附件4.2
本 權證的登記持有人在接受本認股權證後,同意不會出售、轉讓或轉讓本權證,除非本文另有規定,且本權證的登記持有人同意在生效日期(定義見下文)後一百八十天內,不會向任何人出售、轉讓、轉讓、質押或質押本權證,但下列人士除外:(I)持有人或承銷商或選定的交易商與發行有關,或(Ii)持有人或任何該等承銷商或選定的交易商的債權證高級人員或合夥人。
SolarJuice有限公司
搜查令
手令編號:[] | 原始發行日期:[], 2024 |
SolarJuice Co.,Ltd., 開曼羣島豁免有限責任公司(“本公司”),特此證明,對於收到的價值, [承銷商]或其登記受讓人(“持有人”)有權向本公司購買最多共計[]普通股股份(每股普通股,一股“認股權證”及所有該等股份,“認股權證股份”), 自181及以後任何時間及不時ST根據FINRA規則第5110(E)(1)條,在緊接公司提交的F-1表格(第333-267486號文件)中該特定登記聲明生效之日(“生效日期”)之後,直至幷包括該F-1表格中該特定登記聲明生效之日(第333-267486號文件)的54個月週年紀念日之後[],2029年,根據本公司提交的F-1表格(第333-267486號文件)上的特定登記聲明 ,該日期不得超過自公開發行開始銷售之日起五年,並受以下條款和條件的限制:
1. 定義。在本保證書中使用的下列術語應具有本節 1中規定的相應定義。
“附屬公司” 是指通過一個或多箇中間人直接或間接控制、被控制或與某人處於共同控制之下的任何人,如在第144條中使用和解釋的此類術語。
“營業日” 指星期六、星期日以外的任何日子,以及任何聯邦法定假日或紐約州的銀行機構根據法律或其他政府行動被授權或要求關閉的日子。
“普通股”指公司的普通股,每股面值0.00004美元,以及該普通股今後可重新分類或可作為類別進行交換的任何證券。
“證券交易法”指經修訂的1934年證券交易法。
“行使價” 表示$[],可根據第9節進行調整。
“基本交易”指下列任何事項:(1)本公司與另一人進行任何合併或合併,(2)本公司在一項或一系列相關交易中出售其全部或幾乎所有資產,(3)任何要約收購或交換要約(無論是由本公司或其他人提出的)均已完成,據此,普通股持有人獲準以其股份換取其他證券、現金或財產,或(4)本公司對普通股進行任何重新分類或任何強制性的股份交換,據此將普通股有效地轉換為或交換其他證券、現金或財產。
“紐約法院”(New York Court)指位於紐約市曼哈頓區的州法院和聯邦法院。
“原始發行日期” 指在本認股權證首頁上首次列出的原始發行日期。
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“個人”是指個人或公司、合夥、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
“規則144” 指證券交易委員會根據證券法頒佈的第144條規則,因為該規則可不時修改,或證券交易委員會此後採用的任何類似規則或條例,其效力與該規則基本相同。
“證券法”指經修訂的1933年證券法。
“附屬公司”指證券交易委員會根據交易法頒佈的S-X法規第1-02(W)條所界定的任何“重要附屬公司”。
“交易日” 是指(I)普通股在交易市場交易的日子,或者(Ii)普通股沒有在任何交易市場上交易的日子, 場外交易集團公司(或任何類似的組織或繼承其價格報告職能的機構)報告的普通股在場外交易市場上報價的日子;如果普通股沒有按照本條例第(I)或(Ii)款的規定上市或報價,則交易日是指營業日。
“交易市場” 指普通股在有關日期上市或報價的紐約證券交易所、紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場、場外交易公告牌市場或場外交易市場集團OTCQX或OTCQB中的任何一個。
“認股權證股份”指在本認股權證行使後可發行的普通股。
2. 授權證登記。(A)本公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上,並不時以本認股權證持有人的名義登記。本公司可將本認股權證的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有人,以行使本認股權證的任何權利或向持有人作出任何分派,以及就所有其他目的而言,在沒有實際相反通知的情況下,將本認股權證的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有者。
(B)如果認股權證股份沒有根據有效的登記聲明向美國證券交易委員會登記,則本公司已同意提供一次認股權證股份的要求登記,費用由持有人承擔,以及一項額外的要求登記 ,費用由公司承擔,為期 自最初發行日期起計兩年。此處提供的搭載註冊權的有效期不得超過自發售生效之日起七年 年。本款規定的所有登記權應符合FINRA規則5110(G)(8)(B)-(D)。
3. 轉賬。(A)本公司應於本認股權證連同隨附的轉讓表格於本認股權證交回本公司後,將本認股權證任何部分的轉讓登記於本認股權證登記冊內,地址見本文件內指定的地址 。一旦登記轉讓,將向受讓人發出實質上以本認股權證形式購買普通股的新認股權證(任何該等新認股權證,“新認股權證”),以證明本認股權證已轉讓部分 ,並向轉讓持有人發出新認股權證,證明本認股權證剩餘部分未經如此轉讓(如有)。 受讓人接受新認股權證應視為該受讓人接受認股權證持有人的所有權利及義務。
(B)本認股權證不得出售、轉讓、轉讓、質押或質押,或作為任何對衝、賣空、衍生工具、認沽或看漲交易的標的,導致任何人士在緊隨本公司提交的F-1表格(文件編號333-267486)的特定登記聲明生效日期後的180日內有效經濟處置證券,但FINRA規則第5110(E)(2)條規定的 除外。
