附件4.16

根據S-K法規第601(B)(10)(Iv)項,本展品的部分內容已被遺漏,其依據是註冊人通常和 實際上將該信息視為隱私或機密,而遺漏的信息不是實質性的。本文檔中已使用標記標識的佔位符説明瞭已遺漏的信息[****]”.

認購協議

本認購協議(本協議)自2023年7月11日起由以下各方簽訂:

(1)

億航智能,在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司 (公司),以及

(2)

伽馬金融解決方案有限公司,在香港特別行政區註冊成立的有限責任公司 S Republic of China(買方)。

本公司和買方有時在本協議中被稱為一方,並被統稱為雙方。本協議以及實施本協議所設想的交易可能需要的任何協議和文件在本協議中被稱為交易文件。

W I T N E S S E T H:

鑑於,根據本協議的條款及在本協議條件的規限下,本公司 意欲向買方發行及出售本公司A類普通股(每股面值0.0001美元),而買方希望以私募方式購買本公司A類普通股(每股面值0.0001美元),而根據一九三三年美國證券法(經修訂本證券法)下的S規例(S規例)豁免註冊。

因此,考慮到上述演奏會和下文提出的相互承諾,雙方同意如下:

第一條

購銷

第1.1節 普通股的發行、出售和購買。

(A) 根據本協議的條款和條件,公司應發行、出售並向買方交付一定數量的普通股(購買的股票),總收購價為美元[****](購買總價),在成交時(定義如下),沒有所有留置權或產權負擔 (根據證券法產生的或根據本協議產生的限制除外)。購買股份的數量等於(I)總收購價格除以(Ii)每股收購價格的商數。

(B) 就本協議而言,每股收購價等於(I)美國存托股份(每股相當於本公司根據本協議第1.2(B)節收取按金金額前九十(90)個交易日內的兩股本公司普通股)的算術平均值 除以(Ii)二(2),再乘以(Iii)95%(95%)。

第1.2節 關閉。

(A) 關閉。在第1.3節的規限下,根據第1.1節的規定,買賣所購股份的交易(成交)應在本協議日期後儘快通過電子交換成交文件和簽名以遠程方式進行,並在公司和買方共同商定的日期和時間進行。關閉的日期在本文中稱為關閉日期。


(B) 存款。在本協議簽訂之日起三(3)個工作日內,買方應在成交前將美元[****](存款金額)立即可用資金存入公司書面指定的銀行賬户(S)。押金金額應 (I)根據第1.2(C)節的總購買價使用,或(Ii)如果本協議終止或由於任何原因未能在2023年8月31日之前成交,則退還買方。

(C) 付款和交付。成交時,買方應支付相當於(I)購買總價的金額減號(Ii)本公司以電匯或本公司與買方雙方同意的其他方式向本公司以書面指定的銀行 賬户(S)實際收到的即時可動用美元資金的按金金額,本公司應以電子形式(正本於交易結束後立即交付)交付買方名下登記的正式籤立股份證書, 連同經核證的本公司股東名冊真確副本,證明所購買的股份已發行及出售予買方。

(D) 限制性圖例。代表已購買股份的股票應當註明下列圖例:

本證券未根據修訂後的1933年《證券法》或任何州的證券法註冊。本證券不得在美國境內轉讓、出售、要約出售、質押或質押,除非有有效的《美國證券交易法》規定的登記聲明或向任何美國人轉讓、出售、要約出售、質押或質押,因為該術語在《美國證券交易法》下的《S條例》中定義,在證券持有人取得證券後40天內不得轉讓、出售、要約出售、質押或質押。任何違反這些限制轉讓、出售、質押或質押本證券的企圖均屬無效。

第1.3節 關閉條件。

(A) 條件要求買方履行S的義務,使成交生效。本協議所規定的買方購買和支付所購股份的義務取決於在截止日期或之前滿足以下條件,買方僅可憑其唯一的 酌情決定權以書面方式放棄這些條件:

