GREENPRO 資本公司

最低發行 ：500,000 股普通股

最大發行量：2,500,000 股普通股

Greenpro Capital Corp. 將發行至少50萬股普通股，面值每股0.0001美元，最高發行250萬股普通股。我們目前預計公開發行價格為每股6.00美元。此次發行是在 “盡力 盡最大努力” 的基礎上進行的，配售代理沒有義務或承諾購買我們的任何 股票。配售代理人必須出售最低數量的已發行股份（500,000股普通股）（如果有）， 並且只需要盡最大努力出售所發行的股票。請參閲 “分配計劃”。

本 發行將在 2018 年 6 月 30 日（“終止日期”）之前終止，除非我們的董事會 再延長六個月，直至 2018 年 12 月 31 日，但如果本次發行獲得全額認購或經董事會投票，我們可能會在終止 日期之前的任何日期結束髮行。董事會在決定 是延長還是終止發行時可能考慮的原因可能包括但不限於：籌集的資金金額、籌集額外 資本的可能性以及截至該日對發行的迴應。

我們 是一家根據經修訂的1934年《證券交易法》第13條進行申報的公司。我們的普通股目前在OTCQB市場（“OTCQB”）上市 ，代碼為 “GRNQ”。我們的普通股的公開交易市場 有限。我們的普通股已獲準在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “GRNQ”。 在我們的普通股開始交易之前，我們需要向納斯達克提供 出售的最終股票數量以及發行參與者的完整名單。

投資 我們的證券涉及高度的風險。在購買我們的普通股之前，您應該仔細考慮本招股説明書第8頁開始的風險因素 。

除了上面列出的配售代理佣金和腳註中描述的非應計費用補貼外， 我們還同意發行股票購買權證，該認股權證可在 註冊聲明生效之日起的180天內立即行使，為期五年，用於購買相當於本次發行所售股票總數10％的普通股 ，並且可能是每股價格等於公開發行價格 的 120%（“配售”）代理認股權證”）。本招股説明書所包含的註冊聲明 還涵蓋配售代理認股權證和行使該認股權證時可發行的普通股。有關我們與配售代理安排的其他 信息，請參閲第 60 頁開頭的 “分配計劃”.

在 我們出售至少500,000股普通股之前，所有投資者資金將作為代理人存放在大陸證券轉讓 和信託公司的託管賬户中，以供投資者受益。如果我們在 2018 年 6 月 30 日之前沒有出售至少 500,000 股普通股，除非經董事會同意將該日期再延長六個月至 2018 年 12 月 31 日，否則 將在終止日期之後的下一個工作日中午之前無息或扣除的情況下將所有資金返還給投資者。 如果我們完成本次發行，淨收益將在截止日期立即交付給我們。公司的關聯公司以及 關聯公司和配售代理人的關聯人員可以按照與參與本次發行的公眾 投資者相同的條款和條件投資本次發行，購買的任何普通股將構成完成本次發行所需的最低發行量 的一部分。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券， 也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

配售代理人預計將在 2018 年 6 月 30 日之前向買方交付普通股，除非 董事會將普通股再延長六個月至 2018 年 12 月 31 日，但條件是至少有 500,000 股 股普通股已被認購和支付。

本招股説明書的 日期為 2018 年 5 月 25 日

上面的 圖片描繪了我們的徽標和座右銘。

上圖 描繪了我們的 “全球財富智慧” 的核心概念，其中包括財富創造、財富保護 和財富傳承。

上面的 圖片描繪了我們公司的兩份出版物——Greenpro Capital Corp.

上面的 圖片描繪了公司過去舉辦或參與的分享會、研討會和活動。

上面的 圖片描繪了公司過去舉辦或參與的分享會、研討會和活動。

上面的 圖片描繪了公司過去舉辦或參與的分享會、研討會和活動。

目錄

關於 這份招股説明書

您 應僅依賴本招股説明書或其任何補充或修正中包含的信息。我們未授權 任何人向您提供不同的信息。在任何不允許此類要約或出售的司法管轄區，我們都不會提出出售或尋求買入我們的普通股 的提議。無論本招股説明書 的交付時間或我們的普通股出售時間如何，您都應假設本招股説明書 及其任何補充或修正中包含的信息僅在本招股説明書發佈之日是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景 可能發生了變化。

除非 上下文另有説明，否則本招股説明書中所有提及的內容均為：

除非 另有説明，否則本文件中的所有貨幣數字均以美元為單位。“元” 或 “人民幣” 是指中國人民幣（也稱為人民幣）。“MYR” 指的是馬來西亞林吉特。 對 “HK$” 的提法是指港元。

摘要

這份 摘要重點介紹了本招股説明書其他地方出現的某些信息。為了更全面地瞭解本次發行， 在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書，包括 “風險因素” 下的信息、我們的財務 報表以及本招股説明書其他地方包含的相關附註。

概述

我們 目前運營並向位於亞洲和 東南亞的中小型企業提供廣泛的業務解決方案服務，最初的重點是香港、中國和馬來西亞。我們全面的服務範圍包括跨境 業務解決方案、記錄管理服務和會計外包服務。我們的跨境商業服務包括 除其他服務外，還包括税收籌劃、信託和財富管理、跨境上市諮詢服務和交易服務。 作為跨境業務解決方案的一部分，我們開發了一攬子服務解決方案（“一攬子解決方案”） ，可以降低業務成本和增加收入。

我們 還通過安圭拉公司Greenpro Venture Capital Limited經營風險投資業務。我們的風險資本 業務側重於（1）為初創企業和高增長公司建立企業孵化器，以在關鍵增長時期為此類公司 提供支持，其中包括教育和支持服務；（2）在選定的初創和高增長公司中尋找投資機會 ，我們預計這將為公司帶來可觀的回報。我們預計 將目標對準亞洲和東南亞的公司，包括香港、馬來西亞、中國、泰國和新加坡。我們預計 我們的風險投資業務還將參與在同一亞洲 和東南亞地區購買、收購和租賃商業地產。

為了 支持我們的風險投資業務，我們與 QSC Asia Sdn 合作。Bhd.，一家教育和培訓公司，在馬來西亞安排研討會 和課程，提供商業、教育和支持服務。我們通過子公司Greenpro Capital Village Sdn運營與風險投資相關的教育 和支持服務。Bhd。我們已開始在馬來西亞和新加坡為對以下內容感興趣的企業主安排名為 首席執行官和企業主戰略會議（CBOSS）的研討會：

CBOSS研討會的目標是教育首席執行官或企業主如何收購 “智能資本” 以及所涉及的注意事項。研討會包括介紹 “智能資本”、“財富 和價值創造” 的基本概念、推薦和規劃以及類似的話題。我們相信，該研討會將協同支持 我們的風險投資業務板塊。

我們的 增長戰略

我們的 增長戰略高度依賴於我們有效推銷服務的能力。我們專注於三種主要的營銷 策略，包括線下營銷、在線營銷和內容營銷。

離線 營銷

由於我們的業務性質將信任作為客户參與的關鍵要素，因此我們將大約 60% 的 時間集中在線下營銷活動上，將大約 40% 的時間集中在在線營銷活動上。對於線下營銷， 我們認為在市場上的實體存在是建立公眾信任和有針對性的營銷的關鍵。

教育 活動和研討會

遵循這一身體參與原則，我們經常組織有針對性的活動，例如研討會、行業會議 以及其他投資者教育和社交活動，與潛在客户分享我們的知識。我們通過我們的合作伙伴和現有數據庫邀請潛在客户和 潛在客户參加我們的活動。在這些活動中，我們會介紹我們的服務 ，以瞭解是否有潛在客户願意參與我們的任何服務。這些活動通常與 商會、傑出校友會和知名企業家合作舉辦。

路演 平臺和社交活動

對於 我們的風險投資組合和業務解決方案服務，我們的首要目標是確定具有穩健業務的潛在投資 。根據這一目標，我們參加公司路演活動。這些路演活動 使公司能夠展示自己及其未來發展的潛力。通過這些活動，我們能夠推廣和 尋找在企業發展中需要我們的業務解決方案服務的潛在項目或公司。

口語

口語 是我們業務最有效的營銷工具之一。我們打算參與全國範圍的營銷活動 ，以進一步提高我們的品牌知名度，同時繼續提高客户滿意度，以加強我們的口碑推薦。 我們打算繼續將推薦作為新客户開發的主要途徑。我們還鼓勵員工 通過提供激勵獎金向我們介紹或推薦新客户。

在線 營銷

我們 相信，我們的公眾品牌知名度將進一步提高我們的品牌知名度並改善我們的業績。我們還認為， 提高知名度的最具成本效益的方法是利用互聯網和各種移動社交網絡應用程序。

社交 網絡營銷

微信 一直是中國公司的主流移動在線營銷工具。根據騰訊企鵝情報發佈的2017年微信用户行為報告 ，截至2016年第四季度，微信在全球擁有8.89億月活躍用户。 通過微信進行羣聊的兩個主要原因是企業內部溝通和專業網絡。由於微信與工作相關的功能，我們相信使用微信可以增強我們的品牌和社交機會。

微博 是一個領先的社交媒體平臺，人們可以創建、發佈和發現中文內容。微博將 的公開自我表達手段與強大的社交互動平臺以及內容聚合和 分發相結合。微博公司在其官方網站上報告説，2016年12月，微博的月活躍用户為3.13億 ，較2015年12月的2.36億月活躍用户有所增加。微博為廣泛的用户提供服務，包括 普通公民、名人和其他公眾人物，以及媒體、企業、政府機構、慈善機構 和其他組織，使其成為中國社會的縮影。對於中國許多人來説，微博可以讓他們公開聽到 ，並接觸到更廣闊世界的豐富思想、文化和經驗。

我們 在微信和微博上有一個公司官方賬號，作為潛在客户聯繫我們的聯繫平臺。 同時，我們不斷向我們的會員介紹基本的產品和服務信息、市場研究和最新動態，以及 向我們的賬户發佈有關主要業務和財務的文章和專有研究報告。

搜索 引擎優化 (SEO) 和搜索引擎營銷

搜索 引擎優化和搜索引擎營銷是我們當前實施的策略，旨在增強我們在搜索 引擎中的在線形象。我們已經招募了一支內部SEO團隊來處理技術操作，以便通過提高關鍵詞搜索中更高的 排名來提高我們的曝光率。

內容 營銷

知識 共享和出版

我們 有一支編輯團隊，負責為我們的會員準備市場研究和最新消息。我們還發表有關主要商業和金融的文章和專有研究 報告。這些內容是支持我們現有營銷渠道和 活動的實質內容和工具。

競爭 的優勢

跨境 邊境優勢:

多語言:

公司 祕書服務:

與我們的業務相關的風險

我們 實施業務戰略的能力受眾多風險和不確定性的影響，在做出 投資決策之前，您應該意識到這些風險和不確定性。作為一家科技公司，我們面臨着業務和整個行業固有的許多風險。在投資我們的普通股之前，您應 仔細考慮本招股説明書中列出的所有信息，特別是 “風險 因素” 標題下的信息。除其他外，這些風險包括：

我們的 企業信息

我們 於 2013 年 7 月 19 日在內華達州註冊成立。我們的主要行政辦公室位於香港九龍紅磡都會道 10 號大都會大廈 17 樓 1701-1703 室。我們的電話號碼是 +852 3111 7718。我們維護一個 網站，網址為 www.greenProcapital.com。我們網站上包含的信息不是，也不應被解釋 是本招股説明書的一部分。

產品

產品是在 “盡最大努力，最小/最大” 的基礎上提供的。此次發行是在配售代理人未做出堅定承諾 的情況下進行的，配售代理人沒有義務或承諾購買我們的任何股份。股票的發行和交割預計不遲於2018年6月30日結束。請參閲 “分配計劃”。配售代理人必須 出售已發行的最低數量的股票（500,000 股普通股）（如果有），並且只需要盡最大努力出售所發行的股票。如果配售代理未出售最低數量的股份，除非我們的董事會將此次發行延期至 2018 年 12 月 31 日， 將於 2018 年 6 月 30 日終止。

本次發行後我們將流通的普通股的 股數量基於截至2018年4月27日 的已發行股票數量。

摘要 財務和其他數據

下表 列出了我們在所列期間的摘要歷史財務數據。截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度的以下財務摘要數據 來自本招股説明書其他地方的經審計的財務報表。

本 摘要財務數據應與歷史財務報表和這些報表的相關附註、 以及 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”（ 包含在本招股説明書的其他地方）一起閲讀。

調整後資產負債表數據的 形式反映了截至2017年12月31日的資產負債表數據，調整後的結果反映了我們在扣除後，以每股6.00美元的假定公開發行價格出售本次發行的最低發行額（500,000股）和最高發行金額（2,500,000股）的估計淨收益預計的配售代理佣金和我們應付的預計發行費用。

風險 因素

您 應仔細考慮下文和本報告中其他地方描述的風險，這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。我們的業務面臨重大風險，下述風險 可能不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響。如果發生任何這些風險，我們普通股的交易價格 可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

與我們的業務相關的風險

我們 的運營歷史有限，您可以用來評估我們，必須參照 小型開發公司經常遇到的問題、費用、困難、複雜情況和延誤來考慮我們成功的可能性。

我們 於 2013 年 7 月在內華達州註冊成立。在截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度中，我們的收入分別為3,916,372美元和3,091,735美元， ，淨虧損分別為3,116,909美元和39,666美元。 必須考慮到小公司 創辦新商業企業時經常遇到的問題、開支、困難、複雜性和延遲，以及我們將要在競爭激烈的環境中運營， 考慮我們成功的可能性。我們的 運營歷史有限，可以據此評估我們未來的成功或失敗。我們實現和維持盈利能力 和正現金流的能力取決於：

我們 目前沒有盈利，也可能無法盈利。

截至2017年12月31日 ，我們手頭有1,162,394美元的現金，股東的權益為5,247,388美元。我們在2017年創造了3,916,372美元的收入，營業虧損為2,821,046美元，淨虧損為3,116,909美元。我們預計在可預見的將來將出現虧損和 的運營現金流為負，我們可能無法實現盈利。我們還預計，在可預見的將來，由於我們為運營虧損和資本支出提供資金，現金流將為負 。因此，我們將需要創造 可觀的收入，以實現和保持盈利能力。將來我們可能無法創造這些收入或實現 盈利能力。我們未能實現或維持盈利能力可能會對我們的業務價值產生負面影響。

我們 依賴本次發行的收益來為我們的業務提供資金。如果我們在本次發行中出售的股票不足以繼續 運營，這可能會對您的普通股價值產生負面影響。

截至2017年12月31日 ，我們的資產為11,014,307美元，資本資源有限。為了在接下來的 十二個月中繼續運營，如果我們無法產生足夠的收入，我們必須從本次發行中籌集約300萬美元的總收益 。

除非 我們開始產生足夠的收入來為持續經營的運營提供資金，否則我們可能會遇到流動性和償付能力問題。 如果沒有額外的融資，此類流動性和償付能力問題可能會迫使我們停止運營。

此外， 作為一家上市公司，我們將為向美國證券交易委員會提交的季度和年度報告以及其他定期 文件收取專業費用和其他費用。此類成本可能很大，我們必須創造足夠的收入或通過發行證券 或貸款籌集資金，以滿足這些成本和我們的美國證券交易委員會備案要求。我們向公眾提供證券；但是， 無法保證我們能夠出售這些證券。而且，即使我們出售證券，也無法保證 所得款項足以為我們的計劃運營提供資金。我們預計每月的燒燬率約為25萬美元。 按最低發售量的10％計算，我們的銷燬率為1.2個月；如果出售了最低發行量的25％，我們的銷燬率 將為3個月；如果出售了最低發行量的50％，我們的銷燬率將為6個月；如果出售了最低發行量 的100％，我們的銷燬率將為12個月。按最高發售量的10％計算，我們的銷燬率為6個月；如果出售了 最大發行量的25％，我們的銷燬率為15個月；如果出售最大發行量的50％，我們的銷燬率將為30個月；如果出售最大發行股份的100％，我們的銷燬率將為60個月。

我們 可能無法繼續作為持續經營企業運營。

截至2017年12月31日的財年，公司淨虧損3,116,909美元，經營活動中使用的現金為442,711美元， ，截至2017年12月31日，該公司的營運資金赤字為2,070,201美元。此外，該公司的獨立 註冊會計師事務所在公司2017年12月31日經審計的財務報表報告中對公司繼續經營的能力提出了重大懷疑。這些因素使人們對 公司在財務報表發佈之日起一年內繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。 財務報表不包括在公司無法繼續經營 企業時可能需要的任何調整。

公司持續經營的能力取決於其盈利能力的提高以及股東持續的財務 支持。管理層認為，現有股東或外部融資將提供額外的 現金，以履行公司到期的債務。如果需要，無法保證未來的任何融資 都將可用，或者如果有的話，將以令公司滿意的條件提供。即使公司 能夠 在需要時獲得額外融資，它也可能限制其運營，例如債務融資， ，或者對股東造成大幅稀釋，就股權融資而言。

我們 已發現財務報告的內部控制存在重大缺陷，如果不加以適當補救，可能會導致 未來財務報表出現重大錯報。

管理層 發現，截至2017年12月31日，我們的財務報告內部控制存在重大缺陷。請參閲我們於2018年4月13日向證券 和交易委員會提交的截至2017年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “第9A — 控制和程序”。這些重大缺陷導致我們重報了截至2016年12月31日止年度的合併財務 報表。

儘管 我們正在採取措施解決這些重大缺陷，但重大缺陷的存在表明 在本期或未來任何一段時間內， 我們的財務報表出現重大錯報的可能性很小。補救工作仍在進行中，尚未完成。我們無法向您保證 所採取的措施將彌補此類弱點，也無法確定是否需要採取額外措施或任何此類行動的 成本。

此外，我們將來可能會發現我們對財務報告的內部控制中存在其他重大缺陷， 迄今尚未發現這些缺陷。儘管我們正在對重大缺陷進行補救，但是 存在一個或多個重大缺陷可能會導致我們的財務報表出現錯誤，並且可能需要大量成本和資源來糾正這些或其他內部控制缺陷。如果我們無法提供可靠的財務報告，投資者 可能會對我們報告的財務信息失去信心，普通股的市場價格可能會大幅下跌， 我們可能無法獲得額外的融資來運營和擴大我們的業務，我們的業務和財務狀況可能受到損害。我們無法向您保證，我們將能夠及時修復這些重大缺陷。

我們的 經營業績可能會被證明是不可預測的，這可能會對我們的利潤產生負面影響。

由於各種因素，我們的 經營業績將來可能會大幅波動，其中許多因素是我們無法控制的。 可能導致我們經營業績大幅波動的因素包括：我們無法從未來的股權銷售中產生足夠的營運資金 ；客户對我們服務的商業接受程度；對我們服務需求的波動 ；與業務擴張、運營和基礎設施相關的運營成本和資本支出的金額和時間以及總體經濟狀況 。如果意識到，這些風險中的任何一個都可能對我們的業務、財務 狀況和經營業績產生重大不利影響。

