附件10.1

《信貸協議》第十四條修正案

本信貸協議的第十四條修正案，日期為2023年9月26日(包括本協議的附件、附表、證物和其他附件，本“第十四條修正案”)，由本協議當事人、本協議的貸款人、開曼羣島分行(以下簡稱“瑞士信貸”)、維斯特拉運營公司(前身為Tex運營公司LLC)、特拉華州有限責任公司(以下稱“Tex Intermediate Company LLC”)、特拉華州有限責任公司(“控股”)、其他信貸當事人(定義見下文“信貸協議”)、本協議的貸款人及瑞士信貸集團、開曼羣島分行(以下簡稱“瑞士信貸”)、作為行政代理和附屬代理。此處使用但未定義的大寫術語應與《信貸協議》(現修改)中賦予該等術語的含義相同。

獨奏會：

鑑於，茲提及控股公司、借款人、貸款方、信用證發行人、行政代理、抵押品代理和其中指名的其他各方之間於2016年10月3日簽署的信貸協議(在第14條修正案生效日期之前不時修訂、重述、修訂和重述、補充和/或以其他方式修改的《信貸協議》)；以及

鑑於，根據《信貸協議》第13.1條，借款人和構成不少於所需貸款人的本協議的貸款方同意修改本協議中所述的某些條款，在每種情況下均受本協議條款和條件的約束；

因此，現在，考慮到本協議所載的前提和協議、條款和契諾，雙方同意如下：

A.對信用證單據和協議的修改。

1.自第十四條修正案生效之日起生效，在符合本協議規定的條款和條件的前提下，現對本信貸協議進行修訂，以納入本協議附件A所附的信貸協議紅線版本中所反映的變化。

2.自第十四條修正案生效之日起生效，在符合本協議規定的條款和條件的前提下，現將信貸協議附件Q全部刪除。

3.自第十四修正案生效之日起生效，在符合本合同規定的條款和條件的前提下，現將附件Q-1、Q-2、Q-3和Q-4作為附件添加到信用證協議(經修改)中，每個附件均採用附件B中規定的適用形式。

4.自第十四條修正案生效之日起生效，現將信用證協議附表1.1(A)中題為“指定循環信用證承諾”的部分全部修改和重述如下：

5.在符合本協議所列條款和條件的情況下，本協議的每一貸款人當事人(共同構成所需的貸款人)在此同意Clear Sky交易(包括直接或間接將本協議附表1所列實體(統稱為“指定附屬公司”)的股權貢獻給Vistra Prear，LLC除外)，並指示行政代理和抵押品代理(視情況而定)(I)解除本協議附表2所列的每一擔保人(共同、於根據晴空收購協議完成晴空收購(根據第(I)條解除指定擔保人及根據第(Ii)條“第十四條修訂解除”)完成後，(I)及(Ii)指示抵押品受託人解除其對(X)每名指定擔保人的抵押品及(Y)每名指定擔保人的股權的留置權(就前一項第(I)及(Ii)條而言)。抵押品代理人特此同意，應借款人的書面請求，迅速向抵押品受託人交付任何合理所需的通知、文件或證明，以允許抵押品受託人承認並實施第十四條修正案的發佈。

B. [已保留].

C.條件先例。本第十四條修正案應自第一個日期(“第十四條修正案生效日”)起生效，該日應滿足本C節所列的各項條件：

1.行政代理應已收到正式籤立的本合同副本，當這些副本合在一起時，帶有(A)借款人、(B)其他貸方、(C)行政代理和抵押品代理以及(D)所需貸款人的簽名。

2.借款人應(A)根據借款人同意就本第十四條修正案所擬進行的交易補償任何代理人的任何協議或安排，向代理人支付所有賺取的、到期的和應付給代理人的所有費用和其他款項，以及(B)在第十四條修正案生效日期前至少三個工作日開具發票的範圍內，報銷或支付與本第十四條修正案和任何其他合理和有文件記錄的費用有關的所有合理的、有文件記錄的自付費用

代理的自付費用，包括根據信貸協議必須支付或報銷的代理律師的合理費用、收費和支出。

3.行政代理人應已收到(A)貸方律師Sidley Austin LLP和(B)維斯特拉能源公司副總法律顧問Yuki Whitmire的慣常法律意見，在這兩種情況下，(X)以行政代理人、抵押品代理人、信貸協議(現已修改)的每一貸款方和每份信用證的發行人為收件人，(Y)日期為第十四修正案生效日期，(Z)以行政代理人合理滿意的形式和實質。

4.行政代理人應已收到(X)每個信用方的良好信譽證明(或生存證明)，(Y)借款人的授權官員簽署的、日期為第十四修正案生效日期的成交證明，證明(關於D.2第(I)、(Ii)和(Iii)款)的準確性。在所有實質性方面)D.2節中規定的事項。本第十四條修正案和(Z)借款人的授權官員簽署的、日期為第十四條修正案生效日期的證書，證明執行本第十四條修正案的信用方的每名官員的在任情況和簽字式樣，或代表任何信用方交付的任何其他文件，並附上(A)每一信用方的公司註冊證書(或其他適用的章程文件)的真實完整副本，包括其在第十四修正案生效日期有效的所有修正案，經其組織管轄權的國務祕書(或類似官員)在最近日期核證，根據上文第(X)款提供的良好信譽證書上顯示的自上次修訂之日起未被修改的：(B)在第十四條修訂生效日期有效的各貸方章程(或其他適用的經營協議)的真實完整副本，以及(C)每一方董事會(或同等管理機構或其任何委員會)正式通過的決議或授權籤立、交付和履行本第十四條修訂、履行信貸協議和其他信貸文件(在每一種情況下，)，並證明該等決議或書面同意並未被修改、撤銷或修訂，且完全有效。儘管有上述規定，借款人的授權官員出具證明，證明前一句(Z)(A)和(Z)(B)所指的適用組織文件自以前交付給行政代理人的版本以來沒有任何變化，即可滿足前一句(Z)(A)和(Z)(B)款所述條件。

5.(在緊接本第十四條修正案及本第十四條修正案所預期的交易的實施之前及之後)並無發生或持續發生失責或失責事件。

6.行政代理人應已收到由借款人的授權官員簽署的、日期為第十四修正案生效日期的證書，證明在該日期已滿足上文第C.5節中的條件。

7.行政代理應在第十四條修正案生效日期前至少兩個工作日收到行政代理或貸款方要求的、監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括《愛國者法》)要求的有關貸方的所有文件和其他信息，在每種情況下，以行政代理或任何貸款方至少在第十四條修正案生效日期前5個工作日合理的書面要求為限。

D.其他術語。

1.與利息期有關的條款。雙方同意，自第十四條修正案生效之日起(本第十四條修正案生效前)，適用於未償還定期貸款和循環信用貸款的利息期限不受本第十四條修正案的影響。

2.信用方認證。通過執行本第十四條修正案，各信用方特此證明，自第十四條修正案生效之日起，僅就其本人並代表適用的信用方，而不是以其個人身份：

(I)該信用方具有簽署和交付本第十四條修正案的公司或其他組織權力和權力，並執行本第十四條修正案和信貸協議和其他信貸文件(在每種情況下，均已修改)的條款和條款，並已採取一切必要的公司或其他組織行動，授權簽署和交付本第十四條修正案和履行本第十四條修正案、信貸協議和其他信貸文件(在每種情況下，均經本修改)；

(Ii)該貸方已妥為籤立並交付本第十四條修正案，而本第十四條修正案和信貸協議及其他信貸文件中的每一項(在每一種情況下，經修改後)均構成該貸方的法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組及其他與債權人權利有關或影響一般債權的類似法律及衡平法一般原則(不論是在衡平法訴訟或法律程序中考慮)的影響(但就設立和完善與外國附屬公司的債務、股票及股票等價物有關的擔保權益而言，僅在此種義務的產生和完善受《統一商法典》管轄的範圍內)；

(Iii)該信用證方簽署和交付本第十四條修正案、該信用證方履行本第十四條修正案和信用證協議以及其他信貸單據(在每種情況下，均經修改)，或遵守本合同或其中的條款和規定，或完成本合同預期的交易，均不會(A)違反任何重大適用法律(包括重大環境法)的任何適用條款，但不會合理地預計不會導致重大不利影響，(B)導致違反任何條款、契諾、條件或條款，或構成違約，或導致根據任何重大契據、貸款協議、租賃協議、按揭、信託契據或其他重大債務協議或文書的條款，對控股公司、借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產設立或施加任何留置權(根據信貸文件、準許留置權或留置權設定的留置權除外)，而該等契約、貸款協議、租賃協議、按揭、信託契據或其他重大債務協議或文書對控股公司、借款人或任何受限制附屬公司是當事一方或其或其任何財產或資產具有約束力，但合理地預期不會導致重大不利影響的任何此等違反、違約或留置權除外。或(C)違反該信用證方組織文件的任何規定；

(Iv)信用證協議和其他信用證文件(每種情況下，均經修改)中所載的該信用方的陳述和擔保在第十四修正案生效日期(包括生效之前和之後)在所有重要方面均屬真實和正確，其程度與第十四修正案生效日期相同，但該等陳述和擔保明確與較早日期有關的範圍除外，在這種情況下，該等陳述和保證在較早日期及截至該較早日期在所有重要方面均屬真實和正確；

(V)並無發生任何失責或失責事件，而該等失責或失責事件仍在繼續或將會因完成本協議所擬進行的交易而導致；

(6)借款人被明確排除在31 C.F.R.第1010.230(E)(2)節所述的“法人客户”定義之外。適用的免責項是第31 C.F.R.第1020.315(B)(5)節；以及

(Vii)指定附屬公司和指定擔保人的資產和活動僅限於與核能、零售和可再生能源有關的資產和活動(包括

免生疑問，電池儲能)借款人及其子公司的業務線。

3.修訂、修改及豁免。除非根據信貸協議第13.1條的規定簽署和交付一份或多份書面文書，否則不得修改、修改或放棄本第十四條修正案。

4.完整協議。本《第十四條修正案》、《信貸協議》(經修改)和其他信貸單據構成雙方當事人之間關於本合同標的及其標的的完整協議，並取代當事人之間或其中任何一方先前就本合同標的達成的所有其他書面和口頭協議和諒解。

5.依法治國。本第十四條修正案和雙方在本修正案項下的權利和義務應受紐約州法律管轄、解釋和解釋。

6.可分割性。本第十四條修正案的任何條款或條款在任何司法管轄區無效或不可執行的，在該司法管轄區無效或不可執行的範圍內，在不使本第十四修正案的其餘條款和條款無效或不可執行的情況下，或影響本第十四修正案的任何條款或條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性。如果本第十四條修正案的任何條款過於寬泛而無法執行，則該條款應被解釋為僅限於可執行的寬泛條款。

7.對口單位。本第十四條修正案可以一個或多個副本(以及由本修正案的不同當事人在不同的副本中)執行，每個副本應被視為原件，但所有這些副本應共同構成一個相同的文書。通過傳真或其他電子方式傳輸本第十四條修正案簽字頁的簽字件副本，應與交付本第十四條修正案的原始簽字件一樣有效，並應視為包括電子簽名、行政代理批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配，或以電子形式保存記錄，每一項均具有相同的法律效力。在任何適用法律，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律所規定的範圍內，作為人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性。行政代理機構可酌情要求以電子方式簽署或以傳真或其他電子方式傳送的任何此類文件和簽名，由人工簽署的原件予以確認；但不要求或不以此方式交付並不限制以電子方式簽署或以傳真或其他電子方式傳送的任何文件或簽名的效力。

8.服從司法管轄權。本合同的每一方均不可撤銷且無條件地：

A.在與本第十四條修正案和其所屬的其他信貸文件有關的任何法律訴訟或程序中，或為承認和執行與此有關的任何判決，接受紐約州法院、美利堅合眾國紐約南區法院和其中任何上訴法院的專屬一般管轄權；

B.同意任何此類訴訟或程序可在此類法院提起，並放棄現在或今後可能對任何此類訴訟或訴訟的地點提出的任何異議

在任何此類法院提起訴訟或訴訟，或該訴訟或訴訟是在不方便的法院提起，並同意不對其進行抗辯或索賠；

C.同意在任何此類訴訟或程序中送達法律程序文件，可通過將其副本以掛號信或掛號信(或任何實質上類似的郵件形式)、預付郵資的方式郵寄給已根據信貸協議第(13.2)節通知行政代理的地址；

D.同意本協議不影響以法律允許的任何其他方式完成法律程序文件送達的權利，或限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；

E.在符合信貸協議第13.5條最後一段的情況下，在適用法律未禁止的最大限度內，放棄在本節提及的任何法律訴訟或程序中可能要求或追討任何特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償的任何權利。

F.同意任何訴訟或程序的最終判決應是決定性的，並可通過對判決的訴訟或適用法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。

9.放棄陪審團審訊。在此，本協議的每一方均不可撤銷且無條件地(在適用法律允許的範圍內)放棄在與本第十四條修正案有關的任何法律訴訟或程序中由陪審團進行審判，並放棄其中的任何反索賠。

10.重申。通過簽署和交付本合同的副本，(I)各貸方同意，自第十四條修正案生效之日起，在本第十四條修正案和擬進行的交易生效後，借款人的所有債務應根據擔保條款和條款得到擔保，並應按照擔保文件的條款和條款進行擔保；(Ii)每一貸方特此(A)同意，儘管本第十四條修正案具有效力，但自第十四條修正案生效之日起並在其生效後，擔保文件繼續具有完全效力和效力，(B)同意自第十四條修正案生效之日起，在本第十四條修正案生效之日起以及在本第十四條修正案和本協議所擬進行的交易生效後(為免生疑問，在第十四條修正案發佈之前)，在其所屬的每份擔保文件下產生和產生的所有留置權和擔保權益仍然完全有效並持續有效，每項該等留置權和擔保權益的完善地位和優先權繼續充分有效和持續有效，不受損害、不中斷和不解除，作為其在信用證文件(經修改)項下義務的附屬擔保，在每一種情況下，在該等信用證文件(經修改)中規定的範圍內，並受該等信用證文件(經修改)和(C)確認和確認其在《信貸協議》和其所屬的其他每份信用證文件(經修改)項下的所有義務和責任。在每一種情況下，在本第十四條修正案和本修正案擬進行的交易生效後(為免生疑問，在第十四條修正案發佈之前)，包括根據其作為擔保該等義務的一方的擔保文件(經修改)對其資產作為抵押品的義務的擔保以及對其資產的擔保權益的質押和/或授予，所有這些都在擔保文件(經修改)中規定，並承認和同意，自第十四條修正案生效之日起，該等義務、責任、擔保、質押和授予繼續對以下各項完全有效和有效，並保證：信貸協議和其他信貸單據項下的該等義務，在本第14條修正案和本協議所擬進行的交易生效後(為免生疑問，在第14條修正案發佈之前)；及(Iii)每名擔保人同意，信貸協議、本第十四條修正案或任何其他信貸文件中的任何規定，均不應被視為要求擔保人同意對信貸協議的任何未來修訂(現予修改)。本第十四條修正案不應消除各方在安全文件下未履行的義務，也不應解除、解除或以其他方式改變根據任何安全文件對任何抵押品的任何留置權的優先順序(根據晴空收購協議完成晴空收購後，第十四條修正案所設想的除外)。本文中包含的任何內容都不應

被解釋為對擔保文件項下的義務、擔保和債務的替代或更新，本合同各方的意圖是確認借款人和作為其一方的其他貸款方在擔保文件項下的所有義務應繼續完全有效。

11.雜項。就信用證協議的所有目的而言，本第十四條修正案應構成信用證單據和其他信用證單據(在每種情況下，均經修改)。本第十四條修正案B節的規定自第十四條修正案生效之日起視為已納入信貸協議和其他信貸單據，如同其中已有充分説明一樣。除本第十四條修正案明確修改外，(I)信貸協議和其他信貸文件將保持完全效力，(Ii)本第十四條修正案的籤立、交付和履行不構成放棄信貸協議或任何其他信貸文件下任何代理人或貸款人的任何權利、權力或補救措施，或放棄任何代理人或貸款人在信貸協議或任何其他信貸文件下的權利、權力或補救。

[簽名顯示在以下頁面上]

茲證明，以下每位簽署人已促使其正式授權官員於上述第一次規定的日期簽署並交付本第十四修正案。

瑞士信貸集團開曼羣島分行，作為行政代理和抵押品代理

作者：/s/ Mikhail Faybusovich

姓名：米哈伊爾·費布索維奇
標題：授權簽字人

作者：/s/ John Basilici

姓名：約翰·巴西利奇
標題：授權簽字人

瑞士信貸股份公司紐約分行，作為循環信貸貸款人

作者：/s/ Mikhail Faybusovich

姓名：米哈伊爾·費布索維奇
標題：授權簽字人

作者：/s/ John Basilici

姓名：約翰·巴西利奇
標題：授權簽字人

花旗銀行，N.A.，作為循環信貸機構

作者：/s/Ashwani Khubani

姓名：阿什瓦尼·庫巴尼
標題：經營董事

蒙特利爾銀行芝加哥分行作為循環信貸機構

作者：/s/ Darren Thomas

姓名：達倫·託馬斯
標題：董事

三穗銀行有限公司作為循環信貸機構

作者：/s/ Edward Sacks

姓名：愛德華·薩克斯
標題：授權簽字人

BARCLAYS BANK PLC，作為循環信貸機構

作者：/s/ Sydney G.丹尼斯

姓名：悉尼·G·丹尼斯
標題：董事

法國巴黎銀行，作為循環信貸機構

作者：/s/ Denis O ' Meara

姓名：丹尼斯·奧米拉
標題：經營董事

作者：/s/ Miko McGuire

姓名：米科·麥奎爾
職務：總裁副

美國銀行，北美，作為循環信貸機構

作者：/s/ Christopher J. Heitker

姓名：克里斯托弗·J·海特克
標題：董事

信貸農業企業和投資銀行，作為循環信貸機構

作者：/s/ Dixon Schultz

姓名：迪克森·舒爾茨
標題：經營董事

作者：/s/ Michael D.威利斯

姓名：邁克爾·D威利斯
標題：經營董事

摩根大通銀行，N.A.，作為循環信貸機構

By：/s/ Santiago Gascon

姓名：聖地亞哥·加斯孔
職務：總裁副

摩根·斯坦利高級基金公司作為循環信貸機構

作者：/s/ Scott Taylor

姓名：斯科特·泰勒
職務：總裁副

摩根·斯坦利銀行，NA作為循環信貸機構

作者：/s/ Scott Taylor

姓名：斯科特·泰勒
標題：授權簽字人

三菱UFG銀行，有限公司，作為貸款人

作者：/s/ Jeffrey Fesenmaier

姓名：傑弗裏·費森邁爾
標題：經營董事

NATIXIS，紐約分行，作為循環信貸機構

作者：/s/ David B Martens

姓名：大衞·B·馬丁斯
標題：經營董事

作者：/s/ Arnaud Robardet

姓名：阿諾·羅伯茨特
標題：董事

三井住友銀行株式會社，作為循環信貸機構

作者：/s/ Suela Von Bargen

姓名：蘇埃拉·馮·巴根
標題：董事

新斯科舍銀行，作為循環信貸機構

作者：/s/ David Dewar

姓名：David·杜瓦
標題：董事

信託銀行，作為循環信貸機構

作者：/s/ Justin Lien

姓名：賈斯汀·連
標題：董事

KEYBANK國家協會，作為循環信貸國家

By：/s/ Bahar Lotfalian

姓名：巴哈·洛特法利安
頭銜：高級副總裁

社會總協會，作為一個循環信貸機構

作者：/s/ Richard Bernal

姓名：理查德·伯納爾
標題：經營董事

高盛銀行美國，作為循環信貸機構

作者：/s/ Dan Martis

姓名：丹·馬爾斯
標題：授權簽字人

加拿大皇家銀行，作為循環信貸機構

作者：/s/ Frank Lambrinos

姓名：弗蘭克·蘭布里諾斯
標題：授權簽字人

維斯特拉運營公司LLC，作為借款人

作者：/s/ William M.奎因

姓名：威廉·M奎因
標題： 高級副總裁兼財務主管

維斯特拉中間公司，AS控股公司

作者：/s/ William M.奎因

姓名：威廉·M奎因
職務：高級副總裁與司庫

光明太陽能有限責任公司

DeCordova Bess LLC

Emerald Grove Solar LLC

莫斯着陸能源1，LLC

MOSS着陸儲能2，有限責任公司

MOSS着陸儲能3，有限責任公司

Upton County Solar 2，LLC

維斯特拉零運營公司，有限責任公司

安比特加州有限責任公司

Ambit Energy Holdings LLC

Ambit Holdings，LLC

伊利諾伊州有限責任公司

維比特營銷有限責任公司

Ambit Midwest，LLC

Abit New York，LLC

東北方向，有限責任公司

德克薩斯州範圍有限責任公司

安格斯太陽能有限責任公司

貝靈漢發電有限責任公司

BIG BROWN Power Company LLC

大天空天然氣控股有限責任公司

BIG SKY GAS LLC

黑石發電有限責任公司

BLUENET HOLDINGS，LLC

Calumet Energy Team，LLC

卡斯科灣能源公司

Coffen和西部鐵路公司

Coleto Creek儲能有限責任公司

COLETO CREEK Power，LLC

科曼奇峯電力公司有限責任公司

Connecticut Gas & Electricut，LLC

核心太陽能SPV I，LLC

Crius Energy LLC

Crius Energy Holdings，LLC

Crius Solar Fulfment，LLC

達拉斯電力燈公司

Dicks Creek電力公司有限責任公司

動力煤控股有限責任公司

戴內吉煤炭貿易與運輸有限責任公司

Dynegy Conesville，LLC

戴內基能源服務（東）有限責任公司

Dynegy Energy Services，LLC

Dynegy Killen，LLC

戴內吉營銷與貿易有限責任公司

Dynegy Midwest一代，有限責任公司

戴內吉運營公司

動力營銷有限責任公司

動力資源生成Holdco，LLC

戴內吉南灣有限責任公司

戴尼吉·斯圖爾特，有限責任公司

能源回報有限責任公司

能源服務提供商有限責任公司

ENRIS Power Company，LLC

EQUIPOWER RESOURCES Corp.

每日能源新澤西州有限責任公司

每日能源有限責任公司

費耶特電力公司有限責任公司

森林森林太陽能有限責任公司

世代SVC公司

懸掛巖石電力公司有限責任公司

Hays Energy，LLC

霍普韋爾發電有限責任公司

伊利諾伊州發電公司

伊利諾伊州電力營銷公司

伊利諾伊州電力資源有限責任公司

伊利諾伊電力資源有限責任公司

伊利諾伊州公司

IPH，LLC

肯德爾電力公司有限責任公司

金凱一代，L.L.C.

LA Frontera Holdings，LLC

湖南省公路發電有限責任公司

自由電力有限責任公司

隆星能源公司

LONE STAR PIPELINE COMPANY，INC.

照明行政服務公司

LUMINANT COAL GENERATION LLC

發光商業資產管理有限責任公司

照明能源公司有限公司

加州發光體能源貿易公司

發光體ET服務公司有限責任公司

照明氣體進口有限責任公司

光源發電公司有限責任公司

照明礦業公司有限責任公司

LUMINANT POWER GENERATION，LLC

發光電源有限責任公司

Maroon Farmer，LLC

馬薩諸塞州燃氣電力有限責任公司

MASSPOWER，LLC

邁阿密堡電力公司有限責任公司

Midlothian Energy，LLC

米爾福德電力公司

莫羅灣能源1，LLC

莫羅灣儲能2，有限責任公司

摩羅灣電力公司LLC

莫斯着陸能源4，LLC

莫斯登陸電力公司LLC

NCA資源開發公司有限責任公司

尼普科服務公司

東北電力公司

Oak Grove Management Company LLC

橡樹山太陽能有限公司

奧克蘭能源公司1，LLC

奧克蘭能源存儲2，有限責任公司

奧克蘭能源公司3，LLC

奧克蘭電力公司有限責任公司

Ontelaunee電力運營公司，LLC

PLEASANTS ENERY，LLC

馬裏蘭公共權力與公用事業有限責任公司

紐約有限責任公司的公共權力和公用事業

Public Power，LLC（一家Connecticut有限責任公司）

公共權力有限責任公司(PA-3933152，賓夕法尼亞州有限責任公司)

公共權力有限責任公司(PA-3911142，賓夕法尼亞州有限責任公司)

區域能源控股有限責任公司

Richland-Stryker Generation，LLC

桑多電力公司有限責任公司

塞維爾發電有限責任公司

Sayreville Power GP Inc.

賽雷維爾電力控股有限責任公司

西斯能源公司

SITHE/Independence LLC

西南電力服務公司。

德克薩斯州電力服務公司。

德克薩斯能源公司

德克薩斯電力和照明公司。

德克薩斯州公用事業公司

德克薩斯公用事業電氣公司

TriEagle 1，LLC

TRIEAGLE 2，LLC

TriEagle Energy LP

TRINIDAD Power SYS LLC

TXU電氣公司。

TXU能源零售公司有限公司

TXU零售服務公司

美國燃氣電氣有限責任公司

OG & E SOlar，LLC

基於價值的品牌有限責任公司

維倫戈，有限責任公司

Viridian Energy NY，LLC

維裏迪安能源俄亥俄有限責任公司

Viridian Energy PA LLC

Viridian Energy，LLC

維裏迪安國際管理有限公司

Viridian Network，LLC

維斯特拉資產公司LLC

維斯特拉企業服務公司

維斯塔EP房地產公司

維斯特拉金融公司。

維斯塔保險解決方案有限責任公司

維斯特拉首選，有限責任公司

VISTRA ZERO 2.0，LLC

維斯特拉零度有限責任公司

VOLT ASSET Company，LLC

VZ開發有限責任公司

華盛頓發電有限責任公司

懷斯縣電力公司

WISE-Fuels管道公司

齊默爾電力公司作為輔助擔保人

作者：/s/ William M.奎因

姓名：威廉·M奎因
職務：高級副總裁與司庫

附表1

1.海岸太陽能有限公司

2.翡翠格羅夫太陽能有限責任公司

3.莫斯蘭丁儲能1，LLC

4.莫斯蘭丁儲能2，LLC

5.莫斯蘭丁儲能3，LLC

6.厄普頓縣太陽能2有限責任公司

7. Vistra Zero Operating Company，LLC

8. Ambit California，LLC

9. Ambit Energy Holdings，LLC

10. Ambit Holdings，LLC

11. Ambit Illinois，LLC

12. Ambit Marketing，LLC

13. Ambit Midwest，LLC

14. Ambit New York，LLC

15. Ambit Northeast，LLC

16. Ambit Texas，LLC

17.安格斯太陽能有限責任公司

18.鮑德温太陽能BESS LLC

19. Big Sky Gas Holdings，LLC

20. Big Sky Gas LLC

21.黑筆公司

22. BlueNet Holdings，LLC

23.海岸太陽能有限公司

24. Coffeen Solar BESS LLC

25.科曼奇峯值電力公司有限責任公司

26.康涅狄格州天然氣與電力有限責任公司

27. Core Solar SPV I，LLC

28. Crius Energy Holdings，LLC

29. Crius Energy，LLC

30. Crius Solar Fulfillness，LLC

31. DeCordova BESS LLC

32. Duck Creek Solar BESS LLC

33. Dynegy Energy Services（East），LLC

34. Dynegy Energy Services，LLC

35. Edwards BESS LLC

36.翡翠格羅夫太陽能有限責任公司

37.能源獎勵有限責任公司

38.能源服務提供商有限責任公司

39.日常能源新澤西州有限責任公司

40. Everyday Energy，LLC

41.森林格羅夫太陽能有限責任公司

42.哈瓦那BESS LLC

43.亨內平太陽能BESS LLC

44.伊利諾伊州電力營銷公司，LLC

45. Joppa BESS LLC

46.金凱德太陽能有限責任公司

47.馬薩諸塞州天然氣與電力有限責任公司

48.莫斯蘭丁儲能1，LLC

49.莫斯蘭丁儲能2，LLC

50.莫斯蘭丁儲能3，LLC

51.牛頓太陽能BESS LLC

52.橡樹山太陽能有限責任公司

53.奧克蘭能源存儲1，LLC

54.馬裏蘭州公共電力和公用事業有限責任公司

55.紐約公共電力和公用事業有限責任公司

56. Public Power，LLC（康涅狄格州有限責任公司）

57. Public Power，LLC（PA-3911142，賓夕法尼亞州有限責任公司）

58. Public Power，LLC（PA-3933152，賓夕法尼亞州有限責任公司）

59.區域能源控股有限責任公司

60. TriEagle 1，LLC

61. TriEagle 2，LLC

62. TriEagle Energy LP

63. TXU Energy Buttons Company LLC

64. TXU Energy Retail Company LLC

65. TXU零售服務有限責任公司

66.美國天然氣與電力有限責任公司

67.厄普頓縣太陽能2有限責任公司

68.USG & E Solar，LLC

69.基於價值的品牌

70.Verengo，LLC

71. Viridian Energy NY，LLC

72.俄亥俄州維裏迪安能源有限責任公司

73. Viridian Energy PA LLC

74.維裏迪安能源有限責任公司

75.維裏迪安國際管理有限責任公司

76. Viridian Network，LLC

77. Vistra Preferred，LLC

78. Vistra Zero 2.0，LLC

79. Vistra Zero LLC

80. Vistra Zero Operating Company，LLC

81.瑞致達可再生能源控股有限責任公司

82. Volt Asset Company，LLC

附表2

指明擔保人

1.海岸太陽能有限公司

2. DeCordova BESS LLC

3.翡翠格羅夫太陽能有限責任公司

4.莫斯蘭丁儲能1，LLC

5.莫斯蘭丁儲能2，LLC

6.莫斯蘭丁儲能3，LLC

7.厄普頓縣太陽能2有限責任公司

8. Vistra Zero Operating Company，LLC

9. Ambit California，LLC

10. Ambit Energy Holdings，LLC

11. Ambit Holdings，LLC

12. Ambit Illinois，LLC

13. Ambit Marketing，LLC

14. Ambit Midwest，LLC

15. Ambit New York，LLC

16. Ambit Northeast，LLC

17. Ambit Texas，LLC

18.安格斯太陽能有限責任公司

19. Big Sky Gas Holdings，LLC

20. Big Sky Gas LLC

21. BlueNet Holdings，LLC

22.科曼奇峯值電力公司有限責任公司

23.康涅狄格州天然氣與電力有限責任公司

24. Core Solar SPV I，LLC

25. Crius Energy Holdings，LLC

26. Crius Energy，LLC

27. Crius Solar Fulfillness，LLC

28. Dynegy Energy Services（East），LLC

29. Dynegy Energy Services，LLC

30.能源獎勵有限責任公司

31.能源服務提供商有限責任公司

32.日常能源新澤西州有限責任公司

33. Everyday Energy，LLC

34.森林格羅夫太陽能有限責任公司

35.伊利諾伊州電力營銷公司，LLC

36.馬薩諸塞州天然氣與電力有限責任公司

37.橡樹山太陽能有限責任公司

38.奧克蘭能源存儲1，LLC

39.馬裏蘭州公共電力和公用事業有限責任公司

40.紐約公共電力和公用事業有限責任公司

41. Public Power，LLC（康涅狄格州有限責任公司）

42. Public Power，LLC（PA-3911142，賓夕法尼亞州有限責任公司）

43. Public Power，LLC（PA-3933152，賓夕法尼亞州有限責任公司）

44.區域能源控股有限責任公司

45. TriEagle 1，LLC

46. TriEagle 2，LLC

47. TriEagle Energy LP

48. TXU Energy Retail Company LLC

49. TXU零售服務有限責任公司

50.美國天然氣與電力有限責任公司

51.USG & E Solar，LLC

52.基於價值的品牌

53.Verengo，LLC

54. Viridian Energy NY，LLC

55.俄亥俄州維裏迪安能源有限責任公司

56. Viridian Energy PA LLC

57.維裏迪安能源有限責任公司

58.維裏迪安國際管理有限責任公司

59. Viridian Network，LLC

60. Vistra Preferred，LLC

61. Vistra Zero 2.0，LLC

62. Vistra Zero LLC

63. Volt Asset Company，LLC

附件A

[信貸協議]

附件A信貸協議第十三條修正案

信貸協議

日期截至2016年10月3日

其中

德克薩斯州中間公司有限責任公司，
AS控股

德克薩斯運營公司有限責任公司，
作為借款人，

幾家貸方和信用證發行人
本合同的當事人時不時地，

和

瑞士信貸集團開曼羣島分行，
作為行政代理和抵押品代理

和

德意志銀行證券公司

巴克萊銀行，
花旗集團全球市場公司，
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，

加拿大皇家銀行資本市場，

瑞銀證券有限責任公司
和

Natixis，紐約分公司，
作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人

目錄

頁面

第1款. 定義 1

1.1. 定義的術語 1

1.2. 其他解釋性規定 9395

1.3. 會計術語 9597

1.4. 舍入 9598

1.5. 對協議、法律等的引用 9698

1.6.《紐約時報》9月1日至9698號

1.7.通知付款或履約的具體時間：9698

1.8.中國的貨幣等價物一般為9698美元。

1.9.《印度貸款和借款分類法》：9698

1.10.根據第9698條的規定，達成了對衝協議。

1.11.Limited有條件的交易金額為9799英鎊

1.12.更改折算日期；折算日期安排在97100之前

1.13.調整利率；基準通知利率下降98100

1.14.合併後的部門減少了98101美元

1.15.建議遵守第101條中的某些條款

1.16美國銀行無現金結算協議：101美元

第二節信用證金額和條款：98101美元

2.1.中國政府承諾增加98101美元

2.2.每筆借款的最低限額；最高借款次數不得超過101103

2.3.出具借款通知書；借款類別確定：101104

2.4%的資金支出佔101104。

2.5.提供償還貸款的證據；提供債務證明：102105

2.6%版本的轉換和擴展版本：104107版本

2.7.**按比例借款*105108

2.8%，利率上漲106108。

2.9%的利息期限為107109美元

2.10.罰款增加成本、違法性等問題：罰款108110

2.11.員工薪酬上漲了113114。

2.12.更改出借處：113114。

2.13.收到通知後，某些費用將減少113114美元。

2.14.新增設施投資114美元

2.15.支持延長定期貸款和循環信貸貸款以及循環信貸承諾；支持119美元的再融資安排

2.16.美國對違約貸款人的制裁：131

2.17.歐盟允許的債務交換計劃為133%。

第三節134135年度授信。

3.1.每月發放134135份信用證。

3.2.一份信用證申請金額為138美元

3.3.循環信用證參與額：1.139

3.4.簽訂償還信用證提款的協議140141美元

3.5.減少增加的成本，減少142美元

3.6.申請新的或繼任的信用證發行人：142143

3.7.發揮信用證發行人的作用：143144

3.8.購買現金抵押品：購買144美元

3.9.中國定期C級貸款抵押品賬户餘額為145%

3.10.146147美元以下為某些信用證。

3.11.網絡服務提供商和UCP協議的適用性：147.

3.12.報告與發行人文件的衝突：147.

3.13.為他人開具的147148美元的信用證。

第四款：收費；承諾額：147148

4.1.提高手續費：147148

4.2.同意自願減少循環信貸承諾額，循環信用證

信用證承諾額和定期信用證承諾額：150美元

4.3.禁止強制終止或減少以下承諾：151

第五節：銀行支付151152美元。

5.1.美國政府自願提前還款151152美元

5.2.強制提前還款比例為152153。

5.3.規定支付方式和支付地點：156157

5.4.預計淨支付金額為157億美元

5.5.以下是利息和手續費的計算方法：160美元

5.6、取消利率上限：160

第161條第6款規定了生效的先決條件。

6.1.中國的信貸文件：161.

6.2.我們的抵押品價值161美元

6.3.聽取法律意見；聽取法律意見；162

6.4.*162

6.5.授權各信用方訴訟程序：162.

6.6.提高手續費：162163

6.7.接受162163美元的陳述和保修。

6.8.公司發生重大不利變化。自結算日起，公司未發生重大不利變化。--162163

6.9.申請破產保護證書：163.

6.10.收到確認/批准令後，確認/批准令生效。

6.11、合併財務報表、合併164

6.12.調查顯示，無重大違約事件發生：164.

6.13.《政府延期通知》第164條

6.14.政府將最低流動資金限制在164美元

6.15.《中國發展計劃》完善報告164.