(I) 本公司須採取的與發行及出售本協議項下所購股份有關的所有公司及其他行動,以及交易文件項下擬進行的任何其他交易應已完成。

(Ii) 本協議第2.1節中包含的本公司的陳述和保證應在本協議之日和截止日期在所有重要方面都真實和正確(或者,如果受到重大或重大不利影響的限制,則在所有方面都真實和正確);且本公司應已在各重大方面履行及遵守本協議或任何其他交易文件所載本協議或任何其他交易文件所載於截止日期或之前須 履行或遵守的任何協議、契諾、條件及義務,而不會在任何重大方面違反或失責。

(Iii) 任何具有司法管轄權的政府當局均不得制定、發佈、頒佈、執行或實施任何有效的法律(無論是臨時的、初步的還是永久的),並限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本協議或任何其他交易文件所預期的交易,或施加與本協議或任何其他交易文件所擬進行的交易相關的任何損害或處罰;具有管轄權的政府機構不得提起任何旨在限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本協議或任何其他交易文件所述交易的訴訟、訴訟、訴訟或調查,或施加與本協議或任何其他交易文件所述交易相關的任何損害或處罰,這些交易對公司具有重大意義。

2


(B) 條件要求本公司履行S的義務,以實現 結束。根據本協議的規定,公司有義務向買方發行、出售和交付所購買的股份,但須在截止日期或之前滿足下列任何條件,而這些條件只能由公司自行決定以書面方式放棄:

(I) 買方必須採取的與購買本協議項下購買的股份有關的所有公司行動和其他行動,以及交易文件項下預期的任何其他交易應已完成。

(Ii) 本協議第2.2節中包含的買方的陳述和保證應在本協議日期和截止日期在所有重要方面都真實和正確(或,如果因重要性或重大不利影響而合格,則在所有方面都真實和正確);買方應已履行並遵守本協議或任何其他交易文件中要求買方在成交日期或之前履行或遵守的協議、契諾、條件和義務所規定的所有實質性方面,且不會在任何實質性方面違約或違約。

(Iii) 任何具有司法管轄權的政府當局均不得制定、發佈、頒佈、執行或實施任何有效的法律(無論是臨時的、初步的還是永久的),並限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本協議或任何其他交易文件所預期的交易,或施加與本協議或任何其他交易文件所擬進行的交易相關的任何損害或處罰;具有管轄權的政府機構不得提起任何旨在限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本協議或任何其他交易文件所述交易的訴訟、訴訟、訴訟或調查,或施加與本協議或任何其他交易文件所述交易相關的任何損害或處罰,這些交易對公司具有重大意義。

第二條

申述及保證

第2.1節公司的 陳述和擔保。本公司特此向買方表示並保證,截至本聲明之日和截止日期,除在本聲明發布前公開可獲得的任何美國證券交易委員會文件(定義見下文)中披露的情況外(不包括本公司所面臨的任何前瞻性陳述和所披露的任何具有警告性、預測性或前瞻性的非特定風險),具體如下:

(A) 正當成立。本公司為一間根據開曼羣島法律正式註冊成立為獲豁免有限責任公司、有效存續及信譽良好的公司。本公司擁有一切必要的權力和授權,以繼續其目前正在進行的業務。

(B) 管理局。本公司完全有權訂立、簽署及交付本協議及其他交易文件,以及根據本協議及其他交易文件而由本公司簽署及交付的每份協議、證書、文件及文書,並履行本協議及本協議項下的義務。本公司簽署和交付本協議及其他交易文件,以及履行本協議和本協議項下的義務,均已獲得公司方面所有必要行動的正式授權。

3


(C) 有效協議。每份交易文件均已由本公司正式簽署和交付,並構成本公司的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行,但以下情況除外:(I)受適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行和其他一般適用法律的限制,這些法律一般影響債權人權利的執行;(Ii)受特定履約、強制令救濟或其他衡平法救濟的限制。

(D) 資本化。

(I) 本公司所有已發行股本及本公司各S附屬公司及 合併聯營公司(各自為附屬公司及統稱為附屬公司)的所有已發行股本均已按照(X)所有適用證券法及其他適用法律及(Y)適用計劃或合約所載的所有規定發行及授予,且並無違反任何優先購買權、優先購買權或其他類似權利。證券法是指《證券法》、1934年《證券交易法》、經修訂的《證券交易法》(《證券交易法》)、納斯達克證券市場的上市規則或與其達成的任何上市協議,以及監管證券或收購事宜的任何其他適用法律。

