露娜創新公司及其簽字人之間的執行版本註冊權協議,日期為2023年12月21日


執行版本目錄頁文章I轉售貨架註冊.............................................................................................1第1.1節。轉售貨架註冊聲明...............................................................1第1.2節。有效期........................................................................................2第1.3節。後續貨架登記........................................................................2第1.4節。需求登記.......................................................................................2第1.5節。補充和修正案.......................................................................3第1.6節。後續持有人Notice...............................................................................3第1.7節。承銷發行.....................................................................................3第1.8節。刪除通知..........................................................................................4第1.9節。大宗交易.....................................................................................................4第1.10節。提供...........................................................................................5第二條公司登記的條款................................................................................................5第2.1節。註冊通知書.....................................................................................5第2.2條。承銷...................................................................................................5第2.3節。終止登記的權利......................................................................6第三條關於登記權的附加規定............................................6第3.1條。註冊程序..................................................................................6第3.2節。...............................................9第3.3節對後續註冊權的限制。註冊費用.................................................................................9第3.4條。由持有者提供的信息.................................................................................10第3.5節。規則第144條報告.......................................................................................11第四條賠償...................................................................................11第4.1節。由公司........................................................................11第4.2節提供的賠償。持有者賠償..........................................................................12第4.3節。Notify...................................................................................................13第4.4節。貢獻..................................................................................................13第五條登記權利的終止;Assignment..............................................14第5.1節。終止登記權...............................................................14第5.2節。Assignment....................................................................................................14


3第六條“雜項”。........................................................................................................15第6.1節。對應的..................................................................................................15第6.2節。適用法律;放棄陪審團審判...........................................................15第6.3節。完整協議;無第三方受益人............................................16第6.4節。Expons........................................................................................................16第6.5條。Notices...........................................................................................................16第6.6節。繼任者和分配.................................................................................17第6.7節。標題........................................................................................................17第6.8節。修訂和豁免............................................................................17第6.9節。解釋;不存在Presumption........................................................17第6.10節。可分割性...................................................................................................18


1登記權協議本登記權協議(“協議”)於2023年12月21日由特拉華州露娜創新有限公司(“本公司”)與簽署本協議的實體(各自為“投資者”及共同為“投資者”)簽訂。與本協議同時,本公司正與投資者訂立認購協議(經不時修訂,稱為“認購協議”),根據該協議,除其他事項外,(I)本公司向投資者出售合共52,500股本公司新設立的一系列名為“B系列可轉換優先股”的優先股(“可轉換優先股”),每股面值0.001美元(“可轉換優先股”),及(Ii)本公司向投資者授予購買總計最多12,500股額外可轉換優先股的選擇權。作為認購協議項下各方義務的一項條件,本公司與投資者訂立本協議的目的是授予投資者若干登記及其他權利。考慮到房屋和本合同所載的相互陳述、保證、契諾和協議,以及其他良好和有價值的對價,雙方同意如下:第一條轉售貨架登記第1.1條。轉售貨架註冊聲明。在符合本協議其他適用條款的情況下,本公司應提交一份登記聲明,涵蓋持有人根據證券法第415條以延遲或連續的方式出售或分銷截至提交時屬於應登記證券的所有證券的S-3表格(除非本公司當時沒有資格以S-3表格登記轉售,則該等登記應採用另一種適當的表格,並須規定該等可登記證券的登記,以供該等持有人按照持有人所選擇的任何合理分銷方式進行轉售)(“轉售貨架登記聲明”及該等登記,即“轉售貨架登記”),而如本公司於提交日期為WKSI,則轉售貨架登記聲明應為自動貨架登記聲明。如果轉售貨架登記聲明不是自動貨架登記聲明,則公司應盡其合理的最大努力,促使委員會在提交轉售貨架登記聲明後,在任何情況下,在最初截止日期後十二(12)個月的日期(“生效截止日期”)之前,儘快宣佈該轉售貨架註冊聲明生效。


2第1.2節。有效期。一經宣佈生效,本公司應在生效截止日期前的兩(2)個工作日內,根據證券法第424(B)條提交招股説明書附錄,並在符合本協議其他適用條款的情況下,盡其合理的最大努力使擱置登記聲明持續有效和可用,直至登記權終止日(“有效期”)。如果(I)任何擱置登記在有效期內的任何時間因任何原因而根據證券法失效,或(Ii)公司向持有人發行以前提交的擱置登記不包括的額外的可登記證券,包括但不限於,在提交初始轉售擱置登記聲明後發生的可選購股結束時,公司應盡其合理的最大努力,在第(I)款的情況下,迅速使該擱置登記根據證券法重新生效(包括立即撤銷暫停該擱置登記效力的任何命令),在任何情況下,應在終止效力後十五(15)天內,以合理預期的方式修訂該貨架登記,以獲得撤回暫停該貨架登記效力的任何命令,或在第(I)或(Ii)款的情況下,迅速提交對先前提交的登記聲明的修正案或生效後的修正案,或提交一份額外的登記聲明(每一份、一份後續的貨架登記聲明“和每一份此類登記,根據證券法第415條的規定,根據證券法第415條的規定,所有在提交申請時屬於可登記證券的證券的持有人不時登記轉售,以延遲或連續的方式進行發售。儘管有上述規定,在任何十二(12)個月期間內,公司均不需要提交超過兩(2)份後續的貨架登記聲明。如其後提交擱置登記,本公司應盡其合理最大努力:(A)在提交有關申請後,在合理可行的範圍內儘快安排該後續擱板登記根據證券法生效,但在任何情況下不得遲於提交該後續擱板登記後三十(30)日,或如該後續擱板登記由美國證券交易委員會的工作人員審核,則至遲於該後續擱板登記提交後六十(60)天;及(B)使該後續擱板登記(或另一後續擱板登記)持續有效,直至有效期結束。任何該等隨後的貨架登記應為本公司有資格使用S-3表格的登記聲明,而如本公司於提交日期為WKSI,則該登記聲明應為自動貨架登記聲明。否則,該後續的貨架登記應採用S-1表格或其他適當的表格,並應規定該等可登記證券的登記,以供該持有人按照其選擇的任何合理的分配方式轉售。需求登記。除上述規定外,如果貨架登記在有效期內的任何時間因任何原因根據《證券法》無效,持有人可根據《證券法》要求登記其全部或任何部分應登記的證券,公司應提交一份登記聲明(每一項登記均為《索要貨架登記聲明》和每一項此類登記,即“索要貨架登記”),以便根據證券法第415條的規定延遲或連續地提供要約,登記其持有人不時轉售的所有應登記的證券


