附錄 99.1

Ontrak 公佈2023年第四季度和年終財務業績

•第四季度收入為350萬美元，同比增長41％；全年收入為1,270萬美元，同比下降12％

•第四季度營業虧損520萬美元，同比增長35％；全年營業虧損2,110萬美元，同比增長52％

•公司將其服務擴展到更多的商業人羣以及擁有健康計劃客户的符合條件的自保羣體

•公司完成股權融資交易，籌集了約530萬美元，淨額為公開發行，並完成了1,630萬美元的有擔保票據轉換

•公司完成了對主票據購買協議的修訂，該協議提供了高達1,500萬美元的優先有擔保可轉換本票的借款能力

•公司通過某些持有人行使公開發行認股權證獲得190萬澳元的現金收益，共計5,16664股公司普通股

•公司將於美國東部時間今天下午 4:30 主持電話會議

 

佛羅裏達州邁阿密——2024年4月16日——領先的人工智能驅動和遠程醫療保健公司Ontrak, Inc.（納斯達克股票代碼：OTRK）（“Ontrak” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的財務業績。

管理層評論

“除了新的業務發展工作外，我們本季度還將重點放在以技術為重點的持續創新上。我們推出了高級參與系統，以提高效率和更高的投資回報率，同時在健康計劃合作伙伴面臨的充滿挑戰的宏觀環境中保持以患者為中心的關注。” 該公司首席執行官兼首席運營官布蘭登·拉弗恩説。“我們的WholeHealth+計劃非常重要，旨在通過提供經過驗證的健康結果和降低成本來幫助解決這些宏觀問題，同時提高參與度，從而提高質量分數。我們對我們向健康計劃合作伙伴提出的價值主張充滿信心，並看到我們最近的客户擴張需求持續增長，我們的產品線也因此取得了進一步的進展。”

2023 年第四季度財務業績摘要

•2023年第四季度的收入為350萬美元，與2022年同期相比增長了41％。

•2023年第四季度的營業虧損為520萬美元，而2022年同期的營業虧損為800萬美元。

•2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為360萬美元，而2022年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤為610萬美元。

•2023年第四季度的淨虧損為640萬美元，攤薄後每股普通股淨虧損為0.29美元（扣除未申報的優先股股息後），而2022年同期淨虧損為910萬美元，或每股普通股攤薄淨虧損（扣除未申報的優先股股息後）（2.52美元）。

•2023年第四季度的非公認會計準則淨虧損為580萬美元，即非公認會計準則攤薄後每股普通股淨虧損0.27美元（扣除未申報的優先股股息後），而2022年同期的非公認會計準則淨虧損為760萬美元，即非公認會計準則攤薄後每股普通股淨虧損（2.19美元）（扣除未申報的優先股股息）。

調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股普通股攤薄淨虧損均為非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿末尾我們對此類非公認會計準則指標的描述和對賬表。

2023 財年財務業績摘要

•2023年全年收入為1,270萬美元，比上年下降12％。

•2023年全年的營業虧損為2,060萬美元，而上一年的營業虧損為4,410萬美元。

•2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,470萬美元，而去年調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,150萬美元。

•2023年全年的淨虧損為2790萬美元，攤薄後每股普通股淨虧損為3.30美元（扣除未申報的優先股股息後），而上一年度的淨虧損為5,160萬美元，攤薄後每股淨虧損為15.61美元（扣除未申報的優先股股息後）。

•2023年全年的非公認會計準則淨虧損為2490萬美元，即非公認會計準則攤薄後每股普通股淨虧損3.04美元（扣除未申報的優先股股息後），而之前的非公認會計準則淨虧損為3,960萬美元，或非公認會計準則攤薄後每股淨虧損為12.54美元（扣除已申報和未申報的優先股股息）年。

2023年第四季度及近期經營亮點

•截至2023年第四季度末，我們的WholeHealth+計劃的註冊會員總數為1,758人，而2023年第三季度末為2,297人，2022年第四季度末為1,333人。

