附錄 2.6
補充 認股權證協議
本 補充認股權證協議(以下簡稱 “協議”)由 自2023年1月4日起由英屬維爾京羣島商業公司Model Performance Acquisition Corp.(“公司”)、英屬維爾京羣島商業公司Model Performance Mini Corp.、英屬維爾京羣島商業公司(“PubCo”)和作為權證代理人的紐約公司Continental Stock Transfer 和信託公司(“認股權證代理人”)簽訂並生效”)。
鑑於 公司於 2021 年 4 月 7 日與 認股權證代理人簽訂了某些認股權證協議(“認股權證協議”),根據該協議,認股權證代理人同意代表公司就公司首次公開發行的至多 2,875,000 份 單位的認股權證(“公共認股權證”)的發行、註冊、轉讓、交換、贖回和行使事宜發行(“首次公開募股”),以及多達146,250份認股權證(“ 私人認股權證”,以及公開認股權證,即 “認股權證”)標的單位 以與首次公開募股同時完成的私募發行(“私募配售”);
鑑於 首次公開募股和私募已於 2021 年 4 月 12 日完成;
鑑於 公司已簽訂了截至2021年8月6日的合併協議(於2022年1月6日修訂,可能不時修訂,即 “合併協議”),該協議規定公司與開曼羣島豁免公司Multimetaverse Inc.(“MMV”)之間的業務合併;
鑑於 根據合併協議,(i) 公司將與PubCo合併併入PubCo,PubCo仍是尚存的上市公司 實體;(ii) 開曼羣島豁免公司、PubCo 的全資子公司Model Performance Mini Sub Corp.(“合併 Sub”)將與MMV合併併入MMV,從而使MMV成為PubCo的全資子公司(“業務 組合”);由於業務合併,MMV和公司普通股的持有人將成為PubCo普通股的 持有人(”PubCo普通股”);
鑑於 根據認股權證協議第4.5節的規定,在業務合併完成後, 將不再可以行使公司的普通股,而是可以行使PubCo普通股的認股權證(受此修訂 的認股權證協議條款的約束);
鑑於 在業務合併方面,公司希望將其在認股權證協議 中的所有權利、所有權和權益轉讓給PubCo,PubCo希望接受此類轉讓;
鑑於 《認股權證協議》第 9.8 節除其他外規定,未經任何認股權證持有人同意,雙方可通過執行補充認股權證協議對認股權證協議和任何認股權證進行修訂, 以證明另一家公司繼承公司,以及任何此類繼承人承擔認股權證協議和認股權證中包含的公司契約 螞蟻;
鑑於 根據認股權證協議(“義務”), 公司擁有權利、職責、契約和其他義務, 這些義務在業務合併後繼續有效,PubCo已同意承擔與業務合併相關的義務;
現在, 因此,出於良好和有價值的考慮,公司和PubCo同意 如下,特此確認其收據和充足性:
1。 承擔義務。截至本文發佈之日,PubCo特此承擔認股權證協議下的所有義務。
2。 對認股權證協議的修訂。特此修訂認股權證協議如下:
a) 在應承擔的義務的背景下,認股權證協議(包括其所有附錄 )中提及的 “公司” 均指 “Model Performance Mini Corp.”,所有提及 “普通股”(包括其所有附錄 )的內容均指 “Model Performance Mini Corp. 的普通股”(包括其所有附錄 );
b) 第 2.4 節 “公共認股權證的可拆卸性” 應全部刪除,因為它已不再生效和有效; 除外,第 2.4 節中將 “代表” 一詞定義為 “作為 承銷商代表的 Maxim Group LLC”,將在整個認股權證協議中繼續被定義為如此;
c) 第 5.1 節 “公開認股權證的轉讓” 應全部刪除,因為它已不再生效;
d) 特此刪除第 7.3 節,全部替換如下:
“普通股的發行 。Model Performance Mini Corp. 應隨時儲備並確保 足以允許全額行使根據本認股權證協議發行的所有未償還認股權證的普通股數量可用於 發行。”
e) 特此對第 9.2 節進行部分修訂,將通知和通知副本的交付更改為:
模型 高性能迷你公司
c/o MultiMetaverse, Inc.
D3 樓,718 號
靈石 路
上海靜安 區
中國人民共和國
收件人: 徐怡然
電子郵件: alex.xu@7doc.cn
2
帶有 的副本(不構成通知)發送至:
保羅 黑斯廷斯律師事務所
靜安嘉裏中心二座 43 樓
南京西路 1539 號
上海 200040,中華人民共和國
收件人: Jia Yan
電子郵件: jiayan@paulhastings.com
和
Loeb & Loeb LLP
公園大道 345 號
紐約 紐約州 10154
收件人: 喬瓦尼·卡魯索
電子郵件: gcaruso@loeb.com
3. 沒有其他修正案。除本協議中明確規定的修正案外,認股權證協議將保持不變 並具有完全效力。
4。 完整協議。認股權證協議(經本協議修訂)規定了本協議雙方就本協議及其標的的達成的完整協議,除認股權證協議(經本協議修正的 )中明確規定的內容外,對本協議或其標的沒有任何限制、承諾、陳述、保證 或承諾。認股權證協議(經本協議修訂)取代所有先前和同期的諒解 以及與之相關的協議(無論是書面還是口頭),所有這些諒解均在此合併。
5. 其他。
(a) 公司和 PubCo 同意執行此類合理的進一步文書或採取合理的行為,這些文書或採取合理的 行為是實現本協議意圖所必需的。
(b) 本協議受紐約州法律管轄和解釋,不考慮其法律衝突原則。
(c) 本協議可在兩個或多個對應方中執行,每份對應協議均被視為原件,但所有對應方 共同構成同一份文書。
[此頁面的 餘額故意留空。]
3
見證其實,自上文首次撰寫之日起,雙方已執行本協議。
模型性能收購公司 | ||
來自: | /s/ Serena Shie | |
姓名: | Serena Shie | |
標題: | 首席財務官 | |
模型性能迷你公司 | ||
來自: | /s/ Serena Shie | |
姓名: | Serena shie | |
標題: |
授權簽字人 | |
CONTINENTAL 股票轉讓和信託公司,作為認股權證代理人 | ||
來自: | /s/ 亨利 法雷爾 | |
姓名: | 亨利·法雷爾 | |
標題: | 副總統 |
4