3截至提交申請時的證券。如已提交要求書架登記,本公司應盡其合理最大努力:(A)在提交後,在合理可行的範圍內儘快使該要求書架登記根據證券法生效,但在任何情況下不得遲於三十(30)天,或(如美國證券交易委員會工作人員審查要求書架登記)在提交該要求書架登記後九十(90)天內生效,及(B)使該等書架登記(或另一書架登記)持續有效,直至有效期結束。任何此類需求貨架登記應為本公司有資格使用S-3表格中的登記聲明,而如果本公司於提交日期為WKSI,則該登記聲明應為自動貨架登記聲明。否則,該需求架登記應採用S-1表格或其他適當的表格,並應規定該可登記證券的登記,以供該持有人按照其選擇的任何合理的分配方式進行轉售。公司應根據適用於公司用於此類貨架登記的登記表的規則、法規或指示的要求、證券法的要求或此類貨架登記所涵蓋的持有人的合理要求,補充和修訂任何貨架登記。後續持有人通知。如果某人在貨架登記根據證券法生效後成為可登記證券的持有人,公司應在向公司遞交關於該人成為持有人並要求將其姓名列入與貨架登記有關的招股説明書(“後續持有人通知”)的書面通知後,在合理可行的範圍內儘快:如果適用法律要求並允許,向委員會提交有關招股説明書的補編或對貨架登記的生效後修正案,以便該持有人在貨架登記和相關招股説明書中被指定為出售證券持有人,其方式允許該持有人按照適用法律向可登記證券的購買人交付招股説明書;(B)如果根據第1.6(A)節的規定,本公司對貨架登記提交了非自動生效的生效後修正案,則應盡其合理的最大努力,在合理可行的情況下儘快使該生效後修正案根據《證券法》生效,但無論如何不得遲於第1.6(A)節要求提交該生效後修正案之日後九十(90)天;以及(C)在《證券法》生效後,在合理可行的情況下,儘快將根據第1.6(A)條提交的任何生效後修正案通知該持有人。第1.7條。包銷發行。在註冊權終止日期之前,可登記證券的持有人可在貨架登記聲明生效後不時向本公司遞交書面通知(副本予其他持有人),説明出售受貨架登記限制的部分或全部可登記證券擬透過包銷發售進行,只要該等包銷發售的預期毛收入不少於1,500萬元(15,000,000美元)(除非持有人擬出售其所有剩餘的可登記證券)(“包銷發售”),但公司不得被要求就超過


4在任何12個月內進行三(3)次此類包銷發行。如果發生包銷發行:參與包銷發行的可註冊證券的大多數持有人應選擇一個或多個主承銷商來管理包銷發行;但該主承銷商或承銷商的選擇應經本公司同意,不得無理扣留、附加條件或拖延。(B)儘管本條第1.7節有任何其他規定,但如果建議的包銷發行的主承銷商通知本公司董事會,根據其或他們的意見,要求納入該包銷發行的可註冊證券的數量超過了根據市場情況可在該包銷發行中出售的數量,則應根據每位持有人要求包括在該包銷發行中的證券數量按比例計入該可註冊證券。如任何持有人不同意任何此等承銷條款,該持有人可選擇以書面通知本公司及一名或多名主承銷商退出承銷。第1.8條。刪除通知。在註冊權終止日期之前,除本協議其他適用條款另有規定外,在任何貨架登記聲明生效的任何時間,如果持有人向公司遞交通知(“撤銷通知”),聲明其打算出售或分銷其在任何貨架註冊聲明(“貨架要約”)上包括的全部或部分其應登記證券,並説明將包括在該貨架要約中的可登記證券的數量,則在符合本協議其他適用條款的情況下,本公司應在必要時修訂或補充貨架登記聲明,以使該等可登記證券能夠根據貨架發售出售和分銷。第1.9條。大宗交易。在註冊權終止日期前,如任何持有人希望從事包銷大宗交易或買賣貨架註冊聲明(以下簡稱“包銷大宗交易”),該持有人須於首次預期開始發售當日不少於兩(2)個營業日前通知本公司有關包銷大宗交易。本公司將迅速就該包銷大宗交易通知其他持有人,若發起持有人最初向本公司提供兩(2)個營業日的通知(除非發起持有人同意較長期限),該等獲通知的持有人(各為“潛在參與者”)可於不遲於下一個營業日(即發售開始日期前一(1)個營業日)選擇是否參與,而本公司將盡快盡其合理努力促進該包銷大宗交易(最早可於發售日期後兩(2)個營業日結束)。任何潛在參與者參與承銷大宗交易的請求應對潛在參與者具有約束力;但每個選擇參與的潛在參與者可在接受承銷大宗交易後十(10)個工作日內以每股不低於其主要交易市場股票收盤價90%(90%)的價格(在實施任何承銷商的折扣或佣金後)完成參與