如果 我們的服務無法獲得任何顯著的市場認可度或建立重要的市場佔有率，則我們 可能無法創造足夠的收入來繼續我們的業務。

我們的 增長戰略在很大程度上取決於我們成功向潛在客户推銷服務的能力。但是， 我們計劃的服務可能無法獲得廣泛接受。這種接受如果獲得，可能無法在任何重要的 時間內持續下去。我們的服務未能達到或維持市場接受度可能會對我們的業務、 財務狀況和我們的經營業績產生重大不利影響。

管理層 實施業務戰略的能力可能比預期的要慢，我們可能無法創造利潤。

我們的 商業計劃，包括提供雲審計系統和諮詢服務，可能不會出台。我們的增長策略 面臨重大風險，在購買我們提供的股票之前，您應仔細考慮這些風險。

我們的 服務可能難以實現盈利，或者可能根本無法盈利，這將導致損失。 無法保證我們會成功。

我們 可能無法成功進入我們的預期市場。可能影響我們增長戰略的因素包括我們在以下方面的成功 ：（a）制定業務計劃，（b）吸引客户，（c）以可接受的條件獲得充足的融資，以及（d） 調整內部控制和運營程序以適應我們未來的增長。

我們的 系統、程序和控制措施可能不足以支持我們業務運營的擴展。顯著增長將 對我們運營的各個方面提出管理要求。我們未來的經營業績將在很大程度上取決於我們 管理不斷變化的業務狀況以及實施和改進我們的技術、行政和財務控制及報告 系統的能力。

競爭對手 可能會以優質的服務進入該行業，這將對我們的業務產生不利影響。

我們 已經為我們的業務確定了市場機會。我們認為，由於規模經濟、成本優勢和品牌標識，進入壁壘從低到中等。潛在的競爭對手可能會以優質的服務進入該領域。這將對我們的業務和經營業績產生 不利影響。此外，高水平的支持對於成功的 營銷和定期銷售我們的服務至關重要。儘管在過去四年中積累了客户，但我們可能仍需要 來繼續改進我們的平臺和軟件，以幫助潛在客户使用我們的平臺，我們還需要 為未來的客户提供有效的支持。面對日益激烈的競爭，如果我們無法增加客户支持和改善我們的平臺，隨着競爭的加劇，我們向潛在客户銷售服務的能力可能會 對我們的品牌產生不利影響，這將損害我們的聲譽。

我們 使用開源和第三方軟件可能會限制我們實現服務商業化的能力。

我們 打算將開源軟件整合到我們的平臺中。儘管我們密切監控我們對開源的使用，但美國法院或司法管轄區並未解釋 許多開源許可證的條款，而且此類許可證 可能被解釋為可能對我們將 服務商業化的能力施加意想不到的條件或限制。如果我們產品中包含的開源軟件的 的許可條款發生任何變化，我們也可能受到類似的條件或限制。無論哪種情況，如果無法及時或成功地完成再設計，我們都可能需要向第三方 尋求許可才能繼續提供服務，其中任何一項 都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們 還打算將某些第三方技術，包括軟件程序，納入我們的網站，並且將來可能需要使用 其他第三方技術。但是，我們可能無法繼續以商業上合理的條款 獲得相關第三方技術的許可，或者根本無法繼續向我們提供。因此，在確定、許可或開發等效技術並將其集成到我們當前的產品之前，我們平臺的發佈可能會延遲。這些延誤如果發生 ，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。我們對軟件程序或第三方技術的訪問的任何中斷都可能導致我們平臺的發佈嚴重延遲，並且可能需要 付出大量精力來尋找或開發替代程序。如果我們將來決定將第三方許可的任何 其他軟件程序整合到我們的產品中，並且必須使用此類軟件程序才能正常運行 ，那麼我們失去任何此類許可證同樣會對我們及時發佈產品的能力產生不利影響。

我們計算機系統的 安全性可能會受到損害並損害我們的業務。

我們的很大一部分業務運營是通過使用我們的計算機網絡進行的。儘管我們打算實施 安全系統和程序來保護存儲在這些計算機系統上的機密信息，但經驗豐富的計算機 程序員和黑客可能能夠滲透我們的網絡安全，盜用我們或第三方的機密信息 。此外，它們可能造成系統中斷、關閉或造成拒絕服務攻擊。計算機 程序員和黑客也可能開發和部署病毒、蠕蟲和其他惡意軟件程序，這些程序會攻擊 我們的網絡或客户端計算機，或以其他方式利用任何安全漏洞，或者盜用和分發存儲在這些計算機系統上的機密 信息。上述任何一種情況都可能損害我們的聲譽和客户對我們產品和服務安全的信心 ，並可能要求我們承擔鉅額費用來消除或緩解問題。 此外，我們的業務交易能力可能會受到影響。此類損失、支出和業務中斷可能會嚴重影響我們的業務、財務狀況和經營業績。

我們現有業務領域的負面發展可能會對我們的經營業績、現金流和財務狀況產生不利影響。

我們的 業務側重於利用主要位於東南亞的銷售業務。因此，我們的經營業績、現金流和財務狀況取決於這些地區對我們服務的需求。由於 在行業類型和地理位置上缺乏廣泛的多元化，我們目前的中游行業細分市場（ 或我們現有運營領域）的不利發展對我們的經營業績、現金流和財務 狀況的影響可能比我們的業務更加多元化所產生的影響要大得多。

我們 是一家 “新興成長型公司”，我們無法確定適用於新興 成長型公司的較低披露要求是否會降低我們的普通股對投資者的吸引力。

我們 是《喬布斯法案》中定義的 “新興成長型公司”，我們可以利用適用於不是 “新興成長型公司” 的其他上市公司的 各種報告要求的某些豁免，包括無需遵守《薩班斯-奧克斯利法案》第 404 條的審計師認證要求、減少定期報告和委託書中有關高管薪酬的 披露義務以及豁免來自對行政部門進行不具約束力的諮詢投票的要求 任何未經 批准的解僱協議款項的薪酬和股東批准。我們無法預測投資者是否會因為可能依賴這些豁免而發現我們的普通股吸引力降低。 如果一些投資者因此發現我們的普通股吸引力降低，那麼我們的普通 股票的交易市場可能會不那麼活躍，我們的股價可能會更具波動性。

在 中，《喬布斯法》第107條還規定，“新興成長型公司” 可以利用《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的延長 過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。 因此，“新興成長型公司” 可以推遲某些會計準則的採用，直到這些準則 本來適用於私營公司之後。我們選擇遵循延長的過渡期，因此，我們將 在要求非新興成長型公司採用此類準則的相關日期 推遲採用某些新的或修訂的會計準則。

與在東亞和東南亞經商相關的風險

我們的 合同安排在提供對可變利益實體的控制方面可能不如直接所有權那麼有效。

我們 依靠與我們的可變利益實體的合同安排來持有我們在香港的部分資產。有關這些合同安排的描述 ，請參閲 “收購和重組歷史——VIE 結構和安排”。 這些合同安排在為我們提供對可變利益 實體的控制權方面可能不如直接所有權那麼有效。

如果 我們擁有可變權益實體的直接所有權，我們將能夠直接行使我們作為股東的權利 來實現這些實體的董事會變動，這可能會影響管理和運營層面的變革。 根據我們的合同安排，我們可能無法直接更換這些實體的董事會成員 ，並且必須依靠可變利益實體和可變利息實體股東來履行其義務 來行使我們對可變利益實體的控制權。可變利息實體股東可能與我們或我們的股東存在利益衝突 ，他們的行為可能不符合我們公司的最大利益，也可能無法履行這些合同規定的義務 。例如，我們的可變利益實體及其各自的股權持有人可能違反與我們的合同 安排，包括以可接受的方式 維護我們的網站和使用相關可變利益實體擁有專屬權使用的 我們的域名和商標，或者採取其他損害我們利益的行動。根據看漲期權，我們可以根據合同安排隨時更換可變權益實體的股權持有人 。因此，合同安排 在確保我們對業務運營相關部分的控制方面可能不如直接所有權那麼有效。

我們的 業務受到國際運營風險的影響。

實際上 我們所有的業務運營都是在東南亞進行的。因此，我們的經營業績、財務狀況和 前景在很大程度上取決於我們打算 發展業務的亞洲國家的經濟、政治和法律發展。首次公開募股結束後，我們的收入和 收益的很大一部分將來自香港、我們的主要營業場所以及馬來西亞和其他東南亞國家的業務。 在多個國外運營涉及重大風險。例如，我們的業務活動使我們受許多 法律法規的約束，例如反腐敗法、税法、外匯管制和現金匯回限制、 數據隱私和安全要求、勞動法、知識產權法、隱私法和反競爭法規。 隨着我們向更多國家擴張，遵守這些法律和法規所固有的複雜性增加，這使得合規變得更加困難和昂貴，並推高了在外國司法管轄區開展業務的成本。任何不遵守外國法律法規的行為都可能使我們面臨罰款和處罰，使我們在該國開展業務變得更加困難或不可能 ，並損害我們的聲譽。

我們 可能會承擔《反海外腐敗法》規定的責任，任何關於我們違反《反海外腐敗 行為法》的決定都可能對我們的業務產生重大不利影響。

我們 受《反海外腐敗法》（FCPA）和其他法律的約束，這些法律禁止美國個人和發行人出於獲得或保留業務的 目的向外國政府及其官員和政黨不當付款或提議向外國政府及其官員和政黨支付款項 。我們將在東南亞 開展業務，與第三方簽訂協議並進行銷售，因為東南亞可能會出現腐敗。我們在亞洲的擬議活動會帶來我們公司的員工、顧問或銷售代理未經授權的付款或要約付款 的風險，因為這些方並不總是受我們的控制。 我們的政策是實施保障措施以阻止我們的員工採取這些行為。此外，我們現有的保障措施和 未來的任何改進都可能不太有效，並且我們公司的員工、顧問或銷售代理可能會 從事我們可能要為之負責的行為。違反《反海外腐敗法》可能會導致嚴重的刑事或民事制裁， 並且我們可能要承擔其他責任，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生負面影響。 此外，政府可能會尋求追究我們公司對我們投資或收購的公司 違反《反海外腐敗法》的繼任責任的責任。

您 可能難以執行鍼對我們的判決。

我們 是一家內華達州公司，我們的大部分資產現在和將來都位於美國境外。我們幾乎所有的業務 都將在香港進行。此外，我們的高級職員和董事是 美國以外國家的國民和居民。他們所有的資產都位於美國境外。因此，您可能很難在美國境內向他們提供流程服務 。由於他不是美國 的居民，您也可能難以在美國法院對我們和我們的高級管理人員和董事執行美國聯邦證券法民事 責任條款的判決。此外，香港或其他亞洲國家的法院是否會承認 或執行美國法院的判決尚不確定。

分紅的支付 受內華達州、香港、馬來西亞和中華人民共和國法律的限制。

根據 內華達州法律，我們只能支付股息，前提是我們在債務到期時償還債務的能力，前提是我們的資產 在分紅後將超過負債。因此，我們支付股息的能力將取決於我們產生 足夠利潤的能力。根據香港《公司條例》，我們被允許從可分配 利潤（即累計已實現利潤減去其累計已實現虧損）中支付股息。根據馬來西亞法律，只有在我們有償付能力的情況下，我們才能 從可獲得的利潤中向股東進行分配。如果 公司能夠在分配 後的十二個月內立即償還債務，則公司被視為有償付能力。此外，由於適用於我們在中國的業務的各種規則、外國投資法規 以及適用的税法，我們在申報和向 股東支付股息的能力方面可能會受到進一步的限制。

我們 無法保證將來會申報任何金額、任何利率或根本的股息。未來 股息的申報（如果有）將由董事會自行決定，並將取決於我們未來的運營和收益、 資本要求、一般財務狀況、法律和合同限制以及我們董事會 可能認為相關的其他因素。

我們 面臨的風險是，中國政府政策的變化可能會對我們 在中國開展的業務以及此類業務的盈利能力產生重大影響。

中華人民共和國的經濟正在從計劃經濟向市場導向的經濟過渡，但須遵守中央政府制定的國家經濟發展目標的五年和年度計劃 。中華人民共和國政府的政策可以對中華人民共和國的經濟狀況產生顯著的 影響。中國政府已經證實，經濟發展將遵循市場經濟的模式。在這個方向下，我們相信中國將繼續加強與外國的經濟和貿易關係 ，中國的業務發展將遵循市場力量。雖然我們認為這種趨勢將繼續下去，但 我們無法向您保證情況會如此。除其他因素外，中華人民共和國政府的政策變化可能會對我們的利益 產生不利影響：法律、法規或其解釋的變化、沒收性税收、貨幣兑換、進口或供應來源的限制，或者私營企業的徵用或國有化。儘管中華人民共和國政府 推行經濟改革政策已有二十多年，但我們無法向您保證，政府將繼續推行此類政策，也無法保證此類政策不會發生重大變化，尤其是在領導層更換、 社會或政治混亂或其他影響中國政治、經濟和社會環境的情況下。

中華人民共和國政府引入新法律或修改現行法律可能會對我們的業務產生不利影響。

中華人民共和國法律體系是由成文法律、法規、通告、行政指令和內部 準則組成的成文法律體系。與美國等普通法司法管轄區不同，已決案件（可作為參考）不構成 中華人民共和國法律結構的一部分，因此對後續具有類似問題和事實模式的案件沒有約束力。此外， 隨着從中央計劃經濟向更加自由的市場導向經濟的轉變， 中國政府仍在制定一整套法律法規的過程中。由於中華人民共和國的法律制度仍在演變， 法律法規或對該法律法規的解釋可能會進一步變化。例如，中華人民共和國政府可能 限制市政府向污水和污泥處理 服務提供商支付的服務費金額。此外，中華人民共和國中央和市政府可能會實施更嚴格的環境法規， 這將影響我們遵守此類法規的能力或遵守這些法規的成本。如果實施此類變更， 可能會對我們的業務運營產生不利影響，並可能降低我們的盈利能力

香港經濟可能容易受到中國活動和世界貿易放緩的影響。

由於 香港現在在經濟和政治發展方面與中國緊密相連，香港的經濟和政治 發展將更有可能受到中國發展的影響。隨着越來越多的中國大陸公司 在香港證券交易所上市，以及整個行業向中國大陸遷移，香港股票 市場和當地經濟將變得更容易受到中國大陸經濟發展的影響。如果中國的經濟發展 變得不穩定，香港經濟將受到負面影響。此外，香港經濟以外部為導向 ，高度依賴與世界其他地區的貿易。我們的業務可能會受到世界經濟發展 的週期性影響。

我們 面臨的風險是，世界經濟的變化和馬來西亞的政治發展可能會對我們的業務產生不利影響。

近年來，馬來西亞政府出現政治動盪，這可能會降低投資者的信心，導致 外國直接投資減少，打壓消費者和商業情緒，抑制增長。此外，馬來西亞 經濟依賴外部需求。任何可能的全球需求惡化都可能阻礙出口發展，任何 經濟疲軟都可能導致市場幹預，政府可能會實施資本管制。在這種情況下， 我們的業務運營可能會受到不利影響。

與本次發行相關的風險

在 本次發行之前，我們的普通股公開市場有限，您可能無法以 或高於您支付的價格轉售我們的股票，或者根本無法轉售我們的股票。

在本次發行之前，我們的普通股在場外交易市場的公開市場有限。我們無法向您保證，我們的普通股將會出現活躍的 公開市場，也無法向您保證，我們股票的市場價格不會跌至公開發行 價格以下。我們股票的公開發行價格可能並不表示 發行後交易市場的普遍價格。

我們的首席執行官李鍾光先生和首席財務官Loke Che Chan Gilbert先生共同擁有我們已發行股票的很大一部分 ，可能會對我們公司事務的結果產生重大影響。

我們的首席執行官李鍾光先生實益擁有我們已發行普通股的37.76％，而我們的 首席財務官Loke Che Chan Gilbert先生實益擁有我們已發行普通股的34.64％。因此，李先生和洛克先生能夠對所有需要我們獲得股東批准的事項行使 重大影響力，包括選舉董事會成員以及批准我們可能考慮的重大公司交易，例如合併或以其他方式出售我們的公司 或其資產。執行官對我們股票的所有權的這種集中將限制其他股東 影響公司事務的能力，並可能延遲或阻止第三方獲得對我們的控制權。

現有股東未來 出售大量普通股可能會對我們的普通 股的價格產生不利影響。

如果 我們的現有股東在本次發行後出售大量股票，則我們普通股 的市場價格可能會下跌。現有股東的此類出售可能會使我們未來更難在我們認為適當的時間和地點發行新的股票或股票相關 證券。本次發行中發行的普通股將有資格在公開市場上立即轉售，不受限制。目前由我們 現有股東持有的所有剩餘股份將來可能會在公開市場上出售，但須遵守封鎖協議和《證券法》第144條中包含的限制。如果任何現有股東出售大量股票，我們股票的當前市場 價格可能會受到不利影響。

我們股票的 市場價格可能高度波動，並且會因以下因素而出現大幅波動：

此外，證券市場不時經歷與特定公司的經營業績無關的重大價格和交易量波動。這些市場波動還可能對股票的市場 價格產生重大不利影響。

如果我們的股票進行交易，它們的交易價格可能低於每股5.00美元，因此將是便士股。細價股 的交易有許多限制，這些限制可能會嚴重影響我們股票的價格和流動性。

如果我們的股票上市，並且我們的股票交易價格低於每股5.00美元，則我們的股票將被稱為 “便士股”， 受各種法規的約束，這些法規涉及在購買任何便士股票之前向您披露信息。 美國證券交易委員會（“SEC”）已通過法規，通常將 “便士 股” 定義為市價低於每股5.00美元的任何股票證券，但某些例外情況除外。根據 的市場波動，我們的普通股可以被視為 “便士股”。便士股票受規則 的約束，這些規則對向既定 成員和合格投資者以外的人出售這些證券的經紀人/交易商施加了額外的銷售慣例要求。對於這些規則所涵蓋的交易，經紀人/交易商必須對購買這些證券做出特別的適用性決定 。此外，他必須在購買 之前獲得買方對交易的書面同意。他還必須向購買者提供某些書面披露。因此，“便士股” 規則可能會限制經紀商/交易商出售我們的證券的能力，並可能對我們普通股 的持有人轉售這些證券的能力產生負面影響。這些披露要求您承認自己瞭解 購買細價股的相關風險，並且可以吸收全部投資的損失。細價股是低價證券， 的交易量不是很高。因此，股票的價格通常會波動，您可能無法在需要時買入或 賣出股票。

我們 預計在可預見的將來不會為普通股支付現金分紅。

我們 預計在可預見的將來不會支付現金分紅。目前，我們打算保留所有收益（如果有）， 為我們的業務發展和擴張提供資金。因此，您從對我們的 投資中獲得正回報的唯一機會是我們的普通股的市場價格升值。

