美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024年3月11日
United RENTALS,Inc.
聯合 RENTALS(North America),Inc.
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
(狀態 或其他司法管轄區 公司成立) | (佣金) (br}文件編號) |
(美國國税局
僱主 識別碼) |
(主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人電話號碼,包括
區號:(203)
(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)
如果申請表8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
?根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則 書面通信
?根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料
?根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則(17CFR 240.14d-2(B))進行開工前的通信。
?根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則第13E-4(C)條規定的開業前通信
通過複選標記來確定註冊人 是否是1933年證券法第405條(本章第230.405條)或1934年證券交易法第12 b-2條(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
根據該法第12(B)款登記的證券:
每個班級的標題是什麼 | 交易符號 (S) | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
項目1.01 | 簽訂實質性最終協議. |
聯合租賃(北美)有限公司(“聯合租賃(北美)”)於2024年3月11日完成以私募方式發售本金總額為1,100,000,000美元的2034年到期的6.125%優先債券(“債券”)予根據1933年證券法(經修訂)(“證券法”)第144A條 被合理地相信為合資格機構買家的人士,或在美國境外依據證券法下的S規例 向若干人士發售。
債券是根據URNA、聯合租賃公司(“URI”)、URNA的若干國內子公司(“附屬擔保人”以及與URI一起作為受託人的Truist Bank)之間於2024年3月11日訂立的契約(“契約”)而發行的。
該批債券將於2034年3月15日期滿,利率為年息6.125釐,每半年派息一次,於每年3月15日及9月15日派息一次。第一筆利息 將於2024年9月15日支付。
該等票據為友邦保險的優先債務,與其所有現有及未來的優先債務享有同等的償付權,在擔保該等債務的資產的價值範圍內,實際上較其任何現有及未來的有擔保債務為低,並較其任何現有及未來的附屬債務享有優先的償付權。
債券由擔保人以優先無抵押的方式提供擔保。該等擔保為擔保人的優先無抵押債務,與擔保人的所有現有及未來優先債務享有同等的償付權,實際上較擔保該等債務的任何現有及未來有擔保債務的價值為低,而優先於其任何現有及未來附屬債務的償付權。債券不由URNA的海外子公司或不受限制的子公司擔保。
URNA可在2029年3月15日或之後的任何時間按其 選擇權贖回部分或全部債券,贖回價格如下(以本金的百分比表示),另加適用贖回日期的應計未付利息(如果有的話),如果贖回日期是從以下各年的3月15日開始的12個月期間:
年 | 贖回價格 | ||||
2029 | 103.063 | % | |||
2030 | 102.042 | % | |||
2031 | 101.021 | % | |||
2032年及其後 | 100.000 | % |
在2029年3月15日之前的任何時間,URNA可根據其選擇,按贖回價格贖回部分或全部債券,贖回價格相當於贖回債券本金總額的100%,外加到贖回日的“整體”溢價和應計未付利息(如果有)。
此外,在2027年3月15日或之前的任何時間,URNA可選擇一次或多次用某些股票發行的現金收益淨額贖回債券本金總額的40%,贖回價格相當於將贖回的債券本金的106.125%,另加贖回日的應計未付利息(如有)。如果在控制要約變更為契約下的購買條款適用的期間內發生某些控制權變更事件,URNA必須提出以債券本金總額的101%的價格回購票據,外加截至購買日的應計和未付利息(如果有)。
如果(I)URNA收購Yak Access,LLC的所有 會員權益(“Yak收購”)未於2024年6月3日或之前完成,或在URNA與Yak Holding之間的會員權益購買協議(“Yak購買協議”)的訂約方較後的 日期(“收購截止日期”)完成,則有限責任公司可同意作為其下的“終止日期”(“收購截止日期”)。(Ii)URNA已確定Yak收購將不會於收購截止日期或之前完成,並向契約項下的受託人發出書面通知表明此事,或(Iii)若Yak購買協議根據其條款或協議各方的協議終止,而Yak收購尚未完成,URNA將須按相當於債券本金100% 的贖回價格贖回債券,加上應計及未付利息,直至(但不包括)特別強制性贖回日期。
管理票據的契約包含適用於URNA及其受限子公司的某些 契約,包括對留置權以及合併、合併和出售資產的限制。管理債券的契約還包含與額外附屬擔保人有關的要求。這些公約中的每一項都有重要的例外和限制條件。此外,在債券被標準普爾評級服務和穆迪投資者服務公司評級為投資級的任何時期內,提供附屬擔保和在控制權發生變化時提出回購債券的要約的要求將不適用於URNA 及其受限制的子公司,或者在某些情況下由URNA選擇的另一家評級機構,前提是在 該時間沒有發生並正在繼續發生Indenture下的違約。
本契約規定了違約的常規事件,包括以下情況(在任何適用的治療期內):不付款、違反契約中的契約、某些其他債務的償付違約或加速、未能履行某些判決和某些破產、資不抵債和重組事件。如果違約事件發生或仍在繼續,受託人可按照當時未償還票據本金總額中至少30%的持有人的指示行事,宣佈本金、溢價(如有)和應計及未付利息(如有)立即到期並須予支付。
以上描述完全由契約(包括附註的形式)進行限定,該契約作為本報告的附件4.1以表格8-K提交,並通過引用併入本第1.01項中。
第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務 。 |
上述第1.01項中列出的信息通過引用併入第2.03項。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
證物編號:他説: | 描述 | |
附件4.1 | URNA、URI、其中指定的URNA子公司和Truist Bank作為受託人之間的契約,日期為2024年3月11日 (包括票據的格式 )。 | |
展品104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024年3月11日
聯合租賃公司 | ||
發信人: | /s/ Joli L.毛 | |
姓名: | 喬利·L毛 | |
頭銜:中國 | 高級副總裁、首席法律與可持續發展官, 公司祕書 | |
聯合租賃(北美),Inc. | ||
發信人: | /s/喬利·L.毛 | |
姓名: | 喬利·L毛 | |
頭銜:中國 | 高級副總裁、總法律顧問兼公司祕書 |