德意志銀行報告2023年税前利潤為57億美元,並宣佈向股東分配16億美元的擬議資本分配
2023 年收入和業務持續增長
成本紀律:運營效率的節省部分抵消了投資
税前利潤為57億美元,與2022年相比增長2%
資本籌集使2024年上半年實現了16億次分配
風險和資產負債表彈性
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2023 年第四季度:收入持續增長和資產流入
第四季度利潤同比增長反映了非營業項目
加快執行 全球豪斯銀行 戰略:明確的2025年目標
首席執行官克里斯蒂安·塞恩表示,我們在2023年的表現突顯了我們 全球豪斯銀行 戰略的力量,因為我們幫助客户應對不確定的環境。我們實現了16年來最高的税前利潤,實現了遠遠超過目標的增長,並在投資關鍵領域的同時保持了對成本紀律的關注。我們強大的資本創造使我們能夠加快向股東的分配。這使我們堅信我們將實現2025年的目標。
德意志銀行(XETRA:DBGn.DB /紐約證券交易所代碼:DB) 今天宣佈,2023年全年税前利潤為57億美元,比2022年增長2%。收入增長了6%,達到289億美元,不包括特定項目 增長了8% 1 。非利息支出為217億美元,增長6%,增長主要由非運營成本推動 1 為11億,高於2022年的4.74億。調整後的成本(不包括這些非營業項目)增長了3%,達到206億美元,原因是效率措施節省的費用部分抵消了與投資相關的成本。2023年的成本/收入比率為75%,與2022年相比保持穩定。
提高對股東的分配
德意志銀行計劃在2024年將股票回購和股息同比增加至少50%。該銀行已獲得監管部門的批准,將進一步回購6.75億股股票,目標是在2024年上半年完成,並於2023年完成了4.5億次股票回購。該銀行計劃在2024年5月的年度股東大會上建議2023年分紅9億美元,合每股0.45美元,高於2022年的每股0.30美元。該銀行在2023年10月將其資本前景提高了30億美元,完全有能力超過2022-26年財政年度80億美元的資本分配目標。 該銀行今天發佈了最新的指導方針,2025財年的擬議股息為每股1.00美元,但須視財務目標的實現和50%的派息率而定。
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首席財務官詹姆斯·馮·莫爾特克表示: 我們在關鍵方面已經到了轉折點。我們實現了增長和資本實力,同時吸收了持續投資和監管資本要求增加的雙重影響。展望未來,隨着這些影響越來越多,我們完全有能力加快實現2025年目標 。
加快執行 Global Hausbank 戰略:實現2025年目標的明確道路
德意志銀行在2023年加快執行其 全球豪斯銀行 戰略的各個方面取得了進一步進展:
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2023 年的利潤增長反映了非運營項目和戰略執行
税後利潤為49億美元,同比下降14%,反映出所得税支出比2022年增加了8.51億美元。2023年,所得税支出包括10億美元的正年末遞延所得税資產(DTA)估值調整,這在很大程度上反映了英國持續的強勁表現,而與銀行美國業務相關的2022年年終DTA估值調整為14億美元。2022年還受益於收入的地域組合。
平均有形股東權益的税後回報率 (RoTE 1 ) 為7.4%,而2022年為9.4%。平均股東權益的税後回報率 (RoE 1 ) 為6.7%,而去年同期為8.4%。 與2022年相比,這兩個比率的同比變化部分反映了有機資本產生和所得税支出增加導致的總股本增加。
第四季度税前利潤 為6.98億美元,與2022年第四季度相比下降了10%。同比發展主要反映了與戰略執行相關的非經營項目:商譽和其他無形資產的減值從2022年的6800萬增至2.33億,這完全是由於與收購Numis相關的商譽減值費用。此外,2022年第四季度還包括在意大利出售德意志銀行財務顧問的3.05億美元收益。
第四季度淨利潤 為14億美元,比上年同期下降28%。同比發展主要反映了上述非營業項目以及與上一季度相比較低的DTA估值調整。第四季度税後 RoTE 1 為 8.8%,税後投資回報率 1 為 7.9%。
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收入:持續跑贏大盤支持2021-25年複合年增長率目標的提高
2023年的淨收入 為289億美元,同比增長6%,如果對特定項目進行調整,則增長8%。這些項目包括去年在意大利出售德意志銀行財務顧問公司的收益3.05億美元以及與薩爾相關的鍛鍊活動產生的1.25億美元的收益。2022年的奧本海姆,兩者都沒有在2023年再次發生。這兩個項目都是在私人銀行產生的。此外,投資銀行的債務估值調整(DVA)在2023年產生了4700萬次負面影響,而2022年的收益為4900萬歐元。自2021年以來,複合年收入增長6.6%,遠高於該銀行最初設定的2021-2025年3.5%至4.5%的目標。 第四季度淨收入 為67億美元,同比增長5%,不包括特定項目增長10%,主要是前一季度的上述銷售收益。
