任並無累積投票權,因此超過50%的股份持有人投票支持委任董事 可委任所有董事。然而,只有B類普通股持有人有權在完成我們的初始業務合併之前或與完成我們的初始業務合併相關的情況下就 董事的任命進行投票,這意味着在我們完成初始業務合併之前,A類普通股持有人無權任命任何董事。我們的股東 有權在董事會宣佈從合法可用的資金中獲得應税股息。
由於我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則授權發行最多200,000,000股A類普通股, 如果我們要進行業務合併,我們可能需要(根據該業務合併的條款)在我們的股東就業務合併進行投票的同時增加我們被授權發行的A類普通股的數量 我們就最初的業務合併尋求股東批准的程度。
根據 納斯達克全球市場(“納斯達克”)的公司治理要求,我們在納斯達克上市後的第一個財年結束後一年內不需要召開年度股東大會。公司法 沒有要求我們召開年度或特別股東大會來任命董事。
我們 將為公眾股東提供機會,在完成我們的 初始業務合併後,以每股價格贖回全部或部分公開發行的股票,以現金支付,相當於截至完成初始業務合併前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括利息(利息 應扣除應繳税款(如果有))除以當時已發行和已發行的公開股票數量,受限制 和本文所述條件的限制。我們將分配給適當贖回股票的投資者的每股金額不會 減少我們可能支付給IPO承銷商的遞延承銷佣金。贖回權將包括 要求,代表其行使贖回權的任何實益所有者必須表明身份,才能有效 贖回其股份。我們的初始股東、保薦人、高級管理人員和董事已與我們簽訂了一項書面協議,根據該協議,他們同意放棄對其創始人股票的贖回權利,並就我們的保薦人、高級管理人員和董事而言,放棄他們可能持有的與完成我們的初始業務合併相關的任何公開股票。與許多特殊的 目的收購公司舉行股東投票,並結合其初始業務 進行委託代理募集,並規定在此類初始業務合併完成時,即使在法律不要求投票的情況下,也可以相關贖回公開發行的股票以換取現金的 公司不同,如果法律不要求股東投票,並且我們因 業務或其他法律原因而不決定舉行股東投票,我們將根據我們修訂和重述的章程大綱和章程,根據美國證券交易委員會的要約收購規則進行贖回 。並在完成我們的初始業務組合之前向美國證券交易委員會提交投標報價文件 。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程要求這些投標要約文件包含與美國證券交易委員會的 代理規則所要求的基本相同的關於我們的初始業務組合和贖回權的財務和其他信息。然而,如果法律要求交易獲得股東批准,或者我們出於業務或其他原因決定獲得股東批准,我們將像許多特殊目的收購公司一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在委託代理 徵集股份的情況下提出贖回股份。如果我們尋求股東批准,我們將僅在根據開曼羣島法律的普通決議獲得批准的情況下完成我們的初始業務合併,該普通決議要求 出席公司股東大會並在大會上投票的大多數股東的贊成票,或如果得到公司組織章程細則的授權,則為股東的一致書面決議。但是,如果我們最初的 股東、保薦人、高管、董事、顧問或他們的關聯公司參與私下協商的交易(如果有),可能會導致我們的初始業務合併獲得批准,即使我們的大多數公眾股東投票反對或表示他們打算投票反對這種初始業務合併 。為了根據普通決議尋求批准,一旦獲得法定人數,非投票對我們初始業務合併的批准將沒有 影響。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則 要求任何股東大會至少提前五天發出通知。
2
如果 我們尋求股東批准我們的初始業務合併,並且我們沒有根據收購要約規則對我們的初始業務合併進行贖回 ,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,公共 股東,連同該股東的任何附屬公司或與該股東一致行動的任何其他人,或作為 “集團”(定義見《交易法》第13條),在未經我們事先同意的情況下,將被限制在贖回其股份方面 超過在我們的IPO中出售的股份總數的15%(“超額股份”)。但是,我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份(包括超額股份)的能力 。我們的股東無法贖回多餘的股份將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響力,如果這些股東在公開市場上出售這些多餘的股份,他們的投資可能會遭受重大損失 。此外,如果我們 完成初始業務合併,這些股東將不會收到關於超額股份的贖回分配。因此,這些股東將繼續持有超過15%的股份,為了處置這些股份,將被要求在公開市場交易中出售他們的股份,可能會出現虧損。
如果我們就我們的初始業務合併尋求股東批准,我們的保薦人、高管和董事已同意 投票表決他們的創始人股票和他們可能持有的任何公開股票,以支持我們的初始業務合併。此外,每個公共 股東可以選擇贖回其公開股票,無論他們投票支持還是反對擬議的交易。
根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,如果我們無法在2024年5月2日(或股東可能批准的較晚日期)完成最初的業務合併,我們將(I)停止除清盤目的 以外的所有業務,(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公眾股票,但贖回不超過十個工作日, 按每股價格贖回公開股票,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息 ,如果有的話,除以當時已發行的公眾股票的數量,除以當時已發行的公眾股票的數量(如果有的話),除以當時已發行的公眾股票的數量(包括獲得進一步清算分派的權利,如果有),以及(Iii)在贖回之後,在合理可能的情況下,根據我們其餘股東和我們的董事會的批准, 迅速清算和解散,在第(Ii)和(Iii)款的情況下,須遵守我們在開曼羣島法律下的義務,為債權人的債權和其他適用法律的要求提供 。我們的初始股東、保薦人、董事和管理人員已與我們簽訂了一項書面協議,根據協議,如果我們未能在規定的時間內完成我們的初始業務合併,他們同意放棄從信託賬户中清算與其創始人股票有關的分配的權利。 然而,如果此等人士獲得公開發行的股票,如果我們未能在規定的時間內完成我們的初始業務合併,他們將有權清算信託賬户中關於該等公開發行股票的分配。
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在企業合併後公司發生清算、解散或清盤的情況下,我們的股東有權按比例分享在償還債務和撥備每個 類優先於普通股後可供分配給他們的所有資產中的 。我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。 我們沒有適用於普通股的償債基金條款,但我們將向我們的公眾股東提供機會,在我們完成初始業務合併後,按相當於當時存入信託賬户的總金額的每股股票價格以現金贖回其公開發行的股票, 包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,並未釋放給我們用於納税(如果有),除以 除以當時已發行的公共股票數量,受此處描述的限制 限制。
