根據第 424 (b) (2) 條提交
註冊號 333-269514
本定價補充文件與1933年《證券法》下有效的 註冊聲明有關,但不完整,可能會更改。本定價補充文件及隨附的招股説明書補充文件和招股説明書不是出售這些證券的提議,也不是在任何不允許要約或出售的州徵集 要約購買這些證券。
待竣工,日期為 2024 年 4 月 15 日
2024 年 4 月第 8 號定價補充文件
(至2023年2月17日的招股説明書補充文件)
以及 2023 年 2 月 17 日的招股説明書)
富國銀行公司
W系列中期票據
高級可兑換 固定到浮動評分備註
您應閲讀隨附的 招股説明書補充文件中的票據描述下提供的票據的更詳細描述,以及隨附的招股説明書中的債務證券描述,以及本定價補充材料的補充。這些票據是富國銀行(“公司”)的無擔保債務, ,票據的所有付款均受公司的信用風險影響。如果公司拖欠其債務,您可能會損失部分或全部投資。這些票據不是公司任何銀行或 非銀行子公司的儲蓄賬户、存款或其他債務,也未受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構的保險。此處使用但未定義的某些定義術語具有隨附的招股説明書補充文件和招股説明書中的 中規定的含義。
本金總額 |
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提供: |
$ | |
交易日期: |
2024 年 4 月 | |
原始發行日期: |
2024 年 4 月 (T+5) | |
規定的到期日: |
2028年4月;在規定的到期日,票據持有人將有權獲得相當於票據本金100%的美元現金付款 ,外加任何應計和未付利息。 | |
可選兑換: |
我們可以選擇,在2027年4月(第一個 面值收回日)(i)全部但不能部分贖回票據,或(ii)在2028年3月或之後隨時或部分贖回票據,每種情況下,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上相應的應計和 未付利息,但不包括此類贖回的日期。 | |
我們也可以選擇,在 整體贖回期(定義見下文)的任何一天,隨時全部或部分贖回票據,其贖回價格如債務證券贖回和還款説明中所述的贖回價格計算得出。 | ||
與註釋有關時使用: | ||
整改兑換期是從 2025 年 4 月(含)開始到 2027 年 4 月(含當天)結束 的時期。 |
整體利差為%。 | ||
任何贖回均需事先獲得監管部門的批准,並將根據隨附的 招股説明書中 債務證券的描述——贖回和還款——我們可選贖回和償還債務證券的贖回和還款(如適用)中描述的程序進行。 | ||
公開發行價格(發行價格): |
%,加上自2024年4月起的應計利息(如果有) | |
代理折扣 |
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(總點差): |
% | |
全包價格(扣除 |
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代理折扣): |
%,加上自2024年4月起的應計利息(如果有) | |
淨收益: |
$ | |
利率: |
這些票據將從2024年4月至2027年4月(但不包括2027年4月)( 固定利率期)以固定利率計息,如果之前未兑換,則從2027年4月及當天起至但不包括到期(浮動利率期)按浮動利率計息。 | |
固定利率條款 | ||
固定利率週期: |
有關更多信息,請參閲隨附的招股説明書中的債務證券利息和本金支付以及固定利率債務 證券的描述。 | |
利率: |
% | |
利息支付日期: |
每年 4 月和 10 月,從 2024 年 10 月開始,到 2027 年 4 月結束 | |
基準: |
到期日百分比 | |
基準收益率: |
% | |
點差至基準: |
+ 基點 | |
再發行收益率: |
% | |
浮動利率條款 | ||
浮動利率期限: |
有關更多信息,請參閲隨附招股説明書中的債務證券利息和本金支付、浮動利率債務 證券和浮動利率債務證券基準利率複合SOFR票據的描述。 |
2
基本利率: |
複合 SOFR | |
點差: |
+ 基點 | |
的最低利率 |
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利息期: |
每年 0% | |
利息支付日期: |
每年一月、四月、七月和十月,從 2027 年 7 月開始, 到期。 | |
計算代理: |
票據的計算代理人尚未任命,但我們將在 浮動利率期開始之前任命計算代理人。我們的關聯公司可以被指定為計算代理。證券註冊商和下述付款代理均不得指定為我們的指定人員或 Calculation 代理人。 | |
清單: |
沒有 | |
本金金額 | ||
代理人(獨家賬簿管理人): |
富國銀行證券有限責任公司 $ | |
代理人(聯合牽頭經理): | ||
代理人(共同經理): |
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總計: $ | ||
的補充計劃 |
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分佈: |
2024年4月,我們同意從2024年4月起以購買價 加上應計利息(如果有)向代理人出售票據,代理商也同意購買票據。購買價格等於發行價格減去票據本金百分比的折扣。 | |
美國聯邦 |
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所得税注意事項: |
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP認為,這些票據應被視為浮動利率債務證券 ,除了合格的浮動利率外,還規定了固定利率的申報利息。參見隨附的招股説明書中的美國聯邦所得税注意事項美國持有人聯邦所得税債務證券可變利率債務 證券。儘管我們預計票據將按面值發行,但根據除合格浮動利率外固定利率票據的管理規定,這些票據有可能以 OID 發行 。票據是否使用OID發行將在發行時確定。關於確定票據上的 OID 量(如果有)的信息可能是 |
3
通過向位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市南四街 550 號 N9310-060 的富國銀行全國協會財政部提交書面申請獲得 55415-1529。 | ||
附帶的招股説明書中 的 “美國聯邦所得税注意事項” 下討論了其他税收注意事項。 | ||
安全註冊商和 |
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付款代理: |
北卡羅來納州Computershare信託公司通過其位於明尼蘇達州聖保羅能源園大道1505號CTSO郵件運營辦公室行事,收件人:富國銀行(或可能不時指定的其他地點)的CCT管理員。 | |
CUSIP: |
95000U3L5 |
風險因素
有關票據的風險因素,請參閲隨附招股説明書中的風險因素,特別包括 “與SOFR相關的風險、複合SOFR和基準替代品的風險” 標題下出現的風險因素。
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