2023年12月21日收購Silixa

安全港露娜創新公司根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的©2安全港聲明本演示文稿中包含的信息構成了根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款所作的“前瞻性陳述”，涉及風險和不確定性。這些陳述包括有關Silixa 2023年的預計收入、與未來里程碑相關的潛在溢價支付以及收購Silixa的預期收益的陳述，包括交易增加2024年非公認會計準則淨收入的潛力、露娜服務提供的擴展、能力、地理覆蓋範圍和規模、公司對其技術和產品能力、市場增長和市場地位的預期、收入增長、客户活動、參與度和前景、客户問題、行業趨勢、經常性銷售、利潤率、一般產品業績、公司未來的財務業績，包括指導。關鍵技術和對其產品的需求、公司的總體增長潛力、員工隊伍、對創新的投資、資本化以及獲得和部署資本、銷售模式和工具、運營規劃和執行、質量流程、研發、戰略地位以及公司和領導層治理、專注、紀律、價值觀、實力、理念和文化。管理層提醒讀者，這些前瞻性陳述只是預測，可能會受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響，由於多種因素，公司的實際結果、業績和/或成就可能與這些前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、業績和/或成就大不相同。這些因素包括但不限於：兩家公司各自的員工基礎、產品和業務運營整合方面的不確定性；兩家公司客户對此次收購的潛在不良反應或不確定性；與此次收購相關的潛在未知負債和不可預見的費用；因完成收購和整合公司業務而轉移管理層注意力而導致的潛在業績損失；對露娜的產品和服務的需求未能達到預期；目標市場未能實現增長和擴張；技術挑戰和競爭力；以及公司在提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的定期報告和其他文件中闡明的其他風險和不確定性。這些文件可以在美國證券交易委員會的網站sec.gov和該公司的網站www.Lunainc.com上查閲。本演示文稿中所作的陳述是基於露娜在本演示文稿發表之日(即2023年12月21日)所掌握的信息，除非法律另有要求，否則露娜沒有義務在本演示文稿發表之日之後更新任何前瞻性表述。調整後的財務指標除了美國公認會計原則的財務信息外，本報告還包括調整後的EBITDA和調整後的每股收益，它們都是非公認會計原則的財務指標。這些非GAAP財務指標是根據美國GAAP編制的財務業績指標的補充，而不是替代或高於這些指標。淨收入與調整後EBITDA的對賬和淨收入與調整後每股收益的對賬包括在本報告的附錄中。

概述露娜創新公司成立的©3·聲學、應變和温度傳感技術的高度互補性·擴大了露娜在光纖傳感解決方案方面的市場領先地位·推進了露娜基於解決方案的產品--提供專注於經常性收入的先進、高度集成的解決方案·擴大了露娜的可服務市場--碳捕獲、巖土監測、採礦·提供專有星座光纖/隆突探測儀技術，將擴展使用案例和隆突探測儀技術·增加銷售、營銷、工程和研發方面的重要人才，幫助完善露娜的歐洲、中東和非洲組織·將知識產權組合加強到近1,000項專利

交易概述露娜創新公司©4 2,150萬美元預付現金對價1,650萬美元目標收益取決於某些業績里程碑的實現總對價~2023年預計收入約3,000萬美元，按不變貨幣計算增長約15%，成本協同效應不大，預計將在第一年增加非公認會計準則收益Silixa財務細節預付現金對價由White Hat的戰略投資收益提供資金交易融資

Silixa一覽表露娜創新公司©5總部：英國埃爾斯特里200+專利~125名員工1.按固定匯率計算，預計2023年收入將實現增長。專有DAS解決方案將數據質量提高100倍~15%2023E收入增長1當前目標市場10億美元以上

關鍵終端市場露娜創新公司©6防務工業數字化採礦自然環境能源美國和歐洲的多個防務客户用於監控碳捕獲存儲(CCS)設施和其他關鍵工業基礎設施的解決方案分佈式光纖傳感解決方案可提高生產率、最大限度地降低風險並確保可持續性解決方案幫助評估環境狀況和趨勢，幫助應對全球氣候變化挑戰和預測可再生能源部門和碳氫化合物的環境危害解決方案概述定製儀器精密測量高級流動技術地球物理二氧化碳存儲管理數據中心管理過程控制尾礦壩保護微地震探測過程流動控制巖石質量響應礦產勘探水文學海洋/海岸線保護近地表地球物理地震學大壩/堤防監測巖土技術監測地熱監測水電堤壩風電電纜監測油田服務使用案例

Silixa產品組合露娜創新公司©7領先的DAS解決方案允許在多公里範圍內進行連續和遠程聲學監測，在最大限度地減少操作中斷的情況下提供更好的結果。干涉DSS(IDSS)技術可用於檢測靜態或動態應變，在應變分辨率、空間分辨率和測量速度方面具有領先性能。DTS解決方案測量光纖上微小的温度變化，具有最好的空間分辨率。分佈式聲學傳感(DAS)分佈式温度傳感(DTS)分佈式應變傳感(DSS)除了提供尖端的光電子技術外，還提供數據處理和解釋服務。服務和數據分析Silixa的IP產品組合為實現比其他技術更高分辨率和靈敏度的方法提供了保護與露娜的產品組合高度互補的產品套件

組合產品組合露娜創新公司©8短長露娜-奧迪西露娜-海寶露娜-DAS、DTS、DSSSilixa-DAS、DTS、DSS Range航空航天O&G基礎設施管道周長能源O&G勘探巖土碳捕獲防禦採礦公司露娜和Silixa的組合使露娜和Silixa成為覆蓋大型和新興市場應用的明確的市場領先者

白帽戰略投資

與White Hat Capital Partners的長期合作關係露娜創新公司©10系列B可轉換優先股證券：股東聯盟合作伙伴的強烈認可金額：50,000,000美元金額：David·錢雷將加入露娜的董事會根據投資者的選擇，3年內最高可達12,500,000美元投資者選項：在光學和測試測量行業的重要經驗每股6.7美元；30天VWAP轉換價格溢價10%：白帽團隊支持露娜的關鍵增長計劃第1-3年：8.5%現金/10%PIK，按露娜的選項第4年：8.5%現金股息率：通過加強資產負債表和PIK股息選項增強財務靈活性優先~25,000,000美元用於為收購Silixa提供資金~17,000,000美元全額償還PNC定期貸款~8,000,000美元用於一般企業用途收益：

摘要露娜創新公司©11打造關鍵市場垂直市場的領先企業高度互補的產品組合增強露娜的現有解決方案擴大露娜的銷售經理露娜的運營規模在關鍵領域增加重要人才完善露娜的歐洲、中東和非洲組織增強全球足跡加速增長和盈利通過產品、銷售和營銷協同交叉銷售機會推動有機和無機增長