美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年《證券 交易法》

對於 2023 年 9 月 來説

委員會 文件編號 001-40517

BON 自然生活有限公司

（將註冊人姓名的 翻譯成英文）

C601， 瞪羚谷，錦業路 69 號

中國西安市西安 高新區

人民的 ****

（主要行政辦公室的地址 ）

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將要提交年度報告：20-F 表格 40-F ☐

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

注意： 條例S-T規則101 (b) (1) 僅允許以紙質形式提交6-K表格，前提是僅為了向證券持有人提供所附年度報告 。

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

注意： 法規 S-T 規則 101 (b) (7) 僅允許提交紙質表格 6-K 表格，以提供 註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊所在司法管轄區的法律、 住所或合法組織（註冊人的 “本國”）法律或本國的規定提供和公開的報告或其他文件只要報告或其他文件不是新聞稿，就不需要 在註冊人證券交易所交易的 上進行交易，也從未進行過已分發給註冊人的證券持有人，如果討論重大事件，則已經是 提交的 6-K 表格或委員會向 EDGAR 提交的其他文件的主題。

Bon 自然生命有限公司公佈2023年中期業績

Bon Natural Life Limited（“我們” 或 “公司”）是天然 健康和個人護理行業的生物成分解決方案提供商，從事研發、製造和銷售從天然草本植物中提取的功能性活性成分 ，這些成分被製造商客户廣泛用於功能性食品、個人護理、化粧品和 製藥行業，今天公佈了六種未經審計的財務業績截至 2023 年 3 月 31 日的月份。

關於前瞻性陳述的特別説明

這份 報告包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本報告中包含的所有陳述，包括 關於我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃以及 未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、 “繼續”、“預測”、“打算”、“期望” 等詞語以及類似的表述意在 識別前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測 ，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期 和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受多種風險、 不確定性和假設的影響，包括 “風險因素” 部分中描述的那些不確定性和假設。此外，我們在競爭激烈的 和瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險， 我們也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際 業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性 和假設，本報告中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異 。

2023 年中期業績摘要

COVID-19 Inmact

我們的 業務運營已受到影響，並可能繼續受到持續的 COVID-19 疫情的影響。2022年12月，中國 政府取消了所有與 COVID-19 相關的限制。截至本報告發布之日，中國的日常生活已基本恢復到 的正常狀態。儘管在 2023 年 1 月至 2023 年 3 月期間，中國許多城市的 COVID-19 病例激增，但 COVID-19 的傳播已經放緩，目前在中國已得到控制。但是，COVID-19 疫情的影響仍然取決於目前無法準確預測的未來發展。捲土重來可能會導致城市封鎖， 對客户合同的執行、客户付款的收取或中斷我們的供應鏈產生負面影響，而與COVID 19相關的持續不確定性可能會導致我們的收入和現金流在截至2023年3月31日的六個月未經審計的 簡要合併中期財務報表發佈之日起的未來12個月內表現不佳。COVID-19 疫情對我們的業務和經營業績的未來影響程度仍不確定。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的六個月的中期財務業績比較

下表分別彙總了我們在截至2023年3月31日和2022年3月31日的六個月中的經營業績，並提供了 有關在此期間的美元和增長或（減少）百分比的信息。

收入

我們 目前為客户生產三大類產品：香精化合物、健康補充劑（粉末 飲料）和生物活性食品成分。

在截至2023年3月31日的六個月中， 的總收入為14,149,967美元，與2022年同期的13,688,400美元相比，增長了461,567美元，增長了約3.4％。具體而言，收入的增長主要歸因於（i）香精化合物、健康補充粉末飲料和生物活性食品原料的總銷量 增長了1.8％、50.0％和2.4％，這要歸因於客户 的強勁需求以及我們為促進具有保護肝臟和降低血糖功效的奶薊提取物的銷售所做的銷售努力。銷售訂單的增加 也是由於我們降低了銷售價格以吸引更多客户，香精化合物、健康補充粉末飲料和生物活性食品成分 的價格分別下降了10.1％、8.6％和7.5％；（ii）在截至2023年3月31日和2022年3月31日的六個月中，我們分別向94和{ br} 87名客户出售了產品，增長了8.0％。就採購訂單 規模而言，我們客户的平均採購訂單從截至2022年3月31日的六個月中每位客户的約157,000美元略有下降4.5％，至截至2023年3月31日的六個月中每位客户的約15.7萬美元；在截至2023年3月31日的六個月中，三個 客户分別佔公司總收入的43.3％、32.9％和14.2％。在截至2022年3月31日的六個月中，三個客户分別佔公司總收入的44.0％、24.4％和11.2％；（iii）被外幣波動產生的9.5％ 負面影響所抵消，當時用於將人民幣兑換成美元的平均匯率在截至2022年3月31日的六個月中從1美元變為人民幣 6.3712元變為同期的1美元至6.9761元人民幣 2023 年這段時間。