方正 共享
方正股份最初被指定為B類普通股,除下文所述外,與我們IPO出售的單位中包括的A類普通股相同,方正股份持有人擁有與公眾股東相同的股東權利, 不同之處在於:(I)方正股份受某些轉讓限制,如下所述;(Ii)我們的 初始股東、保薦人、高級管理人員和董事已與我們訂立書面協議,據此,他們已同意 (A)放棄對任何方正股份的贖回權,對於我們的保薦人、高級管理人員和董事, 他們因完成我們的初始業務合併而持有的任何公開股份,(B)放棄他們對任何創始人股份的贖回權利 對於我們的保薦人、高級管理人員和董事,他們在股東投票批准對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的修正案時持有的任何公開股票 或我們允許贖回與我們最初的業務合併相關的義務的時間或時間 如果我們沒有在我們修訂和重述的備忘錄和組織章程細則指定的時間段內完成初始業務合併,或者就與股東權利或初始業務合併活動有關的任何其他重大條款,以及(C)放棄其如果我們未能在要求的時間內完成我們的初始業務合併,則有權清算信託賬户中與其持有的任何創始人股票有關的分配 雖然如吾等未能在上述期間內完成我們的初步業務組合,及(Iii)方正股份可於任何時間及不時根據持有人的選擇以一對一方式轉換為A類普通股,則他們將有權從信託賬户就其持有的任何公開股份進行清算分配 ,但須受本文所述及我們經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所述的調整所限。如果我們將我們的初始業務合併提交給我們的公眾股東進行投票, 我們的發起人、高管和董事已同意投票表決他們的創始人股票和他們可能持有的任何公開股票,以支持我們的初始業務合併 。
方正股份將在我們最初的業務合併完成的同時或緊隨其後以一對一的方式自動轉換為A類普通股,受股份分割、股份分紅、重組、資本重組等方面的調整,並受本協議規定的進一步調整。如果因我們最初的業務合併而發行或被視為發行額外的A類普通股或股權掛鈎證券,則所有方正股份轉換後可發行的A類普通股數量在轉換後合計將相當於轉換後已發行的A類普通股總數的20%(在公眾股東贖回A類普通股後),包括已發行的A類普通股總數。或視為已發行或可於 轉換或行使本公司就完成初始業務合併而發行或視為已發行或視為已發行的任何股權掛鈎證券或權利,但不包括可為初始業務合併中的任何賣方已發行或將發行的任何A類普通股或可轉換為A類普通股的任何A類普通股或股權掛鈎證券或權利 以及在轉換營運資金貸款時向我們的保薦人、高級職員或董事發行的任何私募認股權證。條件是,方正股份的此類轉換永遠不會低於一對一的基礎。
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於2023年8月1日,在持有人的選擇下,6,594,414股方正股份由B類普通股一對一轉換為A類普通股,仍有1股B類普通股流通股。
除某些有限的例外情況外,方正股份不得轉讓、轉讓或出售(除我們的高級管理人員和董事以及與我們贊助商有關聯的其他個人或實體外,他們每個人都將受到相同的轉讓限制),直到(A)在我們的初始業務合併完成一年或更早和(B)在我們的初始業務合併之後, (X)如果A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票分割、股份資本化、重組、在我們的初始業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日,或(Y)我們完成初始業務合併的日期 完成清算、合併、股本交換或其他類似交易,導致我們所有的 股東有權將其A類普通股交換為現金、證券或其他財產。
在我們最初的業務合併之前,只有我們B類普通股的持有者才有權投票任命董事。 在此期間,我們A類普通股的持有者將無權投票任命董事。此外,在完成初始業務合併之前,我們大部分B類普通股的持有者可以任何理由罷免董事會成員。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中的這些規定必須獲得我們至少90%的B類普通股的批准才能修訂 。關於提交我們股東表決的任何其他事項,包括與我們最初的業務合併相關的任何投票,除非法律要求,我們B類普通股的持有人 和我們A類普通股的持有人將作為一個類別一起投票,每股賦予持有人一票的權利。
註冊成員
根據開曼羣島法律,我們必須保存一份成員登記冊,並在其中登記:
● | 公司成員的名稱和地址,每個成員所持股份的聲明,包括: |
o | 按編號區分 每一股(只要該股有編號); |
o | 確認 按每個成員的股份支付或同意視為已支付的金額; |
o | 確認 每個成員所持股份的數量和類別;以及 |
o | 確認 成員持有的每一相關類別的股份是否具有公司章程規定的投票權,如果是,這種投票權是否有條件; |
● | 將任何人的姓名記入註冊紀錄冊成為會員的日期;及 |
● | 任何人不再是成員的 日期。 |
就此等目的而言,“投票權”指授予股東就其股份於公司股東大會上就所有或實質上所有事項投票的權利。如果投票權只在某些情況下產生,則投票權是有條件的。
根據開曼羣島法律,本公司股東名冊為其內所載事項的表面證據(即股東名冊 將就上述事項提出事實推定,除非被推翻),而於股東名冊 登記的股東將被視為根據開曼羣島法律擁有股東名冊 中相對於其名稱的股份的法定所有權。在首次公開招股結束時,成員名冊已更新,以反映本公司發行股份的情況。一旦我們的 會員名冊更新後,會員名冊中記錄的股東被視為對其名稱旁邊的 股票擁有合法所有權。但是,在某些有限的情況下,可以向開曼羣島法院提出申請,要求確定成員登記冊是否反映了正確的法律地位。此外,開曼羣島法院有權在其認為成員登記冊沒有反映正確的法律地位的情況下,命令更正公司所保存的成員登記冊。如申請更正股東名冊的命令涉及本公司的普通股 ,則該等股份的有效性可能會受到開曼羣島法院的重新審查。
5
認股權證
公共 認股權證
每份完整的認股權證使登記持有人有權在我們初始業務合併完成後30天內的任何時間,以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可進行如下所述的調整 ,前提是我們已根據證券法制定了一份有效的登記聲明,涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股,並且有與其相關的當前招股説明書(或我們允許持有人在認股權證協議規定的情況下以無現金方式行使其認股權證),且該等股份已登記。符合或豁免根據持有者居住國的證券或藍天法律進行註冊。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就整數股A類普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在給定時間只能行使整個權證 。各單位分開後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。認股權證將在首次可行使之日起五年內到期,時間為紐約市時間下午5:00,或更早於贖回或清算時。
