附錄 99.1
GILITI 將由 THL 合作伙伴私有化
由 Agiliti 董事會特別委員會一致推薦
Agiliti股東將獲得每股10.00美元的現金，相當於溢價為39％，比Agilitis高43％
30 天和 90 天成交量加權平均價格
明尼阿波利斯和波士頓（美國商業資訊）為醫療行業提供醫療技術管理和 服務解決方案的全國性提供商阿吉利蒂公司（紐約證券交易所代碼：AGTI）（Agiliti）今天宣佈，它已簽訂最終合併協議，根據該協議，私募股權投資公司Thomas H. Lee Partners, L.P. (THL) 的子公司——該公司的大股東 股東，將收購Agiliti Common的所有已發行股份 THL及其附屬公司和某些管理層股東目前不擁有的股票，現金為每股10.00美元，這意味着企業價值約為25億美元。
截至2024年2月23日，即公開披露交易前的最後一個交易日，收購價格分別比Agilitis的30天和90天成交量加權平均每股價格高出約39％和43％。
Agiliti董事會的一個特別委員會（以下簡稱 “特別委員會”）完全由不隸屬或關聯的 名非管理董事組成，並由其自己的獨立法律和財務顧問提供諮詢，該委員會認定擬議的交易符合Agiliti及其 股東（THL及其關聯公司除外）的最大利益。根據特別委員會的一致建議，Agiliti董事會批准了該交易。
Agiliti首席執行官湯姆·倫納德表示，Agiliti在維持我們的國家醫療基礎設施方面發揮着至關重要的作用，我們的專業團隊在過去十年中引領了我們的大幅增長和發展。我們很高興擴大與THL的五年合作伙伴關係，該交易為我們的股東提供了即時的價值和流動性，同時解除了自首次公開募股以來限制我們在公開市場表現的某些 懸而未決的問題。
該交易預計將於2024年上半年 完成，但須遵守慣例成交條件。該交易已獲得作為Agiliti大股東的THL Agiliti LLC的批准，無需其他股東的批准。交易完成後，Agiliti 將成為一傢俬營公司，將不再在紐約證券交易所上市或交易。
Centerview Partners LLC擔任特別委員會的 獨家財務顧問。Weil、Gotshal & Manges LLP擔任特別委員會的法律顧問。高盛公司有限責任公司是THL的獨家財務顧問。Ropes & Gray LLP 擔任 THL 的法律顧問。
季度和全年業績公告
Agiliti指出，在擬議的交易中，它不會舉辦電話會議來討論第四季度和2023年全年的財務業績。 公司預計將在2024年3月15日當天或之前提交其10-K表年度報告，詳細説明截至2023年12月31日的季度和年度的業績。
關於 Agiliti
Agiliti 是美國醫療保健行業的重要服務提供商，其解決方案有助於支持更高效、更安全和更可持續的醫療保健 交付系統。Agiliti 為全美 10,000 多家國家、地區和地方急診和備用場所提供者提供服務。八十多年來，Agiliti 提供了醫療設備管理和服務解決方案，幫助 醫療保健提供商降低成本、提高運營效率並支持最佳患者預後。
關於 THL 合作伙伴
THL 是一家首屈一指的私募股權公司，專門投資三個領域的中間市場成長型公司：醫療保健、金融科技和 服務以及技術和商業解決方案。THL 通過確定行業機會 (ISO) 流程將深厚的行業專業知識與其戰略資源組 (SRG) 的專門內部運營資源相結合，與管理層合作，轉型和建立具有持久價值的優秀公司。公司領域的專業知識和資源有助於建立優秀的公司，旨在加速增長、改善運營並推動 長期可持續價值。自1974年以來，THL已籌集了超過350億美元的股權資本，投資了170多家公司，並完成了600多項附加收購。
前瞻性陳述
本通信包含 前瞻性陳述，包括有關THL子公司擬議收購Agiliti的時間和影響的陳述。此外，本通訊中其他非歷史事實或信息的陳述可能是 前瞻性陳述。本通報中的前瞻性陳述基於發表聲明時可用的信息和/或管理層當時對未來事件的看法，涉及 風險和不確定性，可能導致實際業績和結果出現重大差異。可能導致這種差異的重要因素包括但不限於：與一般交易相關的風險，例如 無法或延遲獲得任何必要的監管批准或其他同意；由於其他原因未能完成或延遲完成合並；可能導致無法滿足合併條件的風險； 發生任何可能引起的事件、變化或其他情況至合併協議的終止；任何可能的法律訴訟的結果在宣佈合併後成立；未能留住Agiliti的關鍵 管理層和員工；客户、競爭對手、供應商和員工對合並的不利反應；領導層繼任導致普通股的市場波動；領導層繼任可能無法提供Agiliti預期結果的風險；我們的淨虧損和鉅額利息支出的歷史；我們需要大量現金來按計劃運營和擴大業務；我們的鉅額未償債務和還本付息義務； 我們的債務條款施加的限制；客户所服務的患者人數減少；我們改變醫療保健提供者傳統採購醫療設備的方式的能力；缺乏 與客户的長期承諾；我們可能無法維持與美國衞生與公共服務部 (HHS) 和備災與反應部助理部長辦公室 (ASPR) 的協議 或遵守及其與延期、續約或終止相關的條款和風險此類協議或我們與 HHS 和 ASPR 的任何現有接觸；我們與團體採購組織和綜合交付 網絡續訂合同的能力；第三方付款人報銷率和政策的變化；醫療改革舉措的影響；對醫療保健行業嚴格監管的影響以及遵守這些法規的必要性； 對國內和全球經濟狀況長期負面變化的影響；我們持續向某些地區擴張的困難或延遲我們的業務/地理市場和新業務/地域市場的發展；增加與家庭護理提供商和療養院業務的額外信用風險 ，設備產品召回或過時的影響；無法轉嫁給客户的供應商成本增加；以及我們最新的10-K表年度報告、最新的10-Q表季度報告以及向證券提交的其他報告和文件中在 風險因素標題下討論的額外風險 } 交易所委員會。
儘管Agiliti可能會選擇在未來的某個時候更新前瞻性陳述，但Agiliti明確表示，除非法律要求，否則不承擔任何 的義務，因此，從今天之後的任何日期，您都不應將這些前瞻性陳述作為Agilitis的觀點。提醒投資者不要過分依賴這些 前瞻性陳述。
不得提出要約或邀請
本通信既不是出售要約，也不是徵求購買任何證券的要約，也不是根據擬議交易或其他方式在任何 司法管轄區徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的證券出售、發行或轉讓。除非 以符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律要求的形式進行證券要約。
其他信息以及在哪裏可以找到。
Agiliti 將就本文所述交易的批准事宜為其股東準備並提交一份附表14C的信息聲明。信息聲明完成後，將郵寄給Agilitis的股東。 此外，Agiliti和該交易的某些參與者將準備並向美國證券交易委員會提交附表13E-3交易聲明，其中將包含有關Agiliti、THL、 交易和相關事項的重要信息，包括交易的條款和條件。您可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或 Agilitis網站 https://investors.agilitihealth.com 上免費獲得Agiliti向美國證券交易委員會提交的有關該交易的所有文件的副本。
我們敦促 Agiliti 的股東在向美國證券交易委員會提交的所有相關文件， ，包括附表14C和附表13E-3交易聲明，以及這些文件的任何修正或補充，在這些文件出爐後仔細閲讀，因為它們將包含有關交易的重要 信息。
聯繫人：
Kate Kaiser
企業傳播和投資者關係
kate.kaiser@agilitihealth.com