下表彙總了所示期間按類別分列的收入明細。

銷售我們的香精化合物產品的收入

我們的 香精化合物產品主要包括從植物中提取的用於化粧品應用的天然化合物，例如sclareolide 和氨溴氧化物，這是抹香鯨分泌物龍涎香的可持續替代品。

在截至2023年3月31日的六個月中，我們的香精化合物產品銷售收入 從2022年同期的7,438,950美元下降了8.4％，至6,810,374美元，下降了628,576美元。這種下降歸因於以下原因：（i）我們的香精化合物產品的平均銷售價格 下降了10.1％。在截至2023年3月31日的六個月中，該產品類別的加權平均單位成本與2022年同期相比下降了16.6％；（ii）在截至2022年3月31日的六個月中，用於將人民幣兑換成美元的平均匯率 從1美元變為6.3712元人民幣變為同期 的1美元至6.9761元人民幣，則外幣波動的負面影響為9.5％ 2023 年；以及（iii）銷量從截至2022年3月31日的六個月 的銷量19,729千克增加到20,093千克，增長了1.8％，抵消了這一下降在 2023 年的同一時期。

銷售我們的健康補充劑（粉狀飲料）產品的收入

我們的 健康補充劑（粉末飲料）產品主要包括益生元系列，具有腸道恢復活力和加速益生菌 增殖等功效。

截至2023年3月31日的六個月中，健康補充劑（粉末飲料）產品銷售收入 從2022年同期的3,340,530美元增長了37.2％，達到1,242,742美元，至4,583,272美元。這一增長歸因於以下原因：（i）銷售量增長了50％，從截至2022年3月31日的六個月的13萬箱銷量增加到2023年同期的195,035箱。(ii) 在截至2022年3月31日的六個月中，用於將人民幣兑換成美元的平均匯率 從1美元變為人民幣6.3712元變為2023年同期的1美元至6.9761元人民幣，從而抵消了外幣波動產生的9.5％的負面影響。

來自我們生物活性食品成分產品的銷售收入

我們的 生物活性食品成分產品主要包括濃縮果汁和提取物，具有多種健康益處，無法從日常膳食攝入中充分獲取，例如濃縮水果、富含抗氧化劑並源自 蘋果的蘋果多酚、有益於保護肝臟和降低血糖的奶薊提取物以及具有皮膚變色作用的抗氧化劑 floretin 從蘋果、梨和其他水果的葉子和根中提取。

截至2023年3月31日的六個月中，我們的生物活性食品成分產品的銷售收入從2022年同期的2,908,919美元下降了5.2％，至2,756,320美元，下降了152,599美元。下降的主要原因如下：(i) 平均價格 從截至2022年3月31日的六個月的52.8美元下降7.5％，降至2023年同期的48.83美元。(ii) 在截至2022年3月31日的六個月中，用於將人民幣兑換成美元的平均匯率從1美元變為6.3712元人民幣變為2023年同期的1美元至6.9761元人民幣，外幣 波動的負面影響為9.5％。(iii) 銷售量從截至2023年3月31日的六個月的 55,104千克增長到2023年同期的56,444千克，增長了2.4％，這抵消了這一下降，這要歸因於強勁的客户需求 以及我們為促進具有保護肝臟和降低血糖功效的奶薊提取物的銷售所做的銷售努力。

收入成本

我們的 收入成本主要包括庫存成本（原材料、勞動力、包裝成本、折舊和攤銷、運費 成本和管理費用）和營業税。收入成本通常會隨着生產成本的變化而變化，生產成本受包括原材料市場價格或勞動生產率在內的因素 以及客户和產品組合的變化而變化。