吾等 將不會因行使認股權證而有責任交付任何A類普通股,亦無義務 結算此等認股權證行使,除非根據證券法就認股權證所涉及的A類普通股 的登記聲明生效,且招股説明書是最新的,但須受吾等履行下文所述有關登記的義務的限制。認股權證將不會被行使,我們將沒有義務在認股權證行使時發行A類普通股 ,除非認股權證行使時可發行的A類普通股已登記、符合資格 或被視為根據認股權證登記持有人居住國的證券法獲得豁免。如果前兩個句子中的條件不符合認股權證,則該認股權證的持有人將無權行使該認股權證,並且該認股權證可能沒有價值和到期時毫無價值。在任何情況下,我們將不會被要求 淨現金結算任何認股權證。如果登記聲明對已行使的認股權證無效,則 包含該認股權證的單位的買方將為該單位的A類普通股支付全部購買價 該單位。
吾等 已同意在可行範圍內儘快但在任何情況下不遲於吾等初步業務完成後十五(15)個營業日 本公司將盡商業上合理的努力向美國證券交易委員會提交一份註冊説明書,以便根據證券法的規定登記因行使認股權證而可發行的A類普通股。我們將根據認股權證協議的規定,盡商業上合理的努力使其生效,並維持該註冊聲明及與之相關的現行招股説明書的效力,直至認股權證期滿為止。如果一份涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股的登記聲明 在我們的初始業務合併結束後第六十(60)個營業日 前仍未生效,權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免,以“無現金 基礎”行使認股權證,直至有有效的登記聲明 及在吾等未能維持有效的登記聲明的任何期間為止。儘管有上述規定,如果我們的A類普通股在行使認股權證時並未在國家證券交易所上市,以致符合證券法第18(B)(1)條下“擔保證券”的定義,我們可以根據證券法第3(A)(9)條的規定,要求行使其認股權證的公共認股權證持有人 在“無現金基礎上”這樣做,如果我們這樣選擇,我們將不會被要求提交或維護有效的登記聲明。如果我們沒有做出這樣的選擇,我們將盡商業上合理的努力根據適用的藍天法律註冊股票或使其符合資格,但不能獲得豁免。在此情況下,每位持有人將交出認股權證以支付行使價,而認股權證的A類普通股數目等於(X)認股權證相關的A類普通股數目乘以(X)認股權證的“公平市價”(定義見下文)減去認股權證的行使權價格再乘以(Y)公平市價所得的商數。本款所稱公允市場價值,是指權證代理人收到行權通知之日起至第三個交易日止十個交易日內A類普通股的成交量加權平均價。
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當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時,贖回認股權證
一旦認股權證成為可行使的,我們就可以贖回認股權證以換取現金(除本文關於私募認股權證的描述外):
● | 全部而不是部分; |
● | 按 每份認股權證0.01美元的價格; |
● | 向每個權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知; 和 |
● | 如果, 僅當,普通股最近一次報告的銷售價格等於或超過每股18.00美元(根據行使時可發行的股份數量或 標題下所述的權證行使價格進行調整)。“)在我們向認股權證持有人發出贖回通知前30個交易日內的任何20個交易日 天。 |
吾等 將不會贖回上述認股權證,除非證券法下有關在行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明生效,且有關該等A類普通股的現行招股説明書可在整個30天的贖回期內獲得,但如吾等已選擇要求持有人以無現金方式行使,且該等無現金行使獲豁免根據證券法註冊,則本公司不會贖回上述認股權證。在這種無現金行使的情況下,每位 持有人將通過交出該數量的A類普通股的公開認股權證來支付行使價,該數量的A類普通股的商數等於(X)認股權證相關A類普通股的數量乘以(br}“公平市價”減去認股權證的行使價減去(Y)公平市價所得的超額部分。前款所稱公允市價,是指贖回通知發出之日起10個交易日內A類普通股的成交量加權平均價 。如果認股權證 可由我們贖回,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。除下文所述外,任何私募認股權證只要由保薦人或其獲準受讓人持有,本公司將不會贖回 。
我們 已確定上文討論的最後一個贖回標準,以防止贖回贖回,除非在贖回時存在對認股權證行使價格的顯著溢價。如果滿足上述條件併發出認股權證贖回通知,每個認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其認股權證。然而,A類普通股的價格可能會在贖回通知發出後跌破18.00美元的贖回觸發價格(經對行使時可發行的股份數目或認股權證的行使價進行調整後的調整),以及11.50美元(適用於整股)的認股權證行使價格。
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當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時,贖回認股權證
一旦 認股權證可以行使,我們就可以贖回尚未贖回的認股權證:
● | 全部而不是部分; |
● | 在至少30天的提前書面贖回通知的情況下,每份認股權證0.10美元 ,條件是持有人可以在贖回之前以無現金方式行使認股權證,並獲得參照下表確定的股份數量。 根據贖回日期和我們A類普通股的“公允市值”(定義見下文)計算,除非另有説明。 |
● | 如果, 僅當,我們A類普通股最近一次公佈的銷售價格等於或超過每股公開發行10.00美元(根據行使時可發行的股票數量或權證行使價格的調整進行調整,如標題“- ”所述反稀釋調整“)在我們向權證持有人發送贖回通知之前的30個交易日內的任何20個交易日 結束三個交易日; 和 |
● | 如果 我們向認股權證發出贖回通知的日期前30個交易日內任何20個交易日內我們A類普通股的最後一次報告售價 截至第三個交易日 持股人每股不到18.00美元(根據行使時可發行的股份數量或權證的行使價格進行調整,如“-反稀釋調整”標題下所述), 如上所述,私募認股權證還必須按照與未償還的公開認股權證相同的 條款同時贖回。 |
下表中的 數字代表認股權證持有人根據此贖回功能在行使與本公司贖回相關的 時將獲得的A類普通股數量,基於我們A類普通股在相應贖回日期(假設持有人選擇行使其認股權證,且每權證不贖回 $0.10)的“公平市值”,根據緊接贖回通知發送給認股權證持有人後10個交易日內我們A類普通股的成交量加權平均價格確定。以及相應的贖回日期在認股權證到期日之前的 個月數,每一項均如下表所示。我們 將不遲於上述10個交易日結束後的一個工作日向我們的權證持有人提供最終公平市場價值 。
