附錄 99.1
梅薩航空集團公佈第四季度和2023財年全年業績
2024年1月26日
鳳凰城，2024年1月26日——梅薩航空集團有限公司（納斯達克股票代碼：MESA）（“梅薩” 或 “公司”）今天公佈了第四季度和2023財年全年財務和經營業績。
第四財季財務更新：
第四季度末之後的發展情況：
董事長兼首席執行官喬納森·奧恩斯坦表示：“儘管2023財年是艱難的一年，條件仍然充滿挑戰，但我們最近的公告使我們對2024年更加樂觀。我們預計，我們改善了與美聯航的運營和財務協議，將為梅薩提供大量的額外收入和流動性。CPA費率的提高尤其具有影響力，因為我們看到了區塊時產量的改善。在 12 月季度，我們的區塊時長比 9 月季度增加了 5%。區塊時產量在很大程度上取決於飛行員的流失和招聘，我們仍然專注於提高飛行員吞吐量，執行機長升級，並將人員流失率保持在穩定的水平。”
第四財季業績：
2023年第四季度的總營業收入為1.144億美元，較2022年第四季度的1.256億美元減少了1,130萬美元，下降了9.0％。合同收入減少了1,600萬美元，下降了14.4％。這些下降主要是由於 CRJ-900 輪擋飛行時數的減少和合同飛機的減少所致，但部分被聯合航空公司新飛行員工資表的輪擋時數上漲所抵消。在直通維護費用增加的推動下，直通收入增加了470萬美元，增長了31.6％。根據公認會計原則，梅薩2023年第四季度的業績包括確認的170萬美元先前遞延收入，而2022年第四季度的延期收入為130萬美元。剩餘的2,100萬美元遞延收入餘額將在聯合航空合同剩餘期限內完成航班時予以確認。
2023年第四季度的總運營支出為1.346億美元，與2022年第四季度相比減少了1.275億美元，下降了48.6％，主要反映了2022年第四季度與梅薩 CRJ-900 機隊相關的1.323億美元資產減值損失。調整後的運營支出，不包括資產減值損失，為1.312億美元。這一結果反映了維護費用增加了840萬澳元至5,430萬美元，這主要是由於直通式c支票費用增加，以及飛行運營費用增加了830萬美元至5,200萬美元，這主要反映了飛行員薪資水平的提高和飛行員培訓的增加。這一增長被飛機租金減少的830萬美元所抵消，這歸因於某些CRJ-900飛機從運營租賃重新歸類為融資租賃，以及折舊和攤銷減少630萬美元，這主要是由2022年第四季度 CRJ-900 資產減值費用的折舊基數降低所致。
1 參見 GAAP 與非 GAAP 披露的對賬
2 調整後的淨虧損主要不包括CRJ某些資產調整後的370萬美元虧損以及與股權證券投資相關的210萬美元收益
梅薩2023年第四季度的業績顯示，淨虧損為2,830萬美元，攤薄每股虧損0.69美元，而2022年第四季度的淨虧損為1.156億美元，攤薄每股虧損3.18美元。梅薩2023年第四季度調整後淨虧損1為2640萬美元，攤薄每股虧損0.64美元，而2022年第四季度調整後的淨虧損為1,350萬美元，攤薄每股虧損0.37美元。
梅薩2023年第四季度調整後的 EBITDA1 虧損290萬美元，而2022年第四季度的調整後息税折舊攤銷前利潤為1,380萬美元。2023年第四季度調整後的 EBITDAR1 虧損250萬美元，而2022年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,240萬美元。
第四財季經營業績：
運營方面，該公司報告稱，美聯航在2023年第四季度可控的完成係數為99.5％。相比之下，美聯航在2022年第四季度的可控完成率為99.7％。這不包括由於天氣和空中交通管制而取消的航班。
2023年第四季度，該公司的準時率（14分鐘）為79.5％，而2022年第四季度的準時率為79.0％。
2023年第四季度，公司總收入中約有95.0％來自與聯合航空的合同。該公司與聯合航空的註冊會計協議規定了80架大型（70/76個座位）的噴氣式飛機，包括E-175和CRJ-900的混合飛機。2023年第四季度，梅薩的機隊結構包括54架E-175和26架CRJ-900飛機，以及四架737貨機。
2023 財年全年業績：
2023財年全年的總營業收入為4.981億美元，較2022財年的5.310億美元減少了3,290萬美元，下降了6.2％。合同收入減少了5,720萬美元，下降了12％。這主要是由輪擋飛行時數的減少和合同規定的飛機減少所推動的，但聯合航空新飛行員薪級表的輪擋時數上漲部分抵消了這一點。在直通維護費用增加的推動下，直通收入增加了2430萬美元，增長了46.2％。根據公認會計原則，梅薩2023財年全年業績包括確認的300萬美元先前遞延收入，而2022財年全年確認的遞延收入為1,040萬美元。
