美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議

證券 購買協議

2024 年 1 月 19 日，Connexa Sports Technologies Inc.（以下簡稱 “公司”）與三名投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（ “證券購買協議”），向每位投資者發行和出售 (i) 2,330,200 股普通股（“普通股”）和（ii）預籌資金認股權證 （“預籌資金”）認股權證”），總共購買25,169,800股普通股（“預籌資金 認股權證股”，以及普通股，即 “股份”），總購買價為每股0.20美元普通股份額，總額約為1,650萬美元（“發行”）。預籌資金 認股權證的行使價為每股普通股0.00001美元，可自獲得股東批准 之日起行使，有效期允許根據納斯達克規則行使預融資認股權證，直到預融資認股權證全部行使 為止。待發行的普通股總數為6,990,600股，預先注資的認股權證 的總數為75,509,400股。證券購買協議和預先注資認股權證的副本作為本期 表格8-K報告的附錄包括在內。

在 與證券購買協議有關的 方面，公司和投資者簽訂了表決權協議（“投票權協議”），根據該協議，投資者同意對向公司股東 提交的任何決議投贊成票，以批准 (i) 發行預融資認股權證，這將允許向三位投資者中的每位投資者發行 根據證券購買 協議（根據《納斯達克上市規則》5635 (b)，該協議將被視為控制權變更）在收盤之日已發行的公司普通股數量中超過 19.99% 的 以及納斯達克股票市場適用的規章制度可能要求的與 有關的其他協議或其他協議，以及（ii）將根據公司激勵計劃可發行的 股增加多達2000萬股普通股。

對證券購買協議、預先注資認股權證和投票權協議條款的描述並不完整 ，而是參照此類證物對其進行全面限定。

諮詢 協議

2024 年 1 月 21 日，公司根據 與 Smartsports LLC（“Smartsports”）簽訂了諮詢協議，Smartsports 已同意向公司提供某些諮詢服務，以換取其 200,000 股普通股（ “Smartsports 股票”），公司已同意盡其商業上合理的努力準備並向證券交易委員會提交 一份涵蓋以下內容的註冊聲明在合理可行的情況下儘快以 的形式轉售S-1表格上的所有Smartsports股票。諮詢協議作為本表8-K最新報告的附錄包括在內。諮詢協議條款的描述 並非意在完整，僅參照此類附錄對其進行全面限定。

Item 3.02 未註冊的股權證券銷售。

公司根據《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊要求 的豁免發行了普通股、預籌認股權證和Smartsports股票。Smartsports股票、普通股、預先注資 認股權證的發行以及行使預籌認股權證時發行的預籌認股權證均未根據《證券 法》進行登記，如果沒有根據 證券法和任何適用的州證券法進行註冊或註冊豁免，則不得在美國發行或出售此類證券。本 表格8-K第1.01項下對股票和預籌認股權證的描述以引用方式納入此處。

這份表格8-K的最新報告及其所附的任何附錄都不是出售要約或徵求購買該公司 證券的要約。

項目 5.01 公司控制權變更

由於《證券購買協議》所考慮的交易以及股票和預先注資認股權證的發行， 公司的控制權現在歸於 (i) 安迪獅子有限公司、(ii) 俊傑企業管理有限公司和 (iii) 新生 企業管理服務有限公司（均為 “投資者”，統稱為 “投資者”）各方”），他們中的每人 以550萬美元的現金投資收購了公司 普通股已發行和流通股份的19.99％，以及（ii）購買認股權證增加25,169,800股公司普通股。在上述 交易之前，公司的最大股東持有236,855股股票，佔當時已發行股份的2.032％。據公司 所知，用於購買股票和預籌認股權證的資金來源是每位投資者在收購之日持有的現金。 公司確認，除投票權協議外，投資者及其關聯公司之間沒有關於董事選舉 的安排或諒解。

項目 9.01 財務報表和附錄。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。