附錄 99.1

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湯姆·沃思

執行副總裁和 首席財務官

610-832-7434

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Brandywine Realty Trust宣佈對所有人收購要約

其2024年到期的4.10%未償還擔保票據中

賓夕法尼亞州費城,2024年4月15日,Brandywine Realty Trust(以下簡稱 “公司”)(紐約證券交易所代碼:BDN)今天宣佈,其 運營合作伙伴Brandywine Operating Partnership, L.P.(運營合夥企業)已開始對2024年10月1日到期的4.10% 擔保票據(票據)中所有335,100,000美元的未償本金進行現金要約(收購要約)。

下表中列出了有關票據和要約定價的某些信息 。

安全標題

CUSIP 號碼

本金總額
傑出

美國財政部
參考
安全

彭博社
參考頁面

固定點差

2024 年 10 月 1 日到期的 4.10% 擔保票據

105340 AN3 $335,100,000 4.250% 的美國國債將於2024年9月30日到期 FIT3 0 bps

根據要約有效投標並獲準購買的每1,000美元票據本金的收購價格 將由下述交易商經理按照收購要約(定義見下文)所述的方式確定,參照上述票據的固定利差加上彭博債券交易商FIT3系列頁面上引用的上述美國財政部參考證券的投標方價格計算的收益率,紐約時間2024年4月19日上午10點。除購買價格外,持有者 還將以現金形式獲得等於應計利息(定義見下文)的金額。

本次要約包括根據2024年4月15日的收購要約(收購要約)中規定的 條款和條件提出的要約,以及相關的送文函和保證交割通知(在 時間,即招標要約文件中均可不時修改或補充),以現金購買任何和所有票據。

除非延期或提前終止(此類時間和日期,但可能延長,到期日),否則要約將於2024年4月19日紐約市 時間下午 5:00 到期。票據持有人必須有效投標(包括通過保證交割的通知),並且不能在到期日之前或到期日時有效提取票據, 才有資格獲得購買價格。

有效投標票據的持有人可以在 (i) 到期日和 (ii) 如果要約延期,則在要約開始後的第10個工作日之前,以較早者為準 撤回其投標票據。如果出於任何原因在要約開始後的60個工作日內未完成要約,則票據也可以在要約開始後的第60個工作日之後的任何 時間有效撤回。

上表 描述了根據要約有效投標並接受購買的每1,000美元本金票據的購買價格。

持有人還將獲得有效投標並獲準購買的票據的應計和未付利息,從最後一次利息 支付日起至但不包括公司最初支付此類票據(應計利息)的日期,該日期預計為2024年4月23日(結算日)。通過 保證交割通知投標並接受購買的票據將在到期日後的第四個工作日購買,但此類票據的應計利息將僅在結算日支付,但不包括結算日。經營 夥伴關係

2929 Arch Street,1800 套房,賓夕法尼亞州費城 19104 電話:(610) 325-5600 傳真:(610) 325-5622  


打算用出售2029年到期的8.875%擔保票據 的本金總額為4億美元的淨收益以及手頭現金,為在要約中投標的票據的收購價格提供資金。要約的其他條款和條件載於要約文件。

敦促持有人在就要約做出任何決定之前,仔細閲讀招標文件。要約文件的副本可在 https://www.gbsc-usa.com/brandywine/ 獲得,也可以通過 向要約信息代理機構全球債券持有人服務公司索取,電話(855)654-2015(免費電話)或(212)430-3774(領取)。關於要約的問題 可以向交易商經理詢問要約,可以致電美國銀行證券(888)292-0070(免費電話)或(980)388-0539(領取)或 debt_advisory@bofa.com,或撥打花旗集團(800)558-3745(免費電話)或(212)723-6016(收款)。

本新聞稿既不是購買要約,也不是招標購買任何票據或運營合夥企業的任何其他證券, 也不是要求接受要約的邀請。運營合夥企業僅根據並根據要約文件的條款進行要約。在任何司法管轄區的提出或 接受要約不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的司法管轄區進行的。Brandywine Realty Trust、運營合夥企業、交易商經理、存託機構或信息代理均未就要約提出任何 建議。

關於 Brandywine 房地產信託基金

Brandywine Realty Trust(紐約證券交易所代碼:BDN)是美國最大的上市提供全方位服務的綜合房地產公司之一,其核心業務是費城、奧斯汀和華盛頓特區市場。我們以房地產投資信託基金(REIT)的形式組建,擁有、開發、租賃和管理以城市、市中心和交通為導向的投資組合,截至2023年12月31日,包括158處房產和 2240萬平方英尺,其中不包括待售資產。我們的目標是通過我們的專業知識、我們建立的關係、我們生活和工作的社區以及我們共同建立的歷史,塑造、連接和激勵我們周圍的世界。

前瞻性陳述

1995年的《私人證券訴訟改革法》(1995年法案)為前瞻性陳述提供了安全港。本 新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性 陳述納入1995年法案的安全港條款。此類前瞻性陳述通常可以通過我們使用前瞻性術語來識別,例如意志、戰略、預期、 尋求、相信、潛力或其他類似詞語。由於此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和突發性,因此實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的對未來的預期、意圖、 信念、計劃或預測存在重大差異。這些前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念和期望,本質上受重大 業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響,其中許多不確定性和突發事件難以預測且不在我們的控制範圍內。 列出了可能導致實際業績與我們的預期存在重大差異的因素風險因素我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告部分。因此,我們提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。 我們認為沒有義務更新或補充因後續事件而變得不真實的前瞻性陳述。

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