5緊接該潛在參與者當選參加的前一天(“參加條件”)。第1.10節。報價條款。在參與條件(在適用範圍內)的規限下,第1.8節及第1.9節所述有關是否完成任何貨架發售或包銷大宗交易以及任何貨架發售或包銷大宗交易的時間、方式、價格及其他條款的所有決定,應由發起持有人決定,而本公司應盡其合理最大努力促使任何貨架發售或包銷大宗交易儘可能迅速地進行。第二條公司登記2.1節.註冊通知書。在註冊權終止日期之前,如果公司在任何時間或不時決定就其普通股的發行(或根據之前提交的註冊聲明進行包銷的公開發行)提交註冊聲明,無論是否為自己的帳户(除(I)S-4表格、S-8表格或任何後續表格中的註冊聲明,(Ii)僅與就業福利計劃有關的註冊聲明,(Iii)以登記債務證券為主要目的的註冊,或(Iv)以任何形式進行登記,而登記所包含的信息與出售可登記證券的登記聲明所要求的基本相同),本公司將:(A)迅速向每名持有人發出有關的書面通知,通知應在合理可行的範圍內,不遲於提交申請或推出日期前五(5)個營業日發出(“隔夜發售”除外,在此情況下,通知必須不遲於提交申請或推出日期前兩(2)個營業日發出);及(B)在第2.2條的規限下,在該等註冊或包銷發售(以及藍天法律或其他合規下的任何相關資格)中,包括任何持有人在收到本公司的該等書面通知後三(3)個營業日內提出的書面要求中指明的所有可註冊證券(“隔夜發售”除外,在此情況下,該通知必須不遲於提交申請或推出日期前一(1)個營業日發出)。第2.2條。承銷業務。任何持有人根據第1.7節、第1.9節或本條款第二條獲得註冊的權利,應以該持有人蔘與此類承銷以及在本文規定的範圍內將可登記證券納入承銷為條件。每名擬透過該等包銷分銷其證券的持有人,須(連同本公司及透過該包銷分銷其證券的其他持有人)與本公司或有權選擇承銷商的本公司或有權選擇承銷商的本公司股東(該包銷協議須採用本公司或該等股東(視屬何情況而定)議定的形式)訂立及履行該持有人根據包銷協議所承擔的義務。儘管如此


6本條第二條的任何其他規定,如果一項建議的包銷發行的主承銷商或承銷商已對其行使了搭載註冊權的可註冊證券持有人通知本公司董事會,其認為由此要求包括在該發行中的可註冊證券的數量和建議在該發行中出售的所有其他證券的數量超過了根據市場情況可在該包銷發行中出售的數量,則應分配該可註冊證券和該等將包括在該包銷發行中的其他證券,(A)首先,如果發行是由公司發起的,並且在發行前60天內沒有強制性轉換(如指定證書中所定義的),則不超過公司要求納入該登記的證券總數;(B)第二,且僅在(A)款所述的所有證券已被納入的情況下,不超過持有人要求納入該發行的證券總數(根據每個持有人要求納入該發行的證券數量的比例);(C)第三,及(D)第四,亦只有在(C)段所述的所有證券均已包括在內的情況下,建議納入該等發售的所有其他證券,而主承銷商或承銷商認為所有其他證券均可在該等發售中出售而不會產生該等不利影響。如任何持有人不同意任何此等承銷條款,該持有人可選擇以書面通知本公司及一名或多名主承銷商退出承銷。任何被排除在該承銷之外或從該承銷中撤回的證券,均應從該登記中撤回。第2.3條。終止註冊的權利。本公司或已按本細則第二條所述安排提交登記聲明的證券持有人(視屬何情況而定),有權在生效前終止或撤回其根據本細則第二條發起的任何登記,不論任何持有人是否已選擇將證券納入該等登記。第三條關於登記權的補充規定3.1節。註冊程序。就公司根據第一條或第二條進行的每一次登記而言,公司將讓參與登記的每一名持有人合理地瞭解登記的狀況,費用由公司承擔:(A)根據本協議的適用條款,編制並向證監會提交一份關於此類證券的登記説明書,但未經持有人事先書面同意,任何持有人不得在任何此類登記説明書中被確定為承銷商;(B)準備並向證監會提交該等修訂,包括生效後的修訂,以及對該登記説明書和招股説明書的補充。


7與為遵守《證券法》關於處置此類登記聲明所涵蓋的所有證券的規定(包括允許採用預定的分銷方法)以及為使登記聲明在本協議規定的期限內持續有效而可能必需的登記聲明有關的事項;(C)向參與此類登記的持有人及其法律顧問提供擬提交的登記聲明的副本,並向此類持有人及其法律顧問提供審查和評論此類登記聲明的合理機會;(D)向參與註冊的持有人及正在註冊的證券的承銷商提供該等承銷商合理要求的合理數目的註冊説明書、初步招股章程及最終招股章程的副本,以利便該等證券的公開發售;(E)在根據《證券法》規定須交付有關招股章程的任何時間,盡合理的最大努力通知該註冊説明書所涵蓋的每名須註冊證券的持有人,説明本公司知悉任何事件的發生,而當時有效的該註冊説明書所包括的招股章程,包括一項關於重要事實的不真實陳述,或遺漏述明須在其內述明或為使其內的陳述不具誤導性或不完整而必需述明的重要事實,並在符合第3.1(N)條的規定下,應任何該等持有人的要求,迅速擬備及向上述持有人提供合理數目的必要補充或修訂招股章程副本,以便在其後交付該等股份的購買人時,該招股章程不得包括對重大事實的不真實陳述,或遺漏述明須於其內述明或為使其內陳述不具誤導性或不完整而必需述明的重要事實;(F)盡最大努力根據持有者合理要求的司法管轄區的其他證券或藍天法律,對登記聲明所涵蓋的證券進行登記和限定;但不應要求公司就此或作為條件,有資格在任何該等州或管轄區開展業務或提交送達程序的一般同意;(G)如果須登記的證券是以包銷的公開發售方式發售的,則按照慣例條款和本協議的適用條款,訂立並履行其在包銷協議項下的義務;(H)就包銷的公開招股而言,促使其高級人員盡其合理的最大努力支持該招股所涵蓋的可登記證券的市場推廣(包括參與“路演”或其他類似的市場推廣活動);


