2024 年第一季度財報電話會議 2024 年 4 月 16 日附錄 99.1

關於前瞻性和非公認會計準則財務信息，我們的財報電話會議演示文稿並非完整的業務或財務回顧，應結合PNC在其美國證券交易委員會文件和公司網站上提供的所有信息來查看。該演示文稿包含有關我們財務業績前景的前瞻性陳述，例如收益、收入、支出、税率、資本和流動性水平和比率、資產水平、資產質量、財務狀況以及其他與PNC及其未來業務和運營有關或影響的事項，包括可持續發展戰略。前瞻性陳述必然受許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化。本演示文稿中的前瞻性陳述受附錄中更詳細的警示聲明中確定的影響前瞻性陳述的因素的限定。我們在2023年10-K表格以及隨後提交的美國證券交易委員會文件中提供了有關這些因素以及其他因素的更多細節。我們的前瞻性陳述也可能受到風險和不確定性的影響，包括我們可能在本演示文稿或美國證券交易委員會文件中討論的風險和不確定性。未來的事件或情況可能會改變我們的前景，也可能影響我們的前瞻性陳述所涉及的假設、風險和不確定性的性質。本演示文稿中的前瞻性陳述僅代表截至本演講之日。我們不承擔任何責任，也不承擔任何義務更新這些聲明。實際業績或未來事件可能與前瞻性陳述中的預期以及歷史表現存在重大差異。因此，我們告誡不要過分依賴任何前瞻性陳述。我們在本演示文稿中納入了非公認會計準則財務信息。此類財務信息的對賬可以在我們的演示文稿、幻燈片（包括附錄）、我們公司網站上的其他材料以及美國證券交易委員會的文件中找到。這些信息是對我們根據公認會計原則報告的業績的補充，不應將其與我們的GAAP業績分開看待，也不能作為其替代品。我們認為，這些信息和相關的對賬可能有助於投資者、分析師、監管機構和其他人瞭解和評估我們的財務業績以及調整後的指標，因為我們認為它們能更好地反映我們業務的持續財務業績和趨勢，並提高同期業績的可比性。我們還可能僅將年化、預計、估計或第三方數字用於説明或比較目的。這些可能無法反映實際結果。對我們公司網站的引用請訪問www.pnc.com下的 “關於我們——投資者關係”。我們的美國證券交易委員會文件可在我們的公司網站和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。我們在此處僅將網址作為非活躍文本引用。這些網站上的信息不在本演示文稿中。2 警告聲明

• 增加客户，深化關係 • 減少核心非利息支出 • 信貸質量穩定；CRE儲備充足 • 增加我們的流動性和資本狀況 • 抓住我們從海岸到海岸的特許經營業務的機會 3 2024年第一季度業績穩健 13億美元淨收益3.10美元攤薄後每股收益（EPS）3.36美元調整後攤薄後每股收益（非公認會計準則）不包括1.3億美元的税前聯邦存款保險公司特別評估佔貸款總額的1.68％信貸損失補貼 10.68％ 1% 巴塞爾協議III CET1資本比率—調整後的攤薄後每股收益（非-GAAP) — 參見附錄中的非公認會計準則對賬。調整後的攤薄後每股收益的計算不包括1.3億美元税前聯邦存款保險公司特別評估中的非核心非利息支出，該評估與硅谷銀行（SVB）和Signature Bank關閉的估計成本增加有關。——巴塞爾協議三普通股等級（CET）1級資本比率——本演示文稿中使用的3/31/24比率是估算值。計算細節見財報的財務摘要部分。

4 24年第一季度流動性和資本狀況與23年第四季度相比增加24年第一季度平均餘額為10億美元第一季度變動百分比變動百分比變動總貸款320.6美元 (4.0) (1)% 美元 (4.9) (2)% 投資證券 135.4 美元 (2.0) (1)% 美元 (8.0) (6)% 聯邦儲備銀行 (FRB) 餘額 47.8 美元 5.6 美元 13% 43% 存款 420.2 美元 (3.8) (1)% $ (16.1) (4)% 借入資金 75.6 美元 2.7 4% 12.6 20% 普通股股東權益 44.4 美元 1.9 4% 4.0 10% 期末第 24 季度與 23 年第四季度比較 23 年第一季度與 23 年第一季度巴塞爾三期 CET1 資本比率 10.1% 9.9% 20個基點 9.2% 90 個基點 AOCI（十億美元）美元（8.0 美元）) $ (7.7) $ (0.3) $（9.1）1.1美元普通股每股有形賬面價值（TBV）（非公認會計準則）85.70美元 85.08％1％76.90 11％—AOCI代表累計的其他綜合收益。—每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）—參見附錄中的對賬。