我們的 收入成本下降了219,834美元，下降了2.3％，從截至2022年3月31日的六個月的9,652,452美元降至2023年同期的9,432,619美元。我們的收入成本下降主要歸因於以下原因：（i）我們的香精化合物產品和生物活性食品成分產品的加權平均單位成本分別下降了16.6％和21.7％，這是由於原材料 購買成本的下降以及香料化合物和生物活性食品成分的產品組合變化；（ii）我們的 香精化合物產品、健康補充粉末飲料的銷售量生物活性食品原料產品在六個月內增長了1.8％、50.0％和 2.4％截至2023年3月31日，與2022年同期相比，這要歸因於強勁的客户需求以及我們為促進具有保護肝臟和降低血糖功效的奶薊提取物的銷售所做的銷售努力，我們得以通過談判與供應商協商獲得更優惠的 價格，以及 (iii) 將 人民幣兑換成美元的平均匯率從1美元變為6.3712元人民幣時，外幣波動產生了9.5％的負面影響在截至2022年3月31日的六個月中，至2023年同期的1美元至6.9761元人民幣。

銷售我們的香精化合物產品的收入成本

我們的香精化合物產品的收入成本下降了15.1％，從截至2022年3月31日的六個月的5,636,789美元降至2023年同期的4,785,695美元，主要歸因於以下原因：（i）該產品 類別的加權平均單位成本下降了16.6％，這主要是由於我們能夠與供應商協商更優惠的價格而降低了原材料購買成本；（ii) 加權平均單位成本從截至2022年3月31日的六個月的285.7美元下降了16.6％ 降至2023年同期的238.2美元；以及 (iii) 銷量從截至2022年3月31日的六個月的19,729千克增加到2023年同期的20,093千克 ，增長了1.8％，部分抵消了這一增長。

銷售我們的健康補充劑（粉狀飲料）產品的收入成本

我們的健康補充劑（粉狀飲料）產品的收入成本增長了45.9％，從截至2023年3月31日的六個月的2,171,757美元增至2023年同期的3,168,714美元，這主要歸因於以下原因：（i）銷售量從截至2023年3月31日的六個月中售出的13萬箱增加到195,035箱，增長了50.0％ 2023 年同期，由於客户 需求強勁；並被（ii）該產品類別的加權平均單位成本下降2.7％部分抵消，這主要是由於我們有能力 與我們的供應商協商更優惠的價格。

銷售我們的生物活性食品成分產品的收入成本

我們的生物活性食品成分產品的收入成本下降了19.8％，從截至2022年3月31日的六個月的1,843,907美元降至2023年同期的1,478,210美元，這主要歸因於以下原因：（i）由於受產品組合變化的影響，原材料購買價格下降，我們的生物活性成分產品的加權平均單位成本 下降了21.7％， 更多在截至2023年3月31日的六個月中，平均單位成本較低的奶薊提取物產品售出；（ii）2.4％部分抵消了 銷量從截至2022年3月31日的六個月的55,104千克增加到2023年同期 的56,444千克，這要歸因於強勁的客户需求以及我們為促進具有保護 肝臟和降低血糖功效的奶薊提取物的銷售所做的銷售努力。

總利潤

在截至2023年3月31日的六個月中，我們的 毛利從2022年同期的4,035,947美元增長了681,401美元，增長了16.9％，至4,717,348美元。我們的毛利率從截至2022年3月31日的六個月的29.5％增長到2022年同期的33.3％，增長了3.9％。 毛利增長是由於（i）如上所述，由於需求的強勁和銷售策略的變化 ，所有產品的銷售量總體增長了32.6％；（ii）由於我們有能力與供應商 協商更優惠的價格，總成本下降了3.4％；（iii）平均匯率 時外幣波動產生的9.5％的負面影響部分抵消用於將人民幣兑換成美元的使用在截至2022年3月31日的六個月中從1美元變為6.3712元人民幣變為同期 期間的1美元至6.9761元人民幣2023 年的。我們的毛利率從截至2022年3月31日的六個月的29.5％增長了3.9％ 到2023年同期的33.3％，這是由於產品結構的變化和重量平均單位成本的下降。

銷售我們的香精化合物產品的 毛利潤

我們的香精化合物產品的總利潤從截至2022年3月31日的六個月的1,802,161美元增長了222,518美元，增長了12.3％，增長了12.3％，增幅為2023年同期的2,024,680美元。增長的主要原因是（i）銷量從截至2022年3月31日的六個月的19,729千克 增加到2023年同期的20,093千克，增長了1.8％。(ii) 由於我們有能力與供應商協商更好的 價格，加權平均 單位成本從截至2022年3月31日的六個月的285.7美元下降了16.6％；（iii）將人民幣兑換成美元的平均匯率 從1美元變為6.3712元人民幣時，外幣波動產生的9.5％的負面影響部分抵消截至2022年3月31日的六個月，與2023年同期 同期為1美元至6.9761元人民幣。由於上述原因，我們的香精化合物產品的毛利率從截至2022年3月31日的六個月的 的24.2％增長到2023年同期的29.7％，增長了百分點。

