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目錄




合併業績						頁面
合併財務摘要						3
簡明合併損益表						4
簡明合併資產負債表						5
費用和其他收入						6
平均餘額和利率						7
資本和流動性						8

業務板塊業績
證券服務業務板塊						9
市場和財富服務業務板塊						11
投資和財富管理業務板塊						13
按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產管理規模						14
其他細分市場						15

其他
證券投資組合						16
信貸損失和不良資產備抵金						17

補充信息
對公認會計原則和非公認會計準則財務指標的解釋						18

注意：重報了前一期業績，以反映我們對可再生能源項目投資採用的新會計指導，該指導方針自2024年1月1日起生效。前一時期的分部業績也進行了修訂，以反映我們業務領域內類似產品和服務的調整。有關這些修訂的更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。


紐約銀行梅隆公司
合併財務摘要
（以百萬美元計，普通股每股金額除外，或除非另有説明）																24 年第一季度對比
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
所選損益表數據


費用和其他收入	$	3,487		$	3,257		$	3,404		$	3,404		$	3,287		7	%	6	%
淨利息收入	1,040			1,101			1,016			1,100			1,128			(6)		(8)
總收入	4,527			4,358			4,420			4,504			4,415			4		3
信貸損失準備金	27			84			3			5			27			N/M		N/M
非利息支出	3,176			3,995			3,089			3,111			3,100			(21)		2
所得税前收入	1,324			279			1,328			1,388			1,288			375		3
所得税準備金	297			73			285			315			306			307		(3)
淨收入	$	1,027		$	206		$	1,043		$	1,073		$	982		399	%	5	%
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益	$	953		$	162		$	958		$	1,036		$	911		488	%	5	%
攤薄後的每股普通股收益	$	1.25		$	0.21		$	1.23		$	1.31		$	1.13		495	%	11	%
平均已發行普通股及等價物——攤薄（以千計）	762,268			772,102			781,781			790,725			807,718			(1)	%	(6)	%

財務比率（回報按年計算）
税前營業利潤率	29		%	6		%	30		%	31		%	29		%
普通股回報率	10.7		%	1.8		%	10.6		%	11.7		%	10.4		%
有形普通股回報率——非公認會計準則 (a)	20.7		%	3.6		%	20.6		%	22.8		%	20.5		%
非美國收入佔總收入的百分比	34		%	36		%	36		%	36		%	34		%

期末
託管和/或管理的資產（“AUC/A”）（以萬億計）(b)	$	48.8		$	47.8		$	45.7		$	46.9		$	46.6		2	%	5	%
管理的資產（“AUM”）（以萬億計）	$	2.02		$	1.97		$	1.82		$	1.91		$	1.91		2	%	6	%
全職員工	52,100			53,400			53,600			53,200			51,600			(2)	%	1	%
普通股每股賬面價值	$	48.44		$	47.97		$	46.84		$	46.21		$	45.22
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則 (a)	$	25.44		$	25.25		$	24.52		$	24.03		$	23.38
每股普通股現金分紅	$	0.42		$	0.42		$	0.42		$	0.37		$	0.37
普通股股息支付率	34		%	202		%	35		%	29		%	33		%
普通股每股收盤價	$	57.62		$	52.05		$	42.65		$	44.52		$	45.44
市值	$	43,089		$	39,524		$	32,801		$	34,671		$	35,858
已發行普通股（千股）	747,816			759,344			769,073			778,782			789,134

期末資本比率 (c)
普通股第一級（“CET1”）比率	10.8		%	11.5		%	11.3		%	11.0		%	10.9		%
一級資本比率	13.4		%	14.2		%	14.3		%	14.0		%	13.9		%
總資本比率	14.3		%	14.9		%	15.2		%	14.8		%	14.7		%
第 1 層槓桿比率	5.9		%	6.0		%	6.1		%	5.7		%	5.8		%
補充槓桿比率（“SLR”）	7.0		%	7.3		%	7.2		%	7.0		%	6.8		%
(a) 所有列報期的非公認會計準則信息，不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。有關非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 包括與加拿大帝國商業銀行合資的加拿大帝國商業銀行梅隆環球證券服務公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年3月31日和2023年12月31日為1.7萬億美元，截至2023年9月30日為1.5萬億美元，截至2023年6月30日為1.6萬億美元，截至2023年3月31日為1.5萬億美元。
(c) 2024年3月31日的監管資本比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的一個。標準和高級方法在2024年3月31日是標準化方法，2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日是高級方法。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
簡明合併損益表

