附錄 99.2
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2024年4月15日
欲瞭解更多信息，請聯繫：
Timothy S. Crane，Wintrust Financial 公司總裁兼首席執行官，(847) 939-9000
David A. Dykstra，Wintrust Financial 公司副董事長兼首席運營官，(847) 939-9000
理查德·波斯特馬，馬卡塔瓦銀行公司董事長， (616) 392-1517
Wintrust 網站地址：www.wintrust.com
馬卡塔瓦網站地址：www.macatawabank.com
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 和 MACATAWA 銀行 公司宣佈合併計劃
伊利諾伊州羅斯蒙特 和密歇根州霍蘭德——温信金融公司（“Wintrust”）（納斯達克股票代碼：WTFC）和馬卡塔瓦銀行公司（“馬卡塔瓦”） （納斯達克股票代碼：MCBC）今天共同宣佈，他們已簽訂最終合併協議，要求Wintrust通過全股交易收購馬卡塔瓦。馬卡塔瓦是密歇根州立特許銀行馬卡塔瓦銀行的母公司，總部位於密歇根州荷蘭 ，運營26家提供全方位服務的分行網絡，分佈在肯特、渥太華和阿勒根縣北部的社區， 包括大急流城。
Macatawa 成立於 1997 年，在為社區服務方面有着堪稱典範的歷史。截至2023年12月31日，它擁有約27億美元的資產， 24億美元的存款和13億美元的貸款。馬卡塔瓦的客户服務方式與十五家 Wintrust 社區銀行及其170多個銀行網點的客户服務方式相似。像Wintrust一樣，馬卡塔瓦以向消費者和商業客户提供卓越的服務 而自豪。
Wintrust總裁兼首席執行官蒂莫西·S. Crane表示：“馬卡塔瓦通過一家非常穩健的 銀行為向西密歇根州擴張提供了理想的平臺。該銀行擁有強大的核心存款基礎、卓越的資產質量、以客户為中心的文化和堅定的領導團隊。 我們將共同成為該地區其他銀行的強大、具有社區意識的競爭對手。我們期待我們的 兩家公司能夠實現綜合協同效應，同時為Macatawa的客户提供更多的產品和服務。”
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馬卡塔瓦董事會主席理查德·L. Postma表示：“Wintrust通過保留馬卡塔瓦銀行的名稱、其主要員工、 分行和合法組建的社區銀行董事會作為單獨註冊的銀行，使馬卡塔瓦能夠保留和增強其在西密歇根地區獨特的個性化消費者和商業社區影響力。我們預計將無縫過渡到 16第四Wintrust成功的社區銀行子公司，也是密歇根州內唯一的子公司。我們 相信，這筆交易結合了相似的文化和運營理念，將形成一家持續的社區 銀行，提供Wintrust的所有增強服務、產品和技術，以滿足客户不斷變化的銀行需求。”
Macatawa 總裁兼首席執行官喬恩·斯威茨表示：“此次交易彙集了兩家擁有核心社區銀行理念的公司。 Wintrust 在為家庭、個人和企業提供模範產品和服務方面的往績使其成為有吸引力的 合作伙伴。這種合作關係為我們的客户、員工和社區提供了長期利益，而這正是成功的、不斷髮展的 和充滿愛心的組織的一部分。”Swets先生強調，與Wintrust合作，“使我們能夠繼續專注於為客户提供更廣泛的產品、服務和資源，從而繼續專注於為客户提供服務，並擴大我們的影響力。 我們看到客户和股東有許多優勢，我們期待加入Wintrust大家庭。”
交易條款
根據合併協議中規定的 可能的調整，目前估計馬卡塔瓦股東的總收購價格 約為5.103億美元，合每股14.85美元。在交易中，根據合併協議確定的Wintrust在收盤時的平均交易價格 ，每股已發行的Macatawa普通股將轉化為獲得以Wintrust普通股支付的合併對價的權利。
該交易 須經銀行監管機構的批准、馬卡塔瓦股東的批准以及其他慣例成交條件。該交易 預計將於2024年下半年完成，預計不會對Wintrust2024年的每股收益產生實質性影響。
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顧問
摩根士丹利 & Co.在交易中，有限責任公司擔任財務顧問，華納諾克羅斯+賈德律師事務所擔任馬卡塔瓦的法律顧問。ArentFox Schiff LLP 曾擔任 Wintrust 的法律顧問。
關於 Wintrust
Wintrust是一家金融控股公司，資產約為570億美元，其普通股在納斯達克全球精選市場上市。 建立在 “HAVE IT ALL” 模式之上，Wintrust 提供大型銀行的尖端技術和資源，同時專注於為每位客户提供 基於服務的社區銀行。Wintrust 經營着十五家社區銀行子公司，在大芝加哥和威斯康星州南部市場區域設有 170 多個銀行 個分支機構。此外，Wintrust還經營各種非銀行業務 部門，包括在美國提供商業和人壽保險保費融資的業務部門、在加拿大運營的保費金融公司 、向臨時人員服務行業提供短期應收賬款融資和增值外包管理服務 的公司、主要從事發起和購買住宅抵押貸款 以出售給美國各地二級市場的業務部門，以及提供為延税交易所提供財富管理服務和合格中介 服務。
關於 Macatawa
總部位於密歇根州霍蘭的 馬卡塔瓦銀行通過遍佈肯特、 渥太華和北阿勒根縣社區的26個提供全方位服務的分支機構向個人、企業和政府實體提供全方位的銀行、零售和商業貸款、財富管理和電子商務服務 。該銀行因其本地管理團隊和決策以及為客户提供卓越的服務、有益的體驗和卓越的金融產品而獲得認可。馬卡塔瓦銀行十三年來一直被評為 “西密歇根州101家最適合工作的公司” 之一。