我們 將自行決定使用本次發行的部分淨收益，並且不得將這些收益用於 提高我們普通股市值的方式。

我們的 管理層將有相當大的自由裁量權來使用我們從本次發行中獲得的收益。此類收益 可用於金融科技發展、中國服務中心擴張和全球業務擴張，以及用於營運資本和一般公司用途。作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估 所得款項是否得到適當使用。您必須依賴我們管理層對本次發行淨收益 的應用的判斷。淨收益可能用於不會提高我們的盈利能力或提高 普通股價格的公司用途。本次發行的淨收益也可以用於不產生收入或 貶值的投資。未來的股本發行可能會壓低我們普通股的交易價格。本次發行後，我們的 普通股的任何發行都可能削弱我們現有股東的利益，並可能大幅降低我們普通股的 交易價格。出於多種原因，我們未來可能會發行更多普通股，包括 為我們的運營和業務戰略（包括與收購、戰略合作或其他 交易相關的資金）提供資金。

在公開市場上出售大量普通股可能會壓低我們普通股的市場價格， 並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們無法預測普通股或其他股票相關證券的未來 銷售將對我們普通股的市場價格產生什麼影響。

關於前瞻性陳述的警告 説明

本招股説明書中未描述歷史事實的陳述 是前瞻性陳述，基於管理層 當前的預期，存在風險和不確定性，可能會對我們的業務、經營業績、 財務狀況和股價產生負面影響。我們試圖通過包括 “預期”、 “相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、 “打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“應該”、 或 “將” 或這些術語或其他類似術語的否定詞語來識別前瞻性陳述。

我們 可能無法實際實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期。我們在競爭激烈、瞬息萬變的環境中運營。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的 影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致 實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。因此，您不應過分 依賴我們的前瞻性陳述。我們在本招股説明書中包含的警示性陳述（ ，特別是 “風險因素” 部分）中納入了重要因素，我們認為這些因素可能導致實際業績或事件與我們所做的前瞻性陳述存在重大差異 。

您 應閲讀本招股説明書和我們在本招股説明書中引用的文件，並已作為註冊 聲明的證物提交，本招股説明書是該聲明的完整組成部分，同時要理解我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。我們通過這些警示性陳述對本招股説明書中的所有前瞻性陳述進行限定。 除非法律要求，否則我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述 的任何更新或修訂，以反映我們預期的任何變化或任何 此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

使用 的收益

扣除預計的配售代理佣金和我們應付的預計發行費用後，如果出售最低發行金額，我們預計將從本次發行中獲得2,206,700美元的淨收益 ；如果出售了最高發行金額，則為13,426,700美元。 我們預計，最低和最高發行的收益將大致按以下方式適用：

最低 發行（500,000 股）

最大發行量（2,500,000 股）

這些支出的金額和時間將因多種因素而異，包括 我們的業務、競爭和技術發展產生的現金量，以及我們的業務增長率（如果有）。

儘管 我們可以將部分收益用於收購或投資於 補充我們業務的公司、技術、產品或資產，但我們目前沒有諒解、承諾或協議來進行任何收購或進行任何 投資。我們無法向您保證，我們將來會進行任何收購或投資。

大寫

下表列出了我們截至2017年12月31日的資本總額：

您 應將本表與 “管理層對財務狀況和運營業績的討論和分析” 以及本招股説明書其他地方包含的財務報表和相關附註一起閲讀。

最低 發行（500,000 股）

(1) 如上所示，本次發行後將立即發行的股票的預計數量基於截至2017年12月31日的已發行股份 ，假設最低發行量（500,000股）已售出，假設本招股説明書封面上列出的公開發行價格為6.00美元， ，扣除預計的配售代理佣金和我們應付的預計 發行費用。

最大發行量（2,500,000 股）

稀釋

如果 您投資我們的普通股，您的利息將立即稀釋至您將在本次發行中支付的每股公開發行 價格與本次發行後調整後的普通股 每股淨有形賬面價值之間的差額。截至2017年12月31日，我們的有形賬面淨值為3,783,870美元，合普通股每股0.07美元。我們的 預計每股淨有形賬面價值表示我們的有形資產總額減去總負債，除以 除以已發行普通股的數量。

如果 在扣除預計配售代理佣金和我們應付的發行費用後，以每股6.00美元的假定公開發行價格（見本招股説明書封面 ）出售最低發行金額，則截至2017年12月31日調整後的有形賬面淨值的 預計為5,733,000美元，合每股0.11美元。這意味着 現有股東的淨有形賬面價值立即增加了每股0.04美元。每股公開發行價格 將大大超過每股淨有形賬面價值。因此，在本次發行中購買普通股 的新投資者的投資將立即被稀釋為每股5.89美元。

下表向假設出售最低發行金額的新投資者説明瞭這種每股稀釋情況：

將假定公開發行價格每股6.00美元上漲1.00美元（見本招股説明書封面）， 將使本次發行後的預計有形淨賬面價值增加467,500美元，本次發行後的每股預計有形淨賬面價值增加0.01美元，本次發行向投資者提供的每股預計有形淨賬面價值攤薄0.01美元每股 99，假設本招股説明書封面上列出的我們發行的所有股票保持不變，且 在扣除預計發行量後 由我們支付的費用。

如果 在扣除預計配售代理佣金和我們應付的發行費用後，以每股6.00美元的假定公開發行價格（見本招股説明書封面 ）出售最高發行金額，則截至2017年12月31日調整後的有形賬面淨值的 預計為15,922,720美元，合每股0.29美元。這意味着 現有股東的淨有形賬面價值立即增加了每股0.22美元。每股公開發行價格 將大大超過每股淨有形賬面價值。因此，在本次發行中購買普通股 的新投資者的投資將立即被稀釋為每股5.71美元。

下表向新投資者説明瞭假設最大發行金額的每股攤薄情況：

將假定公開發行價格每股6.00美元上漲1.00美元（見本招股説明書封面）， 將使預計有形淨賬面價值增加2,337,500美元，本次 發行後的每股預計有形淨賬面價值增加0.04美元，本次發行中向投資者提供的每股預計有形淨賬面價值攤薄0.04美元每股96股，假設本招股説明書封面上列出的我們發行的所有股票保持不變 ，扣除預計發行量由我們支付的費用。

普通股及相關股東事務的市場

我們的 普通股目前在OTCQB上市，交易代碼為 “GRNQ”。在 至 2015 年 7 月 9 日之前，我們的普通股沒有交易。

在OTCQB上報價的股票的交易 通常很少，其特點是交易價格波動幅度很大，這要歸因於許多因素， 可能與公司的運營或業務前景無關。我們無法向您保證，我們的普通股將來會有市場 。

對於 所示時段，下表根據交易商間 的價格列出了普通股每股的最高和最低出價，沒有零售加價、降價或佣金，可能不代表實際交易。

持有者

截至2018年4月27日 ，我們已發行和流通了53,233,960股普通股。我們的普通股大約有320名紀錄保持者 。該數字不包括任何以被提名人或 “街道名稱” 持有股份的股東。

分紅 政策

自成立以來，我們 沒有申報或支付過普通股的股息，我們預計在 可預見的將來也不會派發股息。將來是否申報或支付股息（如果有）將由董事會 自行決定，並將取決於我們當時的財務狀況、經營業績、資本要求以及董事會認為與 相關的其他因素。對我們申報或支付股息的能力沒有合同限制。

Equity 薪酬計劃信息

我們 尚未採用股權補償計劃。在這樣的計劃之外沒有發行任何證券。

交易所 匯率信息

實際上 我們所有的業務運營都是在亞洲和東南亞進行的。我們的收入 和收益的很大一部分將來自香港、我們的主要營業場所以及馬來西亞和其他東南亞國家的業務。 我們的報告貨幣是美元（“美元”），經審計的財務報表以 美元表示。我們的運營子公司以當地貨幣、馬來西亞林吉特（“MYR”）、 人民幣（“RMB”）和港元（“HK$”）保存賬簿和記錄，這也是 每家子公司各自的功能貨幣，因為它們是每個子公司運營的經濟環境的主要貨幣。

通常 ，出於合併目的，其本位幣不是美元的子公司的資產和負債使用資產負債表日的匯率將 折算成美元。收入和支出按該期間通行 的平均匯率折算。外國子公司財務報表折算產生的損益作為股東權益表中累計其他綜合收益的單獨組成部分記錄 。 沒有作出任何陳述，表明馬幣、人民幣和港元的金額本來可以或可能按照折算時使用的匯率兑換成美元。

資產 和負債按資產負債表日的匯率折算。

經營報表和綜合虧損報表以及現金流量表中的項目 按該期間的平均匯率 進行折算。

精選 歷史財務和運營數據

下表列出了我們在所列期間精選的歷史財務數據，應與 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及本招股説明書其他地方的財務報表 及其附註一起閲讀。

以下截至2017年12月31日和2016年12月31日的財年的部分合並財務和運營數據，以及截至2017年12月31日和2016年12月31日的合併 資產負債表數據來自本招股説明書中其他地方 中包含的合併財務報表。

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下關於我們的財務狀況和經營業績的 討論應與我們的經審計的財務 報表及其相關附註以及本招股説明書其他地方出現的其他財務信息一起閲讀。本討論和分析中包含的某些信息 或本招股説明書其他部分中列出的某些信息，包括與我們的業務和相關融資計劃和戰略有關的信息，包括涉及風險、不確定性 和假設的前瞻性陳述。由於許多因素，包括本 招股説明書的 “風險因素” 部分中列出的因素，我們的實際業績可能與本招股説明書中包含的前瞻性陳述 中描述或暗示的業績存在重大差異。

公司 概述

Greenpro Capital Corp.（“公司” 或 “Greenpro”）於2013年7月19日在內華達州註冊成立。 我們為位於 亞洲和東南亞的中小型企業提供跨境業務解決方案和會計外包服務，最初的重點是香港、馬來西亞和中國。Greenpro 以一攬子 解決方案（“一攬子解決方案”）的形式向我們的客户提供一系列服務，我們相信我們的客户可以降低業務成本和 提高收入。

除了我們的商業解決方案服務外，我們還通過安圭拉的一家公司 Greenpro Venture Capital Limited經營風險投資業務。我們的風險投資業務部門之一側重於（1）為 初創企業和高增長公司建立企業孵化器，為這些公司在關鍵增長時期提供支持，其中包括教育和 支持服務，以及（2）在選定的初創公司和高增長公司中尋找投資機會，這可能會為公司帶來可觀的回報。我們的風險投資業務側重於亞洲和東南亞的公司，包括 香港、馬來西亞、中國、泰國和新加坡。我們的另一個風險投資業務部門專注於商業地產的租賃 活動和投資物業的銷售。

操作結果

在 截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度中，我們在三個地區開展業務：香港、馬來西亞和中國。我們的收入來自商業地產的 租賃活動、房地產銷售和提供服務。下表進一步描述了 我們的收入和收入成本：

截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度的比較

總收入

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度， 的總收入分別為3,916,372美元和3,091,735美元。金額增加824,637美元，是由於所提供的商業服務範圍擴大和客户羣的增加。隨着我們繼續發展業務和向新領域擴張，我們預計 我們的商業服務板塊的收入將增加。

租金 收入

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，租金收入 分別為178,682美元和100,143美元。它主要源自馬來西亞和香港的租賃物業。我們相信我們的租金收入將在不久的將來保持穩定。

出售 處房產

截至2017年12月31日的財年，出售房產的收入 為423,871美元，這來自出售位於香港的某些商業 物業。截至2016年12月31日的財年，房地產銷售沒有產生任何收入。

在 機會允許的情況下，管理層預計將在不久的將來繼續購買和出售商業地產。因此， 我們預計，可歸因於房產銷售的收入和成本將在未來波動。

服務 收入

截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度，提供商業服務的收入 分別為3,313,819美元和2,991,592美元。 它主要來自於提供業務諮詢和諮詢服務以及公司祕書、會計 和財務審查服務。由於我們整合了 與收購相關的客户，以及越來越關注高端服務，我們的服務收入有所增加。

總運營成本和開支

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度， 的總運營成本和支出分別為6,737,418美元和3,059,600美元。它們 包括服務成本收入、出售房產的成本、租金收入成本、商譽和無形資產的一般和管理及減值 。

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，公司的 總運營收入（虧損）分別為2,821,046美元（2,821,046美元）和32,135美元， 。運營虧損的增加主要是由於一般和管理費用增加以及商譽和無形資產的減值 。

租金收入的成本

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，租金收入的成本 分別為68,412美元和48,914美元。它包括與政府租金和費率、維修和保養、財產保險、折舊和其他相關的管理 成本相關的成本 。物業管理費和公用事業費用由租户直接支付。

服務收入的成本

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，提供服務的收入成本 分別為1,071,910美元和1,086,393美元。 它主要包括員工薪酬和相關的工資福利、公司成立成本和其他專業費用 直接歸因於與所提供服務相關的成本。

出售房產的成本

截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度，出售房產收入的成本 分別為347,479美元和0美元。它主要包括房產的購買價格、律師費、建築結構的改善成本和其他購置成本。 銷售和廣告費用在發生時記作支出。

一般 和管理費用

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，一般 和管理費用分別為3,350,896美元和1,924,293美元。一般 和管理費用主要包括1,014,700美元的工資和工資、474,741美元的租金和費率、33萬美元的董事 薪酬以及482,343美元的審計、法律和其他專業費用。隨着我們整合業務收購、將辦公室擴展到新的司法管轄區以及深化現有業務，我們預計，我們的併購將繼續增加 。

商譽和無形資產減值

截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度， 的商譽減值損失分別為1,734,384美元和0美元。截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度，無形資產的減值 損失分別為164,337美元和0美元。該公司根據ASC 350 “商譽及其他” 對截至2017年12月31日的商譽進行了減值測試。我們對收購的子公司進行了自由 現金流與股權比率的預測，我們預計，從2018年到2022年，其中兩家子公司 將為股權帶來負的自由現金流，同時可能構成這些實體的負公允價值。因此， 我們決定在2017年12月31日註銷這兩家子公司的所有商譽和無形資產。

歸因於非控股權益

公司在合併子公司任何非控制性 權益的合併運營報表中記錄歸屬於非控股權益的收入。

截至2017年12月31日 ，公司持有Forward Win International Limited、Yabez（香港）公司 Limited、Greenpro Wealthon Sdn Bhd、Billion Sino控股有限公司和帕裏奇財富管理有限公司（香港）60％的股份。截至2017年12月31日，公司持有Greenpro Capital Village Sdn Bhd和Greenpro家族辦公室有限公司各51％的股權。

在 截至2017年12月31日的年度中，公司記錄的歸屬於非控股權益的淨虧損為832,350美元。在截至2016年12月31日的 年度中，公司記錄的歸屬於非控股權益的淨收益為11,149美元。歸因於非控股權益的 虧損增加是由於分配給億和控股有限公司和Yabez（香港）有限公司的 非控股權益的商譽和無形資產減值795,168美元。

淨虧損

截至2017年12月31日和2016年12月31日的財年， 淨虧損分別為3,116,909美元和39,666美元。淨虧損的增加主要是 是由於運營成本和支出的增加以及商譽和無形資產的減值。

沒有任何季節性因素對公司的財務狀況或經營業績產生重大影響。

除本招股説明書其他部分披露的 外，我們不知道截至2017年12月31日止年度有任何趨勢、不確定性、需求、承諾或事件 這些趨勢、不確定性、需求、承諾或事件 可能對我們的財務狀況產生重大不利影響， 我們的財務狀況、收入或支出、經營業績、流動性、資本支出或資本資源的變化， ，或者不一定會導致披露的財務信息不一定產生重大不利影響未來經營業績或財務 狀況的指標。

關閉 資產負債表安排

截至2017年12月31日，我們 沒有對我們的 財務狀況、財務狀況變化、收入或支出、經營業績、流動性、資本支出 或資本資源產生當前或未來影響的重大資產負債表外安排。

合同 義務

截至2017年12月31日 ，該公司的子公司根據不可取消的經營租約在香港租賃了辦公室， 將於2018年4月到期。2018 年 1 月，租賃協議續訂了三年，從 2018 年 5 月 1 日開始， 將於 2021 年 4 月 30 日到期。

相關 方交易

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，相關的 方交易在服務 收入和租金收入方面分別為329,645美元和406,631美元。

截至2017年12月31日和2016年12月31日，關聯方應付的 金額分別為1,761美元和30,215美元。截至2017年12月31日和2016年12月31日，應付給相關 方的款項分別為1,813,930美元和1,509,492美元。

我們的 關聯方是指Greenpro Venture Capital Limited持有此類公司一定比例股份的公司、 以及我們根據共同的業務關係確定可以產生重大影響的公司。一個關聯方 由該公司董事Gilbert Loke Chan先生共同控制。

關鍵 會計政策和估計

使用 的估計值

根據美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層做出 與財務報表日 的資產負債報告和或有負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額有關的 估計和假設。重要的 會計估計包括與可疑應收賬款備抵額、房地產資產和其他長期資產的減值 分析（包括商譽、遞延所得税的估值補貼和 潛在負債的應計）相關的某些假設。實際結果可能與這些估計值有所不同。

財產 和裝備，淨值

財產 和設備按成本減去累計折舊和攤銷額列報。折舊是根據直線 計算的，自其全面投入使用之日起的以下預期使用壽命，並考慮了 的估計殘值：

每當事件或情況變化表明賬面價值 可能無法收回時，管理層 都會評估財產和設備的賬面價值。如果有減值跡象，管理層會對預計因使用該資產及其最終處置而產生的 未來現金流進行估計。如果這些現金流小於資產的賬面金額， 將確認減值損失，將資產減記為其估計的公允價值。

投資 房地產

持有待售的真實 房地產按其賬面金額或公允價值減去預計出售成本後兩者中較低者列報。 待售房地產的成本包括房產的購買價格、律師費、建築結構的改善成本以及 其他購置成本。土地和建築物購置等項目成本以及某些開發成本根據施工前的相對公允價值分配給特定單元 。我們將繼續積極推銷所有被指定為待售房產 。待售房地產不折舊。

持有的用於投資的真實 房地產按成本減去累計折舊後列報。折舊是根據直線 計算的，自其全面投入使用之日起的以下預期使用壽命內，並考慮了其 的估計殘值：

無形資產 ，淨值

無形 資產按成本減去累計攤銷額列報。無形資產代表在企業合併中獲得的客户名單和積壓訂單 以及在香港、中國大陸和馬來西亞註冊的某些商標。無形資產按直線分銷 ，其估計使用壽命為五至十年。

公司在無形資產會計方面遵循ASC 360，該標準要求在出現 減值指標且資產產生的未貼現現金流低於資產的 賬面金額時記錄減值損失。該公司的政策是在每個財政年度的12月 31日對其無形資產進行年度減值測試。

善意

Goodwilly 是被收購實體的成本超過業務合併中分配給收購資產的金額和承擔的負債 的公允價值的部分。在ASC 350的指導下，商譽不進行攤銷，而是每年對其進行減值測試， 如果發生事件或情況變化表明賬目 金額可能減值，則將在兩次年度測試之間進行減值測試。減值損失通常在申報單位 淨資產的賬面金額超過申報單位的估計公允價值時予以確認，並將計為商譽 超過衍生的商譽公允價值的賬面價值。公司的政策是在每個財政年度的12月31日對其申報的 單位進行年度減值測試。