受軟需求影響的5筆貸款餘額為101美元102美元101美元225美元223美元219美元326美元321美元 5.29％ 5.94％ 6.01％ 6.01％23年第一季度消費商業貸款總收益率平均年齡，億美元合併貸款餘額——同比表示同比。LQ 代表關聯季度。— 由於四捨五入，總數可能不相和。消費貸款：同比增長0.4％（0.6）％ LQ總貸款：（1.5）％同比（1.2）％LQ商業貸款：（2.4）％同比（1.5）％ LQ C&IB利用率保持在低水平 52.7% 51.7% 50.9% 23年第一季度4Q24第一季度Aver eut il za

41.7 33.3 美元 36.5 36.5 1.48% 2.10% 2.30% 3/31/23 12/31/23 3/31/24 6 高質量、短期證券和掉期——累計預計徑流和AOCI增幅是根據截至24年3月31日的市場隱含遠期利率計算的，並使用內部驗證的模型/假設反映了定期本金支付、合同到期日和預計預付款。這代表我們截至24年3月31日的投資組合，並不反映證券投資組合構成的未來變化。— 圖表中負79億美元的AOCI代表與ASC 320投資——債務證券和ASC 815衍生品和套期保值相關的AOCI，但不包括與ASC 715薪酬——退休金和ASC 830外幣事項相關的約負1.7億美元的AOCI。4.0 年的平均證券期限 $143.4 $137.4 $135.4 2.49% 2.62% 2.62% 23.1Q23 4Q24 名義接收固定掉期限 2.0 年 (3)% (7)% (13)% (17)% (21)% (25)% (30)% (30)% (60) $ (50) $ (40) $ (30) $ (20) $ (10) $ (10)) 美元-第二季度 24 第三季度 24 第四季度 24 第一季度 25 第二季度 25 第三季度 25 第四季度 25 年證券累計預計流量 30% 到 2025 年 AOCI 預計增長 46% 7.9 美元 5.7 美元 4.2 美元 3/31/24 12/31/24 12/31/25 證券 AOCI Swap AOCI sp 完全不是，b 美元 io ns 27% 燒掉 46% 燒掉 $billi on s 掉期餘額獲得固定利率證券餘額證券收益

7 強勁穩定的存款基礎 1.66% 2.48% 2.60% 23年第一季度第二季度IB存款SNIB存款的平均利率 24% 76% 28% 72% 72% Aver age ba la nc es, $b ill io ns 25% 75% 合併存款餘額420 436 424美元累計存款Beta達到峯值 35% 44% 34% 3/31/23 3/31/23 3/31/24 ForecastHistorical 3/31/24 ForecastHistorical 3/31/24 31/24 beta版符合預期 • 預計美聯儲將於2024年7月首次降息 • 支付的利率預計將隨着降息而下降——IB存款代表計息存款，NIB存款代表無息存款。—累積存款貝塔值的計算方法是，每個期限的計息存款（不包括定期存款）支付的利率增幅除以自2022年2月以來美聯儲利率的增幅。

8 損益表對百萬美元的變化百分比24年第一季度第四季度23年第一季度淨利息收入3,264 (4)% (9)% 非利息收入 1,881 (4)% (7)% 總收入 5,145 (4)% (8)% 非利息支出 3,334 (18)%-核心非利息支出（非公認會計準則）3,204 (6)% (4)% 税前、撥備前收益，調整後（非公認會計準則）1,941（1）%（15）% 信貸損失準備金 155（33）%（34）% 所得税 312 81%（12）% 淨收益 1,344 美元 52%（21）% 關鍵指標 24 年第 1 季度第 23 季度非利息收入佔總收入 37% 37% 36% 淨利率（非公認會計準則）2.57% 2.66% 攤薄後每股收益 2.84% 3.10 美元 1.85 美元 3 美元.98 調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）3.36美元3.16美元3.98美元——核心非利息支出（非公認會計準則）——見附錄中的對賬表。核心非利息支出不包括聯邦存款保險公司與關閉SVB和Signature Bank相關的特別評估（24年第一季度為1.3億美元，23年第四季度為5.15億美元）的税前影響，以及23年第四季度產生的裁員費用（1.5億美元）。— 調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）——見非公認會計準則對賬附錄中的內容。— 淨利率是使用應納税等值淨利息收入（非公認會計準則衡量標準）計算得出的，請參閲附錄中的對賬。

