(千美元,每股金額除外) | 截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入 | $ | 234,264 | $ | 242,220 | (3.3) | % | $ | 924,365 | $ | 960,489 | (3.8) | % | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $ | 16,277 | $ | 15,742 | 3.4 | % | $ | 45,690 | $ | 40,422 | 13.0 | % | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收益利潤率 | 6.9 | % | 6.5 | % | 4.9 | % | 4.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 32,248 | $ | 33,303 | (3.2) | % | $ | 126,542 | $ | 142,815 | (11.4) | % | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收入利潤率 | 13.8 | % | 13.7 | % | 13.7 | % | 14.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股 | $ | 0.18 | $ | 0.16 | 12.5 | % | $ | 0.48 | $ | 0.39 | 23.1 | % | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後每股收益 | $ | 0.35 | $ | 0.33 | 6.1 | % | $ | 1.32 | $ | 1.39 | (5.0) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 59,016 | $ | 57,943 | 1.9 | % | $ | 220,797 | $ | 223,204 | (1.1) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 25.2 | % | 23.9 | % | 23.9 | % | 23.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 39,775 | $ | 32,631 | 21.9 | % | $ | 143,670 | $ | 147,095 | (2.3) | % | |||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 31,684 | $ | 24,883 | 27.3 | % | $ | 112,675 | $ | 103,337 | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤的轉換 | 53.7 | % | 42.9 | % | 51.0 | % | 46.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
自由現金流(不包括盈利對價付款) | $ | 31,684 | $ | 24,883 | 27.3 | % | $ | 131,016 | $ | 103,337 | 26.8 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換(不包括收益對價付款) | 53.7 | % | 42.9 | % | 59.3 | % | 46.3 | % |
2024 年展望 | |||||||||||
第一季度 | 全年 | ||||||||||
收入(單位:百萬) | 222.5 美元到 224.5 美元 | 900 美元到 950 美元 | |||||||||
收入增長(同比)處於中點 | (5.0)% | 0.1% | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率1 | ~22% | 22% 到 23% | |||||||||
自由現金流(單位:百萬)2 | 不適用 | 120 到 130 美元 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
服務收入 | $ | 234,264 | $ | 242,220 | $ | 924,365 | $ | 960,489 | |||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
服務成本 | 137,290 | 139,397 | 538,745 | 558,761 | |||||||||||||||||||
銷售費用、一般費用和管理費用 | 48,940 | 64,489 | 228,523 | 260,003 | |||||||||||||||||||
折舊 | 10,889 | 9,929 | 40,391 | 37,915 | |||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 5,070 | 5,117 | 20,346 | 19,882 | |||||||||||||||||||
資產處置損失 | 550 | 49 | 1,322 | 31 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 202,739 | 218,981 | 829,327 | 876,592 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 31,525 | 23,239 | 95,038 | 83,897 | |||||||||||||||||||
其他支出(收入),淨額 | (1,745) | (8,599) | (1,711) | 7,443 | |||||||||||||||||||
融資費用 | 5,576 | 4,256 | 21,717 | 11,921 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 27,694 | 27,582 | 75,032 | 64,533 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 11,417 | 11,840 | 29,342 | 24,111 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 16,277 | $ | 15,742 | $ | 45,690 | $ | 40,422 | |||||||||||||||
普通股每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.18 | $ | 0.16 | $ | 0.49 | $ | 0.41 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.18 | $ | 0.16 | $ | 0.48 | $ | 0.39 | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均數: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 89,189,646 | 97,697,881 | 93,938,931 | 97,815,679 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 91,504,594 | 101,193,087 | 96,173,071 | 102,603,179 |
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 125,776 | $ | 133,992 | |||||||
應收賬款,扣除信貸損失備抵金分別為1,978美元和3,422美元 | 176,812 | 178,678 | |||||||||
