附錄 5.2
保羅、魏斯、裏夫金德、沃頓和加里森律師事務所
福國晴明大廈,內幸町2丁目2-2
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2024 年 4 月 17 日
三菱日聯金融 集團有限公司
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日本
5.258% 優先股可贖回 固定到固定2030 年到期的重置利率票
5.426% 高級 可贖回 固定到固定2035年到期的重置利率票據
女士們和 先生們:
我們曾就2023年8月4日生效的 F-3ASR 表格(文件編號 333-273681)(註冊聲明)上的註冊聲明(註冊聲明)擔任三菱日聯金融集團有限公司(根據日本 (以下簡稱 “公司”)法律組建的股份公司的美國法律顧問。您 要求我們就公司 5.258% 優先可贖回股本金總額的合法性提供意見 固定到固定2030年到期的重置利率 票據和公司5.426%的優先可贖回債券的總本金額為16億美元 固定到固定根據註冊聲明註冊的2035年到期的重置利率票據(統稱 優先債務證券),今天根據2024年4月8日的承銷協議(承銷協議)出售,由其中所列的 代表、作為其附表A所列承銷商(承銷商)的代表以及公司出售。
優先債務證券將根據2016年3月1日的優先契約(“優先契約”)發行,由 作為發行人的公司和作為受託人的紐約梅隆銀行(“受託人”)簽發,並根據公司董事會通過的決議。
在提供本意見時,我們檢查了以下文件的原件或經認證或以其他方式確定的令我們 滿意的副本:
1. | 註冊聲明, |
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2. | 2024 年 4 月 8 日的初步招股説明書補充文件, |
3. | 公司於2024年4月9日以自由撰寫的招股説明書形式提交的2024年4月8日的定價條款表, |
4. | 2024 年 4 月 8 日的最終招股説明書補充文件(最終招股説明書補充文件), |
5. | 承保協議, |
6. | 高級契約,以及 |
7. | 將在本信函發佈之日發行的優先債務證券的形式。 |
此外,我們還審查了我們認為相關和必要的證書、協議和文件,以此作為下文 意見的依據。在事實問題上,我們還依賴公司高管和代表的口頭和書面陳述、公司在承保協議中做出的陳述和保證以及公司 高管的證書。
在審查上述文件時,我們假設所有簽名的真實性 的真實性,執行我們審查的任何文件的所有個人的法律行為能力,作為原件提交給我們的所有文件的真實性,提交給 我們的所有文件的原件是否符合有效現有協議或其他文件的核證、照相、複製或合格副本,真實性後一類文件的原件,以及有關以下內容的聲明我們審查的證書、記錄、 協議、文書和文件中的事實是準確和完整的。在未經獨立調查的情況下,我們還假定,(i)根據日本法律,公司是有效存在的;(ii)公司擁有執行、交付和履行承保協議、優先契約和優先債務證券規定的義務的全部必要公司權力;(iii)承保協議、 優先契約和優先債務證券的執行、交付和履行公司已獲得所有必要的公司行動的正式授權,承保協議均未獲得任何授權,優先契約和優先債務證券違反了公司的 組織文件、日本法律或公司受其約束的任何協議或文書的條款,以及 (iv) 公司根據日本法律對承保協議、優先契約和優先債務 證券的授權、執行和交付。我們還假設優先契約已獲得受託人的正式授權和執行,構成受託人的法律、有效和具有約束力的義務,受託人根據優先契約對 優先債務證券進行了應有的認證。
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基於上述情況,並遵守本信中 規定的假設、例外情況和條件,我們認為,優先債務證券如果根據優先契約的條款正式簽署、發行、交付和認證,並按照承保 協議的規定按付款交付,將構成公司的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,除非優先債務證券的可執行性可能是受 (a) 破產、 破產、重組、欺詐性轉讓或轉讓、暫停和普遍影響債權人權利的類似法律,以及使與個人或交易有關的政府行動或影響債權人權利的外國 法律生效的可能司法行動,(b) 一般衡平原則(無論在衡平程序還是法律程序中考慮可執行性),以及 (c) 對任何優先債務的債權的要求 以非美元計價的證券(或按照 適用法律確定的日期的現行匯率,將以非美元計價的判決)轉換為美元。
上述觀點僅限於紐約州的法律和美利堅合眾國 的聯邦法律。我們的意見僅針對目前生效的法律以及這些法律下的規則、規章和命令提出。對於將法院判決的收益或金額兑換成另一種貨幣的 損失的任何賠償的可執行性,我們沒有發表任何意見。
我們特此同意使用本 意見作為公司向美國證券交易委員會(委員會)提交的關於發行和出售高級 債務證券以及以引用方式將該意見納入註冊聲明的當前報告的證據。我們還同意在構成 註冊聲明一部分的最終招股説明書補充文件中,在 “法律事務” 標題下使用我們的名稱。在給予本同意時,我們特此不承認我們屬於經修訂的1933年《證券法》或委員會根據該法制定的規章和條例需要同意的人員類別。
真的是你的, |
/s/ PAUL、WEISS、RIFKIND、WHARTON & GARRISON LLP |