銷售我們的保健品（粉狀飲料）產品的總利潤

我們的健康補充劑（粉末飲料）產品的總利潤從截至2022年3月31日的六個月的1,168,773美元增加到2023年同期的1,414,558美元，增長了245,785美元，增長了21％。增長的主要原因是：（i）如上所述，銷售量 從截至2022年3月31日的六個月的13萬箱增加到2023年同期的195,035箱，增長了50.0％；（ii）該產品類別的加權平均單位成本下降了2.7％（iii）用於兑換人民幣時外幣波動 的負面影響為9.5％ 在截至2022年3月31日的六個月中，美元從1美元變為6.3712元人民幣，變為2023年同期的 1美元至6.9761元人民幣。

來自我們生物活性食品成分產品的銷售總利潤

我們的生物活性食品成分產品的總利潤增長了213,098美元，增長了20％，從截至2022年3月31日的六個月的1,065,013美元， 增至2023年同期的1,278,111美元。這一增長主要是由於（i）銷售量從截至2023年3月31日的六個月的55,104千克 增加到2023年同期的56,444千克，增長了2.4％，這要歸因於強勁的客户需求以及我們 為促進具有保護肝臟和降低血糖功效的奶薊提取物的銷售所做的努力；（ii）生物活性的加權 平均單位成本下降了21.7％ 原料產品由於受產品組合變化 影響原材料購買價格下降，越來越多的奶薊提取物產品具有在截至2023年3月31日的六個月中，平均單位成本有所降低； (iii) 在截至2022年3月31日的六個月中，用於將人民幣兑換成美元的平均匯率從 1美元變為6.3712元人民幣，變為2023年同期的1美元至6.9761元人民幣，造成了9.5％的負面影響。

出售 的費用

銷售 費用從截至2022年3月31日的六個月的83,970美元增加到2023年同期的136,164美元，增長了52,194美元，增長了62.2％。 增長主要是由於 (i) 與2023年同期相比 ，員工薪資從截至2022年3月31日的六個月的18,948美元增加到57,305美元，增長了202.4％，這是因為我們擴大了銷售工作，員工人數從截至2022年3月31日的六個月的3人增加到2023年同期的11人；（ii）增長了155.9％ 與2023年同期相比，運費和手續費從截至2022年3月31日的六個月的16,607美元增至42,491美元；由 (iii) a 部分抵消 由於我們專注於內部銷售網絡，廣告費用從截至2022年3月31日的六個月的27,774美元與2023年同期 相比下降了78.7％，降至5,914美元。

一般 和管理費用

一般 和管理費用從截至2022年3月31日的六個月的998,943美元增加到2023年同期的1,465,955美元，增長了467,012美元，增長了46.8％，這主要是由於（i）員工工資從截至2022年3月31日的六個月的206,412美元增加到297,578美元，增長了44.2％ 2023年期間，與2023年同期相比，平均員工人數從截至2022年3月31日的六個月的21人增加到25人；（ii）租金支出從截至2022年3月31日的六個月的36,154美元增長了234.8％與2023年同期相比達到121,036美元；（iii）自2021年7月完成首次公開募股以來，隨着我們成為上市公司，專業服務和 諮詢費和投資者關係費用等支出增加了42.7％。

研究 和開發（“研發”）費用

研究 和開發費用減少了34,680美元，下降了約21.10％，從截至2022年3月31日的六個月的164,675美元降至2023年同期的129,995美元。下降的主要原因是（i）與2023年同期相比，員工工資從截至2022年3月31日的六個月的53,063美元下降了79.3％；（ii）與2023年同期相比，將研發活動外包給外部諮詢 公司的研發活動從截至2022年3月31日的六個月的69,022美元下降至45,260美元。

其他 收入（支出）

其他 收入（支出）主要包括我們的銀行存款產生的利息收入、我們從 各種銀行和金融機構借款產生的利息支出、政府補貼收入、租金收入、技術轉讓收入、出口銷售產生的未實現外國 貨幣匯兑收益以及短期投資的投資收益。

