附件10.3

註冊權協議

本登記權利協議(“本協議”)於2024年4月12日由根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的商業有限責任公司Satellogic Inc.(“本公司”)與本協議的幾個簽字人中的每一個人(每個該等買家，一個“買家”，以及共同的“買家”)訂立和簽訂。

本協議是根據本公司與各買方於本協議日期訂立的票據購買協議(“購買協議”)訂立。

本公司和每一位買方特此達成如下協議：

採購協議中定義的本協議中使用的和未以其他方式定義的大寫術語應具有該等術語在採購協議中的含義。

在本協議中使用的下列術語應具有以下含義：

“1933年法案”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則。

“1934年法案”係指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則。

“額外利息”應具有第2款(C)項中規定的含義。

“附加説明”應具有第2(C)節中所給出的含義。

“截止日期”具有《採購協議》中規定的含義。

“委員會”指證券交易委員會。

“生效日期”應具有第2(A)節規定的含義。

“有效期”應具有第2款(A)項中規定的含義。

“事件”應具有第2(C)節中規定的含義。

“持有人”或“持有人”指不時持有可登記證券的一名或多名持有人。

“票據”是指根據購買協議發行的所有浮動利率擔保可轉換本票，日期為2024年4月12日，由公司、借款人(定義見該協議)、不時的購買者以及作為持有人代表的SRS Acquiom Inc.發行。

“票據轉換股份”指根據票據條款(不論是否兑換)可發行或已發行的A類普通股。

“分配計劃”應具有第2(A)節規定的含義。

“招股説明書”指經任何招股説明書附錄修訂或補充的招股説明書(包括但不限於招股説明書，該招股説明書包括以前作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中遺漏的任何信息，該招股説明書是根據1933年法案頒佈的第430A條提交的)，涉及註冊説明書所涵蓋的任何部分的發售條款，以及招股説明書的所有其他修訂和補充，包括生效後的修訂，以及以引用方式併入或被視為以引用方式併入該等招股説明書的所有材料。

“可登記證券”指，截至任何確定日期，(A)所有票據轉換股份，以及(B)因上述任何股票拆分、股息或其他分配、資本重組或類似事件而發行或隨後可發行的任何證券；然而，當(I)監察委員會根據1933年法令宣佈與出售該等應登記證券有關的登記聲明有效，且該等應登記證券已由持有人根據該有效登記聲明處置，(Ii)該等須登記證券已根據規則第144條出售，或(Iii)該等證券有資格在沒有數量或出售方式限制的情況下轉售，則任何該等須登記證券將不再是應登記證券(且本公司毋須維持任何此等登記聲明的效力或根據本章程提交另一份登記聲明)。

“註冊聲明”是指根據本協議條款註冊轉售可註冊證券的任何註冊聲明。

“出售股東”是指已完成並及時向公司提交了出售股東問卷，以便將其證券納入註冊説明書的持有人。

“出售股東問卷”應具有第3(A)節規定的含義。

(A)公司應在切實可行範圍內儘快但在任何情況下不得遲於第六十(60)號文件^這是)截止日期(“提交日期”)後一個歷日，以表格F-1或表格S-1(視何者適用而定)向證監會提交一份登記聲明(除非本公司當時有資格以表格F-3或表格S-3(視何者適用而定)登記須予轉售的證券，該等登記應以表格F-3或表格S-3(視何者適用而定)進行)，涵蓋在持續進行的回售要約中轉售須予登記證券的事項。登記聲明應包含(除非持有人另有指示或為處理在審查該登記聲明時從委員會收到的對該登記聲明的書面意見而要求的)“配送計劃大體上與本協議附件A所附格式相同，並可根據本協議的規定加以修改；但是，未經持有人事先明確書面同意，不得將其指定為“保險人”。在符合本協議條款的情況下，公司應盡其商業上合理的努力，使註冊聲明在提交後儘可能快地根據1933年法案宣佈生效，但在任何情況下不得遲於(I)第六十(60)條中較早的^這是)如果委員會通知公司它將“審查”註冊説明書，則為提交之日之後的日曆日，和(二)第五(5^這是)證券及期貨事務監察委員會通知本公司將不會“審核”或將不會進一步審核註冊聲明之日(“生效日期”)後的營業日，並應盡其商業上合理的努力，使該註冊聲明根據1933年法令持續有效，直至該等票據轉換股份不再構成可登記證券為止(“有效期”)。

