COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 上市公司
企業納税人身份證 33.042.730/0001-04
NIRE 35-3.0039609.0

重要事實

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL （“公司”）宣佈，董事會批准了其 15 個^第四發行簡單債券，不可兑換 為無抵押股票，最多分三個系列，總額為800,000,000.00雷亞爾（八億雷亞爾），名義 單位價值為1,000.00雷亞爾（分別為 “債券” 和 “發行”）。

根據經修訂的1976年12月7日第6385號法律、經修訂的巴西證券交易委員會（“CVM”）第160號決議，以及公司配售擔保制度下針對合格投資者的其他適用的 法律和監管規定，本次發行將成為 以自動註冊儀式進行公開發行的主題在 2021 年 5 月 11 日經修訂的 CVM 第 30 號決議（“要約”）第 12 條中。債券將符合經修訂的2011年6月24日第12,431號法律第 2條的要求，因此其持有人將有權依法享受税收優惠。

在本要約的範圍內，協調員將根據 債券發行契約（“發行契約”）和公司 與接受儲備金的協調人簽署的分銷合同中規定的條款，採取 收集投資意向的程序 ，遵守CVM 第160號決議第61條第2款的規定，以 (i) 定義最終 薪酬率；(ii) 定義每個系列中要分配的債券數量，注意最大交易量 第二系列中的債券；以及（iii）驗證是否存在所有系列債券的配售需求，如果此類需求得到證實， 將決定最多2（兩）個系列的發行（“賬簿建立程序”）。

第一系列債券的 到期期日為10（十）年，從發行之日算起。報酬利息將根據第一系列債券更新後的名義 單位價值累計，相當於每年一定百分比，將根據簿記建立 程序確定，這將是 (a) 安全公共財政部IPCA+內部收益率與半年期 利息（國庫票據新面額——B系列）之間的最高利率（“NTN-BR} 系列）B”)，將於 2033 年 5 月 15 日到期，根據 ANBIMA 在其網站 (http://www.anbima.com.br) 上發佈的指示性報價計算 簿記程序的完成日期，按每年 0.55%（百分之五十五）、基準 252（二百五十二）個工作日和（b）每年 6.20%（整數百分之二十）（百分之二十五）的附加費（百分之二十五），以 252（二百 和五十二）個工作日為基準，每年 6.20%（整數百分之二十）。

第二系列債券的 到期期日為15（十五）年，從發行之日算起。報酬利息將根據第二系列債券更新後的名義 單位價值累積，相當於每年一定百分比，將根據賬目建立 程序確定，這將是（a）2035年5月15日到期的NTN-B內部收益率之間的最高利率，根據ANBIMA在上公佈的指示性價格計算 其網站 (http://www.anbima.com.br) 以簿記建房 程序發佈之日為準，按指數計算，年度附加費（利差）為0.70％（七十）以 252（二百五十二）個工作日為基礎的每年的百分之百百分比，以及 (b) 每年 6.40%（整整四百百分之六），以 252（二百五十二）個工作日為基礎。

根據第12,431號法律、第11,964號法令和國家貨幣委員會2022年7月21日第5,034號決議第2條第1款， 公司通過債券籌集的淨資源將僅用於未來支付和/或償還與實施包括鐵路在內的物流和運輸部門基礎設施投資項目相關的費用、支出和/或債務 br} 機車和貨車，只要它們出現在等於或小於 24（二十四）的時間段內自優惠截止日期 起的幾個月。

發行的一般條件 載於公司董事會會議紀要，該會議記錄可在公司的投資者關係頁面 和萬維網的CVM網站上查閲。

公司僅根據適用的法律和法規披露本重大事實，其披露方式僅供參考，出於所有法律目的，不得將 解釋或視為債券的銷售或發行材料。

聖保羅，2024 年 4 月 12 日。

安東尼奧·馬可·坎波斯·拉貝

財務和投資者關係主管

公司 SIDERURGICA NACIONAL

本新聞稿可能包含前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實，基於管理層當前對未來經濟形勢、行業狀況、公司業績和財務業績的看法和估計。與公司有關的 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“計劃” 和類似表述旨在識別前瞻性陳述。關於申報或支付股息、主要運營和融資戰略及資本支出計劃的實施、未來運營方向以及影響財務狀況、流動性或經營業績的因素或趨勢的陳述就是前瞻性陳述的例子。此類陳述反映了管理層當前的觀點，並受許多風險和不確定性的影響。無法保證預期的事件、趨勢或結果會真正發生。這些陳述基於許多假設和因素，包括總體經濟和市場狀況、行業狀況和運營因素。此類假設或因素的任何變化都可能導致實際結果與當前預期存在重大差異。