6.16.164165年中，沒有和解協議或和解令修正案。

6.17.美國銀行和解訂單金額為164165美元

6.18.《聯合國和解協議》簽署164165美元

6.19.中國綜合第一留置權淨槓桿率為164165

6.20.美國《愛國者法案》生效164165

第7節規定了轉換日期後所有信用事件發生的先決條件。

7.1. 無違約;陳述和違約 165

7.2. 借款通知書 165

第8款. 陳述、義務和協議 165166

8.1. 企業地位;遵守法律 166

8.2. 法人權力及受權 166

8.3. 沒有違反 166

8.4. 訴訟 166167

8.5. 保證金規定 166167

8.6. 政府批准 167

8.7. 投資公司法 167

8.8. 真實完整的披露 167

8.9. 財務狀況;財務報表 167168

8.10. 税務 167168

8.11. 符合ERISA 168

8.12. 附屬公司 168169

8.13. 知識產權 168169

8.14. 環境法律 169

8.15. 性能 169170

8.16. 償付能力 169170

8.17. 安全利益 169170

8.18.英國政府勞工事務特別工作組170

8.19.禁止受制裁的人；反腐敗法；愛國者法案：170

8.20%的收益將用於170171美元。

第9節：批准《平權公約》170171條

9.1.《聯合國信息公約》第171條

9.2.包括所有的書籍、記錄和檢查，包括174

9.3.保險公司維修費用174175美元

9.4.美國的納税總額為175美元

9.5.合併後的公司特許經營權增長175176

9.6.對法律、法規等的遵從性：175176

9.7.銀行貸款機構要求銀行支付175176美元

9.8.物業的日常維護：176美元

9.9.美國與關聯公司的交易總額為176美元

9.10.財政年度結束：178179美元

9.11.增加擔保人和擔保人：178179美元

9.12.提供額外股票質押和負債證據：178179美元

9.13.禁止使用收益179美元

9.14.中國政府將進一步保證179180美元。

9.15.評級系統的日常維護費用為182183美元

9.16.預測商業模式的變化：182183

9.17. 抵押品懸掛 182183

第10款. 否定契諾 183184

10.1. 債務限制 183184

10.2. 留置權限制 191193

10.3. 根本性變化的限制 197199

10.4. 資產出售的限制 199201

10.5. 投資限制 202204

10.6. 股息限制 207209

10.7. 債務支付和修正的限制 212214

10.8. 回租的限制 213215

10.9. 合併第一保留權淨槓桿率 213215

10.10. 附屬公司分銷的限制 213216

10.11. 組織文件的修改 216218

10.12. 獲準活動 216218

第11小節. 違約事件 216219

11.1. 付款 216219

11.2. 代表等 216219

11.3. 盟約 217219

11.4. 根據其他協議違約 217219

11.5. 破產 217220

11.6. ERISA 218221

11.7. 保證 218221

11.8. 質押協議 218221

11.9. 擔保協議 219221

11.10. 判斷 219221

11.11. 控制權變更 219221

11.12. 收入的應用 220222

11.13. 補救權 221224

第12款. 特工 222225

12.1. 任命 222225

12.2. 職責授權 223226

12.3. 免責條款 223226

12.4. 代理人的依賴 224227

12.5. 違約通知 225228

12.6. 不依賴行政代理人、抵押代理人和其他貸方 225228

12.7. 賠償 226228

12.8. 代理人的個人身份 227229

12.9. 繼任代理人 227230

12.10%的預提税額為228231。

12.11.《美國信託契約法》修訂：228231

12.12.簽署擔保信託協議；簽署債權人間協議：228231

12.13.提供安全文件和擔保；代理安全文件和擔保文件：229231美元

12.14.發現錯誤付款的可能性為230233

12.15.調查了ERISA的某些事項。調查235

第13節--《條例》及其他條例：232236

13.1.修訂、豁免和放行：232236。

13.2.237241美元以下的銀行通知：

13.3.無豁免；累積補救：238242

13.4.申述和保修的存續期限：238242美元

13.5.支付費用；賠償238242美元

13.6.任命繼任者和委派；參與和委派：239243

13.7.允許在某些情況下更換貸款人：246250美元

13.8.繼續調整；抵消：247251

13.9.中國同行的收入為248252美元。

13.10%：可分割性：248252

13.11.推動全球一體化進程加快248252

13.12. 管轄法律 249252

13.13. 提交管轄權;豁免 249253

13.14. 致謝 249253

13.15. 陪審團審判的豁免 250254

13.16. 保密 250254

13.17. 直接網站通訊 251255

13.18. 美國愛國者法案 253257

13.19. 支付款項 253257

13.20.    [已保留]253利率限制 257

13.21. 維好 253258

13.22. 確認並同意受影響金融機構的救助 253258

13.23. 確認任何獲支持的資歷功能證明 254258

附表

安排 可持續發展調整

附表1.1（a） 貸方的承諾

附表1.1（b） DID信用證

附表1.1（c） 抵押財產

附表1.1（d） 除外附屬公司

附表8.4 訴訟

附表8.12 附屬公司

附表8.14 環境事項

附表8.15 產權事務

附表9.9 截止日期附屬交易

日程表10月1日截止日期為負債

日程表10月2日至成交日留置權

附表10.4 預定處置

時間表：10月5日-截止日期：投資

附表13.2第一次通知地址

展品

表現出 借用通知書格式

附件B：一種擔保形式

附件C [已保留]

附件D 完善證書的形式

附件E [已保留]

附件F [已保留]

附件G 信用證申請表

附件I 信用方平倉證書格式

附件J 轉讓和接受表格

附件K-1 期票形式（循環信用貸款）

附件K-2 期票（定期貸款）的形式

附件K-3 期票形式（C期貸款）

附件L 增量修正的形式

附件M 初級留置權相互債權人協議的格式

附件N [已保留]

證據O [已保留]

附件P [已保留]

附件Q-1 非美國國家貸款人證書格式（非美國非合夥貸款人）

附件Q-2 非美國參與者證書表格（非美國非合夥企業參與者）

附件Q-3 非美國參與者證書表格（非美國合作伙伴參與者）

附件Q-4 非美國貸款人證書格式（非美國合夥貸款人）

附件R 轉讓和假設的形式

維斯特拉中間公司(前身為Tex中間公司LLC)(“控股”)、維斯特拉運營公司(前身為Tex運營公司LLC)(“借款人”)、貸款機構(各自為“貸款人”和統稱為“貸款人”)、瑞士信貸股份公司開曼羣島分行(作為行政代理和抵押品代理)、德意志銀行證券公司、巴克萊銀行、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場、瑞銀證券有限責任公司和Natixis之間於2016年10月3日簽署的信貸協議紐約分行，作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人。

獨奏會：

鑑於，前言和這些摘要中使用的和未定義的大寫術語應具有本協議第1.1節中為該等術語規定的各自含義；

鑑於，2014年4月29日，德克薩斯競爭電力控股有限公司、特拉華州有限責任公司、能源未來競爭控股有限責任公司(“能源未來競爭控股公司”)和德克薩斯競爭電力控股公司的某些國內子公司(統稱為“德克薩斯競爭電力控股公司”)根據第11章向特拉華州地區美國破產法院(該法院，連同任何其他不時對任何案件具有專屬管轄權的法院及其任何聯邦上訴法院，“破產法院”)根據破產法第11章提交了自願救濟請願書，並開始審理根據第14-10979號案件(統稱為“案件”)共同管理的案件。並依據《破產法》第1107和1108條繼續管有和經營其資產以及管理其業務；

鑑於，TCEH和EFCH是由DIP借款人、EFCH、德意志銀行(定義見下文)、作為行政代理和抵押品代理的DIP借款人、EFCH、德意志銀行(定義見下文)以及不時與之相關的貸款機構(統稱為“現有DIP貸款人”)訂立的於2016年8月4日生效的特定高級擔保優先債務人佔有信貸協議(經修訂、重述、補充或在本協議日期前以其他方式修改)；

鑑於，2016年8月29日，破產法院輸入了確認/批准令(定義如下)；

鑑於，現有的《DIP協議》設想，根據本協議第6節，在滿足(或豁免)生效的某些前提條件後，根據現有《DIP協議》發放的貸款、根據該協議簽發的信用證以及現有《DIP協議》貸款人的其他承諾應基本上在本協議規定的計劃生效日期(“計劃生效日期”)發生的同時，按本協議規定的條款和條件轉換為借款人的退出融資安排；

因此，現在，考慮到本協議所包含的前提和契諾及協議，本協議各方同意將現有的《DIP協議》轉換為本協議的全部內容，具體如下：

第一節-定義。

1.1.沒有明確定義的術語。

在此使用的下列術語應具有第1.1節中規定的含義，除非上下文另有要求：

“2016增量修正”是指在控股、借款人、行政代理和其他各方之間進行的日期為2016年12月14日的某些增量修正。

“2016增量修正案生效日期”具有2016增量修正案中規定的含義。

“2016年增量定期貸款到期日”應指2023年12月14日。

“2016年增量定期貸款還款金額”應具有第2.5(C)節規定的含義。

“2016年增量定期貸款”應具有2016年增量修正案中規定的含義。

“2018年增量定期貸款到期日”應指2025年12月31日。

“2018年增量定期貸款還款金額”應具有第2.5(C)節規定的含義。

“2018年增量定期貸款”應具有第七修正案和第十修正案生效日及之後的含義，應包括2019年增量定期貸款(應與“類別”的定義設想的2018年增量定期貸款添加到同一類別的貸款中，並作為其一部分)。

“2019年增量定期貸款轉換”應具有第十修正案規定的含義。

“2019年增量定期貸款”應具有第十修正案規定的含義。

“2022年延長循環信貸承諾”是指：(A)就第十二修正案生效日期的每個2022年延長循環信貸貸款人而言，在附表1.1(A)(經第十二修正案修訂)中與該2022年延長循環信貸貸款人名稱相對的金額，作為該2022年延長循環信貸貸款人的“2022年延長循環信貸承諾”；及(B)在任何人於第十二修正案生效日期後成為2022年延長循環信貸貸款人的情況下，2022年延長循環信貸貸款人在轉讓及承兑中適用的“2022年延長循環信貸承諾”的金額，據此該2022年延長循環信貸貸款人承擔了2022年延長循環信貸承諾總額的一部分。自第十一修正案生效日期起至第十二修正案生效日期前，所有2022年延長循環信貸貸款人的2022年循環信貸承諾總額為28億，000,000美元，而於第十四修正案生效日期，所有2022年延長循環信貸貸款人的2022年循環信貸承諾總額為3525,000,000美元，在所有情況下均為3175,000,000美元，有關金額可根據信貸文件的規定予以減少。

“2022年延長循環信貸承諾費費率”是指適用循環保證金定義表中“2022年延長循環信貸承諾費費率”一欄中所列的適用年利率。

“2022年延長循環信貸安排”是指以2022年延長循環信貸承諾為代表的循環信貸安排。

“2022年延期循環信貸貸款人”是指在任何時候具有2022年延期循環信貸承諾的任何貸款人(或在其2022年延期循環信貸承諾終止後，此時的循環信貸風險敞口)。

“2022年展期循環信貸貸款”是指2022年展期循環信貸貸款人根據2022年展期循環信貸承諾發放的任何循環信貸貸款。

“2022年延長循環信貸到期日”指2027年4月29日。

“2022年延長循環信貸到期日”指以下兩者中較早者：(A)2022年延長循環信貸到期日及(B)2022年延長循環信貸承諾終止日期、2022年延長循環信貸貸款將不再未償還及未償還循環信貸函件已減至零或以現金作抵押。

“2022年未延長循環信貸承諾額”是指：(A)就第十一修正案生效日的每個2022年非延期循環信貸貸款人而言，在附表1.1(A)(經第十一修正案修訂)中與該2022年非延期循環信貸貸款人名稱相對的金額，如該2022年非延期循環信貸貸款人的“2022年非延期循環信貸承諾”；及(B)如任何人在第十一修正案生效日期後成為2022年非延期循環信貸貸款人，在轉讓和承兑中指定的2022年非延期循環信貸貸款人適用的“2022年非延期循環信貸承諾”的金額，據此，該2022年非延期循環信貸貸款人承擔了2022年非延期循環信貸承諾總額的一部分。截至第十四修正案生效日，所有2022年未延期循環信貸貸款人的2022年未延期循環信貸承諾總額為200,000,0000美元。

“2022年非延期循環信貸承諾費費率”是指，截至任何日期，根據該日期的有效狀況確定的適用年費率如下：

“2022年未延長循環信貸安排”是指以2022年未延長循環信貸承諾為代表的循環信貸安排。

“2022年非延期循環信貸貸款人”應指在任何時候擁有2022年非延期循環信貸承諾的任何貸款人(或在其2022年非延期循環信貸承諾終止後，此時的循環信貸風險)。

“2022年非展期循環信貸貸款”是指2022年非展期循環信貸貸款人根據《2022年非展期循環信貸承諾》發放的任何循環信貸貸款。

“2022年非延期循環信貸到期日”指2023年6月14日。

“2022年未延長循環信貸終止日期”指以下兩者中較早者：(A)2022年未延長循環信貸到期日和(B)2022年未延長循環信貸承諾終止之日、2022年未延長循環信貸貸款不得償還、德意志銀行(或其任何關聯公司)發行的與循環信用證有關的未償還循環信用證已減至零或以現金作抵押。

“2023年票據”統稱為2023年有擔保票據和2023年無擔保票據。

“2023年擔保票據”是指借款人2033年到期的6.950%的優先擔保票據，未償還本金總額為6.5億美元。

“2023年無擔保票據”是指借款人2031年到期的7.750%優先無擔保票據，未償還本金總額為11億美元。

“ABR”是指任何一天的年利率波動，等於(A)聯邦基金有效利率加1%的1/2，(B)華爾街日報不時公佈為“美國最優惠利率”的該日的有效利率，以及(C)(I)就2022年非延期循環信貸貸款而言，在該日(或如果該日不是營業日，則在實施任何適用下限後)一個月的利息期的LIBOR利率中的最大者。(Ii)對於定期貸款和2022年延長的循環信貸貸款，調整後的一個月期限的期限SOFR利率在該日之前的兩個美國政府證券營業日(在實施適用於該日的任何下限後)(或如果該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日)加1.00%；但為免生疑問，(X)在根據第(C)(I)條計算LIBOR利率時，任何一天的LIBOR利率應以行政代理在上午11點左右確定的年利率為基礎。(Y)就本定義而言，(Y)就本定義而言，任何一天的美元存款(路透社公佈或行政代理指定的提供相關LIBOR利率報價的任何其他常見來源)的相關LIBOR利率(“相關LIBOR利率”)應以SOFR參考利率為基礎。這一天的紐約時間(或CME術語SOFR管理人在術語SOFR參考匯率方法中指定的術語SOFR參考匯率的任何修訂發佈時間)。如果行政代理因無法根據聯邦基金有效利率的定義獲得足夠的報價而無法確定聯邦基金有效利率，則在向借款人發出通知後，應在不考慮上述(A)條款的情況下確定ABR，直到導致這種無法確定的情況不再存在。由於行政代理宣佈的此類利率或聯邦基金有效利率的變化而導致的ABR的任何變化，應在該變化的公開公告中指定的開業日期或聯邦基金有效利率、調整後期限SOFR利率或相關LIBOR利率的變化的生效日期生效。如果根據第2.10(F)節的規定，將ABR用作定期貸款和2022年延長循環信貸貸款的替代利率(為免生疑問，僅在根據第2.10(F)節確定基準替換之前)，則ABR應為

以上(A)及(B)項中的較大者，須在不參考上文(C)(Ii)條的情況下決定。在任何情況下，資產負債率不得低於1.00%。

“ABR貸款”是指以ABR為基礎計息的每筆貸款。

“可接受的再投資承諾”是指借款人或任何受限制子公司在再投資期結束前的任何時間就將預付款活動的收益進行再投資而作出的具有約束力的承諾或意向書。

“收購EBITDA”就任何期間的任何收購實體或業務或任何經轉換的受限制附屬公司(前述任何實體，“備考實體”)而言，指該備考實體該期間的綜合EBITDA金額(按有關借款人及其受限制附屬公司的定義釐定，猶如所指借款人及其受限制附屬公司即指該備考實體及其受限制附屬公司)，全部按有關備考實體的綜合基準釐定，方式與公認會計原則並無牴觸。

“被收購實體或企業”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“額外債務”應具有第5.2(C)節規定的含義。

“額外貸款人”是指根據第2.15(B)節同意提供再融資承諾的非現有貸款人的任何人(自然人除外)。

“額外循環信貸承諾”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“額外循環信用貸款”應具有第2.14(B)節規定的含義。

“額外的循環貸款貸款人”應具有第2.14(B)節規定的含義。

“調整後每日簡單SOFR”是指，在任何利息期間的每個SOFR日，相當於每日簡單SOFR的年利率；但如果如此確定的調整後每日簡單SOFR利率將低於下限，則就本協議而言，該利率應被視為等於下限。

“調整後定期SOFR利率”是指，對於任何利息期，年利率等於SOFR利率加，僅就2018年遞增定期貸款而言，(I)就一個月的利息期而言，年利率為0.11448%；(Ii)就3個月的利息期而言，年利率為0.26161%；以及(Iii)就6個月的利息期而言，年利率為0.42826%；但如果如此確定的調整後的期限SOFR匯率將低於下限，則就本協定而言，該匯率應被視為等於下限。

“經調整的2022年延長循環信貸承諾總額”是指，在任何時候，2022年延長循環信貸承諾總額減去所有違約貸款人的2022年延長循環信貸承諾總額。

“經調整的已延長循環信貸承諾額總額”應在任何時候，就任何延期循環信貸承諾額系列而言，指已延長的循環信貸承諾總額

此類展期系列的循環信貸承諾減去此類展期系列中所有違約貸款人的總展期循環信貸承諾。

“調整後的新循環信貸承諾總額”應在任何時候就任何一批新的循環信貸承諾而言，是指該部分的新循環信貸承諾總額減去該部分中所有違約貸款人的新循環信貸承諾總額。

“調整後的循環信貸承諾總額”是指，在任何時候，循環信貸承諾總額減去所有違約貸款人的循環信貸承諾總額。

“行政代理”是指(A)在第七修正案生效日期之前，德意志銀行作為本協議和其他信貸文件項下貸款人的行政代理，以及(B)在第七修正案生效之日及之後，瑞士信貸股份公司開曼羣島分行作為本協議和其他信貸文件項下貸款人的行政代理，或根據第12.9節規定的任何後續行政代理。

“行政代理人辦公室”是指行政代理人的地址和附表13.2所列的適當帳户，或行政代理人可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。

“行政調查問卷”應具有第13.6(B)(Ii)(D)節規定的含義。

“顧問”是指法律顧問、財務顧問、第三方評估師和顧問，就本協議、其他信用證文件和交易的完成向代理人、信用證發行人、貸款人及其相關方提供諮詢，在法律顧問的情況下，僅限於代理人的一名主要律師(截至轉換日期，White&Case LLP)，如有必要，在每個適當的司法管轄區內，向一家監管律師事務所和/或一家當地律師事務所(以及，在實際或被認為存在利益衝突的情況下，受衝突影響的人將該衝突通知借款人，並在此之後)提供諮詢。在收到借款人的同意後(同意不得被無理拒絕或拖延)，它保留自己的律師事務所，為所有這些受影響的人(作為一個整體)聘請另一家律師事務所。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

就任何人而言，“附屬公司”是指直接或間接控制、由該人控制或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。任何人如直接或間接擁有通過擁有有表決權證券的所有權或通過合同對該另一人的管理層和政策作出指示或致使指示該另一人的政策的權力，應被視為控制該另一人。術語“管制”和“管制”應具有與之相關的含義。

“關聯貸款人”是指根據第13.6(H)條購買或獲得定期貸款或C期貸款的任何直接關聯母公司或控股的子公司或借款人(借款人的受限子公司除外)。

“關聯母公司”是指控股公司和借款人的直接或間接母公司，(I)直接或間接擁有借款人100%的股份，以及(Ii)

作為“被動控股公司”運作，受第10.12節所述類型的慣例例外(為免生疑問，任何許可持有人或關聯投資基金不得被解釋為“關聯母公司”)。

“代理方”應具有第13.17(D)節規定的含義。

“代理人”是指行政代理人、附屬代理人和每一位聯合牽頭安排人。

“2022年延長循環信貸餘額總額”應具有第5.2(B)(Ii)節規定的含義。

“2022年未延長循環信貸餘額總額”應具有第5.2(B)(3)節所規定的含義。

“循環信貸餘額總額”應具有第5.2(B)(I)節規定的含義。

“協議”是指本信用證協議。

“AHYDO追趕付款”指為避免守則第163(E)(5)條的適用而對債務(包括次級債務)進行的任何付款或贖回。

“美國鋁業”應具有第10.2(Z)節規定的含義。

“備選可接受計劃”是指在所有實質性方面滿足下列要求的TCEH債務人的重組計劃或任何其他重組交易，包括根據《破產法》第363條進行的出售：

(A)在該重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條進行的出售)實質性完成後，除TCEH第一留置權債權的持有人(定義見現有計劃)外，任何直接或間接、受益和有記錄地採取集體行動的個人或團體都不擁有借款人最終母公司的至少多數有表決權股票；

(B)根據該重組計劃或任何其他重組交易的實質完成，包括根據《破產法》第363條進行的出售，信貸安排下所有未償債務的數額(不包括根據C期貸款安排欠下的任何款額，以C期貸款抵押品賬户中持有的資金為限)加上“債務”定義(A)和(B)款所述的控股公司、借款人及其受限制附屬公司的所有其他債務的本金總額，但為免生疑問，(1)控股公司的資本化租賃義務和購買貨幣債務，借款人及其受限制的子公司和(2)PrefCos的優先股(如有)、(Y)借款人的最終母公司或(Z)借款人的最終母公司的子公司，以及(X)“優先股實體”(見本計劃)、(Z)借款人的最終母公司的子公司，只要第(Ii)款規定的金額不超過(I)3600,000,000美元加(Ii)750,000,000美元，只要第(Ii)款規定的金額不是為了進行任何股息、股票回購和股權贖回；

(C)在實質性完成該重組計劃或任何其他重組交易，包括根據《破產法》第363條進行出售後，信貸安排的留置權和付款優先權如信貸文件所述；

(D)在這種重組計劃或任何其他重組交易，包括根據《破產法》第363條進行出售後，借款人在該日期至少擁有5億美元的流動資金；

(E)於該等重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條進行的出售)實質上完成後，借款人及其受限制附屬公司(1)擁有每個信安物業(定義見信貸協議於第14條修正案生效前)及(2)實質上經營現有計劃所述的零售電子業務，並按借款人善意的商業判斷作出必要或適宜的改變，以繼續經營該等業務，除非在截止日期後按照現有《信貸協議》第10.4條出售或以其他方式處置；及

(F)在該重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條出售)實質完成後，(X)PrefCos“優先股實體”(按該計劃的定義)、(Y)借款人的最終母公司或(Z)借款人的最終母公司的附屬公司的優先股(如有)的總清算優先權，不得超過與該重組計劃或重組交易有關而由該計劃或重組交易的提出者合理釐定為合理必要或適宜的款額，提高某些資產的計税基數；但(I)擁有或持有有助於在與該重組或交易有關的這些資產的基礎上實現增值的任何實體應為借款人的受限制附屬公司，併成為貸款方，以及(Ii)該實體的所有股票或股票等價物應在符合本協議其他限制的情況下，根據質押協議質押，但範圍為另一貸款方所有。

“適用的ABR保證金”是指在任何日期：

(A)就屬初步定期貸款的每筆ABR貸款而言，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率為3.00%；(Ii)在第二修正案生效日期及之後但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之後但在第七修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.50%；及(Iv)在第七修正案生效日期當日及之後的任何日期，年利率為1.00%，

(b) [保留區],

(C)就屬2016年遞增定期貸款的每筆ABR貸款而言，(I)在第四修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.25%；(Ii)在第四修正案生效日期及之後但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.75%；及(Iii)在第六修正案生效日期及之後的任何日期，(X)如評級條件已獲滿足，年利率為1.00%；及(Y)如評級條件未獲滿足，年利率為1.25%，

(D)“適用的ABR保證金”是指在任何日期，就屬於2018年遞增定期貸款的每筆ABR貸款而言，(I)在第七修正案生效日期及之後的任何日期

但在第十修正案生效日期之前，每年1.00%，和（ii）在第十修正案生效日期及之後的任何日期，每年0.75%，和。

(E)如每筆ABR貸款屬循環信貸貸款，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.25%；(Ii)在第二修正案生效日期及之後但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之後但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.50%；(Iv)在第六修正案生效日期及之後但在第七修正案生效日期之前的任何日期，(X)如評級條件已獲滿足，年利率為1.00%；及(Y)如評級條件未獲滿足，年利率為1.25%；及(V)(A)於第七修正案生效日期當日及之後但於第十一修正案生效日期之前的任何日期，就2022年未經延長的循環信貸貸款而言，年利率為0.75%；及(B)就2022年經延長的循環信貸貸款而言，於第七修正案生效日期當日及之後但在第11修正案生效日期之前的任何日期，年利率為0.75%。

雙方理解並同意，由於評級條件得到滿足而導致的適用ABR保證金髮生的任何變化，應自評級條件得到滿足之日後的第一個工作日起生效。

“適用金額”是指在任何時候(“適用金額參考時間”)，等於(A)下列各項之和的金額，但不重複：

(I)扣除最近結束測試期的(X)200,000,000美元和(Y)綜合EBITDA的20%(按形式計算)的較大者；

(Ii)借款人和受限制子公司從結算日後開始的第一個財政季度的第一個財政季度的第一天至最近一個財政季度或財政年度(如適用)的最後一天為止的期間內，借款人和受限制子公司的累計綜合淨收入的至少50%(如果低於零，則視為該期間的零)，其中第9.1節財務已交付；

(Iii)償還借款人或任何受限制附屬公司因借款人或任何受限制附屬公司在緊接結算日後的營業日起至適用金額參考時間止(包括該日)期間向該等少數股權投資或非受限制附屬公司提供貸款而從任何少數股權投資或非限制性附屬公司收到的所有現金本金償還；

(Iv)不超過收到的現金總額的100%以及通過下列方式收到的有價證券或其他財產的公平市場價值：(A)借款人或任何受限制附屬公司根據第10.5(V)(Y)、(W)和(Nn)條對投資進行的出售或其他處置(借款人或受限制附屬公司除外)，從借款人或任何受限制附屬公司回購和贖回此類投資，償還貸款或墊款，以及解除借款人或任何受限制附屬公司在每種情況下構成此類投資的擔保；及(B)將少數股權投資、任何不受限制附屬公司或除外項目附屬公司的股份或其他擁有權權益，或少數股權投資、不受限制附屬公司或除外項目附屬公司的股息或分派出售(借款人或受限制附屬公司除外)，或少數股權投資、不受限制附屬公司或除外項目附屬公司的股息或分派(在每種情況下，對該等少數股權投資、無限制附屬公司或除外項目附屬公司的投資是由借款人或受限制附屬公司依據第10.5(I)節的但書作出的除外)，以及來自不受限制附屬公司或除外項目附屬公司的股息或分派

適用於根據第10.6條進行分配，以資助借款人的直接或間接母公司代表該不受限制的子公司或不包括的項目子公司在截止日期後應支付的税款或其他負債)；

(V)如不受限制附屬公司或除外項目附屬公司在截止日期後重新指定為受限制附屬公司，或在截止日期後將不受限制附屬公司或除外項目附屬公司與受限制附屬公司合併、合併或合併為受限制附屬公司，則須説明在將該不受限制附屬公司或不受限制項目附屬公司重新指定為受限制附屬公司或將其與受限制附屬公司合併、合併或合併時對該非受限制附屬公司或不受限制項目附屬公司的投資的公平市值，除借款人或受限制子公司根據第10.5(I)節的但書對該非限制性子公司或排除項目子公司進行投資的範圍外；

(Vi)支付借款人或已轉換或交換為借款人或借款人的任何直接或間接母公司的受限制附屬公司的債務或不合格股票的發行或出售所得的現金淨收益總額以及借款人自緊接結算日後收到的有價證券或其他財產的公平市場價值(來自償付金額的現金淨收益除外)；但本條(****i)不包括下列收益：(A)已轉換或交換為出售給受限制附屬公司(視屬何情況而定)的借款人的股票或股票等價物或債務；(B)已轉換或交換為不合格股票的不合格股票或債務；或(C)任何增加適用股本金額的出資或發行；

(Vii)根據第10.5(V)(Y)條進行投資而收到的任何回報、利潤、分配和類似數額，不包括上述任何數額的重複；以及

(Viii)計算借款人在緊接結算日後的營業日起至適用金額參考時間(包括適用金額參考時間)期間保留的留存遞減收益總額(不包括根據第10.5(H)(Iii)條和第10.6(Q)條使用的收益)；

減去(B)以下各項的總和(不重複)：

(I)根據第10.5(H)(三)節和第10.5(V)(Y)節在截止日期之後和適用金額參考時間之前作出的投資總額；

(2)根據第10.6(C)(Y)節，在截止日期之後和適用的金額參考時間之前，公佈股息總額；以及

(3)根據第10.7(A)(I)(3)節在截止日期之後和適用的金額參考時間之前根據第10.7(A)(I)(3)條進行的預付款、回購、贖回和失敗的總金額。

儘管有上述規定，在根據本協議進行涉及適用金額的任何計算或其他確定時，如果此時的適用金額小於

如果是零，則在這種計算或確定中，適用的數額應被視為零。

“適用數量參考時間”應具有“適用數量”定義中規定的含義。

“適用權益金額”是指，在任何時候(“適用權益金額參考時間”)，不重複地等於(A)借款人在緊接截止日期後的一個營業日(包括該營業日)至適用權益金額參考時間(包括現金以外的任何可交易證券或財產的公允市場價值)期間，以現金、有價證券或其他財產的形式向借款人作出的任何現金、有價證券或其他財產的出資額，或收到的任何權益發行的任何收益。包括髮行控股或控股的任何直接或間接母公司的股票或股票等價物的收益(只要任何此類發行的收益貢獻給借款人)，但不包括髮行不合格股票的所有收益和任何補償金額，

減去(B)以下各項的總和(不重複)：

(I)根據第10.5(H)(Ii)節和第10.5(V)(X)節在截止日期之後和適用的股權金額參考時間之前進行的投資總額；

(Ii)根據第10.6(C)(X)節，在成交日期之後和適用的股權金額參考時間之前公佈股息總額；

(Iii)根據第10.7(A)(I)(2)條，在截止日期之後和適用的股權金額參考時間之前，公佈預付款、回購、贖回和失敗的總金額；以及

(4)列出根據第10.1(Aa)節產生的、在適用的股本金額參考時間未償還的債務總額；

但依據第10.5(F)(Ii)條、第10.6(A)條和第10.6(B)(I)條的發行和出資不得增加適用的股權金額。

以下所稱的“適用權益額度參考時間”，應具有“適用權益額度”定義中規定的含義。

對任何人來説，“適用法律”是指由任何政府當局(包括臨時法律和法律事務委員會)頒佈、頒佈、實施或訂立或同意的任何法律(包括普通法)、成文法、法規、條例、規則、命令、法令、判決、同意法令、令狀、強制令、和解協議或政府規定，在每一種情況下，適用於該人或其任何財產或資產或對其具有約束力，或該人或其任何財產或資產受其約束。

“適用LIBOR保證金”指在任何日期：

(A)就屬初始定期貸款的每筆LIBOR貸款而言，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率為4.00%；(Ii)在第二修正案生效日期及之後但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之後但在第七修正案生效日期之前的任何日期

年息2.50%；及(Iv)在第七修正案生效日期當日及之後的任何日期，年息2.00%，

(b) [保留區],

(C)就屬2016年遞增定期貸款的每筆倫敦銀行同業拆息貸款而言，(I)在第四修正案生效日期之前的任何日期，年利率為3.25%；(Ii)在第四修正案生效日期及之後但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.75%；及(Iii)在第六修正案生效日期或之後的任何日期，(X)如評級條件已獲符合，年利率為2.00%；及(Y)如評級條件未獲符合，則年利率為2.25%，

(D)如每筆LIBOR貸款為2018年遞增定期貸款，(I)在第七修正案生效日期當日及之後但在第十修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.00%，及(Ii)在第十修正案生效日期及之後的任何日期，年利率為1.75%，及

(E)如每筆LIBOR貸款屬循環信貸貸款，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率為3.25%；(Ii)在第二修正案生效日期及之後但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之後但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率為2.50%；(Iv)在第六修正案生效日期及之後但在第七修正案生效日期之前的任何日期，(X)如評級條件已獲滿足，年利率為2.00%；及(Y)如評級條件未獲滿足，則年利率為2.25%；及(V)(A)於第七修正案生效日期當日及之後但於第十一修正案生效日期前的任何日期，就2022年非延展循環信貸貸款而言，年利率為1.75%；及(B)就2022年延展循環信貸貸款而言，於第七修正案生效日期當日及之後但在第11修正案生效日期之前的任何日期，年利率為1.75%。

雙方理解並同意，由於評級條件得到滿足而導致的適用LIBOR保證金髮生的任何變化，應自評級條件得到滿足之日後的第一個營業日起生效。

“適用循環保證金”是指，在第十一修正案生效日及之後的任何一天，就任何ABR 2022延期循環信貸貸款或SOFR 2022延期循環信貸貸款，或就2022年延期循環信貸承諾費(視屬何情況而定)而言，分別基於穆迪和/或S的評級，在標題“ABR利差”、“調整後期限SOFR利差”或“2022年延期循環信貸承諾費費率”(視屬何情況而定)下列出的適用年利率。在該日期適用於借款人的優先擔保長期債務證券(在每一種情況下，該年利率可在適用的確定日期通過任何相關的可持續性調整而增加或減少)：

為上述目的，(I)如穆迪和S均已對借款人的優先擔保長期債務證券確立評級，而穆迪和S確立或視為已確立的此類評級應屬於不同級別，則適用的循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費利率)應以兩種評級中較高的一種為基礎，除非兩種評級中的一種比另一種低兩級或更多，在此情況下，適用的循環保證金(及2022年擴展循環信貸承諾費利率)須參照兩個評級中較高的一級之下的等級釐定，及(Ii)在第十一修正案生效日期，就所有目的而適用的循環保證金(及2022年擴展循環信貸承諾費利率)須當作定為第三級，如穆迪及S為借款人的優先擔保長期債務證券所設定或當作已設定的評級須予改變(因穆迪或S的評級制度改變而改變的評級除外)，此類變更(受緊隨其後一句中的但書的約束)應自行政代理收到借款人書面通知之日起五(5)個工作日起生效。適用的循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費費率)的每一次變化，應在該變化生效之日起至緊接該變化生效日期前一日止的期間內適用；條件是，如果借款人沒有按照第9.1(I)節的要求提供評級變更的通知，而該通知到期時，該通知將導致更高的適用循環保證金(和2022年延長循環信貸承諾費費率)，適用的循環保證金(和2022年延期循環信貸承諾費費率)應提高，並追溯至適用的循環保證金(和2022年延期循環信貸承諾費費率)在適用通知按照第9.1(I)條遞送時本應增加的日期(不構成對因未能及時遞送該通知而導致的任何違約或違約事件的豁免)。如果借款人的優先擔保長期債務證券沒有得到穆迪或S的評級，則借款人的優先擔保長期債務證券的評級應被視為(A)穆迪的借款人企業家族評級和(B)S的借款人企業信用評級。

為免生疑問，僅在任何抵押品暫停期間，(I)上述評級應指穆迪和S給予借款人的優先無擔保長期債務證券的評級，以及(Ii)如果借款人的優先無擔保長期債務證券沒有得到穆迪或S的評級，則對借款人的優先無擔保長期債務證券的評級應被視為(A)穆迪的借款人的公司家族評級，(B)S的借款人的公司信用評級，以及，在每一種情況下，前一款的規則均適用於該等被視為評級。如果S或穆迪的評級體系發生變化，對上述定價產生直接和實質性的影響，或者如果S和穆迪都停止從事債務評級業務，則在任何一種情況下，借款人和所需的2022年延期循環信用貸款人應本着誠意進行協商，以修改以上對評級的引用，以反映這種變化的評級體系，或以適用的替代衡量方案取代該評級體系，並且在任何此類修改生效之前，該評級機構(或兩家評級機構，在確定適用的循環保證金(和2022年延長的循環信貸承諾費費率)時，應採用在該變更或停止之前最近生效的利率。

“適用定期貸款保證金”是指在第十三修正案生效之日及之後的任何日期，就每筆為2018年增量定期貸款的SOFR貸款而言，年利率為1.75%。

“核準基金”是指由貸款人或作為貸款人的任何基金的管理、諮詢或管理實體的關聯公司管理、建議或管理的任何基金。

“資產出售預付事項”指借款人及受限制附屬公司的任何業務單位、資產或其他財產的任何處置(包括借款人或任何受限制附屬公司所擁有的借款人任何附屬公司的任何股票或股票等價物的任何處置)。儘管如上所述，術語“資產出售預付款事件”不應包括第10.4節允許的任何交易(構成資產出售預付款事件的第10.4(B)節、第10.4(G)節和第10.4(V)節允許的交易除外)。

“轉讓和接受”是指(A)基本上以附件J的形式進行的轉讓和接受，或行政代理可能批准的其他形式，以及(B)在與根據第2.17節進行的允許債務交換有關的任何定期貸款轉讓的情況下，行政代理根據第2.17(A)節可能要求的轉讓形式(如果有)。

“轉讓和假設”是指實質上以本協議附件作為附件R的形式的協議。

“拍賣代理人”是指(I)行政代理人或(Ii)由Holdings、借款人(或其任何直接或間接母公司)或其任何附屬公司(不論是否行政代理人的關聯公司)聘用的任何其他金融機構或顧問，根據第2.17節的規定擔任任何獲準債務交換的安排人，或根據第13.6(H)節的規定擔任荷蘭拍賣的安排人；但未經行政代理人的書面同意，借款人不得指定行政代理人為拍賣代理人(應理解，行政代理人沒有同意擔任拍賣代理人的義務)。

“授權人員”指總裁、首席執行官、首席財務官、首席財務官、財務主管、任何助理財務主管、總法律顧問、祕書、任何助理祕書、主計長、任何高級副總裁，對於某些沒有高級人員的有限責任公司或合夥企業，其任何經理、管理成員或普通合夥人、控股公司的任何其他高級管理人員、借款人或由控股公司、借款人或任何其他信貸方以書面形式指定為行政代理的任何其他信貸方，以及就在轉換日期交付的任何文件而言，任何信用方的祕書或任何助理祕書。由獲授權人員簽署的根據本協議交付的任何文件(償付能力證書除外)，應最終推定為已得到控股公司、借款人或任何其他貸款方(視情況而定)所有必要的公司、有限責任公司、合夥企業和/或其他行動的授權，而該獲授權人員應被最終推定為代表該人行事。

“自動續期信用證”應具有第3.2(B)節規定的含義。

“可用循環承付款”是指在任何日期，相當於(A)循環信貸承諾額總額超過(B)(I)

當時所有未償還循環信貸貸款的本金總額和(Ii)當時未償還的循環信用證總額。

根據本協議第10.6(B)、(C)、(J)、(O)、(Q)或(R)條的規定，在任何時候，“可用RP運力金額”是指可支付的金額。

“可用期限”指，在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，該基準(或其組成部分)的任何期限或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期(如適用)，用於或可用於確定任何期限利率的利息期長度，或用於確定支付根據本協議計算的截至該日期的利息的任何頻率，但為免生疑問，根據第2.10(F)(V)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。

就任何信用證而言，“有擔保”是指該信用證有另一份信用證作擔保，其條款合理地令該信用證的出證人滿意。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”是指，（a）對於執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求，以及（b）對於英國，《2009年聯合王國銀行法》（經不時修訂）第一部分以及聯合王國適用的任何其他法律、條例或規則，這些法律、條例或規則與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關（通過清算、管理或其他破產程序除外）。

“破產法”應具有第11.5節規定的含義。

“破產法院”應具有本協議序言中規定的含義。

“基準”指，就定期貸款和2022年延長循環信貸貸款而言，最初是SOFR期限利率；如果就SOFR期限利率或當時的基準發生了基準轉換事件和相關基準替換日期，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第2.10(F)(Ii)節替換了該先前基準利率。