（以百萬美元計，每股金額除外；普通股以千股計）											24 年第一季度對比
	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
收入
投資服務費	$	2,278	$	2,242	$	2,230	$	2,252	$	2,119	2	%	8	%
投資管理和績效費	776		743		777		762		776		4		—
外匯收入	152		143		154		158		176		6		(14)
融資相關費用	57		45		45		50		52		27		10
配送和服務費	42		41		39		35		33		2		27
費用收入總額	3,305		3,214		3,245		3,257		3,156		3		5
投資和其他收入	182		43		159		147		131		N/M		N/M
總費用和其他收入	3,487		3,257		3,404		3,404		3,287		7		6
淨利息收入	1,040		1,101		1,016		1,100		1,128		(6)		(8)
總收入	4,527		4,358		4,420		4,504		4,415		4		3
信貸損失準備金	27		84		3		5		27		N/M		N/M
非利息支出
員工	1,857		1,831		1,755		1,718		1,791		1		4
軟件和設備	475		486		452		450		429		(2)		11
專業、法律和其他購買的服務	349		406		368		378		375		(14)		(7)
淨佔用率	124		162		140		121		119		(23)		4
次級託管人和清算機構	119		117		121		119		118		2		1
分銷和服務	96		88		87		93		85		9		13
業務發展	36		61		36		47		39		(41)		(8)
銀行評估費	17		670		37		41		40		(97)		(58)

無形資產的攤銷	12		14		15		14		14		(14)		(14)
其他	91		160		78		130		90		(43)		1
非利息支出總額	3,176		3,995		3,089		3,111		3,100		(21)		2
所得税前收入	1,324		279		1,328		1,388		1,288		375		3
所得税準備金	297		73		285		315		306		307		(3)
淨收入	1,027		206		1,043		1,073		982		399		5
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損	(2)		2		(3)		(1)		—		N/M		N/M
優先股分紅	(72)		(46)		(82)		(36)		(71)		N/M		N/M
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益	$	953	$	162	$	958	$	1,036	$	911	488	%	5	%

普通股和等價物的平均流通量：基本	756,937		767,146		777,813		787,718		803,340		(1)	%	(6)	%
稀釋	762,268		772,102		781,781		790,725		807,718		(1)	%	(6)	%

普通股每股收益：基本	$	1.26	$	0.21	$	1.23	$	1.32	$	1.13	500	%	12	%
稀釋	$	1.25	$	0.21	$	1.23	$	1.31	$	1.13	495	%	11	%
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
簡明的合併資產負債表

	2024		2023
（單位：百萬）	3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日
資產
現金和銀行應付款	$	5,305	$	4,922	$	4,904	$	5,720	$	5,564
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款	119,197		111,550		107,419		118,908		117,042
銀行的計息存款	10,636		12,139		12,999		12,316		15,114
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	29,661		28,900		26,299		35,378		26,894
證券	138,909		126,395		128,225		134,233		138,678
交易資產	10,078		10,058		10,699		10,562		9,024
貸款	73,615		66,879		66,290		64,469		62,323
貸款損失備抵金	(322)		(303)		(211)		(191)		(170)
淨貸款	73,293		66,576		66,079		64,278		62,153
房舍和設備	3,136		3,163		3,234		3,241		3,248
應計應收利息	1,343		1,150		1,141		963		978
善意	16,228		16,261		16,159		16,246		16,192
無形資產	2,839		2,854		2,859		2,881		2,890
其他資產	24,103		25,909		25,035		25,455		27,122
總資產	$	434,728	$	409,877	$	405,052	$	430,181	$	424,899
負債
存款	$	309,020	$	283,669	$	277,467	$	292,045	$	281,294
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	15,112		14,507		14,771		21,285		26,540
交易負債	3,100		6,226		7,358		6,319		5,705
應付給客户和經紀交易商的款項	19,392		18,395		17,441		21,084		22,598

其他借入資金	306		479		728		1,371		2,538
應計税款和其他費用	4,395		5,411		5,225		4,986		4,548
其他負債	10,245		9,028		11,834		9,635		10,500
長期債務	32,396		31,257		29,205		32,463		30,489
負債總額	393,966		368,972		364,029		389,188		384,212
臨時股權
可贖回的非控制性權益	82		85		109		104		96
永久股權
優先股	4,343		4,343		4,838		4,838		4,838
普通股	14		14		14		14		14
額外的實收資本	29,055		28,908		28,793		28,726		28,650
留存收益	40,178		39,549		39,714		39,090		38,350
扣除税款後的累計其他綜合虧損	(4,876)		(4,893)		(5,805)		(5,602)		(5,543)
減去：按成本計算的庫存股	(28,145)		(27,151)		(26,696)		(26,242)		(25,790)
紐約銀行梅隆公司股東權益總額	40,569		40,770		40,858		40,824		40,519
合併投資管理基金不可贖回的非控股權益	111		50		56		65		72
永久權益總額	40,680		40,820		40,914		40,889		40,591
負債總額、臨時權益和永久權益	$	434,728	$	409,877	$	405,052	$	430,181	$	424,899