(Ii) 將向買方發行的普通股作為已購買股份的權利應為於截止日期有效的本公司章程大綱及 章程細則所載的權利。

(E)購買的股份的 到期發行。購買的股份已得到正式授權,並且在根據本協議向買方發行、交付和支付時,將得到有效發行、全額支付和不可評估,且免費和明確的 任何質押、抵押、擔保權益、產權負擔、留置權、押記、評估、優先購買權、優先購買權、第三方權利或利益、任何種類或性質的索賠或限制, 但根據證券法產生或因本協議產生的限制除外。在交付並登記入股東名冊後,本公司將把所購股份的良好和有效所有權轉讓給買方。

(F) 不違反。本協議或任何其他交易文件的簽署和交付,或因此而預期的交易的完成,都不會(I)違反公司或其子公司的組織文件的任何規定,或違反公司或其子公司所受的任何政府、政府實體或法院的任何章程、法規、規則、強制令、判決、命令、法令、裁決、指控或其他限制,或(Ii)與以下事項相沖突,導致違反, 構成違約,導致加速或產生以下產權負擔:或在任何一方設立加速、終止、修改或取消任何協議、合同、租賃、許可證、文書或其他安排的權利,而本公司或其附屬公司是其中一方,或本公司或其附屬公司受其約束,或本公司或其附屬公司的任何資產受其約束。不存在針對本公司或其子公司的訴訟、訴訟或訴訟、未決或威脅 質疑本協議或任何其他交易文件的有效性,或質疑本公司簽訂本協議或任何其他交易文件或完成本協議預期的交易的權利 。

(G) 的同意和批准。本公司簽署和交付本協議或任何其他交易文件,或完成在此及據此擬進行的任何交易,或本公司根據其條款履行本協議或任何其他交易文件,均不需要 任何政府或公共機構或當局或任何第三方的同意、批准、命令或授權,或向任何政府或公共機構或當局或任何第三方登記或發出通知,但已在或將於 成交日或之前獲得、作出或給予的除外。

4


(H) 遵守法律;許可。本公司或其 子公司的業務不會、也不會在任何時間違反適用於本公司的任何法律或政府命令進行,但不會也不會產生重大不利影響的違規行為除外。此處所用的重大不利影響是指任何事件、事實、情況或事件,這些事件、事實、情況或事件個別地或與任何其他事件、事實、情況或事件合計,導致或將合理地預期導致以下任何事項發生重大不利變化或產生重大不利影響:(I)公司及其子公司的財務狀況、資產、負債、運營、業務或運營的結果,作為一個整體,但任何此類重大不利影響產生於(X)按照交易文件的條款公開披露的交易,(Y)一般適用於可比公司的公認會計原則的變化,或(Z)一般經濟和市場條件的變化;或(Ii)本公司完成交易文件預期的交易並及時履行交易文件規定的重大義務的能力。除非在不會也不會產生重大不利影響的每一種情況下,(A)本公司及其每一家子公司已經並一直遵守開展其目前開展的業務所需的所有許可證、許可證、授權、同意、命令和批准(統稱為許可證),(B)本公司或其任何附屬公司均未收到任何違反或未能遵守任何許可證的書面通知,或任何許可證實際或可能被暫時吊銷或註銷的書面通知,及(C)每個該等許可證均已有效發出或取得,並具有十足效力。

(I) 美國證券交易委員會文件。自2021年6月15日以來,本公司已根據證券法或交易法以及根據證券法或交易法頒佈的規則和法規,適時或酌情向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或提交其要求提交或提交的所有報告、附表、 表格、報表和其他文件(向美國證券交易委員會提交或提供的所有上述文件以及其中包含的所有證物和財務報表、附註和附表以及通過引用併入其中的文件,以下簡稱為美國證券交易委員會文件)。截至各自的備案或提交日期,美國證券交易委員會文件在所有實質性方面均符合2002年薩班斯-奧克斯利法、證券法或交易法(視具體情況而定)及其下頒佈的適用於相應美國證券交易委員會文件的規則和條例的要求,且任何美國證券交易委員會文件在提交或提交之時均未包含對重大事實的任何虛假陳述或遺漏 根據陳述所需或必要陳述的重大事實,且根據其作出陳述的情況而不具誤導性。沒有任何合同、協議、安排、交易 或文件需要在美國證券交易委員會文件中描述或披露,或作為證物存檔在美國證券交易委員會文件中。公司遵守適用的上市規則和納斯達克股票市場的公司治理規則和法規。該公司在所有重要方面都遵守2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》。

