附件99.1
衞星邏輯公司宣佈來自Tether Investments Limited的3000萬美元戰略投資
3000萬美元有擔保可轉換票據提供額外的運營流動性和財務靈活性
紐約，2024年4月15日-亞米分辨率對地觀測(EO)數據收集領域的領先企業衞星邏輯公司(納斯達克代碼：SATL)(以下簡稱：衞星邏輯公司)今天宣佈，公司的全資子公司Nettar Group，Inc.(借款方)與Tether Investments Limited(買方)牽頭簽訂了一項票據購買協議(以下簡稱：票據購買協議)，據此，借款人同意向買方發行本金總額為3,000萬美元的浮動利率有擔保可轉換本票(“有擔保可轉換票據”)(“發售”)。扣除交易費用和其他債務發行成本後，此次發行的淨收益約為2,760萬美元。借款人有能力發行額外的有擔保可轉換票據，條件是未償還本金總額不超過5000萬美元。
Satellogic首席執行官兼創始人埃米利亞諾·卡吉曼説：“Tether對Satellogic的投資收益將有助於推進我們的使命，因為我們將繼續專注於我們的美國戰略、國家安全市場和我們的全球空間系統機遇。”
衞星邏輯公司首席財務官裏克·鄧恩補充道：“這一新設施將提供必要的資金，因為我們希望在2024年繼續擴張。”
有抵押可換股票據最初按SOFR加6.50%的年利率計息，如發生某些違約事件並仍在繼續，則額外收取4.0%的年利率。有擔保的可轉換票據由本公司及本公司各主要附屬公司(借款人除外)擔保，並以本公司及其附屬公司的幾乎所有資產(包括其所有及其知識產權)作抵押。如上所述，借款人可以根據條款向其他第三方發行額外的有擔保可轉換票據，條件是未償還本金總額不超過5000萬美元。有擔保的可轉換票據將於2028年4月12日到期。
有擔保可轉換票據可轉換為公司A類普通股(“A類普通股”)，初始轉換價格為1.20美元(或每1,000美元有擔保可轉換票據本金有833股A類普通股)，但須遵守慣例的反攤薄調整。買方持有的有擔保可換股票據轉換為A類普通股須經外國投資委員會批准(定義見有擔保可換股票據)。
如果公司出售資產(在正常業務過程之外)，或發生保險或報廢事件，導致公司淨收益超過200萬美元，借款人將被要求預付相關收益的面值(除非這些收益在6個月內用於購買可比資產)。在有擔保可轉換票據因違約事件而加速發行的情況下，借款人必須支付相當於(I)有擔保可轉換票據的未償還本金金額和(Ii)當時有效轉換價值中較大者的5%的預付款罰金。就本公司控制權變更(包括將本公司A類普通股摘牌)而言，持有人有權要求借款人以相當於(A)有擔保可換股票據贖回價值的105%及(B)當時有效兑換價值的105%，加上應計但未支付的利息及任何其他欠款(“認沽價格”)的價格(以較大者為準)，以現金回購有擔保可換股票據。借款人亦有權按認沽價格回購或強制轉換與全面收購本公司有關的有擔保可換股票據。
有擔保可轉換票據包含某些限制性契諾，包括對(I)產生債務的限制，但須受某些例外情況的限制(包括髮行額外的有擔保可轉換票據的能力；只要本金總額不超過5000萬美元)，(Ii)設立某些留置權，但須受某些例外情況的限制，(Iii)支付股息或其他限制性付款，(Iv)出售、轉讓或以其他方式轉讓某些資產，但須受上述資產出售預付款的約束，以及(V)某些關聯交易。
就發售事宜，本公司亦與買方訂立(I)附帶函件，據此買方將有權享有優先購買權，以維持其於新籌集資本相同基準下的轉換後所有權百分比及(Ii)登記權利協議，根據該協議，本公司同意登記轉售於轉換有擔保可換股票據時可發行的A類普通股。
有擔保可轉換票據的發售及出售並未根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)或任何其他司法管轄區的證券法登記。有擔保的可轉換票據不得在美國發行或銷售，除非交易豁免或不受證券法和任何適用的州證券法的登記要求的約束。
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何州或其他司法管轄區出售借款人或公司的證券，在這些州或司法管轄區的證券登記或資格登記或資格認定之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。
關於繫繩
Tether是穩定貨幣技術領域的先驅，其目標是徹底改變全球金融格局。其使命是提供可訪問、安全和高效的金融、通信和能源基礎設施。Tether能夠實現更大的金融包容性、通信彈性、促進經濟增長，並增強個人和企業的能力。