長期資產的減值

長期存在的 資產主要包括為投資而持有的房地產、持有的供使用的房地產以及設備和無形資產。根據ASC 360的規定，公司通常對長期資產進行年度減值評估，通常在每年的第四季度進行 ，如果存在減值指標，例如商業環境出現重大持續變化 ，則更頻繁地進行減值評估。長期資產的可追回性是在報告單位一級衡量的。如果 預期未貼現的未來淨現金流總額小於資產的賬面金額，則將資產公允價值和賬面金額之間的差額 確認虧損。

收入 確認

公司遵循ASC 606的指導方針，該指導方針創建了一個五步模型，要求各實體在考慮 合同條款時做出判斷，其中包括 (1) 確定與客户簽訂的合同或協議，(2) 確定我們在合同或協議中的履行 義務，(3) 確定交易價格，(4) 將交易價格分配給單獨的 履約義務，以及 (5) 承認每項履約義務得到履行後的收入。只有當公司有可能收取其有權獲得的對價以換取 向客户轉讓的服務時，公司才對合同適用 五步模式。

公司的收入包括提供業務諮詢和企業諮詢服務的收入（“服務 收入”）、房地產銷售收入和房地產租賃收入。

來自服務的收入

對於 我們向客户提供資本市場上市協助的某些服務合同，我們提供的服務被視為 一項履約義務。收入和支出將推遲到履約義務完成且對價可能可收回之前。對於未完成履約義務的服務合同，遞延收入成本 記作已支出，遞延收入記入因此類尚未完成的履約義務而收到的任何款項。 管理層持續監控這些合同的盈利能力，如果確定 成本將超過收入，則可以在需要時記錄負債。

對於 其他服務，例如公司祕書、會計財務分析和相關服務，公司的履行 義務將在提供服務時得到履行，並確認相關收入。對於我們作為 代理的合同，公司報告扣除已支付費用後的收入。

公司不向客户提供任何折扣、回扣、退貨權或其他補貼，這會導致根據服務收入建立 儲備金。此外，迄今為止，公司在獲得客户 合同方面沒有產生增量成本。

出售房地產的收入

自2018年1月1日起，公司採用了ASC 610-20 “其他收入——取消確認非金融 資產的收益和損失”（“ASC 610-20”）的指導方針，該指導方針適用於向非客户出售或轉讓非金融資產或實質上是 非金融資產。通常，公司出售其房地產將被視為出售定義為非金融 資產。根據ASC 610-20，當標的資產的控制權移交給買方時，公司將取消承認該資產，並確認出售不動產 資產的收益或損失。

來自房地產租賃的收入

Rental 收入代表公司租户的租賃租金收入。租户根據租賃協議 按月付款，公司在租賃期內按比例確認收入，因為這是最能代表預期從標的資產中獲得 收益的模式。

收入 的成本

服務收入的成本 主要包括員工薪酬和相關的工資福利、公司組建成本以及其他 專業費用，這些費用直接歸因於所提供服務。

出售房地產的成本 主要包括房產的購買價格、律師費、建築 結構的改善成本以及其他購置成本。銷售和廣告費用在發生時記作支出。

租金收入的成本 主要包括與維修和保養、財產保險、折舊和其他 相關的管理費用相關的成本。物業管理費和公用事業費用由租户直接支付

最近的 會計公告

請參閲 附註1中的隨附財務報表。

流動性 和資本資源

截至2017年12月31日 ，我們的營運資金赤字為2,070,201美元，而截至2016年12月31日，營運資金赤字為401,241美元。增長主要是由於應付關聯方的金額增加， 應付賬款和應計負債的增加以及貸款借款的增加。我們的流動資產總額為1,853,878美元，包括現金 和現金等價物1,162,394美元，應收賬款345,734美元，預付賬款和其他流動資產270,760美元，遞延 收入成本為74,990美元，而截至2016年12月31日的流動資產總額為1,596,156美元。流動資產的增加 主要是由於預付款和其他流動資產的增加。我們的流動負債為3,924,079美元，主要包括 應付關聯方的款項1,813,930美元，應付賬款和應計負債768,994美元。截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度，該公司的淨虧損分別為3,116,909美元和39,666美元。截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，該公司的綜合虧損分別為2,212,940美元和61,837美元。淨虧損的增加是 ，這是由於一般和管理費用大幅增加以及商譽和無形資產減值造成的。

截至2017年12月31日的財年，公司淨虧損3,116,909美元，經營活動中使用的現金為442,711美元， ，截至2017年12月31日，該公司的營運資金赤字為2,070,201美元。這些因素使人們對 公司在財務報表發佈之日起一年內繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。 此外，該公司的獨立註冊會計師事務所在其2017年12月31日財務 報表的報告中，對公司繼續作為持續經營企業的能力提出了實質性懷疑。財務報表 不包括在公司無法繼續經營的情況下可能需要的任何調整。

公司持續經營的能力取決於其盈利能力的提高以及股東持續的財務 支持。管理層認為，現有股東或外部融資將提供額外的 現金，以履行公司到期的債務。如果需要，無法保證未來的任何融資 都將可用，或者如果有的話，將以令公司滿意的條件提供。即使公司 能夠 在需要時獲得額外融資，它也可能限制其運營的過度限制，例如債務融資， ，或者對股東造成大幅稀釋，例如股權融資。

截至2017年12月31日 ，關聯方應向公司預付1,441,548美元，用於購買2014年持有的待售房地產 ，另一關聯方應向公司預付175,693美元，用於公司一家子公司的業務運營。 這些預付款不計息，應要求支付。

截至2017年12月31日 ，我們的長期負債包括由房地產擔保的貸款，這些貸款來自：

2017年12月31日之後的五年中每年的長期銀行貸款的 到期日如下：

經營 活動

截至2017年12月31日的財年，用於經營活動的淨 現金為442,711美元，而截至2016年12月31日的年度用於經營 活動的淨現金為500,228美元。2017年用於經營活動的現金主要來自該年度的淨 虧損，而2016年用於經營活動的現金主要包括遞延收入、 應付賬款和應計負債的減少以及應收賬款的增加。截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度的非現金支出總額分別為2426,577美元和231,010美元，主要包括 188,487美元的折舊和攤銷以及截至2017年12月31日止年度的商譽和無形資產減值1,898,721美元。

公司在過去兩年中出現了營業虧損並在其經營活動中使用了現金。在2017財年，公司 的淨虧損、預付費用和其他流動資產有所增加，導致運營現金流為負。淨虧損的增加 是由於一般和管理費用增加以及商譽和無形資產減值所致。 公司的管理層認為，2018財年的應收賬款週轉率和應付賬款週轉率 將有所改善。但是，無法保證會達到預期的銷售水平。

投資 活動

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，用於投資活動的淨 現金分別為2,813,869美元和16,726美元。

用於投資活動的 現金主要用於長期投資和購買不動產和設備，被2017年持有待售房地產和收購子公司的 現金收益所抵消。用於投資活動的淨現金 主要包括2016年購買的不動產和設備。

為 活動提供資金

截至2017年12月31日的財年，融資活動提供的淨 現金為3,367,258美元，而截至2016年12月31日止年度，用於融資活動的淨現金 為46,162美元。

融資活動提供的 現金主要來自於股票發行的收益984,864美元，以及2017年由房地產擔保的2,368,085美元的貸款 的收益。

以下 是公司在2017年和2016年期間的融資活動的表格摘要：

截至2017年12月31日，共有53,233,960股普通股已發行和流通。

商業

概述

我們 目前運營並向位於亞洲和 東南亞的中小型企業提供廣泛的業務解決方案服務，最初的重點是香港、中國和馬來西亞。我們全面的服務範圍包括跨境 業務解決方案、記錄管理服務和會計外包服務。我們的跨境商業服務包括 除其他服務外，還包括税務規劃、信託和財富管理、跨境上市諮詢服務和交易服務。 作為跨境業務解決方案的一部分，我們開發了一攬子服務解決方案（“一攬子解決方案”） ，可以降低他們的業務成本並提高他們的收入。

我們 還通過安圭拉公司Greenpro Venture Capital Limited經營風險投資業務。我們的風險投資 業務側重於（1）為初創企業和高增長公司建立企業孵化器，以在關鍵增長時期為此類公司 提供支持，其中包括通過我們的子公司Greenpro Capital Village Sdn運營的教育和支持服務。Bhd.，以及（2）在選定的初創公司和高增長公司中尋找投資機會，我們預計 可以為公司帶來可觀的回報。我們預計目標是位於亞洲和東南亞的公司，包括香港 香港、馬來西亞、中國、泰國和新加坡。我們預計，我們的風險投資業務還將參與購買、收購 和租賃同一亞洲和東南亞地區的商業地產。

我們的 服務

作為我們開發的一攬子解決方案的一部分，我們 為客户提供一系列服務。我們相信，通過使用我們的一攬子解決方案，我們的客户 可以降低業務成本並增加收入。

跨境 業務解決方案/跨境上市解決方案

我們 為中小型企業提供全方位的跨境服務，以幫助他們有效開展業務 。我們的 “跨境業務解決方案” 包括以下服務：

的市場在東亞和東南亞不斷增長，在某種程度上，這種趨勢在全球範圍內仍在繼續，這些公司正在尋求 上市並在外國司法管轄區的認可交易所上市。在跨境上市諮詢 服務方面，我們正在協助私營公司實現其在包括美國場外交易市場在內的公共交易所上市和交易的願望。 2012年簽署的《Jumpstart Our Business Startups Act》（簡稱 “JOBS”）簡化了 “新興成長型公司” 的首次公開募股（“IPO”）流程 並減輕了其監管負擔，（2）提高了這些公司 在未經美國證券交易委員會註冊的情況下通過私募股權和小型公開募股獲得資本的能力，以及（3）允許擁有大量股東基礎的私營公司 推遲成為公開報告公司。

通過 我們的跨境上市諮詢服務，我們力求在這些尋求進行首次公開募股（在某些情況下為 自管公開發行）的公司與他們成為納斯達克和紐約證券交易所等認可的美國國家交易所 上市公司的目標之間架起橋樑。

雖然 尋求在美國場外交易市場上市和交易的公司有幾種選擇，但我們主要關注三種 方法：

場外交易市場的結構方式使公司能夠在市場上 “向上移動”，因為他們 提供了更好的透明度。這些市場包括：

我們 充當客户的案例參考，我們首先在場外交易市場上市，隨後升至美國國家交易所。

隨着 競爭的加劇和經濟複雜性的提高，我們認為越來越多的公司需要跨境重組 和其他公司事務的戰略。我們的計劃是將我們的跨境業務解決方案服務與我們的雲會計解決方案 和下述會計外包服務捆綁在一起。

會計 外包服務

我們 打算與來自香港、馬來西亞和中國的專業公司建立關係，這些公司可以為我們的客户提供公司祕書、 商務中心和虛擬辦公室、簿記、税務合規和規劃、薪資管理、企業估值和財富 管理服務。我們打算將當地會計師事務所納入該網絡，為我們的客户提供一般會計、 財務評估和諮詢服務。我們預計，我們專業網絡中的公司將 將其國際客户推薦給我們，這些客户可能需要我們的簿記、薪資、公司祕書和税務合規服務。 我們相信，這種會計外包服務安排將為我們的客户提供便捷的一站式 公司，以滿足他們的本地和國際業務和財務合規及治理需求，從而使他們受益。

我們的 服務費率

我們 打算根據所提供的服務類型建立兩級費率體系。我們可能會收取基於項目的費用，其中 我們會向使用我們的服務完成的項目（例如交易 項目、合同合規項目和業務規劃項目）收取客户收入的10％-25％。當我們的專業人員就項目向客户提供特定專業知識時，我們也可能會根據項目的估計複雜程度和時機收取固定費用或固定費用。 例如，對於跨境業務解決方案，我們計劃向客户收取每月固定費用。

我們的 風險投資業務板塊

風險投資 資本投資

由於我們在2015年收購了Greenpro Venture Capital Limited（“GPVC”），我們進入了香港的風險投資業務 ，重點關注位於亞洲和東南亞的公司，包括香港、馬來西亞、中國、泰國和 新加坡。我們的風險投資業務側重於（1）為初創企業和高增長公司建立企業孵化器 ，為這些公司在關鍵增長時期提供支持；（2）為特定初創企業和高成長公司提供投資機會。

我們 認為，公司的生命週期可以分為五個階段，包括種子階段、初創階段、擴張 階段、成熟階段和衰落階段。

我們 預計，公司的大部分資金需求將出現在前三個階段。

我們 打算讓我們的企業孵化器為處於 關鍵發展關頭的年輕、新興成長和潛在的高增長公司提供寶貴的支持。例如，我們的孵化器將以低於市場租金的價格提供辦公空間。我們 還將提供我們的專業知識、業務聯繫、介紹和其他資源，以幫助他們的發展和成長。 視具體情況而定，我們還可能在風險投資公司中發揮積極的諮詢作用，包括 董事會代表、戰略營銷、公司治理和資本結構。我們相信，我們在這些初創公司中將有潛在的 投資機會。

我們對精選初創企業和高成長公司的投資策略的 業務流程如下：

我們的 目標是通過最終和及時地處置投資來實現更高的回報率。我們打算將 投資於符合以下標準的企業：

我們的 風險投資相關教育和支持服務。

除了通過GPVC提供風險投資服務外，我們還提供教育和支持服務，我們認為 將與我們的風險投資業務產生協同效應。我們在馬來西亞和新加坡為對以下內容感興趣的企業主安排了幾場名為 “首席執行官和企業主戰略 會議（“CBOSS”）的研討會：

CBOSS研討會的目標是教育首席執行官或企業主如何收購 “智能資本” 以及所涉及的注意事項。該研討會包括介紹 “智能資本”、“財富 和價值創造” 的基本概念、推薦和規劃以及類似的話題。我們相信，本次研討會將協同支持 我們的風險投資業務板塊。

中國 服務中心擴張

中國擁有 13 億人口，是第二大經濟體，也是自 2008 年 全球金融危機以來對世界增長的最大貢獻者。

2016年《胡潤報告》發佈的數字 顯示，截至2016年5月，中國大陸有近134萬高淨值人士（HNWI） ，淨資產超過1,000萬元人民幣（147萬美元），比上年增長10.7％。

（參考 來自：http://www.ebeijing.gov.cn/BeijingInformation/BeijingNewsUpdate/t1458502.htm）

根據中華人民共和國國家統計局的數據，在這些高淨值人羣中，大約有89,000名億萬富翁，增長率為14.1％，這意味着中國高淨值人士 的數量佔0.1％。2016年，居住在廣東省、北京、上海、浙江省和江蘇省的HNWI人數最多 。

中國 1 級城市

（參考 來自：http://multimedia.scmp.com/2016/cities/）

我們的 擴張戰略是在廣州、北京和上海等一線城市建立服務中心，大多數 高淨值人士居住在那裏。這些中心將通過在滿足客户要求之前、期間和之後提供和提供專業、高質量的服務 和援助，來滿足客户的需求。 此次發行的收益中約有200萬將用於租賃180至250平方米（約2,150至2690平方英尺）的辦公空間，並在該市成立的第一年招募一支由10人組成的團隊（估計）。每個城市的計劃將 基於各種因素，例如房地產供應情況和就業市場狀況。

銷售 和市場營銷

我們 計劃部署三種策略來推廣 Greenpro 品牌：領導力、市場細分和銷售管理流程開發。

全球 財富智慧發展

全球 財富智慧發展（“WWW”）是我們的營銷和促銷活動，側重於建立我們品牌的長期 知名度。WWW針對以下市場（i）企業主和高級管理人員；（ii）中國高淨值和中等淨值的個人，以及（iii）金融服務提供商，例如中國的註冊財務規劃師。該活動 涉及分享有關財富管理的內容、知識和信息，包括財富創造、財富保護和 財富繼承。

WWW 的 目標是：

本次發行的收益中約 350 萬美元將用於制定以下營銷策略。

意識 和優化

電子郵件 爆炸是傳播信息的常用策略之一。我們的電子郵件數據庫將通過在線營銷（社交媒體）和促銷活動生成 的潛在客户進行收集。未來的活動邀請函和每月/季度新聞稿將發送 到電子郵件數據庫，以提高活動參與度並提供公司發展的最新信息。

作為我們宣傳工作的一部分，我們的 賽後信息將發送到新聞和媒體平臺，以提高公眾對 我們活動和發展的認識，並鼓勵更多參與者參加我們即將舉行的活動。我們還將免費向媒體網絡提供商分享我們對 各種行業和行業趨勢的分析。我們認為，該戰略將加強 Greenpro與媒體網絡提供商之間的關係。

為了 產生更多的潛在客户和訂閲者，我們的官方微信賬號中將分享兩到四篇與財富管理相關的文章。 這些文章是我們用來通過微信、今日頭條和Facebook等社交媒體平臺在線分享內容的工具， 這增加了我們的在線知名度。

在線 搜索引擎優化 (SEO) 將用作支持策略，以增強我們的在線形象活動。我們將在中國和馬來西亞尋找 SEO 專家團隊，通過使用廣告和關鍵詞標記策略 來增加社交媒體賬户和公司網站的流量，從而協助推廣該活動。主要的搜索引擎是百度和谷歌，因為這些 是全球常見的搜索引擎。

互動 和轉換

研討會 和會議將每月舉行一次，為與會者提供財富管理方面的講座和教育。我們每次的目標是 80 到 100 名參與者。我們打算邀請專業人士和戰略合作伙伴在研討會和會議上分享他們的想法、資源和專有技術 。研討會和會議將重點討論我們的三項核心財富管理原則，即 “財富創造、財富保護和財富傳承”。

私人 和獨家活動計劃每季度舉行一次，目標參與者人數在30至40人之間。這些活動是獨家的， 僅限受邀者，在這些活動中，我們將分享對我們服務的見解，並向與會者解釋他們如何進行財富 管理規劃。

小型 小組聚會將每月舉行兩次，面向公眾，估計每次會議有五到十名參與者。這些會議的目標 是鼓勵思想交流，為交流和潛在的未來合作機會提供平臺， 並增進參與者與我們之間以及彼此之間的理解。

位於中國深圳的公司辦公室正面 門視圖，上面有公司的兩面橫幅

市場 機會

我們 認為，我們業務增長的主要驅動力是產品和服務，以及辦公網絡、專業人員和運營工具等資源，以使諮詢和諮詢業務更具競爭力。

我們 打算協助我們的客户以具有成本效益的方式編制財務報表，並根據這些 財務信息提供安全保障，因為數據將存儲在雲系統中。我們預計東亞 和東南亞的市場需求將不斷增長。我們認為，當前，不同行業的企業越來越需要通過具有成本效益的方法最大限度地提高其績效。我們相信，我們的服務將為我們的客户創造許多競爭優勢。 我們相信，通過我們處理行政和後勤支持，我們的客户可以專注於發展業務 和擴大自己的客户組合。

顧客

我們的 收入來自全球客户，包括來自香港、中國、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、泰國、 澳大利亞、日本、臺灣、俄羅斯和美國的客户。我們的風險投資業務部門最初將專注於香港 和東南亞的初創企業和高增長公司。我們希望通過管理 團隊的個人聯繫以及我們的企業孵化器來創造交易流程。