紐約銀行梅隆公司
費用和其他收入

											24 年第一季度對比
（以百萬美元計）	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
投資服務費	$	2,278	$	2,242	$	2,230	$	2,252	$	2,119	2	%	8	%
投資管理和績效費：
投資管理費 (a)	766		724		747		752		754		6		2
績效費	10		19		30		10		22		N/M		N/M
投資管理和績效費用總額 (b)	776		743		777		762		776		4		—
外匯收入	152		143		154		158		176		6		(14)
融資相關費用	57		45		45		50		52		27		10
配送和服務費	42		41		39		35		33		2		27
費用收入總額	3,305		3,214		3,245		3,257		3,156		3		5
投資和其他收入：
合併投資管理基金的收益（虧損）	15		26		(11)		10		5		N/M		N/M
原始資本收益（虧損）(c)	14		18		(4)		7		8		N/M		N/M
其他交易收入	69		47		86		53		45		N/M		N/M
可再生能源投資收益	6		2		1		5		20		N/M		N/M
企業/銀行擁有的人壽保險	28		39		29		23		27		N/M		N/M
其他投資收益（虧損）(d)	17		55		(9)		10		(9)		N/M		N/M
處置（虧損）收益	—		(6)		2		(1)		(1)		N/M		N/M
合資企業的費用報銷	27		28		29		31		29		N/M		N/M
其他收入（虧損）	7		(118)		55		9		8		N/M		N/M
淨證券（虧損）	(1)		(48)		(19)		—		(1)		N/M		N/M
總投資和其他收入	182		43		159		147		131		N/M		N/M
總費用和其他收入	$	3,487	$	3,257	$	3,404	$	3,404	$	3,287	7	%	6	%
(a) 不包括與合併投資管理基金相關的種子資本收益（虧損）。
(b) 按固定貨幣計算（非公認會計準則），投資管理和績效費用與23年第一季度相比下降了1％。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(c) 包括對衝遞延激勵獎勵的紐約梅隆銀行基金的投資收益（虧損）。
(d) 包括戰略股權、私募股權和其他投資。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
平均餘額和利率
	1Q24					4Q23					3Q23					2Q23					1Q23
	平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率
（百萬美元；平均利率按年計算）
資產
賺取利息的資產：
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款	$	102,795	4.69	%		$	107,291	4.72	%		$	98,767	4.57	%		$	114,578	4.29	%		$	94,899	3.59	%
銀行的計息存款	11,724		4.16			12,110		4.26			12,287		4.04			13,919		3.68			16,225		3.51
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	27,019		36.22		(a)	25,753		35.55		(a)	26,915		30.47		(a)	26,989		26.38		(a)	24,631		16.32		(a)
貸款	65,844		6.48			65,677		6.43			63,962		6.39			63,459		6.05			63,261		5.54
證券：
美國政府的義務	27,242		3.70			28,641		3.40			32,224		3.08			34,147		2.90			38,852		2.89
美國政府機構的義務	63,135		3.22			59,067		2.95			59,481		2.87			61,565		2.78			62,280		2.60

其他證券 (b)	43,528		4.01			39,415		4.03			39,874		3.93			40,989		3.59			42,452		3.21
投資證券總額 (b)	133,905		3.57			127,123		3.39			131,579		3.24			136,701		3.05			143,584		2.86
證券交易 (b)	4,846		5.75			6,220		5.59			5,534		5.49			6,403		5.02			5,778		4.97
證券總額 (b)	138,751		3.65			133,343		3.49			137,113		3.33			143,104		3.14			149,362		2.94
計息資產總額 (b)	$	346,133	7.06	%		$	344,174	6.86	%		$	339,044	6.45	%		$	362,049	5.77	%		$	348,378	4.56	%
非利息資產	57,852					57,431					58,247					58,912					58,900
總資產	$	403,985				$	401,605				$	397,291				$	420,961				$	407,278

負債和權益
計息負債：
計息存款	$	228,897	3.84	%		$	220,408	3.79	%		$	209,641	3.62	%		$	215,057	3.24	%		$	204,114	2.71	%
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	16,133		55.91		(a)	16,065		52.41		(a)	21,512		36.07		(a)	26,282		26.39		(a)	18,316		19.75		(a)
交易負債	1,649		5.11			2,857		4.83			3,959		4.80			3,893		4.46			3,025		4.05
其他借入資金	502		3.47			465		5.56			540		4.47			2,702		4.60			711		1.75
商業票據	8		5.42			5		5.40			7		4.13			5		5.11			—		—
應付給客户和經紀交易商的款項	12,420		4.74			12,586		4.67			13,515		4.30			14,801		3.85			16,954		3.08
長期債務	31,087		5.82			30,702		5.70			31,161		5.52			31,970		5.45			30,246		5.22
計息負債總額	$	290,696	6.99	%		$	283,088	6.81	%		$	280,335	6.37	%		$	294,710	5.61	%		$	273,366	4.17	%
非計息存款總額	49,949					52,667					52,467					62,152					69,886
其他無息負債	23,005					24,962					23,699					23,526					23,687
紐約銀行梅隆公司股東權益總額	40,248					40,823					40,711					40,493					40,321
非控股權益	87					65					79					80					18
負債和權益總額	$	403,985				$	401,605				$	397,291				$	420,961				$	407,278
淨利率			1.19	%				1.26	%				1.18	%				1.20	%				1.29	%
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (c)			1.19	%				1.26	%				1.18	%				1.20	%				1.29	%
(a) 包括根據可執行的淨額結算協議抵消產生的平均影響，即24年第一季度約1510億美元、23年第四季度約1410億美元、23年第三季度1260億美元、23年第二季度1130億美元和23年第一季度620億美元。按非公認會計準則計算，不包括抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券的收益率在24年第一季度為5.49％，在43年第四季度為5.48％，在33年第三季度為5.36％，在23年第二季度為5.10％，在23年第一季度為4.62％。按非公認會計準則計算，不包括抵消的影響，根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的利率在24年第一季度為5.38％，43年第四季度為5.35％，23年第三季度為5.26％，23年第二季度為4.99％，第二季度為4.99％，第二季度為4.49％。我們認為，提供不包括淨額結算影響的利率對投資者很有用，因為它更能反映實際收入和支付的利率。
(b) 平均税率以全職員工為基礎計算，税率約為21％。
(c) 有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。