作為業內最大、最透明和流動性最穩定的基礎設施的創造者，Tether致力於建設可持續和有彈性的基礎設施，以造福於服務不足的社區。通過利用尖端區塊鏈和點對點技術，它致力於彌合傳統金融系統和去中心化金融潛力之間的差距。
欲瞭解更多信息，請訪問：https://tether.to/en/。
關於衞星邏輯
衞星邏輯公司(納斯達克：SATL)由Emily iano Kargieman和Gerardo Richarte於2010年創立，是第一家垂直整合的地理空間公司，以行星級的洞察力推動真正的成果。Satellogic正在創建並不斷增強第一個可擴展的全自動化EO平臺，能夠以高頻和高分辨率重新繪製整個地球的地圖，為客户提供可訪問和負擔得起的解決方案。
Satellogic的使命是通過其高分辨率圖像信息平臺實現地理空間數據的民主化，以幫助解決世界上最緊迫的問題，包括氣候變化、能源供應和糧食安全。Satellogic利用其專利的地球成像技術，釋放了EO的力量，以業內最低的成本提供高質量的行星見解。
憑藉十多年的太空經驗，衞星邏輯公司擁有成熟的技術，並在以合適的價位將衞星送入軌道和向客户提供高分辨率數據方面有着良好的記錄。
欲瞭解更多信息，請訪問：https://satellogic.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合美國聯邦證券法的“前瞻性陳述”。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”等詞語以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於衞星邏輯公司目前對未來發展及其對衞星邏輯公司的潛在影響的預期和信念，包括關於衞星邏輯公司的資金需求、戰略和衞星邏輯公司未來機會的陳述。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定因素的影響。這些陳述是基於各種假設的，無論本新聞稿中是否指出了這些假設。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，並不打算用於服務，投資者不得將其作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了衞星邏輯的控制範圍。許多因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同，這些因素包括但不限於：(1)衞星邏輯公司擴大其衞星羣的能力，並根據衞星邏輯公司的預計時間框架和預計成本這樣做；(2)衞星邏輯公司繼續滿足圖像質量預期的能力，繼續增強其衞星網絡的能力並繼續提供優越的單元經濟性；(3)衞星邏輯公司成為或保持行業領先地位的能力；(4)衞星邏輯公司產品和服務的商業應用數量，(V)Satellogic處理衞星圖像的所有商業應用的能力、Satellogic運營的競爭和高度監管行業的變化、競爭對手之間的經營業績差異以及影響Satellogic業務的法律法規的變化，(Vi)實施業務計劃、預測和其他預期的能力，以及發現和實現其他機會的能力，包括Satellogic實現因NOAA授權而在美國產生的機會的潛在好處的能力，(Vii)商業發射服務、衞星和航天器行業低迷的風險，(Viii)Satellogic的產品和服務市場未按預期發展的風險；(Ix)Satellogic及其當前和未來的合作者無法成功開發和商業化Satellogic的產品或服務的風險，或在開發和商業化過程中遇到重大延誤的風險；(X)第三方供應商和製造商無法全面和及時履行其義務的風險；(Xi)與Satellogic的產品和服務有關的產品責任或監管訴訟或訴訟的風險；(Xii)Satellogic無法擔保或保護其知識產權的風險以及(Xiii)與有擔保可轉換票據相關的風險。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細考慮上述因素以及Satellogic的Form 20-F年度報告“風險因素”部分以及Satellogic不時向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件中描述的其他風險和不確定因素。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，Satellogic不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。衞星邏輯不能保證它會實現它的期望。
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