根據認股權證協議,上文提及的A類普通股應包括A類普通股以外的證券 ,如果我們不是我們最初業務合併中尚存的公司,則A類普通股已轉換或交換為A類普通股。如本公司並非初始業務合併後尚存的實體,則在決定行使認股權證後將發行的A類普通股數量時,下表所列數字將不會調整。
下表各欄標題所載的 股價將自以下標題“-反稀釋 調整”中所述因行使認股權證而可發行的股份數目或認股權證的行使價作出調整的任何日期起調整。如行使認股權證時可發行的股份數目有所調整,則下表第 欄經調整的股價應等於緊接該項調整前的股價乘以分數,分子 為緊接該項調整前行使認股權證時可交付的股份數目,而分母 為該項調整後行使認股權證時可交付的股份數目。在此情況下,下表 中的股份數量應通過將該等股份金額乘以一個分數進行調整,分數的分子是緊接調整前的 行使認股權證時可交付的股份數量,分母是經如此調整的權證行使 時可交付的股份數量。如果權證的行使價格被調整,(A)在根據下文標題“-反稀釋調整”下的第五段進行調整的情況下,列標題 中調整後的股價將等於未調整的股價乘以分數,分數的分子是“-反稀釋調整”標題下列出的市值和新發行價格中的較高者,分母為10.00美元,及 (B)如根據下文標題“-反攤薄調整” 第二段作出調整,則各欄標題內經調整的股價將相等於未經調整的股價減去根據該等行使價格調整而導致認股權證的行使價格的減幅 。
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贖回日期 | A類普通股的公允市值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(至認股權證有效期) | ≤$10.00 | $ | 11.00 | $ | 12.00 | $ | 13.00 | $ | 14.00 | $ | 15.00 | $ | 16.00 | $ | 17.00 | ≥$18.00 | ||||||||||||||||||||
60個月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
57個月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54個月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51個月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48個月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45個月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42個月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39個月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36個月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33個月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30個月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27個月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24個月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21個月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18個月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15個月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12個月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9個月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6個月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3個月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0個月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
在此情況下,如果公允市值介於表中的兩個值之間,或贖回日期介於表中的兩個贖回日期之間,則將根據公允市值較高和較低的股份數量與較早和較晚的贖回日期(視何者適用而定)之間的直線插值法,以365或366天的年限為基準,以直線插值法確定每份行使的認股權證應發行的A類普通股數量。例如,如果在緊接贖回通知向認股權證持有人發出贖回通知之日起的10個交易日內,我們的A類普通股的成交量加權平均價為每股11美元,而此時距離認股權證到期還有57個月,則持有人可選擇就此贖回功能,為每份完整認股權證行使其0.277股A類普通股的 認股權證。舉個例子,如果確切的公平市值和贖回日期沒有如上表所述,如果我們的A類普通股在緊接向認股權證持有人發出贖回通知之日後的10個交易日內的成交量加權平均價為每股13.5美元, 而此時距離認股權證到期還有38個月,則持有人可以選擇就此贖回 功能,為每份完整認股權證行使0.298股A類普通股的認股權證。在任何情況下,每份認股權證不得以無現金方式行使 每份認股權證超過0.361股A類普通股的贖回功能(須予調整)。最後,如上表所示,如果認股權證沒有現金且即將到期,則不能在我們根據這一贖回功能贖回時以無現金方式行使 ,因為它們將不能對 任何A類普通股行使。
此 贖回功能不同於其他空白支票發行中使用的典型認股權證贖回功能,後者通常僅在A類普通股的交易價格在指定時間內超過每股18.00美元時才提供 贖回權證以換取現金(私募認股權證除外)。這一贖回功能的結構是,當A類普通股的交易價格為每股10.00美元或以上時,允許贖回所有已發行的 認股權證,這可能是在我們的A類普通股的交易價格低於認股權證的行使價時。我們設立這項贖回功能 是為了讓我們可以靈活地贖回認股權證,而無需達到上文“-當A類普通股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”中所述的每股18.00美元的認股權證門檻。根據此功能選擇行使與贖回相關的認股權證的持有人 實際上將根據與我們的IPO相關的招股説明書日期,基於具有固定波動率輸入的期權定價模型,為其認股權證獲得一定數量的股票。 此贖回權為我們提供了一種額外的機制來贖回所有未贖回的權證,因此,我們對我們的資本結構具有 確定性,因為認股權證將不再未償還,將被行使或贖回,如果我們選擇行使這項贖回權,我們 將被要求向認股權證持有人支付適用的贖回價格,如果我們確定這樣做符合我們的最佳利益,我們將 允許我們迅速贖回認股權證。因此,當我們認為更新我們的資本結構以刪除權證並向權證持有人支付贖回價格符合我們的最佳利益時,我們會 以這種方式贖回權證。