應收所得税 | 2,021 | 2,879 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 23,909 | 25,876 | |||||||||
流動資產總額 | 328,518 | 341,425 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
財產和設備,淨額 | 68,893 | 75,053 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 44,326 | 41,510 | |||||||||
遞延所得税資產 | 4,857 | 6,165 | |||||||||
無形資產 | 192,958 | 212,993 | |||||||||
善意 | 218,108 | 217,382 | |||||||||
其他非流動資產 | 6,542 | 7,487 | |||||||||
非流動資產總額 | 535,684 | 560,590 | |||||||||
總資產 | $ | 864,202 | $ | 902,015 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 26,054 | $ | 37,062 | |||||||
應計工資和員工相關負債 | 40,291 | 48,663 | |||||||||
債務的流動部分 | 8,059 | 3,334 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 15,872 | 11,614 | |||||||||
應納所得税的當期部分 | 7,451 | 5,730 | |||||||||
遞延收入 | 4,077 | 3,481 | |||||||||
流動負債總額 | 101,804 | 109,884 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
應繳所得税 | 4,621 | 2,293 | |||||||||
長期債務 | 256,166 | 264,225 | |||||||||
經營租賃負債 | 31,475 | 32,380 | |||||||||
應計工資和員工相關負債 | 3,978 | 2,818 | |||||||||
遞延所得税負債 | 25,214 | 34,514 | |||||||||
其他非流動負債 | 233 | 288 | |||||||||
非流動負債總額 | 321,687 | 336,518 | |||||||||
負債總額 | 423,491 | 446,402 | |||||||||
股東權益總額 | 440,711 | 455,613 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 864,202 | $ | 902,015 |
截至12月31日的年度 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 45,690 | $ | 40,422 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊 | 40,391 | 37,915 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 20,346 | 19,882 | |||||||||
債務融資費的攤銷 | 596 | 569 | |||||||||
資產處置損失 | 1,322 | 31 | |||||||||
信貸損失準備金 | 103 | 1,746 | |||||||||
遠期合約的未實現外匯損失(收益) | 2,485 | (4,589) | |||||||||
遞延税 | (7,959) | (11,755) | |||||||||
股票薪酬支出 | 52,759 | 68,979 | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 1,861 | (15,052) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,015) | (7,131) | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 14,314 | 12,726 | |||||||||
其他非流動資產 | (132) | (1,240) | |||||||||
應付賬款和應計負債 | (9,825) | 1,822 | |||||||||
應計工資和員工相關負債 | (7,877) | 13,589 | |||||||||
經營租賃負債 | (13,823) | (12,391) | |||||||||
應繳所得税 | 4,910 | 3,826 | |||||||||
遞延收入 | 592 | (623) | |||||||||
其他非流動負債 | (68) | (1,631) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 143,670 | 147,095 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (30,995) | (43,758) | |||||||||
收購,扣除獲得的現金 | — | (23,235) | |||||||||
投資應收貸款 | (1,000) | (1,000) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (31,995) | (67,993) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
借款收益,循環信貸額度 | — | 32,500 | |||||||||
長期債務的收益 | — | 270,000 | |||||||||
延期收購業務對價的付款 | (1,875) | — | |||||||||
償還長期債務 | (3,713) | (273,080) | |||||||||
債務融資費用的支付 | — | (1,821) | |||||||||
員工股票計劃的收益 | 631 | 3,478 | |||||||||
與淨股結算相關的税款支付 | (2,169) | (4,145) | |||||||||
股票回購的付款 | (111,959) | (30,967) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (119,085) | (4,035) | |||||||||
現金和現金等價物的增加(減少) | (7,410) | 75,067 | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (806) | (4,659) | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 133,992 | 63,584 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 125,776 | $ | 133,992 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 16,277 | $ | 15,742 | $ | 45,690 | $ | 40,422 | |||||||||||||||
所得税準備金 | 11,417 | 11,840 | 29,342 | 24,111 | |||||||||||||||||||
融資費用 | 5,576 | 4,256 | 21,717 | 11,921 | |||||||||||||||||||
折舊 | 10,889 | 9,929 | 40,391 | 37,915 | |||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 5,070 | 5,117 | 20,346 | 19,882 | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 49,229 | $ | 46,884 | $ | 157,486 | $ | 134,251 | |||||||||||||||