紐約銀行梅隆公司
資本和流動性

	2024			2023
（以百萬美元計）	3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日
合併監管資本比率 (a)
標準化方法：
CET1 Capital	$	18,382		$	18,534		$	18,156		$	18,018		$	17,761
一級資本	22,722			22,863			22,985			22,848			22,595
資本總額	24,309			24,414			24,552			24,413			24,161
風險加權資產	169,851			156,178			153,167			153,158			157,186

CET1 比率	10.8		%	11.9		%	11.9		%	11.8		%	11.3		%
一級資本比率	13.4			14.6			15.0			14.9			14.4
總資本比率	14.3			15.6			16.0			15.9			15.4

高級方法：
CET1 Capital	$	18,382		$	18,534		$	18,156		$	18,018		$	17,761
一級資本	22,722			22,863			22,985			22,848			22,595
資本總額	23,977			24,085			24,305			24,151			23,890
風險加權資產	165,180			161,528			160,262			163,335			162,692

CET1 比率	11.1		%	11.5		%	11.3		%	11.0		%	10.9		%
一級資本比率	13.8			14.2			14.3			14.0			13.9
總資本比率	14.5			14.9			15.2			14.8			14.7

第 1 層槓桿比率 (a)：
一級槓桿率的平均資產	$	386,146		$	383,705		$	379,429		$	402,993		$	389,358
第 1 層槓桿比率	5.9		%	6.0		%	6.1		%	5.7		%	5.8		%

單反相機 (a)：
槓桿風險敞口	$	325,656		$	313,555		$	318,664		$	326,002		$	330,278
SLR	7.0		%	7.3		%	7.2		%	7.0		%	6.8		%

平均流動性覆蓋率 (a)	117		%	117		%	121		%	120		%	118		%
平均淨穩定資金比率 (a)	136		%	135		%	136		%	136		%	132		%
(a) 2024年3月31日的監管資本和流動性比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的一個。標準和高級方法在2024年3月31日是標準化方法，2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日是高級方法。


紐約銀行梅隆公司
證券服務業務板塊

																24 年第一季度對比
（以百萬美元計）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
收入：
投資服務費：
資產服務	$	1,013		$	975		$	976		$	980		$	941		4	%	8	%
發行人服務	261			285			281			319			236			(8)		11
投資服務費用總額	1,274			1,260			1,257			1,299			1,177			1		8
外匯收入	124			118			107			124			139			5		(11)
其他費用 (a)	59			54			52			54			55			9		7
費用收入總額	1,457			1,432			1,416			1,477			1,371			2		6
投資和其他收入	99			112			65			84			72			N/M		N/M
總費用和其他收入	1,556			1,544			1,481			1,561			1,443			1		8
淨利息收入	583			635			600			668			666			(8)		(12)
總收入	2,139			2,179			2,081			2,229			2,109			(2)		1
信貸損失準備金	11			64			19			16			—			N/M		N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	1,530			1,645			1,590			1,560			1,532			(7)		—
無形資產的攤銷	7			8			8			7			8			(13)		(13)
非利息支出總額	1,537			1,653			1,598			1,567			1,540			(7)		—
所得税前收入	$	591		$	462		$	464		$	646		$	569		28	%	4	%


按業務領域劃分的總收入：
資產服務	$	1,668		$	1,675		$	1,585		$	1,695		$	1,657		—	%	1	%
發行人服務	471			504			496			534			452			(7)		4
按業務領域劃分的總收入	$	2,139		$	2,179		$	2,081		$	2,229		$	2,109		(2)	%	1	%

財務比率：
税前營業利潤率	28		%	21		%	22		%	29		%	27		%

備忘錄：證券貸款收入 (b)	$	46		$	48		$	46		$	47		$	48		(4)	%	(4)	%
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
(b) 包含在資產服務業務領域報告的投資服務費中。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
證券服務業務板塊