9
如上所述,當A類普通股的起始價為10.00美元,低於11.5美元的行使價時,我們可以贖回認股權證,因為這將為我們的資本結構和現金狀況提供確定性,同時為 認股權證持有人提供機會,以無現金方式行使其認股權證的適用股份數量。如果我們在A類普通股的交易價格低於認股權證的行權價時選擇 贖回權證,這可能會導致權證持有人在A類普通股的交易價格高於11.50美元的行權價 時,獲得的A類普通股比他們選擇等待 行使A類普通股的權證時獲得的A類普通股要少。
行權時不會發行任何零碎的A類普通股。如果在行使時,持有人將有權獲得一股股份的零頭 權益,我們將向下舍入到將向 持有人發行的A類普通股數量的最接近整數。如於贖回時,認股權證可根據認股權證協議 行使A類普通股以外的證券(例如,倘吾等並非我們最初業務合併中尚存的公司),則可就該等證券行使認股權證。當認股權證可供A類普通股以外的證券行使時,本公司(或尚存公司)將盡其商業上合理的努力,在行使認股權證後根據證券法登記可發行的證券 。
贖回程序
如果認股權證持有人選擇受制於一項要求,即該持有人無權行使該認股權證,則該認股權證持有人可以書面通知吾等,但在行使該等權利後,該人(連同該人的 聯屬公司),據該認股權證代理人實際所知,會實益擁有超過4.9%或9.8%(由持有人指定)的A類普通股。
反稀釋調整
如果已發行A類普通股的數量因A類普通股應支付的股份資本化或股份股息 或普通股分拆或其他類似事件而增加,則在該等股本資本化或股份股息、分拆或類似事件的生效日期,可因行使每份認股權證而發行的A類普通股數量將按此類已發行普通股的增加比例增加。向所有或幾乎所有普通股持有人進行配股,使其有權以低於“歷史公平市價”(定義見下文)的價格購買A類普通股,將被視為若干A類普通股的股息,等於(I)在配股中實際出售的A類普通股數量(或在配股中出售的可轉換為A類普通股或可行使A類普通股的任何其他股權證券下可發行的)的乘積,以及(Ii)1減去(X)配股支付的每股A類普通股價格及(Y)歷史公平市價。為此目的, (I)如果配股是為可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券,在確定A類普通股的應付價格時,將考慮為該等權利收到的任何對價,及(Ii)“歷史公平市價”指A類普通股於適用交易所或適用市場以正常方式買賣A類普通股的首個交易日(br}首個交易日前10個交易日止10個交易日內的成交量加權平均價格,並無獲得該等權利的 權利。
10
此外,如果吾等於認股權證未到期及未到期期間的任何時間,因A類普通股(或認股權證可轉換為的其他證券)而以現金、證券或其他資產向所有或幾乎所有A類普通股持有人支付股息或作出分配,(A)上文所述(A),(B)任何現金股息或現金分配,當以每股為基礎與在截至該股息或分配宣佈之日止的365天期間就A類普通股支付的所有其他現金股利和現金分配合並時,不超過0.50美元(經調整以適當反映任何其他調整,不包括導致對行使價或在行使每份認股權證時可發行的A類普通股數量進行調整的現金股利或現金分配),但僅針對等於或低於每股0.50美元的現金股息或現金分配總額。(C)滿足A類普通股持有人與擬議的初始業務合併相關的贖回權利,(D)滿足A類普通股持有人與股東投票相關的贖回權利,以修改我們修訂和重述的 章程大綱和組織章程細則(A),以修改我們義務的實質或時間,向A類普通股持有人提供與我們的初始業務合併相關的贖回其股份的權利,或如果我們不能在5月2日之前完成我們的初始業務合併,則贖回100%的我們的 公開發行的股票。於2024年(或吾等股東可能批准的較後日期) 或(B)有關A類普通股持有人權利的任何其他條文,或(E)在吾等未能完成初步業務合併時贖回我們的公眾股份,則行使認股權證的價格將於該事件生效日期後立即減去就該事件就每股A類普通股支付的任何證券或其他資產的現金金額及/或公平市價 。
如果因A類普通股合併、合併或重新分類或其他類似事件而導致已發行A類普通股數量減少,則在該合併、合併或重新分類或類似 事件生效之日,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數量將與已發行A類普通股數量的減少比例相應減少 。
如上文所述,每當 因行使認股權證而可購買的A類普通股數目被調整時,認股權證的行使價將會調整,方法是將緊接該項調整前的認股權證行權證行使價格乘以一個分數(X),而該分數的 分子將為緊接該項調整前 行使認股權證時可購買的A類普通股數目,及(Y)其分母將為緊接該項調整前可購買的A類普通股數目 。
此外,如果(X)我們以低於每股9.20美元的發行價或有效發行價發行額外的A類普通股或股權掛鈎證券以籌集資金 隨着我們最初的業務合併的結束(該發行價或有效發行價將由我們的董事會真誠地確定),並且在向我們的初始股東或其關聯公司進行任何此類發行的情況下,不考慮我們的初始股東或該等關聯公司持有的任何方正股票,發行前)(“新發行價格”),(Y)此類發行的總收益佔股權收益總額及其利息的60%以上,可用於我們初始業務組合的資金 在我們完成初始業務組合之日(扣除贖回),以及(Z)我們A類普通股在我們完成初始業務組合的前一個交易日開始的10個交易日內的成交量加權 平均交易價格(這樣的價格,市值)低於每股9.20美元,則認股權證的行權價格將調整為(最接近的)等於市值和新發行價格中較高者的115%。上述“-當每股A類普通股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”和“-當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”項下描述的每股18.00美元的贖回觸發價格將調整(最接近)等於市值和新發行價格中較高者的180%。而上文“-當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”中所述的每股10.00美元的贖回觸發價格將調整(至最近的1美分),以等於市值和新發行價格中較高的 。
11
已發行A類普通股的任何重新分類或重組(上述普通股除外,或 隻影響此類A類普通股的面值),或我們與另一家公司合併或合併為 另一家公司(但我們是持續公司的合併或合併除外,這不會導致我們已發行的A類普通股進行任何重新分類或重組),或將吾等的全部或實質上與吾等解散有關的資產或其他財產出售或轉讓給另一家公司或實體的情況下,認股權證持有人 此後將有權在認股權證指定的基礎上及根據 認股權證中指定的條款及條件,購買及收受認股權證,以取代在行使認股權證所代表的權利後立即可購買及應收的A類普通股,即A類普通股或其他證券或財產(包括現金)的種類及金額 合併或合併,或在任何該等出售或轉讓後解散時,權證持有人如在緊接該等事件發生前行使其認股權證,將會收到該等認股權證持有人應收到的權利。如果A類普通股持有人在此類交易中的應收對價不到70%應以在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體A類普通股的形式支付,或將在此類事件發生後立即如此上市交易或報價,並且如果權證的註冊 持有人在此類交易公開披露後30天內正確行使權證,認股權證 行使價將根據認股權證的Black-Scholes認股權證價值(定義見認股權證 協議),按認股權證協議的規定下調。此等行權價格下調的目的,是在權證行權期內發生非常交易而權證持有人未能獲得權證的全部潛在價值時,向權證持有人提供額外價值。