(B)如果監察委員會不允許本公司在任何登記聲明中登記所有須登記的證券於第二次發售中，本公司應迅速通知每名持有人，並修訂該登記聲明，以登記監察委員會準許的最大部分。如根據第2(B)條被削減，所有持有人將按比例減少在該等註冊説明書上登記的須註冊證券數目，本公司將向持有人提出在證監會允許的情況下儘快向證監會提交一份或多份註冊説明書，以登記先前未登記轉售的應註冊證券以供轉售。

(C)如果發生下列任何事件(任何此類事件，“事件”)，則應根據適用的登記説明書(“適用的票據”)中可登記的證券的條款，向每個出售股東支付額外的現金利息(“額外利息”)，如下所示：

(I)如在提交日期當日或之前仍未向監察委員會提交註冊説明書，則自提交日期後的第一個歷日起，該出售股東適用票據的未償還本金總額應按年利率0.50%計提額外利息；

(Ii)如登記所有須登記轉售證券的登記聲明在適用生效日期當日或之前並未宣佈生效，則自生效日期後第一個歷日起，該等出售股東適用票據的未償還本金總額應按年利率0.50%計提額外利息；

(Iii)如註冊聲明已被宣佈或生效，但在有效期內的任何時間停止有效或不再可用於發售可登記證券(與暫停事件有關的除外)，而本公司未能在十(10)個歷日內(或如暫停事件當時生效，則在該暫停事件屆滿後十(10)個日曆日內)糾正有效性或可用性的失效，則該出售股東適用票據的未償還本金總額應按年利率0.50%計提額外利息；

(IV)如本公司因遺漏而未能指定一名持有人為出售股份持有人，而該出售股份持有人已及時履行其在本協議項下的責任，使該出售證券持有人有權在(A)於其首次生效時或(B)任何招股章程於提交時或招股章程作為其一部分的登記章程生效時於其登記説明書中被如此指名，則該出售股份持有人所持有的適用票據的未償還本金總額應按年利率0.50%計提額外利息；及

(V)如果登記聲明的暫停事件在任何期間的總持續時間超過根據第4條就該期間允許的天數，則從任何期間暫停事件總持續時間的第二天開始超過該期間允許的天數，適用票據的未償還本金總額應按0.50%的年利率產生額外利息；

然而，前提是(1)在登記聲明提交和生效時(無論是否在提交時)(在第2(C)(I)條和第2(C)(Ii)條的情況下)，(2)在不再有效或可用於轉售的註冊聲明再次變得有效和可用於轉售時(在第2(C)(Iii)條的情況下)，(3)當該持有人根據適用法律根據任何註冊聲明及招股章程獲準出售其註冊證券時(就上文第2(C)(Iv)條而言)，或(4)在第2(C)(V)條所述的停牌事件終止時，額外利息將停止產生(但不以任何方式限制任何需要支付額外利息的後續事件的影響)。

根據本條例第2(C)條到期應付的任何額外利息，將於下一個隨後的付息日期以現金支付予有權在有關付息記錄日期收取該等額外利息的持有人；惟有關(X)任何提交以供轉換的票據或其部分，及(Y)於控制權變更購回日期(定義見該等票據)提交回購而未撤回的任何應計及未付的額外利息，在每種情況下均須按該等票據的利息支付方式支付。