•截至2023年12月31日，該公司的有效外聯人數為2,161人，而截至2022年12月31日為3,861人。截至提交本報告之日，該公司的有效外聯人數為5,094人。

•2024年2月29日，該公司宣佈將Ontrak的WholeHealth+計劃擴展到擁有健康計劃客户的更多商業人羣，這是美國中大西洋和東南部最大的衞生系統之一。2024年3月12日，該公司宣佈繼續擴大與同一健康計劃客户的戰略合作伙伴關係，向符合條件的自保團體提供計劃。擴大的合作伙伴關係最初使該客户有資格參加Ontrak Wholealth+計劃的會員人數增加了6.5倍多。

•2023年10月10日，一位健康計劃客户通知公司，該公司打算在2024年2月之後不繼續使用公司的服務。客户還告知我們，該通知與客户的財務和預算限制有關，並未反映公司服務的績效或價值。在截至2023年12月31日的年度中，我們向該客户收取了約430萬美元的賬單，佔我們總收入的33.8％。

•2023年10月31日，公司與Acuitas Capital簽訂了經修訂的主票據購買協議第五修正案（“第五修正案”），該修正案除其他外，如果公司完成了Keep Well協議中定義的合格融資，則提供了以下內容：i) 轉換Keep Well票據加上應計和未付利息，減去700萬美元，ii) 代替既定條款在關於在發行中投資託管基金的第四修正案（如下所述）中，公司和Acuitas將完成私募配售，其中包括託管資金和500萬美元的預先注資認股權證中的Keep Well Notes。此外，剩餘的200萬美元Keep Well Note的到期日從2024年9月30日更改為發行截止日期（2026年5月14日）之後的兩年零六個月的到期日，除非通過加速或其他方式提前到期並全額支付。

•2023年11月14日，公司宣佈結束其先前宣佈的以下公開發行：

◦4,592,068股普通股和9,184,136股認股權證，用於購買最多9,184,136股普通股，每股普通股和附帶認股權證的公開發行價格為0.60美元，以及

◦5,907,932份預籌認股權證，用於購買最多5,907,932股普通股，11,815,864股認股權證，購買最多11,815,864股普通股，每份預籌認股權證和隨附認股權證的合併公開發行價格為0.5999美元，代表每股公開發行

普通股和附帶認股權證的價格減去每份預先注資認股權證的每股0.0001美元的行使價。

◦該公司估計，上述公開募股的淨收益約為530萬美元。

•此外，在進行上述公開發行的同時，公司宣佈結束其先前宣佈的價值1,100萬美元的未註冊預先注資認股權證的並行私募股權（“私募配售”），用於購買公司普通股，以及向Acuitas購買公司普通股的未註冊認股權證。公司發行了18,333,333份預籌認股權證，用於購買最多18,333股普通股，併發行了36,666,666股普通股認股權證，以每份預籌認股權證和隨附認股權證0.599美元的收購價購買多達36,666,666股普通股，這是普通股和附帶認股權證的每股公開發行價格減去每股0.0001美元的行使價每份預先注資的認股權證預先注資認股權證附帶的認股權證的行使價為每股0.85美元。Acuitas購買的私募證券的對價包括（a）當時存放在託管賬户中的600萬美元託管資金，以及（b）Keep Well Notes下未償還的500萬美元優先有擔保可轉換票據。

•在上述公開發行和私募募結束之前，Acuitas轉換了約1,630萬美元的未償還優先有擔保可轉換票據，根據該票據，公司向Acuitas發行了18,054,791股普通股和認股權證，購買了18,054,791股普通股，以及9,027,395股普通股和認股權證，以購買其9,027,395股股份 2023 年 12 月獲得股東批准後的普通股。

•2024年2月，該公司宣佈在其尖端的Wholealth+產品和解決方案套件中引入恢復生活質量評估（ReQoL）。Reqol 評估可用於醫療和研究環境中，以評估心理健康狀況、心理幹預措施和醫療幹預措施對患者生活的影響，因為它們側重於瞭解患者而不是診斷，這與康復策略一致。