2023財年全年的總運營支出為5.824億美元，與2022財年全年相比減少了1.336億美元，下降了18.7％，主要反映了2022年第四季度與梅薩 CRJ-900 機隊相關的1.323億美元資產減值損失。調整後的運營支出（不包括資產減值損失）為5.281億美元，較2022財年全年的5.442億美元下降了3.0％。這一結果反映了飛機租金減少了3,080萬美元，這主要歸因於某些CRJ-900飛機從運營租賃重新歸類為融資租賃，以及折舊和攤銷減少了2,120萬美元，這主要是由2022年第四季度 CRJ-900 資產減值費用的折舊基數降低所致。飛行運營費用增加3,970萬美元至2.167億美元，部分抵消了這一減少，這主要反映了飛行員薪資水平的提高和飛行員培訓的增加。
梅薩2023財年全年業績顯示，淨虧損1.201億美元，攤薄每股虧損3.04美元（3.04美元），而2022財年全年淨虧損1.827億美元，攤薄每股虧損5.06美元。梅薩2023財年全年調整後淨虧損為7,950萬美元，攤薄每股虧損2.01美元，而2022財年全年調整後淨虧損為4,020萬美元，攤薄每股虧損1.12美元。
梅薩2023財年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為2420萬美元，而2022財年全年為6,660萬美元。2023財年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,040萬美元，而2022財年全年為1.036億美元。
資產負債表和現金流：
梅薩在第四季度末擁有3,290萬美元的非限制性現金及等價物。截至2023年9月30日，該公司的總債務為5.383億美元，主要由飛機和發動機擔保。該公司在本季度支付了1,970萬美元的定期債務，償還了與CRJ資產出售交易相關的3,250萬美元的債務，以及420萬美元的融資租賃付款。
電話會議詳情：
梅薩航空集團不會舉辦電話會議來討論2023年第四季度和全年業績。
關於 Mesa Air Group, Inc.
梅薩航空集團公司總部位於亞利桑那州鳳凰城，是梅薩航空的控股公司。梅薩航空是一家區域航空公司，為36個州、哥倫比亞特區、加拿大、古巴和墨西哥的86個城市提供定期客運服務，以及從辛辛那提/北肯塔基國際機場出發的貨運服務。截至2023年9月30日，梅薩運營着一支由80架支線飛機組成的機隊，每天起飛約296架次，還有四架737貨機。該公司擁有約2,303名員工。根據與聯合航空公司簽訂的運力購買協議以及與敦豪簽訂的航班服務協議的條款，梅薩將其所有航班作為聯合快遞或敦豪快運航班運營。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述包含經修訂的1933年《證券法》第27A條以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述受這些條款規定的 “安全港” 的約束。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“預測”、“期望”、“相信”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“近似” 或 “計劃” 等詞語來識別，或者這些詞語和短語或類似詞語或短語的否定詞。就其性質而言，前瞻性陳述涉及估計、預測、目標、預測和假設，基於這些陳述發表時可用的信息或管理層當時對未來事件的真誠信念，並受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績、結果或結果與前瞻性陳述中表達的業績、結果或結果存在重大差異。有關梅薩航空集團公司業務風險因素的更多信息，請參閲公司不時向美國證券交易委員會提交的定期報告。此處的這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，不應作為對未來事件的預測。除非法律要求，否則梅薩航空集團明確表示不承擔任何義務或承諾更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述，以反映梅薩航空集團對此預期的任何變化，或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何其他變化。
聯繫人：
梅薩航空集團有限公司
媒體
media@mesa-air.com
投資者關係
investor.relations@mesa-air.com
MESA AIR GROUP, INC.