即使本協議有任何相反規定，本公司(或借款人)對證監會不允許納入註冊説明書的任何可註冊證券的額外利息不承擔責任，直到本協議中關於根據本協議要求提交的額外註冊説明書的規定被觸發，在這種情況下，第2(C)條的規定將再次適用(如果適用)。

債券的額外利率每年合計不得超過0.50%，並且在任何給定的時間段內不得根據本條第2(C)條中的一項以上條款支付。

持有者不得要求或獲得與本協議有關的具體履行或其他衡平法救濟。

關於本協議項下本公司的登記義務，本公司應：

(A)在每份登記聲明提交前不少於五(5)個營業日，向每名持有人提供擬提交的所有該等文件的副本。本公司不得提交可登記證券的大多數持有人應善意合理地反對的登記聲明，但須在向持有人提供登記聲明副本後五(5)個營業日內以書面通知本公司該項反對。各持有人同意以本協議附件B的形式向公司提交一份完整的調查問卷(“出售股東調查問卷”)，日期不少於建議提交日期前兩(2)個工作日或第四(4)日結束前^這是)該持有人按照本節規定收到草稿材料之日後的營業日。

(B)在切實可行範圍內，儘快就該註冊説明書及與該註冊説明書相關使用的招股章程擬備所需的修訂、生效後的修訂及補充文件，並將其送交監察委員會存檔，以促使或維持該註冊説明書的效力，只要該註冊説明書是需要保持有效的，並須符合1933年法令有關在該註冊説明書須保持有效的期間內處置該註冊説明書所涵蓋的所有須註冊證券的條文，而應持有人的書面要求，本公司應在合理可行的情況下儘快修訂或補充與註冊説明書有關的招股章程，以方便該持有人按其合理要求予以“刪除”。

(C)(I)盡最大努力合理地遵守委員會與本協議項下的任何登記相關的所有適用規則和條例，以及(Ii)迅速採取一切必要的合理行動，以防止或獲得撤回任何停止令或暫停使用任何登記聲明的其他命令。

(D)按持有人或承銷商的合理要求，免費向該持有人及承銷商迅速提供該等登記聲明、其各項修訂及補充文件、招股章程及建議送交存檔的其他文件(包括將以參考方式併入該註冊聲明、修訂或補充文件)的符合規定數目的副本，以協助處置該持有人所擁有的須登記證券。

(E)通知各持有人：(I)監察委員會發出任何停止令，暫停任何註冊聲明的效力或為此目的啟動任何法律程序；及(Ii)本公司或其大律師已收到有關在任何司法管轄區暫停出售可註冊證券的資格或為此目的啟動或威脅進行任何法律程序的任何通知。

(F)在持有人轉售可登記證券之前，在商業上合理的努力，以(I)根據持有人以書面提出合理要求的美國司法管轄區的證券或藍天法律，就持有人轉售的可登記證券的登記或資格(或豁免登記或資格)，或與出售持有人合作，(I)登記或符合資格(或豁免登記或資格)或與出售持有人合作，(Ii)使每項登記或資格(或豁免)在有效期內有效，並作出任何及所有其他合理所需的作為或事情，以便在每項登記聲明所涵蓋的司法管轄區內處置應登記證券，但本公司不應被要求具備在任何司法管轄區開展業務的一般資格，如本公司當時並無此資格，則本公司在任何該等司法管轄區須繳交任何實質税項，或就在任何該等司法管轄區送達法律程序文件一事提交一般同意書，及(Iii)就須向金融業監管當局(或其任何後續機構)提交的任何文件與持有人合作。

(G)作出商業上合理的努力，以遵守委員會與本協議項下的任何登記有關的所有適用規則和條例。

(H)當為提交或更新任何登記聲明而需要時，要求每名出售持有人向本公司提交一份核證聲明，説明該持有人實益擁有的A類普通股的數目及其對股份擁有投票權和處分控制權的自然人。如果該持有人未能在提出要求之日起十(10)日內遵從公司的要求，公司將被允許將該持有人排除在該登記聲明之外，而無需向該持有人支付違約金。在該持有人遵從本公司的要求時，本公司應盡其商業上合理的努力，將該持有人列入該註冊説明書。