“基準替換”是指，對於任何可用的基準期，可由管理代理為適用的基準替換日期確定的下列順序中所列的第一個替換：

(1)調整後的每日簡單SOFR；以及

(2)支付下列金額：(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率，以取代當時適用的相應期限的基準利率，同時適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或

由有關政府機構或(Ii)任何發展中的或當時盛行的市場慣例釐定基準利率，以取代當時美國以美元計價的銀團信貸安排的基準利率，以及(B)相關的基準替換調整。

如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他信貸單據而言，基準替換將被視為下限。

“基準替代調整”是指，就任何適用的利息期間和該未調整基準替代的任何設定的可用基準期替代當時的基準而言，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和借款人為適用的相應基期選擇，並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構於適用的基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準，及/或(Ii)任何發展中或當時盛行的釐定利差調整的市場慣例，或計算或釐定該利差調整的方法，以取代該基準，以取代美國當時以美元計價的銀團信貸安排的適用未經調整基準替代。

“符合基準變更的基準置換”是指，對於任何基準置換，行政代理在與借款人協商後，作出的任何技術、行政或業務變更(包括對“ABR”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或延續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性以及其他技術、行政或業務事項的變更)。決定可能是適當的，以反映該基準的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準的市場慣例，則按照行政代理在與借款人協商後認為合理必要的與本協議和其他信貸文件的管理相關的其他管理方式)。

“基準更換日期”就任何基準而言，是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期中較晚的日期為準；或

(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，指監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的第一個日期；但此種不具代表性將參照最近的聲明或

第(3)款中提及的出版物，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調。

為免生疑問，(1)如果引起基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於參考時間的日期，基準更換日期將被視為發生在該等確定的基準時間之前，及(Ii)在“基準轉換事件”定義第(1)或(2)款的情況下，“基準更換日期”將被視為已發生，該“基準轉換事件”是在“基準轉換事件”的定義第(1)或(2)款中所載的適用事件發生時發生的，該事件涉及該基準的所有當時可用期限(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(2)監管監督者為該基準的管理人(或計算時使用的已公佈部分)、董事會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，在每一種情況下，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(3)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人所作的公開聲明或信息公佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期間”對於任何基準，是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的(X)段(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和根據第2.10(F)和(Y)節規定的任何信用證單據的所有目的替換該當時的基準，則截止於基準替換就本定義下的所有目的和根據第2.10(F)節的任何信用證單據替換該當時的基準之時為止。

“福利計劃”係指僱員退休金福利計劃(多僱主計劃除外)，該計劃由僱員退休保障制度第四章所涵蓋，或受守則第412節或僱員退休保障制度第302節所規定的最低資助標準所規限，並由借款人、任何附屬公司或僱員退休保障計劃附屬公司維持或供款，或借款人或任何附屬公司根據僱員退休保障制度第四章而須承擔責任。

“受益貸款人”應具有第13.8(A)節規定的含義。

“理事會”係指美國聯邦儲備系統理事會(或任何繼任者)。

“借款人”應具有本協議序言中提供的含義，在轉換日期，借款人應根據轉讓和假設承擔現有DIP協議和其他信用文件(定義於現有DIP協議)下DIP借款人的所有義務，並且DIP借款人應自動解除現有DIP協議和其他信用文件(定義於現有DIP協議)下的此類義務。

“借款”指(在所有情況下均須符合第2.1(D)節的規定)，幷包括在特定日期(或由特定日期的轉換所產生)發生的某一類別和類型的貸款具有單一到期日，就LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)而言，其利息期限相同(但根據第2.10節發生的ABR貸款應被視為任何相關LIBOR貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的一部分)。雙方理解並同意，緊接在第十修正案生效日發生2019年增量定期貸款和2019年增量定期貸款轉換後，術語“借款”應包括第2.6(D)節所述的2018年增量定期貸款和2019年增量定期貸款的每一次合併“借款”。

“經紀-交易商子公司”是指根據《交易法》或任何其他要求進行類似登記的適用法律註冊為經紀-交易商的任何子公司。

“捆綁付款”是指債務人根據捆綁匯票向信用證方支付或應付的金額，該金額包括(A)該術語定義(A)或(C)(或兩者)項下的除外財產，以及(B)其他金額。

“捆綁付款金額”是指在“捆綁付款”的定義(B)款中描述的向任何信用證方支付或應付的金額。

“營業日”指週六、週日以外的任何日子，以及根據法律或其他政府行動授權紐約市銀行機構關閉的任何其他日子，如果該日涉及(A)(I)關於LIBOR貸款的任何利率設置，(Ii)關於任何此類LIBOR貸款的任何資金、支出、結算和付款，或(Iii)關於任何此類LIBOR貸款的任何其他交易，則該日應是倫敦銀行間歐洲美元市場上的銀行之間進行美元存款交易的日子。或(B)定期SOFR貸款的任何方面，該日也應為美國政府證券營業日。

“CAISO”是指加州獨立系統運營者或其後繼的任何其他實體。

“資本支出”是指在任何期間，借款人和受限制附屬公司在符合公認會計準則的情況下，作為或必須作為資本支出計入借款人綜合現金流量表的所有支出(無論是以現金支付還是應計為負債，並在所有情況下包括根據資本租賃支出或資本化的所有金額)的總和。

“資本租賃”指借款人或作為承租人的任何受限制附屬公司對任何財產(不論是不動產、非土地財產或混合財產)的租賃，而該財產是或必須按照公認會計原則在借款人的資產負債表上作為資本租賃入賬的；但是，儘管本協議或任何其他信貸文件中有任何相反規定，任何租賃在簽訂時不是資本租賃，或在截止日期(無論該租賃是否在該日期生效)不是資本租賃，但由於在截止日期後生效的會計規則的改變而被重新定性為資本租賃，在本協議的所有目的下均不應被視為資本租賃。

“資本化租賃債務”指在作出任何決定時適用於借款人和受限制附屬公司的與資本租賃有關的負債的數額，該負債在當時需要資本化，並根據公認會計原則在借款人的資產負債表(不包括其腳註)上反映為負債，其規定的到期日應為最後一次支付租金或該資本租賃項下的任何其他到期款項的日期，該日期應在承租人可以預付資本租賃而無需支付罰款的第一個日期之前；但是，儘管本協議或任何其他信貸文件中有任何相反的規定，在發生時不需要作為資本租賃債務列入借款人資產負債表的任何債務，但由於會計規則的改變而在截止日期後生效而被重新定性為資本租賃債務的任何債務，就本協議的所有目的而言，不應被視為資本化租賃債務。

“資本化軟件支出”是指在任何期間，借款人和受限制子公司在該期間購買的軟件或內部開發的軟件和軟件增強方面的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和，符合美國公認會計準則的規定，在借款人的綜合資產負債表上反映為資本化成本。

“專屬自保子公司”是指借款人的子公司，其目的是為借款人或其任何子公司或合資企業所擁有或經營的業務或設施提供保險，或承保相關或不相關的業務，並純粹從事該等業務。

“本案”應具有本協定序言中規定的含義。

“現金抵押品”應具有第3.8(C)節規定的含義。

“現金抵押”應具有第3.8(C)節規定的含義。

“現金管理協議”是指提供現金管理服務的任何協議或安排。

“現金管理銀行”是指以現金管理協議當事人或現金管理服務提供者的身份訂立現金管理協議或提供現金管理服務的任何人。

“現金管理債務”是指借款人或任何受限制的附屬公司就任何現金管理服務或任何現金管理協議而欠任何現金管理銀行的債務。

“現金管理服務”是指金庫、存管、透支、信用卡、借記卡、購物卡、電子轉賬(含自動結算所資金轉賬服務)、商户服務(構成信用額度的服務除外)和其他現金管理服務。

“認證證券”應具有第8.17節規定的含義。

“氯氟化碳”係指借款人的子公司，即“守則”第957條所指的“受控外國公司”。

“氟氯化碳控股公司”是指借款人的一家子公司，除(I)在(X)一家或多家作為氟氯化碳的外國子公司或(Y)一家或多家其他氟氯化碳控股公司以及(Ii)因持有本定義第(I)款所述資產而臨時持有的現金和許可投資及其他資產外，沒有其他實質性資產(I)股權權益(為此，包括美國聯邦所得税中視為股權的任何債務或其他工具)或債務。

“法律變更”是指(A)在截止日期後通過任何適用的法律，(B)在截止日期後任何適用的法律或任何政府當局對其解釋或適用的任何變化，或(C)任何一方遵守任何中央銀行或其他政府或半政府當局(不論是否具有法律效力)在截止日期後發佈或作出的任何準則、請求、指令或命令；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的或與之相關的所有要求、規則、指導方針或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，無論其頒佈、通過或發佈的日期為何。

“控制權變更”是指並被視為在下列情況下發生的：(A)任何個人或“集團”(在交易法下生效的第13d-3和13d-5條所指的範圍內)，但不包括(X)該個人及其子公司的任何僱員福利計劃，以及以任何此類計劃的受託人、代理人或其他受託人或管理人的身份行事的任何個人或實體，(Y)任何許可持有人，及(Z)借款人的任何一間或多間直接或間接母公司，如無任何人士或“集團”(上文(Y)所述的任何人士除外)直接或間接持有該母公司已發行及未發行的有表決權股份所代表的總投票權的50.1%以上的實益擁有權，則該公司將直接或間接取得相當於已發行及未發行的有表決權股份所代表的總投票權50.1%以上的實益擁有權。儘管有前述規定或《交易法》規則13d-3或13d-5的任何規定，(I)任何人或“團體”不應被視為在符合股權或資產購買協議的情況下實益擁有證券，(Ii)任何人士或“集團”將不會因擁有另一人士的表決權股份或該等母公司的其他證券(或相關合約權利)而被視為實益擁有該另一人士的表決權股份(或相關合約權利)，除非該人士或“集團”擁有該母公司表決權總投票權的50.0%以上。

“類別”用於任何貸款或借款時，應指該貸款或構成這種借款的貸款是否為循環信用貸款、初始期限貸款、給定系列的增量定期貸款、初始期限C貸款、給定系列的增量期限C貸款、給定延期系列的延長期限貸款、給定延期系列的延長循環信用貸款、給定延期系列的延長的循環信用貸款、給定指定部分的再融資定期貸款、指定部分的C期再融資貸款、對指定部分的循環信用貸款進行再融資、置換期限貸款或給定指定部分或給定指定部分的置換期限貸款，當用於任何承諾時，指的是這種承諾是否是循環信貸承諾、給定延期系列的延長期限貸款承諾、給定系列的增量期限貸款承諾、初始期限C貸款承諾、給定系列的增量期限C貸款承諾、給定系列的增量循環信貸承諾、給定指定部分的再融資期限貸款承諾、給定指定部分的再融資期限C貸款承諾、給定指定部分的再融資循環信貸承諾，給定指定部分的替代定期貸款承諾或給定指定部分的替代期限C承諾。儘管有上述規定，(A)(I)對於在第十修正案生效日期發生的2019年增量定期貸款的借款，2019年增量定期貸款在發生時應構成一個單獨的“類別”，以及(Ii)緊接在2019年增量定期貸款發生和在第十修正案生效日發生2019年增量定期貸款轉換之後，就本協議及其他信貸文件而言，所有2018年遞增定期貸款及所有2019年遞增定期貸款應被視為構成2018年遞增定期貸款的單一“類別”，及(B)於第十一修正案生效之日起生效時，2022年延長循環信貸承諾(及相關循環信貸敞口)及2022年未延長循環信貸承諾(及相關循環信貸敞口)應被視為循環信貸承諾(及相關循環信貸敞口)的獨立“類別”。

“C3級TCEH第一留置權擔保債權”係指本計劃定義的“C3級TCEH第一留置權擔保債權”。

“晴空收購”是指借款人根據晴空收購協議，通過能源港公司與Black Pen，Inc.的合併，間接收購Energy Harbor Corp.及其子公司。

“晴空收購協議”指借款人、Black Pen Inc.、Energy Harbor Corp.及其他各方(其中包括)於2023年3月6日訂立的若干交易協議(與2023年3月6日生效，但根據晴空承諾書明確準許修訂、重述、修訂及重述、補充及/或以其他方式修改者除外)。

“晴空成交日期”是指晴空收購事項完成之日。

“晴空承諾函”是指借款人花旗全球市場公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、蒙特利爾銀行芝加哥分行、瑞穗銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行證券公司、法國巴黎銀行、美國銀行、法國農業信貸銀行企業和投資銀行、瑞士信貸貸款融資有限責任公司、瑞士信貸股份公司、開曼羣島分行、瑞士信貸紐約分行、摩根大通銀行、摩根士丹利高級融資公司、美國銀行、法國農業信貸銀行、瑞士信貸貸款融資有限責任公司、瑞士信貸集團開曼羣島分行、瑞士信貸紐約分行、摩根大通銀行、法國巴黎銀行、法國巴黎銀行、美國銀行、法國農業信貸銀行企業和投資銀行、瑞士信貸貸款融資有限責任公司、瑞士信貸集團開曼羣島分行、瑞士信貸紐約分行、摩根大通銀行、摩根士丹利高級融資公司。摩根士丹利銀行，N.A.，Natixis，紐約分行，

三井住友銀行、豐業銀行、Truist Securities，Inc.、Truist Bank、KeyBank National Association、法國興業銀行和三菱UFG銀行株式會社。

“Clear Sky Down”指(A)Vistra Asset Company LLC(“VAC”)成立Vistra Vision Holdings I，並將VPL的股權出資予Vstra Vision Holdings I；(B)Vistra Vision Holdings I成立，並將VPL的股權出資予Vstra Vision；及(C)Vistra Vision成立Vstra Vision Holdings II，並將VPL的股權出資予Vstra Vision Holdings II。

“晴空股權投資”指(A)VAC成立特拉華州有限責任公司VV Aggregator Holdings 1 LLC(“VV Aggregator 1”)，以及VAC成立VV Aggregator Holdings 2 LLC(與VV Aggregator 1，“VV Aggregator”統稱為“VV Aggregator”)；(B)某些能源港公司(“EHC”)股東向VV Aggregator按比例出資，以換取VV Aggregator的股權(屆時VAC應退出VV Aggregator的成員)，(C)各VV聚合者將其於EHC的股權出資予Vistra Vision，以換取Vistra Vision(按完全攤薄基準)已發行總股本的15%，及(D)Vistra Vision將其於EHC的股權出資予Vstra Vision Holdings II，以及Vistra Vision Holdings II將其於EHC的股權出資予VPL。

“晴朗天空公司間貸款”指借款人根據晴朗天空公司間票據所證明，由借款人向Vistra Vision提供的未償還本金總額不超過3,000,000,000美元的任何貸款。

“晴朗天空公司間票據”指日期為晴朗天空結算日的某些公司間票據，證明晴朗天空公司間貸款以及在形式和實質上合理地令第14修正案Lead Left Arranger滿意。

“晴空內部重組”係指指定附屬公司的股權直接或間接向維斯特拉優先股份有限公司(“VPL”)作出的貢獻。

“晴朗天空交易”指(A)晴朗天空內部重組、(B)晴朗天空下拉、(C)作出晴朗天空公司間貸款、(D)完成晴朗天空收購、(E)完成晴朗天空股權投資及因此而使指定實體成為借款人的非全資附屬公司、(F)解除指定擔保人作為擔保人的地位及(G)解除對(I)該等指定擔保人的抵押品及(Ii)任何指定擔保人的股權的任何留置權。

“截止日期”是指2016年8月4日。

“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。

“法規”係指不時修訂的1986年美國國税法。“守則”一節所指的是截止日期生效的“守則”，以及“守則”的任何後續條文，對其加以修正、補充或取代。

“抵押品”是指根據證券文件質押、抵押或聲稱質押或抵押的所有財產(為免生疑問，不包括所有除外的抵押品)。

“抵押品代理人”是指(A)在第七修正案生效日期之前，德意志銀行以本協議和證券文件項下有擔保銀行當事方的抵押品代理人的身份，以及(B)在第十四修正案生效日及之後，瑞士信貸開曼羣島分行以本協議和證券文件項下有擔保銀行當事方的抵押品代理人的身份，或根據本協議指定的任何後續抵押品代理人的身份。

“抵押品恢復日期”應具有第9.17(B)節提供的含義。

“抵押品代理人”是指(一)最初的抵押品受託人或(二)抵押品信託協議終止後的抵押品代理人。

“抵押品恢復日期”應具有第9.17(B)節提供的含義。

“抵押品返還日期”應具有第9.17(B)節給出的含義。

在第十一修正案生效日期之後的任何時間發生“抵押品暫停事件”，即(I)至少有兩家評級機構對借款人的優先無擔保長期債務證券給予投資級評級，(Ii)當時沒有未償還的定期貸款，或定期貸款貸款人已同意根據本協議的條款解除其抵押品的擔保權益，以及(Iii)當時沒有2022年未償還的非延期循環信貸貸款，所有2022年非延期循環信貸承諾已終止，所有由德意志銀行(或其關聯公司)簽發的循環信用證已根據本協議的條款進行了現金抵押或擔保(或2022年非延期循環信貸貸款人已同意根據本協議的條款解除其在抵押品中的擔保權益)。

“抵押品暫停期”應具有第9.17(C)節規定的含義。

“抵押品暫停條款”應統稱為本協議第8.17節(以及本協議第8節所包含的與根據信貸文件授予、完善或優先留置權有關的其他陳述和擔保)、第9.11節(僅限於該節與抵押品留置權的授予、完善或優先有關的部分)、第9.12節、第9.14節、第10.4(B)(Iv)節、第10.4(Aa)節(僅限於該節的規定涉及受債務留置權約束的適用資產)、第11.8節和第11.9節。

“抵押品信託協議”是指借款人、RCT、抵押品代理人、抵押品受託人和某些其他不時簽訂的第一留置權擔保當事人之間於2016年10月3日簽訂的特定抵押品信託協議。

“抵押品受託人”是指特拉華州信託公司，以及任何允許的繼承人和受讓人。

“承諾函”指TCEH、德意志銀行及其他承諾方之間於2016年5月31日發出的承諾函。

“承諾方”係指承諾函中界定的“承諾方”。

“承諾”是指，對於每個貸款人(在適用範圍內)，該貸款人的循環信貸承諾、遞增定期貸款承諾、遞增C期貸款承諾、再融資定期貸款承諾、再融資C期貸款承諾、替代期限貸款承諾和/或替代C期貸款承諾。

“商品交易法”係指不時修訂的商品交易法(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“商品套期保值協議”是指任何協議(包括根據任何主協議進行的每項確認)或交易，規定一項或多項掉期、帽、環、底、期貨、期權、現貨、遠期、衍生品、任何實物或金融商品合約或協議、電力買賣協議、燃料購銷協議、環境信用買賣協議、輸電協議、商品運輸協議、燃料儲存協議、淨額結算協議(包括淨額結算協議)、運力協議或商業或交易協議，每項均與以下各項有關：購買、出售或交換(或購買、出售或交換選擇權)、傳輸、運輸、儲存、分配、加工、租賃或對衝任何承保商品、任何該等承保商品或服務的價格或價格指數或任何其他類似衍生協議，以及任何其他類似協議。

“通信”應具有第13.17(A)節規定的含義。

“公司重大不利變化”是指對借款人及其受限制子公司的業務、經營、資產、負債、財產或財務狀況產生的重大不利影響，作為一個整體；然而，在確定公司是否發生重大不利變化時，不得考慮下列任何情況、事件、變化、事件、發展或事實狀態所產生的任何影響：(A)一般法律、法規、經濟或商業條件、一般金融市場或借款人或其任何受限制子公司經營或涉及的行業或市場的任何變化；(B)任何自然災害、政治條件變化，包括戰爭的任何開始、繼續或升級、實質性武裝敵對行動；直接或間接涉及或影響美國的破壞或恐怖主義活動或其他重大國際或國家災難或恐怖主義行為；(C)任何會計規則或原則(或其任何解釋)的任何變化，包括公認會計準則的任何變化；(D)任何適用法律(包括環境法和管理能源或商品的法律)的任何變化；(E)包括燃料在內的商品或用品的成本或電價的任何變化；(F)宣佈執行承諾書；任何信用證文件(或根據一份或多份承諾函訂立的任何其他協議)，或承諾函或任何其他文件所考慮的交易或交易的待決或完成，或根據本協議或承諾書要求採取的任何行動，以及(G)根據或按照信用證或承諾書或與本協議相關訂立的任何其他文件將採取或不採取的任何行動；但就(A)、(B)、(D)或(E)條而言，只有在不會對借款人及其受限制附屬公司整體造成重大不成比例的不利影響的範圍內，該等更改與在借款人及其受限制附屬公司經營的同一行業及司法管轄區內經營的其他人相比，才屬例外。

公司模型是指2016年5月11日向破產法院提交的作為披露説明書的附件E的模型(如在關閉時生效的現有計劃中定義的

日期)(連同借款人和聯合牽頭安排人合理商定的轉換日期之前的任何更新或修改)，案卷編號8423。

“合規期”是指在四個財政季度期間的任何期間，如果在這四個財政季度期間的最後一天，(I)所有當時未償還的循環信貸貸款的本金總額和(Ii)未償還的循環信用證(不包括(X)規定的最高金額為300,000,000美元的未提取循環信用證和(Y)以現金擔保或支持的循環信用證)的總和超過循環信貸承諾總額的30%。

“機密信息”應具有第13.16節中提供的含義。

“確認/批准令”是指破產法院於2016年8月29日作出的某項命令[案卷編號9421]確認(或如屬根據《破產法》第363條通過出售而完成的計劃，則批准)與TCEH債務人有關的計劃。

“綜合折舊和攤銷費用”對於借款人和受限子公司來説，應指任何期間的折舊和攤銷費用總額，包括遞延融資費用或成本的攤銷、核燃料成本、煤炭或褐煤儲量的耗盡、債務發行成本、佣金、費用和費用、資本化支出、軟件資本化支出、與軟件、許可證和知識產權付款有關的支出的攤銷、採購會計中記錄的任何租賃相關資產的攤銷、客户獲取成本、未確認的前期服務成本以及與養老金和其他離職後福利有關的精算損益。按低於面值發行債務所產生的原始發行折扣攤銷，以及借款人及受限制附屬公司在綜合基礎上及以其他方式根據公認會計原則釐定的該期間的獎勵付款、轉換成本及合約收購成本。

“綜合EBITDA”指任何期間的綜合淨收入，外加：

(A)在沒有重複的情況下，並(以下第(Viii)、(Ix)、(Xiii)和(Xix)條所述的增加的情況除外)在計算該綜合淨收入時扣除(而不加回)該期間借款人和受限制附屬公司的下列金額的總和：

(I)合併利息支出(包括(X)對衝義務或為對衝利率風險而訂立的其他衍生工具的淨虧損，以及(Y)在每種情況下與融資活動有關的擔保債券成本，其程度包括在合併利息支出中)，以及根據其定義第(1)(U)、(V)、(W)、(X)、(Y)和(Z)條排除在綜合利息支出之外的項目，

(2)根據收入或利潤或資本利得，包括聯邦税、外國税、州税、特許經營税、消費税、增值税和類似税，以及在此期間支付或應計的外國預扣税(包括與這些税有關或因税務審查產生的罰款和利息)的準備金；

(3)(X)該期間的綜合折舊和攤銷費用；(Y)在此範圍內可歸因於投資税收抵免的數額

該期間的其他減少的合併折舊和攤銷費用，

(四)合作伙伴關係。[保留區],

(5)公佈任何重組費用、收費或儲備的數額(包括在截止日期後與收購有關的任何費用以及與關閉和/或合併設施有關的費用)，以及與加強會計職能有關的任何一次性費用或其他交易費用、與重新開始會計有關的上市公司費用、費用、收費和與實施業務和報告制度及技術舉措有關的費用(但與實施業務和報告制度及技術舉措有關的此類費用在任何此類期間不得超過1億美元)。

(6)扣除任何其他非現金費用、費用或損失，包括任何非現金資產報廢費用、因存貨重估(包括存貨估值政策方法的改變，包括差異資本化的改變)或其他存貨調整或因採購會計而引起的開支的非現金增加，或任何其他購置、非現金補償費用、與授予認股權證有關的非現金費用、註銷或減記(但如任何此類非現金費用代表未來任何期間潛在現金項目的應計或準備金，與此有關的未來期間的現金支付應從綜合EBITDA中減去，但不包括在先前期間支付的預付現金項目的攤銷)，

(Vii)支付由第三方在任何非全資子公司的少數股權可歸因於子公司收入組成的任何少數股權支出的金額，

(八)改革開放。[保留區],

(Viii)在執行適用的修訂、合同、提高定價或計劃的日期後的前24個月，計算借款人善意合理地相信本應作為綜合EBITDA的期間的綜合EBITDA貢獻實現或實現的借款人及其受限子公司的增量合同價值金額，其計算依據是：(I)提高定價或成交量計劃和/或(Ii)與新客户簽訂具有約束力和有效的新協議(以及在其下的履約情況)，如果產生增量合同價值，則與現有客户(統稱為，“新合同”)在該期間內，該等新合同是否已生效，並在該期間開始履行(包括但不限於，可歸因於在該期間內實際變現為綜合EBITDA貢獻的新合同所產生的合同價值的增量合同價值，但不限於該增量合同價值)，只要該增量合同價值是可合理識別和可事實支持的(該合同價值應計入綜合EBITDA直至完全實現，應接受借款人管理層的認證，並應按形式計算，如同該“運行率”合同價值已在該期間的第一天變現一樣)，

(Ix)計算借款人由於在上述期間之前或期間所採取或將採取的具體行動、業務變化和業務舉措(在適用範圍內，包括因交易而採取的)(包括借款人真誠地確定的任何“運行率”協同效應、業務費用的減少和改進以及成本節約)而可實現的成本節餘淨額，這些措施已經採取或已經採取或預期將在不遲於任何此類具體行動後24個月內採取。業務變更和業務舉措(“運行率”協同效應、運營費用減少和改進以及成本節約應計入綜合EBITDA，直至完全實現為止，應接受借款人管理層的認證，並應按形式計算，如同此類“運行率”協同效應、運營費用減少和改進以及成本節約已在該期間的第一天實現一樣))，淨額為在該期間內通過此類行動實現的實際收益。但不得根據第(Ix)款增加“運行率”協同效應、運營費用的減少和改進以及成本節約，範圍與上文第(V)款所列關於該期間的此類成本節約有關的任何費用或收費重複)，

(X)報告與任何許可應收款融資有關的應收款和相關資產處置的損失金額，以及與任何許可應收款融資的提前償還、加速攤銷、償還、終止或其他償付(包括行使補救措施)有關的任何損失、成本、費用和開支。

(Xi)不包括合同終止成本和根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議或其他基於股權的薪酬而發生的任何成本、收費或支出，只要該等成本或支出的資金來自提供給借款人資本的現金收益或發行借款人(或其任何直接或間接母公司)的股票或股票等價物(不合格股票除外)的現金收益淨額，則該等現金收益淨額不包括在適用股權金額的計算範圍內；

(Xii)減少與機組停電有關的費用(如果是肯定的)；但可作為綜合EBITDA計入的與機組停運有關的唯一費用不得重複：(A)最高為250,000,000美元，相當於最近結束測試期的綜合EBITDA的20%(在實施任何此類追加之前計算)，該金額相當於任何機組因任何監管機構或其他政府當局採取的任何行動或為遵守任何適用法律而在計劃內或計劃外停運的前12個月內發生的與機組停運有關的費用的20%，(B)最高100,000,000美元，相當於最近結束的測試期的綜合EBITDA的10%(在任何此類附加生效之前計算)每個財政年度與任何機組的任何計劃內故障的前12個月內發生的機組故障有關的費用，用於擴建或升級該機組；及(C)僅為第10.9節的目的計算“綜合EBITDA”時，與任何機組的任何計劃外故障的前12個月內發生的機組故障有關的所有費用。

(十三)賠償任何業務中斷保險的收益，並且在不重複此類金額的情況下，扣除因機組停運而造成的所有EBITDA損失

在所有此類情況下，電網停電造成的EBITDA損失減去與機組停電有關的費用絕對值(如果為負值)；但根據第(Xiii)條計算的金額不得小於零，

(十四)改革開放。[保留區],

(Xv)扣除非常、非常或非經常性費用、費用或虧損(包括非常或非經常性費用)、交易費和費用、諮詢和諮詢費、賠償和費用、遣散費、整合成本、戰略舉措的成本、搬遷成本、合併和關閉成本、設施開業和開業前成本、業務優化費用或成本、過渡成本、重組成本、簽約、保留、招聘、搬遷、簽署、留任或完工獎金和開支(包括向遵守競業禁止協議的員工或製作人支付的款項)，以及對這段時期的養老金和退休後員工福利計劃進行量身定做的修改。

(Xvi)考慮任何減值費用或資產沖銷或沖銷，包括與無形資產、長期資產以及債務和股權證券投資有關的減值費用或資產沖銷或沖銷，每種情況下均根據GAAP，以及根據GAAP產生的無形資產的攤銷。

(Xvii)在任何期間實現合併EBITDA或合併淨收入時未增加的現金收入(或導致現金收入增加的任何淨額安排)，但與此類收入有關的非現金收益已在根據下文(B)段計算以前任何期間的綜合EBITDA時扣除且沒有增加，

(Xviii)在保險覆蓋的範圍內或以其他方式可由第三方償還或賠償的費用、損失或費用，以及實際已償還或可償還或可賠償的費用、損失或費用，

(十九)調整公司模式中確定的調整，以及

(Xx)由(X)“四大”國家認可會計師事務所或(Y)行政代理人可合理接受的任何其他會計師事務所就準許收購或根據本協議準許的其他投資的目標而擬備的由(X)“四大”國家認可會計師事務所或(Y)行政代理人合理地接受的任何其他會計師事務所提供的盡職調查收益質量報告(可與貸款人分享)(在每種情況下，均須遵守慣例)所作的調整。

(B)在不重複的情況下計算借款人和受限制附屬公司的綜合淨收入，並在得出該等綜合淨收入的範圍內，計算該期間下列金額的總和：

(1)增加該期間綜合淨收入的其他非現金收益(不包括任何非現金收益，只要它代表對潛在現金項目的應計或準備金的沖銷，從而減少了先前任何期間的綜合淨收入或綜合EBITDA)；

(2)獲得非常、非常或非經常性收益，

(3)在任何期間達到綜合EBITDA或綜合淨收入時未扣除的其他現金支出(或導致現金支出增加的任何淨額調整安排)，但與此類支出有關的非現金損失已在根據上文(A)段計算的以前任何期間的綜合EBITDA中計入且未扣除，以及

(4)扣除由第三方在任何非全資子公司的少數股權權益可歸因於子公司虧損構成的任何少數股權收入的數額，

在每一種情況下，借款人和受限制子公司按照公認會計原則在綜合基礎上確定；

(I)在綜合淨收入中包括的範圍內，在確定綜合EBITDA時，應排除在該期間內因與債務或公司間餘額的貨幣重新計量有關的貨幣換算收益和損失(包括因貨幣兑換風險對衝義務而產生的淨虧損或收益)而產生的任何收益或損失。

(Ii)在確定任何期間的綜合EBITDA時，(A)任何人或企業的已收購EBITDA，或歸因於借款人或任何受限附屬公司在該期間收購的任何財產、資產、部門或業務線(或當時受意向書或購買協議約束的任何財產、資產、部門或業務線)(但不包括任何相關人士或企業的已收購EBITDA或可歸因於任何財產、資產、部門或業務線的任何已收購EBITDA，在每種情況下，均不是如此收購的程度)，應包括在內，而不重複。由借款人或該受限制附屬公司(每個該等人士、財產、資產、部門或業務線，即“被收購的實體或業務”)轉讓、放棄或以其他方式處置，以及在該期間轉換為受限制附屬公司的任何非受限制附屬公司或除外項目附屬公司(每個均為“經轉換的受限制附屬公司”)的已收購EBITDA。在每種情況下，基於該形式實體在該期間(包括其在該獲取或轉換之前發生的部分)的實際收購EBITDA和(B)對每個形式實體的調整，該調整等於該期間相對於該形式實體的形式調整金額(包括其在該獲取之前發生的部分)，

(三)調查結果。[保留區],

(Iv)在計入綜合淨收入的範圍內，在確定任何期間的綜合EBITDA時，借款人或任何受限制附屬公司出售、轉讓、放棄或以其他方式處置、關閉或歸類為停止經營的任何人、財產、業務或資產(非限制性附屬公司或除外項目附屬公司除外)的已處置EBITDA應不包括在內(每個此等人士、財產、業務或資產如此出售、轉讓、放棄或以其他方式處置、或關閉或如此分類)，以及在此期間轉換為非限制子公司的任何受限子公司(每個，“轉換的非限制子公司”)和任何在此期間轉換為受限子公司的排除項目子公司(每個，“轉換的排除項目”)的已處置EBITDA

附屬公司“)，於有關期間內，以有關已出售實體或業務、已轉換非受限制附屬公司或已轉換項目附屬公司於有關期間(包括出售、轉讓或處置、關閉、分類或轉換前發生的部分)的實際處置EBITDA為基準。

儘管本協議有任何相反規定，為確定本協議項下包括截至轉換日期之前的四個會計季度(或任何月份)的任何期間的綜合EBITDA，該會計季度(或月份)的綜合EBITDA應為根據該季度(或月份)的現有DIP協議(或如適用，現有DIP信貸協議)計算的綜合EBITDA(定義見現有DIP協議或現有DIP信貸協議(定義見現有DIP協議))。根據本協議下綜合EBITDA的定義在借款人的善意確定下進行調整，這些調整應由借款人的授權官員出具證書。儘管本文有任何相反規定，但如果任何財務計算、信息或定義包括轉換日期之前的任何期間，則該財務計算、信息或定義不應被要求與公認會計準則一致。

“綜合第一留置權淨槓桿率”應指，在任何確定日期，(A)與擔保債務的留置權相同的(A)無重複的(I)綜合擔保債務的總和，(A)以抵押品(以及借款人或根據第10.2(Cc)條質押擔保債務的任何受限制附屬公司的其他資產)上的留置權作為擔保的、與擔保債務的留置權同等的綜合總債務(應理解並同意，即使本協議有任何相反規定，在任何抵押品返還之日和緊隨其後的抵押品恢復之日之間的期間，本條款(I)應包括本條款項下的所有未償還貸款)和或(Ii)構成借款人或任何受限制附屬公司的資本化租賃債務或以借款人或受限制附屬公司的任何資產的留置權擔保的購買貨幣債務減去(B)所有不受限制現金的總額減去(C)C期貸款抵押品賬户中的金額(如果有)。

“定義第(Ii)款所述類型的綜合擔保債務，在每種情況下，第一留置權淨槓桿率”應指截至任何確定日期的(A)截至該確定日期的綜合第一留置權債務與(B)最近四個會計季度的綜合EBITDA的比率，可獲得第9.1(A)或(B)節所述的財務報表。

“綜合利息支出”指，就任何期間而言，不重複的下列款項：

(1)扣除借款人和受限制附屬公司在該期間的綜合利息支出，在計算綜合淨收入時扣除(而不是加回)此類支出(包括：(A)以低於面值的價格發行債務導致的原始發行折扣攤銷；(B)就信用證、銀行承兑匯票或抵押品投放便利而欠下的所有佣金、折扣和其他費用及收費；(C)非現金利息支出(但不包括可歸因於根據公認會計原則對衝債務或其他衍生工具的市值變動而產生的任何非現金利息支出)；(D)資本化租賃債務的利息部分和(E)根據與債務有關的利率對衝債務的淨付款(如有)，但不包括(V)資產報廢債務的增加和不構成債務的貼現負債的增加或應計，(W)與購進會計的應用有關的任何債務貼現所產生的任何費用，

(X)攤銷重新獲得的債務、遞延融資費、債務發行成本、佣金、手續費和開支，(Y)任何過渡性費用、承諾費和其他融資費，以及(Z)與任何允許的應收款融資有關的佣金、折扣、收益率和其他費用和收費(包括任何利息支出)；

(2)借款人和受限制附屬公司的合併資本化利息，無論是已支付的還是應計的，每種情況下都是如此；

(三)增加該期間的利息收入；

(4)扣除在此期間就任何系列優先股支付的所有現金股息或其他分配(不包括合併中剔除的項目)；加上

(5)扣除在此期間就任何一系列不合格股票支付的所有現金股利或其他分配(不包括合併中剔除的項目)。

就本定義而言，資本化租賃債務的利息應視為按該人士根據公認會計準則合理釐定的利率計提，該利率為該資本化租賃債務所隱含的利率。

“綜合淨收入”是指在任何期間內，借款人和受限制子公司在按照公認會計原則在綜合基礎上確定的該期間的淨收益(虧損)，不包括税後淨影響，

(A)避免該期間的任何非常損失和收益，

(B)減少交易費用，

(C)評估在該期間內會計原則變更的累積影響，

(D)賠償處置、放棄或停止經營的任何收入(或損失)，以及處置處置、放棄、轉移、關閉或停止經營的任何收益或損失，

(E)支付借款人真誠釐定的可歸因於資產處置或放棄而非在通常業務運作中的任何收益或損失(減去所有與此有關的費用及開支)，

(F)披露任何屬不受限制附屬公司或除外項目附屬公司的人在該期間的任何收入(或虧損)，以及任何不屬附屬公司或按權益會計方法計算的任何人在該期間的任何收入(或虧損)；但借款人及受限制附屬公司的綜合淨收益，須按在該期間內實際以現金(或在轉換為現金的範圍內)支付予借款人或任何受限制附屬公司的股息或分派或其他付款的款額而增加，

(G)僅為確定適用金額而披露任何受限制附屬公司(任何貸方除外)在該期間的任何收入(或虧損)，但在確定之日，該受限制附屬公司宣佈或支付其淨收入的股息或類似分配並非在沒有任何事先政府批准(未獲得批准)的情況下完全允許的，也不是由經營直接或間接允許的

根據其組織文件的條款或適用於該受限制子公司或其股東的任何協議、文書或適用法律，除非有關支付股息或類似分配的限制(I)已被合法放棄或以其他方式解除，(Ii)依據本協議和其他信貸文件、允許的債務交換票據、增量貸款、增量貸款承諾或允許的其他債務，(Iii)外國子公司發生第10.2節允許的任何營運資金額度，或(4)如果任何此類協議或文書中所包含的產權負擔和限制作為一個整體對擔保當事人的利益並不比信用證單據中所載的產權負擔和限制(由借款人善意確定的)低很多，則依據該協議或文書產生；但借款人及受限制附屬公司的綜合淨收入，將按該期間內以現金(或在轉換為現金的範圍內)實際支付予借款人或任何受限制附屬公司的股息或其他分派或其他付款的數額增加，但數額不得包括在內，