該等認股權證是根據作為認股權證代理人的大陸股份轉讓及信託公司與我們之間的認股權證協議以登記形式發行的。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修訂,以糾正 任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文,而所有其他修改或修訂將需要當時至少50%尚未發行的公共認股權證的持有人投票或書面同意,而僅就任何對私人配售認股權證條款的任何修訂而言,當時尚未發行的大部分私募認股權證。您應查看認股權證協議的副本,瞭解適用於認股權證的條款和條件的完整説明。
認股權證可於到期日或之前在認股權證代理人辦事處交回時行使,認股權證背面的行使表須按説明填寫及簽署,並以保兑或官方銀行支票支付行使價(或以無現金方式(如適用)),以支付行使權證數目 。權證持有人在行使認股權證並收取A類普通股之前,並無普通股持有人的權利或特權及任何投票權 。於認股權證獲行使後發行A類普通股後,每名持有人將有權就所有將由股東投票表決的事項,就每一股已登記在案的股份投一票。
於認股權證行使時,不會發行任何零碎股份。如果於行使認股權證時,持有人將有權獲得一股股份的零碎權益,我們將於行使認股權證時將A類普通股的數目向下舍入至最接近的整數,以供認股權證持有人發行。
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我們的 轉接代理和授權代理
我們普通股的轉讓代理和我們認股權證的權證代理是大陸股票轉讓信託公司。我們 已同意賠償大陸股票轉讓信託公司作為轉讓代理和權證代理的角色、其代理 及其每一股東、董事、高級職員和員工因其以該身份從事的活動而可能產生的或因其活動而遺漏的所有索賠和損失,但因受賠償的個人或實體的任何重大疏忽或故意不當行為而引起的任何責任除外。大陸股票轉讓信託公司同意,它對信託賬户或信託賬户中的任何款項沒有抵銷權或任何權利、所有權、 利益或索賠,並已不可撤銷地放棄其現在或未來可能擁有的信託賬户或信託賬户中的任何權利、所有權、利益或索賠。因此,提供的任何賠償 只能針對信託賬户外的我們和我們的資產,而不能針對信託賬户中的任何款項或從中賺取的利息,或者只能針對我們和我們在信託賬户以外的資產提出索賠。
公司法中的某些差異
開曼羣島公司受《公司法》管轄。《公司法》以英國法律為藍本,但不遵循最近的英國法律 ,不同於適用於美國公司及其股東的法律。以下是適用於我們的《公司法》條款與適用於在美國註冊成立的公司及其股東的法律之間的重大差異的摘要。
合併 和類似安排。在某些情況下,《公司法》允許兩家開曼羣島公司之間的合併或合併 ,或開曼羣島豁免的公司與在另一司法管轄區註冊的公司之間的合併或合併 (前提是該另一司法管轄區的法律提供便利)。
如果合併或合併是在兩家開曼羣島公司之間進行的,則每家公司的董事必須批准一份包含某些規定信息的合併或合併書面計劃。該計劃或合併或合併必須由(A) 特別決議案授權,該特別決議案(I)由親自出席或由受委代表出席公司股東大會並有權就該事項投票的 已發行普通股持有人至少三分之二(2/3)多數票贊成;或(Ii)各公司股東一致通過書面決議案;或(B)該組成公司的組織章程細則規定的其他授權 (如有)。母公司(即擁有子公司每類已發行股份至少90%的公司)與其子公司 之間的合併不需要股東決議。必須徵得組成公司固定或浮動擔保權益的每個持有人的同意, 除非法院放棄這一要求。如果開曼羣島公司註冊處信納《公司法》的要求(包括某些其他手續)已得到遵守,公司註冊處處長將登記合併或合併計劃。
如果合併或合併涉及外國公司,則程序類似,不同之處在於,對於外國公司,開曼羣島豁免公司的董事必須作出聲明,表明經適當查詢後,他們 認為下列要求已得到滿足:(I)外國公司的章程文件和外國公司註冊所在司法管轄區的法律允許或不禁止合併或合併。這些法律和這些憲法文件的任何要求已經或將會得到遵守;(Ii)在任何司法管轄區內,該外地公司並無提交呈請書或其他類似的法律程序,亦未完成清盤或清盤的命令或決議;。(Iii)在任何司法管轄區內並無委任接管人、受託人、管理人或其他相類似的人,並就該外地公司、其事務、財產或其任何部分行事;。以及(Iv)在任何司法管轄區內並無訂立或作出任何計劃、命令、妥協或其他類似安排,以致該外國公司的債權人的權利受到並繼續暫停或限制。
如尚存公司為開曼羣島獲豁免公司,則開曼羣島獲豁免公司的董事須作出聲明,表明經適當查詢後,他們認為下列規定已獲滿足:(I)該外國公司有能力在債務到期時清償債務,而合併或合併是真誠的,且 無意欺詐該外國公司的無擔保債權人;(Ii)關於外國公司授予尚存或合併後的公司的任何擔保權益的轉讓,(A)已獲得轉讓同意或批准, 解除或放棄轉讓,(B)該項轉讓得到該外國公司的章程文件的允許並已獲得批准,以及(C)該外國公司關於該項轉讓的司法管轄區法律已經或將會得到遵守 ;(Iii)在合併或合併生效後,該外國公司將不再根據有關外國司法管轄區的法律註冊、註冊或存在;及(Iv)沒有其他理由認為準許合併或合併會違反公共利益。
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在採用上述程序的情況下,《公司法》規定,持不同意見的股東如果按照規定的程序對合並或合併持不同意見,則有權獲得支付其股份的公允價值。本質上,該程序如下:(A)股東必須在對合並或合併進行表決之前向組成公司提出書面反對,包括一項聲明,即如果合併或合併獲得表決授權,股東建議要求支付其股份;(B)在股東批准合併或合併之日起20天內,組成公司必須向每一名提出書面反對的股東發出書面通知;(C)股東必須在收到組成公司的通知後20天內,向組成公司發出書面通知,説明其持不同意見的意向,除其他細節外,包括要求支付其股份的公平價值;(D)在上文(B)段規定的期限屆滿後的7天內或合併或合併計劃提交之日後7天內,組成公司、尚存的公司或合併後的公司必須向每一持不同意見的股東提出書面要約,以公司認為是公允價值的價格購買其股份,如果公司和股東在要約提出之日起30天內商定價格,公司必須向股東支付該金額;及(E)如公司與股東未能在該30天期限屆滿後20天內就價格達成協議,公司(及任何持不同意見的股東) 必須向開曼羣島大法院提交呈請書以釐定公平價值,而該呈請書必須附有公司尚未與持不同意見的股東就其股份的公允價值達成協議的股東的姓名及地址的名單 。在該請願書的聽證中,法院有權確定股票的公允價值,以及公司根據被確定為公允價值的金額支付的公平利率(如果有的話)。任何持不同意見的股東,其姓名出現在公司提交的名單上,可全面參與所有程序,直至確定公允價值為止。 在某些情況下,持不同意見股東的這些權利不適用於持有任何 類別股票的持不同意見者,例如,持有在相關 日期在認可證券交易所或認可交易商間報價系統存在公開市場的任何 類別股份的異議股東,或出資的該等股份的代價為在國家證券交易所上市的任何公司的股份或尚存或合併的公司的股份的異議股東。