與2022年相比，截至2023年3月31日的六個月中，淨利息 支出減少了99,207美元，跌幅約35.7％。下降的主要原因是 與2022年同期相比，我們在截至2023年3月31日的六個月中結轉的長期貸款的平均貸款餘額有所下降。

在截至2023年3月31日的六個月中，以省級出口信用保險補貼和失業保險擴大補助金的形式獲得的政府 補貼總額為11,916美元。截至2022年3月31日的六個月中，政府補貼收入主要與 地方政府根據財務業績向HNTE提供的現金獎勵有關，以促進企業家精神和刺激當地經濟。 此類獎勵由各地方政府根據具體情況授予。我們的子公司西安App-Chem被批准為 HNTE，並根據我們的年度財務業績，以出口銷售退款和現金獎勵的形式獲得了政府補貼。 我們在收到政府補貼時將其視為其他營業收入，因為這些補貼不受任何過去或未來的 條件的約束，沒有績效條件或使用條件，也沒有未來的退款。

我們的 子公司西安愛普化學向第三方租賃了辦公空間，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的六個月中，分別錄得39,059美元和43,532美元的租金收入。

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的六個月中，與我們的短期投資產生的收入相關的投資 收入分別為零美元和12,419美元。

我們其他收入（支出）的總體變化反映了上述主要因素。

所得税準備金

在截至2023年3月31日的六個月中，我們的 所得税準備金為510,007美元，較2022年同期的562,737美元下降了52,660美元，下降了9.4％，這主要是由於我們的應納税所得額減少。

淨收入

由於上述原因，我們的淨收入從截至2022年3月31日的六個月的2529,660美元下降到2023年同期 的2,102,656美元。

現金 流量

截至 2023 年 3 月 31 日，我們的手頭現金為 542,272 美元。下表彙總了所述期間的現金流量：

來自經營活動的現金 流

在截至2023年3月31日的六個月中，用於經營活動的淨 現金為2,177,992美元，主要歸因於截至2023年3月31日的六個月中 2,102,656美元的淨收入，我們的應付税款增加了386,510美元，這主要是由於截至2023年3月的六個月中收入和 增值税的增加，由於銷售額增加，應收賬款增加了2,198,450美元截至2023年3月31日的六個月，庫存增加了124,601美元，這是為準備預期的 增長而增加的原材料庫存所致生產中用於滿足客户不斷增加的銷售訂單，應計費用和其他當前 負債增加了3,335,205美元。

在截至2022年3月31日的六個月中，用於經營活動的淨 現金為130,577美元，主要歸因於截至2022年3月31日的六個月的淨收入為2529,660美元，我們的應付税款減少了1,806,543美元，這主要是由於2022年3月31日繳納的所得税和增值税，應收賬款增加了1,265,109美元，這是由於截至2022年3月31日的六個月銷售增加所得税和增值税，以及 庫存增加515,690美元，這是由於原材料庫存的增加，以便為滿足 的預期產量增加做準備來自客户的銷售訂單增加，但向供應商支付的原材料採購預付款減少了977,033美元。

來自投資活動的現金 流

在截至2023年3月31日的六個月中，用於投資活動的淨 現金為12,161美元，這主要歸因於在建工程的資本支出15,131美元。

在截至2022年3月31日的六個月中，用於投資活動的淨 現金為1,991,580美元，這主要歸因於（i）在建工程的資本 支出3,577,995美元，我們在銅川和玉門市有兩個CIP項目。 截至2023年3月31日，玉門市的新制造設施仍在建設中，預計 將於2024年3月完工。(ii) 購買金額為3,678,199美元的短期投資，因為我們從中國銀行購買了財富管理 金融產品以賺取投資收益；（iii）被贖回5,273,186美元的短期投資 的收益部分抵消。

來自融資活動的現金 流

在截至2023年3月31日的六個月中，融資活動提供的淨 現金為1,914,916美元，主要包括首次公開募股 普通股的淨收益、259,767美元的短期貸款收益。償還437,412美元的長期貸款 、償還79,165美元的短期貸款和27,236美元的資本租賃本金。

在截至2022年3月31日的六個月中，融資活動提供的淨 現金為1,824,454美元，主要包括1,608,378美元的短期 貸款收益，594,864美元的長期貸款收益，由339,343美元的長期貸款的償還所抵消。

在 截至2023年3月31日的六個月中，與2022年相比，我們的現金淨減少了1,066,807美元。

2023 年 9 月 11 日，我們發佈了作為附錄 99.2 提供的新聞 稿。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

附錄 索引