											24 年第一季度對比
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
選定的資產負債表數據：
平均貸款	$	11,204	$	11,366	$	11,236	$	11,283	$	10,939	(1)	%	2	%
平均資產 (a)	$	191,544	$	200,040	$	190,964	$	202,207	$	196,560	(4)	%	(3)	%
平均存款	$	174,687	$	171,086	$	162,509	$	172,863	$	167,209	2	%	4	%

所選指標：
期末的AUC/A（以萬億計）(b) (c)	$	35.4	$	34.2	$	32.3	$	33.2	$	32.6	4	%	9	%
期末貸款證券的市場價值（以十億計）（d）	$	486	$	450	$	406	$	415	$	441	8	%	10	%

發行人服務
期末還本付息的債務總額（萬億美元）(e)	$	14.0	$	14.0	$	13.8	$	13.8	$	13.6	—	%	3	%
期末受贊助的存託憑證計劃數量	527		543		559		564		577		(3)	%	(9)	%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。
(c) 由主要來自資產服務業務領域的AUC/A組成，在較小程度上由發行人服務業務線組成。包括截至2024年3月31日和2023年12月31日的1.7萬億美元加拿大帝國商業銀行梅隆的AUC/A、截至2023年9月30日的1.5萬億美元、截至2023年6月30日的1.6萬億美元和截至2023年3月31日的1.5萬億美元。
(d) 代表我們機構證券借貸計劃中的貸款證券總額。不包括紐約梅隆銀行代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行客户代理的證券，截至2024年3月31日，該證券總額為640億美元，截至2023年12月31日和2023年9月30日為630億美元，截至2023年6月30日為660億美元，截至2023年3月31日為690億美元。
(e) 已對先前報告的數額進行了修訂。


紐約銀行梅隆公司
市場和財富服務業務板塊

																24 年第一季度對比
（以百萬美元計）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
收入：
投資服務費：
潘興	$	482		$	472		$	478		$	466		$	469		2	%	3	%
財資服務	184			179			180			183			175			3		5
清關和抵押品管理	329			322			305			295			290			2		13
投資服務費用總額	995			973			963			944			934			2		7
外匯收入	24			21			21			21			18			14		33
其他費用 (a)	58			50			49			52			51			16		14
費用收入總額	1,077			1,044			1,033			1,017			1,003			3		7
投資和其他收入	17			16			16			16			15			N/M		N/M
總費用和其他收入	1,094			1,060			1,049			1,033			1,018			3		7
淨利息收入	423			436			401			420			453			(3)		(7)
總收入	1,517			1,496			1,450			1,453			1,471			1		3
信貸損失準備金	5			28			6			7			—			N/M		N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	833			836			790			792			781			—		7
無形資產的攤銷	1			1			2			2			1			—		—
非利息支出總額	834			837			792			794			782			—		7
所得税前收入	$	678		$	631		$	652		$	652		$	689		7	%	(2)	%


按業務領域劃分的總收入：
潘興	$	670		$	669		$	657		$	641		$	649		—	%	3	%
財資服務	416			408			397			413			419			2		(1)
清關和抵押品管理	431			419			396			399			403			3		7
按業務領域劃分的總收入	$	1,517		$	1,496		$	1,450		$	1,453		$	1,471		1	%	3	%


財務比率：
税前營業利潤率	45		%	42		%	45		%	45		%	47		%
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
市場和財富服務業務板塊

											24 年第一季度對比
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
選定的資產負債表數據：
平均貸款	$	39,271	$	39,200	$	37,496	$	36,432	$	36,854	—	%	7	%
平均資產 (a)	$	123,552	$	132,357	$	129,665	$	131,519	$	132,005	(7)	%	(6)	%
平均存款	$	89,539	$	87,695	$	84,000	$	85,407	$	86,040	2	%	4	%

所選指標：
期末的AUC/A（以萬億計）(b) (c)	$	13.1	$	13.3	$	13.1	$	13.4	$	13.7	(2)	%	(4)	%

潘興
期末 AUC/A（以萬億計）(b)	$	2.6	$	2.5	$	2.4	$	2.4	$	2.4	4	%	8	%
淨新資產（美國平臺）（以十億計）（d）	$	(2)	$	(4)	$	23	$	(34)	$	37	N/M		N/M
每日平均收入交易（“DART”）（美國平臺）（以千計）	290		229		223		223		261		27	%	11	%
平均活躍清算賬户（以千計）	7,991		8,012		7,979		7,946		7,849		—	%	2	%

財資服務
平均每日美元支付量	237,124		243,005		233,620		233,931		236,322		(2)	%	—	%

清關和抵押品管理
三方抵押品管理的平均餘額（以十億計）	$	5,157	$	5,248	$	5,706	$	6,044	$	5,626	(2)	%	(8)	%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。
(c) 由清算和抵押品管理以及潘興業務領域的AUC/A組成。
(d) 淨新資產代表美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流量（例如淨現金存款和淨證券轉賬，包括股息和利息）。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
投資和財富管理業務板塊