8(I)如該等證券是透過承銷商出售的,(I)在該等可登記證券交付承銷商之日,(I)就該等註冊事宜,提供代表本公司的法律顧問在該日期所發表的意見,其形式及實質與在承銷的公開發行中通常給予承銷商的一樣,致予承銷商(如有的話);及(Ii)提供一份日期為該日期的代表本公司的法律顧問的“負面保證函件”,其格式及實質內容與通常給予承銷商的一樣,在承銷協議簽訂之日和發行結束時,本公司獨立註冊會計師向承銷公開發行中的承銷商發出的“冷淡的安慰”信函,其格式和實質內容與承銷公開發行中的承銷商的收件人相同;(J)作出合理的最大努力,在當時普通股上市的任何證券交易所,將該註冊説明書所涵蓋的須註冊證券上市;(K)在進行慣常的盡職審查時,將本公司及其附屬公司的所有財務及其他紀錄、有關的公司文件及財產,供持有人、參與任何該等可註冊證券處置的承銷商(如有的話)及由持有人或承銷商聘用的任何大律師或會計師(統稱為“要約人”)查閲,並安排本公司及其附屬公司的高級人員、董事及僱員就每宗個案中任何該等代表、承銷商、大律師或會計師就該註冊陳述書合理地要求提供所有資料及參與慣常的盡職調查會議,遵守與要約人商定的慣例保密義務;(L)與持有人和參與處置可登記證券的每一家承銷商或代理人及其各自的律師合作,處理必須向FINRA提交的任何文件;(M)在合理的切實可行範圍內,儘快通知持有人:(I)招股章程或任何招股章程補編或生效後的修訂已提交,以及(Ii)監察委員會或其他聯邦或州政府當局對該註冊説明書或有關的招股章程作出修訂或補充,或修訂或補充該招股章程,或要求提供額外資料的任何請求,(Ii)監察委員會或其他聯邦或州政府當局就該註冊聲明或任何生效後的修訂已生效時發出的任何停止令,或(Iii)監察委員會發出任何暫停該註冊聲明的效力的停止令,或為此目的而展開的任何法律程序,(Iv)如果本公司在任何時候有理由相信本公司或其任何附屬公司在任何協議(包括上文第3.1(G)節所述的任何承銷協議)中的陳述和保證不再真實和正確,或(V)本公司收到有關暫停任何可註冊證券在任何司法管轄區出售的資格或豁免資格的通知,或為此目的啟動或威脅提起任何法律程序的通知;


9(N)儘管本協議有任何其他規定,本公司沒有義務在本公司就本公司證券的包銷公開發行提交登記聲明的善意估計日期前三十(30)天內,以及在本公司董事和高管根據與本公司證券的包銷公開發行相關的任何鎖定協議限制轉讓的時間內,完成任何包銷發行或擱置發行。但該期限不得超過自任何此類包銷公開發行結束之日起九十(90)天,此外,為免生疑問,持有人應有權享有關於任何此類包銷發行的第2.1節規定的權利;以及(O)儘管本協議有任何其他規定,但如果公司董事會真誠地確定,持有人繼續使用招股説明書和註冊聲明所需的披露可能對公司造成重大損害,公司有權不提交或不導致任何涉及任何可登記證券的登記生效,並有權通過向公司記錄中列出的所有持有人發送暫停使用的書面通知(該通知不得包含重大非公開信息,也不受任何保密義務的約束),在招股説明書和涵蓋任何可登記證券的登記聲明對公司造成重大損害的一段時間內暫停使用;但在任何12個月期間內,公司可行使該項暫時停牌的權利不超過兩次。自根據本第3.1(O)條發出暫停使用通知之日起及之後,每名持有人同意迅速暫停使用招股章程或註冊聲明,直至(I)本公司發出有關暫停使用已被撤銷的通知(該通知不應包含重大非公開資料,且不受任何保密責任約束)或(Ii)暫停使用的第四十五(45)日的翌日,屆時本公司應被要求取消該項暫停。第3.2節。對後續登記權的限制。自本協議生效之日起及之後,本公司未經過半數須登記證券持有人事先書面同意,不得與本公司任何證券持有人或準持有人訂立任何協議,以(I)允許該持有人或準持有人將該等證券納入任何登記,除非根據該協議的條款,該持有人或準持有人只可將該等證券納入任何該等登記,但該等證券的納入並不會減少該持有人的須登記證券數目;(Ii)允許該持有人或準持有人就該持有人或準持有人所持有的任何證券提出登記要求;或(Iii)在其他方面與本協議賦予持有人的權利衝突。第3.3條。註冊的開支。根據第一條或第二條進行任何註冊所產生的所有註冊費用應由本公司承擔。與代表持有人登記的證券有關的所有出售費用,應由登記的登記證券的持有人承擔。


10第3.4條。持有人提供的信息。任何登記所包括的一名或多名登記證券持有人應向本公司提供本公司可能合理地以書面要求及本協議所指任何登記、資格或合規方面所需的有關該持有人或該等持有人及其各自的聯營公司、其所持有的須登記證券及該等持有人及其各自聯營公司建議的分派的資料。雙方理解並同意,本公司根據第一條或第二條承擔的義務以上述一名或多名持有人及時提供上述信息為條件,並且在不限於上述規定的情況下,將以該一名或多名持有人遵守以下規定為條件:(A)該一名或多名持有人將,並將促使其各自的關聯公司在編制適用的登記聲明方面與公司合作,只要公司有義務保持該註冊聲明有效,該持有人將並將促使其各自的關聯公司以書面和及時的方式向公司提供:為在該註冊聲明中使用(並明確以書面形式指明),關於其本人及其各自關聯公司的所有信息,以及適用法律可能要求的其他信息,使公司能夠編制該註冊聲明和相關招股説明書,涵蓋該持有人所擁有的適用的可註冊證券,並保持其通用性和有效性;(B)在上述一名或多名持有人及其各自的聯營公司可能根據登記聲明從事分銷應登記證券的期間,該持有人或其各自的聯營公司將並將促使其各自的聯營公司遵守適用於該分銷的所有法律,包括根據《交易所法》頒佈的M規則,並在該等法律要求的範圍內,將並將促使其各自的聯營公司除其他事項外:(I)不從事與公司證券相關的任何穩定活動,違反該等法律;(2)僅按照適用的登記聲明中所述的方式或根據《證券法》登記要求的豁免以其他方式分發其獲得的可登記證券;及(Iii)如適用法律規定,安排向依據登記聲明可獲提供該等須予登記的證券的每名代理人或經紀交易商,或如該持有人或其各自的聯營公司依據登記聲明直接作出要約,則安排向該代理人、經紀-交易商或受要約人提供該代理人、經紀-交易商或受要約人所要求的適用招股章程(經修訂及補充至該日期)的副本及以參考方式納入其中的文件;(C)上述一名或多名持有人應並應安排其各自的關聯公司,允許本公司及其代表和代理人審查該等文件和記錄,並將及時提供他們可能被合理要求提供的與該持有人或該等持有人以其他方式分發應登記證券有關的任何資料;及