4.停電時間。儘管有本協議第2條和第3條的規定，公司仍可推遲提交或暫停使用任何登記聲明：(A)如果公司在聽取外部法律顧問的建議後確定，為了使註冊聲明不包含重大錯報或遺漏，需要對其進行修訂，或(B)如果公司董事會在聽取外部法律顧問的建議後，合理地認為此類提交或使用將對公司或其任何子公司的真誠業務或融資交易產生重大影響，或將要求提前披露可能對公司產生重大不利影響的信息(每種情況，“暫停活動”)；但本公司不得在任何12個月期間延遲提交或暫停使用任何註冊聲明超過兩次、連續四十五(45)個日曆日或總共九十(90)個日曆天。在收到公司關於在註冊説明書生效期間發生任何暫停事件的書面通知(該通知不得包含任何重要的非公開信息)後，或如果由於暫停註冊事件，註冊説明書或相關招股説明書包含任何關於重大事實的不真實陳述，或考慮到作出該等陳述的情況(就招股説明書而言)不具誤導性，該註冊説明書或相關招股章程載有任何須在其內陳述或在其內作出陳述所需的重大事實，持有人同意，其將(I)立即終止根據註冊説明書對須註冊證券的要約及出售，直至持有人收到(A)(X)經更正上述失實陳述(S)或遺漏(S)的補充或經修訂招股章程副本及(Y)任何經生效修訂已生效的通知或(B)本公司可能恢復該等要約及出售的通知，及(Ii)除非適用法律另有規定，否則本公司交付的書面通知內所載的任何資料均須保密。如本公司有此指示，持有人將向本公司交付，或由持有人自行決定銷燬持有人所擁有的所有涉及可登記證券的招股章程副本；然而，交付或銷燬涵蓋可註冊證券的招股説明書所有副本的義務不適用於(I)要求持有人保留該等招股説明書副本的範圍(A)以符合適用的法律、法規、自律或專業要求，或(B)根據真誠的預先存在的文件保留政策或(Ii)由於自動數據備份而以電子方式存儲在檔案服務器上的副本。

5.註冊費。本公司因履行或遵守本協議而產生的所有費用和開支應由本公司承擔，無論是否根據註冊聲明出售任何可登記證券。前述句子所指的費用及開支包括但不限於：(I)就向證監會提交的文件而支付的所有註冊及備案費用(包括但不限於本公司律師及獨立註冊會計師的費用及開支)；(Ii)須向A類普通股上市交易的任何交易市場的文件；(Iii)與遵守適用的州證券及藍天法律有關的費用；及(Iv)因向FINRA提交任何文件而產生的費用。在任何情況下，本公司均不對任何經紀人或任何持有人的類似佣金或其他費用負責。

(A)由公司作出彌償。自截止日期起及之後，本公司應向持有人(以登記聲明中的賣方為限)、持有人的高級職員、僱員、聯屬公司、董事、合夥人、成員、經理、投資顧問、律師和代理人、任何被視為任何可登記證券的承銷商(1933年法令所指的承銷商)以及控制持有人或任何此類承銷商(1933年法令第15節或1934年法令第20節所指的任何人)的每一人(持有人和上述每一人，稱為“持有人受償方”)作出賠償、辯護並使其不受損害。任何損失、判決、申索、損害賠償、法律責任或合理的費用或開支(包括合理的外部律師費)(統稱為“損失”)，而該等損失、判決、申索、損害賠償、法律責任或合理費用或開支(統稱為“損失”)，是由以下各項引起或基於的：(I)註冊説明書、註冊説明書或任何形式的招股章程或其任何修訂或補編所載對重要事實的任何不真實或被指稱不真實的陳述，或因遺漏或指稱遺漏述明須在其內述明或在其內作出陳述所需的重要事實而引起或有關的(如屬任何招股章程或其補編，(Ii)公司在履行本協議項下的義務時，違反或涉嫌違反1933年法案、1934年法案或任何州證券法或其下的任何規則或法規，除非該等不真實或被指稱的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏或遺漏或被指控的遺漏完全基於持有者向本公司提供的書面信息，以明確在其中使用。儘管有上述規定，如為了結任何損失而支付的金額未經本公司事先書面同意(同意不得被無理扣留、延遲或附加條件)，則本公司的賠償義務不適用於為了結任何損失而支付的金額。