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4. 認股權證的行使和期限。本認股權證可由登記持有人在181及之後的任何時間及以後行使。ST本公司根據FINRA規則第5110(E)(1)條提交的F-1表格(文件編號333-267486)中的特定登記聲明的生效日期之後的第二天,直至幷包括失效日期 。在到期日紐約時間下午5:30,本認股權證未在此之前行使的部分將失效並失去任何價值。未經受影響的持有人事先書面同意,公司不得贖回或贖回本認股權證的任何部分。
5. 認股權證股份的交付。
(A) 為完成本協議項下的行使,除非本認股權證所代表的合計認股權證的股份正在行使,否則持有人無須實際交出本認股權證。於行權通知(以本文件所附表格)送交本公司(附附認股權證行權日誌)(附附認股權證行權日誌)至本文件所述通知地址,並於行使價乘以持有人擬購買的認股權證股份數目後,本公司應迅速(但在任何情況下不得遲於行權日期(定義見下文)後三個交易日)向持有人發出及交付可於行權時發行的認股權證股票 。應持有人的要求,在證券交易委員會宣佈認股權證股份回售登記聲明生效之日起,本公司應盡其合理的最大努力,通過託管信託及結算公司或另一家履行類似職能的已建立的結算公司,以電子方式交付本協議項下的認股權證股份,如有,公司可:但如果其當前轉讓代理無法通過存託信託公司以電子方式交付認股權證股票,則不需要更換其轉讓代理。 “行權日期”是指持有人應已向本公司交付的日期:(I)適當填寫並簽署的行權通知 (附有認股權證行權日誌),以及(Ii)支付持有人所指明的將被購買的 股權證股份的行使價。
(B) 如在行使權利日期後的第三個交易日前,本公司未能按第5(A)條規定的方式交付所需數目的認股權證股份,則持有人將有權撤銷該項行使。
(C) 如果在行使權利之日後的第三個交易日之前,公司未能按照第5(A)節的規定以 方式交付所需數量的認股權證股票,並且如果在該第三個交易日之後並在收到該等認股權證股票之前,持有人 在公開市場交易或其他方面購買了普通股,以滿足持有人出售持有人預期在行使該權利後收到的認股權證股票(“買入”),則公司應(1)以現金形式向持有人支付(X)持有人購買普通股的總收購價(包括經紀佣金,如有)超過(Y)(A)本公司因行使行權而被要求向持有人交付的認股權證數量乘以(B)行使行權日普通股的收盤價和(2)根據持有人的選擇而獲得的金額。恢復認股權證未獲履行的部分及等值數目的認股權證股份,或向持有人交付假若本公司及時 履行其行使及交付義務所應發行的普通股股份數目。持有人應向本公司發出書面通知,説明因買入而應支付給持有人的金額。
(D) 本公司根據本條款發行和交付認股權證股票的義務是絕對和無條件的, 無論持有人採取任何行動或不採取任何行動來強制執行,或對本協議任何條款的任何放棄或同意, 恢復任何針對任何人的判決或任何強制執行該判決的訴訟,或任何抵銷、反索賠、補償、限制或終止,或持有人或任何其他人違反或指控違反公司的任何義務,或持有人或任何其他人違反或涉嫌違反法律,且不論任何其他可能限制本公司在發行認股權證股份方面對持有人的責任的其他情況。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上可尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於因本公司未能按本協議條款所要求行使認股權證而及時交付代表認股權證股票的法令及/或強制令豁免。
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6. 費用、税費和費用。在行使本認股權證時發行及交付認股權證股份,不得就發行該等股票而向持有人收取任何發行或轉讓税、預扣税、轉讓代理費或其他附帶税項或開支,所有税項及開支均由本公司支付;但本公司 無須就以持有人以外的名義登記任何認股權證股份或認股權證所涉及的任何轉讓 支付任何可能須繳付的税款。持有人應對因持有或轉讓本認股權證或在行使本認股權證時獲得認股權證股份而可能產生的所有其他税務責任負責。
7. 更換認股權證。如果本認股權證被損壞、遺失、被盜或銷燬,本公司應簽發或安排簽發新的認股權證,以交換和取代本認股權證,或在本認股權證取消或取消時簽發新的認股權證,以代替和取代本認股權證,但僅在收到本公司對該等遺失、被盜或毀壞以及慣例和合理的賠償(不包括擔保擔保)提出合理滿意的證據後,方可提出要求。在這種情況下申請新認股權證的申請人還應遵守公司規定的其他合理規定和程序,並支付公司可能規定的其他合理第三方費用。如果由於本認股權證的殘缺而要求重新發行認股權證,則持有人應將該殘缺的認股權證交付本公司 ,作為本公司有義務發行新認股權證的先決條件。
8. 預留認股權證股份。本公司承諾,本公司將於任何時間保留及保留其已授權但未發行及以其他方式未保留之普通股總額 ,目的僅為使其能夠於 行使本認股權證時發行認股權證股份 行使本認股權證後可發行及交付之認股權證股份數目,而不包括持有人以外人士之優先認購權或任何其他或有購買權(考慮第9節之調整及限制)。本公司承諾,所有可發行及可交付的認股權證股份於根據本協議條款發行及支付適用行使價後,將獲正式授權、有效發行、繳足股款及不可評估。
9. 某些調整。行使本認股權證時可發行的行使價及認股權證股份數目 可按本第9節所述不時作出調整。
(A) 股票分紅和拆分。如果公司在本認股權證發行期間的任何時間,(I)對其普通股支付股票股息或以其他方式對任何類別的普通股進行分配,(Ii)將普通股的流通股細分為更多數量的股份,或(Iii)將流通股合併為較少的 數量的股票,則在每種情況下,行權價格應乘以一個分數,其中分子為緊接事件發生前已發行普通股的數量,分母為緊接事件發生後已發行普通股的數量。根據本段第(I)款作出的任何調整將在確定有權收取該股息或分派的股東的記錄日期後立即生效 ,而根據本段第(Ii)或(Iii)款作出的任何調整應在該等拆分或合併的生效日期後立即生效。
