公民金融集團公司報告2024年第一季度淨收入為

3.34 億美元，每股收益為 0.65 美元

基礎淨收益為3.95億美元，每股收益為0.79美元*

資本市場費用強勁回升

NIM 穩定；LDR 為 81%；CET1 比率為 10.6%

“我們很高興今年年初第一季度表現良好，其中包括資本市場費用反彈，淨資產收益率穩定，

董事長兼首席執行官布魯斯·範索恩説，我們的LDR進一步改善，支出管理緊張，資本和信貸儲備狀況良好。“我們在關鍵戰略舉措上表現良好，包括私人銀行、紐約地鐵、TOP 9和為私人資本提供服務。我們對全年指引感到滿意，並對我們的中期前景感到興奮。”

Citizens今天還宣佈，其董事會宣佈季度普通股股息為每股0.42美元。股息將於2024年5月15日支付給2024年5月1日營業結束時的登記股東。

收益亮點 (1)：

(1) 除非另有説明，否則提及的資產負債表項目均為平均值，貸款不包括待售貸款、每股收益

代表每股普通股已完全攤薄，對NIM的提及以全職員工為基礎。

（2）當前報告期的監管資本比率是初步的。

(3) 資本充足率和資產質量比率按期末計算，淨扣除額除外。

下表提供了有關基礎業績的信息，其中不包括重要項目的影響。

基本結果：

合併資產負債表摘要 (1)：

值得注意的物品：

季度業績反映了主要與近期收購相關的整合成本以及TOP收入和效率計劃以及其他支出削減措施相關的重要項目。此外，2024年第一季度和2023年第四季度還包括一個值得注意的全行業聯邦存款保險公司特別評估項目。這些值得注意的項目已從報告的業績中排除，以更好地反映基礎經營業績。

討論結果：

淨利息收入為14億美元，下降了3％，反映了平均利息收入資產下降了2％，這反映了貸款減少以及日數的影響。

•2.91％的淨利率保持穩定，這反映了資產收益率的提高（4個基點）、非核心溢出（3個基點）和天數（2個基點）的好處，但被更高的融資成本（6個基點）和互換（3個基點）的影響（3個基點）所抵消。

14億美元的淨利息收入下降了12％，這反映了淨利率的降低和平均計息資產下降了1％。

•2.91％的淨利率下降了39個基點，原因是更高的融資成本和流動性建設的影響被更高的利息收益資產收益率和非核心資產逃跑的好處部分抵消。

5.14億美元的基礎非利息收入增加了1400萬美元，增長了3％。

•考慮到季節性和透支費的降低，服務費用和費用減少了800萬美元。

•鑑於併購諮詢和債券承保費的增加，資本市場費用增加了3,100萬美元。

•受信用卡費用上漲（包括優惠的供應商合同談判）的推動，信用卡費用增加了1300萬美元。

•信託和投資服務費用穩定。

•抵押貸款銀行費用減少了800萬美元，這得益於減去套期保值和服務費後MSR估值的降低，但生產收入的增加部分抵消了這一點。

•外匯和衍生產品收入減少了700萬美元，這主要反映了大宗商品和外匯套期保值領域的客户活動減少。

5.14億美元的非利息收入增加了2900萬美元，增長了6％。

•由於透支費用降低，服務費和費用減少了400萬美元。

•鑑於併購諮詢、債券和股票承保費的增加，資本市場費用增加了3500萬美元。

•信用卡費用增加了1100萬美元，這主要反映了信用卡費用的增加，包括優惠的供應商合同談判。

•鑑於銷售活動和資產管理費的增加，信託和投資服務費用增加了500萬美元。

•由於服務和生產費用降低，抵押貸款銀行費用減少了800萬美元。

•由於客户在利率和大宗商品套期保值方面的活動減少，外匯和衍生產品收入減少了1200萬美元。

2024 年第一季度			vs.			2023 年第四季度

12.7億美元的基礎非利息支出基本穩定。

•工資和福利的增加，主要反映了工資税和薪酬相關成本的季節性增加。

•設備和軟件的增加反映了技術投資。

•外部服務減少反映了供應商成本的降低和其他效率舉措。

•由於廣告和差旅費用的減少以及欺詐成本的降低，其他運營費用有所減少。

報告的非利息支出為13.6億美元，減少了2.54億美元，其中包括2024年第一季度的8500萬美元重要項目，而2023年第四季度的重要項目為3.45億美元。值得注意的項目包括聯邦存款保險公司在2024年第一季度對3500萬美元的全行業特別評估，以及2023年第四季度的2.25億美元。