(H)根據公認會計原則在借款人的綜合財務報表中扣除税項後的所有調整(包括該等調整對借款人和受限制附屬公司的影響)的影響，原因是：(I)由於TCEH債務人脱離破產而採用重新開始會計原則，或(Ii)對交易或任何已完成的收購適用購買會計，在每種情況下，包括攤銷或註銷與之相關的任何金額，以及，無論是在截止日期之前或之後完成的，

（i） 該期間歸因於債務提前免除的任何收入（或損失）（對衝義務除外，但為避免疑問，包括債務交換交易和與交易相關的申請前債務的免除），

(J)扣除該期間可歸因於套期保值義務或其他衍生工具的任何未實現收益(或虧損)，

(K)考慮與商品價格變動有關的任何減值費用或資產沖銷或減記，包括與無形資產、長期資產以及債務和股權證券投資有關的減值費用或資產沖銷或沖銷，在每種情況下，均根據公認會計準則，由對衝義務的收益抵消；

(L)包括因授予股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票或其他權利而記錄的任何非現金補償支出，以及借款人或其任何直接或間接母公司的管理層與交易有關的股票或股票等價物的展期、加速或支付相關的任何現金費用；

(M)在截止日期後12個月內因按照公認會計原則進行的交易或因在此期間採用或修改會計政策而發生的變化而如此需要設立的應計項目和準備金；

(N)不計入與以下交易(包括信用證費用)、計劃、任何股票或股票等價物的發售(包括任何股權發售)、投資、收購(包括任何經準許的收購及符合以下條件的任何收購)有關或產生的任何應計項目、付款、費用、開支或收費(包括合理化、法律、税務、結構及其他成本及開支，但不包括折舊或攤銷開支)

借款人和受限制子公司根據意向書或購買協議)、處置、股息、限制性付款、資本重組或發行或產生的債務(包括任何再融資交易或任何債務工具的修訂、豁免或其他修改)，在每種情況下，無論是否完成，包括(A)與本協議、其他信貸文件和任何允許的應收賬款融資有關的與談判、執行和交付以及其他交易有關的費用、開支或收費，(B)對本協議和其他信貸文件的任何修訂或其他修改，(C)在成交日期前完成的任何該等交易，以及已進行但未完成的任何該等交易，。(D)任何該等交易所產生的任何費用或非經常性合併成本，及。(E)在該期間內就任何收購或其他投資而支付或應累算的套取債務，。

(O)按照第9.9節的規定，披露在該期間內支付的管理、監測、諮詢和諮詢費以及相關賠償和開支的數額；以及

(P)與重組有關的或其他類似的費用、費用、成本、佣金和開支或在此期間發生的與本協議、其他信貸文件、信貸安排、案件、與案件有關的任何重組計劃、以及上述所考慮的任何和所有交易，包括沖銷任何應收款、終止或結算執行合同、專業和會計費用、管理激勵、保留員工或類似計劃(在每種情況下，只要破產法院批准該等計劃所需的範圍)、訴訟費用和和解、資產減記、與TCEH債務人的公司重組有關的收入和收益。

此外，在借款人及其受限制附屬公司尚未計入綜合淨收入的範圍內，綜合淨收入應包括(X)與業務中斷有關的費用、收費或損失從業務中斷保險獲得的收益，(Y)補償實際收到並由賠償或其他補償條款覆蓋的任何費用或收費，在每種情況下，在計算綜合淨收入時扣除這些費用、費用或損失。以及(Z)由於本協議允許的任何收購或其他類似投資或其任何金額的攤銷或沖銷，GAAP要求或允許的組成部分金額(包括庫存、財產和設備、軟件、商譽、無形資產、正在進行的研究和開發、遞延收入和債務項目)和相關權威聲明的購買會計影響(包括被壓低到借款人及其受限制子公司的該等調整的影響)。

“綜合擔保債務”應指，截至任何確定日期，(A)在下述日期的綜合債務總額：(I)以抵押品(以及借款人或根據第10.2(Cc)條質押擔保債務的任何受限附屬公司的其他資產)上的留置權為擔保的綜合債務總額(應理解並同意，儘管本協議中有任何相反規定，但在任何抵押品歸還日期和緊隨其後的抵押品恢復日期之間的期間內，本條款(I)應包括所有未償還貸款)或(Ii)構成借款人或以借款人或受限制附屬公司的任何資產的留置權擔保的資本化租賃債務或購買貨幣債務減去(B)所有無限制現金的總額減去(C)C期貸款抵押品賬户中的金額(如果有)。

“綜合擔保淨槓桿率”指，截至任何確定日期，(A)截至該確定日期的綜合擔保債務與(B)9.1(A)或(B)節所述財務報表可供查閲的最近四個會計季度的綜合EBITDA的比率。

“綜合總資產”是指在任何確定日期，在公司間抵銷後，在借款人和受限制子公司的合併資產負債表上(或，如果確定日期是根據第9.1節已交付(或必須已交付)該綜合資產負債表的第一個日期之前)，在根據第6.11節交付的備考財務報表上，與“總資產”(或任何類似標題)相對列示的金額(如果是與任何特定交易有關的確定，按形式計算，包括與此相關而取得的任何財產或資產)。

“綜合債務總額”是指，截至任何確定日期，(A)(X)(I)(A)(X)(I)(A)款所述所有債務的未償本金總額(僅限於此類債務自債務產生之日起一年以上到期，或在借款人或任何受限制附屬公司自行選擇可續期或延期至自其產生之日起一年以上的日期起一年內到期的範圍內)，(D)款(但就(D)款而言，僅限於任何信用證項下的任何非現金擔保或擔保的未償還提款)及其定義(F)條款，在每一種情況下，均為借款人和受限制附屬公司在該日期實際欠下的款項，且僅限於根據公認會計原則在綜合基礎上確定的借款人資產負債表上顯示的程度和(Ii)購貨款債務(為免生疑問，不包括(Y)借款人及其受限制附屬公司為任何人士(借款人或任何受限制附屬公司除外)的利益而承擔的擔保責任減去(B)所有不受限制現金總額減去(C)C期貸款抵押品賬户(如有)金額。

“綜合總淨槓桿率”應指，截至確定日期的任何日期，(A)(I)截至確定日期的綜合總債務減去(Ii)所有無限制現金的總額減去(Iii)C期貸款抵押品賬户中的金額與(B)最近四個會計季度的綜合EBITDA的比率，其中財務報表在第9.1(A)或(B)節中描述。

“或有債務”是指未以書面形式提出索賠的賠償債務和其他類似或有債務(但為免生疑問，不包括可在信用證項下提取的金額)。

“合同要求”應具有第8.3節規定的含義。

“轉換日期”應具有第6節中提供的含義。

“經轉換的除外項目附屬公司”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“轉換後的受限制附屬公司”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“經轉換的非限制性附屬公司”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“改正延期修正案”應具有第2.15(C)節規定的含義。

“相應的貸款金額”具有第12.14(C)節所賦予的含義。

就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。

“承保商品”是指任何能源、電力、發電、容量、電力、熱率、擁堵、天然氣、液化天然氣、核燃料(包括濃縮、轉換和加工權)、柴油、燃料油、其他以石油為基礎的液體、煤、褐煤、原料、天氣、排放、碳、可再生能源和其他環境信用、廢物副產品、可再生能源信用“總量管制和交易”相關信用，或任何其他與能源有關的商品或服務(包括輔助服務、具有經濟價值的屬性和相關風險(如地點基礎))。

“信用證文件”是指本協議、擔保、擔保文件、抵押品信託協議、每份信用證和借款人在本協議項下籤發的任何本票，以及借款人和行政代理指定為信用證文件的其他文件，但為免生疑問，現金管理協議、套期保值協議和擔保套期保值協議不應是信用證文件。

“信用證事項”指幷包括貸款的發放(但不包括轉換或延續)和信用證的簽發。

“信貸安排”應指任何類別的承諾和其下的信貸延伸。

“信用證方”是指控股公司、借款人、附屬擔保人以及作為信用證單據一方的借款人的其他附屬公司。

“累計合併淨收入”是指任何期間的合併淨收入，視為單一會計期間。累計綜合淨收入可以是正數，也可以是負數。

“治癒金額”應具有第11.13(A)節規定的含義。

“治療期”應具有第11.13(A)節規定的含義。

“治療權”應具有第11.13(A)節規定的含義。

“每日簡單SOFR”指，對於任何一天(“SOFR Rate Day”)，相當於SOFR的前兩(2)個美國政府證券營業日(I)(如果該SOFR Rate Day是美國政府證券營業日，則為SOFR Rate Day)或(Ii)如果該SOFR Rate Day不是美國政府證券營業日，即緊接SOFR Rate Day之前的美國政府證券營業日的年利率。因此，SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上發佈。任何

因SOFR變更而引起的日常簡單SOFR的變更，自SOFR變更生效之日起生效，不通知借款人。

“債務提前償還事件”是指借款人或任何受限制子公司對任何債務的任何發行或發生(根據第10.1條允許發行或發生的債務除外)。

“遞減收益”應具有第5.2(H)節規定的含義。

“違約”是指任何事件、行為或條件，在發出通知或本協議規定的時間流逝後，或兩者兼而有之，即構成違約事件。

“違約率”應具有第2.8(D)節規定的含義。

“違約貸款人”是指貸款人違約生效的任何貸款人。

“遞延現金收益淨額”應具有“現金收益淨額”定義中規定的含義。

“遞延現金收益淨額支付日期”應具有“現金收益淨額”定義中規定的含義。

“寄存銀行”應具有第3.9節規定的含義。

“指定非現金對價”是指借款人或任何受限附屬公司根據第10.4(B)條與處置有關而收到的非現金對價的公平市場價值，該非現金對價根據借款人的授權官員的證書被指定為指定非現金對價，該證書列出了該估值的基礎(該金額將在適用的處置完成後180天內減去轉換為現金的部分非現金對價的公平市場價值)。指定非現金對價的特定項目在支付、贖回或以其他方式報廢或出售或以其他方式按照第10.4節處置的範圍內將不再被視為未償還。

“德意志銀行”係指德意志銀行紐約分行。

“DIP管理代理”是指德意志銀行，在現有的DIP協議下，以其管理代理的身份。

“DIP借款人”應指TCEH。

“DIP貸款”是指為DIP循環信用貸款、DIP定期貸款和DIP C期限貸款提供的信貸安排。

“DIP設施文件”是指關於DIP設施的最終文件。

“DIP循環信貸貸款”是指就每個貸款人而言，該貸款人在緊接轉換日期之前未償還的循環信貸貸款(定義見現有DIP協議)。

“DIP循環信用證”是指在轉換日期根據現有DIP協議為借款人開立和未支付的信用證(定義見現有DIP協議)，在附表1.1(B)中被確定為“循環信用證”，並根據第3.10節被視為本協議項下的“循環信用證”。

“DIP C期貸款抵押品賬户”應指C期貸款抵押品賬户(定義見現有的DIP協議)。

對於每個貸款人而言，“DIP C期貸款”是指該貸款人在緊接轉換日期發生之前未償還的C期貸款(定義見現有的DIP協議)。

“DIP定期信用證”是指在轉換日期根據現有的DIP協議為借款人開立和未付的信用證(如現有的DIP協議所定義)，在附表1.1(B)中被確定為“定期信用證”，並根據第3.10節被視為本協議下的“定期信用證”。

“DIP定期貸款”是指就每個貸款人而言，該貸款人在緊接轉換日期發生前未償還的定期貸款(如現有的DIP協議所界定)。

“已處置EBITDA”就任何已出售實體或業務、任何已轉換不受限制附屬公司或任何已轉換不受限制項目附屬公司而言，指該等已出售實體或業務、已轉換不受限制附屬公司或已轉換不受限制項目附屬公司(猶如綜合EBITDA定義中所指借款人及受限制附屬公司是指該等已出售實體或業務、已轉換不受限制附屬公司或已轉換不受限制項目附屬公司(視屬何情況而定)及其各自附屬公司(視屬何情況而定))的有關期間的綜合EBITDA金額。

“處置”應具有第10.4節規定的含義。

“被取消資格的機構”是指(A)借款人在2016年5月31日或之前以書面向行政代理單獨指明的銀行、金融機構或其他人員，或借款人和聯合牽頭安排人應在該日期之後和截止日期之前相互商定的銀行、金融機構或其他個人，或借款人以書面方式確定的此類銀行、金融機構或其他個人的任何附屬公司，或根據其名稱很容易確定為附屬公司的銀行、金融機構或其他人員。(B)借款人或其任何附屬公司(並非真正的債務基金或在正常業務過程中從事商業貸款、債券及類似信貸擴展投資的投資工具，且其管理人對該基金或投資工具的第三方投資者負有受託責任)不時以書面形式向行政代理指明的競爭者(或借款人以書面形式指明的其關聯者或根據其名稱可輕易辨認為關聯者的關聯者)；但在有關轉讓日期後，該等識別不得追溯適用於取消任何先前已取得轉讓或參與任何信貸安排權益的人士就先前取得的款項的資格。(C)被排除的聯屬公司(有一項理解，即一般的課程交易活動不應被視為提供諮詢服務，以決定是否

此類被排除的關聯公司是被取消資格的機構)和(D)任何違約貸款人。第(A)、(B)和(D)款中列出的所有被取消資格的機構的名單應根據要求向所有貸款人提供。

“不合格股票”對於借款人或任何受個人限制的附屬公司而言，是指該人的任何股票或股票等價物，根據該股票或股票等價物的條款，或根據其可轉換、可發行或可交換的證券的條款，或在任何事件發生時到期或強制贖回(不是非不合格股票的股票或股票等價物)，但由於控制權變更、資產出售或類似事件而導致的，只要其持有人在控制權變更發生時有任何權利，則不在此限。資產出售或類似事件應根據償債基金債務或其他規定提前全額償還貸款和所有其他債務(有擔保對衝協議下的對衝債務、有擔保現金管理協議或或有債務下的現金管理債務和承諾終止除外)，或可由持有人選擇贖回(控制權變更、資產出售或類似事件除外，只要控制權變更、資產出售或類似事件發生時其持有人的任何權利發生時除外)。資產出售或類似事件應提前全部或部分償還貸款和所有其他債務(有擔保套期保值協議項下的對衝債務、有擔保現金管理協議或或有債務項下的現金管理債務以及承諾的終止)，在每種情況下，均應在最後到期日後九十一(91)天之前全額償還貸款和所有其他債務；但如該等股票或股票等價物是為借款人或其任何附屬公司的僱員的利益而發行的，或由任何該等計劃向該等僱員發行的，則該等股票或股票等價物不應僅因借款人(或其任何直接或間接母公司)或其任何附屬公司為履行適用的法定或監管義務而需要回購而構成不合格股票；此外，借款人的任何現任或前任僱員、高級職員、董事、經理或顧問、其任何附屬公司或其任何直接或間接母公司或借款人或任何受限制附屬公司擁有投資並由借款人的董事會真誠指定為“聯營公司”的任何其他實體所持有的任何股票或股票等價物，在每種情況下均依據任何股東協議、管理股權計劃或股票激勵計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議或其他方式，以履行適用的法定或監管義務或因該僱員的終止、死亡或殘疾而引起。高級管理人員、董事、經理或顧問不應僅僅因為借款人或其任何子公司可能要求回購而構成喪失資格的股票。

“分紅”或“分紅”應具有第10.6節規定的含義。

“美元”和“美元”是指美利堅合眾國合法貨幣中的美元。

“國內子公司”是指借款人根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的每一家子公司。

“圖紙”應具有第3.4(B)節規定的含義。

“電網停運造成的EBITDA損失”應指，就任何輸電或配電線路停運而言，指(與天氣事件或其他相關事件有關)借款人及其受限制子公司在前12個月內(基於借款人的善意確定)本應就任何單位賺取的實際收益的總和，即如果該輸配電線路在該期間內沒有停運，則該等輸電或配電線路停運；以及(Y)

借款人及其受限制的子公司因此類停電而支付的任何罰款或獎金的金額。

“機組停運造成的EBITDA損失”是指，任何機組(I)因任何計劃外停運或停機(與天氣有關的事件或其他原因有關)而停止服務，或(Ii)由於異常天氣或其他導致機組不能在正常能力下運行的計劃外和非常情況(本第(Ii)款所述的這種故障，稱為“運行故障”)而無法正常運行。(X)借款人及其受限制附屬公司在任何該等停運或關閉或營運失敗的前12個月期間，(基於借款人的善意決定)本應就任何該等單位賺取的實際收入的總和，以及(Y)借款人及其受限制附屬公司因該等停運或營運失敗而支付的任何罰款或獎金的金額。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“EFCH”應具有本協定序言中規定的含義。

“第八修正案”是指截至2019年3月29日，在控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理、抵押品代理、所需的循環信用貸款人、循環信用證發行人和其他各方之間的某些第八修正案。

“第八修正案生效日期”應具有第八修正案中規定的含義。

“第十一條修正案”是指截至2022年4月29日，在控股公司、借款人、信用證其他當事人、行政代理、抵押品代理人、貸款人、循環信用證發行人和其他各方之間的“信用證協議第十一條修正案”。

“第十一修正案生效日期”應具有第十一修正案中規定的含義。

“員工福利計劃”是指由控股公司、借款人或任何子公司(或就受ERISA第四章規定的員工福利計劃而言，指任何ERISA附屬公司)維護或出資的員工福利計劃(如ERISA第3(3)節所界定的)，但外國計劃除外。

“環境資本支出”是指借款人或任何受限附屬公司認為合理必要的資本支出和其他成本，或借款人或任何受限附屬公司自願承擔的其他成本，以遵守或預期必須遵守適用的環境法或借款人或任何受限附屬公司自願承擔的與環境相關的資本支出。

“環境索賠”是指任何和所有訴訟、訴訟、法律程序、命令、法令、要求、要求函、索賠、留置權、不遵守通知、違反或潛在責任或調查的通知(不包括由控股、借款人或控股的任何其他子公司或其代表(A)在該人的正常業務過程中或(B)與融資交易或收購或處置房地產有關的要求而編寫的報告)或在每一案件中與任何適用的環境法或根據任何適用的環境法發出的任何許可證或給予的任何批准(下稱“索賠”)密切相關的法律程序，包括(I)政府當局依據任何適用的環境法對執法、清理、清除、應對、補救或其他行動或損害提出的任何和所有索賠，以及(Ii)任何第三方就危險材料的存在、釋放或威脅釋放到環境中或對環境(包括環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、地表和地下地層以及濕地等自然資源)造成的傷害或損害威脅而提出的任何和所有索賠。

“環境法”係指任何現行適用的聯邦、州、外國或地方法規、法律、規則、條例、條例、法典和普通法規則，或就信用證單據的任何截止日期後的要求而言，此後生效並在每個案件中經修訂的，及其任何具有法律約束力的司法或行政解釋，包括任何具有法律約束力的司法或行政命令、同意法令或判決，涉及保護環境，包括環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、地表和地下地層以及濕地等自然資源，或與人類健康或安全(在每個案件中，在與人類接觸危險材料有關的範圍內)，或危險材料。

“股權發行”是指公開或非公開出售借款人或其任何直接或間接母公司的普通股或優先股(不包括不合格股票)，但不包括：(A)關於借款人或S-8表格中登記的任何直接或間接母公司普通股的公開發行；(B)向借款人或任何此類母公司的任何子公司發行的股票；(C)任何可償付金額。

“ERCOT”是指德克薩斯州電力可靠性委員會或任何其他繼承該委員會的實體。

“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年僱員退休收入保障法。對ERISA的部分引用是指ERISA在截止日期生效，以及ERISA對其進行修正、補充或取代的任何後續規定。

“ERISA聯營公司”是指與借款人或借款人的任何附屬公司一起被視為守則第414(B)或(C)節所指的“單一僱主”，或僅就ERISA第302節和守則第412節的目的而言，根據守則第414節被視為單一僱主的每個人(如ERISA第3(9)節所界定)。

“ERISA事件”是指(I)任何福利計劃未能遵守ERISA和/或守則的任何規定或該等福利計劃的條款；(Ii)任何須報告的事件；(Iii)任何非豁免禁止交易的福利計劃的存在；(Iv)任何養老金計劃未能滿足適用於該養老金計劃的最低資金標準(在守則第412節或ERISA第302節的含義內)，無論是否放棄；(5)根據《守則》第412(C)條或《僱員退休保障條例》第302(C)條申請豁免任何養卹金計劃的最低籌資標準；(Vi)發生任何事件或條件，而根據《企業退休保障條例》第4042條，該事件或條件可合理地構成終止任何退休金計劃或委任受託人管理任何退休金計劃的理由，或任何貸款方或其任何ERISA附屬公司根據《企業退休保障條例》第四章就終止任何退休金計劃承擔任何責任，包括但不限於施加任何以PBGC或任何退休金計劃為受益人的留置權；(Vii)任何貸款方或其任何ERISA關聯公司收到來自PBGC或計劃管理人的任何書面通知，以根據ERISA第4042(A)條終止任何養老金計劃，或根據ERISA第4042(B)(1)條任命受託人管理任何養老金計劃；(Viii)任何貸款方或其任何ERISA關聯公司因退出或部分退出任何養老金計劃(或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止)或多僱主計劃而招致的任何責任；或(Ix)任何信用方或其任何ERISA關聯公司收到關於向其施加退出責任的任何通知，或確定一個多僱主計劃或預計將破產、重組或終止(按ERISA第4041a條的含義)。

“錯誤付款”的含義與第12.14(A)節所賦予的含義相同。

“錯誤退款不足”具有第12.14(C)節所賦予的含義。

“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

“違約事件”應具有第11節規定的含義。

“交易法”是指1934年修訂的證券交易法，以及根據該法頒佈的規則和條例。

“匯率”是指在任何一天就任何貨幣而言，該貨幣可以兑換成任何其他貨幣的匯率，大約在上午11點左右。(倫敦時間)在這樣的日子裏，在路透社世界貨幣頁面上購買這種貨幣。如果該匯率沒有出現在任何路透社世界貨幣頁面上，匯率應參考行政代理和借款人可能商定的其他可公開提供的匯率顯示服務來確定，或者，如果沒有達成協議，該匯率應改為行政代理在當時正在進行其對該貨幣的外幣兑換操作的市場上的現貨匯率的算術平均，當地時間上午10點左右，用於購買相關貨幣並在兩(2)個工作日後交付。

被排除的聯屬公司是指主要從事私募股權、夾層融資或風險投資的任何聯營公司或其任何聯營公司的成員，或聯席牽頭安排人所知的參與向收到與計劃有關的分配的債權人或參與計劃談判的任何其他人(控股公司、控股公司的任何直接或間接母公司、借款人及其子公司)提供諮詢服務的成員，包括通過提供有限數量的高級員工以外的諮詢服務

根據行業法規或此類聯合牽頭安排者的內部政策和程序，以監督身份行事，以及聯合牽頭安排者的內部法律、合規、風險管理、信貸或投資委員會成員。

“除外抵押品”指(A)除外的子公司和(B)除外的財產。

“排除的信息”應具有第13.6節規定的含義。

“排除項目子公司”是指(A)在轉換日期後形成或獲得的借款人的任何無追索權子公司；但借款人在此時(或之後迅速)在給行政代理的書面通知中指定該子公司為“排除項目子公司”，(B)借款人隨後在給管理代理的書面通知中指定為“排除項目子公司”的任何受限子公司，以及(Cb)排除項目子公司的每個子公司；但在第(A)款和第(B)款、第(X)款的情況下，此類指定應被視為在指定之日的投資(或在將被排除的項目子公司指定為受限子公司的情況下，在不會導致適用金額增加的範圍內的未完成投資的減少)，其金額等於投資的賬面淨值，且僅在指定之日第10.5節允許的範圍內允許這種指定。(Y)不存在違約事件，也不會因該指定而導致違約事件，且(Z)就(Ba)而言，將被如此指定為除外項目附屬公司的受限制附屬公司當時(直接或間接透過其附屬公司)並不擁有借款人或其任何受限制附屬公司的任何股份，或對其任何財產擁有任何留置權。任何附屬公司不得被指定為排除項目附屬公司，如果指定後，該附屬公司就任何重大債務而言將是“受限制附屬公司”(或以其他方式受制於任何重大債務契約)。借款人可通過向行政代理髮出書面通知，將任何被排除的項目子公司重新指定為受限子公司，此後，該子公司不再構成被排除的項目子公司，但前提是：(X)在指定之日該子公司有未償債務的情況下，緊隨該指定生效後，借款人應在債務產生後按形式遵守第10.9條規定的契諾(在當時需要檢驗該契諾的範圍內)，以及(Y)不存在或不會因該重新指定而導致違約事件。如果在任何時候，任何被排除的項目子公司仍然是借款人的子公司，但未能滿足“無追索權子公司”定義中規定的要求，則就本協議而言，該子公司此後將不再是被排除的項目子公司，並且，除非它在該故障發生時或之前被指定為非限制性子公司，就本協議而言，該附屬公司應被視為受限制附屬公司，而該附屬公司的其他信貸文件及該附屬公司當時任何未清償債務，即使本協議或任何其他信貸文件有任何相反規定，亦不得(X)在任何時間(X)直接或間接將其全部或實質所有財產或其他資產直接或間接出售或以其他方式轉讓予被排除項目附屬公司，否則將被視為由截至該日期並非排除項目附屬公司的受限制附屬公司招致的任何債務。

“除外財產”是指(I)根據本協議或任何其他信用單據對借款人在與抵押品代理人協商後合理確定的將導致重大不利會計或監管後果的任何財產的權利、所有權或權益的擔保權益或留置權；(Ii)受所有權證書約束的任何車輛、飛機和其他資產；(Iii)信用證權利，其擔保權益不能通過UCC備案完善(支持義務除外)；(Iv)任何受許可留置權所規限的財產，以確保達成購房款協議、資本租賃或類似安排

在信貸協議允許的範圍內和只要在信貸協議中設定擔保權益被禁止(或以其他方式要求同意，但不存在尋求同意的義務)或產生終止權利或第三方的恩惠，在每種情況下，不包括其收益和應收款，以其他方式不構成排除的財產；(V)(X)不動產的所有租賃權益(為免生疑問，包括就該等租賃權益取得任何業主或其他第三方的豁免、禁止反言、同意或附帶進入書的任何規定)；(Y)任何位於美國且賬面價值為$50,000,000或以下(在取得或作出貢獻時已釐定)(但不包括其上的任何抵押品)的信用方所擁有的任何一幅不動產及其費用改進，或由美國境外的一名信用方所擁有的任何一幅不動產及其費用改進；及。(Z)與本條例附表10.4所列資產有關的任何一幅不動產及其改進(在第七項修正案生效日期有效者除外)，在第七修正案生效日期後180天內(該期限可由抵押品代理人合理酌情延長)，任何此類房地產地塊(及其改進)尚未處置或不受具有約束力的銷售協議的約束；(Vi)在美國專利商標局提交併接受的任何“意向使用”商標申請，除非和直到美國專利商標局提交併接受聲稱使用的修正案或使用説明書，但僅在授予擔保權益可能損害此類“意向使用”商標申請根據聯邦法律的有效性或可執行性的範圍內(如果有)；(Vii)任何租船、許可證、特許經營權、授權、租賃、許可或協議，在每一種情況下，僅在適用的信用方(W)授予其中的擔保權益(或受其約束的資產)的範圍和時間內，才會導致據此產生擔保權益或產生有利於任何一方的終止權，(X)可能違反或可能使該特許、許可、特許經營、授權、租賃、許可或協議無效，或(Y)將給予任何一方(信用方除外)任何該等特許、許可、特許、授權、租賃、租賃，許可證或協議只有在徵得當事人同意(信用方同意除外)的情況下，才允許根據該憲章、許可證、特許經營權、租賃、許可證或協議終止其義務或(Z)項下的權利，並且除第(W)、(X)、(Y)和(Z)款所述的每一種情況下，根據第9-406、9-407條將使其無效外，尚未獲得授予擔保權益的必要同意(已理解並同意，除第(W)、(X)、(Y)和(Z)款所述的情況外，沒有任何其他必要的同意)。任何相關司法管轄區的《統一商法典》第9-408條或第9-409條，在每一種情況下，不包括不屬於證券化資產的收益和應收款；(8)沒有人提出索賠或索賠金額低於50,000,000美元的任何商業侵權索賠(如《擔保協議》所界定)；(9)任何除外的股票和股票等價物；(X)不受限制的子公司、除外項目子公司、非實質性子公司的資產(通過提交UCC-1融資聲明獲得的完美擔保權益除外)、專屬自保子公司和特殊目的實體，包括任何應收款實體或任何證券化子公司，或在與過渡收費或過渡財產有關的債權人間協議所管轄的賬户中；(Xi)任何資產，借款人和抵押品代理人合理地確定，在擔保文件下授予擔保權益或獲得以擔保當事人為受益人的所有權保險的成本或其他後果，鑑於擔保當事人將從中獲得的利益，應是過高的；(十二)根據擔保文件為擔保當事人授予擔保權益可合理預期導致不利税收或監管後果的任何資產，而不是借款人與擔保代理人協商合理確定的最低限度的不利税收或監管後果；(十三)任何保證金股票；(Xiv)任何捆綁付款金額，而該捆綁付款金額是在根據應收賬款融資工具資產設立的鎖箱、抵押品賬户或類似賬户中，與允許的應收賬款融資相關而設立的，或在與合格證券化融資相關的轉換費用或轉換財產或證券化資產相關的債權人間協議所管轄的賬户中；(Xv)應付給該信用方的金額。

代表非貸款方的個人收集的資產，包括過渡性財產和過渡性收費；以及(Xvi)任何資產，就此類資產授予擔保權益被法律、條約、規則或條例(包括聯邦能源管理委員會和/或核管理委員會通過的條例)禁止或將違反法律、條約、規則或條例(包括聯邦能源管理委員會和/或核管理委員會通過的條例)或仲裁員、法院或其他政府當局的決定，或需要獲得任何政府當局的同意、批准、許可或授權(除非已收到此類同意、批准、許可或授權)；但在任何情況下，在任何相關司法管轄區或其他適用法律的第9-406、9-407、9-408或9-409條生效後，無義務取得此類同意)或為任何政府或監管第三方創設終止權，不包括其收益和應收款(以其他方式不構成除外抵押品的範圍)；(十一)為支持本協議所允許的交易的對衝義務而質押或轉讓的現金和現金等價物；(Xviii)僅為非貸方第三方的利益而持有資金的銷售税、工資或其他信託賬户，以及(Xix)由非美國子公司(氟氯化碳或氟氯化碳控股公司)擁有的任何資產，包括另一實體的任何股票或股權；但就第(Iv)、(Vii)及(Xvi)條而言，該等財產只在上述禁止、違反、無效或同意權利(視何者適用而有效)的範圍內及在該等權利有效期間內屬除外財產，而就任何該等協議或同意而言，並不是在考慮該等協議或同意或在該等協議或同意中設定擔保權益而設定的。

“不包括的股票和股票等價物”是指(I)在抵押品代理人和借款人的合理判斷下，鑑於貸款人從中獲得的利益，根據擔保文件將該等股票或股票等價物質押給抵押品代表的負擔或費用過高的任何股票或股票等價物；(Ii)(A)僅在任何外國子公司的有表決權股票質押的情況下，該等股票或股票等價物均由貸款方直接擁有，超過CFC股或任何CFL股控股公司的該外國子公司每一已發行表決權股票類別的65%的任何有表決權股票，以及(B)作為CFC股或並非由貸款方直接擁有的任何CFC股控股公司的任何外國子公司的任何股票或股票等價物，(Iii)任何股票或股票等價物，只要其質押將違反任何適用的法律要求或任何合同要求(包括任何法律上有效的要求，以獲得任何政府當局或任何其他監管第三方的同意或批准，或獲得任何其他監管第三方的許可，除非此類同意，已獲得批准或許可(不言而喻，上述規定不應被視為有義務要求借款人或借款人的任何子公司取得任何此類同意、批准或許可)、(4)各附屬公司的任何股票或股票等價物，除非已獲得履行此類質押的同意(應理解，前述規定不應被視為有義務借款人或任何子公司取得任何此類同意)，(V)任何非全資子公司(PrefCo和PrefCo子公司除外)的股票或股票等價物，(Vi)任何子公司的任何股票或股票等價物，只要可以合理地預期該等股票或股票等價物的質押會導致不良的税收、監管或會計後果，而不是借款人或任何子公司(或在税收後果的情況下，借款人的任何直接或間接所有人)在與抵押品代理人協商後合理確定的，(Vivii)屬於保證金股票的任何股票或股票等價物，(Viii)由氟氯化碳或氟氯化碳控股公司擁有的任何股票或股票等價物，以及(Ix)任何非限制子公司、任何除外項目子公司、任何無形子公司(其完善的擔保權益可通過提交UCC-1融資報表獲得的範圍除外)、任何專屬自保子公司、任何經紀交易商子公司、任何非營利子公司和任何特殊目的實體(包括任何應收款實體和任何證券化子公司)的任何股票和股票等價物；及(X)被指定人或合格股票(但僅限於需要發行的股票

根據適用法律)；但排除的股票和股票等價物不應包括構成抵押品的上述財產的收益。

“不包括的子公司”是指(A)本合同附表1.1(D)所列的每家國內子公司和每一家未來的境內子公司，在每一種情況下，只要任何此類子公司在最近結束的財政季度或財政年度(如適用)不構成已交付第9.1(A)或(B)節所述財務報表的重要子公司，(B)不是全資子公司(PrefCo和PrefCo子公司除外)或以其他方式構成合資企業的每家國內子公司(只要該子公司仍是非全資的受限制子公司或合資企業)，(C)任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司；。(D)被(I)任何適用的(X)合同要求、(Y)適用的法律(包括但不限於因適用的財政援助、董事職責或公司利益要求而禁止)、或(Z)組織文件(在第(X)和(Z)條的情況下)禁止的每一家國內子公司。在轉換日期或收購該子公司的任何日期生效(如果這種禁止不是在考慮到擔保的情況下訂立的)，在該子公司成為受限制的子公司時(並且只要該限制或其任何替代或更新生效)保證或授予留置權，或(Ii)為該擔保或授予而需要獲得政府當局的同意、批准、許可或授權(除非已經收到該同意、批准、許可或授權)；但無義務取得上述同意：(E)作為氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的子公司的每一家國內子公司；(F)根據行政代理和借款人的合理判斷，借款人或其任何受限制的子公司(或在税務後果的情況下，對借款人或其任何受限制的子公司造成的成本或其他後果，包括任何不利的税收、監管或會計後果)；(G)每一不受限制的子公司，(H)任何外國子公司，(I)任何特殊目的的“遠距離破產”實體，包括任何應收款實體和任何證券化子公司，(J)任何子公司對債務的擔保，只要可以合理預期，將導致不利的税收，對借款人或其任何受限制子公司(或在税務後果的情況下，借款人的任何直接或間接所有人)(由借款人與行政代理協商後確定)的監管或會計後果，(K)任何專屬自保子公司、(L)任何非營利子公司、(M)任何經紀-交易商子公司，或(N)任何被排除在外的項目子公司。

對於任何擔保人而言，“除外互換義務”是指：(A)任何互換義務，如果該擔保人對該互換義務(或其擔保)的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何規則、法規或命令的適用或官方解釋)是或成為違法或違法的，且在該範圍內，該擔保人沒有構成“合格的合同參與者，如《商品交易法》及其規定(在給予任何適用的、為該擔保人利益的保全、支持或其他協議以及其他信用各方對該擔保人的互換義務的任何和所有適用擔保賦予形式效力後確定)，當該擔保人的擔保(或該擔保人授予的擔保權益，視情況適用)對該互換義務生效或將生效時，或(Ii)在根據《商品交易法》第2(H)條須遵守清算要求的互換義務的情況下，因為該擔保人是“金融實體，“如《商品交易法》第2(H)(7)(C)條所界定，在擔保人對該互換義務的擔保(或該擔保人授予的擔保權益)變得或將對該互換義務生效之時，或(B)該擔保人的任何其他互換義務被指定為該擔保人的”除外互換義務“時

適用於此類互換義務的相關信貸方和對衝銀行。如果根據管理一個以上互換的主協議產生互換義務，則這種排除應僅適用於可歸因於互換的部分，而根據本定義第一句，擔保或擔保權益被排除或變為被排除。

“不含税”是指對任何代理人或任何貸款人徵收或就任何代理人或任何貸款人徵收或須從向任何代理人或貸款人的付款中扣繳或扣除的任何税項，(A)對任何代理人或貸款人徵收或由淨收入税、特許經營税和消費税(代替淨收入而徵收)、特許經營税和消費税(在每種情況下，均指對該代理人或貸款人徵收的税項)，(B)由於該代理人或貸款人之間的任何現有或以前的關係而徵收的任何税項，或由於該代理人或貸款人之間的任何現有或以前的關係而徵收的任何税項，或根據下列法律組織的任何税項，或其主要辦事處，或對於任何貸款人，其適用的貸款辦事處位於徵收此類税收的政府當局的管轄範圍內(或其任何政治區或税務機關或其中(不包括因該代理人或貸款人根據本協議或任何其他信貸文件執行、交付或履行其義務或收到付款而產生的任何此類關聯)、(C)或(Ii)是其他關聯税)或(B)就貸款人而言，對根據本協議支付給任何貸款人的金額徵收的任何聯邦預扣税，或根據在下列時間有效的法律對貸款或承諾中的適用利息或承諾向該貸款人的賬户徵收的任何聯邦預扣税：(I)該貸款人成為本協議一方之日(或指定一個新的貸款辦事處，而不是應借款人的請求指定的新的貸款辦事處)；但本款(C)不適用於(X)任何貸款人有權收取的彌償付款或額外款額(而無須理會本款(C)款)，不得超過作出轉讓的人的彌償付款或額外款額，參與或轉讓給該貸款人(或由該貸款人指定新的貸款辦事處)將有權在沒有此類轉讓的情況下獲得，或(Y)如果貸款人因根據第13.8(A)條被要求獲得的任何貸款的利息或其他義務或該貸款人根據第13.7條獲得的任何貸款或其他義務中的利息而被徵收任何税款(為免生疑問，應理解和同意，貸款人在取得貸款或承諾中的該等權益後(根據借款人根據第(13.7)款提出的轉讓請求除外)或(Ii)在該貸款人變更其貸款辦事處後，因法律的變更而對貸款人徵收的任何預扣税，但根據第5.4(A)節的規定，在緊接該貸款人成為本協議一方之前(或在緊接該貸款人變更其貸款辦事處之前向該貸款人或向該貸款人指定一個地點)，與該税有關的款項應不屬於本款項下的免税。(C)和(D)因貸款人未能遵守第5.4(D)、(E)、(如屬任何非美國貸款人)或(J)節或代理人未能遵守第5.4(Hi)節(如屬美國貸款人)或代理人未能遵守第5.4(D)、(E)、(E)或(J)節所導致的任何税款，以及(Fd)FATCA徵收的任何預扣税。