9 收入 $3,585 $3,403 $3,264 $2,018 1,958 $1,881 $5,603 $5,145 2.84% 2.66% 2.66% 2.66% 2.57% 2.57% 23.57% 2,24年第一季度淨利息收入與百萬美元對比的收入百分比變化明細23年第一季度淨利息收入3,264 (4)% (9)% 資產管理和經紀業 36% 36% 4 1% 2% 資本市場和諮詢 259 (16)% (1)% 信用卡和現金管理 671 (2)% 2% 貸款和存款服務 305 (3)%-住宅和商業抵押貸款 147 (1)% (17)% 費用收入 1,746 (4)% (1)% 其他非利息收入 135 (2)% (48)% 非利息收入總額 $1,881 (4)% (7)% 總收入 5,145 (4)% (8)% 總收入 500萬美元

10 控制良好的核心非利息支出非利息支出明細非利息支出與百萬美元對比 23 年第一季度第 1 季度人員 1,794 (10)% (2)% 入住率 244-(3)% 設備 341 (7)% (3)% 市場營銷 64 (14)% 其他 891 (37)% 9% 非利息支出總額 3,334 (18)%-非核心非利息 (130) (80)% n/m 核心非利息支出（非公認會計準則）3,204 美元（6）%（4）% 3,321 美元 3,409 美元 3,409 美元 3,204 美元 23 年第 4 季度第 1 季度——非核心非利息支出代表聯邦存款保險公司與 SVB 和 Signature Bank 關閉相關的特別評估的税前影響（24年第一季度為1.3億美元，23年第四季度為5.15億美元），以及23年第四季度產生的裁員費用（1.5億美元）。—核心非利息支出（非公認會計準則）—參見附錄中的對賬表。核心非利息支出不包括非核心非利息支出。核心非利息支出非核心非利息支出4,074美元3,334萬美元

$200$195 $194 $121 $243 $243 23年第二季度第三季度23年第四季度 338 $252 $290 $290 $278 988 $1,094 $997 1,094 $997 1,326 1,212 1,287 1,384 1,384 $275 3/31/23 6/30/23 3/31/23 3/31/24 11信貸質量 1,563 $1,400 1,4400 45 $1,457 337 $350 $350 723 735 923 2,010 1,913 $2,123 2,180 $2,180 $2,380 230 $2,380 3/31/23 6/30/23 9/30/23 12/31/23 3/31/23 3/31/23 3/31/24 不良貸款，例如CRE CRE 不良貸款（NPL）商業消費品 23年第一季度第二季度23年第三季度第二季度第二季度第二季度不良貸款/總貸款（期末）0.62% 0.59% 0.67% 0.68% 0.74% 0.74% 拖欠/貸款總額（期末）0.41% 0.38% 0.40% 0.40% NCO/平均貸款 0.24% 0.15% 0.24% 0.24% 0.15% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.25% 0.24% 0.30% 0.24% 0.24% 0.30% 0.24% 0.24% 0.25% 0.24% 0.30% 0.24% 0.30% 0.24% 0.30% 0.24% 0.30% 0.24% 0.25% 0.24% 0.30% 佔貸款總額 1.66% 1.68% 1.70% 1.70% 1.68% 信貸質量指標拖欠淨貸款扣除額 (NCO) — 不良貸款，例如CRE代表不良貸款，不包括商業房地產不良貸款。CRE不良貸款代表商業房地產不良貸款。— NCOs/平均貸款代表截至三個月的年化淨貸款扣除額（NCO）與平均貸款之比。— 拖欠款代表逾期30天或更長時間的應計貸款。拖欠額佔貸款總額的比例是拖欠額除以期末貸款。百萬美元將不包括在內

12 美元 87 美元 23 美元 54 美元 50 美元 2023 年第一季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 24 季度信貸質量 — 辦公商業地產 (CRE) 8.9 美元 8.7 美元 8.6 美元 7.1% 7.1% 7.1% 8.5% 8.7% 9.7% 9.7% 3.7% 3.31/23 9/30/23 9/31/23 3/31/23 3/31/24 非批評、應計批評、不良貸款儲備/貸款辦公室貸款餘額 Office CRE投資組合的十億美元——不良貸款代表不良貸款。——批評貸款是指被指定為批評但仍在累積的貸款，以及被指定為不良貸款。截至 24 年 3 月 31 日% 受批評% 不良貸款% 預留多租户 45.1% 18.1% 14.4% 單一租户 3.1% 0.6% 3.3% 醫療 0.6% 3.5% 政府 0.0% 0.0% 2.2% 總辦公室 CRE 26.4% 10.5% 9.7% 辦公室 CRE 淨貸款扣除額 $m ill io ns $2.0 $2.1