(J) 財務報表。

(I) 美國證券交易委員會文件(統稱為財務報表)所載的財務報表(包括任何相關附註):(A)是根據在所涉期間內一致適用的美國公認會計原則編制的(除非(A)該等財務報表或其附註另有説明,或(B)如屬未經審計的中期報表,(B)在各重大方面公平列示本公司及附屬公司於各自日期的綜合財務狀況,以及本公司及附屬公司於所涉期間的綜合經營業績及現金流量,但於每種情況下,除非於本公告或美國證券交易委員會文件中披露,且符合交易所法令所容許的 。

(Ii) 本公司已建立並維持財務報告的內部控制制度(如交易法第13a-15或15d-15規則所界定),足以為財務報告的可靠性提供合理保證,包括下列政策和程序:(A)要求保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的重大交易和處置的記錄;(B)提供交易記錄的合理保證,以便根據美國公認會計原則編制財務報表;並且本公司的收入和支出僅根據本公司管理層和董事會的適當授權進行,並且(C)就防止或及時發現未經授權收購、使用或處置本公司資產提供合理保證。本公司S的內部控制不存在重大缺陷。本公司S核數師及本公司董事會審計委員會並無獲悉任何涉及管理層或其他在本公司財務報告內部控制中扮演重要角色的 僱員的欺詐行為(不論是否重大)。自2021年12月31日以來,本公司對財務報告的內部控制S未發生重大影響或合理地可能對本公司對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

5


(K) 規例S.本公司、其任何聯營公司或代表本公司行事的任何人士並無就任何未根據證券法登記的已購股份作出定向出售努力(定義見證券法下的 S規例第902條);且該等人士概未 採取任何行動導致根據本協議向買方出售所購股份而須根據證券法登記;而本公司為境外發行人(定義見S規例)。

第2.2節買方的 陳述和擔保。買方特此單獨且不與任何其他買方共同向公司作出如下聲明和保證:

(A) 到期 買方是正式成立的,在其組織的管轄範圍內有效存在並具有良好的地位。買方擁有一切必要的權力和權力,以繼續其目前正在進行的業務。

(B) 管理局。買方完全有權訂立、簽署和交付交易文件以及買方根據交易文件簽署和交付的每一份協議、證書、文件和文書,並履行其在本協議和本協議項下的義務。買方簽署和交付交易文件以及履行其在本協議和本協議項下的義務,均已獲得買方所有必要行動的正式授權。

(C) 有效協議。每一份交易文件均已由買方正式簽署和交付,並構成買方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對買方強制執行,但以下情況除外:(I)受適用的破產、破產、重組、暫停和其他一般適用法律的限制, 一般影響債權人權利的執行,以及(Ii)受特定履約、強制令救濟或其他衡平法救濟的限制。

(D) 不違反。本協議或任何其他交易文件的簽署和交付,或據此擬進行的交易的完成,均不會(I)違反買方組織文件的任何規定,或違反買方受制於的任何政府、政府實體或法院的任何憲法、法規、規章、規則、禁令、判決、命令、法令、裁決、指控或其他限制,或(Ii)違反、導致違反、構成違約、加速或在任何一方產生產權負擔,終止、修改或取消買方為當事一方的任何協議、合同、租賃、許可證、文書或其他安排,或買方受其約束或受買方S資產約束的任何協議、合同、租賃、許可證、文書或其他安排。沒有針對買方的未決或威脅訴訟、訴訟或程序質疑本協議或其他交易文件的有效性或買方簽訂本協議或其他交易文件或據此完成預期交易的權利。