																24 年第一季度對比
（以百萬美元計）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
收入：
投資管理費	$	768		$	725		$	748		$	753		$	755		6	%	2	%
績效費	10			19			30			10			22			N/M		N/M
投資管理和業績費 (a)	778			744			778			763			777			5		—
配送和服務費	70			66			62			58			55			6		27
其他費用 (b)	(60)			(55)			(50)			(56)			(53)			N/M		N/M
費用收入總額	788			755			790			765			779			4		1
投資和其他收入 (c)	17			(121)			1			12			6			N/M		N/M
費用和其他收入總額 (c)	805			634			791			777			785			27		3
淨利息收入	41			45			39			39			45			(9)		(9)
總收入	846			679			830			816			830			25		2
信貸損失準備金	(1)			(2)			(9)			7			—			N/M		N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	736			680			670			674			732			8		1

無形資產的攤銷	4			5			5			5			5			(20)		(20)
非利息支出總額	740			685			675			679			737			8		—
所得税前收入（虧損）	$	107		$	(4)		$	164		$	130		$	93		N/M		15	%


按業務領域劃分的總收入：
投資管理	$	576		$	415		$	565		$	553		$	564		39	%	2	%
財富管理	270			264			265			263			266			2		2
按業務領域劃分的總收入	$	846		$	679		$	830		$	816		$	830		25	%	2	%

財務比率：
税前營業利潤率	13		%	(1)		%	20		%	16		%	11		%
調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則（d）	14		%	(1)		%	22		%	18		%	13		%

選定的資產負債表數據：
平均貸款	$	13,553		$	13,405		$	13,519		$	13,995		$	13,960		1	%	(3)	%
平均資產 (e)	$	26,272		$	26,341		$	26,654		$	27,399		$	28,370		—	%	(7)	%
平均存款	$	11,364		$	12,039		$	13,578		$	15,410		$	16,144		(6)	%	(30)	%
(a) 按固定貨幣計算，與23年第一季度相比，投資管理和績效費用下降了1％（非公認會計準則）。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 其他費用主要包括投資服務費。
(c) 投資和其他收入以及總費用和其他收入均扣除歸屬於合併投資管理基金相關非控股權益的收益（虧損）。
(d) 扣除分發和服務費用。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(e) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產

												24 年第一季度對比
（以十億美元計）	1Q24			4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
按產品類型 (a) (b) 劃分的資產管理規模：
公平	$	168		$	145	$	133	$	145	$	142	16	%	18	%
固定收益	219			205		190		203		207		7		6
索引	474			459		425		440		408		3		16
負債驅動的投資	573			605		534		579		604		(5)		(5)
多資產和另類投資	174			170		156		162		161		2		8
現金	407			390		383		377		386		4		5
總資產管理規模	$	2,015		$	1,974	$	1,821	$	1,906	$	1,908	2	%	6	%

資產管理規模 (a) (b) 的變化：
資產管理規模的期初餘額	$	1,974		$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836
淨流入（流出）：
長期戰略：
公平	(4)			(2)		(3)		(3)		(4)
固定收益	12			3		(7)		(4)		4
負債驅動的投資	13			4		1		(3)		10
多資產和另類投資	(5)			(1)		(4)		(1)		(3)
長期活躍策略流入（流出）總額	16			4		(13)		(11)		7
索引	(15)			(10)		(2)		2		(2)
長期策略流入（流出）總額	1			(6)		(15)		(9)		5
短期策略：
現金	16			7		7		(9)		—
淨流入（流出）總額	17			1		(8)		(18)		5
淨市場影響	16			122		(50)		(3)		52
淨貨幣影響	(10)			30		(27)		19		15
其他	18		(c)	—		—		—		—
資產管理規模的期末餘額	$	2,015		$	1,974	$	1,821	$	1,906	$	1,908	2	%	6	%

財富管理客户資產 (a) (d)	$	309	(e)	$	312	$	292	$	286	$	279	(1)	%	11	%
(a) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。
(b) 不包括在投資和財富管理業務部門之外管理的資產。
(c) 反映了我們業務領域內類似產品和服務的調整。有關更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。
(d) 包括財富管理業務領域的資產管理規模和AUC/A。
(e) 我們業務領域內類似產品和服務的調整減少了歸因於財富管理業務的客户資產。有關更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。


紐約銀行梅隆公司
證券投資組合

（以百萬美元計）	2023年12月31日			1Q24 改變未實現收益（損失）		2024年3月31日					公允價值佔攤銷額的百分比成本 (a)		未實現收益（損失）			% 浮動比率 (b)		評級 (c)
						攤銷成本 (a)		公允價值										AA/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+ 和更低		不是評估了
	公允價值
機構人民幣抵押貸款	$	39,333		$	(299)	$	45,805	$	41,642		91	%	$	(4,163)		23	%	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美國財政部	26,476			13		30,723		29,896			97		(827)			59		100		—		—		—		—
非美國政府 (d)	20,543			9		27,081		26,498			98		(583)			37		93		3		3		1		—
代理商廣告 MBS	11,010			11		11,664		11,083			95		(581)			43		100		—		—		—		—
CLO	7,119			16		7,238		7,248			100		10			100		100		—		—		—		—
美國政府機構	6,780			(5)		7,031		6,607			94		(424)			40		100		—		—		—		—
外國擔保債券	6,317			11		7,420		7,259			98		(161)			51		100		—		—		—		—
非機構商業 MBS	2,997			38		3,219		3,009			93		(210)			53		100		—		—		—		—
非機構人民幣	1,766			(6)		1,876		1,727			92		(149)			45		86		2		—		6		6
其他資產支持證券	943			6		976		899			92		(77)			18		100		—		—		—		—

