2024 年 1 月 16 日的免費寫作招股説明書

根據經修訂的1933年《證券法》第433條提交

與 2023 年 11 月 21 日的初步招股説明書有關

註冊號 333-266116

Junee Limited（納斯達克股票代碼：JUNE）根據經修訂的1933年《證券法》第433條於2024年1月16日提交的免費書面招股説明書，註冊號333-266116

本演示文稿涉及英屬維爾京羣島公司Junee Limited（“我們”、“我們的” 或 “公司”）的普通股（“股份”）的擬議公開發行，應與我們在美國提交的經修訂的F-1表格（文件編號333-266116）（“註冊聲明”）（“註冊聲明”）一起閲讀。S。美國證券交易委員會（“SEC”）與本演示文稿相關的發行，可通過以下網絡鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1897087/000121390023088902/ff12023a10_junee.htm 註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過電子郵件聯繫 Spartan Capital Securities, LLC，kmonchik @spartancapital. com，或者通過電子郵件聯繫 Junee Limited：juneeltd @gmail. com，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書。本演示文稿包含我們從公司委託弗若斯特沙利文國際有限公司編寫的行業報告（“F&S報告”）中獲得的某些數據和信息。報告中的統計數據還包括基於一些假設的預測。香港的室內設計市場可能不會以市場數據預測的速度增長，也可能根本無法增長。我們的行業未能以預期的速度增長可能會對我們的業務和證券的市場價格產生重大的不利影響。此外，如果後來發現市場數據所依據的任何一個或多個假設不正確，則實際結果可能與基於這些假設的預測有所不同。你不應過分依賴這些前瞻性陳述。本演示不構成出售或購買證券或與公司或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的居民，也不打算分發給任何司法管轄區或國家的任何人或供其使用，因為此類分發或使用會違反當地法律或法規。美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本陳述的準確性或充分性。任何相反的陳述均屬刑事犯罪。2 重要通知和免責聲明

本演示文稿包含前瞻性陳述，反映了我們當前的預期和對未來事件的看法，所有這些都受風險和不確定性的影響。“近似”、“相信”、“希望”、“期望”、“預期”、“估計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“將”、“應該”、“可能”、“可能” 或其他類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述給出了我們當前的預期或預測或未來事件。您可以根據這些陳述與歷史或當前事實不完全相關的事實來識別這些陳述。這些聲明可能會涉及我們的增長戰略、財務業績以及產品和開發計劃。你必須仔細考慮任何此類陳述，並應明白，許多因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述有所不同。這些因素可能包括不準確的假設以及各種各樣的其他風險和不確定性，包括一些已知的風險和不確定性。無法保證前瞻性陳述，未來的實際結果可能會有重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果不同的因素包括但不限於：對我們未來財務和經營業績的假設，包括收入、收入、支出、現金餘額和其他財務項目；我們執行增長、擴張和收購戰略的能力，包括我們實現目標的能力；當前和未來的經濟和政治狀況；我們對我們提供的服務和產品的需求和市場接受度的期望；以及在室內設計和裝修行業、與香港室內設計和裝修行業相關的政府政策法規、我們的資本要求和籌集可能需要的任何額外融資的能力、我們為發展業務而僱用和留住合格管理人員和關鍵員工的能力，以及本演示文稿中描述的與任何前瞻性陳述相關的其他假設等方面競爭。我們在註冊聲明中描述了可能影響我們業務的重大風險、不確定性和假設，包括我們的財務狀況和經營業績。我們的前瞻性陳述以管理層的信念和假設為基礎，這些信念和假設是基於我們的管理層在發表聲明時獲得的信息。我們提醒您，實際結果和結果可能而且很可能與我們的前瞻性陳述所表達、暗示或預測存在重大差異。因此，在依賴任何前瞻性陳述時應謹慎行事。本演示文稿中的前瞻性陳述僅涉及截至本演示文稿發表之日的事件或信息。除非聯邦證券法要求，否則在聲明發表之日之後，我們沒有任何意圖或義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、假設變化還是其他原因，也沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，也沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。您應閲讀我們的招股説明書和我們在本演示文稿中提及的文件，並完整地作為註冊聲明的附物提交，同時要了解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。3 前瞻性陳述