前瞻性陳述
本通信 包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，內容涉及Wintrust擬議收購Macatawa 以及將馬卡塔瓦與Wintrust的整合、其業務和預計收入的合併以及盈利能力 和收益前景。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述， 包括有關前瞻性陳述的所有陳述
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Wintrust和Macatawa及其各自的 高級管理團隊成員的意圖、信念或當前的期望。投資者和證券持有人請注意，此類陳述是預測，不能保證未來 的表現，實際事件或結果可能存在重大差異。收購的完成、預期的財務業績或其他計劃 會受到許多風險和不確定性的影響。
其他 風險和不確定性可能包括但不限於擬議合併帶來的預期成本節約、收入協同效應和其他財務 收益可能無法實現或需要比預期更長時間實現的風險、擬議合併未能獲得監管機構 或股東批准的風險、未能滿足合併協議中的成交條件或 意外延遲完成合並交易。
關於可能導致業績與前瞻性陳述存在重大差異的其他因素的更多信息 ，請參閲 “風險因素” 和Wintrust和Macatawa最近截至的 財年10-K表年度報告中包含的前瞻性陳述披露，以及下述委託書/招股説明書以及Wintrust或Macatawa隨後向其提交的其他文件 證券交易委員會。前瞻性陳述基於當前 向Wintrust和Macatawa提供的信息，雙方不承擔任何義務，也無意更新任何此類前瞻性陳述。
投資者 和證券持有人的重要信息
本來文 是針對涉及Wintrust和Macatawa的擬議合併交易進行的。本通信僅供參考 ，意在也不構成出售要約或徵求購買Wintrust或Macatawa的 證券的要約或徵求任何投票或批准。
擬議的 合併交易將提交給馬卡塔瓦的股東考慮。與此相關的是，雙方打算 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交相關材料，包括 表格S-4上的註冊聲明，其中將包括構成Wintrust招股説明書的馬卡塔瓦委託聲明（“委託書/招股説明書”）。 但是，此類材料目前不可用。委託書/招股説明書將在 可用時郵寄給馬卡塔瓦的股東。在做出任何投票或投資決定之前，投資者和證券
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敦促持有人仔細閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書 以及在 可用時可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，因為它們將包含有關WINTRUST、MACATAWA、擬議交易和相關事項的重要信息。 向美國證券交易委員會提交委託書/招股説明書、其任何修正案或補充文件以及包含有關Wintrust和Macatawa和/或擬議交易重要信息的其他 文件後，投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得此類文件的副本。此外，Wintrust向美國證券交易委員會提交的文件的副本，包括 委託書/招股説明書以及將以引用方式納入委託書/招股説明書的美國證券交易委員會文件，將在Wintrust的網站www.wintrust.com的 “投資者關係” 標題下免費提供 ，然後在 鏈接 “文件” 下或聯繫副主席戴維·戴克斯特拉首席運營官致電 (847) 939-9000。馬卡塔瓦向美國證券交易委員會提交的 文件的副本，包括委託書/招股説明書以及將在委託書/招股説明書中以引用方式納入 的美國證券交易委員會文件，將在馬卡塔瓦的網站www.macatawabank.com上免費提供，標題為 “投資者關係” 或致電 (616) 494-144與首席財務官布萊恩·巴克聯繫 48。
招標參與者
Wintrust、Macatawa 及其各自的某些董事、執行官和其他管理層成員和員工可能被視為與擬議交易相關的代理人招募的參與者 。有關 Wintrust 董事和執行官的信息載於其於2024年4月4日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會委託書、 2024年2月28日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的 後續文件中，每份文件均可免費從美國證券交易委員會獲得上面指出的來源。有關 馬卡塔瓦董事和執行官的信息載於其2023年年度股東大會的委託書（ 於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交）、截至2023年12月31日財政年度的10-K表年度報告（於2024年2月15日向美國證券交易委員會提交 ）以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件，每份文件均可免費從美國證券交易委員會獲得上面指出的 來源。委託書/招股説明書和向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料中將包含有關代理招標參與者的更多信息，包括對其 直接和間接權益的描述，包括對證券持股或其他方式的直接和間接權益的描述。
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