其他債務證券	11			1		12		11			90		(1)			—		—		—		—		—		100
證券總額	$	123,295	(e)	$	(205)	$	143,045	$	135,879	(e) (f)	95	%	$	(7,166)	(e) (g)	42	%	98	%	1	%	1	%	—	%	—	%
(a) 攤銷成本反映歷史減值，扣除信貸損失備抵額。
(b) 包括套期保值的影響。
(c) 代表標準普爾或同等機構的評級。
(d) 包括超國家證券。
(e) 包括截至2023年12月31日可供出售的衍生品套期保值證券（包括已終止的套期保值）的未實現淨收益17.67億美元和截至2024年3月31日的21.61億美元未實現淨收益。
(f) 截至2024年3月31日，扣除套期保值後，可供出售證券的公允價值總額為926.66億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的68％。截至2024年3月31日，持有至到期證券的公允價值總額為432.13億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的32％。
(g) 截至2024年3月31日，包括與可售證券相關的税前未實現淨虧損19.75億美元，扣除套期保值，以及與持有至到期證券相關的51.91億美元未實現虧損。與可供出售證券相關的税後扣除套期保值後的未實現虧損為14.9億美元，與持有至到期證券相關的税後等值為39.58億美元。
注意：截至2024年3月31日，與證券相關的可攤銷購買溢價（扣除折扣後）為4.19億美元，淨購買溢價在24年第一季度的攤銷額為1,900萬美元。


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信貸損失和不良資產備抵金

	2024			2023
（以百萬美元計）	3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日
信貸損失備抵金——期初：
貸款損失備抵金	$	303		$	211		$	191		$	170		$	176
貸款相關承付款備抵金	87			85			91			83			78
其他金融工具備抵金 (a)	24			29			41			67			38
信貸損失備抵金——期初	$	414		$	325		$	323		$	320		$	292

淨回收額（扣除額）：
扣款	(1)			—			(1)			(4)			—
回收率	—			5			—			2			1
淨（扣除）回收總額	(1)			5			(1)			(2)			1
信貸損失準備金 (b)	27			84			3			5			27
信貸損失備抵金——期末	$	440		$	414		$	325		$	323		$	320

信貸損失備抵金——期末：
貸款損失備抵金	$	322		$	303		$	211		$	191		$	170
貸款相關承付款備抵金	81			87			85			91			83
其他金融工具備抵金 (a)	37			24			29			41			67
信貸損失備抵金——期末	$	440		$	414		$	325		$	323		$	320

貸款損失備抵金佔貸款總額的百分比	0.44		%	0.45		%	0.32		%	0.30		%	0.27		%

不良資產	$	278		$	237		$	48		$	88		$	105
(a) 包括已售聯邦基金和根據轉售協議購買的證券、可供出售證券、持有至到期證券、應收賬款、銀行應收賬款、現金和應收賬款以及銀行計息存款的信用損失備抵金。
(b) 包括亞利桑那州立大學2016-13年度金融工具——信用損失：金融工具信用損失的衡量標準範圍內的所有其他工具。


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋

紐約梅隆銀行在本財務補充文件中納入了某些有形的非公認會計準則財務指標，作為公認會計原則信息的補充，其中不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。我們認為，有形普通股回報率——非公認會計準則對投資者來説是額外的有用信息，因為它衡量了可以產生收入的資產，以及普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則是額外的有用信息，因為它顯示了有形資產相對於已發行普通股的水平。

按完全應納税等值物（“FTE”）——非公認會計準則和淨利息利率（FTE）——非公認會計準則和其他全職員工衡量標準的淨利息收入包括免税收入的等值税調整，允許比較應納税和免税來源產生的金額，符合行業慣例。對全職員工基礎的調整對淨收入沒有影響。

紐約梅隆銀行還包括調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則，即投資和財富管理業務板塊的税前營業利潤率，扣除轉嫁給分銷或服務我們管理基金的第三方的分銷和服務費用。我們認為，該衡量標準在評估投資和財富管理業務板塊相對於行業競爭對手的表現時很有用。

按固定貨幣列報投資管理和績效費的增長率，使投資者能夠評估外幣匯率變動的重要性。按固定貨幣計算的增長率是通過將本期外幣匯率應用於上期收入來確定的。我們認為，本報告作為對GAAP信息的補充，可以讓投資者更清楚地瞭解相關的收入業績，而不會出現因外幣匯率波動而導致的可變性。