13 2024年第二季度與2024年第一季度相比為百萬美元；貸款除外，24年第一季度第二季度指導平均貸款320.6美元穩定淨利息收入3,264美元下降約1％費用收入1,746美元增長1％—2％其他非利息收入135美元150美元—200美元總收入5,145美元穩定核心非利息支出（非公認會計準則）3,204美元增長2％—4％淨扣除額243美元225美元—275美元—參考Caup 附錄中的詞典陳述，包括經濟和其他假設。未考慮潛在法律和監管突發事件的影響。— 與上表中相應的24年第一季度數據相比，平均貸款、淨利息收入、費用收入、總收入和核心非利息支出展望代表了24年第二季度的預計百分比變化。— 2024年第二季度收入和其他非利息收入的指導區間不包括與Visa B類普通股相關的淨證券收益和活動。— 核心非利息支出（非公認會計準則）— 參見附錄中的對賬。核心非利息支出不包括聯邦存款保險公司與關閉SVB和Signature Bank相關的特別評估的税前影響（24年第一季度為1.3億美元）

14 2024年全年與2023年全年相比——保持不變，百萬美元；貸款除外，2023年指導平均貸款323.5美元增長約1％淨利息收入13,916美元下降4％—5％非利息收入7,574美元增長4％—6％總收入21,490美元穩定至下降2％核心非利息支出（非公認會計準則）13,347美元穩定有效税率16.2％〜18.5％—請參閲附錄中的警示聲明，包括經濟和其他假設.未考慮潛在法律和監管突發事件的影響。— 與上表中相應的2023年全年數據相比，平均貸款、淨利息收入、非利息收入、總收入和核心非利息支出展望代表2024年全年預計的百分比變化。— 2024年全年收入和非利息收入指導範圍不包括與Visa B類普通股相關的淨證券收益和活動。— 核心非利息支出（非公認會計準則）— 參見附錄中的對賬。核心非利息支出不包括聯邦存款保險公司與關閉SVB和Signature Bank（23年第四季度為5.15億美元）相關的特別評估的税前影響，以及23年第四季度產生的裁員費用（1.5億美元）。

附錄：關於前瞻性信息的警示聲明 15 我們在本演示文稿中就我們的財務業績前景作出陳述，並可能不時發表其他陳述，例如收益、收入、支出、税率、資本和流動性水平和比率、資產水平、資產質量、財務狀況以及其他有關或影響我們和我們未來業務和運營的事項，包括我們的可持續發展戰略，這些陳述屬於私人證券訴訟所指的前瞻性陳述《改革法》。前瞻性陳述通常由 “相信”、“計劃”、“期望”、“預測”、“看見”、“看”、“看”、“打算”、“展望”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“將”、“應該” 等詞語以及其他類似的詞語和表達方式來識別。前瞻性陳述必然受許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化。未來的事件或情況可能會改變我們的前景，也可能影響我們的前瞻性陳述所涉及的假設、風險和不確定性的性質。前瞻性陳述僅代表截至發表之日。我們不承擔任何責任，也不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。實際業績或未來事件可能與前瞻性陳述中的預期以及歷史表現存在重大差異。因此，我們告誡不要過分依賴任何前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述受以下主要風險和不確定性的影響。• 我們的業務、財務業績和資產負債表價值受到商業和經濟狀況的影響，包括：− 債務、股票和其他金融市場的利率和估值的變化，− 美國和全球金融市場的混亂，− 美聯儲委員會、美國財政部和其他政府機構的行動，包括影響貨幣供應、市場利率和通貨膨脹的行動，− 客户行為的變化由於不斷變化的商業和經濟狀況或立法或監管舉措，− 客户、供應商和其他交易對手的業績和信譽的變化，− 美國及其全球貿易夥伴的制裁、關税和其他貿易政策的影響，− 聯邦、州和地方政府政策變化的影響，包括對監管格局、資本市場、税收、基礎設施支出和社會計劃的影響，− 我們吸引、招聘和留住熟練員工的能力，以及 − 大宗商品價格波動性。

