up-20240412


			14000 S. 軍事步道, 203 號套房
			德爾雷海灘, FL33484
			（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(888) 424-3646
			（註冊人的電話號碼，包括區號）
			不適用
			（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

(1)2023年12月11日，UpHealth, Inc.（“公司”）收到紐約證券交易所監管工作人員的書面通知，稱其已開始從紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）將公司面值每股0.0001美元的普通股（股票代碼：UPH）（“普通股”）退市，並在此類訴訟完成之前暫停普通股的交易。因此，自2023年12月12日起，普通股在場外交易市場上交易，代碼為 “UPHL”。該公司及時就該裁決向紐約證券交易所提起上訴，並要求在紐約證券交易所監管監督委員會的審查委員會舉行聽證會。2024年1月12日，紐約證券交易所批准了該公司的聽證會請求，聽證會原定於2024年4月17日舉行，但目前改期至稍後舉行。

正如先前在向美國證券交易委員會提交的單獨的8-K表最新報告中披露的那樣（ “秒”）在 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 11 月 20 日，即 2023 年 11 月 16 日，UpHealth, Inc.（ “公司”) 簽訂了會員權益購買協議（ “購買協議”) 及其全資子公司 Cloudbreak Health, LLC (“破雲”) 和 Forest Buyer, LLC (“森林買家”），根據該協議，公司同意以1.8億美元現金將Cloudbreak和Cloudbreak全資子公司的所有未償股權出售給Forest Buyer，但須對與收購協議所設想的交易相關的期末債務、淨營運資金、現金和未付交易費用進行某些調整（ “Cloudbreak 促銷”）。此外，在簽訂購買協議的同時，公司、Cloudbreak和Forest Buyer簽訂了一項交易支持協議（ “交易支持協議”）與公司2025年到期的浮動利率可轉換優先擔保票據的某些受益持有人共享（“2025 年注意事項”）以及該公司於2026年到期的6.25％的可轉換優先擔保票據（“2026 年注意事項”再加上 2025 年票據， “注意事項”），根據該協議，票據持有人當事人同意簽訂並生效與公司將要提出的基本變革回購要約（定義見下文）相關的補充契約（定義見下文）。

正如先前在2024年2月15日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中進一步披露的那樣，根據購買協議和交易支持協議，公司簽訂了截至2024年2月9日的補充契約和擔保和質押協議修正案（”第一留置權補充契約和擔保協議修正案”），該公司修訂了截至2022年8月18日的契約條款，該公司除Glocal Healthcare Systems Private Limited、UPH Digital Health Services Private Limited和UpHealth的任何子公司之外的所有子公司自2022年8月18日起在任何破產程序（包括美國破產法院待審的共同管理的第11章程序）中佔有的債務人或債務人關於UpHealth Holdings, Inc.，Case No.，標題下的特拉華特區23-11476-LSS（統稱為”擔保人”）和威爾明頓信託基金全國協會（”威爾明頓信託基金”）以受託人和該票據下的抵押代理人的身份，與2025年票據（不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，包括根據第一留置權補充契約和擔保協議修正案）有關，”第一留置權契約”）。此外，2024年2月9日，公司簽訂了補充契約（”第二留置權補充契約” 再加上第一留置權補充契約，”補充契約”），該公司修訂了公司、擔保人和紐約銀行梅隆信託公司於2021年6月9日簽訂的契約條款（”紐約梅隆銀行”），以其作為繼任受託人和該協議下的抵押代理人（經不時修訂、重申、補充或以其他方式修改，包括根據第二留置權補充契約），”第二留置權契約” 再加上第一留置權契約，”契約”).

與Cloudbreak出售相關的及完成後，公司於2024年4月12日開始要約，根據適用契約中規定的條款和條件，從持有人那裏以現金購買最多所有2026年票據和2025年票據，其回購價格相當於2022年本金的100％ 6 張票據和 (b) 2025年票據本金的105％，外加應計和未付利息（如果有）（每個，一個”基本面變革回購要約”），這是Cloudbreak出售構成適用契約下的根本性變革的結果。基本變動回購優惠將於美國東部標準時間2024年5月31日下午 5:00 到期。

本最新報告包含美國聯邦證券法所指的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關2026年票據和2025年票據回購完成情況，包括回購金額和時間、要約到期日期、公司及其各子公司（包括TTC Healthcare, Inc.）的預計運營和財務業績、其產品供應和開發以及客户對其產品的接受、CFR前的聽證會，包括其時機、公司的能力證明對清單的遵守情況紐約證券交易所的要求，如果公司上訴失敗將普通股從紐約證券交易所退市，公司普通股在場外交易市場的交易，以及公司對未來收入和公司管理團隊業務計劃的預期、希望、信念、意圖、計劃、前景或戰略。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 等詞語以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。本最新報告中包含的前瞻性陳述基於公司管理層做出的某些假設和分析，這些假設和分析考慮了他們各自對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法，及其對公司的潛在影響，以及他們認為適合具體情況的其他因素。無法保證未來的發展

影響公司的將是預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中一些是各方無法控制的）或其他假設，可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異，包括公司完成2026年票據和2025年票據的回購以及為此目的使用與Cloudbreak Sale相關的票據託管和營運資本託管賬户中的資金的能力，公司的能力此類回購後還本付息或以其他方式償還債務，包括向仍未償還的公司票據持有人、公司客户使用的服務組合和此類客户對這些服務的需求、市場對新服務的接受程度、公司擴大和擴大其為現有客户提供的服務以及增加新客户的能力、CFR聽證會的結果以及CFR是否會批准公司的繼續上市請求，公司是否能夠收復以及繼續遵守紐約證券交易所的持續上市標準或遵守另一家國家證券交易所的初始上市標準，印度法院將如何裁定擺在其面前的各種事項或Glocal Healthcare Systems Private Limited董事會的不確定性（”全球本地”）將按照其對Glocal股東的信託義務行事，並且公司將有足夠的資本按預期運營。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者所做的任何假設被證明不正確，則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中預測的結果有所不同。除非適用的證券法另有要求，否則公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。


來自：			/s/ Martin S.A. Beck
姓名：			馬丁·S·A·貝克
標題：			首席執行官


特拉華（州或其他司法管轄區）公司或組織的）			001-38924 （委員會文件號）			83-3838045 （美國國税局僱主識別碼）


項目 8.01			其他活動。


前瞻性陳述。