(B) 基本交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間有一項基本交易,則在行使本認股權證後, 持有人有權在行使本認股權證後收取與其於該等基本交易發生時有權收取的證券、現金或財產 相同的金額及種類(“替代 對價”),若該等證券、現金或財產在緊接該等基本交易前為當時可發行的認股權證股份持有人,則可悉數行使本認股權證(“替代 對價”)。就任何此等行使而言,行使價的釐定應作出適當調整 以適用於該等基本交易中可就一股普通股發行的替代代價的金額 ,本公司應以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值的合理 方式在替代代價中分攤行使價。如果普通股持有人在基本交易中獲得任何關於證券、現金或財產的選擇,則持股人應獲得與在該基本交易後行使本認股權證所獲得的替代對價相同的 選擇。應 持有人的選擇和要求,本公司或該基本交易中尚存實體的任何繼承人應以本認股權證的形式向 持有人發行新的認股權證,並符合上述規定,並證明持有人 有權在行使時以總行使價購買替代對價。進行基本交易所依據的任何協議的條款,應包括要求任何該等繼承人或尚存實體遵守本段(B)的規定,並確保認股權證(或任何該等替代證券)將在類似基本交易的任何 後續交易中作出類似調整的條款。
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(C) 認股權證股份數量。在根據本第9條對行使價作出任何調整的同時,可在行使本認股權證時購買的認股權證股份數目 應按比例增加或減少,以便在作出該等 調整後,根據本協議就經調整的認股權證股份數目支付的總行使價應與緊接該項調整前有效的總行使價相同。
(D) 計算。根據本第9條進行的所有計算應以最接近的百分之一或最接近的1/100為單位這是如果適用,共享的 。在任何給定時間發行的普通股數量不應包括由 或為公司賬户擁有或持有的股份,任何該等股份的處置應被視為普通股的發行或出售。
(E)調整通知。在根據本第9條進行的每一次調整發生時,本公司將根據本認股權證的條款 迅速計算該等調整,並準備一份闡述該等調整的證書,其中包括一份關於經調整的行使價及經調整的認股權證股份或其他可在行使本認股權證時發行的證券的數目或類別(視情況而定)的聲明,描述引起該等調整的交易,並詳細説明該等調整所依據的事實。應書面要求,本公司將立即將每份此類證書的副本交付給持有人和本公司的轉讓代理。
(F) 公司活動通知。如果本公司(I)就其普通股宣佈派息或任何其他現金、證券或其他財產分配,包括但不限於授予任何權利或認股權證以認購或購買本公司或任何附屬公司的任何股本,(Ii)授權或批准、訂立任何協議或徵求股東對任何基本交易的批准,或(Iii)授權自願解散、清算或結束本公司的事務 ,則公司應至少在個人需要持有普通股以參與或投票的適用記錄或生效日期前10個日曆日,向持有人提交一份説明該交易的實質性條款和條件的通知 (但僅在該披露不會導致向持有人傳播重大、非公開信息的範圍內)。本公司將採取一切合理必要的步驟,以確保持有人 有實際機會在該時間之前行使本認股權證,以便參與該交易或就該交易投票;但條件是,未能交付該通知或其中的任何缺陷不應影響該通知中所要求描述的公司行為的有效性。
10. 行使價支付。持有人可通過下列方式之一支付行使價:
(A) 現金運用。持有人可以立即交付可用資金;或
(B)無現金鍛鍊。持有人可以在行使通知中通知公司其選擇使用無現金行使,在這種情況下,公司應向持有人發行如下確定的認股權證股票數量:
X=Y[(A-B)/A]
其中:
X =將發行予持有人的認股權證股份數目。
Y = 本認股權證行使所涉及的認股權證股份數目。
A =緊接行使日期前(但不包括該日)五個交易日的每日成交量加權 平均價的平均數。
B=行使價。
根據《證券法》頒佈的第144條規定,在無現金行權交易中發行的認股權證股份應被視為持有人已獲得,認股權證股份的持有期應被視為自本認股權證最初發行之日起開始。
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11. Limitations on Exercise. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the number of Warrant Shares that may be acquired by the Holder upon any exercise of this Warrant (or otherwise in respect hereof) shall be limited to the extent necessary to ensure that, following such exercise (or other issuance), the total number of shares of Common Stock then beneficially owned by such Holder and its Affiliates and any other Persons whose beneficial ownership of Common Stock would be aggregated with the Holder’s for purposes of Section 13(d) of the Exchange Act, does not exceed 4.99% of the total number of issued and outstanding shares of Common Stock (including for