我們 在截至2017年12月31日的財年中創造了3,916,372美元的淨收入，在截至2016年12月31日的財年中創造了3,091,735美元的淨收入。我們的風險投資業務分別約佔2017年和2016年淨收入 的13％和2％。我們不是與客户簽訂任何長期協議的當事方。

競爭

我們 在一個成熟、競爭激烈的行業中運營。我們認為我們的重點是中小型企業的利基市場。 一般商業諮詢服務領域的競爭相當激烈，尤其是在香港。我們面臨的競爭 主要來自企業融資行業的知名律師事務所和諮詢服務提供商，例如Marbury、King & Wood Mallesons、QMIS金融集團、第一亞洲金融集團有限公司及其各自的關聯公司，以及 某些會計師事務所，包括專門從事税收籌劃和企業重組的會計師事務所。中國 和馬來西亞的競爭沒有香港那麼激烈。我們在中國的主要競爭對手是日本投資集團和QMIS金融集團 ，而我們在馬來西亞的主要競爭對手是環球橋牌管理有限公司。Bhd. 和 QMIS 金融集團。這些競爭對手產生了 大量流量，並建立了品牌知名度和財務資源。使用不同於我們的商業模式的業務 模式的新競爭或現有競爭可能會對我們施加壓力，要求我們進行變革，從而保持競爭力。

我們 認為，我們市場的主要競爭因素包括分析質量；建議的適用性和有效性； 與客户關係的強度和深度；滿足當前和潛在客户不斷變化的需求的能力；以及服務 範圍。通過利用我們的競爭優勢，我們相信，由於我們服務的廣度 、一站式便利性、定價、營銷專業知識、覆蓋網絡、服務水平、往績、 品牌和聲譽，我們比其他競爭對手具有競爭優勢。我們有信心保持和擴大我們的市場份額。

知識產權

我們 打算保護我們在產品和技術研發方面的投資。我們打算通過商業祕密、 商標、版權和專利（如果適用）相結合，為主要市場的重大產品和工藝開發尋求儘可能廣泛的 保護。我們預計，保護形式將根據特定司法管轄區提供的 保護級別而有所不同。目前，我們的收入主要來自我們在香港 香港、中國和馬來西亞的業務，那裏的知識產權保護可能有限且難以執行。在這種情況下，我們 可能會通過採取措施來保護我們的知識產權，以提高知識產權的保密性。

我們 已註冊商標作為保護我們公司和產品的品牌名稱的一種手段。我們打算保護我們的商標 免受侵權，並在適當時尋求註冊外觀設計保護。目前，有六個商標以 Greenpro Resources (HK) Limited 的名義註冊 。

我們 依賴商業祕密和不可專利的專有技術，我們力求通過保密協議部分保護這些祕密和專有技術。我們的政策是 要求所有員工在開始與我們合作時簽署保密協議。這些協議規定 在個人與我們的關係中 對個人開發或公開的所有機密信息均應保密，除非在特定的有限情況下，否則不得向第三方披露。協議 還規定，個人在為我們提供服務時構思的所有發明應作為我們公司的專有 財產轉讓給我們。但是，無法保證我們希望簽署此類協議的所有人都會簽署， ，或者如果簽署了這些協議，則無法保證這些協議不會被違反，我們對任何違規行為都有足夠的補救措施，也無法保證我們的貿易 機密或不可專利的專有技術不會以其他方式被競爭對手泄露或獨立開發。

政府 法規

我們 最初在香港、中國和馬來西亞提供一攬子解決方案，我們認為這些地區需要外包 支持服務。此外，我們認為這些市場是許多在亞洲從事跨境 業務的客户的中心和區域市場。我們的目標是那些從事國際業務的東亞和東南亞客户，並計劃提供 我們的套餐解決方案以滿足他們的需求。我們計劃的一攬子解決方案將在香港架構，但服務可能會外包給成本較低的司法管轄區，例如馬來西亞和中國，這些司法管轄區鼓勵並歡迎外包服務。

以下 法規是可能適用於我們的法律和法規：

香港 香港

我們在香港的 業務受香港管理企業的一般法律的約束，包括勞動、職業 安全和健康、一般公司、知識產權和其他類似法律。由於我們的網站是通過香港的 服務器維護的，因此我們預計將需要遵守香港管理 數據使用的法規和適用於潛在客户的常規服務條款。由於我們潛在客户的信息 保存在香港，因此我們將需要遵守《香港個人資料（私隱）條例》（第 486 章）。

《僱傭條例》是管理香港就業條件的主要立法。它涵蓋了一系列全面的 僱員就業保護和福利，包括工資保障、休息日、帶薪年假、帶薪年假、疾病津貼、產婦保護、法定陪產假、遣散費、長期服務金、就業 保護、終止僱傭合同、防止反工會歧視保護。

僱主還必須遵守《強制性公積金計劃條例》（第 485 章）下的所有法律義務。這包括 讓所有符合條件的僱員參加強制性公積金（“強積金”）計劃併為他們繳納強積金供款。 除獲豁免的人士外，僱主應在受僱後的頭60天內讓年滿18歲但未滿65歲 的全職和兼職僱員加入強積金計劃。60 天僱傭規則不適用於建築和餐飲行業的臨時員工 。

我們 必須為香港僱員在每個供款期（一般為工資期）繳納一次強積金供款。 僱主和僱員均須定期向強積金計劃繳納相當於僱員相關收入 5％的強制性供款，但須視最低和最高相關收入水平而定。對於月薪員工， 的最低和最高相關收入水平分別為7,100美元和30,000美元。

我們 遵守上述在香港適用的條例和法規，沒有因任何違反條例和法規而捲入任何由地方當局提起的訴訟或起訴 。

馬來西亞

我們在馬來西亞的 企業受馬來西亞一般法律的約束，這些法律管理業務，包括勞動、職業 安全和健康、一般公司、知識產權和其他類似法律，包括《1997年計算機犯罪法》和 1997年《版權（修正案）法》。我們認為這些法律的重點是馬來西亞的審查制度，但是我們認為這 不會影響我們的業務，因為審查的重點是媒體控制，與我們計劃使用的基於雲的技術 無關。

我們的 房地產投資受有關許可、分區、 細分、公用事業和水質的大量地方、市、縣和州規章的約束，以及有關空氣和水質以及瀕危物種及其棲息地保護 的聯邦規章和法規。此類監管可能導致管理和運營 成本高於預期。

我們 遵守馬來西亞的上述適用的條例和法規，沒有因任何違反條例和法規而捲入地方當局的任何訴訟或起訴 。

中國

我們收購的業務的 部分位於中國，受中國管理業務的一般法律的約束，包括 勞動、職業安全與健康、一般公司、知識產權和其他類似法律。

就業 合同

勞動合同法由全國人大常委會於 2007 年 6 月 29 日頒佈， 於 2008 年 1 月 1 日生效。《勞動合同法》管理國內企業（包括外商投資的 公司）、個體經濟組織和私人非企業單位（統稱為 “僱主”） 與其僱員之間的勞動關係和僱傭合同（包括 的訂立、履行、修改、終止和確定僱傭合同）。

a. 僱傭合同的執行

根據 《僱傭合同法》，僱主必須在開始工作後一個月 內與其僱員簽訂書面僱傭合同。如果發生違規行為，僱員有權在僱主未能執行僱傭合同期間 獲得雙倍工資。如果僱主未能執行自僱員開始工作之日起超過12個月的 僱傭合同，則僱主與僱員簽訂了非固定期限的僱傭合同。

b. 訂立非固定期限合同的權利

根據 《僱傭合同法》，僱員可以在未經僱主同意續訂的情況下申請非固定期限合同。 此外，如果僱員與僱主簽訂了兩份固定期限僱傭 合同，他也有權與該僱主簽訂非固定期限合同；但是，該僱員在工作期間不得有任何違約行為或受到任何紀律處分 。除非員工要求籤訂固定期限合同，否則未根據《僱傭合同法》簽訂 非固定期限合同的僱主有責任從續訂僱傭合同之日起向員工支付雙倍工資。

c. 僱傭合同終止或到期的補償

根據 《僱傭合同法》，僱員有權在僱傭合同終止或到期時獲得補償。 即使僱主 (i) 被宣佈破產；(ii) 其營業執照 被吊銷；(iii) 被命令停止或撤回業務；或 (iv) 已被自願清算， 員工也有權獲得賠償。如果員工 已僱用超過一年，則該員工有權獲得相當於每完成一年的服務一個月的工資 的薪酬。如果員工的僱用時間不到一年，則該員工將被視為 已完成整整一年的服務。

d. 工會和集體僱傭合同

根據 《僱傭合同法》，工會可以尋求仲裁和訴訟以解決由集體 僱傭合同引起的任何爭議；前提是此類爭議未能通過談判解決。《僱傭合同法》還允許工會代表所有僱員與僱主簽訂集體僱員合同。

如果 尚未成立工會，根據高級別工會的推薦任命的代表可以執行 集體僱傭合同。在縣級以下的地區內，諸如 從事建築、採礦、食品和飲料的行業以及服務業等行業的集體僱傭合同，可以由相應行業的工會代表代表 僱員簽署。或者，可以簽訂以地區為基礎的集體 僱傭合同。

根據《僱傭合同法》，我們所有的員工都與我們簽訂了標準的書面僱傭協議。我們 在為我們的業務招聘員工時沒有遇到任何重大的勞資糾紛或任何困難。

2010 年 10 月 28 日，中國全國人民代表大會頒佈了《中華人民共和國社會保險法》，該法於 2011 年 7 月 1 日生效。根據《中華人民共和國社會保險法》、《社會 保障基金徵收和支付暫行條例》等相關法律法規，中國建立了包括基本養老保險、 基本醫療保險、工傷保險、失業保險和生育保險在內的社會保險體系。僱主應按照相關法規規定的費率為其僱員支付 社會保險，並應扣留應由僱員承擔的 社會保險。負責社會保險的機構可以要求僱主遵守 ，如果該僱主未能及時支付和扣留社會保險，則予以制裁。根據1999年生效的2002年修訂的《住房公積金管理條例 ，中國公司必須在適用的住房 資金管理中心註冊，並在受託銀行開立住房公積金特別賬户。中國公司及其員工 都必須向住房基金繳款。

人力資源和社會保障部於2014年1月24日發佈了《勞務派遣暫行規定》。 《勞務派遣暫行規定》於 2014 年 3 月 1 日生效，其中規定 勞務派遣應僅適用於臨時、輔助或替代職位。臨時職位是指任期不超過六個月的職位， 輔助職位是指為主要企業職位服務的非主要企業職位，替代職位 是指替代僱員在一段時間內可以擔任的職位，在這段時間內，最初 擔任此類職位的員工由於全職學習、休假或其他原因而無法工作。《暫行規定》 進一步規定，僱主的派遣工人數不得超過其勞動力總數的10％，僱主的 勞動力總數應指與 僱主簽訂勞動合同的工人人數和被派往僱主的工人人數之和。

外國 外匯管制和管理

中國的外國 交易所主要受以下監管：

根據 《外幣管理規則》，如果向相關外匯兑換銀行提交證明人民幣兑換外幣目的的文件 ，則人民幣將可兑換成往來賬户項目，包括 股息分配、利息和特許權使用費支付以及與貿易和服務相關的外匯交易。直接投資、貸款、證券投資和投資匯回等資本賬户項目的人民幣兑換 但是， 須經SAFE或當地同行的批准。

根據 《外匯結算、銷售和支付管理規則》，外商投資企業只有在提供有效的商業 文件後，才能在獲準開展外匯業務的銀行購買、出售和/或匯出外幣，如果是資本賬户項目交易，則必須獲得SAFE或當地同行的批准。

作為 一家擁有中國子公司的離岸控股公司，我們可以 (i) 向我們的中國子公司提供額外的資本出資，(ii) 設立新的中國子公司並向這些新的中國子公司出資，(iii) 向我們的中國子公司 或合併關聯實體提供貸款，或 (iv) 通過離岸交易收購在中國開展業務的離岸實體。 但是，這些用途中的大多數都需要經過中華人民共和國的法規和批准。例如：

2008年8月29日，國家外匯管理局發佈了《關於完善外商投資企業外幣資本支付結算管理有關操作問題的通知》，即 “142號文”。2015 年 3 月 30 日，國家外匯管理局發佈了《國家外匯管理局關於改革外商投資企業外匯資本結算管理辦法的通知 ，即 “19 號通知”，於 2015 年 6 月 1 日生效，通過限制 兑換的人民幣的方式，規範外商投資企業或外商投資企業將外幣兑換成人民幣的行為。第19號文要求，從外商投資企業 的外幣佔主導地位的資本轉換而來的人民幣應在外匯結算和待付款賬户下進行管理。該賬户的支出範圍包括：業務範圍內的支出 、國內股權投資資金和人民幣存款的支付、 完成使用後償還人民幣貸款等。外商投資企業應在經營範圍內如實使用其資本， 不得直接或間接地將其資本或由外幣佔主導的資本兑換成的人民幣用於（i）其業務範圍以外的支出或法律法規禁止的支出，（ii）發放人民幣委託貸款（除非 其業務範圍允許）、償還公司間借款（包括第三方墊款）和償還人民幣銀行貸款已經向任何第三方再融資 。除外商投資公司、外商投資風險投資企業 或外商投資股權投資企業以外，外商投資企業通過以原 貨幣轉移資本進行境內股權投資的，應當遵守現行國內再投資規定。如果此類外商投資企業通過人民幣兑換 進行境內股權投資，則被投資企業應先進行境內再投資登記，開立相應的 賬户進行外匯結算和待付款，外商投資企業隨後應根據實際投資金額將轉換資金轉入上述賬户 。此外，根據2008年8月5日生效的《中華人民共和國外匯管理條例》，未經授權 不得更改外匯或人民幣兑換的用途。

違反 適用通告和規則的行為可能會導致嚴厲的處罰，包括《外匯 外匯管理條例》中規定的鉅額罰款。

鑑於中國法規對離岸控股 公司向中國實體提供的貸款和直接投資的各種要求，我們無法向您保證，對於未來向我們的中國子公司提供的貸款或我們對中國子公司的未來資本出資 ，我們將能夠及時完成必要的政府註冊或獲得必要的 政府的批准。如果我們未能完成此類註冊或獲得此類批准，則我們使用本次發行和並行私募配售中預期獲得的收益 以及為我們在中國的業務進行資本化或以其他方式為我們的業務提供資金的能力可能會受到負面影響，這可能會對我們的流動性以及我們為業務提供資金和擴展業務的能力產生重大不利影響。

我們 遵守上述中國適用的條例和法規，沒有因任何違反條例和法規而捲入地方當局的任何訴訟或起訴 。

保險

我們 目前不維護財產、業務中斷和意外傷害保險。隨着我們業務的成熟，我們期望根據馬來西亞、香港和中國的慣例獲得這種 保險（如適用）。

員工

截至 2018 年 4 月 27 日 ，我們有 59 名員工，分佈在以下地區：

根據《中華人民共和國勞動合同法》，我們在中國的所有員工都與我們簽訂了標準的書面僱傭協議 。

根據固定繳款養老金計劃，我們 必須向僱員公積金繳款，適用於馬來西亞所有年齡在十八至五十五歲之間的合格員工 。我們需要根據參與者的年齡和工資水平繳納參與者 收入的特定百分比。參與者無論在公司的服務時間長短，都有權獲得我們的所有捐款以及應計回報 。在截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度中， 的捐款分別為38,074美元和19,151美元。

我們 必須為所有年滿十八至六十五歲的香港合資格僱員繳納強積金供款。我們 必須根據參與者的年齡和工資水平繳納一定比例的收入。在截至2017年12月31日和2016年12月31日的 年中，公司的強積金供款分別為31,717美元和14,529美元。我們 在為我們的業務招聘員工時沒有遇到任何重大的勞資糾紛或任何困難。

我們 必須向中國所有符合條件的員工的社會保險計劃和住房公積金計劃繳款。 截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，捐款分別為16,306美元和9,262美元。

行政 辦公室

我們的 主要行政辦公室位於香港 香港九龍紅磡都會道10號大都會大廈17樓1701-1703室。我們的主要電話號碼是 +852 3111 7718。我們的網站位於：http://www.greenprocapital.com。我們網站上包含的信息 不是，也不應被解釋為本招股説明書的一部分。

屬性

我們的 主要行政辦公室位於香港 香港九龍紅磡都會道10號大都會大廈17樓1701-1703室。我們的兩年經營租約將於2018年4月30日到期。2018 年 1 月，租賃協議續訂了三年，從 2018 年 5 月 1 日開始，到 2021 年 4 月 30 日到期。

公司擁有以下物業，這些房產目前用於投資目的：

2013年5月，公司從馬來西亞金融機構渣打銀行 Saadiq Berhad獲得了本金為1,629,744令吉（約合495,170美元）的貸款，為收購位於馬來西亞吉隆坡雪蘭莪州空中花園一城 的租賃辦公單元提供資金。該貸款的利息按年基準貸款利率減去2.1％，每月分期付款300次 ，每期9,287馬幣（約合2840美元），將於2038年5月到期。抵押貸款由 (i) 財產上的第一筆法律押記 作擔保，(ii) 由本公司董事李宗光先生和陸志燦·吉爾伯特先生個人擔保， 以及 (iii) 由本公司董事控制的關聯公司擔保。

2013年8月，公司通過公司首席執行官李宗光先生從馬來西亞金融機構聯合海外銀行（馬來西亞）有限公司獲得本金為1,074,696令吉（約合326,530美元）的貸款，用於為收購位於馬來西亞吉隆坡中谷城北角的租賃辦公單位提供資金。該貸款的利息按基本貸款利率每年減去2.2％，每月360次分期付款，每期5,382令吉（約合1,645美元）， 將於2043年8月到期。抵押貸款由對房產的第一筆法律抵押擔保。

2017年9月，公司向位於香港的非銀行 貸款機構Laboratory JaneClare Limited借入了8,000,000港元（約合1,032,258美元）。該貸款由公司持有的待售房地產擔保，年利率為8.4％，將於2018年9月12日到期。

2017年12月，公司從中國金融機構中國銀行 有限公司獲得了本金為人民幣9,000,000元（約合1,383,360美元）的貸款，用於為收購中國深圳帝旺大廈（順興廣場）約5,000平方英尺的租賃辦公單元提供資金。該貸款的年利息比5年期或以上 人民幣基本貸款利率高出25％的溢價，分期支付120個月，並將於2027年12月到期。 貸款的當前利率為每年6.125％。每月分期付款將由（i）在20年期基礎上每年比5年期或以上 人民幣基本貸款利率高出25％的溢價總和來確定^第四每月的利息支付日，以及（ii）人民幣75,000元（約合11,528美元）用於定期償還本金。抵押貸款由 (i) 對該物業的第一筆法律擔保，(ii) 格林博管理諮詢（深圳）有限公司的人民幣1,000,000元（約合153,707美元）的限制性現金定期存款， （iii）Greenpro管理諮詢（深圳）有限公司的應收賬款，（iv）由Greenpro Financial 諮詢有限公司擔保的公司，（v）由關聯公司擔保的公司該公司由 Loke Che Chan Gilbert 控制，並且 (vi) 由 Greenpro Management 法定代表人陳豔紅女士擔保的個人 諮詢（深圳）有限公司和該公司的股東 。