此外,開曼羣島法律有單獨的成文法規定,為公司的重組或合併提供便利。在某些情況下,安排計劃通常更適合於複雜的合併或涉及廣泛控股公司的其他交易,在開曼羣島通常被稱為“安排計劃”,可能等同於合併。如果根據一項安排方案尋求合併(其程序比在美國完成合並通常所需的程序更嚴格,完成時間也更長),則有關安排必須獲得將與之達成安排的每一類別股東和債權人的多數批准,並且他們還必須代表親自或由受委代表出席並在年度股東大會上投票的每一類別股東或債權人的價值的四分之三。或為此目的召開的特別大會。會議的召開和隨後的安排條款必須得到開曼羣島大法院的批准。雖然持不同意見的股東將有權向法院表達不應批准交易的意見,但如果法院滿足以下條件,則有望批准該安排 :
● | 我們 不建議採取非法或超出我們公司權限範圍的行為,並且 有關多數表決權的法定規定已得到遵守; |
● | 股東在股東大會上得到了公平的代表; |
● | 這種安排是商人合理批准的;以及 |
● | 根據《公司法》的其他條款 ,這種安排不會受到更恰當的制裁,也不會構成對少數羣體的欺詐。 |
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如果安排方案或收購要約(如下所述)獲得批准,任何持不同意見的股東將沒有可與評估權相媲美的權利(提供接受現金支付司法確定的股票價值的權利),否則,美國公司的持不同意見的股東通常可以獲得 。
擠兑條款 . 當收購要約提出並在四個月內被要約相關的90%股份的持有人接受時,要約人可以在兩個月內要求剩餘股份的持有人 按照要約條款轉讓該等股份。可以向開曼羣島大法院提出異議,但這不太可能成功,除非有證據表明股東存在欺詐、惡意、串通或不公平待遇。
此外,在某些情況下,類似於合併、重組和/或合併的交易可通過 這些法定規定以外的方式實現,如股本交換、資產收購或控制,或通過經營企業的合同安排。
股東訴訟 . Maples和我們開曼羣島的法律顧問Calder(Cayman)LLP不知道開曼羣島法院有任何集體訴訟的報道。已向開曼羣島法院提起衍生訴訟,開曼羣島法院已確認可提起此類訴訟。在大多數情況下,我們將是基於違反對我們的義務而提出的任何索賠的適當原告 ,針對(例如)我們的高級管理人員或董事的索賠通常不能由股東提出。 然而,基於開曼羣島當局和英國當局,其極有可能具有説服力 並可由開曼羣島的法院適用,上述原則的例外適用於以下情況:
● | 公司違法或超越其權限的行為或擬採取的行為; |
● | 被投訴的 行為雖然不超出權力範圍,但如果正式授權的票數超過實際獲得的票數,則可生效;或 |
● | 那些控制公司的人是在對少數人實施欺詐。 |
如果 股東的個人權利已受到或即將受到侵犯,則該股東可以直接對我們提起訴訟。
民事責任的強制執行 . 與美國相比,開曼羣島有一套不同的證券法,對投資者的保護較少。此外,開曼羣島的公司可能沒有資格在美國聯邦法院提起訴訟。
Maples和我們的開曼羣島法律顧問Calder(Cayman)LLP已告知我們,開曼羣島的法院不太可能 (I)承認或執行美國法院基於美國或任何州聯邦證券法的民事責任條款作出的判決;以及(Ii)在開曼羣島提起的原告訴訟中, 根據美國聯邦證券法或任何州的民事責任條款對我們施加法律責任 。在這種情況下,儘管開曼羣島沒有對在美國獲得的判決進行法定執行,但開曼羣島法院將承認並執行有管轄權的外國法院的外國貨幣判決,而無需根據案情進行重審,這是基於以下原則:如果滿足某些條件,有管轄權的外國法院的判決規定判定債務人有義務支付已作出判決的款項。要在開曼羣島強制執行外國判決,這種判決必須是終局的和決定性的,並且是一筆違約金,不得涉及税收、罰款或罰款,不得與開曼羣島關於同一事項的判決 不一致,不得以欺詐為由受到彈劾或以某種方式獲得,或者執行的類型違反自然正義或開曼羣島的公共政策(懲罰性或多重損害賠償的裁決很可能與公共政策背道而馳)。如果同時在其他地方提起訴訟,開曼羣島法院可以擱置執行程序。
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獲得豁免公司的特殊 考慮事項. 根據《公司法》,我們是一家獲得豁免的有限責任公司。《公司法》對普通居民公司和豁免公司進行了區分。任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的公司均可申請註冊為豁免公司。獲得豁免的公司的要求基本上與普通公司相同,但豁免和
● | 獲豁免的公司無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
● | 獲得豁免的公司的會員名冊不公開供人查閲; |
● | 獲得豁免的公司不必召開年度股東大會; |
● | 獲得豁免的公司可以發行流通股、無記名股票或無面值股票; |
● | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾 (這種承諾通常首先給予20年); |
● | 獲豁免的公司可在另一司法管轄區繼續註冊,並在開曼羣島被撤銷註冊。 |
● | 獲豁免的公司可註冊為期限有限的公司;及 |
● | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
● | “有限責任”是指每個股東的責任僅限於股東對公司股票未付的金額(除特殊情況外,如涉及欺詐、代理關係的建立或非法或不正當的目的或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況。 |
修訂了 並重新修訂了組織備忘錄和章程
我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的業務合併條款包含旨在提供與我們的IPO相關的權利和保護的條款,這些權利和保護適用於我們的首次公開募股,直到我們完成初始業務合併。未經特別決議,不能對這些規定進行修改。根據開曼羣島法律,決議案如已獲以下其中一項批准,則視為特別決議案:(I)至少三分之二(或公司組織章程細則規定的任何較高門檻)的公司股東在股東大會上已發出通知,指明擬提出決議案作為特別決議案;或(Ii)如獲公司組織章程細則授權,則由公司全體股東一致通過書面決議案。
我們的 初始股東將參與修改我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的任何投票,並將擁有 以他們選擇的任何方式投票的自由裁量權。具體地説,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程規定,除其他外,:
