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開曼羣島
(
的州或其他司法管轄區
註冊或組織) |
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不適用
(美國國税局僱主
識別碼) |
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曹飛
首席財務官 新源南路 8 號啟豪廣場 8 樓 北京市朝陽區 100027 中華人民共和國 +86 (10) 5898-3095 |
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吳雨婷,Esq。
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 上海市南京西路1539號 中華人民共和國 +86 (21) 6193-8200 |
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頁面
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
前瞻性陳述
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我們的公司
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| | | | 3 | | |
公司信息
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| | | | 11 | | |
風險因素
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所得款項的使用
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| | | | 13 | | |
股本描述
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| | | | 14 | | |
美國存托股份的描述
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| | | | 24 | | |
優先股的描述
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| | | | 38 | | |
認股權證的描述
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| | | | 40 | | |
訂閲權描述
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| | | | 41 | | |
單位描述
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| | | | 42 | | |
民事責任的可執行性
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| | | | 43 | | |
税收
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| | | | 45 | | |
出售股東
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| | | | 46 | | |
分配計劃
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| | | | 47 | | |
法律事務
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| | | | 50 | | |
專家
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| | | | 51 | | |
在這裏你可以找到關於我們的更多信息
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| | | | 52 | | |
以引用方式合併文件
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| | | | 53 | | |
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税
計算 (1) |
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假設的税前收益 (2)
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| | | | 100% | | |
按法定税率為 25% (3) 的收入徵税
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| | | | (25)% | | |
可供分配的淨收益
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| | | | 75% | | |
按標準税率為 10% (4) 的預扣税
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| | | | (7.5)% | | |
對母公司/股東的淨分配
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| | | | 67.5% | | |
展品
數字 |
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描述
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1.1* | | | 承保協議形式 | |
3.1 | | |
公司第四次修訂和重述的備忘錄和章程(參照公司於 2023 年 5 月 24 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表最新報告(文件編號 001-36397)附錄 3.1 納入此處)
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4.1 | | |
註冊人的 A 類普通股證書表格(參照公司於 2021 年 12 月 1 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格最新報告(文件編號 001-36397)附錄 4.1 納入此處)
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4.2 | | |
註冊人的美國存託憑證樣本(包含在本文附錄 4.3 中)
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4.3 | | |
截至2020年8月10日,公司、美國存託憑證的存託人和持有人之間的經修訂和重述的存款協議(參照公司於2021年4月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告(文件編號:001-36397)附錄2.3納入此處)
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4.4* | | | 註冊人的優先股樣本證書 | |
4.5* | | | 認股權證協議的形式(包括認股權證證書) | |
4.6* | | | 訂閲權協議的形式(包括權利證書的形式) | |
4.7* | | | 單位協議的形式(包括單位證書的形式) | |
5.1** | | |
Maples and Calder(香港)有限責任合夥企業關於註冊證券有效性的意見
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8.1** | | |
Maples and Calder(香港)律師事務所關於開曼羣島某些税務事項的意見(包含在附錄5.1中)
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8.2** | | |
科威律師事務所關於某些中國法律事務的意見
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23.1** | | |
獨立註冊會計師事務所普華永道中天會計師事務所的同意
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23.2** | | |
Maples and Calder(香港)律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)
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23.3** | | |
科威律師事務所的同意(包含在附錄 8.2 中)
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24.1** | | |
委託書(包含在本文的簽名頁上)
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107** | | |
申請費表
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簽名
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標題
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/s/ Charles Guowei Chao
Charles Guowei Chao
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董事會主席
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/s/ Hong Du
洪都
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董事
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/s/ Bo Liu
Bo Liu
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董事
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/s/ 王高飛
王高飛
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董事兼首席執行官
(首席執行官) |
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/s/ 陳佩紅
陳佩紅
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董事
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/s/ Pochin 克里斯托弗·盧
Pochin 克里斯托弗·盧
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董事
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/s/ 王巖
王巖
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董事
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/s/ 曹飛
曹飛
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首席財務官
(首席財務和會計官) |
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