我們 認為目前的設施足以滿足我們當前的需求。我們打算在必要時確保新設施或擴建現有的 設施，以支持未來的增長。我們相信，將根據需要在商業 合理的條件下提供適當的額外空間，以適應我們的運營。

法律 訴訟

截至本文發佈之日 ，我們不知道有任何重大未決法律訴訟涉及我們或我們的任何子公司 ，也沒有發現我們的任何財產是該訴訟的當事方。在任何訴訟中，我們的任何董事、執行官或 關聯公司或任何註冊或受益股東是敵對方或擁有不利於我們利益的重大利益。 在正常業務過程中，我們可能會不時受到各種索賠、法律訴訟和監管程序的約束。

我們的 公司結構和收購歷史

我們 於 2013 年 7 月 19 日在內華達州註冊成立，名為 Greenpro, Inc.。2015 年 5 月 6 日，我們更名為 Greenpro Capital Corp.。我們的公司結構如下：

我們的子公司、關聯公司和VIE實體的 清單及其業務簡要説明如下：

收購 和重組歷史

收購 受共同控制的實體

收購 英屬維爾京羣島公司 Greenpro Resources Limited

2015年7月31日，我們收購了Greenpro Resources Limited100％的已發行和流通證券。Greenpro Resources Limited是一家英屬維爾京羣島 公司，在收購時是我們的關聯公司（“GRBV”）。作為對價，我們向 的股東發行了9,070,000股普通股限制性股票（根據2015年7月28日之前六個交易日的平均收盤價 ，每股0.35美元，價值3,174,500美元），並支付了25,500美元的現金，相當於 的總收購價為320萬美元。收購價格是根據GRBV的現有商業價值、GRBV房產的賬面價值 、GRBV的品牌名稱以及GRBV創始人初始投資的結算確定的。

GRBV 為初創企業和高成長公司提供企業諮詢服務，例如税收籌劃、跨境上市解決方案以及諮詢和交易服務 。它還在馬來西亞雪蘭莪州達魯爾埃桑和馬來西亞吉隆坡擁有房地產 ，這些房地產屬於投資性物業，目前正在產生租金收入。通過收購GRBV，我們希望擴大 我們的客户和收入基礎，並擴大我們提供的服務範圍。

收購時，我們的首席執行官、總裁兼董事Lee Chong Kuang還是GRBV的首席執行官、總裁兼董事 。在收購時，李先生持有我們已發行和流通證券的44.6％，並持有GRBV已發行和流通證券的50％。我們的首席財務官、祕書、 財務主管兼董事Loke Chan Gilbert也是GRBV的首席財務官兼董事。在收購時，洛克先生持有我們已發行和流通 證券的44.6％，並持有GRBV已發行和流通證券的50％。收購完成後 ，李先生和洛克先生共獲得了25,500美元的現金和9,07萬股限制性 普通股。

收購伯利茲公司 A&G International Limited 的

2015年9月30日，我們收購了伯利茲公司 （“A&G”）A&G International Limited100％的已發行和流通證券。與此相關，我們向A＆G的股東葉培玲發行了1,842,000股限制性 股普通股，根據2015年7月31日（收購協議簽訂之日）前十個 個交易日的平均收盤價，總收購價為957,840美元，每股0.52美元。收購價格是根據 A&G 產生的現有業務價值確定的 。

葉佩玲女士是A&G的董事兼唯一股東，是我們首席執行官、總裁 兼董事李鍾光的配偶。

A&G 通過其全資子公司亞洲瑞銀環球有限公司（香港）和 亞洲瑞銀全球有限公司（伯利茲）提供企業和商業諮詢服務。

2015年12月30日，A&G International Limited將亞洲瑞銀全球有限公司、伯利茲公司 和香港有限公司亞洲瑞銀環球有限公司的所有已發行和流通證券轉讓給Greenpro Resources Limited，以簡化我們的 公司結構。A&G International Limited現在是一家沒有資產的公司，隨後被轉移回給 Yap Pei Ling 女士。

收購安圭拉公司 Greenpro 風險投資有限公司

2015年9月30日，我們從其股東李宗光和洛克·陳·吉爾伯特手中收購了安圭拉 公司Greenpro Venture Capital Limited（“GPVC”）的所有已發行和流通證券。作為對價， 我們向GPVC的股東共發行了13,26萬股限制性普通股（根據2015年7月25日簽署的每股0.60美元的諒解備忘錄，價值為7,956,000美元），並支付了6,000美元的現金，相當於 的總收購價為7,962,000美元。收購價格是根據GPVC的現有業務價值確定的，包括所有客户、 固定資產、投資、現金和現金等價物以及承擔GPVC的某些負債。收購時，我們的首席執行官、總裁兼董事李鍾光先生也曾擔任GPVC的首席執行官、總裁兼董事。在收購時，李先生持有我們已發行和流通股份的43.02％，並持有 GPVC已發行和流通股份的50％。我們的首席財務官、祕書、財務主管兼董事Loke Chan Gilbert先生 還曾擔任GPVC的首席財務官兼董事。在收購時，洛克先生持有我們已發行和流通股份的43.02％，並持有GPVC已發行和流通股份的50％。

澳大利亞公司 Greenpro Capital Pty Ltd 成立

Greenpro Capital Pty Ltd.成立於2016年5月11日，50％由我們的子公司Greenpro Holding Limited持有，50％由穆罕默德·雷扎·馬蘇米·阿加持有 。

收購 Greenpro Wealthon Sdn 的 Bhd.，一家馬來西亞公司

2016 年 5 月 23 日，我們的子公司。Greenpro Holding Limited（“GPHL”）收購了Greenpro Wealthon Sdn的400股股份。Bhd。 由李宗光先生提供 1 馬幣（約 0.25 美元）。2016年6月7日，GPHL又收購了Greenpro Wealthon Sdn的200股股份。Bhd. 的價格為12萬馬幣（約合3萬美元），導致GPHL欠Greenpro Wealthon Sdn60％的股份。Bhd。Greenpro Wealthon Sdn 剩餘 40% 的 Bhd. 由葉順強先生持有。

收購香港公司 Greenpro 家族辦公室有限公司

2017年7月21日，GRNQ的全資子公司Greenpro Resources Limited收購了Greenpro 家族辦公室有限公司（“GFOL”）51％的股權。GFOL向Greenpro Resources Limited分配了231,895股GFOL股份，佔GFOL持股的51％ 。GFOL剩餘的49％股權由ICON資本管理有限公司持有。

VIE 結構和安排

Greenpro Synergy Network Ltd（“GSN”）於2016年3月2日在香港註冊成立，是一家可變權益實體（“VIE”） ，有待與公司合併。GSN的主要活動是持有我們的某些萬用壽險 保單。Loke Chan Gilbert，我們的 首席財務官、祕書、財務主管兼董事 而我們的 首席執行官、總裁兼董事李宗光是GSN的唯一股東。我們通過GPHL和GSN之間的一系列合同安排（“VIE協議”）控制 GSN。VIE 協議包括 (i) 獨家業務合作協議、(ii) 貸款協議、(iii) 股份質押協議、(iv) 委託書 和 (v) 與GSN股東簽訂的獨家期權協議。

下面的 是對每個 VIE 協議的更詳細的描述。

獨家 商業合作協議：根據獨家商業合作協議，GPHL是GSN技術支持、諮詢服務和管理服務的獨家提供商 。作為此類服務的對價，GSN已同意 向GPHL支付服務費，該費用基於提供服務的時間乘以相應的費率，再加上GPHL董事會決定的 服務費或比率。本協議的有效期為 10 年，但可以自行決定延長 GPHL。

貸款 協議：根據貸款協議，GPHL向GSN的股東發放無息貸款，其唯一目的 是增加GSN的註冊資本。在合併期間，這些貸款將使用GSN的資本抵消。

股份 質押協議：根據股份質押協議，GSN的股東向GPHL質押了其在GSN的所有股權中的第一份擔保權益，以確保GSN及時完整地支付和履行 《獨家商業合作協議》規定的義務。在股份質押協議期限內，質押人同意，除其他 事項外，未經GPHL事先書面同意，不得轉讓、設定或允許其在GSN 的權益上存在任何擔保權益或其他抵押物。該質押在履行主 協議下的義務後的 10 年內一直有效。但是，在全額支付《獨家業務 合作協議》下的諮詢和服務費用以及GSN在《獨家業務合作協議》下的義務終止後， 股票質押協議即告終止，GPHL將在合理可行的情況下儘快終止本協議。

授權書 ：根據委託書，作為GSN的唯一股東的李先生和洛克先生授予GPHL的 權利（i）參加GSN的股東大會（ii）行使與 此類股權相關的所有股東權利（包括投票權），以及（iii）代表這些股東指定和任命法定代表人、董事， 主管和 GSN 的其他高級管理人員。委託書是不可撤銷的，並且自該授權委託書簽訂之日起持續有效，只要這些人仍然是GSN的股東即可。

獨家 期權協議：根據獨家期權協議，GSN的股東向GPHL授予了購買其在GSN的所有股權的不可撤銷和排他性的 權利和期權。收購價格應等於 股東支付的資本，按購買少於所有股權的比例進行調整。本協議的有效期為 ，有效期為 10 年，並可在 GPHL 的選舉中續訂。

2017年7月28日，GSN在中國深圳成立了一家新的子公司——Greenpro Synergy Network（深圳）有限公司，擁有100％的所有權。 Greenpro Synergy Network（深圳）有限公司註冊成立，旨在促進獨立專業服務 公司、全球機構、高淨值個人和企業家之間的跨境合作。我們打算通過中國的 社交活動和計劃提供一個無國界平臺，讓我們的會員尋求專業服務、商業機會，並交流 的信息和研究來源。

收購

收購香港公司 Yabez（香港）有限公司

2015年9月30日，我們收購了香港 公司（“Yabez”）Yabez（香港）有限公司（“Yabez”）60％的已發行和流通證券。作為對價，我們向Yabez的股東發行了486,171股普通股的限制性股票 ，根據2015年7月31日（收購協議簽訂之日）前十個交易日的平均收盤價每股0.52美元，總收購價為252,808美元。收購價格是根據 Yabez 產生的現有業務價值確定的 。Yabez為香港客户提供香港公司成立諮詢服務、公司祕書 服務和IT相關服務。

收購 兩家香港公司獵鷹祕書有限公司和Ace Corporate Services Limited以及中國深圳公司深圳獵鷹財務諮詢 有限公司

2015年9月30日，我們收購了獵鷹祕書有限公司、Ace Corporate Services 有限公司和深圳獵鷹財務諮詢有限公司（這些公司統稱為 “F&A”）的所有已發行和流通證券。作為對價 ，我們向F&A的唯一股東陳豔紅女士發行了2,080,200股普通股限制性股票，相當於 根據2015年7月31日（收購協議簽訂之日）前十個交易日的平均收盤價， 的總收盤價為1,081,704美元，每股0.52美元。收購價格是根據 F&A 產生的現有業務價值 確定的。

陳豔紅女士是F&A的董事兼唯一股東，也是我們子公司之一格林普羅管理 諮詢（深圳）有限公司的董事兼法定代表人。

收購 塞舌爾公司 Billion Sino Holdings Limited

2017年4月25日，GRNQ與分別代表塞舌爾公司Billion Sino Holdings Limited（“BSHL”）91％和9％股東的姚友榮先生和徐生先生根據 簽訂了買賣協議，GRNQ收購了BSHL60％的已發行和流通股份。作為對策，GRNQ同意向BSHL的 股東共發行GRNQ普通股的340,645股限制性股票。

收購 一家香港公司 Gushen Credit Limited

2017年4月27日，GRNQ的全資子公司Greenpro Resources Limited和香港公司 （“GCL”）的全資子公司Greenpro Resources Limited簽訂了資產購買協議，根據該協議，GRNQ購買了協鑫的資產。作為對價 ，GRNQ同意支付10.5萬美元的收購價格。

協鑫 在香港經營放債業務，位於香港 九龍紅磡都會道10號大都會大廈17樓1701-03號。2017年4月28日，GSHL向GRNQ出售了兩股協鑫普通股，所有權為100％，現金總對價 為0.26美元。收購價格是根據GSHL和GRNQ之間的共同協議確定的。GCL 於 2017 年 5 月 16 日更名為 Greenpro 信貸有限公司。

潛在的 收購

我們 正在尋找金融技術和/或金融服務行業的潛在收購目標。目前，截至招股説明書提交之日，我們 尚未與任何潛在目標籤訂任何實質性最終協議。

董事 和執行官

下表列出了截至本招股説明書發佈之日有關我們的執行官和董事的某些信息。

Lee， Chong Kuang，44歲，自2013年7月19日起擔任我們的首席執行官、總裁兼董事會主席。 從 2003 年到 2015 年 1 月，李先生擔任亞洲瑞銀環球有限公司的董事，這是一家香港公司，他於 2003 年創立了該公司。 他在2013年2月4日至2016年4月29日期間擔任歐登扎公司的董事、首席財務官兼財務主管。他還在 2012 年 10 月至 2014 年 12 月期間擔任 Moxian Corporation 的首席財務官兼董事。李先生於 2015 年 11 月 16 日至 2017 年 6 月 6 日擔任 Greenpro Talents Ltd. 的董事 。李先生自2016年4月6日起擔任GC投資管理 Limited的董事，該公司是Greenpro亞洲戰略SPC的投資經理。從 1997 年到 2000 年，Lee 先生在 K.Y. Ho & Co 註冊會計師事務所 工作。他的職業生涯始於1995年在馬來西亞的一家註冊會計師事務所Siva Tan & Co.，他在那裏工作到1997年。作為特許公認會計師公會和馬來西亞會計師協會的合格會員， Lee先生獲得了香港註冊會計師協會的專業資格，並擴展了其專業 服務，涵蓋會計、税務、企業結構規劃，特別側重於跨境客户性質，以及 他的會計軟件業務。李先生成立了跨境商業協會（CBBA），這是根據《香港社會法》成立的非政府組織（非政府 組織），為其投資成員提供跨境業務 方面的信息和專業建議。對於跨境投資，尤其是對自2011年以來增長迅速的礦業資源公司 ，李先生繼續使用雲平臺來支持客户，通過使用技術 進步和模型（例如SaaS，PaaS等）來加強其客户羣，以實現會計和管理解決方案的目的。李先生為董事會帶來了商業領導力、企業戰略以及會計和財務專業知識。

Loke， Che Chan Gilbert，現年63歲，自2013年7月19日成立以來，一直擔任我們的首席財務官、財務主管兼董事。洛克先生擁有豐富的會計知識，從事會計工作已有30多年。1980年至1988年間，他曾在英國倫敦的一家大型會計師事務所UHY（前身為Hacker Young）接受培訓並獲得資格。特許會計師事務所是總部設在英國倫敦的大型會計師事務所之一。他在審計、會計、税務、SOX 合規和公司上市方面的豐富經驗促使他 專注於為這些中小型企業提供企業諮詢、風險管理和內部控制。從 1999 年 9 月到 2013 年 6 月，洛克先生在香港大學專業進修學院（香港大學 專業與繼續教育學院）擔任特許公認會計師公會 P3 商業分析的兼職講師，該學院是香港大學的延伸，提供專業和繼續教育。洛克先生於 2008 年 1 月至 2008 年 7 月擔任在 香港證券交易所上市的上市公司 zMay Holdings Limited 的獨立非執行董事，並於 2011 年 5 月 31 日至 2012 年 3 月 28 日擔任亞洲地產公司的首席財務官，並於 2011 年至 2012 年擔任信和生物能源公司的首席財務官，兩家公司均在美國場外交易市場上市。洛克 先生自 2012 年 10 月 16 日起擔任 Greenpro Resources Corporation 的首席執行官兼董事。從 2012 年 10 月到 2014 年 12 月，他還曾擔任 Moxian Corporation 的首席執行官兼董事。洛克先生於 2013 年 2 月至 2015 年 5 月擔任 Odenza Corp. 的獨立董事 。2014 年 9 月 4 日至 2016 年 9 月 28 日，他還曾擔任中廣核納米技術公司的首席財務官、 祕書、財務主管和董事。

Loke 先生於 2015 年 11 月 16 日至 2017 年 6 月 6 日擔任 Greenpro Talents Ltd. 的董事。洛克先生自2016年4月6日起擔任GC Investment 管理有限公司的董事，該公司是Greenpro亞洲戰略SPC的投資經理。洛克先生擁有菲律賓布拉幹州立大學工商管理碩士學位 學位，並獲得了特許公會、美國建築師公會和 香港會計師公會頒發的專業會計資格。他還獲得了香港會計師公會、ICSA擔任特許祕書的其他專業資格、馬來西亞FPAM獲得認證 財務規劃師、ATIHK作為香港税務顧問以及CWM學會作為香港特許財富管理師獲得的其他專業資格。洛克先生為董事會帶來了 會計和財務專業知識以及商業領導力。

Chuchottaworn， Srirat，現年49歲，於二零一五年十月十八日加入我們擔任獨立董事。Chuchottaworn 女士在 IT 和諮詢業務領域工作了 20 多年。1997年，她成為SAP財務與控制（FI/CO）顧問，並持有FI/CO證書 。2004 年，她創立了 I AM 集團，從那以後一直擔任集團董事。她是一位經驗豐富的項目經理， 擁有多項 SAP 認證。她獲得了蒙庫特國王理工學院 Ladkrabang的工程師學士學位和朱拉隆功大學的信息技術理學碩士學位。Chuchottaworn女士為 董事會帶來了商業領導、在泰國開展業務的經驗和熟悉程度。

嘿， Chee Keong，現年46歲，於二零一六年三月十四日加入我們，擔任公司獨立董事。2014 年 6 月至 2015 年 10 月， Hee 先生擔任 Galasys Plc 的首席財務官。2013年6月至2014年9月，他擔任蘋果綠色控股公司（前身為藍太陽媒體公司）的首席財務官 。Hee 先生分別於 2004 年 11 月至 2009 年 1 月和 2009 年 1 月至 2013 年 6 月擔任 NetX Holdings Berhad（稱為 Global Soft Berhad）的財務總監、非獨立 兼非執行董事。Hee先生是馬來西亞會計師協會（MIA）的特許會計師和特許公認會計師協會（FCCA）的 會員。他在私人 和上市公司擁有超過18年的工作經驗。Hee先生在其職業生涯中還曾擔任集團會計師和首席會計官。在 的職業生涯中，Hee先生涉足多個行業，包括會計、信息技術、製造業、 貿易、房地產、建築、休閒和娛樂。他在不同領域和行業，尤其是會計和金融領域的盡職調查流程、首次公開募股、認股權證發行、公司和債務重組方面擁有實踐經驗。他為董事會帶來了深厚的財務、審計和業務經驗。

