正如 2024 年 1 月 31 日向 美國證券交易委員會提交的那樣。
註冊 編號 333-
美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 F-1
註冊 聲明
下
1933 年的《證券法》
Amer Sports, Inc.
(註冊人的確切姓名 如其章程所示)
不適用
(將註冊人姓名的 翻譯成英文)
開曼羣島 | 2300 | 不適用 |
(州或其他司法管轄區 | (主要標準工業 | (美國國税局僱主 |
公司或組織) | 分類代碼(編號) | 身份 編號) |
Cricket 廣場,哈欽斯大道,
郵政信箱 2681 號信箱,
Grand 開曼島,KY1-1111,
開曼 羣島
+1 345 945 3901
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和 電話號碼,包括區號)
安德魯 E. Page
主管 財務官
保誠 廣場一號
東 倫道夫街 130 號 #600
芝加哥, 伊利諾伊州 60601
+1 773 714-6400
(服務代理的姓名、地址,包括郵政編碼、 和電話號碼,包括區號)
複製到:
邁克爾·卡普蘭 | Jutta Karlsson | Marc D. Jaffe |
李赫 | 總法律顧問 | 伊恩 D. 舒曼 |
Roshni Banker Cariello | Konepajankuja 6 | 邁克爾 本傑明 |
Davis Polk & Wardwell LLP | 00511 赫爾辛基 | Adam J. Gelardi |
列剋星敦大道 450 號 | 芬蘭 | Latham & Watkins LLP |
紐約州紐約 10017 | +358 (0)20 712 2500 | 美洲大道 1271 號 |
+1 212 450-4000 | 紐約 紐約州約克 10020 | |
+1 212 906-1200 |
擬向公眾出售的大致開始日期 :在本註冊聲明生效之日後儘快開始。
如果根據1933年《證券法》第415條,在本表格上註冊 的任何證券要延遲或連續發行,請勾選以下方框 。 ¨
如果根據《證券法》第 462 (b) 條提交本表格以註冊 額外證券進行發行,請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的 證券法註冊聲明編號。 x 文件編號 333-276370
如果此表格 是根據《證券法》第462 (c) 條提交的生效後修正案,請選中以下複選框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券 法》註冊聲明編號。 ¨
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的 生效後修正案,請選中以下複選框並列出 證券法註冊聲明編號 即同一發行的先前有效註冊聲明。 ¨
用複選標記表明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ¨
如果是根據美國公認會計原則編制財務報表的新興 成長型公司,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條 規定的任何新的或修訂的財務會計準則†。 ¨
根據經修訂的1933年《證券法》( )頒佈的第462(b)條,註冊 聲明自提交之日起生效。
† | “新的或修訂的 財務會計準則” 一詞是指財務會計 準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
解釋性説明
本註冊聲明是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第462(b)條提交的, 的唯一目的是將Amer Sports, Inc.(“註冊人”)發行的普通股總數增加5,750,000股,其中75萬股可在承銷商行使購買額外普通股的選擇權時購買 的註冊人。註冊出售的其他證券的金額和價格加起來不超過作為初始註冊 聲明(定義見下文)的申報費表中規定的最高總髮行價格的20%。根據委員會於2024年1月31日宣佈生效的《證券法》,註冊人向美國證券交易委員會( “委員會”)提交的經修訂的F-1表格(文件編號 333-276370)的內容,包括其中的所有證物 (“初始註冊聲明”),已納入本註冊聲明。
所需的意見和同意 列在下面的附錄索引中,並隨函提交。
展覽索引
展品編號 | 描述 |
5.1 | 康德明律師事務所對普通股有效性 的看法。 |
23.1 | 畢馬威會計師事務所的同意。 |
23.2 | Conyers Dill & Pearman 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 |
24.1 | 委託書(包含在 F-1 表格註冊 聲明的簽名頁上,文件編號 333-276370)。 |
107 | 申請費表。 |
簽名
根據 1933 年《證券法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人於 2024 年 1 月 31 日在赫爾辛基市代表其簽署本註冊聲明,並經正式授權。
Amer Sports, Inc. | ||
來自: | /s/ Jie (James) Zheng | |
姓名:鄭潔 | ||
職務:首席執行官 |
根據 1933 年《證券法》的要求,以下人員於 2024 年 1 月 31 日以所示身份簽署了本註冊聲明:
姓名 | 標題 | ||
/s/ Jie (James) Zheng | 首席執行官 | ||
潔(詹姆斯)Zheng | (首席執行官) | ||
/s/ 安德魯 E. Page | 首席財務官 | ||
安德魯 E. 佩奇 | (首席財務官 和 | ||
首席會計官) | |||
* | 董事 | ||
弗蘭克·K·唐 | |||
* | 董事 | ||
Tak Yan(丹尼斯)Tao | |||
* | /s/ 安德魯 E. Page | ||
安德魯·佩奇,飾演事實律師 |
美國授權代表的簽名
根據1933年 《證券法》,下列簽署人,即Amer Sports, Inc.在美國的正式授權代表,已於2024年1月31日簽署了 本註冊聲明。
授權的美國代表 | ||
來自: | /s/ 安德魯 E. 佩奇 | |
安德魯 E. Page | ||
主管 財務官 |