根據第 424 (b) (2) 條提交
註冊號 333-269514
本定價補充文件與1933年《證券法》下有效的 註冊聲明有關，但不完整，可能會更改。本定價補充文件及隨附的招股説明書補充文件和招股説明書不是出售這些證券的提議，也不是在任何不允許要約或出售的州徵集 要約購買這些證券。
待竣工，日期為 2024 年 4 月 15 日
2024 年 4 月第 9 號定價補充文件
（至2023年2月17日的招股説明書補充文件）
以及 2023 年 2 月 17 日的招股説明書）
富國銀行公司
W系列中期票據
優先可贖回浮動利率票據
您應閲讀隨附的 招股説明書補充文件中的票據描述下提供的票據的更詳細描述，以及隨附的招股説明書中的債務證券描述，以及本定價補充材料的補充。這些票據是富國銀行（“公司”）的無擔保債務， ，票據的所有付款均受公司的信用風險影響。如果公司拖欠其債務，您可能會損失部分或全部投資。這些票據不是公司任何銀行或 非銀行子公司的儲蓄賬户、存款或其他債務，也未受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構的保險。此處使用但未定義的某些定義術語具有隨附的招股説明書補充文件和招股説明書中的 中規定的含義。
| 本金總額 提供： |
$ | |
| 交易日期： | 2024 年 4 月 | |
| 原始發行日期： | 2024 年 4 月 (T+5) | |
| 規定的到期日： | 2028年4月；在規定的到期日，票據持有人將有權獲得以美元支付的現金 ，相當於票據本金的100％，外加任何應計和未付利息。 | |
| 公開發行價格（發行價格）： | %，加上自2024年4月起的應計利息（如果有） | |
| 代理折扣（總點差）： | % | |
| 全包價格（扣除代理折扣）： | %，加上自2024年4月起的應計利息（如果有） | |
| 淨收益： | $ | |
| 基本利率： | 複合 SOFR | |
| 點差： | + 基點 | |
| 利息期的最低利率： | 每年 0% | |
| 利息支付日期： | 每年一月、四月、七月和十月，從 2024 年 7 月開始，到期。 | |
| 計算代理： | 提及的計算代理是指本公司附屬公司富國銀行證券有限責任公司以其 身份行事，以及其繼任者和受讓人或公司指定的任何其他計算代理人。 | |
| 可選兑換： | 我們可以選擇，在2027年4月全部但不能部分贖回票據，或者（ii）在2028年3月或之後隨時或部分贖回 全部票據，每種情況下，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至該贖回之日的應計和未付利息，但不包括 。 | |
| 任何贖回都可能需要事先獲得監管部門的批准，並將根據隨附的招股説明書中債務證券贖回和還款説明中我們可選贖回中描述的 程序進行。 | ||
| 清單： | 沒有 | |
| 本金金額 | ||
| 代理人（獨家賬簿管理人）： | 富國銀行證券， LLC $ | |
| 代理人（聯合牽頭經理）： | ||
| 代理人（共同經理）： | ||
| 總計： $ | ||
| 的補充計劃 | ||
| 分佈： | 2024年4月，我們同意從2024年4月起以購買價 加上應計利息（如果有）向代理人出售票據，代理商也同意購買票據。購買價格等於發行價格減去票據本金百分比的折扣。 | |
| 美國聯邦 | ||
| 所得税注意事項： | 隨附的 招股説明書中的 “美國聯邦所得税注意事項” 下討論了税收方面的考慮。 | |
| 安全註冊商和 | ||
| 付款代理： | 北卡羅來納州Computershare信託公司通過其位於明尼蘇達州聖保羅能源園大道1505號CTSO郵件運營辦公室行事，收件人：富國銀行（或可能不時指定的其他地點）的CCT管理員。 | |
| CUSIP： | 95000U3M3 | |
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風險因素
有關票據的風險因素，請參閲隨附招股説明書中的風險因素，特別包括 “與SOFR、複合SOFR和基準替代品相關的風險以及與我們的證券相關的風險” 標題下出現的風險因素。我們的一個關聯公司可能充當我們的證券的計算代理人，因此，可能會出現潛在的利益衝突。
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