美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 



6-K 表格
 


 
外國私人發行人的報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934 年的《證券交易法》
 
2023 年 11 月

委員會文件編號:001-33668

 

 
SUPERCOM 有限公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)

 

 
3,羅斯柴爾德街
特拉維夫 6688106
以色列
(主要行政辦公室地址)

 

 
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐
 
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐
 
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐
 


SUPERCOM 有限公司
 
6-K 件物品

正如先前報道的那樣,SuperCom Ltd.(“公司”)於2023年3月31日和2023年8月3日發行了兩份認股權證(“原始認股權證”),向某位合格機構投資者(“投資者”)購買公司總額為4,752,910股普通股,每股面值0.25新謝克爾(“普通股”)。

2023年11月14日,公司與投資者簽訂了書面協議(“協議”),其中規定,每股行使價 從協議全面執行和 向投資者交付與協議對原始認股權證的影響有關的招股説明書補充文件後立即開始,並於美國東部時間2023年11月15日上午9點(“修改後的行使價期限”)結束原始認股權證的金額將等於0.42美元,但僅限於每份認股權證第2(a)節規定的現金活動原始逮捕令。此外,公司和投資者同意,如果且僅當投資者在修改後的行使價格期限內以現金形式行使根據協議修訂的所有 原始認股權證,為公司帶來約200萬美元的總收益,公司才會向投資者發行新的認股權證(“新認股權證”),以 購買根據行使向投資者發行的普通股數量的200% 修改後的行使價期限內的原始認股權證。新認股權證將在發行日期 後的 60 天開始行使,並將於發行之日起五年零六個月的日期終止。新認股權證的每股普通股行使價為0.50美元。

根據公司根據2023年8月2日生效的1933年《證券法》(“證券法”)向 美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-273291)和2023年8月2日的相關招股説明書,原始認股權證和標的普通股中有3,235,295股註冊轉售。1,517根據公司在F-1表格上的註冊聲明(文件編號),615份原始認股權證和 標的普通股已註冊轉售333-271939),根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向美國證券交易委員會提交,該法於2023年5月26日生效,相關招股説明書於2023年5月26日生效,相關招股説明書日期為2023年5月26日。新認股權證和行使新認股權證後可發行的普通股未根據《證券法》註冊, 是根據《證券法》第4(a)(2)條和/或該法頒佈的第506(b)條規定的豁免發行的。

根據協議條款,公司同意 (i) 提交註冊聲明(“註冊聲明”),在協議簽訂之日起的60天內註冊轉售新 認股權證的普通股,並在協議簽訂之日後的120天內使註冊聲明生效;(ii) 在協議簽訂之日後的60天之前,公司不會發行 (或進入簽署任何發行(任何普通股或普通股等價物)的協議(定義見於協議),但有某些例外情況,除某些例外情況外,不會提交任何註冊聲明。 協議包含公司和投資者的慣常陳述、擔保和協議以及雙方的慣常賠償權利和義務。

Maxim Group LLC(“Maxim”)擔任該公司與該交易有關的獨家認股權證誘導代理人和財務顧問。公司同意向Maxim支付總現金 費用,相當於公司所得總收益的6%。

上述對協議和新認股權證的描述並不完整,而是參照協議和 新認股權證的全文進行了全面限定,其副本分別作為附錄4.1和4.2附於本表格6-K報告中,並以引用方式納入此處。
 
展品編號

描述
4.1*

公司與簽名頁上註明的原始認股權證持有人 之間的信函協議,日期為2023年11月14日。
4.2*

新授權書的表格。
 
* 隨函提交。


簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
 
 
SuperCom Ltd
 
       
 
來自:
/s/ Ordan Trabelsi
 
 
姓名:
Ordan Trabelsi
 
 
標題:
首席執行官
 

日期:2023 年 11 月 15 日