(B)持有人的彌償。自截止日期起及之後，持股人應向本公司、本公司的高級職員、僱員、聯屬公司、董事、合夥人、成員、經理、律師及代理人，以及控制本公司的每名人士(指1933年法令第15條或1934年法令第20條所指者)，就因註冊説明書、註冊説明書或任何形式的招股章程或其任何修訂或補充中所載的重大事實所作的任何不真實或被指稱不真實的陳述而引起或基於的任何損失作出賠償、辯護及使其不受損害。或因或與任何遺漏或指稱遺漏有關，而遺漏或指稱遺漏或指稱遺漏陳述內規定須述明的重大事實或為使其中的陳述不具誤導性而有需要(就任何招股章程或其副刊而言，根據作出該等陳述的情況而言)並不具誤導性，惟該等失實或指稱的失實陳述或遺漏或指稱遺漏純粹基於持有人以書面向本公司提供的資料，而該等資料是由受保障持有人以書面明確提供予本公司使用的。在任何情況下，持有人的責任不應超過持有人在出售可登記證券時收到的淨收益的美元金額，從而產生該賠償義務。儘管有前述規定，如果未經持有人事先書面同意(同意不得被無理扣留、拖延或附加條件)，持有人的賠償義務不適用於為了結任何損失而支付的金額。

(C)貢獻。如果根據本條款第6款從補償方提供的賠償不能或不足以使受補償方就本文提及的任何損失不受損害，則補償方應按適當的比例支付被補償方因此類損失而支付或應付的金額，以反映補償方和被補償方的相對過錯以及任何其他相關的衡平法考慮，而不是賠償被補償方。確定補償方和被補償方的相對過錯，除其他事項外，應參考任何有關行動，包括對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述，或遺漏或被指控的遺漏，或與其提供的信息有關的行為，以及補償方和被補償方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和糾正或防止此類行為的機會。一方因上述損失或其他債務而支付或應付的金額應受本第6條規定的限制，並被視為包括該方在任何調查或訴訟中合理發生的任何法律或其他費用、收費或開支。任何犯有欺詐性失實陳述的人(1933年法案第11(F)節的含義)無權根據本第6(C)條從任何沒有犯有欺詐性失實陳述罪的人那裏獲得捐款。根據本條款第6(C)條規定的各賠付方的出資義務應是單獨的，而不是連帶的，在任何情況下，持有人在本條款第6(C)條下的責任不得超過持有人在出售產生此類賠償義務的可登記證券時收到的淨收益的美元金額。

(D)通知。任何有權在此獲得賠償的人應(1)就其尋求賠償的任何索賠向賠償方發出及時的書面通知(但未及時發出通知不應損害任何人根據本合同獲得賠償的權利，只要該不及時通知不損害賠償方的利益)和(2)允許該賠償方在律師合理滿意的情況下對該索賠進行辯護。如果採取了這種抗辯，賠償一方不應對被賠償一方未經其同意而進行的任何和解承擔任何責任。選擇不承擔索賠抗辯的補償方沒有義務為該補償方就該索賠所賠償的所有各方支付多於一名律師的費用和開支，除非根據任何受補償方的法律顧問的合理判斷，該受補償方與任何其他受補償方之間就該索賠存在利益衝突。未經獲彌償一方同意，任何彌償一方不得同意作出任何判決或達成任何和解協議，而該判決或和解協議不能在各方面以付款方式達成和解(而該等款項是由彌償一方依據和解協議的條款支付的)，或和解協議並不包括申索人或原告人免除該受彌償一方就該等申索或訴訟所負的一切法律責任作為其無條件條款。