Shum， Albert，現年58歲，於2016年3月14日加入我們，擔任公司獨立董事。Shum 先生是一名經過認證的項目 管理從業人員，在領導項目和人員、實施和監督技術 計劃以及管理技術計劃的各個方面方面擁有 30 多年的經驗。Shum 先生自 2010 年 5 月起擔任 Intertrust 集團全球信息技術主管 (ADM)，負責領導通過全球 團隊向二十多個司法管轄區的業務部門提供核心信息技術服務。Shum先生對實施專業 和有效的解決方案負全部責任，以確保基本職能與有效的內部控制相結合， 與企業合作，實現其在所有地點的總體戰略。在此之前，舒姆先生於 2007 年 1 月至 2010 年 3 月擔任《南華早報》集團首席信息官，並於 2000 年 10 月至 2006 年 12 月擔任辛德勒集團的區域首席信息官。Shum 先生擁有美國太平洋州立大學的工商管理學士學位和美國計算機學習學院的計算機科學文憑 ，並曾就讀於瑞士洛桑的 IMD 商業 學校的高管發展課程。Shum 先生為董事會帶來了他在內部控制和信息 技術方面的豐富經驗。

中國， Kiew Kwong，46歲，於2016年3月14日加入我們，擔任公司獨立董事。陳先生自2005年起在Public Mutual Berhad擔任集團 代理經理。Public Mutual Berhad是一家在馬來西亞證券交易所上市的公司，是馬來西亞私人單位信託公司和私人退休計劃（PRS）的提供商 。在過去的10年中，他是 領域的項目負責人和營銷專家，領導100多名單位信託顧問。從 到 2004 年，他經常獲得 大東方保險公司的獎勵，自 2005 年起，他經常獲得大東方保險公司成就獎。Chin 先生於 1993 年畢業於吉隆坡信息學 學院計算機研究專業。他還是一名認證自然語言處理從業者，自1991年以來在IT服務、金融 和單位信託領域擁有豐富的經驗。Chin 先生為董事會帶來了他豐富的業務和管理經驗。

怎麼樣， Kok Choong，現年54歲，於二零一六年十二月七日加入我們，擔任公司獨立董事。How 先生擁有美國紐波特大學的工商管理碩士和 博士學位。他還是英國特許管理學會 的資深會員和加拿大特許工商管理學會的資深會員。How 先生在企業管理方面擁有 20 多年的豐富知識。自1993年以來，How先生一直擔任San Hin Group的首席執行官，San Hin Group是一個強大的集團公司，涵蓋房地產開發、土木和建築施工、機械和運輸、預拌混凝土 以及馬來西亞的購物中心管理。自 1994 年以來，他還擔任哥打京那巴魯 Wawasan Saga 的董事總經理，該購物中心位於馬來西亞亞庇市的中心地帶，設有酒店。自1997年以來，他一直擔任唐朝酒店集團的首席執行官，唐朝酒店集團是馬來西亞沙巴州最大的連鎖酒店。2004年，How先生開始擔任AGAPE Superior Living International集團的全球 總裁，該集團是九個國家的領先健康和保健公司。自 2010 年以來，他一直擔任 TH3 Holdings Sdn 的總裁。Bhd. 專門研究IT、學院、在線教育、移動應用程序、電子商務 和數字營銷。自2016年6月以來，侯先生一直擔任Agape ATP Corporation的首席執行官兼董事，該公司提供 健康解決方案諮詢服務。在馬來西亞，他於2011年獲得亞洲社區傑出貢獻獎，2011年獲得馬來西亞50強團隊企業獎，2012年獲得貢獻者獎（醫療與健康研究），2015年獲得全球卓越獎的 “年度人物”，2016年獲得麥克米蘭全球獎的 “年度人物”。How 先生為董事會 帶來了他在各行各業的業務領導能力和經驗。

家庭 人際關係

我們的任何董事或執行官之間都沒有 家庭關係。

董事會

所有 董事的任期將持續到下一次年度股東大會，直到其繼任者正式當選並獲得資格為止。 董事在年度會議上選出，任期為一年。官員由董事會選舉產生，並由董事會 酌情任職。我們的董事會應至少每季度舉行一次會議。

董事會已決定在某些公司治理事項上遵守《納斯達克上市規則》。 作為一家規模較小的申報公司，根據納斯達克的規定，我們只需要維持一個由至少 50% 的獨立董事組成的董事會和一個至少由兩名成員組成的審計委員會，僅由同時符合 1934 年《證券交易法》第 10A-3 條要求的獨立董事組成。

董事 獨立性

董事會已採用納斯達克獨立標準，審查了我們董事的獨立性。根據這份審查， 董事會確定，Chuchottaworn Srirat、Hee Chee Keong、Shum Albert、Chin Kiew Kwong和How Kok Choong在納斯達克規則的定義範圍內都是獨立的。在做出這一決定時，董事會考慮了 每位非僱員董事與我們的關係以及董事會 認為與確定其獨立性有關的所有其他事實和情況。根據適用的納斯達克規則的要求，我們預計我們的獨立 董事將根據需要定期舉行會議以履行其職責，包括至少每年舉行一次非獨立董事和管理層不在場的 執行會議。

董事會 委員會

我們的 董事會設立了與履行其職責有關的常設委員會。這些委員會 包括審計委員會、薪酬委員會以及提名和公司治理委員會。我們的董事會 已為每個委員會通過了書面章程。章程的副本可在我們的網站上找到。我們的董事會 可能會不時設立其認為必要或適當的其他委員會。

審計 委員會

我們的 審計委員會成立於2016年3月23日，由我們的三位獨立董事組成：熙志強（主席）、 Shum Albert和Chin Kiew Kwong。根據《證券法》頒佈的第S-K條例第407 (d) (5) 項的定義，Hee Chee Keong有資格成為審計委員會財務專家。

根據 的章程，審計委員會至少由三名成員組成，每人應為非僱員董事，其 已由董事會確定，符合納斯達克的獨立要求以及美國證券交易委員會第10A-3 (b) (1) 條，但須遵守規則 10A-3 (c) 中規定的豁免。我們沒有包含審計委員會章程副本的網站。審計 委員會章程描述了審計委員會的主要職能，包括：

薪酬 委員會

除其他事項外， 薪酬委員會將負責：

我們的 薪酬委員會成立於 2017 年 3 月 17 日，目前由 Chin Kiew Kiew Kwong 先生和 Shum Albert 先生組成。 Chin Kiew Kiew Kwong 先生擔任薪酬委員會主席。

企業 治理和提名委員會

公司治理和提名委員會將負責，除其他事項外：

我們的 公司治理和提名委員會成立於 2017 年 3 月 17 日，目前由 Shum Albert 先生和 Chin Kiew Kiew Kwong 先生組成。舒姆·艾伯特先生擔任公司治理和提名委員會主席。

董事會 領導結構和在風險監督中的作用

Lee Chong Kuang 先生擔任公司首席執行官兼董事會主席。董事會認為， 李先生作為首席執行官和董事會主席的服務符合公司及其 股東的最大利益。李先生對公司 在其業務中面臨的問題、機遇和挑戰擁有詳細而深入的瞭解，因此最有能力制定議程，確保董事會將時間和精力集中在與公司業務有關的最關鍵問題上 。他的綜合角色可以實現果斷的領導力，確保明確的 問責制，並增強了公司向 公司的股東、員工和客户清晰一致地傳達其信息和戰略的能力。

董事會尚未指定首席董事。鑑於組成董事會的董事人數有限，獨立董事 共同召集和規劃執行會議，並在董事會閉會期間與管理層和 彼此直接溝通。在這種情況下，董事們認為，指定首席董事負責他們目前都參與的職能 可能會減損而不是增強他們作為董事的職責的履行。

管理層 負責評估和管理風險，接受董事會的監督。董事會監督我們的風險管理 政策和風險偏好，包括運營風險以及與我們的業務戰略和交易相關的風險。董事會的各個 委員會在各自的專業領域協助董事會履行這一監督職責。

商業行為與道德守則

我們的 董事會通過了一項道德守則，該守則適用於我們所有的董事、高級管理人員和員工，包括我們的主要 執行官、首席財務官和首席會計官。除其他外，該守則涉及誠實 和道德行為、利益衝突、法律、法規和政策的遵守情況，包括聯邦證券法規定的披露要求 、保密、內幕信息交易以及舉報違反該守則的行為。 道德守則可在公司網站www.greenprocapital.com上查閲。

高管 薪酬

下文 是有關在截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度中向我們的主要 執行官和首席財務官支付的薪酬的信息，在本招股説明書的其他地方，他們有時被統稱為 “指定執行官” 。

就業 協議

2017 年 7 月 28 日，我們的首席財務官、祕書兼董事 Loke Che Chan Gilbert 和 Lee Chong Kuang 先生 的每位 都簽署了新的僱傭協議。新的就業協議於2017年9月1日生效， 將於2020年8月31日到期。協議的條款與現有僱用協議的條款相同。

根據協議條款 ，洛克先生和李先生每人將獲得等於13,000美元的月薪和2,000美元的住房 津貼，這兩者也可以以港元支付。

Loke 和 Lee 先生有權報銷與 代表我們提供服務相關的合理差旅費和其他自付費用。僱傭協議還包含與保密、賠償、 禁止招攬和知識產權所有權有關的正常和慣例條款。

財年年末傑出的 股權獎勵

沒有。

董事 薪酬

在 截至2017年12月31日和2016年12月31日的財政年度中，我們向獨立董事提供每月500美元的薪酬，其中包括在審計委員會任職的 Hee Chee Chee Keong、Shum Albert和Chin Kiew Kwong。

我們 目前沒有計劃向執行董事以董事身份提供的服務給予報酬，儘管我們 將來可能會選擇不時向這些人員發行股票期權或提供現金補償。但是，我們 對在審計委員會任職的獨立董事進行薪酬。審計委員會 中的這些獨立董事有權獲得與出席 董事會會議有關的合理差旅費和其他自付費用報銷。我們的董事會可以向代表我們提供任何特別 服務的董事發放特別報酬，董事會通常要求董事提供的服務除外。

薪酬 委員會聯鎖和內部參與

根據1934年《證券交易法》第12b-2條的定義，我們 是一家規模較小的申報公司，無需在此項下提供 信息。

某些 關係和關聯方交易

除下文所述的 外，自2016年1月1日以來，我們一直未參與任何交易，在該交易中，所涉及的金額 超過或將超過過去兩個已完成財政年度截至年底的12萬美元或總資產平均值的百分之一，並且我們的任何董事、執行官或受益持有人佔我們 資本存量5％以上的受益持有人，或這些人的任何直系親屬或與其同住的人曾經或將來 有直接或間接的物質利益。

我們的 政策是，如果向董事會披露或知道 的關係或利益，且董事會有權就該問題進行投票，則公司與董事之間或董事與其有經濟利益的另一家公司 之間的合同或交易不一定無效或可撤銷。

與Greenpro Venture Capital Limited擁有一定比例的公司股份的某些公司進行的交易 以及 我們根據共同的業務關係確定可以對這些公司產生重大影響的公司。

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，相關的 方交易在服務 收入和租金收入方面分別為329,645美元和406,631美元。

我們的 關聯方是指Greenpro Venture Capital Limited持有此類公司一定比例股份的公司、 以及我們根據共同的業務關係確定可以產生重大影響的公司。一個關聯方 由該公司首席財務官吉爾伯特洛克·陳先生共同控制。所有這些相關的 方交易都是在正常業務過程中按當前市場價值進行公平交易的。

安全 某些受益所有人和管理層的所有權

下表列出了截至2018年4月27日有關以下人員對我們普通股 實益擁有我們普通股 的某些信息：（i）我們已知的每位實益擁有已發行普通股或A系列普通股 股的百分之五或以上的股東；（ii）每位董事；（iv）我們作為一個整體的所有執行官和董事， 以及他們的所有權百分比和投票權。

下文提供的有關我們有表決權證券的受益所有權的 信息是根據美國證券交易委員會的 規則提供的，不一定表示所有權用於任何其他目的。根據這些 規則，如果一個人擁有或共享投票 或指導證券表決的權力，或者處置或指導證券處置的權力，則該人被視為證券的 “受益所有人”。通過轉換或行使任何可轉換證券、認股權證、期權或其他權利，在 六十 (60) 天內，某人被視為以實益方式擁有該人有權獲得唯一或共享投票權或投資權的任何證券。不止一個 (1) 個人可能被視為同一證券的受益所有人。截至特定日期，任何人 的受益所有權百分比的計算方法是將該人實益擁有的股份數量（包括該人有權在六十（60）天內獲得表決權或投資權的 股數除以截至該日已發行的 股總數。因此，對於每個受益所有人，用於計算此類百分比的分母可能不同 。除非下文另有説明和適用的社區財產法，否則我們認為以下所列普通股的 受益所有人對所示股票擁有唯一的投票權和投資權。

標題為 “發行前實益擁有的股份百分比” 的 專欄基於2018年4月27日已發行普通股的總共53,233,960股。標題為 “發行後實益擁有股份的百分比 ” 的專欄還包括本次發行完成後的已發行普通股（假設 出售特此發行的所有普通股）。

證券的描述

以下 對我們股本的描述僅為摘要，並參照我們的公司章程和章程中包含的實際條款 和股本條款進行了全面限定。

截至2018年4月27日 ，我們已發行和流通了53,233,960股普通股。我們的普通股大約有301名紀錄保持者 。該數字不包括任何以被提名人或 “街道名稱” 持有股份的股東。

我們的 法定資本包括6億股，其中5億股被指定為普通股，面值 每股0.0001美元，1億股被指定為優先股，面值為每股0.0001美元。目前沒有流通的優先股 股。在發行任何股票之前，優先股可以分成一個或多個系列發行，每個系列應由區別的字母或標題適當指定 。優先股的投票權、 指定、優先權、限制、相對權利、參與權、期權和其他權利，以及資格、 限制或其限制，應由董事會 在該系列的任何優先股發行之前的決議中規定。

普通股票

我們普通股的每股 股都使其持有人有權就所有待股東投票或同意的事項獲得每股一票。 當我們的董事會 宣佈時，我們普通股的持有人有權從合法來源獲得等額的每股股息，但須遵守我們的公司註冊證書中的任何限制或 優先股持有人的優先權利。如果我們進行清算或解散，我們的普通股持有人有權 在償還所有債務和其他負債後按比例分享可供分配的資產，但前提是 優先股持有人的優先權利。我們的普通股持有人沒有認購、贖回或 轉換權限。我們的普通股不賦予其持有者優先權。我們 普通股的所有已發行股份均已全額支付且不可估税。 普通股持有人的權利、優惠和特權受我們未來可能發行的任何系列優先股持有人的權利的約束。

轉移 代理人

我們股本的 過户代理人是vStock Transfer, LLC，地址為紐約州伍德米爾拉斐特廣場 18 號 11598，電話 號碼為 212-828-8436。

清單

我們的 普通股已獲準在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “GRNQ”。在普通股開始交易之前 ，我們需要向納斯達克提供擬出售的股票的最終數量以及本次發行的 參與者的完整名單。

控制 股票收購

NRS 第 78.378 至 78.3793 條（含）中的 “控制股份” 條款適用於擁有至少 200 名登記股東的內華達州公司（包括至少 100 名內華達州 居民）以及直接或間接在內華達州開展業務的 “發行公司” ，除非公司選擇不受這些條款的約束。控制份額法規禁止發行公司股份的收購方 在某些情況下， 在超過一定所有權門檻百分比後對其公司股票進行投票，除非收購方 獲得目標公司無私股東的批准。該法規規定了三個門檻：（a）五分之一 或以上但小於三分之一，（b）三分之一但少於多數，以及（c）未決投票權的多數或以上。通常，一旦個人收購的股份超過任何門檻，這些股份和在90天內收購的 的任何其他股份都成為 “控制股”，在不感興趣的 股東恢復權利之前，此類控制權股份將被剝奪投票權。這些條款還規定，如果控制權被授予全部投票權，並且收購方 獲得了所有投票權的多數或更多，則所有其他不投票贊成授權控制股投票權的股東有權根據為異議者權利制定的法定程序 要求支付其股份的公允價值。公司可以通過在其公司章程或章程中進行選擇，選擇不受控制權 股份條款的約束或 “選擇退出”，前提是選擇退出選擇必須在收購人獲得控股權之日後的第 10 天生效，即跨過 上述三個門檻中的任何一項。我們尚未選擇退出這些條款，如果我們在收購人收購控股權時符合發行公司的定義，則將受NRS控制份額條款 的約束，除非 我們隨後選擇退出這些條款，並且選擇退出在發生此類情況後的第10天生效。

內華達州控制股份法規的 效力是，收購方以及與收購方聯合行事的人 將僅獲得股東在年度會議或 特別會議上通過決議授予的控制權股份的投票權。內華達州控制股權法（如果適用）可能會阻礙對我們公司的收購。

股票 有資格在未來出售

在本次發行之前，OTCQB上僅存在有限的普通股公開市場。未來在公開市場上出售大量 普通股，包括在行使未償認股權證時發行的股票，或對 此類出售的預期，可能會不時對我們普通股的現行市場價格產生不利影響，並可能損害我們 未來籌集股權資本的能力。

本次發行結束後，假設公開發行價格為每股6.00美元（見本 招股説明書的封面），假設最低發行量為 ，我們將發行和流通53,733,960股普通股，假設最大發行量已售出55,733,960股。此外， 假設最低發行金額已售出，我們將有53,983,960股已發行普通股，則在行使配售代理人的認股權證 時可發行53,983,960股普通股；假設出售最大發行量 ，則發行和流通的普通股為55,983,960股。

除非我們的 “關聯公司” 購買，否則本次發行中出售的所有 股均可自由交易，該術語定義見經修訂的1933年《證券法》第144條或《證券法》。

封鎖

有關封鎖協議的更多詳細信息，請參閲標題為 “分配計劃——鎖定協議” 的部分。

規則 144

一般而言，根據本招股説明書發佈之日生效的《證券法》第144條，任何不是我們的關聯公司 且在過去三個月中從未成為我們的關聯公司、在 至少六個月（包括我們關聯公司以外的任何先前所有者的持有期）實益擁有股份的人都有權出售 無限數量的股份我們的普通股股前提是有關我們的當前公開信息可用，並且在持有 此類股票至少一年後，包括除我們的關聯公司以外的任何先前所有者的持有期， 都有權不受限制地出售無限數量的普通股。

個人，如果是我們的關聯公司或在過去三個月中的任何時候是我們的關聯公司，並且以實益方式擁有 種限制性證券至少六個月，包括除我們的關聯公司以外的任何先前所有者的持有期， 有權在任何三個月期限內出售不超過以下兩項中較大值的股份：

我們的關聯公司根據第 144 條進行的銷售 還受銷售方式條款和通知要求以及有關我們的當前公開信息的可用性 的約束。

分配計劃

關於本次發行 ，我們將與Network 1 Financial Securities, Inc. 簽訂配售代理協議， 我們在此處有時將其稱為配售代理。配售代理不購買或出售 本招股説明書提供的任何證券，但將 “盡最大努力” 協助我們進行此次發行。配售代理人沒有義務 從我們這裏購買任何普通股，也不需要安排購買或出售任何特定數量或美元 金額的普通股，但他們已同意 “盡最大努力” 安排出售至少50萬股普通股和最多2,500,000股普通股。配售代理可以聘請其他經紀人或交易商 代表其充當與此次發行相關的次級代理人，並可以向任何分代理人支付與 相關的招標費，以購買其發行的任何證券。公司的關聯公司以及配售代理人的關聯公司和關聯人員可以按照與參與本次發行的公眾投資者相同的條款和條件在本次發行中投資 ，購買的任何普通股 將構成完成本次發行所需的最低發行量的一部分。

