根據第 433 條提交的免費寫作招股説明書

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		新聞稿

布魯塞爾 2024 年 3 月 13 日 21:05 CE		監管信息內幕消息1

百威英博宣佈奧馳亞預計在全球範圍內進行二次發行並進行回購

2024 年 3 月 13 日安海斯-布希英博 SA/NV（AB InBev）（泛歐交易所代碼：ABI）（紐約證券交易所代碼：BUD）（墨西哥證券交易所代碼：ANB）（JSE：ANH）今天宣佈，奧馳亞集團公司 （奧馳亞）打算在二次承銷全球發行（全球發行）中出售共計3500萬股百威英博現有普通股（普通股）），包括由 股美國存托股代表的普通股，每股代表一股普通股（ADS，與普通股一起為證券）。全球發行將包括在美國以ADS 為代表的普通股的公開發行（ADS發行）、在美國的普通股公開發行、在歐洲經濟區和英國同時私募普通股以及在美國以外的其他國家發行普通股（包括由ADS代表的普通股）。

此外，奧馳亞打算授予承銷商30天的期權，允許他們額外購買由奧馳亞ADS代表的多達525萬股普通股。奧馳亞還同意將其剩餘的AB 英博股票封鎖180天。

奧馳亞將獲得全球發行的所有淨收益。百威英博沒有出售任何證券。

AB 英博首席執行官米歇爾·杜克里斯表示：“我們在資本配置決策中保持紀律，參與本次發行符合我們的戰略。”我們最近完成了2023年10月宣佈的10億美元股票回購，並將參與此次發行，再回購2億美元的股票。奧馳亞 仍然是我們公司的重要股東，我們期待繼續與他們保持重要的股東關係。

在 全球發售完成的前提下，百威英博打算從奧馳亞回購總額為2億美元的普通股，每股價格等於承銷商在 ADS發行中向奧馳亞支付的每股普通股價格（如果更低，則為布魯塞爾泛歐交易所當前每股普通股的最高獨立出價）

¹ 所附信息構成歐洲議會和理事會2014年4月16日關於濫用市場 的第596/2014號條例（歐盟）所定義的內幕消息，以及2007年11月14日關於獲準在受監管市場交易的金融工具發行人的義務的比利時皇家法令中定義的監管信息。

ab-inbev.com				2024 年 3 月 13 日新聞稿 1

在ADS產品中由承銷商支付的購買價格已確定）（直接股份 回購）。百威英博打算用手頭現金為直接股票回購提供資金。

百威英博目前打算在完成直接股票回購後，將回購的股票作為 庫存股持有，以履行股票交付承諾。直接股票回購將根據2021年4月28日股東大會授予的權力執行。

全球發行和直接股票回購的完成將使奧馳亞在百威英博的股份從約10％減少到約8％，如果承銷商充分行使購買額外證券的選擇權，則約為8％。

摩根士丹利是擬議發行的主要承銷商。 摩根大通還擔任擬議發行的積極承銷商。

全球發行將根據百威英博於2024年3月13日向美國證券交易委員會（SEC）提交的自動生效的上架 註冊聲明（“註冊聲明”）進行。百威英博已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉普通股（包括由ADS代表的普通股）的註冊聲明（包括 招股説明書）。在投資之前，您應閲讀招股説明書和該註冊 聲明中以引用方式納入的文件，以及與全球發行相關的招股説明書補充文件，以獲取有關百威英博和全球發售的更多完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會的網站免費獲得這些文件 www.sec.gov。當 可用時，也可以從摩根士丹利公司獲得與全球發行相關的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本。有限責任公司，瓦里克街 180 號， 2^和樓層，紐約，紐約 10014，收件人：招股説明書部或摩根大通證券有限責任公司，由紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 Broadridge Financial Solutions 轉至 電話： 866-803-9204或者發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com。

奧馳亞在全球發售和直接股票回購中可能出售的部分或全部普通股目前以限制性 股的形式持有，將在交易完成之前轉換為普通股。將要求允許此類轉換（包括ADS所依據的普通股） 在布魯塞爾泛歐交易所監管市場上上市和交易。

