美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 15 日

創新眼鏡有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括區號：(786) 785-5178

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年4月15日，佛羅裏達州的一家公司（“公司”）Innovative Eyewear, Inc.，與作為銷售代理的H.C. Wainwright & Co., LLC（“HCW”）簽訂了市場發行協議（“協議”），以制定一項市場股票計劃。根據該協議，公司可以在協議期限內通過HCW（“自動櫃員機發行”）不時發行和出售其普通股，面值為每股0.00001美元，總髮行金額不超過1,120,446美元（“股份”）。根據協議，公司已同意向HCW支付相當於股票銷售總銷售價格的3.0％的佣金。此外，公司已同意向HCW償還與其服務相關的某些費用和自付費用，包括某些費用和法律顧問的自付費用。公司已在協議中同意就某些負債向HCW提供賠償和繳款，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的負債。

本協議下的股票（如果有）可以通過法律允許的任何方式出售，這些方法被視為《證券法》第415條所定義的 “市場股票發行”，包括直接在納斯達克資本市場或通過納斯達克資本市場或在任何其他現有交易市場上出售的公司普通股。根據協議，公司沒有義務出售任何股份，也無法保證公司將根據協議出售任何股份，如果是，也無法保證公司將出售的股票的價格或金額或進行任何此類出售的日期。在協議允許的情況下，通過公司和HCW的一方或雙方發出通知，根據協議進行的股票發行將在協議終止時終止。

公司將指定在自動櫃員機發行下的任何配售中通過HCW出售的最大普通股數量。根據協議的條款和條件，HCW已同意根據其正常交易和銷售慣例以及適用的法律和法規，盡其商業上合理的努力，代表公司出售公司要求出售的所有股份。

股票將根據公司向美國證券交易委員會提交的S-3表格（文件編號333-276938）的註冊聲明以及2024年4月15日向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書補充文件發行，總髮行價最高為1,120,446美元。

本最新報告不構成賣出要約或收購要約邀請，在根據任何此類州的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州出售股票，也不得出售股票。

上述協議摘要並不完整，僅參照協議全文進行了全面限定，協議副本作為附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。本協議包含雙方在《協議》的所有條款和條件的背景下以及雙方之間的特定關係背景下向另一方作出的陳述和保證，這些陳述和擔保僅是為了另一方的利益。本協議的條款，包括其中包含的陳述和保證，不符合協議各方以外的任何一方的利益，也不是作為投資者和公眾獲取有關公司當前狀況的事實信息的文件。相反，投資者和公眾應該關注公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他披露。

作為本報告附錄5.1隨函附上埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾律師事務所對股票發行和出售合法性的看法。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 4 月 16 日