•2024年3月，公司與Acuitas Capital簽訂了經修訂的主票據購買協議第六修正案（“第六修正案”）。根據第六修正案，公司於2024年4月5日向Acuitas Capital發行並出售，Acuitas Capital從公司購買了本金為150萬美元的優先有擔保可轉換本票（“初始活期票據”），Acuitas Capital可自行決定向該公司收購，公司將向Acuitas發行和出售本金，最高可額外發行1,350萬澳元本金需求票的數量。對於Acuitas從公司購買的每份需求票據（包括初始需求單），公司將向Acuitas（或Acuitas指定的與Acuitas關聯的實體）發行認股權證（“需求認股權證”），購買等數量的公司普通股，使認股權證覆蓋率達到200％。每份即期認股權證的期限為五（5）年。每份即期認股權證的初始行使價為 (a) 就與初始需求票據相關的即期認股權證以及Acuitas隨後購買的300萬美元本金的需求票據而言，以 (i) 0.3442美元（在4月5日公開發行認股權證和私募認股權證（統稱 “2023年11月認股權證”）行使價下調生效後，取較低者，2024) 和 (ii) (1) 公司普通股合併收盤價中的較大值為在公司認為適用的需求票據發行之前在納斯達克股票市場或公司普通股上市的其他交易所（“交易所”）上市；（2）0.12美元，（b）對於與任何後續需求票據相關的即期認股權證，是指在相關需求票據發行之前在交易所公佈的公司普通股的合併收盤買入價公司，在每種情況下，初始行使價將是 (a)）和（b），將根據即期權證和第六修正案的條款進一步調整。

•從2024年3月28日至2024年4月2日，公司通過某些持有人行使公開發行認股權證，共獲得190萬美元的現金收益，共計5,16664股公司普通股。

財務展望

以下展望基於截至本新聞稿發佈之日可獲得的信息，將來可能會發生變化。

該公司估計截至2024年3月31日的季度收入在250萬美元至290萬美元之間。

電話會議和網絡直播詳情

該公司將於美國東部時間今天下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 舉辦電話會議/網絡直播。投資者、分析師、員工和公眾可以通過在線註冊獲取撥入信息或通過網絡直播來觀看電話會議，網址為：https://ontrakhealth.com/investors/presentations-events。有興趣撥打電話會議的參與者請提前一天或在電話會議開始前至少15分鐘進行註冊，以獲得通話的唯一密碼。

電話會議結束後不久，將通過同一網絡鏈接通過網絡直播進行點播收聽，並將持續大約 90 天。

關於 Ontrak, Inc.

Ontrak, Inc. 是一家領先的人工智能和遠程醫療保健公司，其使命是幫助改善健康狀況並拯救儘可能多的人的生命。Ontrak識別、參與、激活行為健康人羣中最脆弱的成員併為他們提供治療途徑，否則他們將陷入醫療保健系統的困境。儘管社會經濟、醫療和衞生系統障礙加劇了他們合併症的嚴重程度，但我們仍通過個性化護理指導和定製的護理途徑吸引焦慮、抑鬱、藥物濫用和慢性病患者，幫助他們獲得所需的治療和宣傳。該公司的綜合幹預平臺使用人工智能、預測分析和數字界面，再加上數十次護理指導活動，為醫療保健支付者提供更好的成員健康狀況、更好的醫療保健系統利用率以及持久的結果和節省開支。

要了解更多信息，請訪問 www.ontrakhealth.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含 “前瞻性” 陳述，這些陳述基於公司的信念和假設以及截至本新聞稿發佈之日公司目前獲得的信息，是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以用 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“估計”、“項目”、“潛力”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“繼續”、“預測”、“設計”、“目標” 或這些詞語或其他類似詞語的否定詞語來識別。前瞻性陳述可能包括但不限於對州批准和啟動新客户合同時機的預期、公司認為其戰略將加速公司恢復增長、最大限度地利用公司的差異化平臺並鞏固公司的地位、公司對成本節約措施降低成本的預期以及公司2023年的估計收入。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異，包括但不限於以下方面的風險：公司成功執行其戰略和業務計劃的能力；公司的高客户集中度及其客户的能力為方便起見終止合同；公司現有現金資源和預期資本承諾及未來現金需求是否充足，使公司能夠繼續經營下去；公司在需要時籌集額外資金的能力；難以招募新成員和留住現有成員參與公司計劃；公司待遇計劃的有效性；公司合同下的合格成員低於預期；公司對關鍵人員的依賴以及公司的能力招聘和留住關鍵人員；公司維持其股票在納斯達克上市的能力；美國司法部和證券交易委員會對公司最大股東和前首席執行官兼董事長提起的持續法律訴訟的結果，以及政府當局是否會對公司和/或其現任或前任高管和/或董事單獨展開調查或訴訟；醫療保健行業的實質性監管；法規的變化或