附錄：關於前瞻性信息的警示聲明 16 • 我們的前瞻性財務報表存在經濟和金融市場狀況與我們目前預期的實質性差異的風險，並且未考慮潛在的法律和監管突發事件。這些陳述基於我們的觀點：− PNC的基準預測是，由於消費者支出增長放緩和利率上升仍拖累經濟，2024年經濟增長放緩。勞動力市場的持續強勁將繼續支撐消費者支出。聯邦公開市場委員會表示，它將在今年晚些時候開始降低聯邦基金利率，降息將支持2024年底的經濟增長。−今年的GDP增長將接近2％以下的趨勢，失業率將在2024年底之前略有上升至4％以上。隨着工資壓力的減弱，通貨膨脹將繼續放緩，到2025年上半年將恢復到美聯儲2％的長期目標。−PNC預計，聯邦基金利率將在2024年上半年保持不變，在5.25％至5.50％之間，聯邦基金利率將從2024年中期開始下調，通貨膨脹壓力有所緩解。PNC預計，聯邦基金將在2024年兩次降息，今年年底利率在4.75％至5.00％之間。• PNC採取某些資本行動，包括向股東返還資本的能力取決於PNC會議或超過最低資本水平，包括美聯儲委員會在美聯儲委員會綜合資本分析和審查（CCAR）程序中設立的壓力資本緩衝區。• PNC的監管資本比率除其他外，未來將取決於PNC的財務業績，當時生效的最終資本監管的範圍和條款，以及影響PNC資產負債表構成的管理行動。此外，PNC確定、評估和預測監管資本比率以及根據實際或預測的資本比率採取行動（例如資本分配）的能力將至少部分取決於相關模型的開發、驗證和監管審查，以及廣泛使用此類模型所產生的可靠性和風險。• 法律和監管的發展可能會影響我們的業務運營能力、財務狀況、經營業績、競爭地位，聲譽或追求有吸引力的收購機會。聲譽影響可能會影響業務的產生和保留、流動性、資金以及吸引和留住員工的能力等問題。這些事態發展可能包括：− 法律法規的變化，包括影響金融服務行業監督的變化、此類法律法規的執行和解釋的變化以及會計和報告標準的變化。− 不利的法律訴訟或其他索賠、監管和其他政府調查或其他調查或其他調查的解決導致金錢損失、成本或業務行為改變，並可能對PNC造成聲譽損害。− 監管結果審查和監督程序，包括我們未能滿足與政府機構達成的協議的要求。− 與獲得他人主張的知識產權權利相關的費用以及我們的總體知識產權保護是否充分。

附錄：關於前瞻性信息的警示聲明 17 • 業務和經營業績受我們識別和有效管理業務固有風險的能力的影響，包括酌情通過有效使用系統和控制、第三方保險、衍生品和資本管理技術，以及滿足不斷變化的監管資本和流動性標準。• 我們的聲譽以及業務和經營業績可能受到我們適當滿足或解決環境、社會或治理問題的能力的影響可能出現的目標、目標、承諾或顧慮。• 我們在某種程度上通過收購和新的戰略舉措來發展業務。風險和不確定性包括收購業務的性質和戰略舉措所帶來的風險和不確定性，在某些情況下，包括與我們進入新業務或新地理或其他市場相關的風險和不確定性，以及與收購交易本身相關的風險和不確定性、監管問題、收購業務在收購後併入PNC或未能執行戰略或運營計劃。• 競爭可能對客户產生影響收購、增長和留存以及信貸利差和產品定價，這可能會影響市場份額、存款和收入。我們預測和應對技術變化的能力也會影響我們響應客户需求和滿足競爭需求的能力。• 業務和經營業績還可能受到廣泛的人為災害、自然災害和其他災害（包括惡劣天氣事件）、突發衞生事件、混亂、地緣政治不穩定或事件、恐怖活動、系統故障或中斷、安全漏洞、網絡攻擊、國際敵對行動或其他因經濟影響而超出PNC控制範圍的特殊事件的影響一般的金融市場，或者特別針對我們或我們的交易對手、客户或第三方供應商和服務提供商。我們在2023年10-K表中提供了有關這些因素以及其他因素的更多詳細信息，包括該報告中的風險因素和風險管理部分、合併財務報表附註的法律訴訟和承諾附註以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件。我們的前瞻性陳述還可能受到其他風險和不確定性的影響，包括我們可能在本新聞稿或美國證券交易委員會文件的其他地方討論的風險和不確定性，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們的公司網站www.pnc.com/secfilings上查閲。我們僅將這些網址列為非活躍文本參考。這些網站上的信息不是本文檔的一部分。

