附錄 99.2
Nano Labs宣佈定價500萬美元 註冊直接發行
中國杭州,2024年4月11日 /PRNewswire/ — 中國領先的無晶圓廠集成電路 設計公司和產品解決方案提供商納米實驗室有限公司(納斯達克股票代碼:NA)(“我們”,“公司” 或 “納米實驗室”)今天宣佈,它已與某些 機構投資者簽訂證券購買協議,購買該公司的4,347,825股A類普通股(“普通股”)註冊的 直接發行中的股份”)。在同時進行的私募中,公司還同意向投資者發行和出售認股權證,以購買最多 至6,521,737股普通股。普通股和隨附認股權證的每股有效發行價合計為1.15美元。 認股權證可立即行使,自注冊聲明生效之日起五年內到期,行使價 為每股1.265美元。在扣除配售代理費和公司應付 的其他預計發行費用之前,公司從註冊直接發行和並行私募中獲得的總收益估計約為500萬美元。
此次發行預計將於 2024 年 4 月 15 日 左右結束,但須滿足慣例成交條件。
Maxim Group LLC是本次發行的唯一配售代理商 。
普通股是根據F-3表格(文件編號333-273968)上的 發行的,該聲明已由美國證券和 交易委員會(“SEC”)於2023年9月1日宣佈生效。普通股的發行只能通過招股説明書 補充文件進行,該補充文件構成此類註冊聲明的一部分。同時私募發行的認股權證和行使此類認股權證時可發行的股票 是根據經修訂的 的1933年《證券法》(“該法”)第4(a)(2)條以及據此頒佈的D條例以私募方式發行的,尚未根據該法或適用的州證券 法律進行註冊。
本新聞稿不構成 的賣出要約或買入要約的邀請,在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區內,此類要約、 的招攬或出售是非法的,也不會有任何此類證券的銷售。公司將向美國證券交易委員會提交與普通股銷售有關的招股説明書 補充文件。與註冊直接發行相關的招股説明書 補充文件的副本以及隨附的招股説明書(如果有)可在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上獲得,或從紐約公園大道300號的Maxim集團有限責任公司獲得,收件人:辛迪加部,或發送電子郵件至 syndicate@maximgrp.com 或致電 (212) 895-3500。
關於納米實驗室有限公司
Nano Labs Ltd是中國領先的無晶圓廠集成 電路(“IC”)設計公司和產品解決方案提供商。Nano Labs 致力於開發 高吞吐量計算(“HTC”)芯片、高性能計算(“HPC”)芯片、分佈式計算和存儲 解決方案、智能網絡接口卡(“NIC”)視覺計算芯片和分佈式渲染。Nano Labs 構建了全面的流量處理單元(“FPU”)架構,該架構提供了集成 HTC 和 HPC 功能的解決方案。
前瞻性陳述
本報告包含前瞻性陳述 ,該陳述符合經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 條的定義,以及 1995 年《美國私人證券訴訟 改革法案》的定義。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對員工的決定提出上訴的計劃, 可以用 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標”、 “估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“繼續”、“是否/是 可能會” 等術語來識別。此類陳述基於管理層當前的預期以及當前的市場和 運營狀況,涉及涉及已知或未知風險、不確定性和其他因素的事件,所有這些因素都難以預測,其中許多因素是公司無法控制的,這可能導致公司的實際業績、業績或成就 與前瞻性陳述中的實際業績、業績或成就 存在重大差異。可能導致此類差異的風險和不確定性包括 其他因素:滿足與證券發行和出售相關的慣例成交條件以及Nano Lab 完成發行的能力。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的 文件中。除非法律要求,否則公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性陳述 的義務。
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