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非利息支出:持續的紀律和對關鍵領域的投資
非利息支出 在 2023 年為 217 億美元,同比增長 6%。這一事態發展在很大程度上反映了非運營成本從2022年的4.74億美元增加到11億美元,這主要與該銀行 全球 豪斯銀行 戰略的執行有關。2023年非運營成本的同比增長主要是由重組和遣散費用5.66億美元推動的,而2022年的減值為800萬英鎊,以及與Numis相關的商譽減值費用推動的商譽和其他無形資產減值為2.33億美元,高於2022年的6800萬英鎊。 調整後成本 (不包括非經營項目)為206億美元,增長3%。對業務增長、控制和效率措施的投資部分被銀行運營效率計劃中實現的上述節省所抵消。
在第四季度 ,非利息支出為55億美元,同比增長5%。這一事態發展反映了上述重組和遣散費用以及與NUMIS相關的商譽減值,但部分被本季度發佈的訴訟條款所抵消。第四季度調整後成本為53億美元,增長9%,其中包括一些預計未來不會再次出現的特殊項目。
截至2023年底,員工 為90,130名全職同等人員(FTE),第四季度增加了871名全職員工。這一增長包括來自Numis的292名全職員工和310名與外部員工內部化相關的全職員工。這些員工,加上其他員工,足以抵消本季度的離職者。
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信用準備金仍然包含在內
2023年,信貸損失準備金 為15億美元,高於2022年的12億英鎊,平均貸款為31個基點,略高於該銀行的預期,反映了宏觀經濟和利率狀況對2023年部分信貸組合的持續挑戰性影響。
在第四季度, 信貸損失準備金為4.88億美元,高於第三季度的2.45億美元。季度環比發展在一定程度上反映了上一季度與模型相關的調整不再發生。績效(第一和第二階段)貸款準備金為3000萬筆,而第三季度主要由模型驅動的貸款準備金為1.01億英鎊,而不良貸款(第三階段)準備金為4.57億美元,而第三季度為3.46億美元,這主要是由私人銀行和企業銀行的準備金增加所推動的,這部分被投資銀行減少的準備金所抵消。德國私人銀行第二階段準備金繼續受到郵政銀行整合產生的業務積壓的影響,總額為2,800萬英鎊,預計將在未來幾個季度部分逆轉。
強勁的資本創造支持股東分配的50%增長
普通股一級資本(CET1)資本比率 在2023年底為13.7%,高於2022年底的13.4%。有機資本的產生足以抵消年內股息、股票回購、監管RWA通脹和業務增長的綜合影響。資本效率措施是德意志銀行加速執行其 全球 豪斯銀行 戰略的一部分,在2023年實現了130億英鎊的RWA削減。
在第四季度, CET1比率為13.7%,略低於第三季度末的13.9%,原因是該季度的有機資本產生被股息和股票回購的扣除以及遞延所得税資產的監管扣除所抵消。在本季度,德意志銀行按計劃完成了2023年4.5億股股票回購計劃。2023年,通過股息和股票回購向股東分配的總額超過10億美元,比2022年增長50%,使2022年和2023年的累計分配額達到18億。
槓桿比率 在2023年第四季度為4.5%,低於上一季度的4.7%。季度環比發展主要反映了槓桿敞口略有增加,部分原因是存款增加導致流動性儲備增加。
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流動性和資金實力
流動性儲備 截至2023年第四季度末為2610億美元,高於第三季度末的2450億美元,其中包括2190億美元的高質量流動資產,高於第三季度末的2100億美元。流動性覆蓋率為140%,高於監管要求的100%,相當於620億美元的盈餘。淨穩定資金比率為121%,略高於銀行115-120%的目標區間,盈餘比要求水平高出1090億美元。
存款 截至2023年年底為6220億美元,在第四季度增加了110億美元,在2023年下半年增加了290億,略高於2022年年底的水平。
可持續金融:卷 2 在四年內達到2790億
與環境、社會和治理 (ESG) 相關的融資和投資量 2不包括DWS在內, 在本季度為140億,使自2020年1月1日以來的累計總額達到2790億,其中包括2023年的640億。
在第四季度,德意志銀行的業務貢獻如下:
在2023年第四季度,德意志銀行發佈了其初步過渡計劃,概述了到2050年實現淨零排放的未來路線圖。此外,該銀行宣佈成立一個新的自然諮詢小組,旨在幫助該銀行評估與自然相關的風險,並確定與扭轉生物多樣性喪失的挑戰有關的新金融產品。德意志銀行也成為第一家加入 #BackBlue 的銀行,這是一項由聯合國支持的旨在支持海洋保護的融資承諾。該銀行在迪拜的聯合國氣候變化會議(COP28)上舉辦了多項活動,其中一次是與六家德國工業公司合作舉辦的。德意志銀行擔任淨零銀行聯盟(NZBA)房地產工作組的聯合負責人,該工作組在本季度發佈了其新興實踐文件, 房地產融資的氣候目標設定, 。
有關德意志銀行可持續發展戰略、政策、承諾和活動的更多詳情,請訪問 http://www.db.com/sustainability