(E)完全效力和效力。無論受賠方或受賠方的任何高級人員、董事、員工、代理人、關聯公司或控制人進行的任何調查如何，本協議項下規定的賠償將保持完全有效和有效，並且在根據本協議購買的應註冊證券轉讓後仍然有效。

(F)非排他性的補救。本節所載的賠償和捐助協議是賠償當事人對受賠償當事人可能承擔的任何責任之外的補充。

(A)合規。各持股人承諾並同意，其將遵守1933年法案中適用於其的招股説明書交付要求(除非可獲得豁免)，以根據註冊聲明出售可註冊證券，並且只能按照註冊聲明中所述的分發方法出售可註冊證券。

(B)中止產權處置。透過收購可登記證券，各持有人同意，於接獲本公司有關發生第4節所述事件的通知後，該持有人將立即停止根據註冊聲明處置該等須登記證券，並暫停使用適用招股章程，直至本公司以書面通知該持有人可恢復使用適用招股章程(經補充或修訂)為止。本公司將盡其商業上合理的努力，以確保招股章程可恢復使用，並於其後在可行的情況下儘快發出有關通知。

(C)規則第144條。只要任何可登記證券仍未結清，公司應盡合理最大努力(I)按照1933年法令第144條規則的理解和定義，提供和保持可獲得的公開信息，(Ii)如果公司在任何時候不需要提交此類報告，應任何可登記證券持有人的書面要求，公開其他信息，只要有必要允許根據1933年法令第144條出售該持有人的可登記證券，以及(Iii)及時向委員會提交根據《交易法》要求的所有報告和其他文件，只要本公司繼續遵守該等規定。

(D)修訂和豁免。本協議的條文可予修訂、修改或補充，並可給予豁免或同意偏離本協議的條文，並須由本公司與當時未償還的大部分可登記證券(為此包括按折算基準計算的票據)持有人以書面形式簽署。儘管有前述規定，就完全與持有人或某些持有人的權利有關而不直接或間接影響其他持有人的權利的事項，該持有人或與該放棄或同意有關的所有可登記證券的持有人可給予放棄或同意偏離本條例條文；提供, 然而，除非依照本第7條(D)款第一句的規定，否則不得修改、修改或補充本句的規定。

(五)依法治國。所有與本協議的解釋、有效性、執行和解釋有關的問題均應根據《採購協議》的規定作出決定。

(F)通知。本合同項下要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付應按照《採購協議》中的規定交付。

(G)繼承人和受讓人。本協議對雙方的繼承人和允許的受讓人有利並對其具有約束力，並使每一持有者受益。

(H)執行和對應程序。本協議可簽署兩份或兩份以上的副本，所有副本合在一起應被視為同一份協議，並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效，但雙方應理解，雙方不必簽署相同的副本。如果任何簽名是通過電子郵件交付的“.pdf”格式的數據文件或符合美國聯邦2000年ESIGN法案的任何電子簽名(例如www.docusign.com)交付的，則此類簽名應為簽約方(或代表其執行此類簽名的一方)產生有效且具有約束力的義務，其效力和效力與該“.pdf”簽名頁面是其正本一樣。

(I)可分割性。如果本協議的任何條款無效、非法或不可執行，則(在法律允許的範圍內)其餘條款的有效性、合法性或可執行性不應以任何方式受到影響或損害。

(J)標題。本協議中的標題僅為方便起見，不構成本協議的一部分，不應被視為限制或影響本協議的任何規定。

********************

(簽名頁如下)