2024年第一季度的有效税率為22.3％。從根本上看，22.8％的有效税率與2023年第四季度的22.3％相比略有增加。

12.7億美元的基礎非利息支出增長了3％；不包括與私人銀行初創投資相關的3,800萬美元支出，保持穩定。

•工資和福利的增加反映了私人銀行的初創投資，但部分被員工人數減少所抵消。

•設備和軟件的增加反映了技術投資。

•其他運營支出減少的主要原因是欺詐、廣告和差旅費用的減少。

2024年第一季度的有效税率為22.3％。基本而言，有效税率為22.8％，而2023年第一季度為23.2％。

期末利息收益資產為1,958億美元，下降了12億美元，下降了1％，這反映了貸款、租賃和待售貸款總額減少了30億美元，但部分被證券投資增加11億美元和計息存款現金增加6.54億美元所抵消。鑑於資產負債表優化措施、還款和市場狀況推動客户需求下降，貸款和租賃的減少反映了商業貸款減少了16億美元。業績還顯示，鑑於計劃中的非核心投資組合流失，零售業減少了11億美元。

2001億美元的平均計息資產減少了31億美元，下降了2％，這反映了貸款和租賃總額減少了31億美元，計息存款中持有的現金減少了21億美元，但部分被24億美元的投資增加所抵消。貸款和租賃的減少反映了由於還款額、資產負債表優化行動和市場狀況推動客户需求下降，商業貸款和租賃減少了22億美元，以及非核心投資組合流失推動的零售業減少了9.11億美元。

證券投資組合的平均有效期限為3.8年，而截至2023年12月31日為3.9年，截至2023年3月31日為5.8年。

期末利息收益資產為1,958億美元，下降27億美元，下降1％，這反映了貸款、租賃和待售貸款總額減少了128億美元，但部分被證券投資增加62億美元和計息存款現金投資增加39億美元所抵消。貸款和租賃的減少反映了由於還款額、資產負債表優化措施和客户需求的減少，商業貸款和租賃減少了80億美元，而非核心投資組合流失推動的零售業減少了35億美元，抵押貸款和房屋淨值的增長在很大程度上抵消了這一點。

2001億美元的平均利息收入資產減少了25億美元，下降了1％，這反映了貸款、租賃和待售貸款總額減少了118億美元，但被證券投資增加50億美元和計息存款中持有的現金增加44億美元所部分抵消。

期末存款總額為1764億美元，平均存款額為1761億美元，略有下降，這反映了商業銀行的季節性下降，但私人銀行和零售分行存款的增長部分抵消了這一下降。

存款組合反映了從需求賬户向計息賬户以及從低成本計息賬户向高成本計息賬户的遷移率在下降。期末加息支票增加了26億美元，這反映了貨幣市場的轉移和商業的增長。

期末存款總額為1764億美元，增長了2％，平均存款為1761億美元，增長了1％，這反映了零售分行和私人銀行存款的增長。商業存款在即期基礎上保持穩定，平均下降6％，這反映了存款優化舉措。

期末借款減少了1.59億美元。優先債務增加了12億美元，汽車貸款的抵押借款增加了8.37億美元，這反映了有吸引力的發行量，所得款項用於淨減少18億美元的FHLB預付款和4.96億美元的短期借款。

平均借入資金減少了20億美元。在發行的推動下，優先債務增加了8.96億美元，汽車貸款的抵押借款增加了5.54億美元。這些發行的收益以及非核心資產的流失使FHLB的預付款淨減少了35億美元。

期末借入資金減少了61億美元，這主要是由於FHLB預付款減少了97億美元，短期借入資金減少了10億美元。非核心投資組合的流失和債務發行推動了FHLB借貸需求的降低。

平均借入資金減少了42億美元，反映了FHLB預付款減少了81億美元。非核心投資組合的流失和債務發行推動了FHLB借貸需求的降低。