such purpose the shares of Common Stock issuable upon such exercise). For such purposes, beneficial ownership shall be determined in accordance with Section 13(d) of the Exchange Act and the rules and regulations promulgated thereunder. This provision shall not restrict the number of shares of Common Stock which a Holder may receive or beneficially own in order to determine the amount of securities or other consideration that such Holder may receive in the event of a Fundamental Transaction as contemplated in Section 9 of this Warrant. This restriction may not be waived. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Warrant, (a) no term of this Section may be waived by any party, nor amended such that the threshold percentage of ownership would be directly or indirectly increased, (b) this restriction runs with the Warrant and may not be modified or waived by any subsequent holder hereof and (c) any attempted waiver, modification or amendment of this Section will be void ab initio.
12. 無部分股份。將不會就行使本認股權證而發行任何零碎認股權證股份。 本公司應支付相當於該分數 乘以一股認股權證股份於行使日期在適用交易市場所報的收市價的乘積的現金,以代替本應發行的任何零碎股份。
13. Notices. Any and all notices or other communications or deliveries hereunder (including, without limitation, any Exercise Notice) shall be in writing and shall be deemed given and effective on the earliest of (i) the date of transmission, if such notice or communication is delivered via facsimile at the facsimile number specified in this Section prior to 5:30 p.m. (New York City time) on a Trading Day, (ii) the next Trading Day after the date of transmission, if such notice or communication is delivered via facsimile at the facsimile number specified in this Section on a day that is not a Trading Day or later than 5:30 p.m. (New York City time) on any Trading Day, (iii) the Trading Day following the date of mailing, if sent by nationally recognized overnight courier service, or (iv) upon actual receipt by the party to whom such notice is required to be given. The addresses for such communications shall be: (i) if to the Company, to 1/10-12 Forsyth Close, Wetherill Park, Sydney, SNW, Australia, telephone number: +61 2 9725 1111, Attention: Chief Executive Officer (or such other address as the Company shall indicate in writing in accordance with this Section), or (ii) if to the Holder, to the address or facsimile number appearing on the Warrant Register or such other address or facsimile number as the Holder may provide to the Company in accordance with this Section.
