附錄 2.1
企業合併協議第 2 號修正案
本企業合併協議 第 2 號修正案(本 “修正案”)由開曼羣島 豁免公司瑪氏收購公司(“買方”)、特拉華州的一家公司、瑪氏 (“Pubco”)的全資子公司ScanTech AI Systems Inc.、開曼羣島豁免公司Mars Merger Sub I Corp. 和瑪氏的全資子公司(“買方 Merger Sub”)、Mars Merger Sub II LLC、特拉華州有限責任公司和Pubco(“公司 Merger Sub”)的全資子公司,特拉華州有限責任公司(“公司” 或 “ScanTech”)ScanTech Identication Beam Systems, LLC(以下簡稱 “公司” 或 “ScanTech”)以及自生效前 起作為公司持有人蔘與者代表的多蘭·法爾科納(以下簡稱 “賣方代表”)。本修正案中未另行定義的大寫術語應具有 企業合併協議(定義見下文)中賦予它們的含義。
W IT N E S S S E T H:
鑑於本協議雙方是截止2023年9月5日的企業 合併協議(“業務合併協議”)的當事方,該協議由以下各方簽訂:(i) 買方,(ii)Pubco,(iii)買方合併子公司,(iv)公司合併子公司,(v)ScanTech和(vi)賣方代表 (統稱為 “雙方”);
鑑於,買方 (i) 在其 首次公開募股完成前,向瑪氏資本控股公司及其 受讓人(“贊助商”)以及買方的高管、董事和其他內部人士(以及贊助商,“內部人士”)共發行了 2,470,200股普通股(“普通股”);以及 ii) 以獲得更多現金和其他潛在的 資金,贊助商可能向買方的營運資金出資,與其贊助商簽訂了 337,500 美元的期票業務合併的關閉(“收盤價”)將自動轉換為40,500股普通股, 導致內部人士在收盤時按完全轉換的基礎上共持有2510,700股普通股(“Insider 股”);以及
鑑於,根據企業合併協議第 10.11 節的條款,雙方希望修改此處規定的業務合併協議。
因此,現在,考慮到上述 和下述相應的契約和協議,以及為了其他有益和有價值的對價,特此確認其收到和充足性 ,雙方商定如下:
第 1 節。企業合併協議修正案 。
a) | 第 1.8 節應全部刪除,取而代之的是以下內容: |
1.8 合併考慮。根據公司合併向公司持有人支付的合計 對價(“合併對價”)應為 Pubco 普通股的數量 股,總價值等於一億一千萬美元(1.1億美元)減去(如果 為負數,則加上)超過2,000萬美元的收盤淨負債金額(為避免疑問,如果收盤淨負債為2500萬美元), 應通過從合併對價中扣除500萬美元來進行調整,每位公司持有人將獲得每家公司的收入 普通有限責任公司單位持有的Pubco普通股數量等於(a)每單位價格除以(b)9.87美元(“轉換 比率”)(向下舍入至最接近的整數)。此外,在收盤後,根據本協議 中規定的條款和條件,如果滿足第1.10節中規定的適用的收益里程碑,公司持有人蔘與者應有權從Pubco獲得收益股份作為額外 對價。
b) | 第 1.11 (b) 節應全部刪除,取而代之的是以下內容: |
1.11 (b) 買方普通股。未在收盤贖回中兑換的每股 已發行和流通的買方普通股(下文第 1.11 (c) 節、第 1.11 (d) 節和第 1.11 (e) 節所述的除外) 將在生效時自動轉換為獲得 (i) 一 (1) 股 Pubco 普通股和 (ii) 一 (1) 股 Pubco 普通股的權利股票,或可轉換證券,可自動轉換 ,或在收盤後90天后或 {可能商定的其他期限內行使一(1)股Pubco普通股br} 買方和公司以及買方和公司可能商定的其他條款(統稱為 “每股 買方合併對價”),在此之後,所有買方普通股將停止流通,並自動取消 ,並將不復存在。除非本協議或法律另有規定,否則任何先前證明買方普通股在生效期之前 立即流通的證書的持有人應停止對此類股票擁有任何權利。根據第1.13節,任何先前證明買方普通股的證書 均應在交出此類證書後兑換成代表相同數量的Pubco普通股的證書(如果法律要求)。此後,任何以前代表 買方普通股的證書(下文第1.10(d)節和第1.11(e)節中描述的其他證書)均僅代表 獲得相同數量的Pubco普通股的權利。內部人士將共持有2510,700股普通股,其中包括 內部人士持有的所有權利的轉換。特此確認,根據本企業合併協議第1.11 (b) 節規定的條款,內部人士每持普通股將獲得兩股Pubco普通股 ,合計5,021,400股Pubco普通股。”
c) | 應在第 11.1 節中添加以下內容: |
“內部人士” 指保薦人及其受讓人、 買方的高級管理人員、董事和首次公開募股承銷商。
第 2 節。修正案的效力 。在本協議的執行和交付後,商業合併協議應被視為已按上述 的規定進行修訂,其效力與本修正案最初載於《商業合併 協議》相同,此後本修正案和商業合併協議應分別被解讀、理解和解釋為一個 和同一份文書,但此類修正案不得按原樣生效迄今為止在 業務組合下采取的任何行動無效或不正確協議。
第 3 節一般 條款。
(a) 其他。 本修正案可在兩個或多個對應方中執行,每份對應方均應被視為原件,但所有對應方 合起來應視為同一個協議,並將在雙方簽署對應協議並將 交付給其他各方時生效,前提是所有各方無需簽署相同的對應協議。本修正案可通過傳真或 PDF 傳輸執行 和交付。
(b) 生效的業務合併 協議。除非本修正案中另有明確規定,否則企業合併協議應保持不變 並具有完全的效力和效力。
[頁面的剩餘部分故意留空]
為此,本協議各方已促使本修正案自上文首次撰寫之日起執行,以昭信守。
買方: | |||
火星收購公司 | |||
來自: | /s/ 卡爾·布倫扎 | ||
姓名: | 卡爾·布倫扎 | ||
標題: | 首席執行官兼首席財務官 | ||
Pubco: | |||
ScanTech 人工智能系統公司 | |||
來自: | /s/卡爾·布倫扎 | ||
姓名: | 卡爾·布倫扎 | ||
標題: | 董事 | ||
買方合併訂閲: | |||
瑪氏合併 Sub I 公司 | |||
來自: | /s/ 卡爾·布倫扎 | ||
姓名: | 卡爾·布倫扎 | ||
標題: | 董事 | ||
公司合併子公司: | |||
瑪氏合併子公司二期有限責任公司 | |||
來自: | /s/卡爾·布倫扎 | ||
姓名: | 卡爾·布倫扎 | ||
標題: | 會員 | ||
該公司: | |||
ScanTech 識別光束系統有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Dolan Falconer | ||
姓名: | 多蘭·法爾科納 | ||
標題: | 首席執行官兼總裁 | ||
賣家代表: | |||
Dolan Falconer,僅以下述賣方代表的身份行事 | |||
來自: | /s/ Dolan Falconer |
[商業 合併協議第 2 號修正案的簽名頁]