6月4日限量發行人首次公開募股類型納斯達克資本市場：6月擬議交易所代碼2,000,000股普通股（如果承銷商行使全部超額配股權，則為23萬股普通股）發行人發行的普通股1,881,710股普通股出售股東發行的普通股（轉售股份）每股發行價格約710萬美元至1,080萬美元發行人10,714,286美元普通股淨收益已發行股票預發行12,714,286股普通股（假設已結束）未行使配股權（如果承銷商全部行使超額配股權，則不行使13,014,286股普通股）發行後已發行股票我們打算將本次發行的收益用於擴大服務能力、戰略投資和收購以及營運資金。Spartan Capital Securities, LLC將所得款項用於風險和披露。無法保證任何具體結果將是獨家賬面運行經理。參見已獲得的富途發行摘要的註冊聲明。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

公司概述 5

公司概述 6 • 我們和我們的全資子公司OPS Interior Design Consultant Limited（“OPS HK”）為香港室內設計市場的住宅和商業客户提供優質的室內設計、裝修和維護服務。• 室內設計服務包括初步諮詢服務、通過佈局計劃構思客户的設計思想以及製作詳細的設計圖紙。裝修工作通常包括任何使室內空間適合住宅或商業用途的活動。OPS HK還提供廣泛的維修和保養服務，包括日常家居環境維護服務。• OPS HK在2020年獲得了Muse設計大獎，並被Mediazone授予的2020年香港最有價值公司獎。• 我們的願景是成功聘用香港業內最優秀、最聰明的專業人士。我們努力通過提供職業而不是工作來培養、留住和培養人才。我們努力營造一個繁榮和增長的就業環境。

競爭優勢 7 • 我們擁有一支經驗豐富的管理團隊 • 我們與許多客户有穩定的關係 • 我們與分包商有牢固的工作關係

我們的歷史 8 2011 2021 1998 我們於 1998 年與 Mr. 建立了我們的業務。Sai Kit (Dicky) Yip, Mr.蘇小麗和先生馮偉民（青木），他是獨立的第三方，他於2001年出售了他在三野木控股的全部權益，以尋求其他商機。自2004年以來，三諾吉控股公司歸先生所有。陳玉基（弗朗西斯），先生所以，還有先生。分別是。OPS HK成立於2011年，取代三野木控股成為我們的主要運營子公司。控股在2010年至2013年過渡期內，Sannogi履行了手頭合同規定的責任後，它停止了室內設計和裝修業務。Junee Limited 於 2021 年成立，是 OPS HK 的控股公司

9 公司結構 * 發行後，不行使超額配股權 # 本公司還為這些轉售股東註冊股份，這些股東可以在上市時出售其股份 # # #

財務摘要 10

11 FY2023 FY2022 $1,278,307 1,447,963 毛利 $2,000,000 $2,000,000 $-USD 毛利 FY2023 FY2022 20.8% 15.1% 毛利率 25.0% 15.0% 15.0% 5.0% 0.0% FY2023 FY2022 6,140,731 美元 9,620,570 美元收入 $-10,000,000 8,000,000 $6,000,000 $4,000,000 2,000,000 美元收入見註冊聲明用於未來的風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

12 財務摘要有關未來風險和披露的信息，請參見注冊聲明。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。FY2023 FY2022 38,678 美元-65,911 美元淨收益（虧損）淨收益（虧損）60,000 美元 40,000 美元 20,000 美元--20,000 美元-40,000 美元-60,000 美元-80,000 美元

我們的服務 13

▪ OPS HK 主要在香港提供室內設計和裝修服務。設計工作由內部設計師完成，而裝修工作目前外包給分包商，分包商由OPS HK的指定項目管理團隊管理和監督。▪ 如果客户要求，OPS HK還將提供維修和保養服務。與裝修工作類似，維修和保養工作通常外包給經批准的分包商。維修和保養工作包括更換固定裝置和配件、維修和保養櫥櫃和架子以及重新粉刷牆壁和天花板。14 我們的服務