11(D)在收到本公司發出的書面通知,説明發生了第3.1(M)條或第3.1(O)條規定的任何事件,或要求該持有人或該等持有人及其各自的聯營公司根據登記聲明暫停分銷由該持有人或該等持有人擁有的任何應登記證券時,該等持有人及他們應安排其各自的聯營公司根據登記聲明停止發售或分銷該持有人或該等持有人所擁有的須登記證券,直至該持有人或該等持有人所擁有的須登記證券的發售及分銷為止,根據註冊聲明,根據本協議條款和適用法律重新啟動。第3.5條。第144條報道。為了向持有人提供規則第144條的利益,本公司同意,只要持有人擁有可註冊證券,本公司將盡合理最大努力:(A)提供並保持公開信息,因為該等條款已在第144條中得到理解和定義;(B)及時向委員會提交根據交易法規定本公司必須提交的所有報告和其他文件;及(C)只要持有人擁有任何受限制證券,本公司應應書面要求立即向持有人提供一份書面聲明,説明其遵守交易法的報告要求。第四條賠償款4.1節。由公司作出彌償。在適用法律允許的範圍內,對於根據本協議已根據適用的“藍天”法律完成註冊或資格或合規的任何可註冊證券,本公司將賠償每位持有人、每位持有人的現任和前任高級管理人員、董事、合夥人和成員、證券法第15條所指的控制該等持有人的每位人士、其承銷商(如果有的話)以及控制證券法第15條所指的任何此類承銷商的每位人士(統稱為“公司受賠方”),不承擔所有費用、索賠、損失、損害和責任,(或與此有關的行動)因或基於任何註冊聲明、招股章程、初步招股章程、要約通告或其他文件所載對重大事實的不真實陳述(或被指稱不真實陳述),或因任何該等註冊、資格或合規所附帶的任何修訂或補充文件,或基於任何遺漏(或被指稱遺漏)而在其內述明須在其內陳述或作出陳述所必需的重大事實,並顧及作出該等陳述的情況,而不具誤導性,或本公司違反根據證券法頒佈的任何規則或規例,交易法或州證券法適用於本公司的任何此類註冊,本公司將向本公司的每一受補償方償還任何


12與調查、準備或抗辯任何該等申索、損失、損害、責任或行動有關而合理招致的法律及任何其他合理開支。第4.1節所載的賠償協議不適用於為解決任何損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付的金額,如果該和解是在未經公司事先書面同意的情況下達成的(同意不得被無理拒絕或拖延),在任何此類情況下,公司也不對持有人承擔任何此類損失、索賠、損害、法律責任或訴訟(A)因違反或指稱違反任何州或聯邦法律(包括因登記聲明或招股章程中任何不真實的陳述或指稱的不真實陳述或遺漏或指稱的遺漏而引起或基於的任何申索)而發生的法律責任或行動,而該等法律責任或行動是依賴或符合任何持有人或其代表明確提供以供與上述登記有關而使用的書面資料而發生的,或(B)如由可登記證券的持有人直接出售(包括透過該持有人純粹代表該持有人從事分銷的承銷商出售該等可登記證券),該等失實陳述或指稱失實陳述或遺漏或指稱遺漏已在最終或經修訂的招股章程中更正,而在證券法規定須交付最終或經修訂招股説明書副本的情況下,該持有人在確認出售可註冊證券時或之前,未能向聲稱該等損失、申索、損害或責任的人士交付最終或經修訂招股章程的副本。第4.2節。由持有人作出彌償。在適用法律允許的範圍內,如果被確定為出售股東,則根據適用的藍天法律,每個股東將分別而不是共同地賠償公司、其每一位現任和前任董事、高級管理人員、合夥人和成員,以及按照證券法第15條的含義控制公司的每一人(統稱為受償持有人),使其免受所有費用、索賠、損失、因任何註冊聲明、招股章程、初步招股章程、要約通告或其他文件所載的任何重大事實的不真實陳述(或指稱不真實陳述),或任何該等註冊、資格或合規的任何修訂或補充文件內所載的對重大事實的不真實陳述(或指稱不真實陳述)所引致的損害賠償及法律責任(或與此有關的訴訟),或基於任何遺漏(或指稱遺漏)而在其內述明須在其內陳述或作出陳述所必需的重大事實的任何遺漏(或指稱遺漏),並顧及作出該等陳述的情況,而非誤導性的,或該持有人違反根據證券法頒佈的任何規則或規例,或適用於該持有人的州證券法,並將補償每一持有人因調查、準備或抗辯任何該等索賠、損失、損害、責任或行動而合理招致的任何法律或任何其他合理開支,但僅限於該等不真實陳述(或被指稱不真實陳述)或遺漏(或被指稱遺漏)是在該等登記聲明、招股説明書、要約通告或其他文件中依據及符合該持有人向本公司提供並聲明專門供其使用的書面資料的範圍內。在任何情況下,持有人根據第4.2節應支付的任何賠償,不得超過該持有人從出售包括在該登記中的可登記證券中實際收到的淨收益的數額,超過該持有人因該等不真實或被指稱的不真實陳述或遺漏而被要求支付的任何其他損失、開支、和解、損害賠償、索賠和債務的數額,或