特此證明，雙方已於上文第一次寫明的日期簽署了本登記權協議。

[以下是持有者的簽名頁面]

[衞星RRA持有者的簽名頁面]

持有人姓名：_

持有人授權簽字人簽署: _________________________________________

獲授權簽署人姓名：_

授權簽署人職稱：_

[簽名頁繼續]

附件A

配送計劃

每名出售證券的股東(“出售股東”)及其任何質押人、受讓人和權益繼承人均可不時在主板交易市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上或在私下交易中出售其在本協議所涵蓋的任何或全部證券。這些銷售可能是固定價格，也可能是協商價格。出售證券的股東，可以採用下列方式之一或者多種方式出售證券：

出售股票的股東還可以根據規則144或根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)獲得的任何其他豁免登記出售證券，而不是根據本招股説明書出售證券。

銷售股東聘請的經紀公司可以安排其他經紀公司參與銷售。經紀-交易商可以從賣方股東(或，如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理人，則從買方)收取佣金或折扣，金額有待協商，但除本招股説明書附錄中所述外，在代理交易不超過FINRA規則2121規定的慣常經紀佣金的情況下，以及在主要交易的情況下，根據FINRA規則2121加價或降價。

在出售證券或其權益時，出售股東可與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀自營商或其他金融機構又可在對其所持頭寸進行套期保值的過程中賣空證券。出售證券的股東也可以賣空證券並交割這些證券以平倉，或將證券借給或質押給經紀自營商，經紀自營商又可以出售這些證券。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易，或創造一種或多項衍生證券，要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書所提供的證券，而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售證券(經補充或修訂以反映該等交易)。

出售證券的股東和參與出售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法所指的與此類出售有關的“承銷商”。在這種情況下，此類經紀自營商或代理人收取的任何佣金以及轉售其購買的證券的任何利潤，均可被視為證券法規定的承銷佣金或折扣。每名出售股票的股東已通知本公司，其與任何人沒有直接或間接的書面或口頭協議或諒解來分銷證券。

本公司須支付本公司因證券登記而產生的若干費用及開支。該公司已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任，包括證券法下的責任。

吾等同意本招股説明書保持有效，直至(I)出售證券的股東可無須註冊而轉售證券的日期，且不考慮因第144條而設的任何數量或方式限制，或(Ii)所有證券均已根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力的規則出售。根據適用的州證券法的要求，轉售證券只能通過註冊或持牌的經紀商或交易商銷售。此外，在某些州，此處涵蓋的轉售證券不得出售，除非它們已在適用的州註冊或獲得銷售資格，或獲得註冊或資格要求的豁免並得到遵守。

根據交易法下的適用規則和條例，任何從事經銷回售證券的人不得在經銷開始之前，在規則M所界定的適用限制期間內，同時從事與普通股有關的做市活動。此外，出售股東將受制於交易法及其下的規則和條例的適用條款，包括M規則，該規則可限制出售股東或任何其他人士購買和出售普通股的時間。我們將向出售股東提供本招股説明書的副本，並已通知他們需要在出售時或之前向每位買方交付本招股説明書的副本(包括遵守證券法第172條的規定)。

附件B

衞星公司

出售股東通知和調查問卷

SATELLOGIC Inc.是一家根據英屬維爾京羣島(“本公司”)的法律註冊成立的商業有限責任公司(“本公司”)，其A類普通股每股面值0.00001美元(“可登記證券”)的簽署持有人明白本公司已經或打算向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份表格上的登記聲明，該A類普通股是根據本公司、借款人、持有人代表和其中所指名的買家之間於2024年4月12日訂立的某項票據購買協議而發行的。[F-3][S-3]根據本文件所附《註冊權協議》(“註冊權協議”)的條款，根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第415條註冊及轉售可註冊證券的註冊聲明(“註冊聲明”)。本公司可按下列地址索取《註冊權協議》副本。此處未另作定義的所有大寫術語應具有《註冊權協議》中賦予該術語的含義。