注意事項：


普通股和有形普通股的回報率是按年計算的。



普通股回報率和有形普通股對賬
（以百萬美元計）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益— GAAP	$	953		$	162		$	958		$	1,036		$	911
添加：無形資產攤銷	12			14			15			14			14
減去：無形資產攤銷的税收影響	3			4			3			4			3
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷——非公認會計準則	$	962		$	172		$	970		$	1,046		$	922

普通股股東平均權益	$	35,905		$	36,050		$	35,873		$	35,655		$	35,483
減去：平均商譽	16,238			16,199			16,237			16,219			16,160
平均無形資產	2,848			2,858			2,875			2,888			2,899
添加：遞延所得税負債——可抵税商譽	1,209			1,205			1,197			1,193			1,187
遞延所得税負債——無形資產	655			657			657			660			660
平均有形普通股股東權益——非公認會計準則	$	18,683		$	18,855		$	18,615		$	18,401		$	18,271

普通股回報率— GAAP	10.7		%	1.8		%	10.6		%	11.7		%	10.4		%
有形普通股回報率——非公認會計準則	20.7		%	3.6		%	20.6		%	22.8		%	20.5		%


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬	2024			2023
（以百萬美元計，普通股除外，除非另有説明）	3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日
期末紐約梅隆銀行股東權益— GAAP	$	40,569		$	40,770		$	40,858		$	40,824		$	40,519
減去：優先股	4,343			4,343			4,838			4,838			4,838
期末紐約梅隆銀行普通股股東權益— GAAP	36,226			36,427			36,020			35,986			35,681
減去：商譽	16,228			16,261			16,159			16,246			16,192
無形資產	2,839			2,854			2,859			2,881			2,890
添加：遞延所得税負債——可抵税商譽	1,209			1,205			1,197			1,193			1,187
遞延所得税負債——無形資產	655			657			657			660			660
期末紐約梅隆銀行有形普通股股東權益——非公認會計準則	$	19,023		$	19,174		$	18,856		$	18,712		$	18,446

期末已發行普通股（千股）	747,816			759,344			769,073			778,782			789,134

普通股每股賬面價值— GAAP	$	48.44		$	47.97		$	46.84		$	46.21		$	45.22
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則	$	25.44		$	25.25		$	24.52		$	24.03		$	23.38



淨利率對賬
（以百萬美元計）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23
淨利息收入— GAAP	$	1,040		$	1,101		$	1,016		$	1,100		$	1,128
添加：等值税調整	—			1			—			1			—
淨利息收入（FTE）——非公認會計準則	$	1,040		$	1,102		$	1,016		$	1,101		$	1,128

平均計息資產	$	346,133		$	344,174		$	339,044		$	362,049		$	348,378

淨利率 — GAAP (a)	1.19		%	1.26		%	1.18		%	1.20		%	1.29		%
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (a)	1.19		%	1.26		%	1.18		%	1.20		%	1.29		%
(a) 淨利率按年計算。


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
税前營業利潤率對賬——投資和財富管理業務板塊
（以百萬美元計）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23
所得税前收入（虧損）— GAAP	$	107		$	(4)		$	164		$	130		$	93

總收入 — GAAP	$	846		$	679		$	830		$	816		$	830
減去：配送和服務費用	96			89			87			93			86
調整後的總收入，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則	$	750		$	590		$	743		$	723		$	744

税前營業利潤率 — GAAP (a)	13		%	(1)		%	20		%	16		%	11		%
調整後的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則 (a)	14		%	(1)		%	22		%	18		%	13		%
(a) 所得税前收入除以總收入。



恆定貨幣對賬							24 年第一季度對比
（以百萬美元計）	1Q24			1Q23			1Q23
合併：
投資管理和績效費— GAAP	$	776		$	776		—		%
外幣匯率變動的影響	—			5
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則	$	776		$	781		(1)		%


投資和財富管理業務板塊：
投資管理和績效費— GAAP	$	778		$	777		—		%
外幣匯率變動的影響	—			5
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則	$	778		$	782		(1)		%


紐約銀行梅隆公司
其他部分

（單位：百萬）	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23
收入：
費用收入	$	(17)	$	(17)	$	6	$	(2)	$	3
投資和其他收入	47		38		74		34		38
總費用和其他收入	30		21		80		32		41
淨利息（費用）	(7)		(15)		(24)		(27)		(36)
總收入	23		6		56		5		5
信貸損失準備金	12		(6)		(13)		(25)		27
非利息支出	65		820		24		71		41
所得税前（虧損）收入	$	(54)	$	(808)	$	45	$	(41)	$	(63)


選定的資產負債表數據：
平均貸款和租賃	$	1,816	$	1,706	$	1,711	$	1,749	$	1,508
平均資產	$	62,617	$	42,867	$	50,008	$	59,836	$	50,343


紐約銀行梅隆公司

財務補助

2024 年第一季度