6


(E) 的同意和批准。買方 簽署和交付本協議或其他交易文件,或完成本協議或擬進行的任何交易,或買方根據本協議或任何其他交易文件的條款履行本協議或任何其他交易文件,均不需要任何政府或公共機構或當局或任何第三方的同意、批准、命令或授權,或向任何政府或公共機構或當局或任何第三方登記或發出通知,但在成交日前或之前已經或將獲得的同意、批准、命令或授權除外。

(F) 地位和投資意向

(I) 經驗。買方在財務和商業事務方面擁有足夠的知識和經驗,能夠 評估其投資於所購股份的優點和風險。買方有能力承擔此類投資的經濟風險,包括其投資的全部損失。

(Ii)完全自費購買 。買方收購所購股份的目的僅限於投資,而非出於轉售、分銷或其他處置的目的或意圖。買方沒有任何直接或間接的安排,或與任何其他人就違反證券法或任何其他適用的州證券法進行分配或關於 分配購買的股份達成任何直接或間接安排或諒解。

(3) 徵集。買方(X)並未透過所購股份的市場推廣而被識別或聯絡,而 (Y)亦未因任何一般招攬或定向出售努力而與本公司聯絡。

(Iv) 受限證券。買方承認,所購買的股票是未根據證券法或任何適用的州證券法註冊的受限證券。買方進一步確認,在沒有根據證券法進行有效登記的情況下,所購買的股份只能(X)根據S法規第904條在美國境外或(Z)根據證券法(包括證券法第144條)獲得豁免登記,前提是持有期和其他要求均已滿足。

(V) 信息。買方已被提供訪問買方要求的與公司及其子公司有關的所有材料和信息以及其他盡職調查文件,以評估本協議預期的交易。買方在投資所購股份的財務、税務、法律和 相關事宜上完全依靠自己的法律顧問和其他顧問。

(Vi) 不是美國人。買方不是S規則第902條中定義的美國人。

(Vii) 離岸交易。買方已獲通知,且 確認,本公司根據本協議向買方發行所購買的股份時,是依據S規則所規定的豁免註冊。買方是根據S規則所規定的豁免註冊而在離岸交易中收購所購買的股份。

(Viii) FINRA。買方不直接或 間接擁有金融行業監管局(FINRA)任何成員或FINRA成員的控股公司的已發行普通股(或其他有投票權證券)的5%以上,也不是 FINRA規則5130在其他方面的受限人。

7


第三條

聖約

第3.1節 分銷合規期。買方同意,在成交日期後的四十(40)天內,不會在美國境內或向任何美國人轉售、質押或轉讓任何已購買的股票,如S條例中所定義的那樣。

第3.2節 進一步保證。自本協議簽訂之日起至交易結束之日止,公司和買方應 盡其合理的最大努力滿足或爭取滿足完成本協議預期交易的先決條件。

第3.3節 中國證監會備案援助。買方理解,本公司可能被要求在交易完成後三(3)日內就本協議項下的交易向中國證券監督管理委員會(中國證監會)備案。買方同意向本公司提供完成上述中國證監會備案所需的信息或協助。

第四條

其他

第4.1節 陳述、保證和契諾的存續。本協議或根據本協議交付的任何證書(包括其中的確認書)、聲明或文書中的所有陳述、保證、契諾、義務或其他協議,包括因違反該等陳述、保證、契諾、義務、協議和其他規定而產生的任何權利,應在關閉後失效,並在關閉發生時終止和失效(關閉後不對其承擔任何責任),但根據條款在關閉後全部或部分明確適用的本協議中包含的契約和協議除外。然後僅限於(A)關閉後發生的任何違規行為和(B)本第四條。

第4.2節 準據法;仲裁。本協議應根據紐約州的法律進行管轄和解釋。任何因本協議引起或與本協議有關的爭議,包括任何關於本協議的存在、有效性或終止的問題,應提交香港國際仲裁中心,並根據當時有效的香港國際仲裁中心執行的仲裁規則進行仲裁,最終由香港國際仲裁中心仲裁解決。設一名仲裁員,由香港國際仲裁中心委任。仲裁程序中使用的語言應為英語。每一方均不可撤銷地放棄其可能有權或將有權享有的任何管轄豁免權(包括但不限於主權豁免權、裁決前扣押豁免權、裁決後扣押豁免權或其他),在因本協議或本協議預期的交易而引起或基於本協議或交易而對其提起的任何仲裁程序和/或執行程序中。