合併運營報表和綜合（虧損）收益
（以千計，每股金額除外）（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
十二個月已結束 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
合同收入（2023 年——89,462 美元）以及 294,129 美元和 2022 年——46,279 美元以及 207,003 美元（來自關聯方） |
|
$ 94,710 |
|
$ 110,701 |
|
$ 421,298 |
|
$ 478,482 |
直通收入和其他收入 |
|
19,656 |
|
14,933 |
|
76,767 |
|
52,519 |
總營業收入 |
|
114,366 |
|
125,634 |
|
498,065 |
|
531,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
飛行業務 |
|
52,041 |
|
43,776 |
|
216,748 |
|
177,038 |
保養 |
|
54,304 |
|
45,898 |
|
199,648 |
|
201,930 |
飛機租賃 |
|
418 |
|
8,670 |
|
6,200 |
|
36,989 |
一般和行政 |
|
9,893 |
|
12,416 |
|
48,765 |
|
43,966 |
折舊和攤銷 |
|
13,299 |
|
19,630 |
|
60,359 |
|
81,508 |
資產減值 |
|
3,392 |
|
132,349 |
|
54,343 |
|
171,824 |
出售資產的損失/（收益） |
|
109 |
|
(4,723) |
|
(7,162) |
|
(4,723) |
終止租約 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
233 |
其他運營費用 |
|
1,152 |
|
4,092 |
|
3,510 |
|
7,238 |
運營費用總額 |
|
134,608 |
|
262,108 |
|
582,411 |
|
716,003 |
營業收入/（虧損） |
|
(20,242) |
|
(136,474) |
|
(84,346) |
|
(185,002) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入（支出），淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
(13,599) |
|
(10,523) |
|
(49,921) |
|
(35,289) |
利息收入 |
|
18 |
|
22 |
|
146 |
|
139 |
未實現的投資收益，淨額 |
|
2,133 |
|
(1,066) |
|
5,408 |
|
(13,715) |
其他收入（支出），淨額 |
|
392 |
|
(598) |
|
(148) |
|
(801) |
其他支出總額，淨額 |
|
(11,056) |
|
(12,165) |
|
(44,515) |
|
(49,666) |
税前收入（虧損） |
|
(31,298) |
|
(148,639) |
|
(128,861) |
|
(234,668) |
所得税支出（福利） |
|
(2,954) |
|
(33,003) |
|
(8,745) |
|
(51,990) |
淨收益（虧損） |
|
$ (28,344) |
|
$ (115,636) |
|
$ (120,116) |
|
$ (182,678) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ (0.69) |
|
$ (3.18) |
|
$ (3.04) |
|
$ (5.06) |
稀釋 |
|
$ (0.69) |
|
$ (3.18) |
|
$ (3.04) |
|
$ (5.06) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
40,885 |
|
36,336 |
|
39,465 |
|
36,133 |
稀釋 |
|
40,885 |
|
36,336 |
|
39,465 |
|
36,133 |
MESA AIR GROUP, INC.
合併資產負債表
（以千計，股票除外）（未經審計）
|
|
9月30日 2023 |
|
9月30日 |
資產 |
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ 32,940 |
|
$ 57,683 |
受限制的現金 |
|
3,132 |
|
3,342 |
應收賬款，淨額（4,016美元和來自關聯方的85美元） |
|
8,253 |
|
3,978 |
消耗性零件和用品，淨額 |
|
29,245 |
|
26,715 |
持有待售資產 |
|
57,722 |
|
— |
預付費用和其他流動資產 |
|
7,294 |
|
6,616 |
流動資產總額 |
|
138,586 |
|
98,334 |
|
|
|
|
|
財產和設備，淨額 |
|
698,022 |
|
865,254 |
無形資產，淨額 |
|
— |
|
3,842 |
租賃和設備押金 |
|
1,630 |
|
6,085 |
經營租賃使用權資產 |
|
9,709 |
|
43,090 |
延期的大量維修，淨額 |
|
7,974 |
|
9,707 |
持有待售資產 |
|
12,000 |
|
73,000 |
其他資產 |
|
30,546 |
|
16,290 |
總資產 |
|
$ 898,467 |
|
$ 1,115,602 |
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
長期債務和融資租賃的當前部分（20,500美元和0美元） 來自關聯方） |
|
$ 163,550 |
|
$ 97,218 |
遞延收入的當期部分 |
|
4,880 |
|
385 |
運營租賃的當前到期日 |
|
3,510 |
|
17,233 |
應付賬款 |
|
58,957 |
|
59,386 |
應計薪酬 |
|
10,008 |
|
11,255 |
其他應計費用 |
|
27,001 |
|
29,000 |
流動負債總額 |
|
267,906 |
|
214,477 |
|
|
|
|
|
非流動負債： |
|
|
|
|
長期債務和融資租賃，不包括流動部分（30,630美元） 以及來自關聯方的 0 美元） |
|
364,728 |
|
502,517 |
非流動經營租賃負債 |
|
8,077 |
|
16,732 |
遞延貸項（來自關聯方的4,617美元和2,193美元） |
|
4,617 |
|
3,082 |
遞延所得税 |
|
8,414 |
|
17,719 |
遞延收入，扣除當期部分 |
|
16,167 |
|
23,682 |
其他非流動負債 |
|
28,522 |
|
29,219 |
非流動負債總額 |
|
430,525 |
|
592,951 |
負債總額 |
|
698,431 |
|
807,428 |
|
|
|
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
無面值普通股和額外實收資本，125,000,000 已授權股份；已發行40,940,326 (2023) 和 36,376,897 股 (2022) 股 |
|
271,155 |
|
259,177 |
以及未償還的，已發行4,899,497（2023）和4,899,497（2022年）認股權證 而且非常出色 |
|
|
|
|
留存收益/（累計赤字） |
|
(71,119) |
|
48,997 |
股東權益總額 |
|
200,036 |
|
308,174 |
總負債和股東權益 |
|
$ 898,467 |
|
$ 1,115,602 |
MESA AIR GROUP, INC.