13被指控的遺漏或違規。第4.2節中包含的賠償協議不適用於為了結任何損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付的金額,如果此類和解是在未經適用持有人事先書面同意的情況下達成的(該同意不得被無理扣留或推遲),如果在最終或修訂的招股説明書中更正了此類不真實陳述或被指控的不真實陳述、遺漏或被指控的遺漏,則持有人也不對任何此類損失、索賠、損害、責任或行為負責。在證券法要求交付的情況下,本公司或承銷商在確認出售可登記證券時或之前,沒有將最終或修訂的招股説明書的副本交付給主張任何該等損失、索賠、損害或責任的人。第4.3節。通知。根據本第四條有權獲得賠償的每一方(“被補償方”)應在被補償方實際知道可尋求賠償的任何索賠後,立即以書面通知被要求提供賠償的一方(“補償方”),並應允許補償方對任何此類索賠或由此引起的任何訴訟進行辯護,但應由保障方的律師為此類索賠或訴訟進行辯護,並應得到被補償方的批准(其批准不得被無理地拒絕或拖延),而被補償方可參與此類辯護,費用由該方承擔。但是,如果由於受補償方與由該律師代表的任何其他一方在訴訟中的利益衝突,由受補償方聘請的律師代表該受補償方是合理的,則受補償方(與所有其他受補償方一起)有權聘請一(1)名單獨的律師,並支付由補償方支付的合理費用。如果採取這種抗辯,補償方不應對被補償方未經其同意而進行的任何和解承擔任何責任(但不得無理地拒絕、附加條件或拖延此類同意)。任何被補償方未按本條款規定發出通知的,應解除被補償方在本條第四條下的義務,但僅限於未發出此類通知對被補償方的抗辯能力造成重大損害或損害的情況。除非事先得到受保障一方的書面同意(同意不得被無理拒絕或拖延),否則賠償一方在抗辯任何此類索賠或訴訟時,不得同意作出任何判決或達成任何和解協議,而該等判決或和解協議不包括由申索人或原告給予該受保障一方免除與該等索賠或訴訟有關的所有責任的無條件條款。第IV條所載的賠償協議不適用於為了結任何損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付的金額,如果這種和解是在沒有得到賠償一方事先書面同意的情況下達成的,而事先書面同意不得被無理地拒絕或拖延。第四條所列的賠償,是受保障一方可能享有的任何其他賠償權利或協議之外的賠償。第4.4節。貢獻。如果有管轄權的法院裁定本條第四條規定的賠償不適用於受補償方,而不是根據其條款,就該條所指的任何索賠、損失、損害、責任或訴訟而言,則在符合第四條所載限制的情況下,賠償方應分擔該受補償方已支付或應付的款項,而不是按照本條款的規定向該受補償方提供賠償。


14因索賠、損失、損害、責任或行動而產生的索賠、損失、損害、責任或行動,其比例應適當地反映賠償方和被賠償方在導致此類索賠、損失、損害、責任或行動的行動方面的相對過錯,以及任何其他有關的衡平法考慮。補償方和被補償方的相對過錯,除其他事項外,應參考對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏陳述與補償方或被補償方提供的信息有關的重大事實,以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息的機會和糾正或防止此類陳述或遺漏的機會來確定。本公司和持有人同意,如果根據第4.4節的出資完全基於被要求出資的實體的數量,或通過任何其他分配方法,而沒有考慮到第4.4節所述的公平考慮,則不公正和公平。在任何情況下,任何持有人根據第4.4條承擔的出資義務,不得超過該持有人從出售登記中包括的可登記證券實際收到的淨收益的數額,超過該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏或違規而被要求支付的任何其他損失、費用、和解、損害賠償、索賠和責任的數額。任何犯有欺詐性失實陳述罪(《證券法》所指的)的人無權從任何沒有犯有欺詐性失實陳述罪的人那裏獲得捐款。第五條登記權的終止;轉讓第5.1節。登記權利的終止。本協議自注冊權終止之日起終止。任何特定持有人根據第一及第二條促使本公司登記證券的權利,將於該持有人不再持有任何須登記證券之日終止。第5.2節。任務。本協議項下的權利可由持有者就任何經允許的轉讓、轉讓或其他轉讓(根據登記聲明或根據證券法頒佈的第144條規定的轉讓除外)轉讓(但僅與所有相關義務一起)給任何許可受讓人;但條件是:(X)在轉讓後的合理時間內,公司已獲得關於該受讓人的名稱和地址以及該等權利轉讓所涉及的可註冊證券的書面通知;及(Y)該受讓人簽署並向本公司遞交一份本協議的聯名書(以附件B的形式),同意受本協議的條款及條件約束,猶如該人士為本協議的一方,因此就本協議的所有目的而言,該人士將被視為持有人,並享有與轉讓的可註冊證券的持有人相同的權利、利益及義務。


第15條第六條雜項。第6.1節。對應者。本協議可簽署一份或多份副本,所有副本均應視為同一份協議,並在一方當事人簽署一份或多份副本並交付給其他各方時生效。就本6.1節而言,通過傳真、電傳或其他電子傳輸服務傳送的簽約副本的副本應被視為原始簽約副本,前提是已確認收到此類副本的副本。第6.2節。管理法律;放棄陪審團審判。(A)本協定應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋,但不適用任何會導致紐約州以外任何司法管轄區的法律適用的法律選擇或法律衝突規則或規定(不論是紐約州或任何其他司法管轄區)。(B)與此有關的任何爭議應在位於紐約縣的紐約州法院和紐約南區的美國地區法院(各自為“選定法院”,統稱為“選定法院”)審理,雙方同意選定法院的專屬管轄權和地點。該等人士進一步同意,任何尋求強制執行本協議或擬進行的交易的任何規定,或基於任何因本協議或擬進行的交易而引起或與其有關的任何事項(“適用事項”)而進行的訴訟,應完全在選定的法院提起,而因本協議或任何其他適用事項而引起的任何訴訟,應被視為由紐約州的一項商業交易所引起,而上述人士在此不可撤銷地同意選定法院在任何此類程序中的管轄權,並在法律允許的最大範圍內,不可撤銷且無條件地放棄。該人現在或以後可能對任何該等訴訟、訴訟或法律程序在任何該等選定的法院提出的任何反對,或在任何該等選定的法院提出的任何該等法律程序已在不便的法院提出的任何反對。(C)這些人還承諾不在上述選定法院以外就適用事項(或可能影響任何適用事項的事項)提起訴訟,也不在另一司法管轄區質疑或執行該選定法院的判決。(D)任何該等法律程序的法律程序文件,可在世界任何地方就該等適用事宜向任何人送達,不論是否在任何該等選定法院的司法管轄權範圍內。在不限制前述規定的情況下,每個上述人員同意按照第6.5節的規定向該方送達法律程序文件應被視為有效地向該人送達法律程序文件。(E)放棄陪審團審訊。本協議的每一方,為其自身及其關聯方,在此不可撤銷且無條件地放棄