新法規或解釋的發佈；公司有限的運營歷史；難以開發、利用和保護專有技術；業務中斷和相關風險；全國和全球的總體經濟狀況及其對我們服務市場的影響；激烈的競爭和競爭壓力以及公司行業和公司成功競爭能力的趨勢；法律、法規或政策的變化；以及與公司實現潛在利益的能力相關的風險有效整合收購。有關公司面臨的風險和不確定性的更多清單和描述，請參閲公司最新的證券交易委員會文件，這些文件可在其網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。前瞻性陳述僅在發表之日有效，除非法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

非公認會計準則財務指標

為了補充其根據美國公認會計原則（GAAP）編制和列報的合併財務報表，公司在本新聞稿和截至本文發佈之日舉行的季度電話會議中提供了某些非公認會計準則財務指標。列出的非公認會計準則財務指標包括息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損和普通股每股非公認會計準則淨虧損，它們不是美國公認會計準則的財務指標。我們認為，這些財務指標的列報可以增強投資者對我們財務業績的理解。我們還認為，這些財務指標不包括我們認為不代表核心業務的某些項目，是評估我們不同時期的經營業績的有用財務指標。

息税折舊攤銷前利潤包括扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的淨虧損。調整後的息税折舊攤銷前利潤包括扣除利息、税項、折舊、攤銷、股票薪酬、債務發行成本的註銷、其他資產的註銷、重組、遣散費和相關成本、終止經營租賃的收益以及認股權證負債公允價值變動的收益/虧損。我們認為，進行此類調整為投資者提供了有意義的信息，使他們能夠了解我們的經營業績，並能夠逐期分析我們的財務和業務趨勢。

非公認會計準則淨虧損包括經股票薪酬調整後的淨虧損、債務發行成本的註銷、其他資產的註銷、重組、遣散費和相關成本、終止經營租賃的收益和認股權證負債公允價值變動的收益/虧損。普通股每股非公認會計準則淨虧損包括根據歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損調整後的每股虧損。我們認為，進行此類調整為投資者提供了有意義的信息，使他們能夠了解我們的經營業績，並能夠逐期分析我們的財務和業務趨勢。

我們認為，投資者通常使用上述非公認會計準則財務指標來評估我們和競爭對手的表現。但是，我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損和普通股每股非公認會計準則淨虧損一詞的使用可能與我們行業中其他術語有所不同。不應將息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損或普通股每股非公認會計準則淨虧損視為税前淨虧損、淨虧損、普通股淨虧損或根據美國公認會計原則得出的任何其他業績指標作為業績衡量標準的替代方案。

有關非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾的非公認會計準則指標對賬表。

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對於投資者：

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非公認會計準則指標的對賬

（以千計，每股數據除外）

營業損失與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

淨虧損與非公認會計準則淨虧損的對賬；普通股每股淨虧損與非公認會計準則普通股淨虧損的對賬

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(1) 涉及經營和融資使用權資產以及獲得的無形資產。

(2) 包括與2023年3月和2022年8月宣佈的裁員計劃有關的一次性遣散費和相關福利成本，這是公司持續成本節約措施的一部分。

(3) 與註銷我們的2024年票據的債務發行成本有關。

(4) 指因2023年2月提前終止位於加利福尼亞州聖莫尼卡的辦公空間的租賃而取消確認ROU運營資產和相關租賃負債而實現的收益。