美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 12 月 5 日
富倫斯能源有限公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
費爾法克斯大道 4601 號, 阿靈頓, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(833)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2節)第12b-2條所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,則如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則,則用複選標記註明 。☐
項目 3.02 | 未註冊的股權證券銷售。 |
2023 年 12 月 6 日,AES Grid Stability, LLC(“AES Grid Stability”) 根據 Fluence Energy, LLC 第三次修訂和重述的有限責任公司 協議(“LLC協議”)的條款提供了行使贖回權的通知,內容涉及Fluence Energy, Inc.的唯一直接子公司Fluence Energy, LLC的7,087,500個普通單位”),同時相應取消公司B-1類普通股中等數量的 股(“AES贖回”)。公司選擇通過發行公司7,087,500股A類普通股(“AES股票”)來解決AES 的贖回。AES 兑換的結算 發生在 2023 年 12 月 8 日。AES股票是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第4(a)(2)條 的註冊豁免發行的,理由是此類發行不涉及公開發行。
項目 8.01 | 其他活動。 |
2023年12月5日,公司與摩根大通證券有限責任公司、巴克萊資本公司和摩根士丹利公司簽訂了承保協議 (“承保協議”)。有限責任公司,作為其附表一中提名的承銷商(“承銷商”)的代表(“代表”), 和公司的某些股東,包括AES Grid Stability、西門子養老金信託e.V. 和卡塔爾控股有限責任公司(統稱 “賣出股東”),與承銷的18,000,000股股票(“發行”)有關 (“賣出股東持有公司A類普通股的股份”)。
賣出股東的股票發行是根據S-3表格(註冊號333-273939)(“註冊 聲明”)上的自動上架註冊聲明(“註冊 聲明”)進行的,該聲明於2023年8月11日向美國證券交易委員會( “SEC”)提交時根據《證券法》生效,註冊聲明中包含的招股説明書和初步招股説明書補充文件 br} 和最終招股説明書補充文件,分別於2023年12月5日和2023年12月7日向美國證券交易委員會提交。
本次發行於 2023 年 12 月 8 日結束。公司 在本次發行中沒有 出售其任何A類普通股,公司也不會從 出售股票中獲得任何收益。
承保協議包含慣例陳述、擔保 和契約、慣例成交條件、公司、代表、賣方股東 和承銷商的賠償義務,包括《證券法》規定的負債,以及各方的其他義務。承保協議中包含的陳述、擔保 和承諾僅為該協議的目的而作出,截至特定日期,僅為 為該協議的當事方謀利,可能受合同各方商定的限制。上述 對承保協議的描述並不完整,完全受承保協議全文的約束和限定。承保協議作為本表8-K最新報告的附錄1.1提交,並以引用方式納入此處 。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 不是。 |
描述 | |
1.1 | Fluence Energy, Inc.、摩根大通證券有限責任公司、巴克萊資本公司、 摩根士丹利公司於2023年12月5日簽訂的承保 協議有限責任公司和賣出股東 | |
104 | 封面 頁面交互式數據文件(嵌入在內聯 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Fluence Energy, Inc | ||
日期:2023 年 12 月 8 日 | 來自: | /s/ Manavendra Sial |
姓名: | Manavendra Sial | |
標題: | 首席財務官 |