“現有類別”是指現有定期貸款類別、現有C期貸款類別和現有循環信貸類別。

“現有的DIP協定”應具有本協定序言中規定的含義。

“現有的DIP貸款人”應具有本協議序言中提供的含義。

“現有信用證”指附表1.1(B)所列的信用證。

“現有計劃”是指經修訂的能源未來控股公司等公司的聯合重組計劃。於2016年5月10日向破產法院提出申請[案卷編號8422](連同

其中所載的所有附表、文件和證物)，並按照其條款不時予以修訂、補充、修改或免除；但不得放棄、修訂、補充或以其他方式修改任何與現有DIP貸款人(作為整體)(以其身份)的權益有重大不利的任何方面，除非得到必要的DIP Roll貸款人的書面同意(此類同意不得被無理地扣留、延遲、附加條件或拒絕，且必要的DIP Roll貸款人應被視為已同意此類放棄、修訂、補充或其他修改，除非他們在收到借款人關於此類豁免的書面通知後十(10)個工作日內提出反對，否則，修改、補充或其他修改或(Y)此類放棄、修改、補充或其他修改是向破產法院公開提交的，除非行政代理在十(10)個營業日內向借款人發出書面通知，表示必要的DIP Roll貸款人正在繼續審查和評估該等修改或豁免，在這種情況下，必要的DIP Roll貸款人應被視為已同意該等修改或放棄，除非他們在向借款人發出通知後十(10)個工作日內提出反對)。

“現有循環信貸類別”應具有第2.15(A)(Ii)節規定的含義。

“現有循環信貸承諾”應具有第2.15(A)(2)節規定的含義。

“現有循環信用貸款”應具有第2.15(A)(Ii)節規定的含義。

“現有期限C級貸款”應具有第2.15(A)(Iii)節提供的含義。

“現有定期貸款類別”應具有第2.15(A)(I)節規定的含義。

“機組停運相關費用”是指(X)因任何(I)停電或停機(與天氣有關的事件或其他原因有關)或(Ii)任何機組運行故障而引起的任何費用或其他費用，包括與(A)重新啟動任何此類機組以便在停電、停機或運行故障後恢復服務有關的任何費用或費用，(B)購買電力、天然氣或熱價以履行出售或抵消電力空頭頭寸的承諾，(C)啟動、運行、維護和關閉本不會在停運、停機或運行故障期間運行的任何其他裝置，包括啟動、運行、維護和關閉該裝置所產生的燃料和其他運行費用，停機或停運機組停運或運行故障是為了履行停機或停運機組的承諾遭受停電、停機或運行故障的機組未能出售或抵消電力、天然氣或熱率的空頭頭寸減去(Y)實際未發生的任何費用或費用(包括燃料和其他運營費用)，如果沒有此類停機或停機或運行故障，將會產生的費用或費用。

“延長的循環信貸承諾”應具有第2.15(A)(2)節規定的含義。

“擴大循環信用貸款”應具有第2.15(A)(Ii)節規定的含義。

“延期C期貸款”應具有第2.15(B)(Iii)節所給出的含義。

“延期貸款還款金額”應具有第2.5(C)節規定的含義。

“延長期限貸款”應具有第2.15(A)(I)節規定的含義。

“延伸出借人”應具有第2.15(A)(Iv)節規定的含義。

“延期修正案”應具有第2.15(A)(V)節規定的含義。

“延期日期”應具有第2.15(A)(Vi)節規定的含義。

“延期選舉”應具有第2.15(A)(Iv)節規定的含義。

“延期最低條件”應指完成任何延期系列的條件，即提交任何或所有適用類別的延期的最低金額(由借款人自行決定，在相關延期請求中確定和指定)。

“延期請求”是指定期貸款延期請求、丙期貸款延期請求和循環信用貸款延期請求。

“延期系列”是指根據同一延期修正案(或任何隨後的延期修正案)設立的所有延期定期貸款、延期C期貸款和延期循環信貸承諾，只要該延期修正案明確規定，其中規定的延期定期貸款、延期C期貸款或延期循環信貸承諾是任何先前建立的延期系列的一部分，並且提供相同的利差、延期費用和攤銷時間表。

“FATCA”指截至本協議之日的守則第1471至1474節(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、根據本守則頒佈的任何現行或未來的財政條例或其官方行政解釋，以及根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議，以及實施政府間辦法的任何法律，以執行上述協議(或相關法律、規則或官方行政指導)。

“聯邦基金有效利率”是指在任何一天，由聯邦基金經紀商安排的、由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員之間的隔夜聯邦基金交易的年利率的加權平均；但條件是：(A)如果該日不是營業日，則該日的聯邦基金有效利率應為在下一個營業日的下一個營業日公佈的該等交易的實際利率，以及(B)如果在該下一個營業日沒有公佈該利率，則該日的聯邦基金有效利率應為行政代理人在該日就該等交易向行政代理人收取的平均利率(如有必要，向上舍入至1%的1/100的整數倍)。

“費用函”指借款人和聯合牽頭協調人之間日期為2016年5月31日的費用函。

“費用”是指根據第4.1節或第4.1節中提及的所有應付金額。

“FERC”是指美國聯邦能源管理委員會或其任何後續機構。

“第五修正案”是指截至2017年12月14日，在控股公司、借款人、行政代理和貸款人、信用證發行人和其他信用證當事人之間的“信用證協議第五修正案”。

“第五修正案生效日期”應具有第五修正案所規定的含義。

“第一留置權債權人間協議”是指該等第一留置權債務持有人的代表、抵押品管理人、債權各方和任何其他第一留置權擔保方之間的債權人間協議，無論是在轉換日期還是之後的任何時間，協議的形式和實質都合理地令借款人和抵押品代理人滿意。

“第一留置權義務”應統稱為(一)債務和(二)根據本協議允許以抵押物上的留置權擔保的債務和相關債務，該抵押品與擔保債務的留置權具有同等地位(但不考慮救濟的控制)。

“第一留置權擔保當事人”應統稱為(I)有擔保銀行當事人和(Ii)第一留置權債務持有人(有擔保銀行當事人除外)和代表他們的任何代表。

“會計年度”應具有第9.10節規定的含義。

“惠譽”是指惠譽評級有限公司及其評級機構業務的任何繼承者。

“固定金額”應具有第1.15節中給出的含義。

“固定費用覆蓋比率”應指在任何確定日期，(A)最近四個會計季度的合併EBITDA(已交付第9.1(A)或(B)節所述財務報表的綜合EBITDA)與(B)借款人及其受限制附屬公司在該期間的固定費用的比率。

“固定費用”對借款人及其受限制的附屬公司而言，是指以下各項的總和，但不重複：

(A)綜合利息開支；加上

(B)因另一人(借款人或受限制附屬公司除外)的負債而應累算的任何利息，而該利息是由借款人或其一間受限制附屬公司擔保的，或以對借款人或其一間受限制附屬公司的資產的留置權作抵押的，不論是否需要該項擔保或留置權；

但就本定義的所有目的而言，如果任何人的綜合EBITDA不包括在計算該人的綜合EBITDA中(或僅在從該人收到的現金分配的範圍內包括在內)，則按照本定義的定義，其“固定費用”應不包括在內。

“洪水法”是指(I)現在或以後生效的1994年《全國洪水保險改革法》(對1968年的《國家洪水保險法》和1973年的《洪水災害保護法》進行了全面修訂)或其任何後續法規；(Ii)現在或以後生效的2004年《洪水災害改革法》或其任何後續法規；以及(Iii)現在或以後有效的2012年《比格特-沃特斯洪水保險改革法》或其任何後續法規。

“下限”是指年利率為0.00%。

“境外資產出售”應具有第5.2(I)節規定的含義。

“海外計劃”指借款人或其任何子公司就在美國境外就業的員工維持或貢獻的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議。

“外國追回事件”應具有第5.2(I)節規定的含義。

“境外子公司”是指借款人不是境內子公司的每一家子公司。

“第十四條修正案”是指在控股公司、借款人、行政代理人、抵押品代理人、貸款人和其他信貸方之間，確定於2017年8月17日生效的第十四條信貸協議修正案。

“第十四修正案生效日期”應具有第四修正案中規定的含義，即2023年9月26日。

“第十四修正案左主編”指的是花旗全球市場公司。

“第四修正案”是指截至2017年8月17日，在控股公司、借款人、行政代理、貸款人和其他貸款方之間的特定“信貸協議第四修正案”。

“前置費”應具有第4.1(D)節中給出的含義。

“基金”是指在正常業務過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。

“公認會計原則”係指在美利堅合眾國不時生效的公認會計原則；然而，如果借款人通知行政代理借款人要求修改本協議的任何規定，以消除在GAAP的截止日期之後或在其應用中發生的任何更改對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求對本協議的任何條款進行修訂)，則無論任何此類通知是在GAAP的變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更之前有效的GAAP為基礎進行解釋，直到該通知已被撤回或該條款應根據本協議進行修訂為止。

“政府當局”是指任何國家、主權或政府，任何州、省、地區或其其他行政區，以及行使政府的行政、立法、司法、税務、監管或行政職能或與政府有關的任何實體或當局，或任何政府(包括任何中央銀行、證券交易所、PUCT或)或非政府當局，例如受PUCT或FERC監管的PUCT、FERC和RTO/ISO(為免生疑問，包括CAISO和ERCOT)。

“授予貸款人”應具有第13.6(G)節規定的含義。

“擔保”是指每個擔保人主要以附件B的形式，為擔保銀行當事人的利益向行政代理作出的擔保。

“擔保義務”對任何人而言，是指該人以任何方式直接或間接擔保或擬擔保任何其他人(“主要債務人”)的任何債務，包括該人的任何義務，不論是否或有，(A)購買任何該等債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，(B)墊付或提供資金(I)用於購買或支付任何該等債務，或(Ii)維持主要債務人的營運資本或股本，或以其他方式維持主要債務人的淨值或償付能力，(C)購買財產、證券或服務，主要是為了向任何此類債務的所有者保證，主要債務人有能力償還此類債務，或(D)以其他方式向此類債務的所有者保證或使其免受損失；但“擔保義務”一詞不應包括在正常業務過程中對存放或託收票據的背書，也不包括在轉換日期有效或與本協議允許的任何資產的獲取或處置有關而訂立的習慣和合理的賠償義務(與債務有關的此類義務除外)。任何保證義務的款額，須當作相等於該保證義務所關乎的債項的已述明或可釐定的款額，或如不是述明或可釐定的，則為該人真誠釐定的合理預期的有關債務的最高負債(假設該人根據該等法律須履行責任)。

“擔保人”指(A)一家控股公司，(B)在轉換日期向每一家國內子公司(被排除的子公司除外)提供擔保，以及(C)在轉換日期或之後根據第9.11節或其他規定成為擔保一方的每一家國內子公司。

“危險材料”係指(A)泄漏或釋放到環境中的任何石油或石油產品、放射性材料、易碎石棉、尿素甲醛泡沫絕緣材料、多氯聯苯和氡氣；(B)根據任何適用的環境法，定義為或包括在“危險物質”、“危險廢物”、“危險材料”、“極端危險廢物”、“限制危險廢物”、“有毒物質”、“有毒污染物”、“污染物”或“污染物”的定義中或包括在內的任何化學品、材料或物質；以及(C)任何環境法禁止、限制或管制排放到環境中的任何其他化學品、材料或物質。

“對衝銀行”是指作為套期保值協議一方的任何人(控股公司、借款人或借款人的任何其他附屬公司除外)，並且(X)是抵押品信託協議的簽字人(包括根據抵押品信託協議第3.8節簽署抵押品信託加入(在抵押品信託協議中的定義))或(Y)在訂立套期保值協議時、在轉換日期或截至第七修正案生效時

作為該套期保值協議的一方，是或成為貸款人或貸款人的關聯公司。

“套期保值協議”應指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何一項的任何期權)。不論任何該等交易是否受任何主協議所管限或是否受任何主協議所規限，(B)任何種類的任何及所有交易，以及受國際掉期及衍生工具協會所發表的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何有關附表，即“主協議”)的條款及條件所規限或管限的有關確認書，包括任何此等主協議下的任何此等義務或法律責任，及(C)任何實物或金融商品合約或協議、電力買賣協議、燃料買賣協議，環境信貸買賣協議、輸電協議、附屬服務協議、商品運輸協議、燃料儲存協議、天氣衍生工具、淨額結算協議(包括淨額結算協議)、容量協議、商品套期保值協議及其他商業或貿易協議，每項協議均與購買、銷售或交換(或購買、出售或交換)、傳輸、運輸、儲存、分銷、加工、銷售、租賃或對衝任何該等涵蓋商品或服務的涵蓋商品、價格或價格指數或任何其他類似衍生協議有關，以及任何其他類似協議。

“套期保值義務”對任何人而言，是指此人根據套期保值協議承擔的義務。

“持有”是指，(A)在轉換日期之前，EFCH，以及(B)在轉換日期生效後，(X)Tex Intermediate Company LLC、特拉華州有限責任公司或其任何繼承者，應根據轉讓和假設承擔EFCH在現有DIP協議和任何其他信貸文件(如現有DIP協議中定義)下的所有義務；或(Y)根據美國或其任何州或哥倫比亞特區(“新控股”)的法律組織的任何其他合夥、有限合夥、公司、有限責任公司或商業信託或其任何繼承人，而該合夥、有限合夥、公司、有限責任公司或商業信託是Tex Intermediate Company LLC的附屬公司，或已與Tex Intermediate Company LLC(或在任何一種情況下，為先前的New Holdings，視屬何情況而定)合併、合併或合併的(“以前的控股”)；但在適用的範圍內，(A)該新控股公司直接或間接擁有借款人的股票和股票等價物的100%，(B)新控股公司應明確承擔以前的控股公司在本協議項下的所有義務，以及根據本協議的補充文件或其所屬的其他信用文件，以行政代理合理滿意的形式承擔的所有義務，(C)信用文件的此類替代和任何補充應保持擔保的可執行性以及擔保文件下留置權的完備性和優先權，而新控股須已向行政代理人遞交一份表明此意的高級人員證明書，以及(D)先前控股的所有資產均已轉讓或以其他方式轉讓予該新控股；此外，如果滿足上述條件，先前持有的股份應自動解除其在信用證文件項下的所有義務，信用證文件中提及的“持有”應指“新持有的股份”。即使本協議中有任何相反的規定，控股公司或任何新控股公司仍可更改其管轄權

為UCC或其身份或組織類型或公司結構的目的的組織或地點，須遵守《質押協議》的條款和規定。

“非實質性附屬公司”是指借款人的每一家非重大附屬公司的限制性附屬公司。

“增加金額日期”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“增量修改”指實質上以L附件形式或借款人、行政代理與適用的增量定期貸款出借人或增量循環貸款出借人商定的形式達成的協議。

“增加金額日期”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“增量貸款”是指增量貸款承諾及相關增量貸款所代表的貸款。

“增量貸款固定美元籃子”應具有第2.14(C)節“最大增量貸款金額”的定義中所給出的含義。

“增量貸款承諾”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“增量貸款”應具有第2.14(C)節規定的含義。

“增量循環信貸承諾”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“增量循環信用貸款”應具有第2.14(B)節規定的含義。

“增量循環貸款貸款人”應具有第2.14(B)節規定的含義。

“C期增量貸款承諾”是指任何貸款人根據第2.14(A)節的規定，對某一特定階段的C期增量貸款的承諾。

“增量C期貸款安排”是指根據第2.14節發放的每一批增量C期貸款。

“遞增定期C期貸款貸款人”應具有第2.14(C)節提供的含義。

“C期增量貸款到期日”是指根據第2.14節發放的任何一批C期增量貸款的最終到期日。

“C期增量貸款”應具有第2.14(C)節所給出的含義。

“遞增定期貸款還款金額”應具有第2.14(C)節規定的含義。

“增量定期貸款承諾”是指任何貸款人根據第2.14(A)節對某一特定部分的增量定期貸款的承諾。

“遞增定期貸款還款金額”應具有第2.14(C)節規定的含義。

“增量定期貸款出借人”應具有第2.14(C)節所給出的含義。

“增量定期貸款到期日”指：(A)就2016年增量定期貸款而言，是2016年增量定期貸款到期日；(B)對於2018年增量定期貸款而言，是2018年增量定期貸款到期日；以及(C)對於根據第2.14節發放的任何其他部分增量定期貸款而言，是其最終到期日。

“增量定期貸款”應具有第2.14(C)節規定的含義。

“基於應收金額”應具有第1.15節中給出的含義。

任何人的“負債”指(A)該人因借入款項而欠下的所有債務，(B)該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似工具證明的所有債務，(C)按照公認會計原則會列為該人資產負債表負債的資產或服務的遞延購買價格，(D)為該人開立的所有信用證的面額，以及根據該信用證提取的所有匯票的面額，(E)任何其他人以該人所擁有的任何財產的留置權所擔保的所有債務，不論這種債務是否由該人承擔，(F)該人所有資本化租賃債務的主要組成部分，(G)該人對衝債務的掉期終止價值，(H)無重複地，該人的所有擔保義務，(I)該人的不合格股票和(J)該人的應收賬款債務；但負債不應包括(I)在正常業務過程中產生的貿易和其他普通業務應付款項和應計費用，(Ii)遞延或預付收入，(Iii)為履行各自賣方的擔保或其他未履行義務而就資產購買價格的一部分而扣留的購買價格，(Iv)控股公司、借款人及其任何子公司之間因零售追回或其他監管過渡問題而應支付的金額，(V)上述人士或其任何附屬公司所欠的任何債務，(Vi)在正常業務過程中產生的或有債務，(Vii)[保留區]、(Viii)履約擔保，以及(Ix)在三十(30)天內(僅限於在該人的資產負債表上反映為負債的範圍內)在賺取、到期和應付但未支付之前的分紅。就第(E)款而言，任何人的債務數額須視為相等於(I)該等債務的未償還本金總額及(Ii)該人真誠釐定的因此而擔保的財產的公平市價，兩者以較小者為準。

就本協議的所有目的而言，借款人及其受限制子公司的債務應(I)排除借款人及其子公司之間在正常業務過程中發生的、期限不超過365天(包括任何展期或延期)的所有公司間債務，以及(Ii)構成無追索權債務的債務僅為第10.1節、第10.2節和第10.10節的目的，而不是出於本協議下的任何其他目的。

“賠償責任”應具有第13.5節規定的含義。

“保證税”指(A)除(I)不含税和(Ii)因代理人或貸款人的嚴重疏忽或故意不當行為而引起的任何利息、罰金或費用以外的所有税項(包括其他税項)。，根據或就由以下人士作出或因下列原因而作出的任何付款而施加

借款人或任何擔保人在任何信用證文件項下的任何義務，以及(B)未在前一(A)款中另有描述的其他税項。

“獨立財務顧問”是指具有國家認可地位的會計師事務所、評估公司、投資銀行或顧問，根據借款人的善意判斷，該會計師事務所、評估公司、投資銀行或顧問有資格履行其所從事的任務，並且與適用的交易無關。

“初始信貸安排”是指初始期限貸款、初始期限C貸款和初始循環信貸貸款(以及與循環信貸承諾相關的循環信貸風險)。

“初始財務報表交付日期”應指在轉換日期之後開始的第一個完整會計季度的第9.1條財務交付給行政代理的日期。

“初始定價證書”是指借款人的授權官員的證書，該證書應證明併合理詳細地列出截至該證書日期的綜合第一留置權淨槓桿率的計算(如果初始定價證書是在轉換日期交付的，在給予交易形式上的效力之後)。

“初始循環信用貸款”應具有第2.1(C)節規定的含義。

“初始期限C貸款”應具有第2.1(B)(I)節規定的含義。

“初始定期貸款”應具有第2.1(A)(I)節規定的含義。

“破產”指的是，就任何多僱主計劃而言，該多僱主計劃是ERISA第4245條所指的破產條件。

“公司間附屬票據”指由控股公司、借款人及借款人的每一間受限制附屬公司簽署，日期為2016年10月3日的公司間票據。

對於任何定期貸款、C期貸款、2022年延期循環信貸貸款、2022年非延期循環信貸貸款、新的循環信貸貸款或延期或循環信貸貸款，“利息期”是指根據第2.9條確定的適用於這些貸款的利息期。

對任何人來説，“投資”是指：(A)收購(無論是以現金、財產、服務或證券或其他方式)股票、股票等價物、債券、票據、債權證、合夥企業、有限責任公司成員資格或其他所有權權益或任何其他人的其他證券(包括任何“賣空”或在任何證券並非由訂立出售證券的人擁有時的任何出售)；(B)向任何其他人作出任何存款、墊款、貸款或以其他方式擴大信貸(包括向另一人購買財產，但須受諒解或協議所規限)(包括任何合夥或合營企業)；。(C)就債務訂立任何擔保責任；。或(D)購買或以其他方式獲取(在一次交易或一系列交易中)另一人的全部或幾乎所有財產和資產或業務，或構成該人的業務單位、業務或部門的資產；但如果借款人或任何受限制附屬公司通過一個或多個其他受限制附屬公司實質上同時進行的任何金額的臨時轉讓，對任何人進行任何投資，則

就第10.5節而言，應不考慮其他基本上同時進行的臨時轉讓。在任何時候未償還的任何投資的金額應為借款人或受限制附屬公司就此類投資的任何回報減去的原始投資成本(根據第10.5(H)(Iii)節和第10.05(V)(Y)條使用適用金額進行的(X)投資，以及根據其定義第(A)(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)條增加適用金額的(Y)回報的情況除外)(但就以現金或許可投資形式以外的形式收到的金額而言，該數額應等於該對價的公平市場價值)。

“投資級期間”是指自抵押品暫停事件發生之日起至抵押品返還之日止的任何期間。

“投資級評級”指(A)就S而言，指來自AAA且包括BBB-的任何類別(或同等繼承類別)；(B)就穆迪而言，指來自AAA且包括Baa3的任何類別(或同等繼承類別)；及(C)就惠譽而言，來自AAA且包括BBB-的任何類別(或同等繼承類別)。

“IPO重組交易”是指與完成符合資格的IPO有關並與之合理相關的交易，只要在該交易生效後，貸款人對抵押品的擔保權益作為一個整體沒有受到重大損害。

“ISO”應指FERC政策、命令和法規進一步定義的“獨立系統操作員”。

就任何信用證而言，“國際服務供應商”應指由國際銀行法與慣例協會出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發時有效的較新版本)。

“開證人單據”是指任何信用證、信用證請求，以及與信用證有關的任何其他文件、協議和票據，這些單據、協議和票據是由開證人和控股公司、借款人或其任何子公司或以開證人為受益人而與該信用證有關的。

“聯席牽頭安排人”應指(A)德意志銀行證券公司、巴克萊銀行、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行，作為本協議和其他信貸文件項下貸款人在截止日期提供的初始信貸安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人；(B)德意志銀行證券公司、巴克萊銀行、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、高盛銀行美國公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行。作為2016年增量修正案項下貸款人的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及就其預期的2016年增量定期貸款而言，(C)德意志銀行證券有限公司、巴克萊銀行PLC、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、高盛美國銀行、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行，作為貸款人關於第二修正案、第四修正案、第五修正案和第六修正案的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及在每一種情況下，由此預計的交易：(D)(I)(X)瑞士信貸貸款融資有限公司、花旗全球市場公司、巴克萊銀行、法國巴黎證券公司、法國農業信貸銀行企業和投資銀行、德意志銀行證券公司、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、Natixis Securities America LLC和加拿大皇家銀行資本市場公司為聯合

牽頭安排人和聯合簿記管理人以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身為SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)(Ii)(X)花旗環球市場有限公司、瑞士信貸貸款融資有限公司、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、德意志銀行證券公司、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、Natixis America Securities LLC和加拿大皇家銀行資本市場公司作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身為SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)(E)蒙特利爾銀行資本市場公司，作為第八修正案及據此擬進行的交易的牽頭安排人及牽頭簿記行；(F)瑞士信貸貸款融資有限公司，巴克萊銀行，蒙特利爾銀行資本市場公司，法國巴黎銀行，花旗全球市場公司，法國農業信貸銀行企業與投資銀行，德意志銀行證券公司，高盛美國銀行，摩根大通銀行，北美銀行，瑞穗銀行，高級融資公司摩根士丹利。(G)花旗銀行、三菱UFG銀行、三菱UFG銀行、Natixis Securities、America LLC、RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.(前稱SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，各自就第十修正案和修正案預計的2019年增加定期貸款，(G)花旗銀行，N.A.，巴克萊銀行，蒙特利爾銀行資本市場公司，法國巴黎銀行證券公司，法國農業信貸銀行企業和投資銀行，瑞士信貸貸款融資有限責任公司，高盛銀行美國公司，摩根大通銀行，N.A.，瑞穗銀行，有限公司，摩根士丹利高級融資公司。MUFG Bank，Ltd.，Natixis，紐約分行，RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.，分別為第十一修正案下的貸款人和據此擬進行的交易擔任聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人，以及(H)花旗銀行，N.A.，作為第十二修正案下的貸款人和由此擬進行的交易的牽頭安排人和簿記管理人。及(I)花旗環球市場有限公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、瑞穗銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司、法國農業信貸銀行企業與投資銀行、瑞士信貸貸款融資有限責任公司、摩根大通銀行、KeyBanc Capital Markets Inc.、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、法國興業銀行紐約分行、三井住友銀行、豐業銀行及Truist證券公司為聯席牽頭安排人及聯席簿記管理人。對於第十四條修正案下的貸款人和由此而預期的交易。

“次級債務”應具有第10.7(A)節規定的含義。

“次級留置權債權人間協議”是指在轉換日期或之後的任何時間，主要以附件M的形式或以借款人和抵押品代理人在形式和實質上合理地令借款人和抵押品代理人滿意的形式，在轉換日期或之後的任何時間，在債務級別較低的債權持有人的代表、抵押品代理人、抵押品受託人(如適用)、借款人和任何其他第一留置權擔保當事人之間達成的債權人間協議。

“最遲到期日”是指在任何確定日期適用於本合同項下任何類別貸款或承諾的最晚到期日。

“最後期限貸款到期日”是指在任何確定日期，適用於本合同項下任何期限貸款的最後到期日，包括任何替代期限貸款、任何替代期限C貸款、任何再融資的最後到期日。

定期貸款、任何再融資定期C期貸款、任何延長期限貸款或任何延長期限C期貸款，在每種情況下均根據本協議不時延長。

“L承兑匯票義務”是指循環L承兑匯票義務和L承兑匯票義務。

“長期選舉”應具有第1.11節給出的含義。

“LCT試驗日期”應具有第1.11節中給出的含義。

“出借人”應具有本協議序言中規定的含義。

“貸款人違約”應指(A)貸款人拒絕或未能提供其在本協議第3.4節項下必須提供的借款部分或未支付提款部分的資金，(B)貸款人已通知行政代理和/或借款人它不打算履行本協議項下的資金義務，或已就本協議項下的資金義務發表公開聲明，(C)貸款人未能(在該貸款人收到確認請求後的一個營業日內)以令行政代理、借款人以及循環信貸貸款人(如屬循環信貸貸款人)合理滿意的方式確認其將履行本協議規定的資金義務，(D)貸款人被視為破產或成為破產或破產程序的標的，或已書面承認其資不抵債；但貸款人違約不應完全由於政府當局對適用貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股票的所有權或收購而被視為發生，只要這種所有權權益不會導致或向適用貸款人提供豁免權，使其不受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許適用貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與適用貸款人訂立的任何合同或協議，或(E)擁有或擁有直接或間接母公司的貸款人，成為自救行動的對象。

“出借人提示”是指日期為2016年7月12日的與信貸安排和交易有關的出借人提示。

“信用證”指的是每一份定期信用證和每一份循環信用證。

“信用證簽發人”是指，就任何定期信用證而言，是指每個定期信用證，對於任何循環信用證而言，是指任何循環信用證。

“信用證申請”應具有第3.2(A)節規定的含義。

“一級狀態”是指在任何確定日期，綜合第一留置權淨槓桿率為(A)在第七修正案生效日之前，大於2.25至1.00，以及(B)在第七修正案生效日及之後，大於2.00至1.00的情況。

二級狀態是指在任何確定日，一級狀態不存在，且合併第一留置權淨槓桿率為(A)在第七日之前的情況

修正案生效日期，小於或等於2.25至1.00，(B)在第七修正案生效日期及之後，小於或等於2.00至1.00，截至該日期。

“倫敦銀行同業拆借利率”是指任何定期C期貸款或2022年非延期循環信貸貸款，利率由倫敦銀行間同業拆借利率決定。

“LIBOR利率”是指，對於LIBOR貸款的任何利息期，其年利率等於路透社(或管理代理不時指定的提供ICE LIBOR報價的其他商業來源)公佈的ICE基準管理(或任何後續機構)LIBOR利率(“ICE LIBOR”)的年利率，大約在倫敦時間上午11點，即該利息期開始前兩個工作日，美元存款(在該利息期的第一天交付)的利率，期限相當於該利息期。如果該利率因任何原因在此時不可用，則該利息期間的“LIBOR利率”應為借款人和管理代理商定的年利率，該利率是管理代理可在上午11點左右在倫敦銀行間市場借入資金的利率。(倫敦時間)在利息期開始前兩個工作日，要求並接受以美元為單位的同日資金要約，金額相當於當時正在確定的LIBOR利率的適用貸款的本金，期限與該利息期相當。儘管本協議有任何相反規定，在任何情況下，倫敦銀行同業拆借利率不得低於0.00%的年利率。

“留置權”係指任何抵押、質押、擔保、抵押、抵押品轉讓、(法定或其他)留置權或類似的產權負擔(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議或其性質的任何租賃或許可)；但在任何情況下，經營租賃均不得被視為留置權。

“有限條件交易”指(I)借款人或其一間或多間受限制附屬公司根據合約承諾(或已訂立意向書)完成的任何準許收購或其他準許收購或投資、合併或其他類似交易，而該等交易的完成並不以能否獲得或取得第三方融資為條件；及(Ii)任何要求在贖回、購回、失敗、清償及清償或償還債務前發出不可撤銷通知的任何贖回、回購、失敗、清償及清償或償還債務；及(Iii)任何需要發出不可撤銷通知的股息，或已予公開宣佈的股息。

“貸款”是指本合同項下任何貸款人提供的任何循環信用貸款、定期貸款或C期貸款。

“市場慣例匯率”應具有第2.10(D)節規定的含義。

“主協議”應具有“套期保值協議”一詞定義中所給出的含義。

“重大不利影響”是指影響借款人及其子公司的業務、資產、運營、財產或財務狀況的任何情況或條件，作為一個整體(不包括在2016年5月31日之前公開披露的任何事項)，這些情況或條件包括：(I)與案件有關的、與案件相關和/或導致案件的事件和條件及其影響；或(Ii)在能源未來競爭控股公司10-K表格年度報告和/或在2016年5月31日之後和之前公開提交的EFCH的任何季度或定期報告中的情況或條件。對借款人及其受限制子公司的能力產生實質性不利影響，

作為一個整體，履行本協議或任何其他信貸文件(作為整體)或(B)行政代理、抵押品代表和貸款人在信貸文件項下的實質性權利或補救措施(作為整體)項下的付款義務。

“重大DIP違約事件”是指(X)現有DIP協議第11.3(A)、11.11或11.15(I)、(Ii)或(Vi)條下的“違約事件”(僅針對現有DIP協議第10條的違約)，且在DIP管理代理向借款人發出書面通知後已經發生並持續了十(10)天以上；(Y)現有DIP協議第11.1(B)條下的“違約事件”(支付利息除外)；自DIP管理代理向借款人發出書面通知之日起五(5)天以上，以及(Z)現有DIP協議第11.1(A)或(B)條(在第(B)款的情況下，僅就支付利息而言)項下的“違約”或“違約事件”已經發生並仍在繼續。

“重大債務”是指借款人或任何受限制附屬公司在任何時候未償債務金額超過300,000,000美元的債務(債務除外)。

“重大附屬公司”是指，在任何確定日期，借款人的每一受限制子公司(A)其總資產(與該受限制子公司的資產合併，在消除公司間債務後)在最近一次測試期的最後一天的總資產(已交付第9.1條財務條款)等於或大於借款人和受限制子公司在該日期的綜合總資產的5.0%，或(B)其總收入(與該受限制子公司的收入相結合，在消除公司間債務後)在測試期間等於或大於借款人和受限制子公司在此期間的綜合收入的5.0%，這兩種情況都是根據公認會計準則確定的；但如在截止日期後的任何時間及不時，非主要附屬公司的受限制附屬公司在試用期最後一天的總資產(與該受限制附屬公司的資產合併，在消除公司間債務後)相等於或大於借款人及受限制附屬公司在該日期的綜合總資產的10.0%，或(Y)總收入(與該受限制附屬公司的收入合併，在取消公司間債務後)在該試用期內，借款人和受限制子公司的綜合收入等於或大於該期間綜合收入的10.0%(在每個情況下都是根據公認會計準則確定的)，則借款人應在根據本協議第9.1(C)條交付的高級職員證書交付之日，以書面形式向行政代理指定一家或多家受限制子公司為“重要子公司”，以使該條件不再存在。雙方同意並理解，任何應收賬款實體或證券化子公司都不應是重大子公司。

“到期日”是指定期貸款到期日、C期貸款到期日、2022年延期循環信貸到期日、2022年非延期循環信貸到期日、任何增量定期貸款到期日、任何增量C期貸款到期日、與任何延期系列延期C期貸款有關的任何到期日、與任何延期系列延期循環信貸承諾有關的任何到期日、與任何再融資定期貸款有關的任何到期日、與任何再融資C期貸款有關的任何到期日、與任何再融資循環信貸貸款有關的任何到期日。與任何替換定期貸款有關的任何到期日，或與任何替換定期L/C貸款有關的任何到期日(視情況而定)。

“最大增量設施金額”是指，在“第七修正案”生效日期之後的任何日期，(1)(X)$1,000,000,000與(Y)相等於的金額之和

最近結束測試期綜合EBITDA的60.0%(按形式計算)(本條第(1)款，“增量固定美元籃子”)，加上(2)所有自願預付款的定期貸款、定期C期貸款、增量定期貸款、允許的其他債務和增量定期C期貸款以及循環信貸承諾的承諾減少額(在每種情況下，除非(I)用長期再融資債務的收益提供資金，或(Ii)預付債務最初是根據下文第(3)款發生的)加上(3)無限金額，只要：僅在第(3)款的情況下，在不導致(X)抵押品上的留置權與保證定期貸款、定期貸款和循環信貸貸款的留置權同等的抵押品上的留置權、綜合第一留置權淨槓桿率(按形式計算)超過3.00：至1.00(或在與允許收購有關的範圍內發生或假設的允許投資(包括“指定交易”的定義所設想的預期投資)、處置或資本支出)、處置或資本支出的情況下，可在此時發生該數額。綜合第一留置權淨槓桿率(按該交易的預計基準及該等債務的產生)不得高於(I)3.00至1.00及(Ii)緊接該項準許收購前的綜合第一留置權淨槓桿率、準許投資(包括“指定交易”的定義所指的預期投資)、處置或資本開支)、(Y)如債務由抵押品留置權擔保，而抵押品的留置權位於擔保信貸安排的抵押品上，綜合有擔保淨槓桿率(按備考基準計算)超過4.00：至1.00(或，就準許收購、準許投資(包括“指明交易”的定義所設想的預期投資)、處置或資本開支而招致或假設的範圍而言，綜合有擔保淨槓桿率(按備考基準計算)不得高於(I)4.00至1.00及(Ii)緊接該準許收購前的綜合有擔保淨槓桿率，(Z)在無擔保債務或僅以不構成抵押品的資產的留置權擔保的債務的情況下，(A)綜合淨槓桿率(按形式計算)超過4.50：至1.00，(或，在與準許收購有關的程度上發生或假設的準許投資(包括根據“指明交易”的定義設想的預期投資)、處置或資本支出)、處置或資本支出，綜合總淨槓桿率(按該交易的預計基準及該等債務的產生)不得高於(I)4.50至1.00及(Ii)緊接該等準許收購、準許投資(包括“指定交易”定義所設想的預期投資)、處置或資本支出前的綜合淨槓桿率或(B)固定費用覆蓋比率(按預計基準計算)小於2.00至1.00(或在與準許收購有關而產生或假設的範圍內)，允許投資(包括“指明交易”的定義所設想的預期投資)、處置或資本支出，在每種情況下，固定費用覆蓋比率(按該交易的形式和該債務的產生)不得小於(I)2.00至1.00和(Ii)緊接該許可收購、允許投資(包括“指明交易”的定義所設想的預期投資)、處置或資本支出之前的固定費用覆蓋比率中的較小者，在實施與此相關而完成的任何收購及所有其他適當的備考調整後(包括實施與此相關的債務的預付)，併為本計算的目的假設(I)當時發生的任何額外循環信貸承諾的全部承諾金額應被視為未償還，及(Ii)就計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合總淨槓桿率而言，當時發生的任何該等增量融資或準許其他債務的現金收益不得從綜合債務總額中扣除；然而，如果根據第(3)款發生的金額與遞增發生的情況同時發生

依賴上文第(1)款和/或第(2)款的融資或在本協議規定的任何其他固定美元籃子(循環信貸融資除外)、綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合總淨槓桿率或固定費用覆蓋率之下的融資，應允許超過(或如果是固定費用覆蓋率，則小於)綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合總淨槓桿率或固定費用覆蓋率。以上第(3)款所述，僅限於僅為確定根據第(3)款產生的該等同時發生的金額是否允許而依賴第(1)款和/或第(2)款或該固定美元籃子而產生的金額(應理解為：(A)如果符合綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合總淨槓桿率或固定費用覆蓋率，視情況而定，則在借款人的選擇中，任何增量貸款或允許的其他債務可根據上文第(3)款發生，無論是否有上述第(1)款和/或第(2)款或該固定美元籃子下的能力，以及(B)任何增量貸款或允許的其他債務的任何部分，因依賴第(1)和/或第(2)款或該固定美元籃子而發生的債務，應按借款人可能不時自動選擇的方式重新分類，如借款人當時在形式上達到第(3)款下的適用槓桿比率或覆蓋率)；條件是，在履行RCT回收義務方面，如果在任何時候，借款人不被允許通過無擔保基礎上的“自我擔保”或通過維持以RCT為受益人的超級優先留置權來擔保此類債務，則借款人可產生額外的增量融資，其形式為增量定期C貸款工具，與第10.2(A)(I)條允許的以留置權擔保的RCT回收義務的總金額不超過975,000,000美元；前提是其收益用於以RCT為受益人的定期信用證的現金抵押。