第4.3節 修正案。除非經雙方簽署的另一份書面協議,否則不得對本協議進行修改、變更或修改。

第4.4節 的約束力。本協議適用於各方及其各自的繼承人、繼承人、許可受讓人和法定代表人的利益,並對其具有約束力。

第 節 分配。未經另一方明確書面同意,一方不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利、義務或義務。任何違反前述 句子的所謂轉讓均為無效。

8


第4.6節 通知。本協議項下的所有通知、請求、要求和其他通信應以書面形式進行,如果親自送達通知接受方,則應被視為已在實際送達之日正式發出;如果通過電子郵件發送,則應視為已在收到通知之日正式發出;如果已通過隔夜快遞服務送達,則應視為已在下一個營業日正式送達;如果以掛號信或掛號信、要求的回執、已付郵資的方式郵寄,則應視為已在嘗試郵寄之日正式送達;在每種情況下,均應按如下方式妥善處理:

如致買方,地址為:

伽馬金融解決方案有限公司地址:信德招商證券大廈11樓8單元
幹諾道中168-200號中心
中國香港
電子郵件:[****]

電話:[****]

如致本公司,地址為:

億航智能

億航智能科技園一棟11樓

黃浦區璧山大道29號

廣東廣州510700

人民網訊Republic of China

收信人:首席執行官

電子郵件:[****]

任何一方均可為本第4.6節的目的更改其地址,方法是以上述方式向本協議的其他各方發出新地址的書面通知。

第4.7節 整個協議。 本協議和其他交易文件共同構成雙方之間關於本協議所涉事項的完整諒解和協議,雙方之間關於本協議和其他交易文件的所有先前的口頭或書面協議和諒解(如果有)將合併並被本協議和其他交易文件取代。

第4.8節 可分割性。如果本協議的任何條款在任何訴訟或程序中被判定為非法、無效或不可執行,無論是全部或部分,則應視為對該條款進行了修改,如有可能,或將其從協議中刪除,以使本協議的其餘部分及其任何條款均有效和可執行,並且本協議的所有其他條款應與協議單獨生效,不受影響。

第4.9節 費用和開支。除本協議另有規定外,雙方將承擔各自因談判、準備和執行本協議及本協議所擬進行的交易而產生的費用,包括律師、會計師、顧問和財務顧問的費用和開支。

第4.10節 保密。除適用法律和證券交易所規則(包括中國證監會在中國適用法律下的要求)要求外,各方應保密,不得使用或披露向其或其聯屬公司、代表或代理人披露的與本協議相關的任何非公開信息以及其他交易文件或擬進行的交易,除非適用法律和證券交易所規則(包括中國證監會在中國適用法律下的要求)。每一方應確保其聯屬公司、代表和代理人保密,除非適用法律和證券交易所規則要求,否則不得使用或披露任何此類非公開信息(本協議擬進行的交易除外)。

第4.11節 的具體表現。雙方同意,如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,將發生不可彌補的損害,雙方有權具體履行本協議的條款,並有權獲得任何其他法律或衡平法補救措施。

9


第4.12節終止。 如果截止日期尚未在2023年8月31日之前完成,公司或買方均可通過書面通知對方終止本協議;但本協議第1.2(b)條和第4.10條的規定除外,這些規定在根據本第4.12條終止後仍有效。

第4.13節標題。  本協議各個條款和部分的標題僅為方便起見而插入,並不明確或暗示限制、定義或擴展指定部分的特定條款。

第4.14節對口方執行。 為了雙方的方便並促進執行,本協議可以 以一份或多份副本的形式執行,每份副本均應被視為原件,但所有副本共同構成同一份文書。

[簽名頁面如下]

10


特此證明,雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起生效。

億航智能
發信人:

/S/胡華志

姓名: 華志虎
標題: 首席執行官
伽瑪金融解決方案有限公司
發信人:

/s/關賢恆

姓名: 關賢恆
標題: 董事

[ 認購協議簽署頁-億航控股有限公司]