附錄：精細存款基礎18 — 關係賬户代表擁有至少一種額外PNC產品（例如貸款、資金管理、資本市場、商業服務等）的商業存款客户。— 運營和關係賬户由78％的關係賬户、14％的TM補償餘額和4％的米德蘭託管賬户組成。— TM補償餘額代表維持用於抵消國庫管理費的餘額的國庫管理賬户。— 總額可能不合計四捨五入。存款投資組合的構成存款總額的57％已投保截至24年3月31日存款總額為426億美元 91％已投保 22% 已投保 78% 未投保消費者2,230億美元存款約2,000萬美元消費者賬户平均餘額2,271家分支機構商業2020億美元存款 140萬商業賬户 96% 運營與關係賬户 4% 純存款賬户

附錄：截至24年3月31日，CRE投資組合佔貸款總額的11％ 19商業地產11.1％總貸款3198億美元PNC的商業地產（CRE）投資組合數十億美元佔貸款總額的3/31/24％佔貸款總額的16.1％辦公室7.8 2.4％工業/倉庫4.1％零售2.3 0.7％老年人住房 1.8 0.6% 酒店/汽車旅館 1.8 0.6% 混合用途 0.4% 其他 1.2 0.4% 總計35.6 美元 1% — 由於四捨五入，總數可能不相和。

附錄：截至24年3月31日，多户CRE投資組合20 Garden 48% Midrise 31% 高層住宅9％學生5％其他7％的CRE多户家庭貸款總額為161億美元 — 由於四捨五入，總額可能不相和。— PNC房地產的平均貸款承諾。— NCOs/平均貸款代表過去十二個月期間平均貸款的淨貸款扣除額。— 拖欠代表逾期30天或更長時間的應計貸款. — 不良貸款代表不良貸款。按大都會統計區劃分的地域多元化10億美元 3/31/24 佛羅裏達州邁阿密 1.1 亞利桑那州鳳凰城 0.9 華盛頓特區 0.9 紐約 0.8 達拉斯 0.7 德克薩斯州休斯頓 0.7 內華達州拉斯維加斯 0.7 加利福尼亞州洛杉磯 0.7 加利福尼亞州聖地亞哥 0.5 其他 8.6 美元共計 16.1 美元主要多户家庭投資組合指標：保守承保方法百萬美元 3/31/24 12/31/23 平均值貸款承諾30美元儲備金/貸款 2.8% 2.5% NCOs/平均貸款 0.0% 0.0% 拖欠/貸款 0.0% 0.1% 不良貸款/貸款 0.3% 0.0% 0.0% 批評貸款/貸款 14.1% 12.2%

附錄：Office CRE投資組合21 —由於四捨五入，總額可能不相符。—PNC房地產的平均貸款承諾。— NCOs/平均貸款代表過去十二個月期間平均貸款的淨貸款扣除額。—拖欠款代表逾期30天或更長時間的應計貸款。—不良貸款代表不良貸款。多租户 57% 單租户 15% 醫療 15% 政府 11% 其他 2% 78億美元郊區 42% 中央商務區 30% 醫療 15% 多元化 9% 其他 4% 78億美元租户分類市場類型按大都會統計區劃分的地域多元化10億美元 3/31/24 華盛頓特區 1.1 加州洛杉磯 1.0 加利福尼亞州舊金山 0.3 加利福尼亞州聖地亞哥 0.3 芝加哥 0.3 馬裏蘭州巴爾的摩 0.3 德克薩斯州奧斯汀 0.3 阿拉巴馬州伯明翰 0.2 其他 3.4 總計 7.8 美元關鍵辦公室投資組合指標：保守承保方法百萬美元3/31/24 12/31/23 總貸款（十億美元）7.8 美元平均值 8.0 美元貸款承諾 $35 $34 儲備金/貸款 9.7% 8.7% NCOs/平均貸款 2.6% 2.0% 拖欠/貸款 0.0% 0.0% 不良貸款/貸款 10.5% 8.4% 批評貸款/貸款 26.4% 24.8%