應金融服務和市場管理局（FSMA）的要求，將暫停百威英博在布魯塞爾泛歐交易所和約翰內斯堡證券交易所的股票交易，自2024年3月14日星期四開盤起生效，直到預計將於當天晚些時候 公佈的定價新聞稿發佈後不久。

ab-inbev.com				2024 年 3 月 13 日新聞稿 2

根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，本公告不構成出售要約或徵求買入要約，在任何州或其他司法管轄區的證券法規定此類要約、招標或出售為非法的州或其他司法管轄區，也不得進行任何 證券銷售。在生效日期之後發出接受通知之前，任何報價均可隨時撤回 或撤銷，無需承擔任何義務或承諾。

另請參考下文 “重要信息” 中列出的 限制。本新聞稿不得直接或間接地在任何州或司法管轄區發佈或分發，不允許在任何州或司法管轄區發佈或分發，而此類行為必須事先 註冊或批准。

在本次發行中，摩根士丹利公司有限責任公司（穩定管理人）、 或其任何代理人代表承銷商可以（但沒有義務）在適用法律允許的範圍內，行使購買更多美國存託證券的選擇權，或者可能從事可能導致提高 或維持美國存託證券和普通股市場價格或防止或延緩美國存託證券和普通股市場價格下跌的活動，因此，ADS和普通股的價格可能會高於 否則可能存在的價格公開市場。穩定經理無需進行此類交易，此類交易可以在任何證券市場上進行， 非處方藥市場、證券交易所（包括紐約證券交易所）或其他交易所，可以隨時進行交易，從第一個交易日開始， 不遲於此後的30個日曆日結束。

但是，穩定經理或其任何代理人沒有義務進行此類 交易，也無法保證此類交易會進行。此類交易一旦開始，可隨時終止，恕不另行通知。穩定經理應根據適用法律披露有關在適用期限內進行的相關 交易的信息（如果有），這些信息應在 https://www.londonstockexchange.com/news?tab=news-explorer 上提供。

ab-inbev.com				2024 年 3 月 13 日新聞稿 3

安海斯-布希英博聯繫人

投資者		媒體
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電子郵件：shaun.fullalove@ab-inbev.com		電子郵件：media.relations@ab-inbev.com
葉卡捷琳娜·貝利
電話：+32 16 276 888
電子郵件：ekaterina.baillie@ab-inbev.com
賽勒斯·南丁
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電子郵件：cyrus.nentin@ab-inbev.com

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重要信息

本公告不是廣告，也不是歐洲議會和 理事會2017年6月14日第2017/1129號條例（歐盟）所指的招股説明書（歐盟），也不是招股説明書，該條例涉及在向公眾發行證券或允許在受監管市場交易時發佈的招股説明書，並廢除了經修訂的第2003/71/EC號指令（《招股説明書條例》）， 未獲得比利時金融服務部的批准市場管理局（金融服務與市場管理局）或任何其他歐洲監管機構。

在需要採取任何此類行動的國家或司法管轄區（包括歐洲經濟區）， 不進行任何公開發行，也沒有人採取過任何允許或意圖允許公開發行的任何行動。在歐洲經濟區，本新聞稿所涉及的發行僅適用於 《招股説明書條例》所指的合格投資者，並且只能與 合格投資者進行交易。

在英國，根據經修訂的《2018年歐盟 （提款）法》，本新聞稿所涉的發行 僅適用於且僅限於根據經修訂的2018年歐盟 （提款）法案構成英國國內法的一部分（歐盟）2017/1129號條例所指的合格投資者人士，他們也是（i）在涉及第19條的投資事宜方面具有專業經驗的人員經修訂的 （以下簡稱 “命令”）的《2005年金融服務和市場法（金融促進）令》（以下簡稱 “命令”）的第（5）條，和/或（ii）屬於該命令第49（2）（a）至（d）條範圍內的高淨值公司（或可以通過其他方式合法與之溝通的人）（所有這些人統稱為相關人員）。此處提及的證券僅適用於相關人員，任何認購、購買或以其他方式收購此類證券的邀請、要約或協議都將僅限於相關人員。任何不是 相關人員的人都不應採取行動或依賴本通信或其任何內容。）

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