16在適用法律允許的最大範圍內,在任何訴訟、訴訟或其他程序(無論是基於合同、侵權行為或其他)中,由陪審團審判的權利,這些訴訟、訴訟或其他程序是由本協議各方或其各自關聯方根據本協議或在本協議的談判、管理、履行或執行中產生的或與之相關的行為引起或與之相關的。第6.3節。整個協議;沒有第三方受益人。本協議和認購協議包含雙方之間就本協議主題達成的完整協議,以及與本協議主題相關的所有先前談判、書面材料和諒解。除第四條另有規定外,本協議無意賦予非本協議一方的任何人(或其繼承人和允許的受讓人)本協議項下的任何權利或補救措施。第6.4節。費用。除第3.3條另有規定外,所有與本協議和本協議擬進行的交易相關的費用、成本和支出,包括會計和法律費用,應由發生此類費用的一方支付。第6.5條。通知。本協定項下的所有通知、請求、要求和其他通信應以書面形式發出,並應被視為已按如下方式正式發出或作出:(A)如果在美國以掛號信或掛號信發送,則要求在收到回執時;(B)如果由國家認可的隔夜航空快遞發送,則在郵寄後一(1)個工作日;(C)如果以電子郵件傳輸發送,則在傳輸和確認接收時;以及(D)如果以其他方式實際親自遞送,則在遞送時,只要該等通知、請求、要求和其他通信被遞送到下述地址,或任何一方應通過類似通知向本協議其他各方提供的其他地址:如果遞送到公司,則寄往:露娜創新有限公司西南第一街301號,羅阿諾克200室,弗吉尼亞州萊斯頓市中心11951自由大道14樓萊斯頓20190-5640電子郵件:ddestefano@Cooley.com


17如果致投資者,請將簽名頁上列出的地址連同副本(不構成通知)發送至:Schulte Roth&Zabel LLP 919 Third Avenue New York,NY 10022電子郵件:Eleazer.Klein@srz.com;David.Curtiss@srz.com繼任者和受讓人。本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和允許受讓人的利益具有約束力和約束力。除第5.2條另有規定外,未經本協議其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務。任何違反本協議的所謂轉讓或授權從一開始就是無效的。第6.7條。標題。本協議中包含的章節、條款和其他標題僅為方便參考而插入,不會影響本協議的含義或解釋。第6.8條。修訂及豁免。本協議不得修改或修訂,除非由本公司簽署的一份或多份書面文件或修訂時尚未發行的大多數可登記證券的持有人簽署。本合同的任何一方,只有通過書面文書,方可放棄本合同的任何其他一方履行或遵守本合同的任何條款或規定。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施,均不得視為放棄行使任何權利或權力,亦不會因任何單一或部分行使任何權利或權力,或放棄或中止執行該權利或權力的步驟,而妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利或權力。本合同任何一方對違反本合同任何條款或規定的棄權,不得解釋為放棄任何後續違約。雙方在本協議項下的權利和補救措施是累積的,並不排除他們在本協議下本應享有的任何權利或補救措施。第6.9節。解釋;沒有推定。(A)為本協定的目的:(I)單數詞語應被視為包括複數,反之亦然,而一種性別的詞語應被視為包括上下文所需的另一性別;(Ii)除非另有説明,否則“本協定”、“本協定”和“本協定”以及類似含義的詞語應被解釋為指本協定的整體,而不是指本協定的任何特定條款,除非另有説明,節和款的提法應指本協定的各節和款;(3)在本協定中使用的“包括”一詞和類似含義的詞語應指“包括但不限於”,除非


18.上下文另有要求或除非另有説明;和(4)“或”一詞不應是排他性的。(B)對於本協議的每一條款和條件,本協議各方理解並同意已經或已經相互協商、準備和起草,如果在任何時候本協議各方希望或被要求解釋或解釋本協議的任何條款和條件,將不考慮本協議的哪一方實際準備、起草或要求本協議的任何條款或條件的問題。第6.10節。可分割性。本協議中任何被有管轄權的法院裁定為在任何方面無效、非法或不可執行的條款,僅在此類無效、非法或不可執行的範圍內無效,不以任何方式影響本協議的其餘條款,但各方應真誠地嘗試以與任何此類無效條款的意圖一致的方式改革本協議,以實現此類意圖。(下一頁為簽名頁)


[註冊權協議的簽名頁]特此證明,雙方已於上文第一次寫明的日期簽署了本登記權協議。露娜創新公司:S/斯科特·A·格雷夫姓名:斯科特·A·格雷夫職務:首席執行官


[註冊權協議的簽名頁]投資者白帽戰略合作伙伴II LLC by:White Hat SP GP II LLC,其普通合夥人By:/S/David J.Chanley姓名:David J.錢利姓名:管理合夥人白帽閃電機會LP by:WH Lightning GP LLC,其普通合夥人By:/S/David J.Chanley姓名:David J.Chanley標題:管理合夥人白帽結構化機會LP by:WHSO GP LLC,普通合夥人:S/David·J·錢利姓名:David·J·錢利職務:管理合夥人