● | 如果我們 無法在2024年5月2日之前完成初始業務合併,我們將(I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理可能的情況下儘快贖回公眾股票,但在此之後不超過十個工作日, 以現金支付的每股價格,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括利息 (該利息應扣除應繳税款和用於支付解散費用的最高10萬美元的利息),除以當時已發行和已發行的公募股數,贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如有)及(Iii)在贖回後,經本公司其餘股東及本公司董事會批准後,儘可能迅速、合理地進行。清算和 溶解,在第(Ii)和(Iii)款的情況下,遵守我們根據開曼羣島法律規定的義務,規定債權人的債權,並在所有情況下遵守適用法律的其他要求; |
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● | 在我們最初的業務合併之前,我們可能不會發行使其持有人有權(I)從信託賬户獲得資金或(Ii)與我們的公開股票一起投票的額外證券(A)我們的初始業務組合或{Br}(B)批准對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的修正案,以(X)延長我們的時間 必須在我們修訂和重述的備忘錄和條款中規定的時間段後完成業務合併 協會或(Y)修改上述規定; | |
● | 雖然 我們不打算與與我們的贊助商、董事或高管有關聯的目標企業進行業務合併,但我們並不被禁止這樣做。如果我們達成此類交易,我們或獨立董事委員會,將從作為FINRA成員的獨立投資銀行公司或估值或評估公司獲得意見,認為從財務角度來看,這樣的業務合併對我們的公司是公平的; |
● | 如果法律不要求對我們的初始業務合併進行股東投票,並且我們 由於業務或其他法律原因沒有決定舉行股東投票,我們將根據交易法下的規則13E-4和14E規則提出贖回我們的公開股票。在完成我們的初始業務組合之前,是否會 向美國證券交易委員會提交投標報價文件 其中包含有關我們的初始業務組合和交易所第14A條所要求的贖回權的基本相同的財務和其他信息 )法案; |
● | 我們 必須完成一項或多項業務合併,其公平市值合計至少為信託賬户所持資產的80%(不包括任何遞延承保 信託賬户所賺取收入的佣金和應付税款)在 協議簽訂初始業務合併時; |
● | 如果 我們的股東批准了對我們修訂和重述的章程大綱和章程細則的修正案(A),以修改我們允許贖回與我們最初的業務合併相關的義務的實質或時間 或贖回我們100%的公開發行股票 如果我們不能在5月2日之前完成初步業務合併,2024或(B)關於股東權利或初始業務合併前活動的任何其他規定,我們將向我們的公眾股東提供機會,在批准後以每股價格贖回全部或部分A類普通股。以現金支付 ,相當於當時存入信託賬户的總額,包括利息 (利息應為應繳税款淨額)除以當時已發行和已發行的公開股票數量,但須受本協議所述限制和條件的限制; 和 |
● | 我們 不會與另一家空白支票公司或具有名義運營的類似公司進行初始業務合併。 |
《公司法》允許在開曼羣島註冊的公司在批准一項特別決議的情況下修改其公司章程大綱和章程細則。一家公司的公司章程細則可明確規定需要獲得較高多數的批准,但只要獲得所需多數的批准,任何開曼羣島豁免的公司都可以修改其組織章程大綱和章程細則,無論其組織章程大綱和章程細則是否另有規定。因此,雖然我們可以修訂我們修訂及重述的組織章程大綱及章程細則中有關我們架構及業務計劃的任何條文,但我們認為所有這些條文對我們的股東具有約束力,我們及我們的高級職員或董事 均不會採取任何行動修訂或放棄任何此等條文,除非我們為持不同意見的公眾股東提供贖回其公眾股份的機會 。
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反洗錢 開曼羣島
如果 任何居住在開曼羣島的人知道或懷疑或有合理理由知道或懷疑另一人從事犯罪行為或涉及恐怖主義或恐怖分子財產,並且他們在受監管部門的業務過程中或在其他貿易、專業、商業或就業過程中注意到關於該知情或懷疑的信息,則該人 將被要求根據開曼羣島犯罪收益法(修訂本)向(I)開曼羣島財務報告管理局報告該等知情或懷疑,如果披露與犯罪行為或洗錢有關,或 (2)根據開曼羣島《恐怖主義法》(經修訂)披露的警員或更高級別的警官,或金融報告管理局,如果披露涉及參與恐怖主義或資助恐怖主義和財產。此類報告 不會被視為違反保密或任何成文法則或其他規定對信息披露施加的任何限制。
我們修訂和重新修訂的備忘錄和章程中的某些反收購條款
我們的 修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,我們的董事會分為三類。 因此,在大多數情況下,一個人只有在兩次或 次以上的年度股東大會上成功參與代理競爭,才能獲得對我們董事會的控制權。
我們的 授權但未發行的A類普通股和優先股可用於未來的發行,無需股東批准 ,並可用於各種公司目的,包括未來發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。授權但未發行和未保留的A類普通股和優先股的存在可能會使 更難或阻止通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試。
分類 董事會
我們的 董事會分為I類、II類和III類三類,每類成員交錯任職三年 。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,只有經董事會決議才能更改授權的董事人數 。在任何優先股條款的規限下,任何或所有董事均可在任何時間被免職,但僅限於有理由且僅由當時所有已發行及已發行股份的多數投票權持有人投贊成票方可,在委任董事時有權投贊成票,作為一個類別一起投票。我們董事會中的任何空缺,包括因董事會擴大而產生的空缺,只能由我們當時在任的董事的多數投票才能填補。然而,在我們最初的業務合併之前,只有我們B類普通股的持有者才有權投票決定董事的任命。在此期間,我們公開股份的持有者無權就董事的任命進行投票。此外,在完成初始業務合併之前,我們的大多數B類普通股的持有者可以任何理由罷免董事會成員。
註冊 權利
持有(I)於本公司首次公開招股結束前以私募方式發行的方正股份,(Ii)於本公司IPO結束時以私募方式發行的認股權證,以及該等私募認股權證相關的A類普通股,(Iii)因部分行使承銷商的超額配售選擇權而發行的額外私募認股權證,以及(Iv)在轉換營運資金貸款時可能發行的私募認股權證將擁有登記權,要求吾等根據於首次公開招股生效日簽署的登記權利協議登記出售其持有的任何證券。這些證券的持有者有權提出最多三項要求,要求我們登記此類證券,但不包括簡稱要求。此外,持有者對我們完成初始業務合併後提交的註冊聲明擁有一定的“搭載”註冊權 。我們亦已向根據非贖回協議可能發行的合併後股份持有人授予 此類登記權。我們將 承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。
證券上市
我們的單位、A類普通股和認股權證分別在納斯達克上市,代碼分別為“PEGRU”、“PEGR”和“PEGRW” 。
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