為根據註冊聲明出售或以其他方式處置任何可註冊證券，可註冊證券持有人一般須於相關招股章程或其副刊(經如此補充，稱為“招股章程”)中被指名為出售股東，將招股説明書交付予可註冊證券的購買人(包括根據證券法第172條)，並受協議條文(包括如下所述的若干彌償條款)約束。持股人必須填寫並遞交此通知和問卷，才能在招股説明書中被指定為出售股東。在協議日期後五(5)個交易日內未填寫、簽署及交回本通知及問卷的可註冊證券持有人(1)不會在轉售登記聲明或招股章程中被列為出售股東，及(2)不得使用招股説明書轉售可註冊證券。

在註冊説明書和相關招股説明書中被指定為出售股東會產生某些法律後果。因此，建議可註冊證券的持有人和實益擁有人就在註冊説明書及相關招股説明書中被點名或未被點名為出售股東的後果諮詢其本身的證券法法律顧問。

告示

以下籤署的可登記證券持有人(“出售股東”)現向本公司發出通知，表明其有意根據轉售登記聲明出售或以其他方式處置由其擁有並列於下文第(3)項的可登記證券，除非第(3)項另有規定。簽字人簽署並交回本通知和調查問卷，表示理解並同意本通知和調查問卷以及本協議的條款和條件將對本通知和調查問卷具有約束力。

以下籤署人特此向本公司提供以下資料，並聲明並保證該等資料準確及完整：

問卷調查

是__不_

是__不_

注：如果不是，證監會的工作人員已表示，您應在註冊聲明中被指定為承銷商。

是__不_

注：如果是，請在下面提供敍述性解釋：

是__不_

注：如果不是，證監會的工作人員已表示，您應在註冊聲明中被指定為承銷商。

實益擁有的其他證券的種類和數額：

在此説明任何例外情況：

在此説明任何例外情況：

以下籤署人同意，如在任何適用的轉售登記聲明生效日期之後及之前，本文件所提供的資料出現任何不準確或更改，應立即通知本公司。本協議項下和根據本協議發出的所有通知均應以書面形式發出，通過專人遞送、確認或傳真、保證按下列地址隔夜遞送的頭等郵件或航空快遞發出。在沒有任何此類通知的情況下，公司有權繼續依賴本通知和調查問卷中信息的準確性。

以下籤署人簽署後，同意披露上述第(1)至(7)項答案中所載的資料，並同意將該等資料納入轉售登記聲明及招股章程。簽署人明白，本公司在編制或修訂任何該等註冊説明書及招股章程時，將會依賴該等資料。

簽署如下，即表示簽署人確認其明白其有責任遵守，並同意遵守交易所法令及其規則及規例的規定，尤其是與根據轉售登記聲明發售可註冊證券有關的規則M。以下籤署人亦承認，其理解本問卷的答案是供根據註冊權協議提交的註冊聲明及根據證券法向證監會提交的任何修訂或補充文件使用。

簽署人特此確認並告知1997年7月《美國證券交易委員會》關於賣空的公開電話口譯A.65的解釋：

“某發行人提交了尚未生效的S-3普通股二次發行登記表。其中一個賣出股票的股東想賣空普通股。“靠在盒子上”並在生效日期後以記名股票回補賣空。發行人獲告知，在註冊書生效前不能進行賣空，因為賣空相關股份在進行賣空時被視為已售出。因此，如果股票在生效日期之前被有效出售，就違反了第5條。”

將此問卷交回後，簽字人即被視為知悉上述解釋。

本人確認，就本人所知及所信，上述陳述(包括但不限於本問卷的答案)均正確無誤。

以下籤署人經正式授權，親自或由其正式授權的代理人親自簽署並交付本調查問卷，以此為證。

請將已填寫和執行的通知和問題單的PDF副本發送至：