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分組結果一覽
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有關本財務指標和其他非公認會計準則財務指標的描述,請參閲下文以及2023年第四季度財務數據補充文件第15-20頁的非公認會計準則財務指標的使用。
2 累計ESG交易量包括自2020年1月1日至今在企業銀行、投資銀行和私人銀行的可持續融資(流量)和投資(股票),如德意志銀行2021年5月20日可持續發展深度調查所述。範圍內的產品包括資本市場發行(僅限賬簿管理人股份)、可持續融資和期末管理資產。累計交易量和目標不包括DWS管理的ESG資產,這些資產由DWS單獨報告。
ESG 分類
我們在德意志銀行集團的可持續融資框架中定義了我們的可持續融資和投資活動,該框架可在investor-relations.db.com上查閲。鑑於我們目標的累積定義,如果無法在報告季度末之前完成對框架的驗證,則將在後續季度完成驗證後報告交易量。在資產管理方面,DWS在2021年推出了ESG產品分類框架(ESG框架),其中考慮了相關立法(包括法規(歐盟)2019/2088 SFDR)、市場標準和內部發展。DWS的2021年年度報告在 “我們的產品套件主要亮點/ESG產品分類框架” 標題下進一步描述了ESG框架,該報告可在 https://group.dws.com/ir/reports-and-events/annual-report/ 上查閲。2023年第四季度,ESG框架沒有變化。DWS將繼續根據不斷變化的監管和市場慣例制定和完善其ESG框架。
欲瞭解更多信息,請聯繫:
克里斯蒂安·斯特雷克特 愛德華·斯蒂皮克
電話:+49 69 910 38079 電話:+49 69 910 41864
電子郵件:christian.streckert@db.com 電子郵件:Eduard.stipic@db.com
查理·奧利維爾
電話:+44 20 7545 7866
電子郵件:charlie.olivier@db.com
投資者關係
+49 800 910-8000(法蘭克福)
db.ir@db.com
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年度媒體會議
德意志銀行將於歐洲中部時間今天 09:00 舉辦 年度媒體會議 。首席執行官克里斯蒂安·塞恩和首席財務官詹姆斯·馮·莫爾特克將討論該銀行第四季度和2023年全年財務業績,並提供該銀行的最新戰略和前景。該活動將於歐洲中部時間 09:00 至 11:00 在銀行網站上進行現場直播。
分析師致電
分析師電話會議 將於歐洲中部時間今天 11:00 舉行,討論2023年第四季度和全年財務業績。分析師電話會議的財務數據補編(FDS)、演示文稿和網絡音頻直播可在以下網址獲得:www.db.com/quarterly-results
固定收益投資者電話會議 將於歐洲中部時間2024年2月2日 15:00 舉行。本次電話會議將通過互聯網轉播:www.db.com/quarterly-results
年度報告
本新聞稿中的數據為初步數據,未經審計。 德意志銀行將於2024年3月14日發佈其2023年年度報告和20-F表格。
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關於德意志銀行
德意志銀行向個人、中小型公司、企業、政府和機構投資者提供零售和私人銀行、企業和交易銀行、貸款、資產和財富管理產品和服務,以及重點投資銀行業務。 德意志銀行是德國領先的銀行,擁有強大的歐洲根基和全球網絡。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述是不是歷史事實的陳述;它們包括有關我們的信念和期望及其基礎假設的陳述。這些報表基於德意志銀行管理層目前可獲得的計劃、估計和預測。因此,前瞻性陳述僅代表其發表之日,我們沒有義務根據新信息或未來事件公開更新任何前瞻性陳述。
就其本質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定性。因此,許多重要因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。
這些因素包括德國、歐洲、美國和其他地方的金融市場狀況,我們從中獲得很大一部分收入和持有很大一部分資產、資產價格的發展和市場波動、借款人或交易對手的潛在違約、我們戰略舉措的實施、我們的風險管理政策、程序和方法的可靠性以及我們在向美國提交的文件中提及的其他風險美國證券交易委員會。我們在2023年3月17日美國證券交易委員會20-F表格的風險因素標題下詳細描述了這些因素。本文檔的副本可隨時索取,也可以從 www.db.com/ir 下載。
會計基礎
