美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據《聯合國憲章》第13a-16或15d-16條

1934年《證券交易法》

2024年4月

委員會檔案號：001-41247

衞星邏輯公司

(註冊人章程中規定的準確名稱)

魯塔8公里17，500，埃迪菲西奧300

Oficina 324 Zonamerica

蒙得維的亞，91600，烏拉圭

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

注：法規S-T規則101（b）（1）僅允許以紙質形式提交6-K表格，前提是提交僅為向證券持有人提供所附年度報告。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

注：條例S-T第101(B)(7)條規則僅允許在提交報告或其他文件時以書面形式提交表格6-K，該報告或其他文件是註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立、住所或合法組織的司法管轄區(註冊人的“母國”)的法律，或根據註冊人的證券交易所在國的規則提交的，只要該報告或其他文件不是新聞稿，不需要也沒有分發給註冊人的證券持有人，並且，如果討論重大事件，已經是Form 6-K提交的主題或委員會在Edga上提交的其他文件。

説明性説明

有擔保的可轉換票據發售

於二零二四年四月十二日，Satellogic Inc.(“本公司”)、本公司全資附屬公司Nettar Group Inc.(“借款人”)、持有人代表及Tether Investments Limited(“買方”)訂立票據購買協議(“票據購買協議”)，據此借款人同意向買方發行本金總額為30,000,000美元的浮動利率有擔保可轉換本金票據(“有擔保可轉換票據”)(“發售”)。扣除交易費用和其他債務發行成本後，此次發行的淨收益約為2,760萬美元。

有抵押可換股票據最初按SOFR加6.50%的年利率計息，如發生某些違約事件並仍在繼續，則額外收取4.0%的年利率。有擔保的可轉換票據由本公司及本公司各主要附屬公司(借款人除外)擔保，並以本公司及其附屬公司的幾乎所有資產(包括其所有及其知識產權)作抵押。借款人可以根據條款發行額外的有擔保可轉換票據，條件是未償還本金總額不超過5000萬美元。有擔保的可轉換票據將於2028年4月12日到期。

有擔保可轉換票據可轉換為公司A類普通股(“A類普通股”)，初始轉換價格為1.20美元(或每1,000美元有擔保可轉換票據本金有833股A類普通股)，但須遵守慣例的反攤薄調整。買方持有的有擔保可換股票據轉換為A類普通股須經外國投資委員會批准(定義見有擔保可換股票據)。

如果公司出售資產(在正常業務過程之外)，或發生保險或報廢事件，導致公司淨收益超過200萬美元，借款人將被要求預付相關收益的面值(除非這些收益在6個月內用於購買可比資產)。在有擔保可轉換票據因違約事件而加速發行的情況下，借款人必須支付相當於(I)有擔保可轉換票據的未償還本金金額和(Ii)當時有效轉換價值中較大者的5%的預付款罰金。就本公司控制權變更(包括將本公司A類普通股摘牌)而言，持有人有權要求借款人以相當於(A)有擔保可換股票據贖回價值的105%及(B)當時有效兑換價值的105%，加上應計但未支付的利息及任何其他欠款(“認沽價格”)的價格(以較大者為準)，以現金回購有擔保可換股票據。借款人亦有權按認沽價格回購或強制轉換與全面收購本公司有關的有擔保可換股票據。

有擔保可轉換票據包含某些限制性契諾，包括對(I)產生債務的限制，但須受某些例外情況的限制(包括髮行額外的有擔保可轉換票據的能力；但未償還本金總額不得超過5000萬美元)、(Ii)在某些例外情況下設立某些留置權、(Iii)支付股息或其他受限制的付款、(Iv)出售、轉讓或以其他方式轉讓某些資產，但須受上述資產出售預付款的規限，以及(V)某些關聯交易。

就發售事宜，本公司亦與買方訂立(I)附帶函件(“附函”)，據此買方將有權享有優先購買權，以維持其於新籌集資本相同基準下的已兑換股權百分比及(Ii)登記權協議(“登記權協議”)，據此，本公司同意登記於轉換有抵押可換股票據時可發行的A類普通股以供轉售。

票據購買協議、擔保可轉換票據、附函及登記權協議的前述描述並不是完整的，而是通過參考適用協議的全文進行限定的，這些協議的形式作為附件10.1、附件4.1、附件10.2和附件10.3附於本文件，並通過引用併入本文。

該公司將在2024年4月15日發佈的新聞稿中宣佈此次發售，該新聞稿的副本作為本報告的附件99.1以Form 6-K形式提供。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

日期：2024年4月12日

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