普通股是在 “盡最大努力” 的基礎上發行的，這意味着配售代理人沒有義務 購買任何普通股。除非經我們 董事會同意，再延長六個月，直至 2018 年 12 月 31 日，除非在 2018 年 6 月 30 日之前出售至少 500,000 股普通股，否則不會出售任何普通股。所有為訂閲而籌集的款項將存放在摩根大通的單獨託管銀行賬户中。 大陸股票轉讓和信託公司應充當託管代理人。在 出售總額為500,000股普通股之前，這筆錢應保留在銀行賬户中。任何購買股票的支票均應支付 至 “CST＆T Greenpro Capital Corp託管賬户”。配售代理人將指示其客户通過電匯將來自各自賬户的 資金直接轉賬給託管代理人，並將指示其他股票購買者將支票支付給 “CST＆T Greenpro Capital Corp託管賬户”。收到資金後，託管代理人應立即 將資金存入托管的銀行賬户。在收到足以出售500,000股股票的資金並滿足 所有其他成交條件後，資金可能會轉入我們的企業賬户。如果在 2018 年 6 月 30 日之前未出售至少 500,000 股股票，除非經我們董事會同意，再延長一百八十天至 2018 年 12 月 31 日，否則所有款項將在一個工作日之內返還給投資者，不計利息或扣除。

費用 和費用

下表顯示了向我們提供的公開發行價格、配售代理佣金和扣除費用前的收益。

我們 和配售代理商已同意為發行收益支付每股5.0％（或每股0.30美元）的佣金。我們 同意在發行完成後向配售代理人支付相當於發行總收益1.5％ 的不記賬費用補貼。我們還同意向配售代理支付合理的自付費用，包括 但不限於：（i）合理的差旅和自付費用，包括清算費；（ii）配售代理人為發行產生的合法 律師的合理費用；（iii）盡職調查會議的費用總額不超過 10,000 美元；以及（iv）為結算和交易備忘錄準備印刷文件不超過 3,000 美元。 應計費用總額不得超過100,000美元。我們已經向配售代理支付了70,000美元的預付款， 用於支付配售代理的預期自付費用。根據FINRA規則5110（f）（2）（C），如果此類自付 應計費用實際上不是發生的，則預付款將退還給我們。

配售 代理認股權證

我們 還同意向配售代理人授予一份認股權證，該認股權證涵蓋相當於本次發行中出售的 股票總數的10％。配售代理認股權證可在註冊聲明生效之日起 的期限內全部或部分行使，並將在 發行生效之日五週年之日到期。配售代理認股權證的行使價格等於發行價的120％，並且不可兑換。 我們已經在註冊聲明中註冊了配售代理認股權證所依據的股份。配售代理認股權證 不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押，也不得成為任何會導致任何人在註冊聲明生效之日起180天內對證券進行有效經濟處置的對衝、賣空、衍生品、看跌期權、 或看漲交易的標的，註冊聲明是註冊聲明生效之日起的180天內，本招股説明書構成註冊聲明的一部分（根據FINRA規則5的 110)，但可以將其全部或部分分配給其任何繼任者、高級職員、經理、成員或合夥人 承銷商，以及辛迪加或銷售集團的成員及其各自的高級職員、經理、成員或合夥人。 配售代理認股權證可以對全部或更少數量的股票行使，並將規定無現金行使。 配售代理認股權證應進一步規定，在進行資本重組、合併或其他結構性交易的情況下，調整此類認股權證（以及此類認股權證所依據的 普通股的份額）的數量和價格，以防止稀釋。

本次發行的條款

我們 將盡最大努力提供至少3,000,000美元，最高為15,000,000美元。此次發行是在配售代理人未經 做出堅定承諾的情況下進行的，配售代理沒有義務或承諾購買任何證券。配售代理 無需出售任何特定數量的普通股，但將盡最大努力出售所提供的 普通股。普通股的發行期限至2018年6月30日（含當日），除非經我們董事會同意，再延長六個月 至2018年12月31日。如果最低發行金額為 在 2018 年 6 月 30 日之前未籌集，或者 2018 年 12 月 31 日（如果發售延期），則信託賬户 的所有認購資金將立即返還給投資者，不計利息（因為資金存放在非計息賬户中）或 扣除費用。除非董事會再延長六個月，直至 2018 年 12 月 31 日，否則本次發行可在 (i) 提高普通股 最低發行額後的任何時間或 (ii) 2018 年 6 月 30 日終止，以較早者為準。 董事會在決定是否延長或終止發行時可能考慮的原因可能包括但不限於： 籌集的資金金額、籌集額外資金的可能性以及截至該日對發行的迴應。如果我們能在發行期內成功 提高最低發行金額，則此次發行的收益將發放給我們。

Escrow 代理和發行收益存款

配售代理人和公司已同意根據美國證券交易委員會第15c2-4條的規定，讓配售代理人 出售普通股時收到的所有資金立即存入由大陸證券轉讓與信託公司（“託管代理人”）作為本次發行投資者的託管代理人 開設的無息託管賬户（“Escrow 賬户”）將把託管賬户中收到的資金存入摩根大通開設的 特別銀行賬户。託管賬户的目的是（i）存入承銷商從我們所發行普通股的潛在購買者那裏收到的所有認購款（支票或電匯） ，由承銷商 交付給託管代理人，（ii）持有通過銀行系統收取的認購款，以及（iii） 支付所收資金。託管代理人將對託管賬户行使簽名控制權，並將根據我們公司和配售代理人的聯合指示 行事。在本次發行的截止日期，並假設所有成交條件 均已滿足（例如納斯達克批准和此處描述的其他條件），所持銀行賬户中的 款項將交付給我們公司。

配售代理人應在收到普通股潛在購買者處以支票或電匯的形式立即將其從普通股潛在購買者那裏收到的所有資金交給託管代理人， 內部監督 審查將在收到訂閲文件和資金的同一地點進行。每次向託管賬户存款 的同時，配售代理人應將每位潛在的 購買者的訂閲信息告知託管代理人。託管代理人收到此類款項後，應將其存入托管賬户，然後將 存入摩根大通銀行賬户。所有交付給託管代理人的支票均應支付給 “CST＆T Greenpro Capital Corp託管賬户”。不應要求託管代理接受存入托管賬户的款項或將 存入未附有相應訂閲信息的託管賬户支票。在託管代理以 書面形式收到此類付款所需的訂閲信息之前，代表潛在購買者支付的 款項的電匯不應被視為已存入托管賬户。

我們或投資者均不可支付 利息（因為資金存放在無息的 賬户中）。在提高最低發行金額之前，所有認購資金將以信託形式保管，在發行完成之前，不會向我們發放任何資金。向我們發放資金的依據是託管代理人審查持有託管的存款機構的記錄 ，以驗證收到的資金在向我們發放 資金之前是否已清算銀行系統。所有訂閲信息和通過支票或電匯的訂閲資金都應發送給 Escrow Agent。不這樣做將導致認購資金退還給投資者。如果 終止發行，則來自託管賬户的所有訂閲資金將退還給投資者。

如果 我們終止本次發行，所有款項將立即退還給投資者，如下所述。如果我們與配售代理之間出現任何爭議 ，包括是否以及如何償還資金，託管代理人有權向具有司法管轄權的法院申請 以解決任何此類爭議。

投資者 必須在投資時全額支付普通股。股票的付款可以（i）通過支票、銀行匯票或 匯票支付，匯票抬頭為 “CST&T Greenpro Capital Corp託管賬户”，並在截止日期前不少於四個工作日交付給配售代理人 ，或（ii）通過電匯支付給 “CST&T Greenpro Capital 公司託管賬户”。支票、銀行匯票和匯票將在下一個工作日中午之前由配售代理人及其 交易商轉發/退還給託管代理人。配售代理將告知潛在買家 的預計截止日期。

在發行結束 之前或發行終止之日之前，投資者不得提取存入托管代理的收益 。如果發售被撤回、取消或終止，並且我們在發行終止之日或之前未收到由此產生的收益，則根據適用的 證券法，託管代理人 將立即將所有收益退還給受益人，不計利息或扣除（在一個工作日內）。在此之前，所有此類收益將存入非計息賬户。

普通股的電子 發行、出售和分配

電子格式的 招股説明書可以在配售代理維護的網站上提供。此外，普通股 可以由配售代理人出售給證券交易商，證券交易商將普通股轉售給在線經紀賬户持有人。 除電子格式的招股説明書外，配售代理人網站上的信息以及配售代理人維護的任何其他網站上包含 的任何信息均不屬於本招股説明書或註冊聲明的一部分，未經我們或配售代理人以配售代理 的身份批准和/或認可，投資者不應依賴該招股説明書或註冊聲明。

封鎖 協議

我們， 我們的每位董事和高級管理人員以及在本次發行完成前立即全面攤薄百分之十或以上的普通股的持有人 已同意在本招股説明書發佈之日起的180天內或受到合同限制，但未經配售代理人事先書面同意，不得直接或間接：

上述任何要點中描述的任何交易是否應通過以現金或其他方式交割我們的普通股或其他資本 股票、其他證券，或公開宣佈打算進行上述任何一項交易來結算。

配售代理人與任何將簽署與 本次發行相關的鎖倉協議並同意在封鎖期到期前出售股票的人之間沒有 的現有協議。封鎖不適用於 根據任何現有股票期權 行使收購普通股的權利時發行的股票或我們的任何優先可轉換股票的轉換。

訂閲程序 和要求

如果 您決定認購本次發行中的任何股票，則必須：

訂閲協議要求您披露您的姓名、地址、社會保險號碼、電話號碼、電子郵件地址、您購買的股票數量 以及您為股票支付的價格。

公司接受認購併收到全額付款後，在遵守上述 規定的時間限制的前提下，公司應會簽訂認購協議並頒發股票證書以及訂閲 協議的副本。

我們 有權以任何理由或無理由接受或拒絕全部或部分訂閲。來自被拒絕 訂閲的所有款項將立即由我們退還給訂閲者，不計利息或扣除。證券 的訂閲將在我們收到後的三 (3) 個工作日內被接受或拒絕。

在美國境外提供 限制

除美國外 ，我們或配售代理未採取任何行動允許在任何需要為此目的採取行動的司法管轄區公開發行本招股説明書提供的證券 。本招股説明書 提供的證券不得直接或間接發行或出售，也不得在任何司法管轄區分發或發佈本招股説明書或與 要約和出售任何此類證券相關的任何其他發行材料或廣告，除非在 符合該司法管轄區的適用規則和法規的情況下。建議持有本 招股説明書的人瞭解並遵守與本招股説明書的發行和分發 相關的任何限制。在任何非法的司法管轄區，本招股説明書不構成出售要約或要求購買本招股説明書 提供的任何證券的要約。

中國

本 文件過去和將來都不會在中華人民共和國流通或分發，除非根據中華人民共和國的適用法律 和法規，否則不得向任何人直接或間接地向任何中華人民共和國居民發行或出售普通股 。僅出於本節的目的，中華人民共和國不包括臺灣以及香港和澳門的特別行政 地區。本文件尚未獲得中國 相關政府機構的批准或註冊，也不構成《中華人民共和國證券法》或中華人民共和國其他法律法規所規定的 含義範圍內的證券要約。因此，不得在中華人民共和國 向公眾直接或間接發行本文件 或提供普通股，也不得直接或間接向公眾銷售或發售。普通股只能向獲準或有資格參與 購買所發行普通股的中國投資者發行或出售。中國的潛在投資者有責任自行獲得中國政府的所有相關監管 批准/許可，包括但不限於 國家外匯管理局、中國銀行業監督管理委員會、商務部以及國家發展 和改革委員會可能需要的批准/許可，並在認購 普通股時遵守所有相關的中華人民共和國法律法規。

香港 香港

這些 證券尚未交付香港公司註冊處登記，因此不得在香港發行、流通或分發，除非是普通業務是買入或賣出股票或債券的人， 無論他們是作為委託人還是代理人，在《香港公司條例》（“條例”）的定義下，或者在 不構成對公眾要約的情況下就該條例而言。除非香港 香港證券法允許，否則任何人不得向其業務涉及收購、處置或持有證券的人（無論是作為委託人還是代理人）以外的任何人發行或安排在香港發行該證券或與證券有關的任何或其他邀請、廣告或文件 。

新加坡

所代表的 證券不得直接或間接發行或出售，也不得分發與此類證券有關的任何文件或其他材料， ，(I) 除非此類要約或出售不構成向新加坡公眾要約或出售此類證券的要約或出售，或 (II) 向新加坡公眾或 新加坡公眾或任何公眾除以下規定以外的任何公眾，以及根據根據《公司法》第50章第5A節或第四部分 部分援引的豁免的條件新加坡以及根據此類豁免可能向其提供或出售證券的人。

馬來西亞

這些 證券過去和可能都沒有獲得馬來西亞證券委員會（SC）的批准，並且本文件不是 ，也不會根據2007年《馬來西亞資本市場和服務法》（CMSA）在SC註冊為招股説明書。 因此，沒有根據本文件向馬來西亞境內或來自馬來西亞境內的任何人提供任何證券或認購或購買證券的要約或訂閲或購買證券 的邀請，但屬於 CMSA 附表 5 第 2 (G) (I) 至 (XI) 段中任何一段且僅由經營 證券和標的交易業務的資本市場服務許可證持有人分發的個人除外致自本招股説明書分發之日起 起七天內向證券交易委員會提交本招股説明書的發行人馬來西亞的招股説明書.本文件在馬來西亞的分發受馬來西亞 法律的約束。除上述情況外，馬來西亞尚未根據其證券法對該文件採取任何行動。本 文件不構成，也不得用於公開發行或發行、要約認購或購買、 邀請認購或購買任何需要SC批准的證券或根據CMSA向 SC註冊招股説明書。

法律 問題

我們特此發行的普通股的 有效性已由紐約州紐約的Loeb & Loeb LLP移交給我們。 華盛頓特區的Mei & Mark LLP擔任配售代理人的法律顧問。

專家們

我們在本招股説明書中以引用方式納入本招股説明書的截至2017年12月31日和2016年12月31日（重報）的 合併財務報表（重報）是根據獨立註冊會計師事務所温伯格和 公司報告編制的，經該公司的審計和會計專家授權。

在哪裏可以找到更多信息

我們 已根據《證券法》在S-1表格上向美國證券交易委員會提交了關於本招股説明書中發行的普通股 的註冊聲明。本招股説明書不包含註冊聲明及其 證物中的所有信息。有關我們和本招股説明書中提供的普通股的更多信息，請您參閲註冊 聲明及其證物。本招股説明書中包含的有關 提及的任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，在每種情況下，我們都請您參考作為註冊聲明的 附錄提交的合同或其他文件的副本。本參考文獻在所有方面均對這些陳述進行了限定。

您 可以通過互聯網在 SEC 的網站上閲讀我們的 SEC 文件，包括註冊聲明www.sec.gov。 您也可以在華盛頓州東北 100 號 D.C. 20549 的公共參考機構閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交的任何文件。您也可以致函華盛頓特區東北 F 街 100 號 20549 的 SEC 公共參考科，按規定的費率獲取這些文件的副本。請致電 1-800-SEC-0330 與 SEC 聯繫，瞭解有關公共參考設施運營的更多信息。您也可以致函香港九龍紅磡都會道10號大都會大廈17樓1701-1703室或致電+852 3111 7718聯繫我們，免費索取這些文件的副本。

我們 受《交易法》的信息報告要求的約束，並向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息 。這些報告、委託書和其他信息可在上述美國證券交易委員會的公共參考室 和網站上查閲和複製。我們還在以下位置維護一個網站 www.greenprocapit，在 本次發行結束後，在以電子方式 向美國證券交易委員會提交或提供這些材料後，您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。我們的網站中包含或可通過我們的網站訪問的信息以引用方式納入了 ，但不屬於本招股説明書的一部分。

合併財務報表索引

獨立註冊會計師事務所的報告

致於 的股東和董事會

Greenpro 資本公司

關於財務報表的意見

我們 審計了截至2017年12月31日和2016年12月31日的Greenpro Capital Corporation（“公司”）的隨附合並資產負債表（重報）、截至2017年12月31日止年度的相關合並運營報表和綜合虧損報表、股東 權益變動和現金流、截至年度的相關合並運營報表和綜合 虧損、股東權益變動和現金流 2016 年 12 月 31 日（重報）及相關票據 （統稱為 “合併”）財務報表”）。我們認為，合併財務 報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計 原則，在所有重大方面公允列報了公司截至2017年12月31日和2016年12月31日的合併財務狀況以及截至該日止年度的合併經營業績和現金流量。

2016 年合併財務報表此前曾由另一位審計師審計。如財務報表附註2所述， 已重報2016年合併財務報表以糾正錯誤。

很擔心

隨附的 合併財務報表是在假設公司將繼續經營的情況下編制的。 如合併財務報表附註1所述，在截至2017年12月31日的年度中，公司出現了淨虧損和運營中使用的現金流，截至2017年12月31日，營運資金出現短缺。這些條件 使人們對公司繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。註釋1中也描述了管理層有關 這些事項的計劃。合併財務報表不包括這種不確定性結果可能導致 的任何調整。

意見的依據

這些 合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表表表達 意見。我們是一家在公共 會計監督委員會（美國）（“PCAOB”）註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會 和PCAOB的適用規則和條例，我們需要對公司 保持獨立。

我們 根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和執行審計 ，以合理保證合併財務報表是否不存在重大誤報，無論是 是錯誤還是欺詐所致。公司無需對其對 財務報告的內部控制進行審計，也沒有委託我們進行審計。作為審計的一部分，我們需要了解財務報告的內部控制 ，但不是為了就公司對財務報告的內部控制的有效性發表意見。 因此，我們不表達這樣的觀點。我們的審計包括執行程序以評估重大誤報的風險， 是否由錯誤欺詐所致，以及執行應對這些風險的程序。此類程序包括在測試 的基礎上審查有關合並財務報表中金額和披露內容的證據。

我們的 審計還包括評估管理層使用的會計原則和做出的重要估計，以及評估 合併財務報表的總體列報方式。我們認為，我們的審計為我們的 意見提供了合理的依據。

WEINBERG & COMPANY，P.A.

我們 自 2017 年起擔任公司的審計師。

加利福尼亞州洛杉磯

2018 年 4 月 13 日

GREENPRO 資本公司

合併 資產負債表

截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的

（以美元表示 ）

參見 附註

GREENPRO 資本公司

合併 運營報表和綜合虧損報表

對於 截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的年度

（以美元表示 ）

參見 附註

GREENPRO 資本公司

合併的 股東權益變動表

對於 截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的年度

（以美元表示 ）

請參閲 隨附的註釋。

GREENPRO 資本公司

合併 現金流量表

對於 截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的年度

（以美元表示 ）