附錄：非公認會計準則與公認會計準則對賬2024年3月22日（估計）；2024年3月31日10億美元普通股一級資本（估計）；扣除庫存股的10億美元風險加權資產普通股、相關盈餘和留存收益53.4美元風險加權資產（RWA），標準化方法420.5美元商譽和不允許的無形資產，扣除遞延所得税負債（11.0）AOCI對RWA的估計影響 3.8 所有其他調整 (0.1) 風險加權資產，包括AOCI 424.2美元普通股一級資本（如報告）42.3美元額外巴塞爾協議III殘局對RWA的淨影響 8.9 估計的AOCI調整、巴塞爾協議III殘局（6.3）風險加權資產、完全分階段實施的ERBA、巴塞爾協議III殘局433.1美元普通股一級資本，包括AOCI36.1美元門檻扣除的估計額外影響、巴塞爾協議三殘局（0.3）普通股一級資本，35.7美元普通股一級比率 10.1%，包括 AOCI（非公認會計準則）8.5% 普通股一級比率，完全分階段實施ERBA，巴塞爾協議III Endgame（非公認會計準則）8.3% 注意：由於四捨五入，總數可能不相和。在允許的情況下，PNC選擇將與可供出售證券和養老金和其他退休後計劃相關的AOCI排除在CET1資本之外。CET1比率，包括AOCI，是非公認會計準則衡量標準，計算方法是普通股一級資本（包括AOCI調整）除以風險加權資產（包括AOCI調整）。AOCI調整包括ASC 320投資——債務證券和ASC 815衍生品和套期保值、ASC 715薪酬——退休金以及與遞延税有關的變動。我們認為，除其他外，這項非公認會計準則指標顯示了加回未實現淨收益和減去淨未實現虧損對AFS/HTM證券的影響，以及隨後對我們的CET1比率的影響。CET1比率，即巴塞爾協議III殘局，是一項非公認會計準則衡量標準，其計算方法是普通股一級資本，包括AOCI和其他巴塞爾協議III殘局調整，除以風險加權資產，包括AOCI和其他巴塞爾協議III殘局調整。其他巴塞爾協議III殘局調整包括MSR門檻扣除，以及與信用風險、運營風險、信用估值調整和市場風險相關的調整。我們認為，除其他外，這項非公認會計準則指標顯示了巴塞爾協議III Endgame NPR的全部影響以及隨後對我們的CET1比率的影響。合併後的CET1比率，包括AOCI和其他全面分階段實施的擴展風險方法（ERBA）影響、巴塞爾協議III殘局影響（非公認會計準則）

附錄：非公認會計準則與公認會計準則的對賬23我們認為，這項非公認會計準則指標是比較正常業務過程中產生的運營費用的有用工具。不包括聯邦存款保險公司的特別評估費用和裁員費用增加了各時期的可比性，表明了重要項目的影響，併為確定PNC的支出提供了有用的衡量標準，這些支出是我們業務運營的核心，預計會隨着時間的推移而再次發生。截至2024年3月31日止三個月的核心非利息支出（非公認會計準則）截至2024年3月31日止年度300萬美元2023年3月31日2023年12月31日非利息支出總額3,334美元4,074美元3,321美元 14,012美元14,012美元裁員費（150）（150）聯邦存款保險公司特別評估（130）（515）非核心非利息支出美元（130）美元 (665) (665) 核心非利息支出（非公認會計準則）3,204 美元 3,409 美元 3,321 美元 13,347 美元

附錄：非公認會計準則與公認會計準則對賬24注：非核心非利息支出調整總額按21％的法定税率徵税。我們認為，這種非公認會計準則指標通過提供更大的時期間可比性以及展示重要項目的影響，是瞭解PNC業績的有用工具。截至2024年3月31日的三個月，截至2024年3月31日每股普通股百萬美元 2023年12月31日普通股每股淨收益1,247 744美元分配給非既得限制性股票的股息和未分配收益 (7) (4) 歸屬於攤薄普通股股東的淨收益1,240美元 3.10 740 1.85 美元税後非核心非利息支出調整總額 103 0.26 525 1.31 美元調整後歸屬於淨收益1.31美元攤薄後的普通股股東（非公認會計準則）1,343 美元 3.36 美元 1,265 美元 3.16 美元攤薄後平均已發行普通股400 401 調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）

附錄：非公認會計準則與公認會計準則對賬25我們認為，税前撥備前收益是幫助評估通過運營提供信貸成本能力的有用工具，並且通過隔離信貸損失準備金（收回）的影響，為比較不同時期的業績提供了額外的基礎，信貸損失在不同時期之間可能有很大差異。在截至2024年3月31日的三個月中，2023年12月31日2023年3月31日總收入5,145美元5,361美元5,603美元非利息支出總額3,334美元4,074美元3,321美元非核心非利息支出 (130) (665) 核心非利息支出（非公認會計準則）3,204美元3,409美元税前、撥備前收益（非公認會計準則）1,3,321美元 1,811 1,287 美元調整後（非公認會計準則）税前、撥備前收益 2,282 美元 1,941 美元 1,952 美元調整後税前、撥備前收益 2,282 美元（非公認會計準則）