交易成本 (1) | — | 365 | 245 | 953 | |||||||||||||||||||
盈利對價 (2) | — | 4,753 | 7,863 | 9,729 | |||||||||||||||||||
外匯損失(收益)(3) | (885) | (8,400) | 431 | 7,967 | |||||||||||||||||||
資產處置損失 | 550 | 49 | 1,322 | 31 | |||||||||||||||||||
遣散費 (4) | 224 | — | 1,852 | 821 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 (5) | 10,454 | 14,292 | 53,179 | 69,452 | |||||||||||||||||||
利息收入 (6) | (556) | — | (1,581) | — | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 59,016 | $ | 57,943 | $ | 220,797 | $ | 223,204 | |||||||||||||||
淨收益(虧損)利潤率 (7) | 6.9 | % | 6.5 | % | 4.9 | % | 4.2 | % | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (7) | 25.2 | % | 23.9 | % | 23.9 | % | 23.2 | % |
(1) | 代表與2022年收購heloo和其他非經常性交易相關的專業服務費。 | ||||
(2) | 代表收益對價,確認為與收購heloo相關的薪酬支出。 | ||||
(3) | 已實現和未實現的外幣損失包括遠期合約公允市場價值變動以及將美元計價賬户重新計量為外幣的影響。 | ||||
(4) | 代表我們在重組支持職位期間採取的某些成本優化措施所產生的遣散費。 | ||||
(5) | 代表股票薪酬支出以及相關的工資税。 | ||||
(6) | 代表從2023年開始通過短期儲蓄和定期存款資金獲得的利息收入。 | ||||
(7) | 淨收入利潤率表示淨收入除以服務收入,調整後的息税折舊攤銷前利潤率表示調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 16,277 | $ | 15,742 | $ | 45,690 | $ | 40,422 | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 5,070 | 5,117 | 20,346 | 19,882 | |||||||||||||||||||
交易成本 (1) | — | 365 | 245 | 953 | |||||||||||||||||||
盈利對價 (2) | — | 4,753 | 7,863 | 9,729 | |||||||||||||||||||
外匯損失(收益)(3) | (885) | (8,400) | 431 | 7,967 | |||||||||||||||||||
資產處置損失 | 550 | 49 | 1,322 | 31 | |||||||||||||||||||
遣散費 (4) | 224 | — | 1,852 | 821 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 (5) | 10,454 | 14,292 | 53,179 | 69,452 | |||||||||||||||||||
調整的税收影響 (6) | 558 | 1,385 | (4,386) | (6,442) | |||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 32,248 | $ | 33,303 | $ | 126,542 | $ | 142,815 | |||||||||||||||
淨收益(虧損)利潤率 (7) | 6.9 | % | 6.5 | % | 4.9 | % | 4.2 | % | |||||||||||||||
調整後淨收入利潤率 (7) | 13.8 | % | 13.7 | % | 13.7 | % | 14.9 | % |
(1) | 代表主要與2022年收購heloo和其他非經常性交易相關的專業服務費。 | ||||
(2) | 代表收益對價,確認為與收購heloo相關的薪酬支出。 | ||||
(3) | 已實現和未實現的外幣損失包括遠期合約公允市場價值變動以及將美元計價賬户重新計量為外幣的影響。 | ||||
(4) | 代表我們在重組支持職位期間採取的某些成本優化措施所產生的遣散費。 | ||||
(5) | 代表股票薪酬支出以及相關的工資税。 | ||||
(6) | 代表該期間產生税收優惠的淨收入調整對税收的影響,包括股票薪酬支出和收益對價。 | ||||
(7) | 淨收入利潤率表示淨收入除以服務收入,調整後淨收入利潤率表示調整後淨收入除以服務收入。 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股 | $ | 0.18 | $ | 0.16 | $ | 0.48 | $ | 0.39 | |||||||||||||||
每股淨收益調整 (1) | 0.17 | 0.17 | 0.84 | 1.00 | |||||||||||||||||||
調整後 EPS | $ | 0.35 | $ | 0.33 | $ | 1.32 | $ | 1.39 | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 91,504,594 | 101,193,087 | 96,173,071 | 102,603,179 | |||||||||||||||||||
(1) | 反映了上表中為調節淨收入與調整後淨收益所做的總調整,除以相關時期內已發行股票的GAAP攤薄加權平均數。 | ||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 39,775 | $ | 32,631 | $ | 143,670 | $ | 147,095 | |||||||||||||||
購買財產和設備 | (8,091) | (7,748) | (30,995) | (43,758) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 31,684 | $ | 24,883 | $ | 112,675 | $ | 103,337 | |||||||||||||||
為盈利對價付款 | — | — | 18,341 | — | |||||||||||||||||||
自由現金流(不包括盈利對價付款) | $ | 31,684 | $ | 24,883 | $ | 131,016 | $ | 103,337 | |||||||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換 (1) | 53.7 | % | 42.9 | % | 51.0 | % | 46.3 | % | |||||||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換(不包括收益對價付款)(1) | 53.7 | % | 42.9 | % | 59.3 | % | 46.3 | % |
(1) | 調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換表示自由現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。調整後息税折舊攤銷前利潤(不包括收益對價付款)的轉換等於自由現金流(不包括收益對價付款)除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。 |