“最高費率”應具有第13.20節規定的含義。

“最高投標條件”應具有第2.17(B)節規定的含義。

“最惠國調整”應具有第2.14(D)(4)節規定的含義。

除第2.1(D)(A)節另有規定外，“最低借款金額”指：(A)就借用LIBOR貸款而言，為5,000,000美元(如果少於，則為任何適用信貸安排在借款時的全部剩餘承諾額)；(B)對於ABR貸款的借款，為1,000,000美元(如果少於，則為任何適用信貸安排在借款時的全部剩餘承諾額)；及(Cb)對於定期SOFR貸款的借款，指5,000,000美元(或，如果少於，則為任何適用信貸安排在借款時的全部剩餘承諾額)。

“最低流動資金”是指在轉換日期(交易完成後)，(1)借款人及其受限制附屬公司截至該日期的無限制現金金額，(2)存入C期貸款抵押品賬户的金額超過(X)截至該日期所有未償還的定期信用證的規定金額和(Y)截至該日期的所有定期信用證償還義務以及(3)循環信貸安排項下未使用的金額的總和。

“最低投標條件”應具有第2.17(B)節規定的含義。

“少數股權投資”是指借款人或任何受限子公司擁有股票或股票等價物的任何人(子公司除外)，包括任何合資企業(不論其法人形式如何)。

“MNPI”對於任何人來説，是指(A)如果此人及其子公司是公開報告公司，則不能公開獲得(且不能從公開獲得的信息中獲得)的信息和文件，以及(B)就美國聯邦和州證券法而言，與此人、其子公司或此人及其子公司各自的證券有關的材料，假設此等法律適用於此人及其子公司。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司或通過合併或合併其評級機構業務的任何繼承人。

“抵押”是指抵押財產所有人和抵押品代理人就該抵押財產簽訂的抵押或信託契約、保證債務的契據、信託契約或其他擔保文件，其形式須經行政代理雙方同意。

“抵押財產”是指附表1.1(C)和(Ii)中所列的所有房地產，根據第9.14節的規定需要給予抵押。

“多僱主計劃”是指ERISA第4001(A)(3)節所界定的多僱主計劃：(I)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA關聯公司當時正在出資或有義務出資的計劃；或(Ii)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA關聯公司可能根據ERISA第四章承擔責任的計劃。

“敍述性報告”對於需要編制敍述性報告的財務報表，是指管理層對借款人及其合併子公司在財務報表所涉適用期間的財務狀況和經營成果進行的討論和分析。

“必要的資本支出”是指適用法律（環境法除外）要求或出於健康和安全原因（環境法要求除外）自願承擔的資本支出。 “必要的資本支出”一詞不包括主要為提高任何發電設施的效率、擴建或重新供電而承擔的任何資本支出。

“現金收益淨額”就任何預付款事件而言，是指(A)借款人或任何受限制附屬公司或其代表就該預付款事件(視屬何情況而定)收到或代表其收到的現金收益總額(包括不時就分期付款義務支付的款項，視情況而定)減去(B)下列款項的總和：

(I)支付(A)借款人真誠地支付或估計應由控股公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何受限制附屬公司支付或估計應由控股公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何受限制附屬公司根據《共享服務和税務協議》就該預付款事件支付或估計應支付的所有税款(如有)的金額；

(Ii)扣除根據公認會計原則為任何負債(根據上文第(I)款扣除的税項除外)(X)與該預付款事項所涉資產有關的任何合理準備金的數額，及(Y)借款人或任何受限制附屬公司(包括任何退休金及其他受僱後的附屬公司)所保留的

福利負債和與環境問題有關的負債或與該交易有關的任何賠償義務)；但該準備金隨後的任何減少(與任何該等負債的付款有關的除外)應被視為在該減少發生之日發生的該預付款事件的現金收益淨額，

(3)對作為該預付款事件標的的資產的留置權所擔保的任何債務(不包括本協議項下的債務，以及由擔保債務的抵押品上的留置權擔保的任何其他債務)的數額，但以設立或證明該債務的票據要求在完成該預付款事件後償還為限，

(Iv)在任何資產出售預付款事件或回收預付款事件的情況下，借款人或任何受限制附屬公司在再投資期最後一天前已對借款人或任何受限制附屬公司進行再投資(或打算在再投資期內再投資，已在再投資期最後一天前訂立可接受的再投資承諾以進行再投資，或就任何回收預付款事件而言，在再投資期最後一天前提供可接受的再投資承諾或恢復證明)對借款人或任何受限制附屬公司的業務(受第9.16節的規限)進行再投資(或打算在再投資期的最後一天之前進行再投資)的任何收益的金額，恢復或替換受該預付款事項影響的一項或多項資產；但除非借款人或任何受限制附屬公司已在該再投資期最後一天前訂立可接受的再投資承諾或提供恢復證明以將該等收益再投資，否則該等收益的任何部分在該再投資期內未如此再投資的部分(就該預付事項而言，稱為“遞延現金收益淨額”)應被視為在該再投資期的最後一天或(如較後)借款人或該受限制附屬公司已作出該可接受的再投資承諾或提供該等恢復證明之日(該最後一天或第180天)後180天的現金淨收益。根據第5.2(A)(I)節的規定，適用“遞延現金收益淨額”)和(Y)定期貸款的償還，

(V)對於任何資產出售預付款事件，根據證明任何此類出售或處置的文件設立的任何基金託管，以確保與任何此類出售或處置相關的任何賠償義務或對購買價格的調整；但此類託管隨後的任何減少(與任何此類負債的付款有關的除外)應被視為僅在此類減少發生之日發生的此類預付款事件的現金淨收益，前提是借款人和/或任何受限制子公司收到的現金金額與該減少的金額相等，

(Vi)就非全資受限制附屬公司的任何資產出售預付款事件或收回預付款事件而言，其現金收益淨額(在不考慮第(Vi)款的情況下計算)的按比例部分可歸因於少數股東權益，而不能因此而分配給借款人或全資受限制附屬公司或由借款人或全資受限制附屬公司承擔；及

(Vii)收取合理及慣常的費用、佣金、開支(包括律師費、投資銀行費、調查費用、業權保險費及記錄費用、轉讓税、契據或按揭記錄税及其他慣常開支及經紀費用，

借款人或任何受限制附屬公司酌情支付的與此類預付款事件有關的發行費用、保費、折扣和其他費用)、發行費用、保費、折扣和其他費用，在每種情況下，僅限於在達到上文第(A)款所述數額時尚未扣除的部分。

“淨額結算協議”係指與淨額結算協議或總淨額結算協議具有同等效力的淨額結算協議、總淨額結算協議或其他類似文件，並在適用的情況下，指與任何總淨額結算協議或許可合同有關的任何抵押品附件、擔保協議或其他類似文件。

“新合同”應具有“綜合EBITDA”定義中規定的含義。

“新債務發生提前還款事件”指借款人或任何受限制子公司根據第10.1（y）（i）條允許發放或發生的任何債務的任何發行或發生，以及任何再融資貸款、任何替代期限貸款、任何替代期限C貸款和任何替代融資機制下的任何貸款。

“新再融資循環信貸承諾”應具有第2.15（b）條規定的含義。

“新再融資定期貸款承諾”應具有第2.15（b）（i）條規定的含義。

“新再融資定期貸款承諾”應具有第2.15（b）（i）條規定的含義。

“新的循環信貸承諾”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“新的循環信用貸款”應具有第2.14(B)節規定的含義。

“新的循環貸款貸款人”應具有第2.14(B)節規定的含義。

“第九修正案”是指截至2019年5月29日，在控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理、抵押品代理和貸款方之間的特定第九修正案。

“第九修正案生效日期”具有第九修正案規定的含義。

“非同意貸款人”應具有第13.7(B)節規定的含義。

“非違約貸款人”指違約貸款人以外的每個貸款人。

“非延期通知日期”應具有第3.2(B)節規定的含義。

“無追索權債務”指任何無追索權子公司為項目的收購、改善、安裝、設計、工程、施工、開發、完工、維護或運營提供資金，或以其他方式支付與項目有關的成本和開支或為項目提供融資而產生的任何債務，該債務不提供對項目的追索權

借款人或借款人的任何受限制附屬公司(為免生疑問，不包括無追索權附屬公司及根據履約保證而存在的追索權)或借款人或借款人的任何受限制附屬公司的任何財產或資產(無追索權附屬公司的股份或其財產或資產除外)。但下列債務應被視為無追索權債務：(1)對無追索權子公司建立的償債準備金的擔保，但此種擔保應導致根據股息或其他規定立即支付擔保金額的資金；(2)借款人或任何受限制的子公司向無追索權子公司出資的或有債務；(Iii)任何信貸支持或債務，包括根據本協議為支持無追索權附屬公司的義務而簽發的信用證的償還義務、(Iv)借款人或任何受限制附屬公司的協議，借款人或任何受限制附屬公司提供擔保或其他信貸支持(包括信用證)，或借款人或另一受限制附屬公司的任何受限制附屬公司同意向該無追索權附屬公司提供公司、管理、營銷、行政、技術、能源管理或營銷、工程、採購、建造、營運及/或維修服務，包括出售或獲取電力、排放物、税務抵免、燃料、石油、(V)任何包含套期保值義務的協議，以及任何電力購買或銷售協議、燃料購銷協議、排放抵免或其他税收抵免購銷協議、輸電協議、燃料運輸協議、燃料儲存協議、商業或貿易協議，以及借款人或任何受限附屬公司與任何其他無追索權附屬公司訂立或以其他方式涉及任何其他無追索權附屬公司之間訂立的任何其他類似協議，包括與此有關的任何擔保或其他信貸支持(包括信用證)；(Vi)對無追索權附屬公司的任何投資，以及(為免生疑問，借款人或任何無追索權子公司的股票的任何受限制子公司就該無追索權子公司的無追索權債務作出的、由借款人或任何受限制子公司直接擁有的、以代理人或貸款人為受益人的質押，以及(Vii)在第(I)至(Vii)條另有允許的情況下的任何履約擔保。

“無追索權附屬公司”是指(I)借款人的任何附屬公司，其主要目的是招致無追索權債務和/或建造、租賃、擁有或運營由此融資的資產，或成為為此目的而設立的個人的直接或間接合夥人、成員或其他股權參與者或所有者，且其基本上所有資產僅限於(X)全部或部分由無追索權債務融資(或將融資)或其運營正由無追索權債務融資(或部分融資)的資產，或(Y)股票、債務或其他債務，或(Z)借款人或其附屬公司或其他人士的債務或其他義務，及(Ii)無追索權附屬公司的任何附屬公司。即使本協議或任何其他信貸文件中有任何相反規定，維斯特拉願景、維斯特拉願景控股II或威斯特拉願景控股有限公司均不得(X)在任何時候是無追索權子公司，或(Y)直接或間接以任何方式將其全部或基本上所有財產或其他資產直接或間接轉讓給無追索權子公司。

“非美國貸款人”指任何代理人或貸款人，就美國聯邦所得税而言，該代理人或貸款人不是(A)是美國公民或居民的個人，(B)被視為在美國法律或根據美國法律設立或組織的公司或合夥企業的公司、合夥企業或實體，或其任何政治分支，(C)其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或(D)如果美國境內的法院能夠對此類信託的管理行使主要監督，並且一名或多名美國人有權控制此類信託或根據適用的美國財政部法規有效選舉有效的信託被視為美國人對待的信託的所有實質性決定。《守則》第7701(A)(30)條所指的美國人。

“借款通知”是指借款人根據第2.3節的條款提出的請求，基本上是以附件A的形式或行政代理(合理行事)批准的其他形式提出的。

“轉換或延續通知”應具有第2.6節中規定的含義。

“通知期”應具有第2.10(D)節規定的含義。

“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。

“NYFRB的網站”是指NYFRB的網站，網址為http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。

“債務”係指根據任何信用證單據或與控股公司、借款人或任何受限制附屬公司訂立的任何有擔保現金管理協議或有擔保套期保值協議，根據任何信用證單據或其他方式，或根據與控股公司、借款人或任何受限制附屬公司訂立的任何有擔保現金管理協議或有擔保套期保值協議，對任何貸款方產生的所有墊款及債務、債務、義務、契諾和責任，不論是直接或間接(包括通過假設獲得的)、絕對或有、到期或即將到期的、現在或以後產生的，幷包括在根據任何破產法或破產法將任何人列為該程序中債務人的任何程序的任何信用方啟動後所產生的利息和費用。無論此類利息和費用是否被允許，在每一種情況下，除(X)排除互換義務和(Y)RCT回收義務和允許根據證券文件擔保的其他債務義務外，此類訴訟中的債權。在不限制前述一般性的情況下，貸方在信貸文件項下的義務(以及其任何受限子公司在信貸文件項下的義務)(I)包括支付本金、利息、手續費、費用、費用、律師費、賠償金和任何貸方根據任何信貸文件應支付的其他金額的義務(包括擔保義務)，以及(Ii)不受本協議或任何其他信貸文件中的任何條款或條件的限制，不包括根據擔保文件擔保的任何除外的互換義務、RCT回收義務和允許的其他債務義務。

“運行故障”應具有“因機組停運而造成的EBITDA損失”的定義中提供的含義。

“組織文件”是指：(A)就任何公司而言，公司成立證書或章程及章程(或就任何非美國司法管轄區而言的同等或類似的組織文件)；(B)就任何有限責任公司而言，其成立證書或章程或組織及經營協議；及(C)就任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體而言，合夥企業、合資企業或其他適用的成立協議或組織，以及(如適用)任何協議、文書、就該實體的成立或組織向其成立或組織所在管轄區的適用政府當局提交或與之有關的通知，並在適用的情況下，向該實體的任何證書或成立章程或組織提交。

“原2018年增量定期貸款借款”應具有第2.6(D)節規定的含義。

“其他關聯税”是指對任何代理人或貸款人而言，由於該代理人或貸款人與徵收這種税的司法管轄區之間現在或以前的聯繫而徵收的税款(由該代理人或貸款人籤立、交付、成為

任何貸款或信貸單據項下的擔保權益、參與或強制執行任何其他交易、出售或轉讓任何貸款或信貸單據中的權益)。

“其他税種”是指因根據本協議或任何其他信貸單據支付或要求支付的任何款項，或由於本協議或任何其他信貸單據的執行或交付、登記或執行、完成或管理，或與本協議或任何其他信貸單據有關的任何付款所產生的任何或所有現有或未來的印花、登記、法院或單據或任何其他税項、財產、無形資產、記錄、備案或類似税項(包括利息、罰款、罰款、附加税額和相關費用)。但對轉讓(根據第13.7條進行的轉讓除外)徵收的其他關聯税的任何此類税收除外。

“隔夜利率”指在任何一天，(A)聯邦基金有效利率和(B)由行政代理、適用的循環信用證發行人或適用的定期信用證發行人(視情況而定)根據銀行業關於銀行間薪酬的規則確定的隔夜利率中較大的一個。

“母公司”是指維斯特拉能源公司(作為Dynegy Inc.的合併繼承人)。

“母公司信貸安排”是指瑞士信貸集團開曼羣島分行作為行政代理和抵押品受託人、Dynegy Inc.作為借款人和不時作為貸款人和發行貸款人的金融機構之間的某些信貸協議，日期為2013年4月23日。

“母信用證”是指開證行在母信用證項下開立的任何信用證。

“參與者”應具有第13.6(C)(I)13.6(C)節規定的含義。

“參賽者名冊”應具有第13.6(C)(Iii)節規定的含義。

“參與應收賬款設保人”是指借款人或作為或成為允許應收賬款融資參與者或發起人的任何受限制子公司。

“愛國者法案”應具有第13.8節規定的含義。

“付款違約”是指根據第11.1節的規定，在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件的任何事件、行為或條件。

“收款方”具有第12.14(A)節所賦予的含義。

“PBGC”是指根據ERISA第4002條設立的養老金福利擔保公司或其任何繼承者。

“養老金法”是指現行的或可能不時修訂的2006年養老金保護法。

“養老金計劃”是指任何貸款方或任何

ERISA附屬公司是(或者，如果該計劃被終止，根據ERISA第4062條或第4069條應被合理地視為)ERISA第3(5)條所定義的“僱主”。

“完美證書”是指借款人以附件D或行政代理批准的任何其他形式出具的證書。

“履約擔保”係指與任何無追索權債務有關的任何擔保，而該擔保(I)如有擔保，則僅以被排除的項目或無追索權子公司的資產或其股票作擔保，以及(Ii)向該無追索權債務的提供者或任何其他人保證(A)改善、安裝、設計、工程、施工、收購、開發、完工、維護或運營，或以其他方式影響由該無追索權債務提供資金的項目的全部或任何部分的任何此類行為的履行。(B)完成對相關被排除項目無追索權子公司的最低商定股本出資，或(C)被排除項目無追索權子公司履行對此類無追索權債務提供者以外的人的義務。

“允許收購”是指借款人或任何受限子公司通過合併或其他方式收購資產(包括構成業務單位、業務線或部門的資產)或股票或股票等價物，只要(A)如果該收購涉及任何股票或股票等價物，則該收購應導致該股票或股票等價物及其子公司的發行人成為受限子公司和附屬擔保人，在第9.11節要求的範圍內或根據本條款被指定為非限制性子公司；(B)為了適用的擔保各方的利益，該收購應導致抵押品代表：在第9.11、9.12及/或9.14節所規定的範圍內，借款人及受限制附屬公司在取得任何股份、股份等價物或任何如此收購的資產的擔保權益後，應遵守第9.16條的規定。

“許可合同”應具有第10.2(Bb)節規定的含義。

“允許的債務交換”應具有第2.17(A)節規定的含義。

“許可債務交換票據”應具有第2.17(A)節規定的含義。

“允許債務交換要約”應具有第2.17(A)節規定的含義。

“許可持有人”是指截至2016年5月31日，TCEH第一留置權特別委員會(及其附屬公司)的每名成員直接或間接合計擁有至少10%的C3 TCEH第一留置權擔保債權。

“獲準投資”指的是：

(A)所有由美國政府或其任何機構或工具發行或無條件擔保的證券，每種證券的到期日和/或重置日期不超過自取得之日起24個月；

(B)美利堅合眾國任何州或該州的任何政治區發行的任何證券，或其任何公共工具，或任何上述州的任何政治區，或其任何公共工具，其到期日自收購之日起計不超過24個月，且在收購時，其投資級評級通常可從S或穆迪或惠譽中的任何一個獲得(或如在任何時間

S、穆迪或惠譽均不得對此類債務進行評級，然後從另一家國家公認的評級服務機構獲得評級)；

(C)自設立之日起不超過12個月到期的商業票據或可變利率或固定利率票據，以及在收購時分別來自S、穆迪或惠譽的評級至少為A-3或P-3或F-3的商業票據(或如在任何時間，S和穆迪或惠譽均未對該等債務進行評級，則另一家國家認可的評級機構不得給予同等評級)；

(D)持有定期存款，或由行政代理(或其任何關聯公司)、任何貸款人或任何其他銀行發行的定期存款，或在購買日期後不超過兩年到期的國內和倫敦銀行同業拆借利率存單或銀行承兑匯票，對於本地銀行而言，其資本和盈餘合計不少於5億美元，對於外國銀行而言，其資本和盈餘合計不少於1億美元(或其等值美元)；

(E)為上文(A)、(B)和(D)款所述類型的標的證券簽署期限不超過90天的回購協議，該回購協議是與符合上文(D)款所述資格的任何銀行或具有公認國家地位的證券交易商簽訂的；

(F)有市場的短期貨幣市場和類似基金(X)資產超過500,000,000美元，或(Y)S、穆迪或惠譽的評級至少為A-3或P-3或F-3(或，如在任何時間，S、穆迪或惠譽均未對該等義務進行評級，則另一家國家認可的評級機構應給予同等評級)；

(G)持有根據1940年《投資公司法》註冊的投資公司的股份，而該等投資公司的實質上所有投資均為上文(A)至(F)條所述的一種或多於一種證券類別；但為使該等許可投資構成一詞L/C許可投資，該投資公司必須具有一般可從S或穆迪取得的投資級評級(或如在任何時間，S及穆迪均不會對該投資公司作出評級，則須由另一家國家認可評級機構給予評級)；及

(H)就任何受限制外國附屬公司的投資或在美利堅合眾國以外的國家進行的投資而言，在該受限制外國附屬公司所在國家或作出該等投資的國家的其他慣常使用的優質投資。

“允許留置權”應指：

(A)對尚未拖欠或正在真誠地通過適當程序對尚未拖欠或正在通過適當程序提出異議的税收、評估或政府收費或索賠取消留置權，這些程序已根據和按照公認會計準則所要求的程度建立適當的準備金，或根據第9.4節無需支付；

(B)對借款人或適用法律規定的借款人的任何受限制附屬公司的財產或資產，如承運人、業主、建築承包商、倉庫工人和機械師的留置權和其他類似留置權，在正常業務過程中或與建造或恢復發電、輸電或配電設施有關的留置權，在每種情況下，只要

此類留置權是在正常業務過程中產生的，不單獨或總體上產生實質性的不利影響；

(C)在不構成第11.1111.10節規定的違約事件的情況下，取消判決或法令產生的留置權；

(D)與工人補償、失業保險、僱員福利和退休金責任以及其他類型的社會保障或類似立法有關的債務留置權或存款，或保證履行投標、法定義務、貿易合同(用於支付債務除外)、租約、法定義務、擔保人、暫緩、海關和上訴保證金、投標、租約、政府合同、保證金、履約和回報保證金以及其他類似義務，在每種情況下，在正常業務過程中發生(包括與建造或恢復發電設施有關的義務)，輸電或配電)或以其他方式構成第10.5節允許的投資；

(E)與借款人或借款人的任何受限制子公司擁有或租賃的設施所在的房地產有關的所有土地租賃或分租、許可證或再許可；

(F)包括地役權、通行權、許可證、保留、地役權、許可證、條件、契諾、他人的權利、限制(包括分區限制)、石油、天然氣和其他礦產權益、特許權使用費權益和租賃、所有權或勘測中的小瑕疵、例外或違規行為、侵佔、突出和其他類似的收費或產權負擔(包括確保健康、安全和環境義務的收費或產權負擔)，這些收費或產權負擔不會對借款人及其受限制的子公司的業務造成任何實質性的幹擾；

(G)排除借款人或任何受限制附屬公司的業務經營或其財產擁有權附帶於最終檢驗所顯示的任何例外情況，而該等例外情況並非與借款的負債有關，且總的來説並不對上述財產的價值造成重大不利影響或實質損害其在經營借款人或任何受限制附屬公司的業務中的使用，以及就任何按揭財產發出的業權保單的任何例外情況；

(H)購買地役權的出租人、轉讓人、許可人、再許可人或設保人的任何權益或所有權，或由出租人、轉讓人、許可人、再許可人的權益或設保人根據借款人或借款人的任何受限制附屬公司在本協議允許的範圍內作為承租人、再承租人、被許可人、受讓人或再許可受讓人訂立的任何租賃、再租賃、許可、再許可或地役權所擔保的任何權益或所有權；

(I)設立有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；

(J)對購買、裝運或儲存價格由借款人或借款人的任何受限制附屬公司開立或開立的跟單信用證或銀行承兑匯票提供資金的貨物或存貨設置留置權；但此種留置權僅擔保借款人或受限制附屬公司在第10.1節允許的範圍內就該信用證或銀行承兑承擔的義務；

(K)禁止授予他人的租賃、許可、再租賃或再許可，不得在任何實質性方面幹擾借款人及其受限制子公司的業務，作為一個整體；

(L)避免因就借款人或借款人的任何受限制子公司訂立的經營租賃而提交的預防性統一商業代碼融資聲明或類似備案而產生的留置權；

(M)對借款人和受限制附屬公司在銀行或金融機構(視屬何情況而定)持有的任何銀行賬户的信貸餘額，取消在正常業務過程中為銀行和其他金融機構設立的留置權，以便利在正常業務過程中就該等銀行賬户實施現金彙集和/或利息抵銷安排；

(N)根據《德克薩斯州統一商法典》9.343條或德克薩斯州以外的其他州的類似法規產生的其他留置權；

(O)對應收賬款、其他應收賬款融資資產或應收賬款融資資產的收款或收益存入的賬户的留置權，每一種情況下都與允許的應收款融資相關，以及(Ii)與合格證券化融資相關的證券化資產和相關資產的留置權；

(P)禁止保留或歸屬任何政府當局的任何分區、土地使用、環境或類似法律或權利，以控制或管制任何房地產的使用，而該等土地財產不會對借款人及其受限制附屬公司的業務的正常運作造成實質上的幹擾；

（q） 因在適用法律要求的任何時間出於任何目的向任何政府機構存款或提供任何形式的擔保而產生的任何優先權，作為任何業務交易或行使任何特權或許可的條件，或使借款人或任何受限制的子公司能夠維持自我保險或參與任何基金承擔任何保險風險的責任;

(R)限制適用於核燃料的任何政府當局的留置權、限制、條例、地役權、例外或保留；

(S)根據任何權利、權力、特許經營權、授予、許可或許可的條款，或根據適用法律的任何規定，終止或修改此種權利、權力、特許經營權、授予、許可或許可，或購買或重新獲取或指定該人的任何財產的購買人的權利；

(T)對影響任何財產、借款人或任何受限制附屬公司的任何政府當局因影響任何財產、借款人或任何受限制附屬公司的任何特許經營權、授予、許可證或許可證而產生的任何留置權，而這些特許、授予、許可或許可不會對使用這些財產用於其持有的目的造成實質性損害；

(U)保留或歸屬任何政府當局使用、控制或管制該人的任何財產的權利，而該等權利不會對為持有該財產的目的而使用該財產造成實質損害；

(V)就任何特許經營權、授予、許可或許可向任何政府當局承擔影響借款人或任何受限制附屬公司財產的任何義務或義務；

(W)確認借款人或借款人的任何受限制附屬公司根據任何套期保值協議、淨額結算協議或許可合同僅就此類協議下的欠款授予的抵銷或淨額結算權；

(X)在根據第10.5節允許的回購協議中的投資方面被視為存在的其他留置權；條件是這種留置權不延伸到除屬於該回購協議標的的資產之外的任何資產；

(Y)限制合理的習慣初始存款和保證金存款的留置權，以及附屬於商品交易賬户或其他經紀賬户的類似留置權，這些留置權是在正常業務過程中發生的，不是為了投機目的；

(Z)對指定用於償還或清償債務的現金和允許投資取消留置權；但條件是：(A)該等現金及/或準許投資存入一個賬户，而該賬户須直接或間接向持有該等債務的人支付須清償或清償的款項；。(B)該等留置權只適用於存放該等現金及/或準許投資的賬户，並且只惠及須清償或清償該等債項的一名或多於一名人士(或該等人士的任何代理人或受託人)；及。(C)該等債務的清償或清償是根據本條例明文規定準許的；。

(Aa)管理適用法律強制產生的任何外國子公司、其他留置權和特權；以及

(Bb)為不受限制的附屬公司或不受限制的項目附屬公司的股票提供留置權，以擔保該不受限制的附屬公司或不受限制的項目附屬公司的債務或其他義務(視何者適用而定)。

“允許的其他債務”是指允許的其他貸款和允許的其他票據。

“允許的其他債務文件”是指任何信用方就任何允許的其他債務簽發或簽署並交付的任何協議、文件或文書(包括任何擔保、擔保協議或抵押，可包括任何或所有信貸文件)。

“允許的其他債務義務”是指，如果發行了任何允許的其他債務，則指根據任何允許的其他債務文件和(如果適用)任何擔保文件產生的對任何貸款方的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和責任，無論是直接或間接的(包括以假設方式獲得的)、到期的或即將到期的、目前存在的或以後產生的，包括在根據任何破產法或破產法將任何人列為該程序債務人的任何程序啟動後由任何信用方或針對該程序應計的利息和費用，無論該利息和費用是否允許在該程序中索賠。在不限制前述一般性的情況下，適用貸方在允許的其他債務文件和任何證券文件(如果適用)下的允許的其他債務義務(以及其任何受限制的子公司在允許的其他債務文件和任何證券文件下有義務的範圍內)包括

支付本金、利息、費用、律師費、賠償金和根據任何允許的其他債務文件和(如果適用)任何擔保文件應支付的其他金額的義務(包括擔保義務)。

“被允許的其他債務擔保當事人”應指有擔保的、被允許的其他債務的持有人(以及代表他們的任何代表)。

“允許的其他貸款”是指優先擔保或無擔保的貸款或其他債務(票據除外)(如果以任何抵押品上的留置權作為擔保，債務可以與債務同等擔保(不考慮救濟的控制)，或者可以由擔保債務的留置權級別較低的留置權擔保)，在任何一種情況下，都是由借款人或受限制的附屬公司發行或發生的，(A)如果由借款人或擔保人發行，(A)如果發生了此類允許的其他貸款(以及為避免懷疑，不是“假定的”)，其預定最終到期日和加權平均到期日分別不早於初始期限貸款的預定最終到期日和加權平均到期日，或者，如果是為交換或發生第10.1節允許的任何其他債務而發行或發生的任何允許的其他貸款，則不早於此類交換、修改、替換、再融資、再融資、退款、續期、重組或延長的債務的預定最終到期日和加權平均到期日(不包括慣常的預定本金攤銷付款、慣常要約在控制權變更時回購，(B)借款人的附屬公司(擔保人除外)不是債務人，(B)如借款人的附屬公司(除擔保人外)不以全部或部分抵押品以外的任何資產作抵押，則上述(A)項的規定不適用於任何慣常過橋融資，只要該等慣常過橋融資須轉換為的債務符合上述要求。

“允許的其他票據”是指優先擔保或無擔保的票據(如果有擔保的票據，可以與債務同等擔保(不考慮補救措施的控制)，或者可以由擔保債務的留置權級別較低的留置權擔保)，在任何一種情況下，由借款人或擔保人發行，(A)如果發生了這種允許的其他票據(為避免懷疑，不是“假定的”)，其條款沒有規定任何預定的償還、強制性贖回或償債義務(習慣的預定本金攤銷付款、習慣的控制權變更時的回購要約除外)，資產出售或傷亡或譴責事件，違約事件後的慣常加速權利，以及AHYDO補充款)在發生時的最新定期貸款到期日之前(僅就(A)款而言，僅限於截至第十二修正案生效日期未償還的定期貸款)，或在任何許可的其他票據的情況下，該票據是為交換或修改、替換、再融資、退款、續期或延長第10.1節允許的任何其他債務而發行的，或在此類交換、修改、替換、再融資、再融資、續簽或延長的債務的預定到期日之前，(B)除本定義第(A)款和第(C)款所規定的外，除非(1)初始定期貸款、2016年增量定期貸款或2018年增量定期貸款的貸款人也受益於此類更具限制性的條款，否則違約契諾和違約事件對借款人和受限制子公司的限制並不比初始定期貸款、2016年增量定期貸款或2018年增量定期貸款的條款大。(2)該等條款反映在產生或發行(由借款人真誠地釐定)時的市場條款及條件(由借款人真誠地釐定)(有一項理解，即如任何財務贍養契諾是為了任何獲準其他票據的利益而包括在內，則該財務贍養契諾須為在該等準許其他票據產生時根據本協議而尚未償還的任何貸款的利益而加入該等財務維持契諾(但任何財務維持契諾除外)，該等財務維持契諾只適用於在該等票據的發行或產生時所釐定的最後期限貸款到期日之後的期間

(3)任何該等條文(如借款人的附屬公司(除擔保人外)均不為債務人)或(Dc)如以抵押品的全部或任何部分以外的任何資產作為抵押，則上述(A)項的規定不適用於任何慣常過渡性借貸安排，只要該等慣常過渡性借貸便利所涉及的債務符合該等規定。

“準許應收款融資”是指一個或多個經不時修訂、補充、修改、延展、續期、重述或退款的應收賬款融資方案，其義務是對借款人和受限制的附屬公司(應收款實體除外)無追索權(習慣申述、擔保、契諾、擔保、購買義務和賠償及其他與此類融資有關的慣常支持形式除外)，規定通過直接或間接參與任何交易或一系列據稱是出售應收賬款融資工具資產的交易或系列交易，出售、轉讓或出資應收賬款融資工具資產(A)非受限制附屬公司的人士或(B)應收賬款實體，該實體進而透過直接或間接向非受限制附屬公司出售、轉讓、轉讓、質押或授予該等應收賬款融資工具資產的參與或其他權益(包括擔保權益)而為該等購買提供資金。

“准予重組”是指重組以及與税務籌劃和重組有關的其他活動，以及任何其他重組，只要在重組生效後，貸款人在抵押品上的擔保權益作為一個整體沒有受到重大損害(由借款人善意確定)。

“允許回租”是指在結算日存在或在結算日後由借款人或任何受限制子公司完成的任何回租；但在截止日期後完成的任何此類銷售回租不是在(A)貸方和另一方之間或(B)非貸方的受限子公司和另一家非信用方的受限子公司之間完成的，其完成時的公允價值由(I)借款人或該受限子公司和(Ii)在任何銷售回租(或一系列相關銷售回租)且其總收益超過100,000,000美元的情況下確定。借款人或該受限制附屬公司的董事會(有關釐定可考慮借款人或該受限制附屬公司與該等售後回租有關的任何留存權益或其他投資，以及任何其他重大經濟條款)。

“允許的合成信用證融資”是指向借款人或其任何受限子公司提供的合成信用證融資；但其項下所有未償債務總額不得超過250,000,000美元。

“個人”是指任何個人、合夥企業、合資企業、商號、公司、有限責任公司、協會、信託或其他企業或任何政府機構。

“PJM”是指PJM InterConnection，L.L.C.或其他任何後續實體。

“計劃”應指現有計劃或可接受的替代計劃(視情況而定)。

“計劃生效日期”應具有本協定序言中規定的含義。

“平臺”應具有第13.17(C)節規定的含義。

“質押協議”是指(A)由貸方當事人、抵押品代理人、抵押品託管人和抵押品代表為擔保各方的利益而簽訂的修訂和重新簽署的質押協議，其日期為本協議之日(可能不時被修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改或替換)，以及(B)與根據第9.12節交付的任何或所有債務有關的任何其他質押協議。

“交易後期間”就任何指定交易而言，指自該指定交易完成之日起至緊接該指定交易完成之日後第八個完整連續會計季度的最後一天止的期間。

“PrefCo”係指“優先股實體”(如本計劃所界定)。

“PrefCo子公司”是指PrefCo的任何子公司。

“優先股”是指在清算、解散或清盤時享有優先股息支付權的任何股票或股票等價物。

“提前還款事件”是指任何資產出售提前還款事件、收回提前還款事件、債務到期提前還款事件或新債到期提前還款事件。

“主要財產”是指(I)由德克薩斯州羅伯遜縣的Oak Grove Management Company LLC運營和擁有的約800兆瓦(淨負荷)的褐煤燃煤發電設施，不包括採礦物業，稱為“Oak Grove 1號機組”；(Ii)由德克薩斯州羅伯遜縣的Oak Grove Management Company LLC運營和擁有的約800兆瓦(淨負荷)的褐煤發電設施，不包括稱為“Oak Grove 2號機組”的採礦物業；(3)約1,150兆瓦(淨負荷)的核燃料發電設施，名為“科曼奇山頂1號機組”，由Lighant Generation Company LLC在德克薩斯州薩默韋爾縣和胡德縣運營和擁有；。(5)約1,792兆瓦(名義銘牌)天然氣燃氣聯合循環發電廠，名為“Forney Energy Center”，由Lighant Holding Company LLC在德克薩斯州福尼市運營和擁有；。(Vi)由位於得克薩斯州米拉姆縣的Sandow Power Company LLC運營及擁有的約580兆瓦(淨負荷)的褐煤循環沸騰牀發電設施(不包括採礦物業)及(Vii)由位於德克薩斯州巴黎的Lighant Holding Company LLC運營及擁有的名為“Lamar Energy Center”的約1,000兆瓦(名義銘牌)天然氣燃氣聯合循環發電廠。

“優先留置權義務”應具有抵押品信託協議中規定的含義。

“預計調整”是指，對於包括任何交易後期間所包括的全部或部分會計季度的任何測試期而言，就適用的預計實體的收購EBITDA或借款人的合併EBITDA而言，該收購的EBITDA或該綜合EBITDA的預計增減(包括任何“運行率”協同效應的結果，經營費用的減少和改進以及成本節約和其他調整，由或包含在由國家認可的四大會計師事務所或行政代理人合理接受的任何其他會計師事務所提供給行政代理人的關於該形式實體的盡職調查收益質量報告中(視屬何情況而定)，借款人出於下列原因真誠地預計：(A)採取或

在該交易後期間之前或期間已經採取或預期將採取實質性步驟以實現成本節約的，或(B)在該交易後期間之前或期間發生的任何額外成本，在每種情況下都與該形式實體的業務與借款人和受限制子公司的業務相結合；但(A)在借款人選擇時，只要就該項收購支付的總代價少於50,000,000美元或合併EBITDA(視情況而定)而支付的總代價少於50,000,000美元，則無須就任何備考實體確定該項備考調整；及(B)只要在該交易後期間之前或期間採取或將採取該等行動，或該等費用是在該交易後期間之前或期間招致的，則為推算該預計增減該等收購的EBITDA或該綜合EBITDA(視屬何情況而定)，可假定該“運行率”協同效應、運營費用減少和改進以及成本節約和其他調整的適用金額將在整個測試期內實現，或此類額外的“運行率”協同效應、運營費用減少和改進以及成本節約和其他調整的適用金額將在整個測試期內發生；此外，有關收購的EBITDA或綜合EBITDA(視屬何情況而定)的任何該等預計增減應無重複的“運行率”協同效應、營運開支減少及改善及成本節省及其他調整或額外成本已包括在該測試期的有關收購的EBITDA或綜合EBITDA(視屬何情況而定)內。