附錄：非公認會計準則與公認會計準則對賬26某些盈利資產的利息收入完全或部分免徵聯邦所得税。因此，這些免税工具的回報通常低於應納税投資。為了對淨利息收入進行更有意義的比較，我們在應納税等值的基礎上使用利息收入，增加免税資產的利息收入，使其完全等於應納税投資的利息收入。根據GAAP，不允許進行這種調整。應納税等值淨利息收入僅用於計算淨利息率。本演示文稿中其他地方顯示的淨利息收入為GAAP淨利息收入。在截至2024年3月31日的三個月中，2023年12月31日2023年3月31日淨利息收入3,264美元3,403美元3,585美元應納税等值調整34 36 38 淨利息收入——完全應納税等值物（非公認會計準則）3,298美元3,439美元3,623美元應納税等值淨利息收入（非公認會計準則）

附錄：非公認會計準則與公認會計準則對賬27普通股每股有形賬面價值是非公認會計準則衡量標準，計算方法是有形普通股股東權益除以期末已發行普通股。我們認為，這種非公認會計準則指標是幫助評估公司資本管理戰略強度和紀律的有用工具，也是衡量公司總價值的另一項保守指標。在截至百萬美元的三個月中，每股數據除外 2024 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 31 日，每股普通股賬面價值 113.30 美元 112.72 美元 104.76 普通股有形賬面價值普通股股東權益 45,097 美元 44,864 美元 41,809 美元商譽和其他無形資產 (11,225) (11,244) (11,378) 商譽和其他遞延所得税負債無形資產 242 244 260 有形普通股股東權益 34,114 美元 33,864 美元 30,691 美元期末已發行普通股（百萬美元）398 398 399 每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）85.70 85.08 美元每股普通股有形賬面價值76.90美元（非公認會計準則）

附錄：非公認會計準則與公認會計準則對賬28有形普通股權比率是非公認會計準則衡量標準，計算方法是有形普通股股東權益除以有形資產。我們認為，這項非公認會計準則指標是評估資本充足率的關鍵財務指標。在截至2024年3月31日的三個月中，2023年12月31日2023年3月31日有形普通股股東權益普通股股東權益45,097美元44,864美元 41,809美元商譽和其他無形資產（11,225）（11,244）（11,378）商譽和其他無形資產的遞延所得税負債 242 244 260 有形普通股股東權益 34,114 美元 33,864 美元 30,691 美元有形資產總資產 566,162 美元 561,580 美元 561,777 美元商譽和其他無形資產 (11,225) (11,244) (11,378) 商譽和其他無形資產的遞延所得税負債 242 244 260有形資產 555,179 美元 550,580 美元 550,659 美元有形普通股權比率（非公認會計準則）6.14% 6.15% 5.57% 有形普通股權比率（非公認會計準則）

附錄：非公認會計準則與公認會計準則對賬29平均有形普通股回報率是非公認會計準則財務指標，計算方法是歸屬於普通股股東的年化淨收益除以有形普通股。我們認為，有形普通股的平均回報率可用作衡量和評估公司使用普通股情況的工具。截至2024年3月31日的三個月，2023年12月31日2023年3月31日普通股股東權益平均回報率 11.39% 6.93% 16.11% 普通股股東權益 44,421 美元 42,564 美元 40,462 美元平均商譽和其他無形資產 (11,235) (11,323) (11,390) 商譽和其他無形資產的平均遞延所得税負債 243 249 261 平均值普通股 33,429 美元 31,490 美元 29,333 歸屬於普通股股東的淨收益為 1,247 美元 744 美元 1,607 美元，按年計算，歸屬於普通股股東的淨收益 5,058 美元 2,951 美元 6,518 美元平均有形普通股回報率（非公認會計準則）15.13% 9.37% 22.22% 平均有形普通股回報率（非公認會計準則）

附錄：對優先股息的預期 30 以上代表了我們目前對未來三個季度中當前未償還的優先股息的估計。該估計基於截至2024年3月31日的遠期曲線，並假設當前優先股仍在流通。在截至2024年6月30日止的三個月中，2024年9月30日2024年12月31日的三個月中，優先股息95美元81美元94美元優先股息