美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
捷普公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2022年5月4日,捷普公司(“公司”)通過承銷公開發行(“本次發行”)發行了公司2027年到期的4.250%優先票據(“票據”)的本金總額為5億美元。票據的形式和期限是根據截至2022年5月4日的高級管理人員證書(“高管證書”)確定的,該證書是對截至2008年1月16日公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(作為北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司的最終利益繼承者)之間簽訂的契約(“契約”)的補充。
這些票據將於2027年5月15日到期,年利率為4.250%,從2022年11月15日開始,每半年在每年的5月15日和11月15日分期支付。這些票據是公司的無抵押債務,在支付權中與公司所有其他現有和未來的優先無抵押債務相同。
在2027年4月15日之前(票據預定到期日前一個月),公司有權選擇以等於票據本金100%的贖回價格贖回全部或部分票據,外加 “整合” 溢價以及截至但不包括贖回日的應計和未付利息(如果有)。在2027年4月15日當天或之後(票據預定到期日前一個月),公司可以按等於票據本金100%的贖回價格贖回全部或部分票據,外加應計和未付利息(如果有),直至但不包括贖回日。在控制權變更回購事件(定義見高管證書)時,公司還可能被要求提出回購票據,回購價格等於待回購票據本金總額的101%。
契約包含某些契約,包括但不限於限制公司和/或其子公司以下能力的契約:設立某些留置權;進行售後和回租交易;創建、承擔、發行、承擔或擔保任何融資債務(僅適用於公司的 “受限子公司”);為公司的任何債務提供擔保(僅適用於公司的子公司);以及與之合併或合併, 或將其全部或幾乎所有資產轉讓, 轉移或出租給他人.
參照官員證書和附註形式的完整條款和條件,對上述附註的描述進行了全面限定,這些條款和條件分別作為本表8-K最新報告的附錄4.1和4.2提交,並以引用方式納入此處。
項目 8.01。 | 其他活動。 |
在本次發行中,公司作為承銷協議附表一所列幾家承銷商的代表,與本公司、法國巴黎銀行證券公司、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司和SMBC日興證券美國公司簽訂了關於票據發行和出售的承銷協議(“承銷協議”)。承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議以及慣例成交條件、賠償權和終止條款。
參照承保協議的完整條款和條件,對上述承保協議的描述進行了全面限定。承保協議作為本8-K表最新報告的附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。
這些票據是根據公司在S-3表格上的註冊聲明進行公開發行的(文件) 編號 333-239916)以及截至2022年4月20日的相關招股説明書補充文件。公司正在提交與此類註冊聲明相關的本8-K表最新報告的附錄5.1。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展覽 |
描述 | |
1.1 | 本公司、法國巴黎銀行證券公司、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司和三井住友銀行日興證券美國公司作為其中所列幾家承銷商的代表簽訂的承銷協議,日期截至2022年4月20日 | |
4.1 | 截至2022年5月4日的官員證書,確定了2027年到期的4.250%的優先票據 | |
4.2 | 2027年到期的4.250%優先票據表格(作為附錄4.1提交的官員證書附錄A包括在內) | |
5.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP對票據的意見 | |
23.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意(包含在作為附錄5.1提交的意見中) | |
104 | 封面交互式數據文件,格式為 Inline XBRL |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
JABIL INC. | ||
來自: | /s/ 蘇珊·瓦格納-弗萊明 | |
蘇珊·瓦格納-弗萊明 | ||
副總裁、副總法律顧問 兼公司祕書 |
日期:2022年5月4日