業績是根據國際會計準則理事會(IASB)發佈並經歐盟(EU)認可的《國際財務報告準則》(IFRS)編制的,包括從2020年起,對未到期存款和具有預付款期權的固定利率抵押貸款(歐盟例外)適用投資組合公允價值對衝會計。歐盟豁免下的公允價值對衝會計用於最大限度地減少每個期限利率正負波動的會計風險,從而降低美國國債活動報告收入的波動性。
在截至2023年12月31日的三個月期間,歐盟豁免的申請對税前利潤產生了19億美元的負面影響,對利潤產生了13億美元的負面影響。在2022年同一時期,歐盟豁免的申請對税前利潤產生了3.04億美元的積極影響,對利潤產生了2.27億美元的積極影響。在截至2023年12月30日的十二個月期間,歐盟分割的申請對税前利潤產生了23億美元的負面影響,對利潤產生了16億美元的負面影響。在2022年同一時期,歐盟分割的申請對税前利潤產生了1.47億美元的積極影響,對利潤產生了1.05億美元的積極影響。集團的監管資本及其比率也是根據歐盟國際會計準則39的例外版本報告的。在截至2023年12月31日的十二個月期間,歐盟豁免的申請對CET1資本比率產生了約43個基點的負面影響,對2022年同期產生了約5個基點的積極影響。在任何給定時期,歐盟豁免的淨影響可以是正面也可以是負面的,具體取決於對衝頭寸和套期保值工具的公允市場價值變化。
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使用非公認會計準則財務指標
該銀行已經發布或可能發佈的該報告和其他文件包含非公認會計準則財務指標。非公認會計準則財務指標是衡量我們的歷史或未來業績、財務狀況或現金流的指標,其中包含的調整不包括或包括根據財務報告準則在財務報表中計算和列報的最直接可比指標中包含或不包括的金額。我們的非公認會計準則財務指標以及最直接可比的國際財務報告準則財務指標示例如下:
非公認會計準則財務指標 |
最直接可比的國際財務報告準則財務指標 |
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調整後的税前利潤(虧損)、不包括營業外成本的税前利潤(虧損) |
税前利潤(虧損) |
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該分部歸屬於德意志銀行股東的利潤(虧損)、歸屬於德意志銀行股東的利潤(虧損)和該分部的額外權益成分、歸屬於德意志銀行股東的調整後利潤(虧損)、德意志銀行股東應佔利潤(虧損),不包括非運營成本 |
利潤(虧損) |
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不包括特定項目的收入,經貨幣調整後的收入 |
淨收入 |
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調整後成本、按貨幣調整後的成本、非運營成本 |
非利息支出 |
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不包括營業外成本的成本/收入比率 |
基於非利息支出的成本/收入比率 |
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淨資產(調整後) |
總資產 |
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有形股東權益、平均有形股東權益、有形賬面價值、平均有形賬面價值 |
股東權益總額(賬面價值) |
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平均股東權益的税後回報率(基於1張息票後德意志銀行股東應佔的利潤(虧損))、平均有形股東權益的税後回報率(基於1張息票後德意志銀行股東應佔的利潤(虧損))、平均有形股東權益的税後回報率(基於德意志銀行股東的調整後利潤(虧損))、不包括非運營成本的平均股東權益的税後回報率、平均有形股東的税後回報率不包括非運營成本 |
平均股東權益的税後回報率 |
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已發行基本每股有形賬面價值、已發行基本股每股賬面價值 |
已發行每股賬面價值 |
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不包括特定項目的收入 是根據國際財務報告準則調整特定收入項目的淨收入計算的,這些收入項目通常不屬於業務的通常性質或範圍,可能會扭曲對部門經營業績的準確評估。不包括的項目包括債務估值調整(DVA)和重大交易或事件,這些交易或事件要麼是一次性的,要麼屬於關連交易或事件組合,其損益影響僅限於特定時期。
經貨幣調整後的收入和成本 的計算方法是將以非歐元貨幣產生或產生的上一期收入按當期的外匯匯率轉換為歐元。這些調整後的數字以及以此為基礎的各期百分比變化旨在提供有關基礎業務量發展的信息。
調整後成本 的計算方法是從國際財務報告準則下的非利息支出中扣除(i)商譽和其他無形資產減值,(ii)淨訴訟費用以及(iii)重組和遣散費,總計稱為 非運營成本 。
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