14. 委任代理人。本公司將擔任本權證項下的權證代理人。在向持有人發出10天通知後, 公司可委任新的權證代理人。本公司或任何新認股權證代理人可能被合併的任何法團,或本公司或任何新認股權證代理人作為其中一方的任何合併所產生的任何法團,或本公司或任何新認股權證代理人向其轉讓其絕大部分企業信託或股東服務業務的任何法團,均為本認股權證項下的繼任認股權證代理人,而無需採取任何進一步行動。任何該等繼任權證代理人應立即將其繼任權證 代理人的通知郵寄(以一級郵件,郵資預付)至權證登記簿上所示的持有人最後地址。
15. 其他。
(a) 本權證對本權證雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。除 前一句外,本權證中的任何內容均不得解釋為給予公司和持有人以外的任何人士本權證項下的任何 法律或衡平法權利、救濟或訴因。本權證只能以書面形式進行修訂,並由公司 和持有人及其繼任人和受讓人簽署。上述判決應遵守本權證第11條規定的豁免和修訂限制。
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(B) 所有關於本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋的問題應受紐約州國內法律管轄和解釋,並根據紐約州的國內法律強制執行,而不考慮其法律衝突的原則。 各方同意,所有關於本認股權證的解釋、執行和辯護以及本協議所述交易的法律程序(“訴訟”)(無論是向本協議一方或其各自的關聯方、員工或代理人提起的訴訟)應僅在紐約法院開始。本協議各方不可撤銷地接受紐約法院的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議,或本協議中計劃或討論的任何交易,並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟中主張其本人不受任何紐約法院的管轄,或該訴訟已在不適當或不方便的法庭上啟動。本協議各方在此不可撤銷地放棄以面交方式送達程序文件,並同意以掛號信或掛號信或隔夜遞送(帶有送達證據)的方式將文件副本 通過掛號信或掛號信或隔夜遞送(附遞送證據)郵寄給該方,以根據本認股權證向其發出通知,並同意此類送達應構成充分有效的程序文件及其通知的送達。 本協議任何內容均不得被視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達程序文件的任何權利。在適用法律允許的最大範圍內,本協議各方在此不可撤銷地放棄因本認股權證或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團審判的任何和所有權利。如果任何一方啟動訴訟以強制執行本授權書的任何規定,則該訴訟的勝訴一方應由另一方償還其律師費以及與該訴訟的調查、準備和起訴有關的其他費用和開支。
(C) 此處的標題僅為方便起見,不構成本保證書的一部分,不得被視為限制或影響本保證書的任何規定。
(D) 如果本認股權證的任何一項或多項條款在任何方面無效或無法執行,則本認股權證其餘條款和條款的有效性和可執行性 不會因此而受到任何影響或損害,雙方將本着誠意嘗試 商定一項有效且可執行的條款,作為商業上合理的替代條款,經 同意後,應將該替代條款併入本權證。
(E) 在行使本認股權證前,本認股權證持有人不得因身為持有人而享有股東對認股權證股份的任何權利 。
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茲證明,自上述日期起,公司已由其授權人員正式簽署本認股權證。
SolarJuice有限公司 | |
由:_ | |
姓名: | |
標題: |
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練習
通知
SolarJuice Co.
授權書日期[], 2024
以下籤署的持有人根據上述認股權證,不可撤銷地選擇 購買_股普通股。此處使用的大寫術語和未定義的 具有本保證書中規定的各自含義。
(1) | 以下籤署的持有人特此根據認股權證行使權利購買_。 | |
(2) | 持有人應根據認股權證的條款向本公司支付$_。 | |
(3) | 根據本行使通知,本公司應根據認股權證的條款向持有人交付_ | |
(4) | 通過遞交本行使通知,簽署人向本公司表示並向本公司保證,在執行在此證明的行使中,持有人實益擁有的普通股數量(根據1934年證券交易法第13(D)節確定)不會超過根據本通知第11節允許擁有的普通股數量 。 |
日期:_ | 持有人姓名: | |
(印刷)_ | ||
發信人: | ||
姓名:_ | ||
標題: | ||
(簽署必須在各方面與認股權證上所指明的持有人姓名相符) |
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認股權證行權日誌
日期 | 可供行使的認股權證股份數目 | 行使認股權證股數 | 尚待行使的認股權證股份數目 |
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SolarJuice有限公司
授權書日期[], 2024
作業形式
[僅在轉讓授權書時填寫和簽署 ]
以下籤署的 特此出售、轉讓及轉讓上述認股權證所代表的權利予_
日期:_
_______________________________________ (Signature必須在所有方面與
認股權證上指定的持有人)
_______________________________________
受讓人地址
_______________________________________
_______________________________________
在下列情況下:
__________________________
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