“備考基準”、“備考合規”和“備考效果”是指，就遵守本協議下的任何測試或契諾而言，(A)在適用的範圍內，備考調整應已完成，以及(B)所有特定交易和與此相關的下列交易應被視為在該測試或契諾適用的計量期的第一天發生：(A)屬於受該特定交易限制的財產或個人的損益表項目(無論是正的還是負的)；(I)如處置借款人的任何附屬公司的全部或幾乎所有股份，或借款人或借款人的任何附屬公司的營運所用的任何部門、生產線或設施，則不包括在內，及(Ii)如屬“指明交易”定義所述的準許收購或投資，則須包括在內，(B)任何債務的償還或償還，及(C)借款人或任何受限制附屬公司與此有關的任何債務的任何招致或承擔(雙方同意：(X)如該等債務採用浮動利率或公式利率，就本定義而言，此類債務在適用期間應具有隱含利率，該隱含利率是通過利用在有關確定日期對此類債務有效的利率確定的，(Y)資本化租賃債務的利息應被視為按借款人的授權人員按照公認會計原則合理確定的利率應計，(Z)債務利息可根據最優惠利率或類似利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率的係數隨意確定，應被確定為基於實際選擇的利率，如果沒有，則基於借款人或任何適用的受限制附屬公司可能指定的可選利率)；但在不限制根據上文(A)項(但不得複製)進行備考調整的情況下，前述備考調整隻適用於任何該等測試或契諾，只要該等調整符合綜合EBITDA的定義，並實施(I)(X)直接可歸因於該等交易及(Y)在借款人的善意判斷下可合理識別及可提供事實支持或(Ii)與備考調整的定義一致的事件(包括營運費用削減)。

“形式上的實體”應具有“已獲得的EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“被禁止的交易”應具有ERISA第406節或守則第4975(C)節中賦予該術語的含義。

“投影”應具有第9.1(G)節規定的含義。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“PUCT”指的是德克薩斯州公用事業委員會或任何繼任者。

對於任何互換義務，“合格ECP擔保人”是指在相關擔保或授予對該互換義務生效時總資產超過10,000,000美元的每一位擔保人，或根據商品交易法或根據其頒佈的任何規定構成“合資格合同參與者”並可根據商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條訂立維好協議，使另一人在此時有資格成為“合資格合同參與者”的其他人。

“合格證券化融資”是指符合下列條件的任何證券化工具(及其擔保)：(I)借款人應真誠地確定該證券化工具(包括融資條款、契諾、終止事項和其他規定)總體上對借款人和受限制的子公司在經濟上是公平合理的；(Ii)借款人或任何受限制的子公司向證券化子公司或任何其他人出售的所有證券化資產和相關資產都是以公平市場價值(由借款人真誠確定)進行的；(Iii)融資條款、契諾、終止事項及其他條款應按市場條款(由借款人真誠決定)，並可包括標準證券化承諾；及(Iv)該等證券化安排下的責任對借款人或任何受限制附屬公司(證券化附屬公司除外)並無追索權(與該等安排相關的慣常陳述、保證、契諾及彌償除外)。

“符合資格的首次公開發行”是指控股公司或控股公司的任何其他直接或間接母公司根據證券法向美國證券交易委員會提交的有效註冊書(單獨或與二次公開發行相關)，在承銷的首次公開發行(不包括按照S-8表格登記聲明進行的公開發行)中發行普通股。

“評級機構”指下列任何一項：(A)S、(B)惠譽或(C)穆迪。

“評級條件”是指借款人向行政代理提交合理地令行政代理滿意的書面證據，證明根據本協議第9.15節，借款人已從穆迪獲得等於或高於Ba1的公共企業家族評級(至少具有穩定的前景)(應理解，評級條件應被視為繼續滿足，即使該評級隨後發生任何變化)。

“RCT”指的是德克薩斯州鐵路委員會。

“RCT回收義務”是指貸方或其子公司就RCT產生的(或可能由RCT產生的)回收義務而向RCT或德克薩斯州(X)支付的所有金額，

當事人或其子公司可能根據適用法律和(Y)對任何其他先出義務(如抵押品信託協議中所界定的)承擔責任。

“不動產”是指任何貸款方擁有、租賃或以其他方式持有的土地、建築物和改善設施的任何權益，但不包括所有經營固定裝置和設備。

“應收賬款實體”是指為(I)促進或達成一項或多項經許可的應收賬款融資，以及(Ii)在每一種情況下，從事與之合理相關或附帶的活動而成立的任何人。

“應收賬款融資資產”是指目前存在的和此後產生或產生的、欠任何參與應收賬款設保人或應付給任何參與應收賬款設保人的賬款、付款無形資產和動產票據(按照UCC中的定義)，並在與任何賬款、動產票據或付款無形資產有關或支持的範圍內，或在構成應收款的範圍內，所有一般無形資產(每個此類術語在UCC中定義)以及對任何參與應收賬款設保人欠下或應付的其他形式的債務和應收賬款，包括與此相關的任何利息、融資費用、滯納金或其他費用的支付權利(以上統稱“應收賬款”)，所有此類參與應收款設保人作為未付賣方的權利(包括對任何貨物的權利，這些貨物的銷售產生了任何應收款)，所有擔保權益或留置權，以及為保證本定義中描述的任何應收款或其他項目的付款而不時受到此類擔保或留置權約束的財產，所有擔保、信用證、擔保協議、保險和其他協議或安排，不時支持或確保本定義中描述的任何應收款或其他項目的付款，與此有關的所有客户保證金，產生或證明本定義中描述的任何應收款或其他項目的任何合同下的所有權利，以及所有文件、賬簿、記錄和信息(包括計算機程序、磁帶、磁盤、數據處理軟件和相關財產和權利)，涉及本定義中描述的任何應收款或其他項目或與之有關的任何債務人，以及與無追索權應收賬款保理安排有關的該等應收款和通常與應收款一起轉讓的任何其他資產的所有收益，以及與允許應收款融資有關的出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或質押的所有收益，以及上述所有收益。

“應收款費用”指就任何應收賬款融資工具資產或其中的參與權益發行或出售而直接或以折扣方式作出的分配或付款，以及就任何準許應收賬款融資而向非受限制附屬公司支付的其他費用及開支(包括合理費用及法律顧問開支)。

“應收款負債”是指，在任何時候，關於任何應收款、證券化或類似融資(包括任何允許的應收款融資或任何證券化融資，但不包括在正常業務過程中發生的任何應收賬款保理融資)、“負債”的本金總額或聲明金額，以及根據該等應收款、證券化或類似融資產生或發行的其他證券的本金總額或聲明金額(該聲明金額可被描述為“淨投資”或類似術語，反映投資於該等未分割權益的金額)，欠任何並非借款人或任何受限制附屬公司的人。

“追回事件”是指(A)任何財產或資產的任何損壞、毀壞或其他傷亡或損失，或(B)根據徵用權對任何財產或資產的任何扣押、沒收、沒收或轉移(或在譴責威脅下轉讓)，或任何財產或資產的所有權或使用權的徵用或與之有關的任何類似事件。

“追回預付款事件”指就任何與借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產有關的追回事件而收取的任何和解或付款的現金收益；但“追回預付款事件”一詞不應包括任何資產出售預付款事件。

“贖回通知”應具有第10.7(A)10.7(A)節規定的含義。

就當時基準的任何設置而言，“參考時間”是指(1)如果該基準是術語SOFR匯率，則為上午6：00。(2)如果該基準不是期限SOFR利率，則由行政代理以其合理的酌情決定權確定的時間。

“再融資債務”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“再融資C期貸款”應具有第13.1節規定的含義。

“再融資定期貸款”應具有第13.1節規定的含義。

“再融資修正案”應具有第2.15(B)(Vii)節規定的含義。

“再融資承諾”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“再融資安排”是指根據第2.15(B)節確定的任何新的貸款類別或承諾，或對現有類別的貸款或承諾的增加。

“再融資工具成交日期”應具有第2.15(B)(Iv)節所給出的含義。

“再融資貸款人”應具有第2.15(B)(Iii)節規定的含義。

“再融資貸款”應具有第2.15(B)(Ii)節規定的含義。

“再融資貸款申請”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“再融資循環信貸承諾”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“再融資循環信貸貸款人”應具有第2.15(B)(Iii)節規定的含義。

“再融資循環信用貸款”應具有第2.15(B)(Ii)節規定的含義。

“再融資術語C貸款人”應具有第2.15(B)(Iii)節提供的含義。

“C期再融資貸款”應具有第2.15(B)(Ii)節提供的含義。

“C期再融資貸款承諾”應具有第2.15(B)(I)節提供的含義。

“再融資定期貸款人”應具有第2.15(B)(Iii)節規定的含義。

“再融資定期貸款”應具有第2.15(B)(Ii)節規定的含義。

“再融資定期貸款承諾”應具有第2.15(B)(I)節規定的含義。

“再融資定期貸款還款金額”應具有第2.5(C)節規定的含義。

“登記冊”應具有第13.6(B)(Iv)節規定的含義。

“規例”指不時生效的董事會規例“T”，以及確立保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。

“U規則”指不時生效的董事會U規則，以及確立保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。

“第X條規例”指不時生效的董事會第X條規例，以及確立保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。

“報銷日期”應具有第3.4(A)節規定的含義。

“再投資期”是指自收到資產出售預付款事件或回收預付款事件的現金淨收益之日起15個月。

“拒絕通知”應具有第5.2(H)節規定的含義。

就任何特定人士而言，“關聯方”是指該人的附屬公司、該人的董事、高級職員、僱員、代理人、受託人和顧問，以及直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式直接或間接指導或指導該人的管理層或政策的任何人。

“相關政府機構”指董事會和/或NYFRB、CME術語SOFR管理人(視情況而定)或由董事會和/或NYFRB或其任何繼承者正式認可或召集的委員會。

就任何多僱主計劃而言，“重組”應指該計劃處於ERISA第4241條所指的重組中的條件。

“還款金額”是指定期貸款還款金額、任何延期系列的延期定期貸款還款金額、增量定期貸款還款金額、再融資定期貸款還款金額和計劃於任何日期償還的置換定期貸款還款金額。

“被替換的循環信用貸款”應具有第13.1節規定的含義。

“被替換的C期貸款”應具有第13.1節所給出的含義。

“替換設施”應具有第13.1節中給出的含義。

“替代循環信貸承諾”是指由一個或多個貸款人提供的、用於再融資、替換、續簽、修改、退款或延長循環信貸承諾(及相關的)的、允許的其他貸款的承諾

循環信貸貸款)、延長的循環信貸承諾(及相關的延長循環信貸貸款)、新的循環信貸承諾(及相關的新循環信貸貸款)或以前的重置循環信貸承諾(及相關的準許其他貸款)；但基本上在提供此類替代循環信貸承諾的同時，被交換、再融資、替換、續簽、修改、退還或延長的類別(“被替換類別”)的承諾按照第5.2(E)節規定的方式減少並永久終止(以及任何相應的未償還貸款)(替換循環信貸承諾和相關允許的其他貸款除外)，其數額在此類替換生效後，替換循環信貸承諾的本金總額加上被替換類別在實施此類替換後仍未償還的一項或多項承諾的本金總額，不超過被替換類別在緊接替換前有效的一項或多項承諾的本金總額。

“替代期限C貸款”應具有第13.1節給出的含義。

“置換定期貸款還款金額”應具有第2.5(C)節規定的含義。

“置換定期貸款”應具有第13.1節規定的含義。

“可報告事件”是指ERISA第4043節及其規定中所描述的事件，但免除了30天通知期的任何事件除外。

“所需的2022年延期循環信貸貸款人”應指在任何日期持有調整後2022年延期循環信貸承諾的大部分的非違約貸款人(或者，如果2022年延長的循環信貸承諾總額在此時已經終止，則指此類貸款人當時的大部分循環信貸敞口(不包括違約貸款人的循環信貸敞口)。

“所要求的貸款人”是指在任何日期擁有或持有以下款項的非違約貸款人：(A)在該日期的未償還定期貸款總額，(B)在該日期未償還的C期貸款總額，(C)(I)在該日期的調整後循環信貸承諾總額，或(Ii)如果循環信貸承諾總額已終止或為了根據第11條加速的目的，在該日期，循環信用貸款和循環信用證風險敞口(不包括違約貸款人的循環信用貸款和循環信用證風險敞口)的未償還本金總額，(D)(I)每個延期系列在該日期的調整後延期循環信貸承諾總額，或(Ii)如果任何延期系列的延期循環信貸承諾總額已根據第11條終止或加速，(E)(E)(I)於該日期每批新循環信貸承諾的經調整新循環信貸承諾總額，或(Ii)任何一批新循環信貸承諾總額已根據第(11)節終止或加速的情況下，該批新循環信貸貸款及相關循環信用證風險敞口(不包括違約貸款人的新循環信貸貸款及循環信用證風險敞口)於該日期的未償還本金總額。

“所需循環信貸貸款人”應指在任何日期持有調整後循環信貸承諾總額多數的非違約貸款人(或者，如果此時循環信貸承諾總額已終止，則指當時的大部分循環信貸風險敞口(不包括違約貸款人的循環信貸風險敞口)。

“所需的C期貸款貸款人”是指在任何日期擁有或持有該日期C期貸款未償還本金總額的大部分的貸款人。

“所需定期貸款出借人”是指在任何日期擁有或持有該日期未償還貸款本金總額的多數的出借人。

對於任何人，以及仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律、條約、規則、規章或裁定，在每一種情況下，對該人或其任何財產或資產適用或對其具有約束力，或該人或其任何財產或資產受其約束，均指“法律要求”。

“必要的DIP Roll貸款人”是指在任何日期，現有的DIP貸款人持有DIP貸款和承諾貸款總額的50%以上。

“決議機構”係指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“修復證明”，就任何回收預付款事件而言，指借款人或任何受限制附屬公司的授權人員在再投資期結束前向行政代理作出的證明，證明(A)借款人或該受限制附屬公司有意使用與該回收預付款事件有關的收益，(X)修理、恢復、翻新或更換髮生該回收預付款事件的財產或資產，或(Y)投資於在類似業務中使用或有用的資產，(B)完成該等維修、恢復、整修或更換及(C)該等維修、恢復或更換將於(X)收到有關回收預付款事件的現金收益之日起15個月內及(Y)該等修復證書交付後180天內完成。

“受限制外國子公司”是指作為受限制子公司的外國子公司。

“受限制附屬公司”指借款人的任何附屬公司，而非受限制附屬公司；但在任何受限附屬公司根據其定義被指定為“除外項目附屬公司”後(在該“除外項目附屬公司”被重新指定為“受限附屬公司”之前)，除第9.16、10.1、10.2節的目的外，就本協議而言，該除外項目附屬公司不應構成受限附屬公司(為確定是否符合該節的規定而計算其中所包含的任何比率除外)。10.2(不包括為確定是否遵守該條款而計算其中所載的任何比率)和10.11。

“留存的遞減收益”應具有第5.2(H)節規定的含義。

就任何投資而言，“回報”是指與該投資有關的任何股息、分配、利息、費用、溢價、資本回報、本金償還、收入、利潤(來自處置或其他)和其他收到或變現的金額。

“循環信貸承諾”是指(A)2022年延期循環信貸承諾，(B)2022年非延期循環信貸承諾，和/或(C)在同意提供增量循環信貸承諾或根據第2.14節成為增量循環貸款貸款人的任何人的情況下，在每種情況下，適用的增量修正案中規定的金額，在每種情況下，此類循環信貸承諾可根據本條款不時改變或分配，包括(除非上下文另有要求)任何延長的循環信貸承諾，該貸款人的任何再融資循環信貸承諾和重置循環承諾。於2016增量修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為750,000,000美元；自2016增量修正案生效日期起至第七修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為860,000,000美元；自第七修正案生效日期起至第八修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為2500,000,000美元；自第八修正案生效日期起至第九修正案生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為2,675,000,000美元，自第九修正案生效日期及之後至第十一個修正案生效日之前截至第十四個修正案生效日期，所有貸款人的循環信貸承諾總額為2,725,000,000美元，自第十一個修訂生效日期起至第十二個修訂生效日期前，所有貸款人的循環信貸承諾總額為3,000,000,000美元，而在第十二個修訂生效日期，所有貸款人的循環信貸承諾總額為3,725,000,000,000,175,000,000美元，兩者可能會根據信貸文件的規定有所減少。

“循環信貸承諾費”應具有4.1(A)節規定的含義。

“循環信貸承諾額百分比”是指在任何時候，每個貸款人的循環信貸承諾額除以(A)該貸款人當時的循環信貸承諾額除以(B)當時的循環信貸承諾額；但在循環信貸承諾總額應終止的任何時候，每個貸款人的循環信貸承諾額百分比應為(A)除以該貸款人當時的循環信貸敞口除以(B)所有貸款人當時的循環信貸敞口所得的百分比。

就任何貸款人而言，“循環信貸風險”指(A)該貸款人當時未償還的循環信貸貸款本金總額和(B)該貸款人當時的循環信用證風險。

“循環信貸安排”是指2022年延長循環信貸安排、2022年非延長循環信貸安排和/或循環信貸承諾所代表的循環信貸安排，視情況而定。

“循環信貸貸款人”指，在任何時候，任何2022年延長的循環信貸貸款人、任何2022年未延長的循環信貸貸款人和/或在上下文可能需要的時間(或在其循環信貸承諾終止後，在該時間有循環信貸風險)有循環信貸承諾的任何貸款人。

“循環信貸貸款延期申請”應具有第2.15(A)(Iii)節規定的含義。

“循環信貸貸款”係指初始循環信貸貸款、循環信貸貸款人根據第2.1(C)節發放的每筆額外貸款、2022年延期循環信貸貸款、2022年非延期循環信貸貸款、任何增量循環信貸貸款、任何置換貸款、任何再融資循環信貸貸款或任何延期循環信貸貸款(視情況而定)。

“循環L/信用證借款”是指在任何循環信用證項下開立一張提款，但在借款或再融資之日仍未償付的信用證的延期。

“循環L/信用證到期日”係指(A)對於除德意志銀行(或其任何關聯公司)以外的發行人(或其指定的循環信用證承諾)出具的循環信用證，即2022年延長的循環信用證到期日之前五(5)個工作日的日期；及(B)由德意志銀行(或其任何關聯公司)出具的(或德意志銀行(或其任何關聯公司)指定的循環信用證承諾)的循環信用證。即在2022年非延期循環信貸到期日之前五(5)個工作日。

“循環L/信用證債務”是指，在確定之日，所有未償還的循環信用證的規定金額之和，加上所有循環信用證項下所有未付款的提款的本金總額，包括所有的循環L/信用證借款。就本協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，循環信用證已按其條款失效，但由於互聯網服務提供商第3.14條的實施，仍可根據該條款提取任何金額，則該循環信用證應被視為“未清償”的剩餘可供提取的金額。

“L/司令員輪值”應具有第3.3(A)節規定的含義。

“L/C輪流參與”應具有第3.3(A)節規定的含義。

“循環信用證”是指根據第3.1(A)(I)節開具的每份信用證(包括根據第3.10節視為循環信用證的DIP循環信用證)。

“循環信用證承諾額”是指在任何日期，相當於根據第4.2(C)節不時減少的循環信用證承諾額總額的金額。

“循環信用證風險敞口”是指，對於任何循環信貸貸款人，在任何時候，(A)貸款人已經(或被要求)按照第3.4(A)節的規定向循環開證人付款的循環信用證項下任何未支付提款的本金金額，以及(B)該貸款人根據第3.4(A)節已經(或被要求已經支付)的循環信用證項下未付款的部分(不包括貸款人根據第3.4(A)節已經(或必須已經支付)的循環信用證項下未付款的部分)的本金。

“循環信用證手續費”應具有4.1(C)節規定的含義。

“循環信用證發行人”是指(A)在第十二條修正案生效之日，(一)花旗銀行及其關聯公司，(二)瑞士信貸股份公司紐約分行及其關聯公司，(三)加拿大皇家銀行及其關聯公司，(四)[保留區]，(五)Natixis紐約分行及其附屬機構，(六)德意志銀行及其附屬機構[保留區](Vii)巴克萊銀行及其聯營公司、(Viii)法國巴黎銀行及其聯營公司、(Ix)法國農業信貸銀行及其聯營銀行、(X)高盛美國銀行及其聯營公司、(Xi)摩根大通銀行及其聯營公司、(Xii)瑞穗銀行及其聯營公司、(Xiii)摩根士丹利銀行及其聯營公司、(Xiv)三菱UFG銀行有限公司及其聯營公司、(XV)蒙特利爾銀行芝加哥分行及其聯營公司、(Xvi)Truist Bank(Xvii)美國銀行及其關聯公司、(Xviii)KeyBank National Association及其關聯公司、(Xix)法國興業銀行及其關聯公司、(Xx)三井住友銀行及其關聯公司和(Xxi)豐業銀行及其關聯公司(就本(A)款所述的關聯公司而言，僅在借款人合理接受的範圍內)和(B)在任何時候，根據第3.6節成為循環信用證發行人的人(有一項理解是，如果任何此等人士不再是本條款項下的循環信用貸款人，該人仍將是循環信用證的發行人，其簽發的任何循環信用證在該人不再是貸款人之日仍未結清)。任何循環信用證發行方可酌情安排由該循環信用證發行方的關聯公司出具一份或多份被借款人合理接受的循環信用證，在每一種情況下，“循環信用證發行方”一詞應包括與該關聯方或貸款方出具的循環信用證有關的任何此類關聯方或貸款人。在本文和其他信用證文件中，凡提及循環信用證開證人，應視為指適用信用證的循環信用證開證人或所有循環信用證開證人，視情況而定。

“未償還循環信用證”指，在任何時候，就任何循環信用證發行人而言，指(A)該循環信用證發行人開具的所有未償還循環信用證的規定總金額和(B)就所有此類循環信用證開具的所有未支付提款的本金總額。在本文和其他信用證文件中，凡提及循環信用證時，應視為指適用的循環信用證發行人簽發的所有循環信用證中的未償還循環信用證，或視上下文所需，視為指所有循環信用證中的未償還循環信用證。

“RTO”指FERC政策、命令和法規進一步定義的“地區性傳輸組織”。

“S”係指標準普爾評級服務公司或其評級機構業務合併或合併後的任何繼承人。

“出售回租”指借款人或任何受限制附屬公司(A)出售、轉讓或以其他方式處置任何不動產或非土地財產，不論其現已擁有或其後取得，以及(B)作為該等交易的一部分，其後出租或租賃其擬用於與正被出售、轉讓或處置的財產實質上相同的目的或用途的任何交易或一系列相關交易。

“制裁”應具有第8.19節規定的含義。

“制裁法”應具有第8.19節規定的含義。

“Sandow 4號機組”指約557兆瓦(淨負荷)的褐煤發電設施，不包括採礦物業，稱為“Sandow 4號機組”，由德克薩斯州米拉姆縣的Lighant Generation Company LLC運營和擁有。

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或其任何後續機構。

“第二修正案”是指截至2017年2月1日，在控股公司、借款人、行政代理、貸款人和其他貸款方之間對信貸協議的某些第二修正案。

“第二修正案第2.15(A)條附加修正案生效日期”應具有第二修正案第2.15(A)(V)節所給出的含義。

“第9.1節財務”係指根據第9.1(A)或(B)節交付或要求交付的財務報表，以及根據第9.1(C)節交付或要求交付的隨行人員證書。

“第2.15(A)節附加修正案”應具有第2.15(A)(V)節所給出的含義。

“有擔保銀行方”是指行政代理、抵押品代理、信用證發行人、每個貸款人、作為任何有擔保套期保值協議一方的每個對衝銀行、作為有擔保現金管理協議一方的每個現金管理銀行，以及由行政代理就與信貸便利有關的事項指定的、或由抵押品代理人就與任何證券文件有關的事項根據第12條指定的每個子代理人。

“有擔保現金管理協議”指借款人或任何受限制附屬公司與任何現金管理銀行之間訂立的與現金管理服務有關的任何協議(有理解及同意，每份有擔保的現金管理協議(定義見現有DIP協議)於本協議項下及其他信貸文件項下均為有擔保現金管理協議，但僅限於相關現金管理協議不會因轉換日期的發生而終止)。

“有擔保套期保值協議”指借款人或任何受限制附屬公司與任何對衝銀行之間訂立的任何套期保值協議(有一項理解及同意，即自結算日期起至轉換日期止期間訂立的每項有擔保套期保值協議(定義見現有DIP協議)應為本協議項下及其他信貸文件項下的有擔保套期保值協議，但僅限於相關對衝協議不會因轉換日期終止)。

“擔保當事人”是指擔保銀行方、擔保品託管人(只要擔保品信託協議有效)、RCT(在先出義務(如擔保品信託協議中的定義)解除之前的所有時間)、彼此的第一留置權擔保方(擔保銀行當事人除外)以及擔保品代表就任何擔保文件相關事項指定的每一分代理人。

“證券法”係指經修訂的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

“證券化”是指貸款人或其任何關聯公司或其各自的繼承人和受讓人公開或非公開發行的證券或票據，這些證券或票據代表貸款的全部或部分權益，或全部或部分以貸款和貸款人在信用證文件下的權利為抵押。

“證券化資產”是指(A)任何應收賬款、庫存或相關資產及其收益，在每種情況下，均受證券化融資機制的約束；(B)擔保該等應收賬款、庫存或相關資產、與該等應收賬款、庫存或相關資產有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務的所有抵押品、與該等賬款或資產有關的鎖櫃賬户和記錄、該等資產的所有收益以及通常轉讓(或通常授予擔保權益的)的任何其他資產，連同證券化融資中的賬户或資產，在上述(A)和(B)款的情況下出售、轉讓，與合格證券化融資相關的轉讓或以其他方式轉讓或質押。

“證券化融資”指借款人或任何受限制附屬公司可能訂立的任何交易或一系列證券化融資，借款人或任何該等受限制附屬公司可根據該等交易或一系列證券化融資安排，直接或間接向(A)非借款人或受限制附屬公司的人士或(B)非借款人或受限制附屬公司的人士出售證券化資產，或可授予借款人或其任何附屬公司的任何證券化資產的擔保權益，或可授予借款人或其任何附屬公司的任何證券化資產的擔保權益。

“證券化費用”是指對任何證券化資產或其中的參與權益直接或以折扣的方式進行的分配或支付，以及支付給非借款人或受限制附屬公司的其他費用和開支(包括與任何合格證券化融資相關的其他費用和開支)。

“證券化回購義務”是指賣方或服務商(或該義務的任何擔保)對(I)允許應收款融資項下的應收賬款融資工具資產回購或以其他方式付款的任何義務，或(Ii)合格證券化融資項下的證券化資產回購或以其他方式付款的任何義務，在這兩種情況下，包括但不限於，由於違反陳述、擔保或契諾或其他原因而產生的，包括但不限於應收款或其部分成為任何主張的抗辯、爭議、抵消或反索賠的結果賣方或服務商未採取任何行動或發生任何其他與賣方或服務商有關的事件。

“證券化附屬公司”是指借款人在各種情況下為一項或多項合格證券化融資及與之合理相關的其他活動而成立的任何附屬公司，或為從事合格證券化融資而成立的另一人，借款人或任何受限制附屬公司進行投資，借款人或該受限制附屬公司將證券化資產及相關資產轉移至該附屬公司。

“擔保協議”是指借款人、設保人一方、擔保品代理人、擔保品託管人和擔保品代表為擔保當事人的利益而簽訂的修訂和重新簽署的擔保協議，其日期為本協議之日(如該協議可能不時被修正、重述、修正和重述、補充或以其他方式修改或替換)。

“擔保文件”統稱為(A)擔保協議、(B)質押協議、(C)抵押、(D)抵押品信託協議、任何第一留置權債權人間協議、任何次級留置權債權人間協議、以及任何其他債權人間協議，以及(E)根據第9.11、9.12或9.14節或任何其他此類擔保文件籤立和交付的每份其他擔保協議或其他文書或文件。

“系列”應具有第2.14(A)節提供的含義。

“和解協議”指2016年5月31日生效的現有計劃中定義的和解協議。

“清算單”是指自2016年5月31日起生效的現行《計劃》中定義的清算單。

“第七修正案”是指截至2018年6月14日，在控股公司、借款人、行政代理、作為辭任行政代理的德意志銀行與貸款人、信用證發行人和其他信用方之間的特定“信貸協議第七修正案”。

“第七修正案生效日期”應具有“第七修正案”所規定的含義。

“第七修正案重新定價交易”是指(I)將初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益提前償還或償還，或將初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益轉換為、根據信貸安排實質上同時發行新的或替換的廣泛銀團優先擔保第一留置權定期貸款，其主要目的是降低適用於初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益率，以及(Ii)對初始定期貸款或2018年增量定期貸款的任何修訂(或任何與此相關的任何“揚克銀行”權利的行使)，其主要目的是降低適用於初始期限貸款或2018年增量定期貸款的收益率；但第七修正案重新定價交易不應包括與(X)控制權變更或其他“控制權變更”交易、(Y)借款人、控股公司或其任何直接或間接母公司的首次公開發行或其他股權發行、或(Z)借款人或任何受限制子公司的許可收購或其他投資有關的任何此類預付款、償還或修訂，該等許可收購或其他投資或(A)在緊接該許可收購或其他投資完成之前本協議條款不允許的情況下，或(B)在緊接該許可收購或其他投資完成之前本協議條款允許的情況下，不會根據本協議為借款人及其受限制的子公司提供足夠的靈活性，以便在借款人本着善意行事後繼續和/或擴大其合併業務。

“共享服務及税務協議”統稱為(I)借款人或其任何受限制附屬公司參與的任何共享服務或類似協議，(Ii)借款人或其任何受限制附屬公司參與的任何税務分享協議，(Iii)應收税款協議及(Iv)税務協議(定義見現有計劃)。

“類似業務”是指借款人及受限制附屬公司在結算日進行或擬進行的任何業務，或任何其他業務活動，而該等業務活動是借款人及受限制附屬公司的合理延伸，或與上述任何事項(包括非核心業務)在其他方面類似、附帶、必然、互補、協同、合理相關或附屬的業務活動

與任何許可收購或許可投資相關而收購的附帶業務)，由借款人善意確定。

“第六修正案”是指截至2018年2月20日，在控股公司、借款人、行政代理、貸款人和其他貸款方之間的“信貸協議第六修正案”。

“第六修正案生效日期”應具有第六修正案中規定的含義。

“第六修正案重新定價交易”應指(I)任何2016年增量定期貸款的任何預付或償還，或將2016年增量定期貸款的收益轉換為信貸安排下基本上同時發行的任何新的或替換部分的廣泛銀團優先擔保第一留置權貸款，其主要目的是降低適用於2016年增量定期貸款的收益率，以及(Ii)對2016年增量定期貸款的任何修訂(或任何與此相關的任何“揚克銀行”權利的行使)，其主要目的是降低適用於2016年增量定期貸款的收益率；但第六修正案的重新定價交易不應包括與(X)控制權變更或其他“控制權變更”交易、(Y)借款人、控股公司或其任何直接或間接母公司的股權的首次公開發行或其他發行、或(Z)借款人或任何受限制子公司的許可收購或其他投資有關的任何此類預付款、償還或修訂，該許可收購或其他投資或者(A)在緊接該許可收購或其他投資完成之前本協議條款不允許的，或(B)在緊接該許可收購或其他投資完成之前根據本協議條款允許的，不會根據本協議為借款人及其受限制的子公司提供足夠的靈活性，以便在借款人本着善意行事後繼續和/或擴大其合併業務。

“SOFR”是指相當於由NYFRB(或擔保隔夜融資利率的後續管理人)管理的有擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR管理人網站”是指紐約林業局的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“SOFR確定日期”具有“每日簡單SOFR”的定義中提供的含義。

“Sofr匯率日”具有“每日簡單Sofr”的定義中提供的含義。

“已出售實體或企業”應具有“綜合EBITDA”一詞定義中所給出的含義。

“償付能力”對任何人而言，是指截至轉換日期，(I)該人的財產(以持續經營為基礎)的現時公平可出售價值，大於在綜合基礎上支付其債務及其他債務(附屬債務、或有債務或其他負債)的可能負債所需的款額，因為該等債務及其他負債在正常業務過程中已成為絕對債務及到期債務；(Ii)該人並未從事或不會從事該等債務及其他負債。

截至本協議之日，他們的資本不合理地小，並且（iii）該人員能夠償還其債務和負債（次級債務、或有債務或其他債務），因為此類負債在正常業務過程中成為絕對且到期，以及（iv）資產的公允價值（在持續經營的基礎上）該人員超過了其債務和負債，無論是次級債務、或有債務還是其他債務。 就本定義而言，任何時間的任何或有負債的金額均應計算為根據當時存在的所有事實和情況，代表可以合理預期成為實際或到期負債的金額（無論此類或有負債是否符合財務會計準則第5號規定的應計標準）。

“指定聯營公司”是指借款人的下列聯營公司：EFH公司服務公司和EFH地產公司。

“特定承諾終止”應具有第十一修正案中規定的含義。

“指定違約”係指第11.1或11.5款下的任何違約事件。

“指定實體”指指定的附屬公司以及維斯特拉遠景和維斯特拉遠景控股II。

“指定的現有循環信貸承諾”應具有第2.15(A)(Ii)節規定的含義。

“指定擔保人”具有第十四修正案中規定的含義。

“特定留置權籃子”應具有第10.2節最後一段中提供的含義。

“特定陳述”係指借款人和擔保人作出的陳述和擔保，在適用範圍內，(I)第8.1(A)節(僅就有效存在而言)，(Ii)第8.2節，(Iii)第8.3(C)節(僅針對任何信用方的組織文件)，(Iv)第8.5節，(V)第8.7節，(6)第8.16節(應以作為承諾函附件三附件三所附的償付能力證書的形式交付償付能力證書)、(7)第8.17節和(8)第8.19節最後一句。

“指定的循環信用證承諾”是指，就任何循環信用證簽發人而言，(A)就在第十二條修正案生效之日為循環信用證的每個循環信用證簽發人而言，在附表1.1(A)(經第十二修正案修訂)中與該循環信用證發行人名稱相對列出的循環信用證承諾的金額，作為該循環信用證發行人的“指定循環信用證承諾”，或借款人和該循環信用證發行人可能不時以書面約定的其他金額，以及(B)在任何其他循環信用證的情況下，100%的循環信用證承諾額或協議中規定的較低金額，根據該協議，該人成為根據本合同第3.6(A)節訂立的循環信用證發放人。

“指定時間表”應具有第1.12節規定的含義。

“指定子公司”係指第十四條修正案附表1所列的實體。

“特定期限信用證承諾”對於任何定期信用證發行人而言，是指定期信用證承諾的100%或協議中規定的較低百分比，據此該人成為根據本合同第3.6條(A)款訂立的定期信用證發行人。

“指定交易”是指，就任何期間而言，任何投資、就任何投資簽署意向書或購買協議、任何資產處置、允許出售回租、產生或償還債務、股息、子公司指定、遞增定期貸款、遞增期限C貸款、遞增循環信貸承諾、遞增循環信用貸款或根據本協議條款要求“形式上符合”本協議項下的測試或契約或要求此類測試或契約以“形式基礎”計算的其他事件。

“SPV”應具有第13.6(G)節規定的含義。

“標準證券化承諾”是指借款人或任何受限制的子公司在證券化融資中真誠地確定為慣例的陳述、擔保、契諾和賠償，包括但不限於與證券化子公司的資產服務有關的聲明、擔保、契諾和賠償，應理解為任何證券化回購義務應被視為標準證券化承諾。

任何信用證的“規定金額”應指根據信用證不時可提取的最高金額，該金額的確定不考慮屆時是否能滿足任何提取條件。

“規定的到期日”，就任何一系列債務的利息或本金分期付款而言，是指管理該債務的原始文件中計劃支付該利息或本金的日期，不包括在原定償付日期之前償還、贖回或回購任何該等利息或本金的任何或有債務；但就任何污染控制收入債券或類似工具而言，其任何系列的規定到期日應被視為任何管理該等債務的文書所規定的再銷售該債務的日期。

“狀況”對借款人而言，指在該日期存在第I級或第II級(視屬何情況而定)的狀況。因綜合第一留置權淨槓桿率的變化而引起的狀態變化，應自下列日期的第一天起生效：(A)第9.1條財務條款規定的財務事項交付給行政代理機構，以及(B)借款人向行政代理機構提交高級人員證書，就該9.1條財務條款規定當時適用的狀態，並應保持有效，直至根據本定義進行的下一次變更為止；但根據本定義對綜合第一留置權淨槓桿率的每次確定應在相關財務條款9.1節所涵蓋的財務期結束時結束的測試期結束時作出。

“股份”指公司、合夥、有限責任公司或同等實體的一股或多股股本(不論面值為普通股、優先股、普通股或優先股，視屬何情況而定)、實益、合夥或會員權益、參與或其他等價物(不論如何指定)，不論有表決權或無表決權，但任何證明負債的文書均可兑換

或可交換為股票的票據不應被視為股票，除非及直到該票據被如此轉換或交換。

“股票等價物”指所有可轉換為股票或可交換為股票的證券，以及購買或認購任何股票的所有認股權證、期權或其他權利，不論目前是否可轉換、可交換或可行使，但任何證明債務可轉換或可交換為股票等價物的工具不得被視為股票等價物，除非及直至該工具如此轉換或交換。

“後續交易”應具有第1.11節規定的含義。

“任何人的附屬公司”指幷包括：(A)任何人持有超過50%股份的任何一個或多個類別的股份，而根據其條款有權選出該法團過半數董事的任何一個或多個類別的股份(不論該法團的任何一個或多個類別的股份在當時是否有或可能因任何意外情況的發生而具有投票權)在當時由該人直接或間接地通過附屬公司擁有；及(B)任何有限責任公司、合夥企業、協會、該人士當時直接或間接透過附屬公司擁有超過50%股權或為控股普通合夥人的合營企業或其他實體。除非另有明文規定，本合同中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。

“附屬擔保人”是指借款人的附屬擔保人。

“後續基準利率”應具有第2.10(D)節規定的含義。

“繼任借款人”應具有第10.3(A)節規定的含義。

“測量”係指對任何抵押財產(及其所有改進)的測量，包括基於航空攝影的測量，該測量是(A)(I)由持牌測量師或工程師準備的，(Ii)由測量師(根據所涉房地產的大小、類型和位置以合理的方式)向行政代理人、抵押品代理人和所有權公司證明的，以及(Iii)足夠的，單獨或與測量(或“不變”)有關的在適用司法管轄區慣用的形式和實質的誓章。業權公司有權(在適用法律允許的範圍內)刪除或修訂與該抵押財產有關的業權保險單(或承諾)中的所有標準測量例外情況，並在適用司法管轄區可用範圍內簽發抵押品代理人可能合理要求的背書或其他測量保險，或(B)抵押品代理人以其他方式合理地接受(考慮到所承保的房地產的大小、類型和位置)。