▪ 設計服務包括與工作人員的諮詢和實際的設計工作。設計服務涉及多步流程，以確保客户滿意度。首先，設計團隊生成具有不同設計風格的初步圖紙，以評估客户的品味和偏好。然後，該團隊獲取並分析客户反饋，並對設計目標進行微調，直到能夠提供特定的概念化設計，包括佈局規劃、詳細設計圖紙以及適用的圖像三維渲染。設計團隊已完成的部分設計計劃如下：15（旺角新世紀廣場設計計劃）設計（鰂魚涌劍橋大廈設計計劃）

16（旺角新世紀廣場設計計劃）（北角港灣北期設計計劃）設計（續）

▪ 除了設計服務外，OPS HK還可能參與通過裝修工作使設計橫向化。OPS HK在裝修服務中的職責主要是整體項目管理和監督，包括質量控制、成本控制和現場監督，以確保項目按預算和進度進行。裝修工作通常外包給經批准的分包商。OPS HK已完成的一些裝修項目如下：17（中環中心裝修）裝修（旺角新世紀廣場裝修）（北角港灣期裝修）

我們的管理 18

Yee Man T thomas Law 主席、執行董事兼首席執行官提名人羅先生曾任亨特·道格拉斯中國/香港有限公司董事總經理，並在新加坡、上海、北京、深圳和中國大陸廈門擔任多家亨特·道格拉斯公司的董事長達20年。羅先生擁有澳大利亞墨爾本大學建築學學士學位和美國華威大學工程商務理學碩士學位。K。先生。Law 是澳大利亞皇家建築師學會的準會員。羅先生曾任泛亞有限公司（香港交易所：8061，於二零一七年六月退市）和睿智國際集團有限公司（香港交易所：8082，現稱太陽娛樂集團有限公司）的獨立非執行董事。Wai King先生（Vincent）或執行董事被提名人 19 我們的董事會和管理團隊湯興華先生（Raymond）首席財務官提名人湯先生擁有超過20年的資本市場工作經驗，包括十年的普華永道普華永道跨國投資銀行在英國和香港工作的經驗，為客户提供服務，專注於固定收益和股票交易。他曾就與國際税收、各種複雜金融工具的價格驗證、國際財務報告美國公認會計原則下的技術財務會計、風險和運營準則（IFRS）以及管理問題薄弱相關的關鍵議題擔任顧問。Or 先生於 2000 年 5 月獲得香港中文大學工商管理（專業會計）學士學位。Or 先生是香港註冊會計師協會（特許公會）的成員，在審計、監管合規和財務報告方面擁有在香港聯合交易所（SEHK）的審計、監管合規和財務報告方面的工作經驗。從 2019 年 7 月到 2023 年 4 月，Mr.湯曾擔任領展控股有限公司（香港交易所：8237）的公司祕書。從 2016 年 4 月到 2019 年 7 月，Mr.湯曾在豐盛資本有限公司的交易風險管理部門擔任副總裁。湯先生於1993年獲得香港理工大學會計學文學士學位。湯先生還曾是香港註冊會計師協會的成員和特許公認協會的成員

陳玉基先生* 執行董事陳先生是 OPS HK 的聯合創辦人。先生。Chan在室內設計和裝修行業擁有超過33年的經驗。陳先生曾擔任項目董事，負責監督OPS HK所有項目的整體管理和合規情況，包括質量控制、工作進展和合規問題。蕭麗蘇先生* 執行董事 20 我們的董事會及管理團隊世傑先生 (Dicky) Yip* 執行董事蘇先生是 OPS HK 的聯合創辦人。蘇先生在室內設計和裝修行業擁有超過30年的經驗。蘇先生曾是OPS HK的首席設計師，負責監督OPS HK所有項目的室內設計空間規劃。葉先生是 OPS HK 的聯合創始人。先生。葉在室內設計和裝修行業擁有超過31年的經驗。葉先生的主要職責包括監督銷售、管理客户關係、業務發展和制定OPS HK的營銷計劃。*上市後，先生陳玉基（弗朗西斯），先生蘇小麗和先生葉世傑（Dicky）將辭去Junee Limited的董事職務。他們將繼續擔任我們的香港運營子公司OPS HK的董事。先生。Yee Man (Thomas) Law 和 Mr.Wai King（Vincent）Or將被任命為Junee Limited的董事，Mr.Yee Man (Thomas) Law 和 Mr.湯興華（雷蒙德）將分別被任命為本公司的首席執行官和首席財務官，自表格F-1的註冊聲明生效之日起生效。

