本金總額

提供：

$1,000,000,000

交易日期：

2024年4月15日

原始發行日期：

2024 年 4 月 22 日 (T+5)

規定的到期日：

2028年4月22日；在規定的到期日，票據持有人將有權獲得以 美元支付的現金，相當於票據本金的100％加上任何應計和未付利息。

公開發行價格（發行價格）：

100.00%，加上從 2024 年 4 月 22 日起的應計利息（如果有）

代理折扣

（總點差）：

0.25%

全包價格（扣除

代理折扣）：

從 2024 年 4 月 22 日起，99.75%，外加應計利息（如果有）

淨收益：

$997,500,000

基本利率：

複合 SOFR

點差：

+107 個基點

的最低利率

利息期：

每年 0%

利息支付日期：

每年 1 月 22 日、4 月 22 日、7 月 22 日和 10 月 22 日，從 2024 年 7 月 22 日開始，到 到期。

計算代理：

提及的計算代理是指富國銀行證券有限責任公司（本公司的附屬公司，以計算代理人的身份行事 ）及其繼任者和受讓人或公司指定的任何其他計算代理人。

可選兑換：

我們可以選擇，我們可以在2027年4月22日或之後隨時全部或部分贖回票據（i），但不能部分贖回 (ii)，在每種情況下，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至此類贖回之日的應計和未付利息，但 不包括此類贖回之日。

任何贖回都可能需要事先獲得監管部門的批准，並將根據隨附的招股説明書中債務證券贖回和還款説明中我們的可選贖回中描述的程序 進行。

清單：

沒有

美國退伍軍人小組，PBC

CastleOak Securities, L.P.

德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司

Roberts & Ryan, Inc.

Apto 合作伙伴有限責任公司

獨立點證券有限責任公司

彭塞拉證券有限責任公司

Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

荷蘭銀行資本市場（美國）有限責任公司

澳新銀行證券有限公司

BBVA 證券公司

法國農業信貸證券（美國）有限公司

荷蘭國際集團金融市場有限責任公司

Intesa Sanpaolo IMI 證券公司

三菱日聯證券美洲有限公司

Natixis 證券美洲有限責任公司

Nordea Bank Abp

SEB 證券有限公司

SG 美洲證券有限責任公司

渣打銀行

西太平洋銀行資本市場有限責任公司

班克羅夫特資本有限責任公司

C.L. King & Associates, Inc.

獵鷹廣場資本有限責任公司

米施勒金融集團有限公司

多銀行證券有限公司

Siebert Williams Shank & Co., LLC

   總計：

的補充計劃

分佈：

 2024年4月15日，我們同意從2024年4月22日起以99.75％的收購價出售給代理人 票據，外加應計利息（如果有）。收購價格等於100.00％的發行價格減去票據本金0.25％的折扣。

如果任何非美國註冊經紀交易商的代理人打算在美國出售 任何票據，則將根據適用的美國證券法律和法規，通過一家或多家美國註冊的經紀交易商進行報價或銷售。

美國聯邦

所得税注意事項：

 隨附的招股説明書中的美國聯邦所得税 注意事項中討論了税收方面的考慮。

安全註冊商和

付款代理：

 北卡羅來納州Computershare信託公司通過其位於明尼蘇達州聖保羅市公園大道1505號CTSO郵件運營辦公室行事，收件人：富國銀行（或可能不時指定的其他一個或多個地點）的CCT管理員。

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