“可持續性調整”應指對適用循環邊際定義中所列的每年百分比所作的任何調整，如本合同所附附表A中進一步描述的那樣(並受其規定的約束)。

“互換義務”對於任何擔保人而言，是指根據構成商品交易法第1a(47)節所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。

“掉期終止價值”指，就任何一項或多項套期保值協議而言，在考慮到與該等套期保值協議有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在該等套期保值協議生效當日或之後的任何日期

根據公認會計原則，(A)在(A)項所述日期之前的任何日期，根據(A)項所述日期之前的任何日期，根據任何認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價，釐定為該等套期保值協議的按市值計值的金額(S)。

“税”是指任何政府當局目前或將來徵收的任何或所有税收、關税、徵税、徵用、評估、扣除、扣繳(包括備用扣繳)或其他類似費用，不論是按單獨、合併、統一、合併或其他基礎計算的，以及與上述有關的任何利息、罰款、罰款或税收附加費。

“應收税金協議”是指維斯特拉公司和作為轉讓代理的美國股票轉讓與信託公司之間於2016年10月3日簽訂的“應收税金協議”(按現有計劃的定義)，包括根據該協議或安排訂立的任何協議或安排，根據該協議或安排，借款人的任何直接或間接母公司(或該直接或間接母公司的任何子公司)應不時有義務(包括與提前終止有關的款項，如有)向該協議或安排下的某些權利持有人支付款項(包括通過轉讓代理或類似代理)。受託人或其他中間人)或一個或多個實體的利益，而該等持有人在所有情況下均可就該直接或間接母公司(或其任何附屬公司)的特定税目持有該等權益。

“TCEH”應具有本協定序言中規定的含義。

“TCEH債務人”一詞的含義與本合同的獨奏部分中所給出的含義相同。

“TCEH第一留置權特設委員會”係指本計劃所界定的“TCEH第一留置權特設委員會”。

“第十修正案”是指截至2019年11月15日，在控股公司、借款人、貸款方、行政代理、抵押品代理和貸款方之間的“信貸協議第十條修正案”。

“第十修正案生效日期”應具有第十修正案中規定的含義。

“第十修正案重新定價交易”應指(I)任何2018年增量定期貸款的任何預付或償還，或將2018年增量定期貸款的收益轉換為信貸安排下基本上同時發行的任何新的或替換部分的廣泛銀團優先擔保第一留置權貸款，其主要目的是降低適用於2018年增量定期貸款的收益率，以及(Ii)對2018年增量定期貸款的任何修訂(或任何與此相關的任何“揚克銀行”權利的行使)，其主要目的是降低適用於2018年增量定期貸款的收益率；但第十修正案重新定價交易不應包括與(X)控制權變更或其他“控制權變更”交易、(Y)借款人股權的任何首次公開發行或其他發行有關的任何此類預付款、償還、轉換或修訂，借款人或其任何直接或間接母公司或(Z)借款人或任何受限制附屬公司進行的許可收購或其他投資，如(A)在緊接該許可收購或其他投資完成之前不符合本協議條款的許可，或(B)在緊接該許可收購或其他投資完成之前符合本協議條款的許可，則借款人及其受限制的附屬公司不會向借款人提供

根據本協議，借款人根據本協議具有足夠的靈活性，以便在完成合並後繼續和/或擴大其合併業務，這由借款人真誠地決定。

“C期貸款”指初始C期貸款、任何增量C期貸款、任何延期C期貸款、任何再融資C期貸款或任何替代C期貸款(視情況而定)。

“C期貸款抵押品賬户”是指根據第3.9節設立的一個或多個現金抵押品賬户或證券賬户，其目的是將L/C期信用證義務作為現金抵押品。

“C期貸款抵押品賬户餘額”是指在任何時候，就任何C期貸款抵押品賬户而言，存入該C期貸款抵押品賬户的存款總額。本文和其他信貸文件中提及的C期貸款抵押品賬户餘額應被視為指適用的C期貸款抵押品賬户的C期貸款抵押品賬户餘額，或根據上下文需要，指所有C期貸款抵押品賬户的C期貸款抵押品賬户餘額。

“C期貸款延期申請”應具有第2.15(A)(Iii)節提供的含義。

“C期貸款貸款”是指為C期貸款提供的貸款。

“C期貸款增加”應具有第2.14(A)節所給出的含義。

“C期貸款貸款人”是指持有C期貸款的每一位貸款人。

“C期貸款到期日”指2023年8月4日。

“L/信用證現金保證金要求”應具有第3.9節給出的含義。

“L信用證義務”是指，在任何確定日期，所有未償還的定期信用證規定的總金額加上所有定期信用證項下所有未付提款的本金總額。就本協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，定期信用證已按其條款到期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據該信用證提取任何金額，則該定期信用證應被視為“未清償”的剩餘可提取金額。

“L/C允許的投資”是指：

(A)其定義(A)至(G)條所述的任何準許投資；及

(B)借款人和適用的定期信用證發行人不時同意的其他證券。

“L條款C終止日期”是指任何適用的遞增期限C貸款到期日之前五個工作日的日期。

“定期信用證”是指根據3.1(B)(I)款開具的每份信用證。

“定期信用證承諾”是指(A)在第七修正案生效日期之前，金額為500,000,000美元，可根據第2.5(A)條或第5.2(D)節不時減少，以及(B)在第七修正案生效日期，為0美元。

“定期信用證簽發人”是指根據第3.6條規定隨時成為定期信用證簽發人的人(不言而喻，如果任何此人不再是本合同項下的出借人，則該人仍將是該人出具的、在其不再是出借人之日仍未履行的任何定期信用證的出具人)。任何定期信用證發行人可酌情安排由該定期信用證發行人的關聯公司出具一份或多份為借款人合理接受的定期信用證，在每一種情況下，術語“定期信用證發行人”應包括與該關聯公司或貸款人出具的定期信用證有關的任何此類關聯公司或貸款人。本合同及其他信用證文件中提及的信用證發行人應被視為指適用的信用證或所有定期信用證的發證人，視上下文而定。

“未付定期信用證”指，在任何時候，就任何定期信用證發行人而言，指(A)該定期信用證發行人開具的所有未付定期信用證規定的總金額和(B)就所有此類定期信用證開具的所有未付提款的本金總額。在本文件和其他信用證文件中，凡提及“未付款信用證”，應視為指適用的“定期信用證”發行人所簽發的“未付款信用證”或“所有信用證未付款信用證”，視上下文而定。

“定期信用證償付義務”是指信用證各方根據本協議第3.4節規定的條款和條件，償還和償還任何定期信用證上未支付的提款的義務。

“增加定期貸款”應具有第2.14(A)節規定的含義。

“定期貸款出借人”是指持有定期貸款的每個出借人。

“定期貸款”指初始定期貸款、任何增量定期貸款、任何置換定期貸款、任何再融資定期貸款或任何延長期限貸款，視情況而定。

“定期貸款延期申請”應具有第2.15(A)(I)節規定的含義。

“定期貸款到期日”是指2023年8月4日。

“定期貸款還款金額”應具有第2.5(B)節規定的含義。

“SOFR借款”一詞，就任何借款而言，是指包括此類借款的SOFR借款。

“術語SOFR確定日”具有術語SOFR參考率定義中規定的含義。

“定期SOFR貸款”是指定期貸款或2022年延期循環信貸貸款，其利率以調整後的SOFR利率為基礎，但不符合“ABR”定義第(C)(Ii)款的規定。

“SOFR期限利率”指，對於任何與適用利息期間相當的期限，SOFR期限參考利率為紐約時間上午6：00左右，即該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利率期間相當的時間，該利率由芝加哥商品交易所SOFR期限管理人公佈。

“期限SOFR參考利率”是指，在任何日期和時間(該日為“期限SOFR確定日”)，對於任何與適用利息期間相當的期限，由行政代理確定為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果截至下午5：00(紐約市時間)該期限SOFR確定日，CME期限SOFR管理人尚未公佈適用期限的“SOFR參考利率”，並且尚未出現關於SOFR期限利率的基準更換日期，則該期限SOFR確定日的SOFR參考利率將是CME期限SOFR管理人就其公佈了SOFR參考利率的前一個美國政府證券營業日公佈的SOFR參考利率，只要該首個營業日之前的第一個營業日不超過該SOFR確定日之前的三(3)個工作日。

就本協議項下的任何決定而言，“測試期”應指借款人最後結束的連續四個財政季度，並且已經或被要求已交付第9.1條財務信息（或者，為了計算本協議項下的財務比率，第9.1（a）或（b）條中描述的財務報表可以其他方式獲得）。

“第三修正案”是指截至2017年2月28日，在控股公司、借款人、行政代理人、抵押品代理人和各定期信用證發行人之間的“信用證協議第三修正案”。

“第三修正案生效日期”應具有第三修正案中規定的含義。

第十三條修正案是指截至2023年4月28日，在控股公司、借款人、其他貸款方和行政代理之間的特定第十三條信貸協議修正案。

“第十三修正案生效日期”應具有第十三修正案所規定的含義。

“門檻金額”是指最近結束的測試期綜合EBITDA的(X)$300,000,000和(Y)17.5%中的較大者。

“產權公司”是指富達國家產權保險公司或另一家令抵押品代理人和借款人合理滿意的產權保險公司。

“2022年延期循環信貸承諾總額”是指所有貸款人2022年延期循環信貸承諾的總和。

“2022年未延長循環信貸承諾總額”是指所有貸款人2022年未延長循環信貸承諾的總和。

“總承諾額”是指在任何日期，所有貸款人的承諾額之和。

“信貸風險總額”是指在任何日期，(A)在該日期的總承諾額，(B)如果任何循環信貸總承諾額在該日期或之前終止，則為(I)最近在該日期持有該等終止承諾的貸款人的所有循環信貸貸款的未償還本金總額，以及(Ii)該貸款人在該日期就循環信用證的風險敞口總額(上述第(I)和(Ii)款的總和為：就屬循環信貸貸款人的任何該等貸款人而言，(C)在該日期的所有定期貸款的未償還本金總額，及(D)在該日期的所有C期貸款的未償還本金總額，應相等於該等貸款人的循環信貸風險總額。

“延期循環信貸承諾總額”是指在任何日期，每個延期系列的所有貸款人在該日期的延期循環信貸承諾總額。

“新循環信貸承諾總額”是指在任何日期，所有貸款人的新循環信貸承諾的總和。

“循環信貸承諾總額”是指在任何日期，所有貸款人的循環信貸承諾之和。

“第三方物流”應具有第10.2(Z)節規定的含義。

“交易費用”係指控股、借款人或其任何附屬公司因交易、本協議及其他信貸文件及本協議擬進行的交易而產生或支付的任何費用、成本、負債或開支，包括信貸融資的承諾、談判、辛迪加、文件編制及結算(及結算後與抵押品有關的行動)。

“交易”統稱指(I)完成現有DIP協議預期的交易，包括成交再融資(定義見現有DIP協議)及(Ii)本協議預期於轉換日期或前後進行的交易(包括訂立及提供資金)及與完成計劃有關的交易，以及支付與上述各項相關的費用、成本、負債及開支，以及完成與上述各項相關的任何其他交易。

“受讓人”應具有第13.6(E)節規定的含義。

“過渡費”應具有德克薩斯州公用事業法規39.302(7)節中給出的含義。

“過渡性財產”應具有德克薩斯州公用事業法規39.302(8)節規定的含義。

“信託契約法”應具有第12.11節規定的含義。

第十二條修正案是指截至2022年7月18日，在控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理、抵押品代理、貸款方、循環信用證發行人和其他各方之間的信用證協議第十二條修正案。

“第十二修正案生效日期”應具有第十二修正案中規定的含義。

“類型”指(A)任何2022年未延長循環信貸貸款，其性質為ABR貸款或LIBOR貸款；(B)任何C期貸款，其性質為ABR貸款或LIBOR貸款；及(C)任何定期貸款，其性質為ABR貸款、延長循環信貸貸款或新循環信貸貸款，其性質為ABR貸款或SOFR定期貸款。

“瑞銀”指瑞銀集團斯坦福德分行。

“UCC”係指紐約州或得克薩斯州(視情況而定)或任何其他州的統一商法典，而該州的法律要求適用於完善任何抵押品的擔保權益。

“英國金融機構”是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)，或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

任何福利計劃的“無資金流動負債”應指福利計劃下的累計福利債務(定義見財務會計準則第87號(“財務會計準則”)第87號(“財務會計準則”))，在其最近一個計劃年度結束時，按照截止日期有效的財務會計準則第87號確定，超過可分配資產的公平市場價值的金額(如有)。

“機組”是指由所有必要的物理連接的發電機、反應堆、鍋爐、燃氣輪機和其他原動機一起運行以獨立發電的單個發電廠發電系統。

“未付提款”應具有第3.4(A)節規定的含義。

“非限制性現金”指(A)截至該日在借款人和受限附屬公司的綜合資產負債表上所列的現金和準許投資賬户中的所有現金和準許投資(不包括在資產負債表上列為“受限現金”的任何金額)和(B)與在借款人和受限附屬公司的綜合資產負債表上列為資產的商品頭寸有關的所有保證金存款；但

不受限制的現金不得包括存入或貸記到任何定期貸款抵押品賬户的任何金額。

“非限制性附屬公司”是指(A)借款人在截止日期後根據現有DIP協議並根據其條款被指定為非限制性附屬公司的任何附屬公司；但在轉換日期存在的任何非限制性附屬公司應被要求在現有DIP協議的結束日期被允許作為投資，或(B)借款人在轉換日期後形成或收購的任何附屬公司，如果此後根據第1.12節的要求在第10.5節的適用籃子下指定為投資；但借款人在此時(或之後立即)以書面通知行政代理指定該附屬公司為非限制性附屬公司，(C)借款人隨後在書面通知中指定為非限制性附屬公司的任何受限附屬公司；但就第(B)及(C)項而言，(X)該項指定應於該項指定當日被視為一項投資(如將一間非受限制附屬公司指定為受限制附屬公司，則視為一項未償還投資的減少)，金額相當於該項投資的賬面淨值，而該項指定只在該項指定當日根據第10.5節所準許的範圍內被準許，及(Y)在正式生效後不存在或不會因該項指定而發生違約事件及(D)非受限制附屬公司的每一間附屬公司。任何附屬公司不得被指定為非受限制附屬公司，如指定後，就任何重大債務而言(或在其他方面受管限)而言，該附屬公司將會是“受限制附屬公司”。借款人可通過向行政代理髮出書面通知，將任何非限制性子公司重新指定為受限子公司，此後，該子公司不再構成非限制性子公司，但前提是：(X)在指定之日該子公司有未償債務的情況下，緊隨該指定生效後，借款人應在債務產生後按形式遵守第10.9條規定的契諾(在當時需要檢驗該契諾的範圍內)，以及(Y)不存在或不會因該重新指定而導致違約事件。即使本協議或任何其他信貸文件中有任何相反規定，維斯特拉願景、維斯特拉願景控股II或威斯特拉願景控股有限公司均不得(X)在任何時候是不受限制的子公司，或(Y)直接或間接以任何方式將其全部或基本上所有財產或其他資產直接或間接轉讓給不受限制的子公司。

“美國政府證券營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。

“美國LenderTax合規性證書”應具有第5.4(He)(Iii)節中提供的含義。

“VAC”的含義與“晴空降下”的定義中所給出的含義相同。

“維斯特拉願景”指的是維斯特拉願景有限責任公司，特拉華州。

“維斯特拉願景控股I”指的是維斯特拉願景控股有限公司，一家特拉華州的有限責任公司。

“維斯特拉願景控股II”指的是維斯特拉願景控股II有限責任公司，特拉華州。

就任何人士而言，“有表決權股份”指在一般情況下有權投票選舉該人士的董事或其他管治機構的股份或股份等價物。

“到期加權平均壽命”指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：(A)乘以(1)每筆當時剩餘的定期分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需定期還本付款額，包括按最終預定到期日付款所得的乘積之和；(2)從該日期到還款之間的年數(計算至最接近的十二分之一)；乘以(B)該債務當時的未償還本金金額；但為釐定任何正被修改、再融資、退款、續期、替換或延期的債務(“適用負債”)的加權平均到期日，在適用的修改、再融資、再融資、續期、替換或延期的日期之前對該等適用負債所作的任何預付款或攤銷的影響，均不計算在內。

“VPL”的含義與“晴空內部重組”的定義相同。

就一名人士對附屬公司的擁有權而言，“全資擁有”指該附屬公司的所有股份(根據適用法律規定的董事合資格股份或代名人或其他類似股份除外)由該人士或該人士的另一間全資附屬公司擁有。

“退出責任”是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章中有定義。

“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，指該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；(B)對於聯合王國，適用的自救立法下適用的決議機構根據自救立法有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。

“收益率”是指，就任何承諾和/或貸款而言，在任何確定日期，到期日的收益率均以該日期適用於該承諾和/或貸款的利率為基礎，並使適用於初始適用期限貸款的利率下限生效，但不包括一般不向提供此類承諾和/或貸款的所有貸款人支付的任何結構安排、包銷、計價、安排、承諾和其他類似費用，但不包括一般提供此類承諾和/或貸款的所有貸款人支付的利率下限。

1.2.不適用其他解釋條款。關於本協議和每個其他信用證文件，除非本協議或其他信用證文件另有規定，否則：

(A)確保所定義術語的含義同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。

(B)在任何信用證單據中使用的“本信用證文件”、“本信用證文件”、“本信用證文件”和“本信用證文件”以及類似含義的詞語應指整個信用證文件，而不是指該信用證文件的任何特定規定。

(C)本條款、章節、附件和附表中所提及的是信用證單據。

(D)補充説，“包括”一詞是舉例而非限制。

(E)“文件”一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他書面形式，無論是實物形式還是電子形式。

(F)此外，“資產”和“財產”一詞應被解釋為具有相同的含義和效果，指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。

(G)凡提及任何信用方或其受限制附屬公司的“知悉”或“知悉”，均指信用方或該受限制附屬公司的授權人員的實際知悉。

(H)在計算從某一具體日期到後一具體日期的時間段時，“自”一詞意為“自幷包括”；“至”和“至”各字意為“至但不包括”；而“通過”一詞則指“至幷包括”。

(I)本條例中對任何人的任何提及應解釋為包括此人的繼任者和經允許的受讓人，就任何政府當局而言，還應包括已繼承其任何或所有職能的任何其他政府當局。

(J)本協議和其他信用證文件中的其他章節標題僅供參考，不應影響本協議或任何其他信用證文件的解釋。

(K)為確定是否遵守第1.1、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6以及第10.7和1.1條中的任何一項，(I)如果任何留置權、投資、債務、合併或類似的根本變化、處置、股息、關聯交易、合同義務或提前償還債務符合根據該節任何條款允許的一種以上交易類別的標準，借款人在任何時間和不時根據一項或多項該等條款(借款人有權不時重新指定使用任何該等條款)在任何時間及不時準許該等交易(或其部分)；只要信用證單據項下的所有未償債務在任何時候都將被視為僅根據第10.1款(A)項的例外情況而產生，以及(Ii)對於任何留置權、投資、負債、合併或類似的基本變化、處置、股息、關聯交易、合同義務或債務預付款或其他適用的美元以外的交易，任何違約或違約事件均不應被視為僅由於上述留置權、投資、負債、合併或類似的基本變化、處置、合併、合併或類似的基本變化、處置、

進行股息、聯屬交易、合同義務或提前償還債務或其他適用交易(只要該等留置權、投資、債務、合併、合併或類似的根本性變化、處置、股息、關聯交易、合同義務或提前償還債務或其他適用交易在本合同項下被允許發生或作出時)。

(L)凡提及借款人或其任何附屬公司的“在正常業務過程中”，是指(I)在借款人或其任何附屬公司的正常業務過程中，或為促進借款人或該附屬公司在正常業務過程中的目標，(Ii)借款人及其附屬公司在美國或借款人或其任何附屬公司開展業務的任何其他司法管轄區的一個或多個行業的慣常和慣常做法，或(Iii)與借款人或該附屬公司的過去或目前的做法大致一致，或在美國或借款人或任何子公司開展業務的任何其他司法管轄區內的任何類似業務。

(M)解釋：“公平市場價值”一詞是指借款人善意確定的公平市場價值。

(N)在用於任何循環信用證時，“已簽發”一詞應包括最初由本來是循環信用證的人在與借款人的單獨單據下開具的、經借款人要求(並經該循環信用證發放人和行政代理書面同意)被視為已根據本協議簽發，並以其他方式遵守本協議的條款和條件的信用證，包括在視為簽發此類信用證時滿足本協議第7款的要求。根據本協議，如果借款人和相關的循環信用證簽發人已書面約定，該循環信用證將被視為已在借款人和該循環信用證簽發人之間的單獨文件下開具，則該循環信用證應被視為不再根據本協議開立和未支付。

1.3.修訂會計術語。

(A)所有未在本協議中具體或完全定義的會計術語的解釋應符合GAAP，根據本協議要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應符合GAAP。

(B)儘管本協議另有規定，本協議中使用的所有會計或財務術語均應予以解釋，並對本協議中提及的金額和比率進行所有計算，但不影響根據財務會計準則委員會的會計準則彙編第825號--金融工具或其任何繼承者(包括根據會計準則彙編)所作的任何選擇，將Holdings、美國借款人或任何附屬公司的任何債務按其中定義的“公允價值”進行估值。

(C)即使本協議有任何相反規定，(I)為確定本協議就發生任何指明交易的任何期間是否符合本協議所載的任何測試或契諾(或為確定是否符合本協議規定的任何交易的允許性的測試或契諾，在該確定日期及之後或之前)，綜合淨槓桿率

綜合第一留置權淨槓桿率、綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率和固定費用覆蓋率均應按備考基準就該期間和該指定交易計算，以及(Ii)為了確定是否符合任何交易的規定，(A)在計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率和/或綜合總債務淨槓桿率時，不得從計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率和/或綜合總債務淨槓桿率的現金收益中扣除。及(B)綜合總負債須於實施任何債務預付後計算，以計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合有擔保淨槓桿率或綜合總淨槓桿率或固定抵押覆蓋率(視何者適用而定)。如自任何適用測試期開始以來，任何人士其後成為受限制附屬公司或與借款人或任何受限制附屬公司合併、合併或合併，而在每種情況下，自該測試期開始以來，該等人士已作出任何需要根據該定義作出調整的指定交易，則該等財務比率或測試(或綜合EBITDA或綜合總資產)應根據該定義計算以給予形式上的效力。

(D)儘管有任何相反的規定，(I)儘管2018年12月31日之後的GAAP有任何變化，要求將截至2018年12月31日視為經營租賃的租賃義務分類並計入資本租賃或融資租賃，或以其他方式反映在借款人的綜合資產負債表上，但此類債務應繼續被排除在債務定義之外，(Ii)根據2018年12月31日生效的GAAP，任何被視為經營租賃的租賃，在本協議和其他信貸文件下，應被視為經營租賃，而與此有關的債務應從負債的定義中剔除。

1.4.進行四捨五入。根據本協議，借款人必須保持的任何財務比率(或為根據本協議允許的特定行動而必須滿足的財務比率)應通過以下方式計算：將適當的部分除以其他部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。

1.5.包括對協議、法律等的引用。除非本合同另有明確規定，(A)對組織文件、協議(包括信用證文件)和其他合同要求的提及應被視為包括對其的所有後續修正、重述、修正和重述、延期、補充和其他修改，但僅限於此等修正、重述、修正和重述、延期、補充和其他修改為任何信用證文件所允許的範圍，以及(B)對法律任何要求的提及應包括合併、修正、取代、補充或解釋法律要求的所有法律和法規規定。

1.6.《紐約時報》。除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均為紐約市時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。

1.7.不確定付款或履約的時間。當任何義務的支付或任何契諾、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的一天到期或要求履行時，該等支付或履行的日期(利息期間的定義所述除外)或履行應延至緊接的下一個營業日。

1.8.一般情況下，中國的貨幣等價物不同。為根據第10.4、10.5及10.6條就以美元以外的任何貨幣計值的任何金額(不包括(A)從借款人及其附屬公司的財務報表衍生的任何金額或(B)以美元以外的貨幣計值的任何債務)的遵從性而言，該等金額應被視為相等於根據緊接釐定日期前12個月該另一貨幣的平均匯率而釐定的最近12個月期間的美元等值金額，而計算綜合EBITDA的方式與計算有關期間的綜合EBITDA所用的方式一致。為了確定是否符合第10.1、10.2和10.5條的規定，對於美元以外的任何數額的債務，應在產生或墊付債務時，按照產生或墊付債務時的有效匯率，使用等值的美元來確定遵守情況。

1.9.貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類別(例如，“循環信貸貸款”)或類型(例如，“LIBORTerm Sofr貸款”)或按類別和類型(例如，“定期Sofr循環信貸貸款”)進行分類和指代。借款亦可按類別(如“循環信貸借款”)或按類別(如“LIBORTerm SOFR借款”)或按類別及類型(如“SOFR循環信貸借款”一詞)分類及指代。

1.10.沒有達成對衝協議。為免生疑問，以下套期保值協議和/或商品套期保值協議不應被視為投機性協議或為本協議和所有其他信貸文件的任何目的而訂立：(A)任何商品套期保值協議，其目的是在開始或執行時對衝或管理與借款人或受限制子公司(無論是擁有的還是簽約的)現有和/或預測的發電或負荷有關的任何風險；(B)任何在開始或執行時旨在對衝或管理與任何債務證券相關的利率風險的任何套期保值協議，借款人或受限制子公司的債務便利或租賃(現有的或預計的)，(2)用於外匯或外匯管理，(3)管理與利率變化相關的商品組合風險，或(4)對衝借款人或受限制子公司根據其他套期保值協議可能對交易對手造成的任何風險，以使此類套期保值協議的組合不被視為整體的投機性和(C)借款人或任何受限制子公司簽訂的任何套期保值協議和/或商品套期保值協議(視情況而定)(在每種情況下，均在正常業務過程中訂立或與過去的慣例一致)，在開始或執行時，解除或抵消本第1.10節(A)和(B)款所述的任何套期保值協議和/或商品套期保值協議(如適用)。

1.11.Limited有條件交易。在與有限條件交易相關的任何行動中，為了(I)確定是否符合本協議中要求計算任何財務比率或測試的任何規定，或(Ii)確定第8條中陳述和擔保的準確性和/或違約或違約事件是否已經發生並將根據第11條繼續，或(Iii)測試本協議中規定的籃子(包括以綜合EBITDA或綜合總資產的百分比衡量的籃子)下的可用性，在每種情況下，借款人都可以選擇(借款人選擇就任何有限條件交易行使該選擇權，本協議項下是否允許採取任何此類行動的決定日期，應被視為由借款人選擇：(I)訂立該有限條件交易的最終協議之日(或與具有約束力的收購協議效力大體相似的任何文件或協議生效之日)；(Ii)提供與之相關的任何預期或產生的債務的具有約束力的承諾之時；或(Iii)完成相關的有限條件交易(“LCT測試日期”)之時；以及(Iii)在給予有限條件交易形式上的效力後，

借款方或其任何受限制附屬公司如符合該比率、測試或籃子的規定，本可獲準在相關的長期現金轉換測試日期採取該等行動，則該比率、測試或籃子應被視為已獲遵守。為免生疑問，倘借款人已作出長期現金轉移選擇，而在長期轉移測試日期後，於長期轉移測試日期已決定或測試合規的任何比率、測試或籃子將會因任何該等比率、測試或籃子的波動而未能達到，包括因長期轉移測試日期後但相關有限條件交易完成時或之前的綜合EBITDA、綜合利息開支或綜合總資產的波動，則該等比率、測試或比率將不會被視為因該等波動而未能滿足。如果借款人已就任何有限條件交易作出長期交易選擇，則對於在相關長期條件測試日期之後但在該有限條件交易完成日期或不可撤銷通知中規定的最終協議或贖回、回購、失效、清償和解除或償還的最終協議或日期終止、到期或過關(視情況而定)之前發生的任何事件或交易而言，必須按形式計算比率、測試或籃子可用性，或對該後續交易給予形式上的效力。為了確定該比率、測試或籃子的可用性是否已根據本協議得到遵守，任何該等比率、測試或籃子應要求在形式上得到滿足，前提是該有限條件交易及與之相關的其他交易已完成，直至適用的有限條件交易實際完成或與其有關的最終協議終止。

1.12.更改折算日期；折算日期時間表。雙方特此同意，本協議所附的附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5(每個均為“指定時間表”)應包含在緊接轉換日期之前生效的現行《DIP協定》的附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5(視情況而定)上反映的所有項目；但：(I)如果借款人在轉換日期或之前選擇刪除，則應從任何指定的附表中刪除項目；(Ii)借款人在轉換日期或之前選擇增加或修改本協議附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5中的項目，以反映因完成計劃和恢復、假設或拒絕請願前協議而產生的變化，在轉換日期或之前生效的每一種情況下，(Iii)除根據第(I)和(Ii)款允許對該等附表進行的所有刪除、添加和修改外，還應根據借款人的要求並經行政代理同意，在該等附表中增加項目。現有《DIP協議》中的任何契約、例外或定義中所規定的任何“籃子”下的使用量，如果是在截止日期或之後但在轉換日期之前完成的交易所產生的，應代表在轉換日期本協議項下適用的可用“籃子”下的使用量，有一項理解是，(I)借款人有權在轉換日期根據上文第(I)至(Iii)款以及此後根據第1.2(K)和(Ii)節“建築商”將該用途分配給適用的可用“籃子”，並且在截止日期之後和轉換日期之前，根據“適用金額”和“適用權益金額”定義的具體規定的使用應適用於本協議下此類定義的相應規定。此外，借款人可提出本協議的時間表(指定的時間表除外)，以反映截至轉換日期與借款人及其子公司有關的事實和情況，行政代理應真誠協商每個此類時間表的內容，以便就借款人和行政代理合理滿意的時間表達成協議。行政代理有權刪除腳註和括號，並酌情在本協議和其他信用證文件中插入日期，並與借款人達成一致，以便在轉換日期敲定信用證文件。

1.13.調整利率；基準通知。任何定期貸款或2022年延長循環信貸貸款的利率可以從一個利率基準得出，該基準可能停止或正在或未來可能成為監管改革的主題。在基準轉換事件發生時，第2.10(F)節提供了確定替代利率的機制。行政代理對以下事項不承擔任何責任或承擔任何責任：(A)繼續管理、提交、履行或與本協議中使用的任何利率有關的任何其他事項，或其任何替代利率或後續利率或其替代率，包括但不限於，任何此類替代、後續或替代參考利率的組成或特徵是否將類似於被替代的現有利率，或產生與被替代的現有利率相同的價值或經濟等價性，或具有與任何現有利率在終止或不可用之前相同的數量或流動性，或(B)效果，實施或組成符合更改的任何基準替換。行政代理及其附屬公司和/或其他相關實體可參與影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據本協議的條款選擇合理的信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)，對於任何此類信息來源或服務提供的任何此類利率(或其組成部分)的任何錯誤或計算，行政代理不承擔任何責任。

1.14.不同部門之間的分歧。就信貸文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股票持有人組成。

1.15.要求遵守某些條款。儘管本協議或任何信貸單據中有任何與本協議相反的規定，對於根據本協議中不要求遵守財務比率或測試的規定而發生的任何金額(包括任何籃子、門檻、例外和任何相關的建築商或種植者組件)或達成(或完成)的交易(任何此類金額(包括參考綜合EBITDA或綜合總資產的特定百分比確定的金額)，根據本協議中要求遵守任何該等財務比率或測試的規定(任何該等金額(不包括參考綜合EBITDA或綜合總資產的特定百分比而釐定的金額)、“以現值為基礎的金額”)實質上同時發生的任何金額或訂立(或完成)的任何交易，雙方理解並同意：(A)在計算適用於與該等實質同時發生有關的基於應收金額的財務比率或測試時，應不計入任何固定金額(及其任何現金收益)；及(B)所產生的金額、或訂立或完成的交易，依賴於同時交易中的固定金額(包括增量固定美元籃子)，單個交易或一系列相關交易的金額與適用的以現值為基礎的金額發生或達成或完成的金額不應在計算適用的以現值為基礎的金額時生效。

1.16.支持無現金結算。即使本協議中有任何相反規定，任何貸款人都可以交換、繼續或展期其全部或部分貸款或承諾，這些貸款或承諾與經

根據借款人、行政代理和貸款人批准的無現金結算機制，執行本協議的條款。

第二節信用證的金額和條款

2.1.做出更多承諾。

(A)根據本協議規定的條款和條件，持有DIP定期貸款的每個定期貸款貸款人(為免生疑問，包括在緊接轉換日期之前根據現有DIP協議產生的(和定義的)任何增量定期貸款和根據現有DIP協議未償還的任何增量定期貸款)，在轉換日期應被視為已向借款人發放了一筆或多筆美元貸款(分別為“初始期限貸款”和統稱為“初始期限貸款”)，等同於該貸款人在緊接轉換日期之前未償還的DIP定期貸款的本金總額，以及所有該等定期貸款的DIP定期貸款應自動轉換為美元的初始定期貸款，並被視為繼續以相同的本金金額(期限在定期貸款到期日的定義中描述)，而無需本協議任何一方採取進一步行動。

(二)初始定期貸款應當在轉換日發放，可以按照本辦法規定償還或預付，但一旦償還或預付，不得再借款。於轉換日期由DIP定期貸款轉換為LIBOR貸款(定義見現有DIP協議)的初始定期貸款，應繼續作為LIBOR貸款(定義見本協議)，並在緊接轉換日期後的相同利息期(為免生疑問，不產生任何破壞或其他終止成本)下繼續作為LIBOR貸款(定義見本協議)，並在緊接轉換日期後繼續作為ABR貸款(定義見現有DIP協議)。

(B)根據本協議規定的條款和條件，持有DIP C期貸款的每個C期貸款貸款人(為免生疑問，包括在緊接轉換日期之前根據現有DIP協議產生的(和定義的)任何增量C期貸款和根據現有DIP協議未償還的任何增量C期貸款)，在轉換日期應被視為已向借款人發放了一筆或多筆美元貸款(分別為“初始C期貸款”和統稱為“初始C期貸款”)。等同於該貸款人在緊接轉換日期之前未償還的DIP C期貸款的本金總額以及所有該C期貸款貸款人的DIP C期貸款應自動轉換為美元的初始C期貸款，並被視為繼續，並以相同的本金金額(以及C期貸款到期日的定義中描述的期限)自動轉換為C期貸款，而無需本協議的任何一方採取進一步行動。

(二)定期C期貸款應當在轉換日發放，可以按照本辦法規定償還或預付，但一旦償還或預付，不得再借款。在轉換日期從DIP期限C貸款轉換為LIBOR貸款(定義見現有的DIP協議)的範圍內，C期限貸款應繼續作為LIBOR貸款(如本協議在第14修正案生效日生效之前的定義)，在緊接轉換日期之後的相同利息期內(為免生疑問，不產生任何破壞或其他終止成本)，並且，在此類DIP期限C貸款為ABR的範圍內

於轉換日期的貸款(定義見現有的DIP協議)將在緊接轉換日期後繼續作為ABR貸款。

(C)根據本協議規定的條款和條件，每個擁有循環信貸承諾的循環信貸貸款人(X)持有DIP循環信貸貸款(為免生疑問，包括在緊接轉換日期之前根據現有DIP協議發生的(和定義的)任何增量循環信貸貸款和根據現有DIP協議未償還的任何循環信貸貸款)，在轉換日期應被視為已向借款人發放了一筆或多筆美元貸款(每筆貸款為“初始循環信貸貸款”，統稱為“初始循環信貸貸款”)。相當於該貸款人於緊接轉換日期前尚未償還之循環信貸貸款本金總額及所有該等循環信貸貸款人之DIP循環信貸貸款應自動轉換為美元之初始循環信貸貸款，並視為以同等本金金額(以及循環信貸到期日定義(於第十一修正案生效前於本協議中所述)之期限)繼續發放，而無需本協議任何一方採取進一步行動，及(Y)個別但非共同同意向借款人提供美元循環信貸貸款。

(Ii)此類循環信貸貸款(A)應在轉換日期及之後的任何時間和不時發放(或對於初始循環信貸貸款，視為已發放)，並在(I)對於2022年延長的循環信貸貸款，2022年延長的循環信貸終止日期和(Ii)對於2022年未延長的循環信貸貸款，2022年未延長的循環信貸終止日期，(B)可根據借款人的選擇，作為和/或轉換為ABR貸款或SOFR貸款或LIBOR貸款(視適用情況而定)發生和維持和/或轉換為ABR貸款或SOFR貸款或LIBOR貸款；但根據上文第2.1(C)(I)(Y)節的規定，初始循環信用貸款應被視為在轉換日期發放，如果此類DIP循環信用貸款在轉換日期是LIBOR貸款(定義見現有DIP協議)，則應繼續作為LIBOR貸款(如本協議在第14條修正案生效日期之前的定義)，並在緊接轉換日期之後的相同利息期內繼續發放(為免生疑問，沒有任何破壞或其他終止成本)，以及，此類DIP循環信用貸款在轉換日期是ABR貸款(定義見現有DIP協議)的範圍內，應在緊隨轉換日期之後繼續作為ABR貸款；但各貸款人依據同一借款作出的所有循環信貸貸款，除非本協議另有特別規定(包括在第十一修正案生效日期或之後及2022年未延長的循環信貸終止日期之前借入的循環信貸貸款)，否則應完全由同類型的循環信貸貸款組成，(C)可根據本條例的規定償還和再借款，(D)任何貸款人在任何時間不得就任何類別的循環信貸貸款在生效後及其所得款項的運用，且(E)在生效及運用其收益後，在任何時間均不會導致貸款人當時的循環信貸風險總額超過當時有效的循環信貸承諾總額。

(D)為免生疑問，在第十一修正案生效日期或之後及2022年非延期循環承諾終止日期之前借入的所有循環信貸貸款，將由循環信貸貸款人(包括2022年延長的循環信貸貸款人及2022年未延長的循環信貸貸款人)根據其各自的