證物(A)(1)(A)

第1號修正案

VNet集團，Inc.

購回票據的通知

持有者的選擇權

2026年到期的0.00%可轉換優先票據

CUSIP編號90138V AB3

本第1號修正案(下稱《第1號修正案》) 修訂了先前在VNET Group，Inc.(以下簡稱“本公司”)於2023年12月28日發出的回購權公告(“原回購權公告”)中提供的信息，據此，債券的每位持有人可根據持有人的選擇，要求本公司在2024年2月1日(“回購日期”)以現金方式回購該持有人的所有票據或其本金1,000美元的整數倍的任何部分。受制於本契約的條款和條件(“回購權”)。除經修改和補充外，原回購權公告中的信息保持不變。如果本修正案第1號中的信息與原始回購權通知中的信息有任何衝突，本修正案第1號中的信息特此取代和取代該等信息。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有原始回購權利通知中賦予它們的含義。

原來的回購權公告修訂如下：

(1)標題為“公司將如何為購買債券提供資金“現刪除回購權通知第2頁，並將 替換為：

“本公司將如何籌措購買債券的資金？

本公司計劃使用(I)與SDHG的投資協議所得款項 、(Ii)與中銀(香港)投資有限公司的融資協議所得款項及(Iii)可能來自其他潛在融資活動的所得款項 支付債券的回購價格。

本公司已成功從與SDHG的投資協議中取得合共2.99億美元的金額，全部將用於支付債券的回購價格 。

於二零二四年一月十五日，本公司作為母擔保人、本公司全資附屬公司VNET Group Limited(借款人)(“借款人”)、中銀(香港)投資有限公司(“原始貸款人”)及中銀(香港)投資有限公司(以安排行、融資代理及證券代理的身份)訂立定期融資協議(“融資協議”)，設立人民幣200,000,000元(附有增加選擇權)的信貸融資(“融資”)，本公司擬利用該協議為回購價格融資。本公司不可撤銷及無條件地與本公司的多間聯屬公司共同及個別保證借款人準時履行財務文件(定義見融資協議)項下的所有借款人義務。每筆貸款的年利率為8.00釐。貸款協議包含信貸協議中常見的類似融資條款，除其他事項外，包括使用貸款項下每筆貸款的前提條件、在發生違約事件時要求償還所有未償還金額及其所有利息的權利，以及對貸款人可能產生的與貸款相關的債務的賠償。 借款人應在終止日(即第一個使用日後364天的日期，或如果該日不是營業日，則為前一個營業日)全額償還貸款項下的每筆貸款。本公司、借款人和/或某些其他 方簽訂了一系列安全文件(統稱為交易安全文件)。交易擔保文件包括(除其他事項外)對應收賬款、有形資產和股權的各種押記或質押 直接或由公司或借款人實益持有(視情況而定)。

本公司正積極與其他幾個潛在的股權和/或債務投資者合作，以獲得額外資金，以便在回購日期之前支付回購價格的剩餘部分。如果任何此類潛在的融資活動無法完成或無法在回購日期之前在融資機制下成功提取貸款 ，公司將自有資金支付回購價格的剩餘部分。 (第5頁)

(2)標題為“資金來源： “現刪除第5頁的回購權通知，代之以：

“2.4資金來源。如就任何票據行使購回權利，本公司計劃使用(I)與SDHG的投資協議所得款項、(Ii)與中銀(香港)投資有限公司的融資協議所得款項 及(Iii)可能來自其他潛在融資活動的所得款項 支付票據的回購價格。

本公司已成功從與SDHG的投資協議中取得合共2.99億美元的金額，全部將用於支付債券的回購價格 。

於二零二四年一月十五日，本公司作為母擔保人、借款人、貸款人及中銀(香港)投資有限公司(以安排人、融資工具代理及證券代理的身份)訂立融資協議，訂立融資金額為200,000,000元人民幣(附帶增加選擇權)的融資協議，本公司擬利用該融資協議為購回價格提供融資。本公司不可撤銷及無條件地與本公司的多間聯屬公司共同及個別保證借款人準時履行財務文件(定義見融資協議)下借款人的所有義務。每筆貸款的年利率為8.00%。融資協議包含信貸協議中常見的類似 融資的條款，其中包括使用融資機制下每筆貸款的先決條件、在發生違約事件時要求償還所有未償還金額及其所有利息的權利，以及對貸款人可能產生的與融資機制相關的責任的賠償 。借款人應在終止日(第一個使用日後364天，或如果該日不是營業日，則為前一個營業日)在終止日(br})全額償還貸款。本公司、借款人和/或某些其他方已簽訂了一系列交易安全文件。交易擔保文件包括(其中包括)本公司或借款人(視情況而定)直接或實益持有的應收賬款、有形資產和股權的各種抵押或質押。

本公司正積極與其他幾個潛在的股權和/或債務投資者合作，以獲得額外資金，以便在回購日期之前支付回購價格的剩餘部分。如果任何該等潛在融資活動未能完成或未能在回購日期前成功提取貸款 ，本公司將自有資金支付回購價格的剩餘部分。“

2024年1月16日

VNet集團，Inc.