運營亮點（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
||||
|
|
9月30日 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
改變 |
可用座位里程（千） |
|
990,952 |
|
1,399,616 |
|
(29.2)% |
封鎖時間 |
|
44,519 |
|
56,333 |
|
(21.0)% |
平均賽段長度（英里） |
|
546 |
|
641 |
|
(14.8)% |
出發 |
|
24,894 |
|
28,904 |
|
(13.9)% |
乘客 |
|
1,517,871 |
|
1,825,571 |
|
(16.9)% |
可控的完成係數* |
|
|
|
|
|
|
聯合的 |
|
99.54% |
|
99.72% |
|
(0.2)% |
總完成係數** |
|
|
|
|
|
|
聯合的 |
|
97.75% |
|
98.05% |
|
(0.3)% |
*可控的完成係數不包括因天氣和空中交通管制而取消的預訂
**總完成係數包括所有取消
1非公認會計準則財務指標的對賬
儘管這些財務報表是根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的，但某些非公認會計準則財務指標可能會為投資者提供有關梅薩持續經營的潛在業務趨勢和業績的有用信息，並可能有助於此類業務的同期比較。下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和十二個月的補充財務數據以及與GAAP財務報表的對賬。除了根據公認會計原則編制的財務報告指標外，讀者還應考慮這些非公認會計準則指標，但不能替代這些指標。這些非公認會計準則財務指標不包括部分但不是所有可能影響公司淨收益或虧損的項目。此外，這些計算可能無法與其他公司的類似標題的指標進行比較。
1GAAP 與非 GAAP 披露的對賬
（以千計，攤薄後每股除外）（未經審計）
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
||||||
|
税前收入（虧損） |
所得税（支出） 好處 |
淨收益（虧損） |
攤薄後每股淨收益（虧損） |
|
收入 （損失） 税前 |
所得税（支出） 好處 |
淨收入 （損失） |
攤薄後每股淨收益（虧損） |
GAAP 收益（虧損） |
$(31,298) |
$2,954 |
$(28,344) |
$(0.69) |
|
$(148,639) |
$33,003 |
$(115,636) |
$(3.18) |
調整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
1,551 |
426 |
1,977 |
$0.05 |
|
132,276 |
(30,184) |
102,092 |
$2.81 |
調整後的收入損失 |
(29,747) |
3,380 |
(26,367) |
$(0.64) |
|
(16,363) |
2,819 |
(13,544) |
$(0.37) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
13,599 |
|
|
|
10,523 |
|
|
||
利息收入 |
(18) |
|
|
|
|
(22) |
|
|
|
折舊和攤銷 |
13,299 |
|
|
|
|
19,630 |
|
|
|
調整後 EBITDA |
(2,867) |
|
|
|
|
13,768 |
|
|
|
飛機租金 |
418 |
|
|
|
|
8,670 |
|
|
|
調整後的 EBITDAR |
$(2,449) |
|
|
|
|
$22,438 |
|
|
|
|
截至2023年9月30日的十二個月 |
|
截至2022年9月30日的十二個月 |
|||||||
|
税前收入（虧損） |
所得税（費用）福利 |
淨收益（虧損） |
攤薄後每股淨收益（虧損） |
|
收入 （損失） 税前 |
所得税（費用）福利 |
淨收入 （損失） |
攤薄後每股淨收益（虧損） |
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GAAP 收益（虧損） |
$(128,861) |
8,745 |
(120,116) |
$(3.04) |
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$(234,668) |
51,990 |
(182,678) |
$(5.06) |
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調整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
42,949 |
(2,305) |
40,644 |
$1.03 |
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184,633 |
(42,137) |
142,496 |
$3.94 |
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調整後收益（虧損） |
(85,912) |
6,440 |
(79,472) |
$(2.01) |
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(50,035) |
9,853 |
(40,182) |
$(1.12) |
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利息支出 |
49,921 |
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35,289 |
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利息收入 |
(146) |
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(139) |
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折舊和攤銷 |
60,359 |
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81,508 |
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調整後 EBITDA |
24,222 |
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66,623 |
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飛機租金 |
6,200 |
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36,989 |
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調整後的 EBITDAR |
$30,422 |
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$103,612 |
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資料來源：Mesa Air Group, Inc.