附件A定義的術語1.下列大寫術語的含義如下:“任何人的附屬機構”是指直接或間接控制、控制或與該人共同控制的任何人。“自動貨架登記聲明”係指規則405所界定的“自動貨架登記聲明”。“營業日”指星期六、星期日或法律或行政命令授權或要求紐約聯邦儲備銀行關閉或關閉的任何日子以外的任何日子。“指定證書”是指公司B系列可轉換優先股的指定證書。“委員會”指證券交易委員會。“普通股”是指公司的普通股,每股票面價值0.001美元。“交易法”指經修訂的1934年證券交易法,或任何類似的後續聯邦法規,以及委員會根據該等法規制定的規則和條例,所有這些均應不時生效。“持有人”係指(A)持有可登記證券的任何投資者,以及(B)根據本協議第5.1節的規定,已被轉讓本協議項下權利的任何許可受讓人。“允許受讓人”具有認購協議中賦予該術語的含義。“個人”是指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合營企業、協會、信託、非法人組織、其他法人,或者任何政府或政府機關或機關。“登記”、“登記”和“登記”是指依照證券法的規定,通過編制和提交登記聲明而進行的登記,以及對該登記聲明的效力的聲明或命令。“可登記證券”指(A)任何可轉換優先股股份轉換後發行或可發行的任何普通股,包括按定期股息率(定義見指定證書)按定期股息率(定義見指定證書)累積的三年受監管股息,猶如根據指定證書第5(A)(I)節累積的;(B)經調整轉換價格(定義見指定證書)後向持有人發行或可發行的任何其他普通股股份


根據指定證書或持有者在公開市場或以其他方式獲得的,以及(C)在任何股票拆分、股票分紅、資本重組、重新分類、合併、合併或類似事件發生時,就上文(A)或(B)款或本(C)款所述證券發行的任何普通股或其他證券;但上述(A)、(B)和(C)款所述的證券只應被視為可登記證券,直至下列最早的日期:(1)這種證券已根據《證券法》登記並按照與其有關的有效登記聲明予以處置的日期;(2)根據規則144出售這種證券的日期(或根據《證券法》構成出售的另一項交易),且該證券不再是受限證券;(3)登記權終止日期。及(Iv)該保證不再未清償的日期。“註冊費用”是指(A)公司因遵守第一條和第二條而產生的所有費用,包括但不限於所有註冊、資格、上市和備案費用、印刷費、代管費、公司律師的費用和支出、藍天費用和開支,以及任何此類註冊附帶或所需的任何特別審計的費用;和(B)任何一名律師向持有人(如有必要,還有一名當地律師)支付的合理費用和開支;但如屬本條(B)項,則依據第I或II條就任何個別註冊而收取的費用及開支不得超過$50,000。“註冊權終止日期”指(I)沒有投資者或其許可受讓人持有任何可轉換優先股或轉換可轉換優先股後發行的普通股的日期,或(Ii)下列日期中較早的一者:(A)在確定日期(不影響任何所有權限制或交易所上限(各自定義見指定證書))加上(Ii)先前在轉換可轉換優先股時向投資者或其許可受讓人發行的普通股,以及,據本公司所知(基於轉讓代理的賬面記錄或任何持有人的公共所有權檔案),投資者或其許可受讓人仍持有的,不到5%(5%)(前提是,僅就第2.1節而言,第(Ii)(A)(Ii)條所載百分比應為(A)(A)(Ii)(於釐定日期)已發行及已發行普通股的百分之十(10%),及(B)須登記證券可根據規則第144條出售,而不受轉讓任何限制或限制(亦無須本公司遵守規則第144條(C)(1)款所規定的現行公開資料)。“受限證券”是指必須帶有認購協議第4.3(A)節規定的説明的任何普通股。“第144條規則”指根據證券法和任何後續條款頒佈的第144條規則。“規則405”是指根據證券法和任何後續條款頒佈的規則405。


“證券法”係指經修訂的1933年證券法及其頒佈的規則和條例,或任何類似的聯邦法規和委員會的規則和條例,所有這些均應在當時有效。“銷售費用”是指適用於持有人登記的證券的所有承銷折扣、銷售佣金和股票轉讓税。“貨架登記”是指轉售貨架登記、隨後的貨架登記或索要登記(視情況而定)。“貨架登記聲明”是指轉售貨架登記聲明、隨後的貨架登記聲明或需求登記聲明(以適用者為準)。“WKSI”指根據規則405定義的“知名的經驗豐富的發行人”。2.下列術語在本協議註明的章節中定義:條款索引條款章節協議序言適用事項章節6.2(B)選定法院章節6.2(B)公司序言公司受償方章節4.1需求貨架登記聲明章節1.4生效截止日期章節1.1有效期章節1.2持有人受賠方章節4.2受償方4.3受償方第4.3節投資者參與條件第1節。9潛在參與者1.9轉售貨架登記1.1


轉售貨架註冊聲明1.1認購協議序言後續持有人通知1.6後續貨架註冊聲明1.3後續貨架註冊聲明1.3承銷大宗交易1.9承銷發售部分1.7


附件B登記權協議合併表以下籤署人根據日期為的登記權協議簽署並交付本合同書(“合同書”)[●],2023年(下文可能修訂,“註冊權協議”),由特拉華州的露娜創新有限公司和其他被指名為協議當事人的人之間簽署。本文中使用的大寫術語具有註冊協議中規定的含義。簽署及交付本聯名書,即表示簽署人同意成為註冊權協議的一方、受其約束及遵守註冊權協議的規定,猶如簽署人為註冊權協議的原始簽署人,而就所有目的而言,簽署人將被視為持有人,而簽署人於轉換任何可換股優先股股份時已發行或可發行的普通股股份,將在所有情況下被視為註冊權協議項下的可註冊證券。據此,下列簽署人已於20_持有者:[•]由:_[•][•][•][•]同意並接受,截至_月__日,由_