附錄 (a) (1) (B)

第2號修正案

VNET 集團有限公司

回購票據的通知

由持有人選擇

2026年到期的0.00％可轉換優先票據

CUSIP 編號 90138V AB3

本第2號修正案（以下簡稱 “第2號修正案”）進一步修訂了先前在2023年12月28日VNET Group, Inc.（“公司”）的回購權通知中提供的信息，隨後經2024年1月16日向美國證券交易所委員會提交的第1號修正案（經修訂和補充的 “回購權通知”）進行了修訂和補充，根據該修正和補充，每項票據的持有人可以選擇要求公司在2024年2月1日（“回購日期”）以現金回購，所有這些都是持有人票據或其中任何構成1,000美元本金整數倍數的部分，受契約條款和條件（“回購權”）的約束。除非經此修改和補充，否則回購權通知中的信息保持不變。如果本第2號修正案中的信息與回購權通知中的信息之間存在任何衝突，則本第2號修正案中的信息在此取代和取代此類信息。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有回購權通知中賦予的含義。

《回購權通知》修訂如下：

(1)

該章節標題為”公司將如何為購買票據提供資金” 特此刪除 “回購權利聲明” 第 2 頁，取而代之的是以下內容：

“公司將如何為購買票據提供資金？

公司計劃使用（i）與SDHG簽訂的投資協議的收益，（ii）與CNCB（香港）投資有限公司簽訂的融資協議的收益，（iii）公司的自有資金來支付票據的回購價格。

該公司已成功從與SDHG的投資協議中獲得總額為2.99億美元的，全部資金將用於支付票據的回購價格。

2024年1月15日，公司作為母公司擔保人、公司全資子公司VNET Group Limited作為借款人（“借款人”）、作為原始貸款人的CNCB（香港）投資 Limited（“貸款人”）和作為安排人、融資代理人和擔保代理人的CNCB（香港）投資有限公司簽訂了定期融資協議（“融資協議”），該協議設立了人民幣200,000,000元的信貸額度（帶有增加期權）（“融資”），公司打算使用該信貸額度為回購價格融資。公司不可撤銷和無條件地與公司的幾家關聯公司共同或單獨地保證借款人準時履行根據財務文件（定義見融資協議）承擔的所有義務。該機制下每筆貸款的利率為每年8.00％。融資協議中通常包含類似融資的信貸協議中的條款，包括使用該融資機制下每筆貸款的先決條件，要求在違約事件中償還所有未償金額及其所有利息的權利，以及對貸款人可能承擔的與該融資相關的責任的賠償。借款人應在終止日（即自首次使用日起364天的日期，如果該日不是工作日，則為前一個工作日）全額償還該融資機制下的每筆貸款。公司、借款人和/或某些其他方已經簽訂了一系列安全文件（統稱為 “交易安全文件”）。交易安全文件除其他外包括針對公司或借款人直接或實益持有的應收賬款、有形資產和股權的各種費用或質押（視情況而定）。

2024年1月24日，借款人成功在該融資機制下提取了總額為1.92億元人民幣（約合2700萬美元）的貸款，扣除第一個利息期（定義見融資協議）的應付利息和融資協議規定的安排費，所有將用於為票據的回購價格提供資金。

經過仔細評估，公司不再需要探索額外的股權和/或債務融資活動來獲得額外資金來支付回購價格，並將使用自有資金為回購價格的剩餘部分提供資金。（第 5 頁）”

(2) 標題部分”資金來源” 特此刪除《回購權通知》第 5 頁上的，取而代之的是以下內容：

“2.4 資金來源。如果對任何票據行使回購權，公司計劃使用（i）與SDHG簽訂的投資協議的收益，（ii）與CNCB（香港）投資有限公司的融資協議的收益，以及（iii）公司的自有資金來支付票據的回購價格。

該公司已成功從與SDHG的投資協議中獲得總額為2.99億美元的，全部資金將用於支付票據的回購價格。

2024年1月15日，公司作為母公司擔保人、借款人、貸款人和作為安排人、融資代理人和證券代理人的CNCB（香港）投資有限公司簽訂了融資協議，確定了200,000,000人民幣的融資（有增加期權），公司打算將其用於為回購價格融資。公司不可撤銷和無條件地與公司的幾家關聯公司共同或單獨地保證借款人準時履行財務文件規定的所有義務（定義見融資協議）。該機制下每筆貸款的年利率為8.00％。融資協議包含類似融資信貸協議中通常存在的條款，其中包括使用該融資機制下每筆貸款的先決條件、要求在違約事件中償還所有未償金額和所有利息的權利，以及賠償貸款人可能承擔的與該融資相關的責任。借款人應在終止日（即自首次使用日起364天后的日期，或如果當天不是工作日，則在前一個工作日）全額償還該融資機制下的每筆貸款。公司、借款人和/或某些其他方已簽署一系列交易安全文件。除其他外，交易安全文件包括對公司或借款人直接或實益持有的應收賬款、有形資產和股權的各種費用或質押（視情況而定）。

經過仔細評估，公司不再需要探索額外的股權和/或債務融資活動來獲得額外資金來支付回購價格，並將使用自有資金為回購價格的剩餘部分提供資金。”

2024年1月24日

VNET 集團有限公司