華潔女士（Anthea）致獨立董事提名人博士於2015年至2020年6月在香港大學電氣與電子工程系生物醫學成像與信號處理實驗室進行研究。從2010年到2013年，陶博士在温莎（香港）有限公司擔任助理經理，監督一組研究助理的實驗室日常運作。杜博士於1996年獲得香港大學普通生物學學士學位，於2002年獲得哲學碩士學位，並於2007年獲得癌症生物學哲學博士學位。她還分別於2000年和2001年獲得香港大學專業及繼續教育學院頒發的市場營銷證書和文憑。她於2022年獲得香港都會大學的公司治理碩士學位。自 2020 年 8 月 13 日起，博士To曾是富森藥業有限公司（香港交易所：1652）的獨立非執行董事。21 我們的獨立和非執行董事周超豪先生（Lewis）獨立董事提名人周先生擁有超過10年的會計和審計經驗。周先生於2020年2月被任命為開曼羣島有限責任公司新明中國控股有限公司（香港交易所：2699）的執行董事。隨後，他在2020年5月至2021年11月期間被執行董事重新指定為非執行董事。自 2017 年 9 月起，Mr.周曾擔任Archon Prime戰略投資（集團）有限公司的董事。先生。周自2015年9月和2016年11月分別擔任滙智解決方案集團有限公司（香港交易所：8379）的公司祕書兼首席財務官。自 2013 年 4 月起，Mr.週一直擔任千禧太平洋集團控股有限公司（香港交易所：8147）的首席財務官，並自2017年3月起擔任公司祕書。從 2015 年 1 月到 2016 年 7 月，先生周還曾擔任滙豐金融集團有限公司（現名為滙豐金融集團（中國）有限公司）的首席財務官（隨後調至滙豐管理（中國）有限公司）。從 2011 年 1 月到 2012 年 3 月，先生周曾擔任北京體育娛樂產業集團有限公司（香港交易所：1803）（前身為ASR物流控股有限公司）的企業服務主管。先生。周先生於 2003 年 11 月獲得香港理工大學會計學文學學士學位。先生。周於2011年11月被接納為香港註冊會計師公會會員。他還於2010年11月被接納為特許公認會計師協會會員，隨後於2015年11月成為會員。

22 我們的獨立和非執行董事楊文新先生獨立董事提名人楊先生在會計和金融行業擁有超過18年的經驗，這些經驗來自不同的業務實體。目前，先生楊是RTC資本有限公司的執行董事。先生。楊於2020年4月至2021年1月擔任永耀集團控股有限公司（香港交易所：8022）的公司祕書，並於2019年1月至2022年6月擔任中國三三傳媒集團有限公司（港交所：8087）的公司祕書。先生。楊亦於二零一八年二月至二零一八年十二月擔任我心波迪布拉集團有限公司（香港交易所：8297）的執行董事。先生。楊自2021年8月19日起獲委任為簡易控股有限公司（香港交易所：8367）的獨立非執行董事。先生。Yeung 於 2003 年 11 月獲得香港城市大學會計學工商管理學士學位，並於 2015 年 9 月獲得香港理工大學企業治理碩士學位。先生。楊是香港註冊會計師公會會員，也是英國特許祕書和行政人員協會和香港特許祕書公會的準會員。

謝謝！23 聯繫發行人 Junee Limited Studio 20，香港九龍九龍灣常悦道 20 號國際廣場 11 樓，郵箱：juneeltd@gmail.com 承銷商 Spartan Capital Securities, LLC 百老匯 45 號 — 19 樓，紐約，紐約 10006，美國郵箱：kmonchik@spartancapital.com